Reporte trimestral de inversión extranjera directa en colombia 2014

1. Reporte trimestral de inversión extranjera directa en
Colombia a primer trimestre 2014
Agosto de 2014

2. “Santander entre las mejores regiones de Suramérica para invertir - Según el Financial Times, el departamento de Santander ocupó el décimo lugar entre 237 regiones suramericanas evaluadas en la categoría de estados de gran tamaño. Dentro de las categorías evaluadas, se destacó el potencial económico, el capital humano, la infraestructura y las facilidades para hacer negocios, entre otros.“
Financial Times
Abril de 2014
“Si Colombia continúa por la misma senda de las últimas décadas, en los próximos 20 años podría dar el salto para ser uno de los primeros países desarrollados de la región”
Rafael de la Cruz
Representante para Colombia del Banco Interamericano de Desarrollo, BID.
Octubre 24 de 2013
“La Agencia Calificadora de Riesgo, Moody’s Investors Service, elevó la calificación de largo plazo en moneda extranjera de Colombia desde Baa3 hasta Baa2, y la de corto plazo de niveles P-3 hasta P-2. Dicha decisión implica que la deuda del país es considerada como de bajo riesgo, motivo por el cual, no sólo se espera un mayor flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) e Inversión Extranjera en Portafolio (IEP); sino también una reducción en las tasas de interés que paga la nación por sus empréstitos.
Moody’s Investors
Julio 2014

3. Inversión Extranjera en Colombia Según Balanza de Pagos*
*Las cifras entre enero y marzo de 2014 que muestran el detalle por sector de destino y país de origen, son fuente Banco de la República Balanza de Pagos, la cual incluye los flujos de divisas, reinversión de utilidades y los aportes de capital diferentes a divisas.

4. Generalidades del Comportamiento de la IED en Colombia durante 2014 (I-trim)
•Entre enero y marzo de 2014 la inversión extranjera directa en Colombia alcanzó los US$3,408 millones, lo que representó un -6,6% (US$ 244 millones) menos que lo registrado en el mismo periodo de 2013.
•Estados Unidos, España y Suiza concentraron el 34% de los flujos de IED en Colombia durante el primer trimestre de 2014. México con el 5% y Perú con el 2% de participación fueron los principales de la región invirtiendo en Colombia
•A nivel sectorial, los flujos de IED en Colombia estuvieron concentrados en los sectores diferentes a petróleo y minería con 57,5%, mientras el sector de petróleo y minería recibió el 42,5% restante de IED en Colombia.
•Cabe resaltar los sobresalientes crecimientos por encima del 100% en la recepción de flujos de IED en los sectores de Construcción, electricidad, agua, gas, transporte, comunicaciones y almacenamiento.
Fuente: Banco de la República, Balanza de Pagos a primer trimestre 2014

5. Flujo de IED en Colombia 2004 – 2014 I Trim (US$ millones)
3.116
10.235
6.751
8.886
10.565
8.036
6.430
14.648
15.119
16.354
3.651
3.408
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2013
(I Trim)
2014
(I Trim)
-6,6%
Fuente: Banco de la República, Balanza de Pagos a primer trimestre 2014
La IED ha aumentado más de nueve veces en los últimos diez años.
De enero a marzo de 2014, la IED recibida por Colombia disminuyó 6,6% (US$242 millones) que lo registrado en el mismo periodo de 2013

6. En 2014 (I trim) la IED estuvo concentrada en los sectores diferentes a petróleo y minas
Total IED 2014 I Trim: US$ 3.408 millones
Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República. Cálculos Proexport
El decrecimiento de 6,6% en la recepción de IED durante el primer trimestre de 2014 puede ser explicado por la fuerte caída en la recepción de flujos en los sectores de minas y petróleo (-15%), mientras la IED en los sectores diferentes a minería y petróleo crecieron una tasa de 0,8%.
Minas y Canteras (incluye carbón) 23,3%
Manufactureras 20,2%
Sector Petrolero 19,2%
Transportes, Almacenamiento y Comunicaciones 18,6%
Comercio, Restaurantes y Hoteles 5,9%
Construcción 4,0%
Electricidad, Gas y Agua 3,7%
Otros 5,2%
Flujos de IED, por sectores, 2014 I Trim
En 2014 los sectores diferentes a petróleo y minas representaron el 57,5% de la IED en Colombia con US$1.959 millones. Por su parte el sector de petróleo y minas representaron el 42,5% de la IED en Colombia.
Variación en la recepción de IED 2013 (ene-mar) vs. 2014 (ene-mar)
Total IED
-6,6%
Petróleo y minas
-15,0%
Otros Sectores
0,8%

7. Construcción, electricidad, gas y agua, los sectores de más crecimiento de la IED
NOTA: Sectores en el gráfico organizados por montos de IED a I trimestre de 2014
Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República. Cálculos Proexport
A pesar que el sector de mayor participación fue el minas y canteras, los de mayor crecimiento fueron, Construcción, electricidad, gas, y agua y transportes, almacenamiento y comunicaciones, con crecimientos de 519%, 105% y 96% respectivamente.
-3,8%
44,0%
-25,8%
96,5%
-60,7%
519,6%
105,0%
-81,47%
-23,1%
-11,0%
Variación (%)
2013 (I-Trim) vs 2014 (I Trim)
825
477
882
322
512
22
61
431
80
38
794
687
655
633
202
136
125
80
62
34
Minas y Canteras (incluye carbón)
Manufactureras
Sector Petrolero
Transportes, Almacenamiento y
Comunicaciones
Comercio, Restaurantes y Hoteles
Construcción
Electricidad, Gas y Agua
Servicios Financieros y Empresariales
Servicios Comunales
Agricultura Caza, Silvicultura y Pesca
2013 (I Trim) US$ millones
2014 (I Trim) US$ millones

8. Estados Unidos
USD 622 Millones
18%
México USD184 millones 5%
Perú
USD 84 millones
2%
Suiza USD245 millones 7%
Holanda USD40 millones 1%
Chile
USD36 millones
1%
España USD297 millones 9%
Inglaterra
USD168 millones
5%
Venezuela
USD24 millones
1%
Francia USD44 millones 1%
Estados Unidos 18%
España 9%
Suiza 7%
México 5%
Inglaterra 5%
Perú 2%
Francia 1%
Holanda 1%
Chile 1%
Venezuela 1%
Canadá 1%
Alemania 1%
Italia 1%
Otros países 47%
IED por país de origen, 2014 (I Trim)
*Participación sobre el total de los países con inversión neta positiva, incluyendo reinversión de utilidades e inversión en el sector petrolero (cuentas incluidas en el total de la inversión por país). Valor a I Trim 2014 US$ 3.418 millones. Nota: El presente listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá (1º lugar), Bermudas (3º lugar), Barbados (9º lugar), Islas Caimán (10º lugar) e Islas Vírgenes Británicas (11°lugar). Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República
Estados Unidos, España y Suiza aportaron el 34% de la IED en Colombia durante 2014 (I trim)
Total IED: US$3.418 millones

9. España, Suiza y México, fueron los países con más altos crecimiento de IED en 2014 (I Trim)
Entre enero y marzo de 2014, Estados Unidos se ubicó como el principal inversionista en Colombia con una participación superior al 18% sobre el total de la IED recibida en el país, sin embargo reportó un decrecimiento del 12,4% respecto al mismo periodo de 2013. Países como España, Suiza y México, mostraron sobresalientes crecimientos.
710,8
231,3
263,4
204,6
89,2
163,7
51,2
270,3
21,4
86,4
622,5
167,5
297,0
245,2
36,3
183,9
19,9
43,9
8,1
13,2
Estados Unidos
Inglaterra
España
Suiza
Chile
México
Canadá
Francia
Brasil
Luxemburgo
2013
I Trim US$ millones
2014
I Trim US$ millones
-12,4%
-27,6%
12,8%
19,8%
-59,3%
12,3%
-61,2%
-83,7%
-62,3%
-84,8%
Variación (%) 2013 I Trim - 2014 I Trim
Nota: El orden de los países en el gráfico corresponde a los 10 principales países fuente de IED en Colombia a I Trim 2014. las cifras incluyen reinversión de utilidades e inversión en el sector petrolero (cuentas incluidas en el total de la inversión por país).
El presente listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá (1º lugar), Bermudas (3º lugar), Barbados (9º lugar), Islas Caimán (10º lugar) e Islas Vírgenes Británicas (11°lugar)- Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República

10. Inversión Extranjera en Colombia Según Balanza de cambiaria*
*Las cifras de 2014 (ene-jun) corresponden a la medición de Balanza Cambiaria del Banco de la República y miden exclusivamente los flujos de divisas provenientes del exterior.

11. 1.494
1.293
7.259
6.724
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
2013 (Ene-jun)
2014 (Ene-jun)
Otros Sectores
Petróleo, Hidrocarburos y Minería
84%
87%
83%
17%
16%
IED MEDIDO A TRAVÉS DE LA BCD* (US$ millones) 2013 vs. 2014 (Ene-jun)
Fuente: Balanza Cambiaria. Banco de la República. *La Balanza Cambiaria Domestica (BCD) en el rubro IED mide los movimientos en divisas provenientes del exterior, a diferencia de la Balanza de Pagos no contempla otras formas de IED como la reinversión de utilidades y los aportes de capital extranjero diferentes a divisas.
88%
12%
Total IED: 8.016
CRECIMIENTO
2013 (ene-jun) vs. 2014 (ene-jun)
Total IED
-8,4%
Petróleo, hidrocarburos y Mimería
-7,4%
Otros Sectores
-13,5%
Total IED: 8.743

12. .
Casos de inversión identificados en Colombia*
Fuente: Se recopilan los casos publicados en los principales medios de comunicación nacionales e internacionales – cifras de FDI Markets a primer trimestre de 2014

13. Estados Unidios 25%
España 13%
Reino Unido 7%
Alemania 5%
Italia 5%
Francia 5%
Japón 4%
Canadá 3%
Suiza 3%
China 3%
Otros 27%
Principales fuentes de inversión en Latinoamérica 2014 (I Trim)
% Según No. Proyectos
% Según Monto de Inversión
Fuente: fDi Markets, (ene-marzo) 2014
Estados Unidos tanto por proyectos como por montos de inversión fue el principal país invirtiendo en Latinoamérica y el Caribe entre enero y marzo de 2014. Sobresale el caso de Colombia como primer país de la región invirtiendo en Latinoamérica y el Caribe según montos de inversión, ubicándose por encima de países como México y Brasil.
Total proyectos: 339
Total montos: US$ 34.690 millones
Estados Unidios 21%
Canadá 21%
España 14%
Colombia 9%
Italia 5%
Reino Unido 4%
Alemania 4%
México 4%
Japón 3%
Francia 2%
Otros 13%
Estados Unidos se consolidó como el principal inversionista en la región.

14. Brasil 30%
México 27%
Colombia 8%
Chile 5%
Perú 4%
Panamá 4%
Argentina 3%
Costa Rica 2%
El Salvador 2%
Puerto Rico 2%
Otros 13%
% Según No. Proyectos
% Según Monto de Inversión
Tanto por número de proyectos como por montos de inversión, Brasil y México fueron los principales países receptores de inversión en América Latina entre enero y marzo de 2014. Colombia por su parte fue el tercer receptor de proyectos y sexto en montos de inversión.
Fuente: fDi Markets, (Ene-Mar 2014)
Total proyectos: 339
México 29%
Brasil 28%
Panamá 20%
Chile 4%
Perú 3%
Colombia 3%
Costa Rica 2%
Honduras 1%
Otros 10%
Total: US$ 34.690 millones
Principales destinos de inversión en Latinoamérica 2014 (I Trim)
Brasil por proyectos y México por monto de inversión fueron los principales destinos de inversión en LATAM

15. Principales sectores de inversión en los países inversionistas en Latinoamérica (2014 – I Trim)
Fuente: fDi Markets, (Ene-Mar 2014)
Sector
proyectos
% Part
BPO
15
18%
Software y Servicios TI
12
14%
Comunicaciones
10
12%
Agroindustria
5
6%
Productos de consumo
4
5%
Otros sectores
39
46%
Sector
proyectos
% Part
BPO
6
27%
Transporte
4
18%
Energía renovables
2
9%
Autopartes
1
5%
Bebidas
1
5%
Otros sectores
8
46%
Sector
proyectos
% Part
Comunicaciones
14
33%
BPO
5
12%
Salud
4
9%
Metalmecánica
3
7%
Bienes y servicios Petroleros y Mineros
3
7%
Otros sectores
14
33%
1°
2°
3°

16. Fuente: fDi Markets, (Ene-Mar 2014)
Sector
proyectos
% Part
Software y Servicios TI
14
14%
Comunicaciones
12
12%
Autopartes
11
11%
BPO
11
11%
Transporte
7
7%
Otros sectores
46
46%
Sector
proyectos
% Part
BPO
5
18%
Farmacéuticos
4
14%
Agroindustria
3
11%
Comunicaciones
3
11%
Sistema moda
3
11%
Otros sectores
10
36%
Sector
proyectos
% Part
Autopartes
13
14%
Transporte
9
10%
Metalmecánica
7
8%
Sistema Moda
6
7%
Agroindustria
5
5%
Otros sectores
52
57%
1°
2°
3°
Principales sectores de inversión en los países receptores de Latinoamérica (2014 – I Trim)

17. Telecomunicaciones fue el sector con mayor número de casos de inversión identificados en medios de comunicación
Telecomunicaciones
3
Materiales de Construcción
2
Agroindustria
1
Químicos
1
1
Otros
7
Reino Unido: 3
Casos de inversión identificados en medios de comunicación en Colombia por sector, 2014 (Ene-Mar)
Casos de inversión identificados en medios de comunicación por país de origen, 2014 (Ene-Mar)
Fuente: Medios de comunicación colombianos Número de casos 15
Metalmecánica
Estados Unidos: 2
Francia: 2
Argentina: 1
Portugal: 1
Perú: 1
Suiza: 1
Otros: 1

18. Grandes Multinacionales han escogido a Colombia como destino de sus proyectos de inversión 2014(Ene-mar)
El grupo peruano Gloria adquirió cinco firmas colombianas de producción y venta de lácteos: Incolácteos, Lechesan, Conservas California, Erwis Asociados y Enfriadora Vallenata. La inversión ascendió a US$86 millones.
La multinacional estadounidense Apex Tool Group, especialista en la fabricación de maquinaria y equipo industrial, reinvirtió US$1,2 millones en la ampliación de su centro de almacenamiento en el departamento del Valle del Cauca.
La multinacional británica, Allegion, especializada en la manufactura de cerraduras, puertas y marcos de acero, adquirió su homóloga colombiana Schlage Lock de Colombia S.A.
La multinacional holandesa especializada en la producción de tintas de impresión y pigmentos, Sun Chemical Group Cooperatief, adquirió por US$45 millones la totalidad de las acciones de las firmas Tintas y Sinclair que pertenecían al Grupo Mundial, con sede en Antioquia, Colombia.