Analisis del Pais de Chile

1. INTELIGENCIA COMERCIAL
PERFIL PAÍS
CHILE
2017
Elaboración: Mayo 2018

2. 1. INFORMACIÓN GENERAL
Ubicación geográfica
Sur de América del Sur, bordeando el Océano Pacífico, entre Argentina y
Perú.
Capital Santiago
Principales ciudades Santiago, Concepción, Valparaíso, La Serena y Antofagasta.
Idioma oficial Español
Fuente: World Factbook
Elaboración: Inteligencia Comercial
2. SITUACIÓN ECONÓMICO COMERCIAL
2.1. INDICADORES SOCIOECONÓMICOS
Fuente: World Factbook
Elaboración: Inteligencia Comercial
a. Año 2017 estimado.
b. Año 2013 estimado.
c. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
Población a
17,789,267Hab.
Crecimiento poblacional1a
0.77%
Fuerza laboral a
8.881 millones hab.
Fuerza laboral por ocupación b
Agricultura: 9.2%
Industria: 23.7%
Servicios: 67.1%
Tasa de desempleo a
7.0%
PBI (USD) a
$ 263.2 mil millones
Crecimiento PBI a
1.4%
PBI per cápita (USD) (PPP)a
$ 24,600
Composición del PBI por sector a
Agricultura: 4.4%
Industria: 31.4%
Servicios: 64.6%
Moneda oficial Peso Chileno (CLP)
Tasa de cambio a
673.2 CLP por USD
Tasa de inflación anual a
4.1%
Inversión Bruta (%PBI) a
22.2%
Reservas de moneda internacional y oro (USD) a $ 36.79 miles de millones

3. 2.2. PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS
Productos agropecuarios
Uvas, Manzanas, Peras, Cebollas, Trigo, Maíz, Avena, Melocotones,
Ajo, Espárragos, Frijoles, Carne de Vacuno, Aves de Corral, Lana,
Peces, Madera.
Industria
Cobre, Litio, Otros Minerales, Productos Alimenticios, Alimentos
Procesados de Pescado, Hierro y Acero, Madera y Productos de
Madera, Equipo de Transporte, Cemento y Textiles.
Recursos Naturales
Cobre, Madera, Mineral de Hierro, Nitratos, Metales Preciosos,
Molibdeno e Hidroelectricidad.
Fuente: World Factbook
Elaboración: Inteligencia Comercial
2.3. PRINCIPALES DATOS DE COMERCIO EXTERIOR
Importaciones Totales a $ 59.92 mil millones
Crecimiento de las importaciones
totales a1 8.28%
Socios comerciales – importación b China (24.3%), Estados Unidos (14.7%), Brasil (9.3%),
Argentina (4.4%), Francia (4.2%)
Exportaciones Totales a $ 64.51 mil millones
Crecimiento de las exportaciones
totales a 6.45%
Socios comerciales – exportación b China (28.6%), Estados Unidos (14.1%), Japón (8.6%), Corea
del Sur (6.9%), Brasil (5%)
Fuente: World Factbook/Trade Map
Elaboración: Inteligencia Comercial
2.4. ACUERDO COMERCIAL
El Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Chile fue suscrito el 22 de agosto de 2006, en la ciudad
de Lima y se encuentra vigente desde el 1º de marzo de 2009. Dicho Acuerdo constituye una
ampliación del Acuerdo de Complementación Económica Nº 38 (ACE Nº 38) vigente desde 1998 y
desarrollado en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). En tal sentido,
se mantuvo el programa de liberación arancelaria previsto en el ACE Nº 38 y se incluyeron las
disciplinas de servicios e inversiones.
Asimismo, Chile es el primer país latinoamericano de origen de inversión extranjera en el Perú, con
una participación del 6.1%. La inversión de Chile en el Perú tiene presencia en casi todos los sectores
de destino, en especial, comercio, construcción, energía, finanzas, industria, minería y vivienda.
Actualmente, el comercio entre ambos países se encuentra con arancel de 0% desde el 1 de Julio
del 2016.
a. Año 2017 estimado.
b. Año 2016.

4. FACILIDAD PARA HACER NEGOCIOS
TEMAS
Puesto DB
2018
Puesto DB
2017
Cambio
Apertura de un negocio 65 59 -6
Manejo de permisos de construcción 15 26 11
Obtención de electricidad 44 64 20
Registro de propiedades 61 58 -3
Obtención de crédito 90 82 -8
Protección de inversionistas minoritarios 57 32 -25
Pago de impuestos 72 120 48
Comercio transfronterizo 68 65 -3
Cumplimiento de contratos 56 56 0
Resolución de la insolvencia 52 55 3
Fuente: Doing Business 2018
Elaboración: Inteligencia Comercial
Indicadores de Comercio
Transfronterizo
Chile OCDE
Tiempo para exportar: Cumplimiento
fronterizo (horas)
60 13
Costo para exportar: Cumplimiento
fronterizo (USD)
290 150
Tiempo para expotar: Cumplimiento
documental (horas)
24 2
Costo para exportar: Cumplimiento
documental (USD)
50 35
Tiempo para importar: Cumplimiento
fronterizo (horas)
54 9
Costo para importar: Cumplimiento
fronterizo (USD)
290 112
Tiempo para importar: Cumplimiento
documental (horas)
36 4
Costo para importar: Cumplimiento
documental (USD)
50 26
Fuente: Doing Business 2018
Elaboración: Inteligencia Comercial

5. 3. ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL
GCI 2017-2018 33 5.1
Requerimientos básicos 36 5.1
Potenciadores de eficiencia 31 4.8
Factores de innovación y sofisticación 50 3.9
Índice de Competitividad Global (GCI)
Puntaje (1-7)
Puesto (de 137)
Indicador
Fuente: World Economic Forum 2018
Elaboración: Inteligencia Comercial
Indicador Puesto (de 137) Valor (1-7)
Instituciones 35 4.5
Infraestructura 41 4.8
Ambiente macroeconómico 36 5.4
Salud y educación primaria 66 5.8
Educación superior y entrenamiento 26 5.3
Eficiencia del mercado de bienes 39 4.7
Eficiencia del mercado laboral 49 4.4
Desarrollo del mercado financiero 17 4.9
Preparación tecnológica 38 5.2
Tamaño de mercado 44 4.5
Sofisticación de negocios 50 4.3
Innovación 52 3.5
Fuente: World Economic Forum 2018
Elaboración: Inteligencia Comercial
Índice de Competitividad Global

6. Intensidad de la competencia local 61 5.2
Grado de dominio del mercado 109 3.2
Efectividad de políticas anti-monopolio 35 4.4
Efecto de los impuestos sobre los
incentivos para invertir
76 3.5
tasa total de impuestos, % de las
ganancias
39 30.5
No. Procedimientos para empezar un
negocio
70 7.0
No. Días para empezar un negocio 25 5.5
Costo de políticas agrícolas 15 4.8
Predominio de barreras al comercio 7 5.3
Aranceles, % de impuestos 47 3.2
Predominio de la propiedad extranjera 14 5.5
Impacto de leyes comerciales en la IED 14 5.6
Cargas impositivas a procedimientos
aduaneros
33 5.0
Importaciones como % del PBI 106 29.1
Grado de orientación al consumidor 70 4.6
Nivel de sofisticación del consumidor 34 3.9
Fuente: World Economic Forum 2018
Elaboración: Inteligencia Comercial
Puesto (de 137)
Eficiencia en el Mercado de Bienes
Indicador Valor
Regulaciones Tributarias
Impuestos
Burocracia Gubernamental Ineficiente
Fuerza laboral de poca educación
Regulaciones de Trabajo Restrictivas
Insuficiente Capacidad para Innovar
Ética de Trabajo pobre
Acceso a Financiamiento
Inestabilidad Política
Inadecuado Suministro de Infraestructura
Inestabilidad de Gobierno
Corrupción
Regulaciones de Divisas
Regulaciones Tributarias
Salud Pública Pobre
Inflación
Elaboración: Inteligencia Comercial
Valor (1 a 30)
11.2
Problemáticas para Hacer Negocios
Indicador
Fuente: World Economic Forum 2018
8.8
16.8
7.8
17.5
6.8
2.9
2.0
15.9
2.0
3.5
0.9
0.0
5.4
0.4
0.0

7. 4. COMERCIO BILATERAL1
4.1. BALANZA COMERCIAL PERÚ – CHILE 2017 ENE-DIC (MILLONES DE US$ FOB)
4.2. RELACIÓN COMERCIAL PERÚ – CHILE
4.3. EXPORTACIONES DE PERÚ A CHILE ENERO-DICIEMBRE 2017
4.3.1. EXPORTACIONES POR SECTORES (MILLONES DE US$ FOB)
1
Fuente: Aduana - Perú
Exportación Importación
Total Tradicional No tradicional Total Tradicional No tradicional
Posición 9° 14° 3° 7° 20° 5°
Principales
Sectores
-
Minería
Tradicional
Agropecuario y
agroindustrias -
Petróleo y
gas natural
Metal -
Mecánico
Químico Químico
2013 2014 2015 2016 2017
Exportaciones Totales 1,688 1,543 1,052 981 1,042
Importaciones Totales 1,274 1,228 1,161 1,112 1,161
Balanza Comercial 415 315 -109 -131 -118
SECTOR 2013 2016 2017
VAR%
2016-2017
PAR%
2017
VAR%
Promedio
2013-2017
TOTAL 1,688 981 1,042 6.23% 100.0% -11.35%
TOTAL TRADICIONAL 930 370 391 5.55% 37.5% -19.48%
AGRO TRADICIONAL 2 1 1 -1.05% 0.11% -7.36%
PESCA TRADICIONAL 126 46 62 35.36% 5.99% -16.03%
PETROLEO Y GAS NATURAL 219 22 67 205.46% 6.46% -25.57%
MINERIA TRADICIONAL 583 301 260 -13.62% 24.94% -18.29%
TOTAL NO TRADICIONAL 758 611 652 6.65% 62.5% -3.72%
AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAS 104 142 150 5.89% 14.41% 9.69%
TEXTIL 51 27 33 24.03% 3.17% -10.38%
PRENDAS DE VESTIR 37 26 26 1.5% 2.49% -8.73%
PESCA 8 5 7 59.98% 0.72% -1.55%
METAL - MECANICO 105 89 103 15.98% 9.87% -0.49%
QUIMICO 255 169 162 -4.21% 15.51% -10.73%
SIDERURGICO Y METALURGICO 51 23 25 6.48% 2.39% -16.54%
MINERIA NO METALICA 82 79 84 6.43% 8.02% 0.62%
MADERAS 2 0 1 55.62% 0.07% -23.62%
VARIOS 64 52 61 16.8% 5.87% -0.99%

8. 4.3.2. RANKING DE PARTIDAS EXPORTADAS A CHILE
4.3.3. RANKING DE EMPRESAS EXPORTADORAS A CHILE 2017 ENERO-DICIEMBRE
N° PARTIDA DESCRIPCIÓN ARANCELARIA Miles US$FOB
TOTAL 1,042,488
1 2603000000 MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS 124,763
2 2613900000 MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS, SIN TOSTAR 107,635
3 6907220000 Con un coeficiente de absorción de agua superior al 0,5% pero inferior o igual al 10%, en peso 44,048
4 2710192119 MENOR O IGUAL A 50PPM- LOS DEMAS 36,832
5 2301201100 HARINA, POLVO Y PELLETS DE PESCADO CON UN CONTENIDO DE GRASA SUPERIOR A 2% EN PESO 32,536
6 2710191510 Carburadores tipo queroseno para reactores y turninas destinados a empresas de avion 29,140
7 1504201000 GRASAS Y ACEITES DE PESCADO Y SUS FRACCIONES EXC. ACEITE DE HIGADO EN BRUTO 28,958
8 2807001000 ACIDO SULFURICO 26,049
9 7901110000 CINC SIN ALEAR, CON UN CONTENIDO DE CINC SUPERIOR O IGUAL AL 99,99% EN PESO 20,262
10 1902190000 DEMAS PASTAS ALIMENTICIAS S/COCER, RELLENAR NI PREPARAR DE OTRA FORMA 15,873
11 2523100000 CEMENTOS SIN PULVERIZAR ("CLINKER") 13,214
12 3920209000 Demás placas, laminas, hojas y tiras de los demas polimeros de propileno 12,813
13 8702109000 VEHIC. AUTOMOV. P EL TRANSPORTE DE MAS DE 16PERSONAS,INCL EL CONDUCTOR, DIESEL 12,341
14 1511900000 ACEITE DE PALMA Y SUS FRACCIONES, INCL. REFINADO PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE 11,399
15 2203000000 Cerveza de malta. 11,182
16 2835250000 HIDROGENOORTOFOSFATO DE CALCIO ("FOSFATO DICALCICO") 10,380
17 0804400000 AGUACATES (PALTAS) , FRESCAS O SECAS 10,177
18 7326110000 BOLAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA MOLINOS FORJADAS DE HIERRO O ACERO 9,222
19
4011101000
Neumaticos (llantas neumaticas) nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automoviles de
turismo (incluidos los del tipo familiar "break" o "station wagon" y los de carreras), radiales 9,075
20 9619001000 PAÑALES PARA BEBES 8,493
OTROS 468,096
N° RUC EMPRESA Miles US$ FOB
TOTAL 1,042,488
1 20330262428 COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A 119,065
2 20100147514 SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU 92,062
3 20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA 39,690
4 20261677955 VOTORANTIMMETAIS - CAJAMARQUILLA S.A. 29,846
5 20307146798 CERAMICA SAN LORENZO SAC 25,890
6 20513320753 REPSOL MARKETING S.A.C. 24,652
7 20380336384 PESQUERA EXALMAR S.A.A. 22,060
8 20101026001 CERAMICA LIMA S A 18,764
9 20163901197 INDUSTRIAS DEL ESPINO S.A. 18,152
10 20114915026 COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. 17,961
11 20330791501 QUIMPAC S.A. 17,634
12 20538428524 MINERA LAS BAMBAS S.A. 15,461
13 20100971772 TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. 14,801
14 20100137390 UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. - UNACEMS.A.A. 13,216
15 20417926632 MOTORES DIESEL ANDINOS S.A.- MODASA 12,495
16 20104582428 PAPELERA DEL SUR S A 11,701
17 20100012856 COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERU S.A. 10,671
18 20100152941 KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L. 9,156
19 20502351908 OPP FILMS.A. 8,967
20 20100055237 ALICORP SAA 8,799
OTROS 511,442

9. 4.4. IMPORTACIONES DE PERÚ DESDE CHILE ENERO-DICIEMBRE 2017
4.4.1. IMPORTACIONES POR SECTORES (MILLONES DE US$ CIF)
4.4.2. RANKING DE PARTIDAS IMPORTADAS DESDE CHILE
SECTOR 2013 2016 2017
VAR%
2016-2017
PAR%
2017
VAR%
Promedio
2013-2017
TOTAL 1,327 1,153 1,201 4.17% 100.0% -2.48%
TOTAL TRADICIONAL 39 15 11 -24.31% 0.95% -26.23%
AGRO TRADICIONAL 0 0 0 -17.6% 0.0% 5.35%
PESCA TRADICIONAL 11 2 2 1.47% 0.17% -34.26%
PETROLEO Y GAS NATURAL 26 4 4 -3.31% 0.31% -38.59%
MINERIA TRADICIONAL 1 9 6 -39.02% 0.47% 50.91%
TOTAL NO TRADICIONAL 1,289 1,138 1,189 4.55% 99.05% -1.99%
AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAS 332 317 325 2.28% 27.04% -0.55%
TEXTIL 10 14 15 9.6% 1.27% 9.93%
PRENDAS DE VESTIR 3 1 1 -13.68% 0.09% -21.99%
PESCA 40 56 54 -3.84% 4.48% 7.76%
METAL - MECANICO 192 173 187 8.24% 15.58% -0.62%
QUIMICO 363 301 317 5.56% 26.43% -3.28%
SIDERURGICO Y METALURGICO 86 86 101 17.61% 8.42% 4.05%
MINERIA NO METALICA 15 13 13 -0.43% 1.05% -4.88%
MADERAS 119 90 88 -2.0% 7.31% -7.3%
VARIOS 128 87 89 1.37% 7.38% -8.87%
N° PARTIDA DESCRIPCIÓN ARANCELARIA Miles US$ CIF
TOTAL 1,200,686
1 7228300000 LAS DEMAS BARRAS, SIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTE DE LOS DEMAS ACEROS 50,337
2 0303550000 JURELES CONG., EXCEP. HIGADOS,HUEVAS Y LECHAS 44,587
3 0808100000 MANZANAS FRESCAS 38,187
4 3902100000 POLIPROPILENO, EN FORMAS PRIMARIAS 32,186
5 7326110000 BOLAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA MOLINOS FORJADAS DE HIERRO O ACERO 30,503
6 4703290000 PASTA QUIMICA A LA SOSA O AL SULFATO, SEMIBLANQUEADA O BLANQU. DIST. DE LA CONIFERAS 28,760
7 2106902900 Demas Prep.compuestas cuyo grado volum. Sea <=0,5% presentadas en envase acondicionado para la venta al por menor.
27,704
8 4407119000 Las demás 24,827
9 3102300020 NITRATO DE AMONIO PARA USO MINERO (GRADO ANFO) 23,686
10 4810920000 Multicapas 22,228
11 8474900000 PARTES DE MAQUINAS Y APARATOS DE LA PARTIDA No 84.74 21,247
12 2309909000 DEMAS PREPARACIONES UTILIZADAS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ANIMALES 20,953
13 2402202000 CIGARRILLOS DE TABACO RUBIO 20,341
14 1904900000 DEMAS PRODUCTOS A BASE DE CEREALES OBTENIDOS POR INFLADO O TOSTADO 19,502
15 2008702000 DURAZNOS EN AGUA CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE, INCLUIDO EL JARABE 19,494
16 3004902900 LOS DEMAS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO 18,364
17 2834210000 NITRATO DE POTASIO 18,218
18 0602200000 ARBOLES, ARBUSTOS Y MATAS, DE FRUTAS O DE OTROS FRUTOS COMESTIBLES, INC. INJERTADOS 17,814
19 4804210000 PAPEL KRAFT CRUDO PARA SACOS (BOLSAS) 16,546
20 2106909000 Demas preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte 16,034
OTROS 689,169

10. 4.4.3. RANKING DE EMPRESAS IMPORTADORAS DESDE CHILE
Nota: Todos los cuadros de esta sección han sido elaborados por el área de Inteligencia
Comercial con data de SUNAT (Información consultada el 11/05/2018).
N° RUC EMPRESA Miles US$ CIF
TOTAL 1,200,686
1 20101024645 CORPORACION LINDLEY S.A. 75,646
2 20100192064 MOLY-COP ADESUR S.A. 74,028
3 20379251286 ARAUCO PERU S.A. 27,614
4 20266352337 PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S.A. O PROTISA-PERU S.A. 25,883
5 20392664310 SQMVITAS PERU S.A.C. 23,854
6 20100124492 BRITISH AMERICAN TOBACCO DEL PERU HOLDINGS S.A. 20,726
7 20131016639 ORICA MINING SERVICES PERU S.A. 19,977
8 20518402839 NESTLE MARCAS PERU S.A.C. 19,003
9 20416191809 MADERAS Y SINTETICOS DEL PERU S.A.C. 18,356
10 20306219996 FORSAC PERU S.A. 17,968
11 20100152941 KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L. 16,577
12 20516271052 EXPORTACIONES E INVERSIONES DEL PACIFICO S.A.C. 16,487
13 20502807057 VALCO TRADE S.A.C. 13,821
14 20106740004 VULCO PERU S.A. 12,430
15 20100035121 MOLITALIA S.A 12,404
16 20101312608 COMERCIAL MADERERA ANDINA S.R.LTDA 12,055
17 20100147514 SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU 12,054
18 20100030838 G W YICHANG & CIA S A 11,629
19 20100127165 PROCTER & GAMBLE PERU S.R.L. 11,375
20 20557849492 REXAMPERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - REXAMPERU S.A.C. 11,287
OTROS 747,513