2.  OMEGA FINANCIAL PARTNERS es una Firma de Servicios Profesionales
Financieros, con más de veinticinco años de actividad, formada íntegramente por
profesionales con dilatada EXPERIENCIA TANTO EN MERCADOS
FINANCIEROS COMO EN LA GESTIÓN DE COMPAÑÍAS.
 Todos los trabajos se desarrollan DIRECTAMENTE POR SOCIOS de la Firma,
comprometidos directamente en la ejecución de cada Proyecto.
 Cuenta con un importante soporte internacional que le permite plantear soluciones
financieras en MERCADOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, así como
acceso directo a fuentes de FINANCIACIÓN ALTERNATIVA NO BANCARIA.
 Los valores de la Firma son EL CONOCIMIENTO, LA CREATIVIDAD, EL
COMPROMISO, LA EXCELENCIA y la ETICA CON NUESTROS CLIENTES.
La Firma

3. Líneas de Especialización
Financiaciones y Refinanciaciones
Restructuraciones de negocio
Fusiones y Adquisiciones
Gestión de Riesgos Financieros

4. Financiaciones
• En 1950, el 75% de las operaciones de financiación del mercado americano
eran otorgadas por Entidades Bancarias. Hoy ese porcentaje sólo es un 30%.
Esta misma tendencia se empieza a apreciar en Europa (75% de cuota
bancaria).
• En España la Banca representa todavía la práctica totalidad de la
Financiación para las empresas no-muy-grandes, con el problema de que el
reciente proceso de concentración bancaria, y los nuevos requerimientos de
capital y rentabilidad, van a seguir generando un crédito bancario escaso y
caro a las Compañías en crecimiento.
• El acceso a las nuevas alternativas financieras requiere un enfoque,
presentación y gestión diferente de las operaciones, a interlocutores
diferentes, y en mercados diferentes. Todo ello influye notablemente además
en las probabilidades de éxito de la operación, así como en sus términos
principales.
• En Europa, los mercados financieros ya están comenzando a abrirse,
incrementándose sustancialmente los volúmenes de crédito disponibles para
proyectos de riesgo y alto riesgo.
Análisis de proyectos. Modelización. Planificación y
Sensibilización Financiera. Diagnósticos y tratamientos de
riesgo. Diseño de alternativas financieras. Determinación de
estructuras financieras sostenibles y óptimas. Gestión de
Operaciones.
• Bancaria
• Alternativa no - bancaria.
(“Direct Lending”)
• Subordinada, participativa,
mezzanine e híbridos
• Estructurada
• Internacional.
• De Proyecto.
• Para adquisiciones.
• Titulización de cuentas
a cobrar.
• Para existencias.
Servicios de Financiación

5. Con acuerdo de representación internacional con la mayor titulizadora de
cuentas a cobrar del mundo

7. Refinanciaciones y situaciones especiales
• Modelización financiera, diagnóstico de la situación y
del período transitorio del proceso.
• Diseño de la operación SOSTENIBLE de
recuperación, incluyendo en su caso quitas,
conversiones de deuda en capital, subordinaciones,
opciones u otras figuras híbridas.
• Planificación de la estrategia y ejecución de las
negociaciones (pre-concursales o concursales) con
los acreedores financieros, comerciales,
administraciones públicas y otros colectivos.
• Liderazgo, activación y asesoramiento durante el
proceso.
• Gestión del “Fresh Money”, principalmente a partir de
fuentes financieras no bancarias.
• Gestión de contingencias del proceso.
El proceso de refinanciación nace en la mayor parte de los casos de una estimación de
posible incumplimiento de compromisos financieros (“Default”), con el objetivo de minimizar
su daño sobre el funcionamiento normal de la Compañía, su patrimonio y sus operaciones
futuras.
Tal proceso normalmente se instrumenta de forma “multilateral” por departamentos
especializados de la Banca, aplicando criterios, comportamientos y estrategias específicos,
y cuyo conocimiento y LIDERAZGO resulta fundamental para el éxito del proceso.
El objetivo ya no es la búsqueda de aplazamientos para lograr algo más de tiempo,
sino lograr una estructura financiera sostenible, no descartándose quitas,
capitalizaciones o subordinaciones.
Para el éxito del Proyecto, es importante disponer de Planes de Negocio auditables, y
elaborados siguiendo determinadas homologaciones de razonabilidad y calidad, lo que
exige su preparación o revisión especializada.
Recientemente el proceso se enfoca para, aprovechando la actual coyuntura,
restaurar los diferenciales y plazos de las financiaciones a situaciones de pre-crisis,
adecuando el servicio de la deuda a la lógica, y a la capacidad de generación, del
negocio.
Standard and Poors Credit week, March 5 2014

8. Algunas operaciones
gestionadas recientemente

9. Restructuraciones (Turnaround) e integraciones de negocio
Performance
• Revisión e Implementación de Medidores y Cuadros de Mando (BSC).
• Sistemas de Control Presupuestario, Contabilidad Analítica y de Gestión.
Productividad y
costes
• Rediseño de Actividades y Especificaciones.
• Mejora Eficiencia Productiva y Operativa.
• Optimización de COSTES Productivos y Generales.
Tesorería
• Reestructuración de operativa y flujos. Sistemas de control
• Medidas de protección y gestión de déficits.
• Actuaciones de optimización.
Balance
• Desinversión de activos o unidades de negocio no estratégicos, o no
suficientemente rentables.
• Optimización del circulante y otro capital empleado.
Gestión
• Gestión de crisis e Interim Management
• Transformación cultural y organizativa
• Revisión de la idoneidad de la estrategia
• Asesoramiento directo al Consejo, o la propiedad, en situaciones especiales
Decisión y ejecución correcta y rápida con información imperfecta

10. Fusiones y adquisiciones
Análisis estratégico de situación, negocios y mercados,
competidores. Identificación y cuantificación de oportunidades de
generación adicional de valor. Alianzas estratégicas.
Estructuración financiera de la operación. Gestión de inversores, co-
inversores y deuda.
Gestión de riesgos.
Due diligencies, y procesos de integración.
Modelización financiera: Valoraciones de negocio. Dimensionamiento
de recursos. Estrategia del proceso y de la negociación.
Documentación. Propuesta atractiva de valor.
Operaciones especiales “en distressed”
Determinación del
objetivo y estructuración
de la operación
Financiación Due Diligencie Ejecución Integración
Opciones
Estratégicas
Situación
comercial
Operaciones
Contabilidad
y Finanzas
Legal
Revisión Due Diligencie
Determinación de sinergias
Comerciales Red
comercial
Portfolio de
productos
Clientes R&D
Operaciones
y
productividad
Eficacia
productiva
Compras Tecnología
Gastos
generales y
Humanos
Capital Instalaciones
Capacidad
productiva
Cultura
empresarial
Mejores
prácticas

11. Gestión de Riesgos Financieros
Tipo de cambio
Tipo de interés
Materias primas
Riesgo país
Riesgo comercial
• Definición de objetivos y políticas
• Adecuación de los sistemas y procedimientos de gestión
• Evaluación de riesgos y contingencias
• Recomendaciones de gestión diaria
• Control de posiciones
• Análisis de productos complejos
• Seguimiento activo, y generación de referente de opinión, sobre
coyuntura macroeconómica con generación de una newsletter
diaria, participación en medios de comunicación (Bloomberg TV,
CNN+, Intereconomía TV, Punto Radio, Cinco Días, etc), Blog
propio (“Eleconomistaasimetrico”), etc
Gestión basada en el sistema, no en el pronóstico

12. Algunas Organizaciones que han confiado en nosotros

13. Algunas Organizaciones que han confiado en nosotros