El documento resume los cierres de los principales índices bursátiles y commodities a nivel global. Los índices locales cerraron en negativo debido a la caída de los metales que afectó al sector minero. El IGBVL retrocedió 4.11% mientras que el INCA cayó 2.99%. El tipo de cambio cerró en S/. 2.5910 por dólar.
1. IGBVL
INCA
ISBVL
Por Número Operaciones Por Monto Negociado
RIO INRETC1
VOLCABC1 VOLCABC1
TV RIO
LGC ALICORC1
GRAMONC1 FERREYC1
Más subieron Más bajaron
PEN DRV USD
PEN FVI USD
SGP USD
RAURAI1 PEN
BPZ USD
Norteamérica
S&P 500 (EEUU)
DOW JONES (EEUU)
NASDAQ (EEUU)
TSX (CANADA)
Europa
STOXX EUROPE 600 (EUROPA)
STOXX EUROPE 50 (EUROPA)
DAX (ALEMANIA)
CAC 40 (FRANCIA)
FTSE 100 (REINO UNIDO)
FTSE MIB (ITALIA)
IBEX 35 (ESPAÑA)
Asia
SHANGHAI COMPOSITE (CHINA)
HANG SENG (HONG KONG)
NIKKEI 225 (JAPÓN)
Latinoamérica
MSCI LATAM (LATINOAMERICA)
BOVESPA (BRASIL)
IPC (MÉXICO)
MERVAL (ARGENTINA)
IPSA (CHILE)
COLCAP (COLOMBIA)
INCA (PERÚ)
Monedas
EUR/USD (Euro)
USD/CNY (Yuan chino)
USD/JPY (Yen japonés)
USD/CAD (Dólar canadiense)
USD/BRL (Real brasileño)
USD/CLP (Peso chileno)
USD/COP (Peso colombiano)
USD/PEN (Nuevo sol peruano)
Fuente: Bloomberg FUENTE :Bloomberg, Reuters, Yahoo Finance, BCRP, BVL, Wall Street Journal, CNN Money, MarketWatch.
-0.89%
2.90%
-8.21%
-1.64%
-1.18%
102.61
6.19
1.30
-2.38% -0.18% 6.52%
-2.99%
-2.98%
-0.62%
19.23%
-1.65%
4,230.78
-0.67%
7.56%1.06%-0.64%6,343.60
YTD
3.84%
53,193.12
Monto Negociado - Renta Variable
4.95 0.81%
2.53%
2.92%
-3.96%
ATACOAC1
-14.34%
-1.88%
Comentario - Local
-1.03%
Índices Internacionales
-3.45%
Cierre 1D
Cierre
-0.33%
Cierre 1D
2.09
1.53
12,004.88 -2.70%
-1.55%13,275.66
-20.00%
-16.71%
-15.00%
5.00%
Monedas
316
124
82
46
34
0.21
0.17
3.14
0.04
PrecioPrecio
-1.74%
Cierre 1D 5D YTD
27.71%0.63%
8,014.10
-0.96%
2,181.94
-0.41%7,712.63
15,628.95
3,814.98
-2.32%
3,249,125
11.41%
15 de abril de 2013
Cierre
EQUITY RESEARCH | BOLETÍN DE CIERRE
5D YTD
1,552.36 -2.30% -0.69% 8.85%
14,599.20 -1.79% -0.10%
EDELNOC1
18,436
103
0.45%1.12%
-3.45%
-5.36%
6,137,910
5,937,360
28,589
3,321,068
7,049,735
-15.00%
-12.73%
-2.30%
1.32%
0.27%
-3.28%
-10.16%
0.71%
-1.22%
YTD
0.18%
5D
2.00 -1.60%
0.70%
-1.03%
1.87%
-3.52%
-3.65%
-0.37% -1.07%472.10
-0.45% -0.95%
Cierre 1D
0.08%
-1.60%-0.21%
-3.68%
1.50%
2.50%
-0.64%
-2.75%
-1.57%
-0.49%
3,403.12
3,216.49
290.43
1D
5D
Comentario - Internacional
0.97%
5D YTD
42,984.38
-3.22%
1,682.20
1.03
96.56
1.91%1.19%-0.50%3,710.48
2,624.71 -0.33% 1.37% -0.43%
-3.90%0.25%-1.43%
1,834.43
2.59
-3.84%-1.34%-1.12%
21,772.67
0.65%
PEN 40,496,503
-6.92%
-0.20%
-1.85%
-2.33%
-1.34%
-1.33%
-7.07%
-4.19%
-2.99%
-4.11%
-9.0%
-7.0%
-5.0%
-3.0%
-1.0%
1.0%
3.0%
Juniors
Servicios
Industriales
Agropecuarias
Diversas
Financieras
Minería
ISBVL
INCA
IGBVL
Cierre de principales índices - BVL
-6.0%
-5.0%
-4.0%
-3.0%
-2.0%
-1.0%
0.0%
08:30
08:44
08:58
09:12
09:26
09:40
09:54
10:08
10:22
10:36
10:50
11:04
11:18
11:32
11:46
12:00
12:14
12:28
12:42
12:56
13:10
13:24
13:38
13:52
14:06
14:20
14:34
14:48
Comportamiento Intraday
S&P INCA IGBVL
El mercado local cerró con indicadores negativos, debido a que la caída
abrupta de los metales, arrastró consigo al sector minero.
El IGBVL retrocedió 4.11 por ciento, mientras el INCA cayó en 2.99 por
ciento. Los sectores que tuvieron mayores variaciones fueron Minería (-
7.07%) y Agropecuarias (-2.33%). El subsector Juniors cayó 6.92% por
ciento.
El monto negociado fue S/.40.5 millones en 1,038 operaciones donde
destacaron los montos en operaciones de INRETC1 (17.4%), VOLCABC1
(15.2%) y RIO (14.7%).
El tipo de cambio cerró en S/.2.5910 por dólar en una jornada en la que
el Banco Central compró US$ 10 millones.
El INEI publicó que la producción nacional correspondiente a febrero
presentó un crecimiento de 4.98% YoY. Sin embargo, los analistas y el
gobierno anticipan que se expandirá un 6.3% en todo el 2013.
Los índices bursátiles estadounidenses cerraron a la baja, luego de que
algunos datos económicos de EEUU y China indicarían una desaceleración
del crecimiento global.
La confianza del sector inmobiliario en Estados Unidos cayó en abril por
tercer mes consecutivo debido a crecientes costos de materiales. El índice
del mercado inmobiliario de NAHB/Wells Fargo bajó a 42 puntos en abril
desde una cifra de 44 en marzo. Los analistas estimaban una lectura de 45
para el índice este mes.
Estados Unidos registró en febrero un ingreso neto de capitales de US$
53,600 millones de dólares, que se compara con un ingreso neto revisado
de US$ 116,800 millones de dólares en enero.
Las bolsas europeas cerraron a la baja, en una sesión en la que el sector
minero sufrió su mayor caída en un año, arrastrado por el fuerte
descenso del precio del oro y débiles datos económicos de producción
industrial de china.
Según indicó un documento de la Comisión Europea, los grandes
depositantes que tienen su dinero en los dos mayores bancos de Chipre
perderán hasta 8,300 millones de euros (US$ 10,880 millones) en el
proceso de reestructuración de los prestamistas.
Grecia está en camino de contener su deuda y salir de la recesión el 2014,
según afirmaron los acreedores, que agregaron que el próximo
desembolso de ayuda al país de al menos 2,800 millones de euros (US$
3.700 millones) debería ser aprobado pronto.
El gobierno británico aprobó un alza del 1.9% en el salario mínimo a 6.31
libras (US$ 9.70) por hora, dando a los empleados de menores ingresos
del país un mayor incremento que a la mayoría de los trabajadores,
aunque la cifra se ubica aún por debajo de la inflación de 2.8%.
2. Índices MILA
S&P MILA 40 (Perú, Chile, Colombia)
COLCAP
IPSA
INCA
Bolsa de Comercio de Santiago
Más subieron Más bajaron
AUSTRALIS CLP IAU CLP
AZUL AZUL CLP HITES CLP
SAN PEDRO CLP INVERMAR CLP
COLO COLO CLP MXI CLP
IYC CLP FALABELLA CLP
Bolsa de Valores de Colombia
Más subieron Más bajaron
SETAS COP CNEC COP
SDCORFIC COP PMGC COP
PFBHELMB COP INVERARG COP
OCCID COP PFINVARG COP
CLH COP ECOPETL COP
Metales
Oro (US$ / oz.)
Plata (US$ / oz.)
Cobre (US$ / TM)
Zinc (US$ / TM)
Plomo (US$ / TM)
Oil & Gas
Crudo WTI (US$/BBL)
Crudo Brent (US$/BBL)
Gas Natural (US$/MMBTU)
Agricultura
Maíz (US$ / bu.)
Trigo (US$ / bu.)
Soya (US$ / bu.)
Azúcar (US$ / lb.)
Algodón (US$ / lb.)
Fuente: Bloomberg
www.kallpasab.com 2
3.25
295.00
98.75
12.03%86.12
EEM
25/03/2013
25/03/2013 27/05/2013
(20) 2012
19/04/2013
22/04/2013
22/04/2013S/. 0.12 Efe.
3.79%
0.60%
9.21%
n.d.
0.86%
872.93
1,706.31
292.06
162.85
661.20-37.44%
18.08
131.31
22.09
31.49
29.02
Fecha de
Registro
Fecha de
Corte
Fecha de
Acuerdo
19/04/2013
19/04/2013
19/04/2013
19/04/2013
Fecha de
Entrega
En partes
21/05/2013
29/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
27/05/2013
0.43%
4.15%3.03-37.84%14.08
-9.93%
-13.46%
(20) A Cta. 2012
(20) 2012
(20) 2010
40.49 -3.04% -1.75% -3.53% 6.83%
-1.09%
-8.78%
-12.62%
-0.71%
-16.07%
-5.97%
-16.25%
-17.37%
5.05%
-1.98%-2.11%
Sector Industrial - Estados Unidos
Sector Energía - Estados Unidos
-2.29%
-3.20%
-2.32%
26/03/2013 16/04/2013
16/04/2013
16/04/2013
Mercado Peruano
Sector Salud - Estados Unidos
Sector Tecnología - Estados Unidos
699.25 -2.81%
88.24
-11.09%
-1.71% -1.31%
MILA
Cierre
1,356.00
99.96 -2.99% -4.59% -7.39%
1D
4,230.78 -2.30% -1.57% -1.64%
-4.88% -10.63%
Cierre
23/04/2013S/. 0.19277129 Efe.MILENIC1 22/04/2013
-1.63%
S/. 7.00 Efe.
S/. 0.04190752 Efe.
Ticker Descripción
5D YTD
4.14 -1.99% 1.37% 19.84%
SPY
66.75
1,361.00
FERREYC1
LUISAI1
SANGABC1
27/03/2013
(20) 2012
(20) 2012
778.75
Financial Select Sector SPDR F
Industrial Select Sector SPDR
2,275.42
112.10
Variación %
CierreReferencia
-0.10%
8.92% 18,906.55-0.46%
0.68%
7,374.90 -2.69% -0.03% -6.73%
1,839.60
-0.79%-1.63%17.55
-2.98% -3.65% -8.21%
1.37% -9.93%
-1.29% -0.89%
0.30%
-4.47%
155.12
-2.54%
18,435.84 -4.11%
-1.97%
0.08%
-2.42%
-1.76%
S&P 500 - Estados Unidos
Dow Jones - Estados Unidos
Mercado Europeo
Mercados Emergentes
YTD
-3.41%
1,682.20
Tracking
Error
219.26
YTD
-0.70%
-0.05%
40.86
1D
49.00
0.35%145.81
20,980.00
-0.04%
4,225.00
5,241.80
-13.22%
-0.09%
-0.05%
13.32
464.65
80.00
56.49
Precio
10,040.00
6.63%
5.27%
268.59
14.08
1M
5D
0.36%
74.82
29.87
41.29
-6.01%
-14.73%
-5.99%
-4.08%
0.52%
0.47%
0.37%
-3.57%
-1.82%
-13.70%
-3.86%
0.03%
-22.28%
-22.25%
30/04/2013
30/04/2013
393.96
ADTV 3M
(US$ MM)
47.06 5.21%
3.54%
18.00%
-10.00%
-5.63%
-20.54%
-6.28%
0.33%
11.66%
10.31%
-24.79%
1.31%
-4.11%
-18.95%
-7.87%
Oro
Productores de Plata
4.76%
23/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
16/04/2013
813.75
943.06
YTD
-12.56%
3.91%
1D 5D
Precio
628.00 -2.07%
S/. 0.09979828539217 Efe.
SPDR Dow Jones Industrial Aver
SPDR S&P 500 ETF Trust
S/. 0.1558099716 Efe.
S/. 5.190473 Efe.
S/. 0.208 Efe.
Precio
62.50
-12.53% -16.69%
Cierre
13,200.00 0.30%
DIA
VGK
DerechoValor
ETNAI1
USO
GDX
SIL
SPDR Gold Shares
iShares Silver Trust
United States Oil Fund LP
Market Vectors Gold Miners ETF
Global X Silver Miners ETF
SAGAC1
ALICORC1
ALICORI1
Plata
Technology Select Sector SPDR
Crudo WTI
XLK
XLE
Productores de Oro
-0.15% -2.81%
Concepto y Ejercicio
Sector Financiero - Estados Unidos
Entrega de Derechos
XLF
XLI
GLD
SLV
XLV
5D
-3.41%
Energy Select Sector SPDR Fund
Health Care Select Sector SPDR
iShares MSCI All Peru Capped I
Vanguard FTSE Europe ETF
iShares MSCI Emerging Markets
GRAMONC1
LIMGASC1
S/. 0.12 Efe.
26/03/2013
04/04/2013
26/03/2013
17/04/2013
18/04/2013
19/04/2013
Fondos - ETF's
EPU
(20) 2012
S/. 0.06 Efe.
0.02%
0.02%
0.02%
2,025.50 -1.63%
15.74% 4,900.00
21,080.00
-5.99%
-5.50%
-5.47%
0.02%
-2.06% -0.63% -10.24%
-11.91%
-1.69%
YTD
1,345.88
(20) 2010
1D
26/03/2013
27/03/2013
30/03/2013
Precio
-6.49%
Commodities
Cierre
-9.25% -14.47% -19.55%
22.75
503.00 0.80%
32,200.00
-5.06%
34,000.00
1D 5D
(20) 2012
-4.15% -5.48% -6.08%
-25.18%
(20) 2012
2.69%
BOLETÍN DE CIERRE
0.56%
15 de abril de 2013
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
ene-12
feb-12
mar-12
abr-12
may-12
jun-12
jul-12
ago-12
sep-12
oct-12
nov-12
dic-12
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
Rendimiento Metales
Oro Spot Plata Spot
Cobre Spot Zinc Spot
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
ene-12
feb-12
mar-12
abr-12
may-12
jun-12
jul-12
ago-12
sep-12
oct-12
nov-12
dic-12
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
Rendimiento MILA
S&P MILA 40 IPSA
COLCAP INCA
4. Gerencia General
Alberto Arispe
Gerente
(511) 630 7500
aarispe@kallpasab.com
Trading
Enrique Hernández Eduardo Fernandini Javier Frisancho Jorge Rodríguez
Gerente Head Trader Trader Trader
(511) 630 7515 (511) 630 7516 (511) 630 7517 (511) 630 7518
ehernandez@kallpasab.com efernandini@kallpasab.com jfrisancho@kallpasab.com jrodriguez@kallpasab.com
Mercado de Capitales
Ricardo Carrión
Gerente
(511) 630 7500
rcarrion@kallpasab.com
Finanzas Corporativas
Andrés Robles
Gerente
(511) 630 7500
arobles@kallpasab.com
Equity Research
Marco Contreras Edder Castro Humberto León Juan Franco Lazo
Analista Analista Analista Asistente
(511) 630 7528 (511) 630 7529 (511) 630 7527 (511) 630 7500
mcontreras@kallpasab.com ecastro@kallpasab.com hleon@kallpasab.com jlazo@kallpasab.com
Operaciones
Elizabeth Cueva Alan Noa Mariano Bazán Ramiro Misari
Gerente Jefe de Operaciones Analista - Tesorería Jefe de Sistemas
(511) 630 7521 (511) 630 7523 (511) 630 7522 (511) 630 7500
ecueva@kallpasab.com anoa@kallpasab.com mbazan@kallpasab.com rmisari@kallpasab.com
Oficina Chacarilla Oficina Miraflores
Hernando Pastor Daniel Berger Victor Hugo Rossel
Representante Representante Representante
(511) 626 8700 (511) 652 6453 (511) 652 6400
hpastor@kallpasab.com dberger@kallpasab.com vrossel@kallpasab.com
Oficina El Polo Oficina Arequipa Oficina Tacna
Ana María Castro Gissella Gárate Jesús Molina Gerson Del Pozo
Representante Asesora de Inversiones Representante Representante
(511) 630 7532 (511) 630 7533 (51 54) 272 937 (51) 9909 29892
amcastro@kallpasab.com ggarate@kallpasab.com jmolina@kallpasab.com gdelpozo@kallpasab.com
www.kallpasab.com 4
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15 de abril de 2013
BOLETÍN DE CIERRE