Banca Cívica saldrá a bolsa el 21 de julio con un precio de 2,7 euros por acción, tras recibir una fuerte demanda de los inversores por más de 1,100 millones de euros. La demanda superó la oferta en los tramos minorista, de empleados e institucional.

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19-07-2011
Banca Cívica saldrá a bolsa con
un precio de 2,7 euros la acción
La entidad cotizará en los mercados el próximo jueves 21 de
julio, tras una fuerte demanda de sus acciones entre todos
los inversores€
El Consejo de Administración de Banca Cívica ha aprobado esta tarde la
fijación del precio de las acciones de la entidad en 2,7 euros por acción, una
vez concluido el periodo de oferta pública del tramo minorista y de
prospección de la demanda del tramo de inversores cualificados. Este precio
se sitúa en la horquilla de precios orientativa y no vinculante recogida en el
Folleto Informativo de la Oferta.
Con este precio Banca Cívica quiere dar recorrido a la acción para favorecer
a los inversores que han depositado su confianza en la Compañía, y que han
Noticias
presentado una fuerte demanda de acciones en todos los tramos, tanto el
minorista como el institucional.
Los títulos de Banca Cívica, que comenzarán a cotizar el próximo 21 de
julio, han tenido una excelente acogida entre todos los inversores. La emisión
de acciones realizada por Banca Cívica ha recibido peticiones por un importe
superior a los 1.100 millones de euros.
http://www.bancacivica.es/esto-es-banca-civica/actualidad/noticias/banca-civica-saldr... 06/08/2011

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La demanda ha superado en 1,32 veces el tramo institucional, en 2,26 veces © Copyright 2011. Banca Cívica
el tramo minorista y en 2,7 veces el tramo de empleados. La oferta inicial es
de 222.142.800 acciones de nueva emisión, el 44,68% del capital social de Domicilio Social de Banca Cívica
:
Banca Cívica. La oferta es ampliable hasta en 26.657.200 acciones Plaza de San Francisco, 1
adicionales en caso de ejercicio de la opción de compra ('green shoe') que -
Banca Cívica ha otorgado a la entidad coordinadora global de la operación, 41004
Sevilla
hasta alcanzar el 47,5% del capital de la Entidad según el folleto aprobado
por la CNMV.
Por otra parte, Banca Cívica y las entidades colocadoras y aseguradoras han
firmado hoy el contrato de aseguramiento del Tramo para Inversores
cualificados, tal y como estaba previsto en el calendario de la operación.
Finalmente, el porcentaje de acciones ofrecido al tramo minorista ha
representado el 58% del volumen de la oferta, lo que equivale a un total de
128.842.824 títulos, mientras que el porcentaje de la OPS destinada a los
inversores cualificados ha sido del 40%: 88.857.120 acciones. Por otra parte,
el número de acciones asignadas al Tramo de Empleados ha sido de
4.442.856 acciones, lo que equivale al 2% de la
oferta.
Demanda final de acciones por tramos
€
Tramo minorista
Órdenes recibidas 60.112
Importe de la demanda 787,0 millones de euros
Número de veces suscrito 2,26 veces
Tramo empleados
Órdenes recibidas 6.550
Importe de la demanda 32,5 millones de euros
Número de veces suscrito 2,71 veces
Tramo inversores cualificados
Órdenes recibidas
230 órdenes
Importe de la demanda
316 millones de euros
Número de veces suscrito
1,32 veces
El próximo jueves día 21 de julio se iniciará la cotización de los títulos en la
Bolsa española a partir de las 12 de la mañana.
La operación ha contado con Credit Suisse como Coordinador Global Único;
Credit Suisse y Morgan Stanley como joint bookrunners; Ahorro
Corporación, Banco Espirito Santo, Keefe Bruyette & Woods, N+1 y AFI
como asesores colocadores mayoristas; y La Caixa y Banco Madrid como
colocadores minoristas.
Sobre Banca Cívica
Banca Cívica es una de las diez principales entidades financieras españolas,
líder en sus mercados naturales, con cuotas superiores en todos los casos al
20 por ciento, con 3,5 millones de clientes y unos activos de 72.000 millones
de euros.
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La entidad posee un total de 1.442 oficinas y cuenta con 7.800 empleados en
35 provincias de toda España. Da servicio a 3,5 millones de clientes: 3
millones de clientes particulares y más de 500.000 clientes corporativos. La
cartera de créditos asciende a 49.819 millones de euros.
El proceso de integración de Banca Cívica es el más avanzado de todos los
existentes en España y está previsto que genere unas sinergias de 800
millones de euros en los próximos cuatro años.
Banca Cívica tiene un gobierno corporativo ajustado a las mejores prácticas
del sector, con un tercio de miembros de su consejo de administración
independientes que ostentan además la presidencia de las comisiones de
gobierno más importantes y cuentan con mayoría en ellas.
En el primer trimestre de 2011 Banca Cívica obtuvo un beneficio consolidado
atribuido de 54,1 millones de euros, lo que representa un incremento del 12%
en comparación con el cierre pro-forma que se realizó del grupo en el mismo
período el año pasado.
PARA MÁS INFORMACIÓN ACERCA DE LA OPS DE BANCA
CÍVICA SE ACONSEJA LEER EL FOLLETO DE LA OFERTA
INSCRITO EN LOS REGISTRO OFICIALES DE LA CNMV Y
DISPONIBLE EN LAS PAGINAS WEB DE LA CNMV
(WWW.CNMV.ES) Y DE BANCA CÍVICA
(WWW.BANCACIVICA.ES).
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