MINCETUR - Banano organico

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico
1
Diagnóstico
Perfil de Mercado y Competitividad
Exportadora de Banano Orgánico

2
I. Cadena Productiva
1. Dinámica Productiva y
Exportadora

3
Cadena Productiva del Banano Orgánico
Proveedores de Insumos:
- PROABONOS
- Fertilizantes: Güano Isla y
Sulphomag
PRODUCTORES
Piura:
- Asociación de Productores de Microproductores de Banano Orgánico del Alto
Chira
- Asociación de Productores de Banano Orgánico "Valle del Chira" Querecotillo
Tumbes:
- Comité de Productores de Plátano Banano
TRANSPORTE
NAVIERO
- Empresas Navieras:
- Chiquita Francesa
- Chiquita ELKE
- DOLE Costa Rica
- DOLE California
- Italiana de Navegación
- Pacific Express Line
- Maersk Line
Servicios de Apoyo:
- Certificadoras SKAL, BCS
- ENAPU SA.
- Agencias de Aduanas
- Servicios de agua,
electricidad y comunicaciones
- Banca Financiamiento
Privado
IMPORTADORES
- EE.UU.
- Bélgica
- Alemania
- Francia
- Países Bajos
Transporte de
Carga
Consumidores
EXPORTADORES
Empresas Exportadoras:
COPDEBAN SAC (DOLE)
GRONSA
BIORGANIKA
TRANSFORMACION
Industria Plástica:
- Fundas y cintas en Ecuador
- Cajas de cartón (Ecuador)
- Industria cartón
Proveedores de agua
(camiones cisterna)
Proveedores de combustible
MAYORISTA
MADURADOR
DETALLISTAS
CADENAS DE SUPERMERCADOS
Consumidores
MERCADOS
MAYORISTAS
Agroindustria
Chifles
Mercado
RegionalSUPERMERCADOS:
Metro, Wong, Plaza Vea,
Santa Isabel
Intermediarios
Mercados
Minoristas
Distritales
Acopiador rural PRONAA:
Programas
Sociales
Agroindustria
Artesanal
DISTRIBUCION MERCADO NACIONAL DISTRIBUCION MERCADO INTERNACIONAL
Fuente: MINAG

4
En los últimos 10 años la oferta nacional de plátanos y bananos se incrementó en 6,9% (promedio anual) en línea con el
rendimiento promedio nacional (3,2%). En el 2002 el aporte de la fruta al valor bruto de la producción agropecuaria fue
de 3%, siendo el sustento económico de más de 100 mil productores.
Según el MINAG, ante el incremento de la demanda los productores vienen reemplazando su producción de banano
convencional por orgánico, reduciendo sus costos de producción e incrementando su productividad. Los productores no
tienen un conocimiento directo del mercado, a diferencia de los exportadores, por lo que reciben la información y señales
del mercado en forma indirecta. Su labor se limita básicamente a la producción y dado que los precios que perciben les
deja un mínimo de rentabilidad, ello no les permite invertir en los servicios de certificación orgánica de las unidades
productivas, la cual es asumida por las exportadoras. Esta situación pone en desventaja a los agricultores en el proceso
de negociación de los precios y condiciones del contrato.
Producción de Banano y Plátano por Departamentos,
2002
Loreto
21,8%
San Martín
16,4%
Ucayali
12,3%
Piura
12,0%
Junín
8,3%
Huánuco
8,1%
Resto
7,4%
Tumbes
2,9%
Amazonas
5,3%
Pasco
5,5%
Dinámica Productiva Nacional de Plátano y Banano
Fuente: MINAG Elaboración: MAXIMIXE
Producción y Rendimiento Nacional de Plátano y Banano
702
809
710
845
1066
1348 1342 1322
1385
1529 1558
1570
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1990 1991 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Producción Rendimiento
Miles TM TM/ha

5
En el 2003 la superficie de banano orgánico se estima en 1,4 mil has, las cuales representan el 1% de la superficie
nacional de plátano y banano. Piura y Tumbes son las principales zonas productoras de banano orgánico ante las ventajas
comparativas que presentan en cuanto a suelo, clima, disponibilidad de la oferta durante todo el año y la baja incidencia
de Sigatoka. El rendimiento promedio de banano orgánico es de 30 TM por hectárea.
Se estima que el área de banano orgánico en Tumbes y Piura puede ser incrementada en 3 mil hectáreas, lo cual sumado
a las áreas actuales ascendería a un total de 4,4 mil has. Considerando un rendimiento promedio de 30 TM por hectárea,
la oferta potencial alcanzaría las 132 mil TM, sin embargo la disponibilidad de la oferta exportable estaría condicionada
principalmente a la demanda externa.
Superficie
(has)
Part.
%
Producción Estimada
(TM)
Productores
(Nº)
Provincia Sullana - Valle del Chira 1110,0 79,3 33000 1086
Margen Izquierda 660,0 59,5 19500 696
Margen Derecha 450,0 40,5 13500 390
Provincia Tumbes 290,0 20,7 8700 299
Total 1400,0 100,0 41700 1385
Areas de Banano Orgánico, 2003
El período de cosecha de banano orgánico se realiza todo el año, pero la mayor producción se concentra entre enero y
abril. Las variedades predominantes son Cavendish Gigante y Robusta "Valery".
Caracterización de la Oferta de Banano Orgánico
E F M A M J J A S O N D
Volumen de producción
Número de cajas procesadas por racimo cosechado
Meses de alta producción
Meses de baja producción
Meses de moderada producción
Meses del Año
1,9 cajas 1,6 cajas 1,5 cajas
Dinámica Productiva Nacional de Plátano y Banano
Fuente: Programa Nacional de Banano Orgánico - MINAG Elaboración: MAXIMIXE

6
Los costos de producción son asumidos por
el productor, mientras que los costos del
proceso de cosecha y empaque son
ejecutados y financiados por las empresas
exportadoras. Según el MINAG, el precio en
chacra que percibe el productor fluctúa
entre US$ 0.11 y US$ 0.12 por kilo, menor
en aproximadamente 40% respecto al
precio ecuatoriano, debido a que este
último acondiciona un mayor valor al
producto final al empacar la fruta.
La infraestructura de riego esta ligeramente
deteriorada, en tanto la infraestructura de
drenaje es insuficiente incidiendo en el
encharcamiento de agua en algunas zonas
en épocas de lluvia, afectando la calidad de
la fruta. En cuanto a la infraestructura vial,
las vías a los centros de producción y
empaque están en un estado regular,
siendo afectadas principalmente en épocas
de lluvia (enero-marzo).
Costos de Producción de Banano Orgánico
Rubros Unidad Cantidad Costo Costo Part.
Medida Unitario Total %
Total Costo Producción (S/.) 8795
Total Costo Producción (US$) 2527
Insumos 5215 59,3
Agua (para 1 ha.) tarifa 1 209,0 209,0
Fertilizantes
Guano de Isla saco 80 34 2680
Sulphomag saco 20 50 1000
Estiércol saco 100 4 350
Fundas Plásticas y Cintas millar 3 260 676
Puntales puntal 150 2 300
Mano de Obra Directa 2860 32,5
Deshierbo jornal 24 13 300
Riego jornal 36 13 450
Tomeo y Bordeo jornal 6 13 75
Fertilización
Aplicación guano y sulphomag jornal 16 13 200
Aplicación estiércol jornal 4 13 50
Picada de tallos y deshoje jornal 52 13 650
Apuntalamiento jornal 18 13 225
Labores de protección al racimo jornal 52 13 650
Control de cosecha jornal 52 5 260
Otros Costos 720 8,2
Atención médica accidentes de trabajo promedio 50 1 50
Aguinaldo navideño a trabajadores promedio 100 1 100
Atención trabajadores día empaque promedio 240 1 240
Impuesto Predial promedio 30 1 30
Guardanía comunal cuota 12 25 300
Costos de Producción de Banano Orgánico por Hectárea
Fuente: Programa Nacional de Banano Orgánico - MINAG

7
Según el MINAG, son escasos los
agricultores que tienen instalaciones para
el proceso de empaque de la fruta. Las
empresas exportadoras contratan los
servicios de personal especializado en la
cosecha y post-cosecha, provenientes
principalmente de Ecuador. Asimismo, la
mayoría de cajas para empaquetar son
importadas de Ecuador por ser de mayor
calidad y durabilidad.
Cabe destacar que muchas de las
empacadoras ubicadas en la margen
derecha del Valle del Chira (Piura) se
encuentran en mal estado, afectando la
calidad de la fruta. Otra dificultad es la
falta de titulación de tierras.
Además de las instalaciones de empaque,
las empresas exportadoras financian la
compra de los equipos e insumos de
cosecha, siendo estos últimos importados
principalmente de Ecuador.
Concepto Soles Part. % Dólares
Costos relacionados al uso de agua en las empacadoras 1,3 11,8 0,4
Costo de utilización de agua durante el proceso post - cosecha 1,2 10,6 0,3
Limpieza de empacadoras y guardianía de materiales de embarque 0,1 1,2 0,0
Proceso de post - cosecha 1,8 15,9 0,5
Traslado de materiales de embarque un día antes del proceso 0,1 0,9 0,0
Depreciación del equipo para el procesamiento de cajas 0,1 1,0 0,0
Mano de obra para el procesamiento de cajas 1,2 10,5 0,3
Inspector de calidad en la empacadora 0,4 3,5 0,1
Materiales de embarque 5,8 52,3 1,7
Funguicida para la prevención de la pudrición de corona 0,0 0,3 0,0
Etiquetas colocadas a los cluster 0,1 0,9 0,0
Caja de cartón para empacar la fruta 5,1 46,0 1,5
Pegamento para pegar las cajas de cartón 0,1 0,6 0,0
Funda plástica para colocar la fruta en la caja de cartón 0,5 4,4 0,1
Código de identificación de la procedencia de la fruta 0,0 0,1 0,0
Control de calidad y manipulación de carga 1,2 10,7 0,3
Movilización de las cajas para el centro de acopio 0,1 1,1 0,0
Manipulación de las cajas en los centros de acopio 0,2 1,5 0,1
Pallet de madera para enviar la fruta en los contenedores 0,6 4,9 0,2
Esquineros de plástico para consolidar las cajas en los pallet 0,2 1,9 0,1
Zunchos de plástico para inmovilizar las cajas en los pallet 0,0 0,4 0,0
Grapas metálicas para sujetar los zunchos de los pallet 0,0 0,2 0,0
Termógrafo colocado en el interior de cada contenedor 0,1 0,7 0,0
Costos administrativos 1,0 9,3 0,3
Total 11,1 100,0 3,2
Estimación de los Costos de Cosecha y Logística para Exportar una Caja de Bananos Orgánicos
desde Piura
Costos de Cosecha y Logística de Banano Orgánico
Fuente: Programa Nacional de Banano Orgánico - MINAG

8
Las exportaciones nacionales de banano se
han incrementado considerablemente
registrándose un crecimiento de 155% en
el 2001 y 811,2% en el 2002, aumentando
su participación en el rubro de no
tradicionales agropecuarios de 0,2% en
1994 a 1,1% en el 2002, tras la alta
demanda por productos orgánicos
principalmente de la Unión Europea. Cabe
destacar que más del 90% de dichas
exportaciones corresponden a banano
orgánico.
Según el MINAG, la estrategia de las
empresas exportadoras es mantener el
domino en las zonas productoras donde
operan, obteniendo un producto con calidad
de exportación a un precio que les permita
mantener sus márgenes de utilidad. Estas
exportadoras efectúan contratos
individuales con los productores por un
periodo de 5 años, fijando el precio de la
fruta entre US$ 2,0 y US$ 2.30 por caja. En
este proceso de negociación los productores
son precio-aceptantes, ante la falta de
información sobre los costos de producción
en los que incurren.
Dinámica Exportadora Nacional de Banano
Según el MINAG, entre las exportadoras no existe rivalidad,
dado que a nivel externo abastecen a diferentes mercados y a
nivel interno no presentan competencia en la adquisición del
fruto orgánico por el control que ejercen sobre los centros de
producción desde el momento en que financian la certificación
de la producción orgánica.
Exportación Nacional de Banano
0.1 0.0 0.0
0.3
0.3
6.1
2.4
0.1
0.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
1993 1994 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002
0.0
4.0
8.0
12.0
16.0
20.0
Millones US$ Miles TM
Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE

9
En el 2002 el principal destino de las exportaciones de banano fue EEUU (57%), Bélgica (20,5%) y Alemania (18,9%), en
donde la demanda por productos orgánicos viene creciendo.
En el 2002 los principales mercados de destino de COPDEBAN fueron EEUU (80,2%) y Bélgica (15,5%), GRONSA se
orientó a Alemania (61,9%), Bélgica (32,7%) y con una mínima participación a EEUU (5,4%), en tanto que Biorgánika
destinó sus exportaciones a EEUU (57,2%) y Países Bajos (28,9%).
Año Crec. Anual Part.
2002 % %
Corporación Peruana de Desarrollo Bananero (COPDEBAN) 4016,3 818,2 65,4
Granos Orgánicos Nacionales (GRONSA) 1808,1 - 29,4
Biorganika 318,5 217,4 5,2
Total 6142,8 155,0 100,0
Ranking de Exportadores de Banano
(miles US$)
Dinámica Exportadora Nacional de Banano
1993 2002
Destino de las Exportaciones Peruanas de Banano
Chile
98.8%
Países Bajos
1.2% EEUU
57.0%
Bélgica
20.5%
Alemania
18.9%
Países Bajos
1.8%
Francia
1.8%
Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE

10
Proveedores de los Principales Países de Destino de las Exportaciones Peruanas
Fuente: COMTRADE
Elaboración: MAXIMIXE
EEUU: Principales Proveedores de Banano Convencional
(%)
EEUU: Ranking de Precios Promedio de Importación de Proveedores
(US$/TM)
336
350
352
375
383
384
452
558
562
617
699
936
1687
1829
2323
3677
3979
4799
345
332
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
Honduras
Costa Rica
Nicaragua
Ecuador
Colombia
Perú
México
Panamá
Rep Dominicana
Venezuela
Dominica
Reino Unido
Filipinas
Brasil
Tailandia
Bolivia
India
Sri Lanka
Jamaica
Promedio
31
25 21 22 25 22 24 28 28 24 24 27
9
12
11 12
12
13 11
15 12 17 20
22
22
25
25 23
27
26 25
26 31 29 27 21
17 15 18 20
14
12 13
13
18 19 15 16
12
10 10 12 14
15 13
9 2 7 10 10
9 14 14 11 9 13 13
8 9 4 4 3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Ecuador Guatemala Costa Rica Colombia Honduras Resto
.
Bélgica: Principales Proveedores de Banano Convencional
(%)
Bélgica: Ranking de Precios Promedio de Importación de Proveedores
(US$/TM)
26
12
8
5
28
15
9 9
5
28
19
9
5
44
31
23
27
0
5
10
15
20
25
30
35
Colombia Costa Rica Ecuador Panamá Camerum Côte d'Ivoire
1999 2000 2001
455
496
544
588
620
644
658
666
670
821
827
843
1030
1346
1426
2001
2219
2712
466
2037
427
0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800
Colombia
Perú
Costa Rica
Honduras
Côte d'Ivoire
Camerum
Venezuela
Alemania
Ghana
Austria
Francia
Países Bajos
Italia
Viet Nam
Luxemburgo
España
Uganda
Rwanda
Reino Unido
Sudáfrica
Promedio

11
Proveedores de los Principales Países de Destino de las Exportaciones Peruanas
Fuente: COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE
Países Bajos: Principales Proveedores de Banano Convencional
(%)
Países Bajos: Ranking de Precios Promedio de Importación de Proveedores
(US$/TM)
10
1
4
1
77
4 3 2
74
5 4
2
77
9
11
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Bélgica Alemania Francia Ecuador Costa Rica
1999 2000 2001
494
503
516
529
533
534
676
754
761
843
967
1193
1267
1449
1451
1686
2012
2124
637
1914
473
0 400 800 1200 1600 2000 2400
Colombia
San Pedro y Miquelón
Rep. Dominicana
Ecuador
Ghana
Francia
España
Italia
Grecia
Bélgica
Suecia
Austria
Filipinas
Suriname
Dinamarca
Uganda
Viet Nam
Reino Unido
Kenya
México
Promedio Mundial
Alemania: Principales Proveedores de Banano Convencional
(%)
Alemania: Ranking de Precios Promedio de Importación de Proveedores
(US$/TM)
892
955
1052
1077
1174
1307
1364
1482
1543
1546
2216
2226
2319
2388
3106
3371
3582
3708
4500
865
595
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
Chipre
EEUU
El Salvador
Chile
Ghana
Argentina
Países Bajos
Viet Nam
Anguila
México
Bolivia
Uganda
Reino Unido
Filipinas
Comoro
Tailandia
Sri Lanka
Kenya
Austria
Indonesia
Promedio
26
32
23 23 24 26
35
24 27 25 28
24
18
25
33
18 17
16
19
17 16
23
18 19
17
20
20 16
17
23 20 21
19
23 21
18
15
28
28
21
17 20
16
13
0 0
1
2 2
1
1
1 3
6
6
8 10
16
6 8 12 10
17 13 16 12
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Ecuador Costa Rica Colombia Panamá Côte d'Ivoire Resto
.

12
1. Dinámica Productiva
II. Dinámica mundial

13
Entre 1990 y 2002 la producción de banano convencional creció a un ritmo anual de 3,6% y su rendimiento en 1,2%,
ante una demanda mundial sostenida. La demanda de los países en desarrollo viene siendo impulsada por su elevado
crecimiento demográfico, mientras que la de los países desarrollados por la creciente preferencia por el consumo de
frutas exóticas.
En el 2001 la producción de banano orgánico llegó a representar apenas el 1% de la producción de banano convencional.
Los principales proveedores son República Dominicana, Ecuador, Costa Rica y México. Se prevé que la producción seguirá
en aumento por la existencia de varias plantaciones en fase de transición hacia la producción orgánica que conseguirán la
certificación a corto plazo, lo que ejercería una presión a la baja sobre los precios internacionales pero contrarrestado por
el incremento de la demanda.
Producción y Rendimiento Mundial de Banano Convencional
46
53
56 55
60 60
68
70
65
48
67
51
56
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
13,0
13,5
14,0
14,5
15,0
15,5
16,0
16,5
millones TM TM/ha
Crecimiento Anual de la Producción y Rendimiento Mundial de Banano Convencional
1,6
-0,7
10,0
-1,8
0,6
4,74,6
4,95,6
2,2
3,6
9,2
2,8
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
-5
-3
-1
1
3
5
7
9
Dinámica Productiva Mundial de Banano Convencional
Fuente: FAO Elaboración: MAXIMIXE

14
La producción de banano se orienta mayormente a los mercados locales y se concentra en dos regiones, Asia (51,2%) y
América Latina y el Caribe (36,4%). En el 2002 India se consolidó como principal productor de banano convencional,
participando con el 23,6% del total, seguido por Ecuador (9,3%) y Brasil (9,1%).
Período Part.
2002 % 2002/01 2002/90
Mundo 69,8 100,0 2,8 3,6
India 16,5 23,6 0,0 7,5
Ecuador 6,5 9,3 7,0 7,4
Brasil 6,4 9,1 3,1 0,8
China 5,7 8,1 3,2 10,2
Filipinas 5,3 7,5 4,0 3,9
Indonesia 3,7 5,3 0,0 4,1
Costa Rica 2,1 3,1 0,5 2,7
México 2,1 3,0 4,7 1,0
Tailandia 1,8 2,5 0,0 0,6
Colombia 1,7 2,4 13,8 2,2
Burundi 1,5 2,2 0,0 0,1
Viet Nam 1,0 1,5 -7,2 -1,2
Uganda 1,0 1,4 1,6 5,5
Honduras 1,0 1,4 87,1 -0,9
Guatemala 0,9 1,3 4,7 5,0
Egipto 0,8 1,2 0,0 6,2
Venezuela 0,8 1,1 2,0 -3,1
Papua Nueva Guinea 0,7 1,0 0,0 1,8
Bolivia 0,7 1,0 3,8 6,5
Cuba 0,7 1,0 0,0 10,6
Resto 9,1 13,0 1,4 0,1
Crecimiento Promedio Anual
Ranking de Principales Productores Mundiales de Banano Convencional
(millones TM)
Países
Evolución de la Producción de Banano Convencional de los Principales Productores
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
India Ecuador Brasil China Filipinas

15
Entre 1990 y 2002 China registró la mejor performance al expandir su producción de banano convencional en 10,2%,
asociado al incremento de su rendimiento (3,7%). En tanto, los principales productores mundiales como India y Ecuador
también se ubicaron en la zona óptima de crecimiento con tasas de producción superiores al 7%.
Los países centroamericanos registraron los más altos rendimientos por hectárea, como Guatemala (49,4 TM/ha),
Nicaragua (48,5 TM/ha) y Costa Rica (48,1 TM/ha), por encima del promedio mundial (15,6 TM/ha), dada la alta inversión
de las fincas centroamericanas en tecnología avanzada, moderno sistema de riego e insumos.
Ranking de Rendimiento Mundial de Banano Convencional
(TM/ha)
35,0
36,3
36,8
39,3
41,0
44,2
48,5
49,4
49,6
51,2
44,9
54,7
31,7
42,0
45,5
45,8
48,1
15,6
31,1
31,5
23,1
29,9
26,2
28,4
31,9
30,9
41,3
24,6
13,7
8,4
0 10 20 30 40 50 60
Maldivas
Sudán
Chipre
Marruecos
Turquía
Colombia
Egipto
Honduras
Israel
Panamá
España
Costa Rica
Nicaragua
Guatemala
Promedio Mundial
2002 1990
Dinámica de los Principales Productores Mundiales de Banano Convencional
(2002/90)
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
-4 -2 0 2 4 6 8 10 12
Venezuela
Costa Rica
Crec. Prom. de la Producción
Promedio Mundial = 3.6
Crec.PromdelRendimiento
PromedioMundial=1.2
Viet Nam
Honduras
Burundi
Indonesia
Papua
Nueva Guinea
Tailandia
Brasil
México
Colombia
Filipinas
Uganda
Bolivia
Ecuador
India
Egipto
Guatemala
China
Cuba

16
2. Dinámica de la Demanda
Mundial

17
Entre 1990 y 2001 las exportaciones de banano convencional crecieron a un ritmo anual de 5,2%, expandiéndose
sostenidamente hasta 1998, para desde entonces descender a consecuencia de los menores precios, producto del
incremento de la oferta mundial.
Los países con mayor superávit comercial de banano son Ecuador, Costa Rica y Colombia, mientras que EEUU destaca por
ser largamente el país con el mayor déficit comercial, seguido por Alemania. EEUU, Japón y Reino Unido vienen
acentuando su condición deficitaria, en contraste a Alemania.
En el 2000 la exportación mundial de banano orgánico llegó a 75 mil TM, siendo el principal exportador República
Dominicana, que capturó el 50% del total exportado. Otros exportadores fueron México con 9,000 TM, Colombia y
Ecuador, mientras que Perú recientemente ha incrementado en forma sustancial sus exportaciones.
Dinámica Exportadora Mundial de Banano
Saldo Comercial de Banano Convencional de los Principales Países
Demandantes y Ofertantes
(millones US$)
-79
-734
829
198
501
402
297
-427
-951
-370
149
318317
460
-422
-516 -451
-1188-1300
-1050
-800
-550
-300
-50
200
450
700
950
Ecuador Bélgica-
Luxemburgo
Costa Rica Colombia Filipinas EEUU Alemania Japón Reino Unido
1990 2001
Exportación Mundial de Banano Convencional y Precios Promedio de Exportación
2.7
3.4
4.7
4.8
5.1 4.9
4.2
4.7
3.2
4.3
3.3
4.0
1.0
1.4
1.8
2.2
2.6
3.0
3.4
3.8
4.2
4.6
5.0
5.4
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
280
290
300
310
320
330
340
350
360
Exportaciones Precio Promedio de Exportación
US$ / TMmiles millones US$

18
El comercio internacional de banano convencional
se desarrolla bajo un modelo de integración
vertical, estando la producción y la comercialización
concentrada en tres grandes empresas
transnacionales: Chiquita Brand Internacional INC,
Dole Company Inc. y Del Monte Fresh Produce. Sus
filiales trabajan en América Central, América del
Sur y Filipinas.
Cabe destacar que el banano es el líder en el
consumo de fruta fresca, representando el 6,1%
del total importado en el rubro de frutas y
hortalizas.
A nivel mundial, EEUU es el principal país
importador de banano convencional participando en
promedio, entre 1999 y 2001, con el 22% del
comercio mundial, seguido por Alemania (10,5%) y
Japón (8,4%). Estos países captan en conjunto el
40,8% del total.
España reportó el mayor crecimiento en la
demanda del fruto, al registrar un crecimiento
promedio anual de 94,7% entre 1990 y 2001,
debido el casi nulo crecimiento de su producción y
el incremento de su demanda. Similar
comportamiento presentaron Rusia (46,7%) y
Polonia (35,3%), las cuales se abastecen
totalmente de los mercados externos dado que su
producción es nula.
Dinámica de los Principales Demandantes Mundiales de Banano Convencional
1,0
1,2
1,3
1,5
1,6
1,8
1,9
2,1
2,2
2,4
2,5
0 2 4 6 8 10 12 14 16
0
3
6
9
12
15
18
21
24
-13 7 27 47 67 87
Francia
Polonia
Reino
Unido
China
ParticipaciónPromedio2001/99
EEUU
Bélgica - Luxemburgo
Alemania
Crec. Prom. de las Importaciones 2001/90
Japón
Italia
Rusia 1
Canadá
Suecia
Paises Bajos
España
Iran 1
Argentina
Portugal
Corea
Suiza
Austria
Oportunidades de Mercado en Banano Convencional

19
El consumo aparente per capita de banano
convencional registra una tendencia creciente. En el
2001 el consumo per capita se situó en los 11,1 kg
versus los 9,4 kg en 1992, siendo Oceanía la región
de mayor consumo, seguida por América Latina y el
Caribe. Sin embargo, Asia fue el continente más
dinámico al crecer a un promedio anual de 4% entre
1993 y 2001.
La Unión Europea es la zona de mayor consumo
absoluto de banano orgánico (principalmente Reino
Unido, Alemania, Francia e Italia), abarcando más del
50% del mercado. Otros mercados importantes son
EEUU cuyo ritmo de crecimiento ha sido superior al
20% anual y Canadá, en donde el banano es la fruta
más popular después de la manzana. Estos países en
conjunto concentran el 90% de la demanda mundial.
El incremento del consumo en la Unión Europea se
debió a importantes inversiones en la distribución de
alimentos orgánicos por las cadenas de
supermercados del Reino Unido. A pesar de que el
producto es considerado por los consumidores como
un lujo, la demanda excede ampliamente la oferta.
Dinámica del Consumo de Banano
(kilos)
Consumo Aparente Per Capita de Banano Convencional por Continentes
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Promedio Mundial Africa
América Latina y el Caribe América del Norte
Asia Europa
Oceanía

20
La demanda mundial por productos orgánicos viene creciendo sostenidamente, principalmente en Dinamarca, Austria,
Suiza, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, EEUU y Japón. Entre los principales motivos por los que el consumidor
compra dichos alimentos se encuentran la preocupación por la salud y el medio ambiente.
La comercialización de productos orgánicos se realiza a través de supermercados, los cuales vienen introduciendo sus
propias marcas. Asimismo, siguen tratando de disminuir su margen de rentabilidad para reducir el precio del
producto.
Tendencias del Consumo Mundial
Perfil del consumidor europeo
de alimentos orgánicos
-Menor de 35 años / mayor
de 60 años
- Profesional
- Urbano
- Ingresos medio/alto
- Hogares unipersonales
- Estudiantes
- Familias con niños
- Son ligeramente menos exigentes
en cuestiones de calidad y apariencia
que los consumidores de EEUU
-Menor de 35 años / mayor
de 60 años
- Profesional
- Urbano
- Ingresos medio/alto
- Hogares unipersonales
- Estudiantes
- Familias con niños
- Son ligeramente menos exigentes
en cuestiones de calidad y apariencia
que los consumidores de EEUU
Demanda alta: café, banano,
mango, cacao, soya, algodón, azúcar,
aceite palma, té
Demanda media: Frutas deshidratas, mora,
aguacate, especias, hierbas, miel
Demanda baja: Frutos exóticos, coco, palmito
Mayor crecimiento: Plantas medicinales,
pulpas frutas, especias, "baby foods"
Demanda alta: café, banano,
mango, cacao, soya, algodón, azúcar,
aceite palma, té
Demanda media: Frutas deshidratas, mora,
aguacate, especias, hierbas, miel
Demanda baja: Frutos exóticos, coco, palmito
Mayor crecimiento: Plantas medicinales,
pulpas frutas, especias, "baby foods"
- Negocios especializados
- Reform shops
- Supermercados
- Mercados de campesinos
- Entregas domiciliarias
- Negocios especializados
- Reform shops
- Supermercados
- Mercados de campesinos
- Entregas domiciliarias
Productos demandados
Lugares de Compra de
Productos Orgánicos

21
3. Dinámica de la Oferta
Mundial

22
En el comercio de banano existen tres grandes
flujos comerciales: el de América Central y del Sur
a EEUU y, secundariamente, a Europa y Japón; el
de Filipinas a Japón y, secundariamente, al Cercano
Oriente; y el de África y el Caribe a Europa y el
Cercano Oriente.
Ecuador es el principal país exportador de banano
convencional, concentrando en promedio el 19,5%
de la oferta mundial, y registrando un crecimiento
de 7,0% superior en 1,8 puntos porcentuales al
promedio mundial. Le siguieron en participación
Bélgica-Luxemburgo (15,9%) y Costa Rica
(12,8%).
En los 90’s las importaciones de banano orgánico
han registrado una tendencia creciente, con un
ritmo de crecimiento anual de 25%. Usualmente se
comportan como productos sustitutos de los
bananos convencionales.
Las importaciones de banano orgánico solamente
representan el 0,5% del total mundial de banano
convencional. El tipo de banano orgánico
comercializado es de la variedad Cavendish.
Amenazas de la Competencia en Banano Convencional
Dinámica de los Principales Ofertantes Mundiales de Banano Convencional
0
3
6
9
12
15
18
21
-10 10 30 50 70 90 110
Panamá
Ecuador
Costa
Rica
Colombia
Bélgica-Luxemburgo
FilipinasEEUU
Guatemala
Rep Dominicana
España
FranciaAlemania
Côte d'Ivoire
Italia
0
1
1
2
2
3
3
4
-9 -4 1 6 11
Crec. Prom. de las Exportaciones 2001/90
Honduras
Camerún
Paises Bajos
Belice
Santa Lucía
China

23
1. Análisis FODA
III. Análisis Estratégico

24
Análisis Estratégico
Minifundio agrícola
Perecibilidad del producto
No acceso al crédito formal
Escasa disponibilidad de abonos orgánicos
Insuficiente infraestructura de drenaje e infraestructura de riego
deteriorada
Participación de los productores en el negocio bananero se
limita a la producción
Tendencia creciente por el consumo de alimentos sanos e
inocuos
Disponibilidad de mano de obra
Preferencias comerciales (ATPDEA) y acuerdos bilaterales
(Chile, Argentina, etc.)
Cercanía al puerto de embarque
Demanda durante todo el año
Cooperación Internacional interesada en apoyar la actividad
bananera orgánica
Presencia de la Transnacional DOLE en Piura
Limitación de acceso al mercado internacional por motivos de
seguridad relacionados al bioterrorismo
Presencia del mozaico de la fruta
Falta de información comercial
Escasas fuentes proveedoras de fertilizantes orgánicos
Productores aplican bajo nivel tecnológico
Los productores no poseen la titularidad de la certificación
orgánica de sus unidades productivas
Deficiente infraestructura portuaria y vial
Proliferación de la Sigatoka negra y amarilla en Tumbes
Incremento de la oferta mundial de banano orgánico
Suspensión de las preferencias arancelarias
Ausencia de Sigatoka en Piura y mínima en Tumbes
Reglamentación de la producción orgánica en Perú Escaso conocimiento del manejo de plantación orgánica
Disminución de la demanda de alimentos por efecto de la
recesión mundial
Alto poder adquisitivo de los consumidores de productos
orgánicos
Fortalezas Debilidades
Oportunidades Riesgos
Piura y Tumbes reúnen condiciones climáticas favorables
Productores con débil nivel organizativo y bajo poder de
negociación frente a los exportadores
Limitada investigación y asistencia técnica
Suelos con mínima aplicación de agroquímicos

25
Bibliografía

26
Bibliografía
1. ADUANAS. Base estadística de exportaciones. Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.
2. Armendáriz, Oscar. (2002). Visión Macro del Sector Bananero. Superintendencia de Bancos y Seguros-Dirección Nacional de Estudios
y Estadísticas. Ecuador.
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Agricultura y Ganadería - Dirección de Investigación,Transferencia de Tecnología y Extensión (DITTE). Ecuador.
5. Banana Link. Página electrónica: www.bananalink.org.uk
6. Castillo, Marlene. (1998). Ruralidad en el ámbito de las cuencas de los ríos Chira y Piura (Costa del Departamento de Piura):
Enfoque y diagnóstico. Tesis de Postgrado - Universidad Nacional Agraria La Molina. Lima.
7. Comisión Económica para América Latina y El Caribe - CEPAL. (1993). Análisis de las cadenas agroindustriales en Ecuador y Perú.
Estudios e Informes - Naciones Unidas. Chile.
8. Comisión Económica para América Latina y El Caribe - CEPAL. (1991). Cadenas agroexportadoras en Chile: Transformación
productiva e integración social. Chile.
9. Comisión Económica para América Latina y El Caribe - CEPAL. (1993). Tendencias y perspectivas de las exportaciones de banano de
América Latina y El Caribe. Chile.
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11. Corporación Colombia Internacional. (2000). Acuerdo de Competitividad de la Cadena Productiva del Plátano en Colombia. Colección
Documentos IICA. Serie Competitividad Nº 18.
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de Inteligencia de Mercados (SIM). Colombia.
13. Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones. (2002). Elaboración de un Plan Estratégico: Cluster de Banano. Ecuador.
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Argentina.

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comercio equitativo. Comité de Problemas de Productos Básicos – Grupo Intergubernamental sobre el Banano y las Frutas
Tropicales. Australia, 1999 - Costa Rica.
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20. Riveros, Hernando. (2000). Oportunidades y desafíos para las agroempresas rurales derivadas de las tendencias de los mercados de
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Agricultura y Desarrollo Rural. Documento de Trabajo Nº 17.
22. Rosales, F.; Tripon S. & Cerna J. (1998). Producción de banano orgánico y/o ambientalmente amigable. Memorias del taller
internacional realizado en la EARTH. INIBAP. Costa Rica.
23. Servicio Holandés de Corporación al Desarrollo. (2003). Diagnostico de la Cadena de Exportación de Bananas Orgánicas desde Piura-
Perú. SNV. Ecuador.
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Federation of Organic Agriculture Movements.

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