Setiembre 2013 
Rol de las políticas públicas y el sector minero 
Luis Carranza Ugarte
CENTRO PARA 
LA COMPETITIVIDAD 
Y EL DESARROLLO 
Objetivos de las Políticas Públicas 
EQUIDAD 
EFICIENCIA 
ESTABILIDAD
CENTRO PARA 
LA COMPETITIVIDAD 
Y EL DESARROLLO 
FUNCIONES 
PROVISIÓN 
FINANCIACIÓN 
NORMATIVA
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Relación Empresa - Estado 
ESTADO 
EMPRESAS 
IMPUESTOS 
REGULACIÓN
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Contribución del sector en el Presupuesto y recursos para las regiones 
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LA COMPETITIVIDAD 
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Propiciar una minería competitiva y estable con los siguientes principios...
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Y EL DESARROLLO 
PROBLEMAS 
• Visión de corto plazo en el tema impositivo 
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LA COMPETITIVIDAD 
Y EL DESARROLLO 
Esquema promotor de reinversión en Chile comparado con Perú 
20% 
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Producción de Cobre en Chile y Perú 
Chile 
(miles de toneladas) 
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Precio del cobre, reinversión de beneficios e inversión minera 
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Impuestos acumulados del sector privado minero en Chile y Perú 
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Impedir la actividad formal minera sostenible propicia la informalidad 
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Valor social y búsqueda de un óptimo sistema de compensaciones para un ap...
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Percepción internacional de la competitividad minera peruana 
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Percepción internacional de la competitividad minera peruana 
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Ubicación del país en el Ranking DB 
Fuente: Doing Business 2007, 2013 
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Crecimiento económico y ubicación en el DB 
Fuente: Doing Business 2007, ...
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L A COMP E T I T I V I D A D 
Y E L D E S A R RO L LO 
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Obras por Impuestos en proceso consolidación 
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Utilizar eficientemente los recursos generados por el sector 
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Factor clave: fuerte promoción de la actividad exploratoria 
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Cartera de proyectos en proceso de estancamiento y desplazamiento hacia C...
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Mayor articulación de la minería con la economía y generación de competit...
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Indicadores del grado de desarrollo del cluster minero: Australia y Perú ...
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ENCUENTRO EMPRESARIAL

RUTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO EFICIENTE E INCLUSIVO
Conferencia

Luis Carranza
Director
Escuela Profesional de Economía USMP

Miércoles, 18 de setiembre de 2013

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  1. 1. Setiembre 2013 Rol de las políticas públicas y el sector minero Luis Carranza Ugarte
  2. 2. CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO Objetivos de las Políticas Públicas EQUIDAD EFICIENCIA ESTABILIDAD
  3. 3. CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO FUNCIONES PROVISIÓN FINANCIACIÓN NORMATIVA
  4. 4. CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO Relación Empresa - Estado ESTADO EMPRESAS IMPUESTOS REGULACIÓN
  5. 5. CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO Contribución del sector en el Presupuesto y recursos para las regiones Fuente: SUNAT, MEF Porcentaje de contribución en el PPTO (%) 0.1 0.4 0.5 1.0 1.8 3.0 3.0 2.2 1.9 2.3 2.5 1.9 0.3 2.4 2.7 5.5 9.6 19.3 19.1 13.7 10.1 12.2 13.8 10.2 2.2 2.3 5.0 8.6 16.0 16.3 11.6 7.6 9.4 10.7 8.0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 En el PBI En el PIA En el PIM 0.1 0.3 0.5 0.9 1.7 5.2 4.4 3.4 3.1 4.2 5.1 3.9 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.3 0.4 0.5 0.5 0.3 0.6 0.8 0.6 0.1 0.3 0.5 0.9 2.0 5.6 5.5 4.4 3.8 5.2 6.4 4.5 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Regalías Mineras Programa Minero de Solidaridad Canon Minero Recursos para las regiones y comunidades relacionadas a la minería (Miles de Millones de Soles) 1/ 1/ Transferencia de Canon Minero en año t+1, monto del 2012 estimado.
  6. 6. CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO Propiciar una minería competitiva y estable con los siguientes principios 1.Predictibilidad 2.Importante promoción de la actividad de exploración 3.Respetar las reglas de Juego 4.La fiscalidad debe tener en cuenta otros factores que afectan la competitividad 5.Fiscalidad basada principalmente en beneficio o utilidad 6.Esfuerzo en la industria para crear condiciones para el desarrollo regional y local 7.Transparencia en actividades y recursos generados Empresa Estado y Sociedad Estabilidad Fiscal 1.Visión de desarrollo del país 2.Compromiso efectivo de las tres instancias del Estado (central, regional y local) en el desarrollo de las comunidades directa e indirectamente relacionadas 3.Uso adecuado de los recursos generados por la minería 4.Uso de los ingresos con transparencia para evitar la corrupción Ingresos
  7. 7. CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO PROBLEMAS • Visión de corto plazo en el tema impositivo • Temas medio-ambientales • Instituciones débiles • Pobre calidad de Administración Pública • “ La minería no contribuye al desarrollo del país”
  8. 8. CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO Esquema promotor de reinversión en Chile comparado con Perú 20% 30% Chile Perú 20% 30% 15% 2.9% Chile Perú 20% 30% 15% 2.9% 7% 2.0% Chile Perú 35% 32.9% 42% 34.9% Impuesto a la Renta (% utilidad antes de impuestos) Impuesto a la Renta y a los Dividendos (% utilidad antes de impuestos) Impuesto a la Renta, a los Dividendos y Contrato de Estabilidad (% utilidad antes de impuestos) Impuesto a la Renta Impuesto a los Dividendos Impuesto adicional por Contrato de Estabilidad Reinversión de utilidades No reinversión de utilidades
  9. 9. CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO Producción de Cobre en Chile y Perú Chile (miles de toneladas) Perú (miles de toneladas) Fuente: Ministerio de Energía y Minas(Perú), Ministerio de Minas (Chile) 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Público (Codelco) Privado Total 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
  10. 10. CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO 8 1 Chile Perú Producción de Cobre en Chile y Perú: nuevas y antiguas minas Fuente: US Geological Survey, Ministerio de energía y Minas (Perú) y Ministerio de Minas (Chile) 52 72 11 44 2005 2010 Chile Peru Número de nuevas minas (Producción mas de cien mil al año) Incremento de reservas de cobre en millones de toneladas (Comparado con el año 2000) Chile (participación en producción) Perú (Participación en producción) Antamina (2001) Esperanza (2011) Spence (2006) El Tesoro (2001) Los Pelambre (1999) Collahuasi (1998) El Abra (1996) Zaldívar (1995) Candelaria (1994) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Antiguas minas Nuevas minas 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Antiguas minas Nuevas minas
  11. 11. CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO Precio del cobre, reinversión de beneficios e inversión minera 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 -1,000 1,000 3,000 5,000 7,000 9,000 11,000 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Reinversión de beneficios Precio del cobre (t-1) 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 -1,000 1,000 3,000 5,000 7,000 9,000 11,000 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Reinversión de beneficios Precio del cobre (t-1) 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Inversión Minera Reinversión de beneficios 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Inversión Minera Reinversión de beneficios Fuente: Bancos Centrales de Chile y Perú, Ministerio de Energía y Minas (Peru) Ministerio de Minas (Chile) Chile Chile Perú Perú US$/millones US$/millones US$/millones US$/millones US$/millones US$/millones cUS$/lb cUS$/lb
  12. 12. CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO Impuestos acumulados del sector privado minero en Chile y Perú Source: Ministerio de Minas (Chile) y Ministerio de Economía y Finanzas (Peru) 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Chile Peru Impuestos acumulados (US$ millones)
  13. 13. CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO Impedir la actividad formal minera sostenible propicia la informalidad Fuente: MINAM, Gobierno Regional de Piura Daño medioambiental: Madre de Dios 1986 2008 Tambogrande (Piura) 2012
  14. 14. CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO Valor social y búsqueda de un óptimo sistema de compensaciones para un aprovechamiento sostenido de los recursos Principio: Todo proyecto que genera alto valor para el país debe ser promovido Gana la comunidad, el distrito, la región y el país Proyecto minero Económico Social (educación y salud) Medioambiental Proyecto otro sector Económico Medioambiental Comparador de valor social Reto del país: sistema óptimo de compensaciones •Institucionalidad •Valorización de compensaciones •Independencia •Transparencia •Credibilidad •Eficiencia •Carácter técnico Social (educación y salud) Mayor beneficio en caso la tecnología (existente o por crearse) permita desarrollar ambos proyectos
  15. 15. CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO Percepción internacional de la competitividad minera peruana Índice de competitividad minera (Ranking) Potencial político minero Potencial minero Total de jurisdicciones: 65,68,71,72,79, 93 y 96 por período, respectivamente Fuente: Fraser, SNMPE 52 28 30 39 48 56 58 10 24 8 12 22 50 38 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Mejor Ubicación Peor Ubicación
  16. 16. CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO Percepción internacional de la competitividad minera peruana Fuente: Fraser ChileMéxicoPerúColombiaAustralia (South Australia) Canadá (Quebec) FinlandiaPotencial político minero2342586620111Potencial minero11303840202621Incertidumbre sobre normatividad existente 62046392134102Regulación medioambiental 13454503032223Duplicidad e inconsistencias regulatoria 4185041172764Régimen fiscal 10213417623935Incertidumbre sobre reivindicaciones de tierras nativas11567955434696Incertidumbre sobre áreas protegidas 152047743463187Infraestructura 45325567342678Acuerdos Socioeconómico22427349173539Estabilidad política334963571448310Regulación laboral y acuerdos de empleo445077485535611Disponibilidad laboral 424946693017112Base de dato geológica 41494471815113Seguridad428878871122514Corrupción396953541340515Barreras al comercio384652483940416Creciente incertidumbre en la política minera17445548315110FactoresRanking internacional 2012/2013
  17. 17. CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO Ubicación del país en el Ranking DB Fuente: Doing Business 2007, 2013 65 58 62 56 36 41 43 92 102 116 112 54 55 60 32 35 41 28 24 22 19 33 36 12 15 15 24 23 15 15 18 20 20 17 13 135 77 85 87 86 85 85 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Facilidad para hacer Negocios Empezar un negocio Registro de Propiedad Conseguir un Crédito Protección a inversionistas Pago de Impuestos Mejor Ubicación Peor Ubicación
  18. 18. CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO Crecimiento económico y ubicación en el DB Fuente: Doing Business 2007, 2013 Crecimiento Promedio 2007 - 2013 Posiciones mejoradas en el Ranking Doing Business 2007-2013 Promedio (6, 3%) Participación en el PBI mundial: entre 11% y 25% Participación en el PBI mundial: entre 4% y 10% Participación en el PBI mundial: entre 0% y 3% N.Ze Canadá Marr Ken Bang Aus Alb Bél Arm. Cor HK Mac Slov Din Sue Arg Pol Chil Chi Col Fra Ale Ita Jap Per Esp UK USA Ven Geo Pol Rua -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 Méx
  19. 19. C E N T RO PA R A L A COMP E T I T I V I D A D Y E L D E S A R RO L LO Obras por Impuestos en proceso consolidación Proyectos Terminados Empresa Ciudad Proyectos Beneficiarios (personas) Monto (S/. millones) Banco de Crédito Piura Agua y Alcantarillado 2,597 6.1 Maccaferri Lima Defensas Ribereñas 2,600 5.8 Cementos Pacasmayo Cajamarca Pavimentación 39,285 5.0 Minera Volcan Callao Centro Educativo 16,950 4.9 Banco de Crédito Piura Pistas y Veredas 1,362 4.3 Minera Volcan Pasco Centro Educativo 6,110 4.0 Telefónica del Perú Tacna Telecomunicaciones 2,603 3.8 Backus Lima Rehabilitación de Pistas 6,530 3.3 Tota Artefactos Lima Complejo Deportivo 847 0.7 Kallpa Generación Lima Centro Materno Infantil 14,768 0.4 Inkabor Arequipa Centro Educativo 140 0.2 Total 93,792 38.5 1 3 4 1 2 2 28 39 22 61 20 22 1 3 4 7 11 24 30 37 16 59 62 29 69 54 17 77 88 Ica Tumbes Moquegua Callao Loreto Tacna Puno La Libertad Apurímac Cusco Ayacucho Huancavelica Lima Cajamarca Ancash Piura Arequipa Junín Pasco GR GLs Número de proyectos priorizados en cartera (Disponible para ejecución) Fuente: Proinversión
  20. 20. CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO Obras por Impuestos en proceso consolidación Fuente: Proinversión •Carreteras: Urbana y Rural • Infraestructura de Agua y Aguas Residuales •Infraestructura de Salud: Centros Médicos, Hospitales, Centros Materno - Infantil •Educación: Centros Educativos, Bibliotecas •Energía: Sistemas de Potencia Pequeña •Infraestructura Recreacional: Centros Deportivos, Estadios, Parques Públicos •Seguridad: Comisarias •Telecomunicaciones •Infraestructura para la Irrigación •Turismo Proyectos en marcha Principales áreas de prioridad de Obras por Impuestos EmpresaCiudadProyectosBeneficiarios (personas) Monto (S/. millones) Southern-Interbank-BackusArequipaPuente Chilina310,681369.5Banco de CréditoArequipaAgua Potable y Desagüe21,93885.6Cementos Pacasmayo-Minera VolcanLa LibertadIntercambio Vial296,60925.5Southern PerúMoqueguaServicios de Salud5,2539.2GloriaLa LibertadAgua Potable y Alcantarillado2,2507.7PetrobrasPiuraReservorio32,1366.3Minera BarrickLa LibertadCarretera6336.0Telefonica del PerúPunoComplejos Deportivos26,1425.9Minera VolcanPascoResiduos Sólidos8,4514.4Compañía Minera MilpoIcaAgua Potable y Alcantarillado1,4404.0Compañía Minera MilpoPascoSistemas de Agua Potable y Alcantarillado1,5852.9Graña y MonteroPiuraCasa de la Juventud6,4712.6Minera VolcanPascoPistas, Veredas y Áreas verdes1,4172.6Minera El BrocalPascoPistas, Veredas y Áreas verdes2,4132.4Minera VolcanPascoPistas, Veredas y Áreas verdes2,4132.3Savia PerúPiuraAgua Potable y Alcantarillado4,2502.2Plus PetrolLoretoEquipamiento de Institución Educativa1361.2AvinkaLimaAgua Potable4300.3724,648540.6Total
  21. 21. CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO Utilizar eficientemente los recursos generados por el sector Recursos del sector minero (Millones de Nuevos Soles) Transferencia del Canon Minero (Millones de Nuevos Soles) Fuente: MEF, SUNAT, Empresas 888 1,746 5,157 4,436 3,434 3,090 4,157 5,124 3,817 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Impuesto a la Renta (IR) 1,1192,4264,4728,6789,0857,3156,6048,95610,6807,634Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo5174763964014960Regalías Mineras (Antes) 2664015264553386467700Regalías Mineras 71572Impuesto Especial a la Minería (IEM) 136942Gravamen Especial a la Minería (GEM) 59442 Total1,1192,4264,7389,07910,1288,2457,33810,00212,2109,5892012200620072008200920102011200320042005
  22. 22. CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO Factor clave: fuerte promoción de la actividad exploratoria Inversión en exploración 2012 (% de mundo) Fuente: Metals Economics Group, MINEM Inversión en exploración 2009- 2012 (% de mundo) 54% 53% 52% 54% 13% 12% 13% 12% 16% 19% 18% 16% 5% 5% 5% 5% 2% 2% 5% 6% 6% 6% 7% 5% 4% 5% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2009 2010 2011 2012 Perú México Colombia Chile Canadá Australia Otros
  23. 23. CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO Cartera de proyectos en proceso de estancamiento y desplazamiento hacia Chile 112.6 57.5 0 20 40 60 80 100 120 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Chile Perú Evolución de la cartera de proyectos de inversión minera (US$ miles de millones) Fuente: MINEM, Cochilco
  24. 24. CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO Precios en búsqueda de un nuevo promedio de equilibrio Cobre refinado (dólares/Libra) Onza troy de oro (dólares/oz) Últimos 2 años, hasta el 20 de agosto 2013 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 ene.1980 feb.1981 mar.1982 abr.1983 may.1984 jun.1985 jul.1986 ago.1987 sep.1988 oct.1989 nov.1990 dic.1991 ene.1993 feb.1994 mar.1995 abr.1996 may.1997 jun.1998 jul.1999 ago.2000 sep.2001 oct.2002 nov.2003 dic.2004 ene.2006 feb.2007 mar.2008 abr.2009 may.2010 jun.2011 jul.2012 ago.2013 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 ene.1980 feb.1981 mar.1982 abr.1983 may.1984 jun.1985 jul.1986 ago.1987 sep.1988 oct.1989 nov.1990 dic.1991 ene.1993 feb.1994 mar.1995 abr.1996 may.1997 jun.1998 jul.1999 ago.2000 sep.2001 oct.2002 nov.2003 dic.2004 ene.2006 feb.2007 mar.2008 abr.2009 may.2010 jun.2011 jul.2012 ago.2013 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 Fuente: BCRP
  25. 25. CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO Mayor articulación de la minería con la economía y generación de competitividad internacional: Clúster en desarrollo Fuente: IPE, INEI Fuente: BCRP Producción minera y metalmecánica (Índice 1994 = 100) Exportaciones de productos metalmecánicos (US$ millones) Compra de insumos nacionales (% del total) Compras del sector minería al mercado nacional Compra de insumos al sector manufactura (% del VAB Manufactura) 2.3% 83.4% 95.2% 14.1% 1994 2007 0 50 100 150 200 250 300 350 400 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Minería Productos metálicos Maquinaria eléctrica Material de transporte 40 40 49 57 105 76 97 160 110 99 136 191 164 220 328 366 394 464 532 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
  26. 26. CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO Indicadores del grado de desarrollo del cluster minero: Australia y Perú 12% 10% Australia Perú Compras del Sector Minería 22% 10% 4% 14% Participación de la minería en la economía (% del PBI Global) Local Regional Otras Regiones 4% Participación de las compras por localización (% del PBI Global) 3% (US$ 4,390 mill) 0.7% (US$ 855 mill) (US$ 479 mill) 0.3% 2.6% 0.5% 0.2% 0.1% 0.2% 4% Compras Servicios y bienes PBI Minería Fuente: MINEM, Australian Treasury, Minerals Council of Australia 0.4% Servicios
  27. 27. CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO Países desarrollados con alta dotación de recursos naturales 58,113 47,767 43,460 31,780 15,466 9,517 84% 87% 51% 77% 87% 86% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 Noruega Australia Canadá Nueva Zelanda Chile Perú PBI per cápita RRNN PBI Per Cápita y Ratio Exportación RRNN / Exportación Total (2011) 1,2/ Estimados con variaciones anuales del PBI de 6% (1/) y 8% (2/) a partir de 1970. 27 000 1/ 59 000 2/ Fuente: WTO, The Conference Board
  28. 28. Setiembre 2013 Rol de las políticas públicas y el sector minero Luis Carranza Ugarte

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