El documento describe los procesos de debida diligencia y roadshow que se realizan antes de una emisión de valores. La debida diligencia involucra el análisis financiero, legal y operativo de la empresa emisora para determinar su valor. El roadshow consiste en presentaciones de la empresa a inversionistas seleccionados por el banco de inversión para promover la emisión, utilizando videos, reportes y presentaciones. Las presentaciones cubren el análisis del mercado, la historia y proyectos de la empresa, e información sobre la emisión de valores como prec

1. Due diligence
Análisis sobre los
aspectos financieros
legales, de mercado,
operativos ,
gerenciales.
Determinar el
valor al cual
vender un
instrumento
existente o que
será emitido por la
empresa.
Preparar un informe
exhaustivo de la empresa
emisora, con datos
complementarios sobre la
economía del país en el que
esta desarrollando sus
actividades.

2. Roadshow
Proceso en el cual se realizan las presentaciones de
la empresa emisora a los clientes inversionistas
seleccionados por el banco de inversión.
Preparación de cronograma de visitas y materiales:
Videos de empresa
Reportes
Presentaciones.
Al final se hace la entrega de prospecto de colocación
de la emisión.

3. Información en la exposición:
Análisis del mercado y situación
macroeconómica del país.
Lo expone un analista del banco de inversión.
Historia gerencia, mercado objetivo y
proyectos específicos. Presidente del directorio
o ejecutivo de la empresa emisora.
Información bursátil del titulo por emitirse:
valor contable, frecuencia de negociación,
ratio precio/utilidad y su desempeño bursátil
histórico o proyectado.
Cantidad de valores ofertados, características
de la emisión, precio al que se ofrecerá al
publico y revelación de cualquier opción de
compra.