2. Características comunes de la
reforma portuaria mundial
1) Los puertos se ajustan a
políticas públicas.
2) La administración portuaria
se realiza por empresas tipo
mercantil.
3) El sector privado se
responsabiliza de la
operación portuaria y de la
prestación de servicios.
4) Los sindicatos aplican
criterios de eficiencia y
productividad.
6) Tarifas flexibles y
competitivas.
7) Bajos costos.
3. • Implantar procesos de planificación estratégica.
• Desarrollar nodos logísticos que añadan valor a las
mercancias.
• Creación de zonas logísticas.
• Puertos con tarifas competitivas.
• Impulsar la inversión privada.
• Disponer de infraestructura y equipo con alto nivel de
eficiencia.
• Orientar la administración hacia la satisfacción del
cliente.
• Incorporar sistemas de intercambio de información.
• Acuerdos y convenios entre puertos
• Intensificar la relación Puerto - Ciudad
Tendencias futuras en los puertos
4. • La producción mundial creció a una tasa media anual del 2.75%
• La carga mundial transportada por vía marítima aumentó a una tasa media anual
de 4.20%
• Los principales megacarriers centran sus decisiones para la elección de un puerto,
en la calidad de servicios 75%, el 20 % en precios y tarifas y el 5 % en otros ítems.
En el MUNDO, en el periodo 1995 - 2004
El crecimiento sostenido del
comercio internacional por
vía marítima a tasas
elevadas, un 50% superior a
las de aumento de la
economía mundial, destaca
la importancia de los puertos
como nodos de enlace
estratégico entre los orígenes
y destinos de las cargas
5. • Tasa media anual de
crecimiento de la producción
nacional del 3.7%.
• El aumento de la carga
transportada por vía marítima
para fue del 4.0%
• La participación de la carga
marítima en las exportaciones
es sustancialmente más
elevada que la
correspondiente a las
importaciones, resultado del
elevado peso relativo que
tienen las exportaciones de
petróleo y derivados.
En MEXICO, en el periodo 1995 - 2004
FERROVIARIO
10,2%
AUTOTRANSPOR
TE
56,2%
MARITIMO
33,6%
Durante los últimos 15 años, el
transporte marítimo ha aumentado
su participación en el total de la
carga transportada en 6.8 puntos
porcentuales.
6. SISTEMA PORTUARIO MEXICANO
113 PUERTOS Y TERMINALES HABILITADOS
Administración Portuaria Integral (Federal-SCT)
Administración Portuaria Integral (FONATUR)
Administración Portuaria Integral (Estatal)
96 Puertos
16 Terminales
Nota: El símbolo de las APIs Estatales no representa la
ubicación de un puerto. Las APIs estatales de Baja
California Sur, Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Quintana
Roo, pueden incluir más de un puerto ó terminal.
Puerto Chiapas
Progreso
Lázaro Cárdenas
Manzanillo
Mazatlán
Puerto Vallarta
Topolobampo
Ensenada
Guaymas
Tuxpan
Tampico
Veracruz
Dos
Bocas
Campeche
Telchac
Dzilam
de
Bravo
San
Felipe
Río
Lagartos
Las
Coloradas
Altamira
La Pesca
El Mezquital
Tecolutla
Nautla
Alvarado
Tlacotalpan
Minatitlán
Villahermosa
Cayo Arcas
Champotón
Seyba Playa
.
Celestum
Sisal
Chuburná
Yucalpetén
El
Cuyo
Puerto Morelos
Holbox
Isla
Mujeres
Playa del Carmen
Xcalac
Chetumal
Salina Cruz
Bahías de
Huatulco
Puerto Ángel
Puerto Escondido
Acapulco
Puerto
Marqués
Zihuatanejo
San Pedrito
Nuevo Vallarta
Chacala
San Blás
Altata
Yavaros
Puerto Peñasco
Golfo de Sta. Clara
El Sauzal
Rosarito
San Felipe
Guerrero Negro
Isla Cedros
Mulegé
San José del Cabo
Puerto Escondido
Sta. Rosalía
Loreto
Cabo San Lucas
San Carlos
La Paz
Teacapán
Cruz de Huanacastle
Puerto libertad
El Sábalo
Adolfo López Mateos
Tamaulipas
Coatzacoalcos
Sánchez
Magallanes
Chiltepec
Frontera
Tabasco
Isla
del
Carmen
Isla
Aguada
Campeche
Lerma
San
Francisco
Puerto
Juárez/
Punta
Sam
Cancún
Punta Venado
Isla
Cozumel
Majahual
Pto. Aventuras
Punta Allen
La Aguada
Quintana Roo
Ixtapa
Vicente Guerrero
Barra de Navidad
Puerto Balleto
Escuinapa
San Carlos
Sánchez Taboada
Venustiano
Carranza
Sta. María
Isla San Marcos
Pichilingue
Punta Prieta
San Juan de la Costa
Baja California Sur
Nanchital
Chabihau
Pajaritos
Administración Portuaria Integral (Privada)
SIMBOLOGÍA
Takuntá Isla Arena
Sabancuy
Nuevo
Campechito
Emiliano
Zapata
De los 113 decretados,
63 son controlados por algún
tipo de API
40 son controlados por el Sector
Central y
4 son terminales privadas
De los 63 controlados por
API’s
27 por API’s Federales
33 por API’s Estatales
2 por FONATUR
1 por una empresa privada
4 por ACIS
El número de empresas
operadoras y prestadoras
de servicios en los puertos,
que representaban un
centenar a principio de los
90’s, creció a más de 1,200
empresas y se triplicó el
número de terminales
especializadas.
Los puertos generan más de
100 mil empleos directos;
con la operación petróleo en
los puertos y de plataformas
petroleras costa afuera se
llega a un total de 148 mil
empleos directos.
API’s –
Administraciones
Portuarias Integrales
7. SEMAR
Etapas de la Reforma Portuaria
1970 1980 1990 2000
Comisión Nacional
Coordinadora de
Puertos
E. de Servicios Portuarios
Puertos
Mexicanos
CGPMM
Reforma
Laboral
APIS
Cambio de
Organización
APIS
Sector
Privado en
los puertos
Plan Estratégico
Sistema Portuario
77 88 95
93
91 93 04
Planificación Sexenal PMDP
PRODELI
PNDP
00
ACIS
8. Tipo de Carga TMCA % 1994-2006
TMCA %
(hasta 2030)
General suelta 6.5 5.1%
General contenerizada 19.1 9.7%
Granel agrícola 7.2 4.9%
Granel mineral 4.8 4.4%
Petróleo y derivados 2.2 3.2%
Otros fluidos 4.2 5.4%
A partir de
• Crecimiento del país
• Comportamiento de las variables macroeconómicas (tipo de cambio, las tasas de interés, entre otras)
• Dinámica de la economía mundial
• Evolución de las importaciones y exportaciones
• Composición del comercio por tipo de transporte, y
• Composición de la carga marítima por tipo de producto y por litoral.
Las estimaciones de crecimiento en los puertos de México, por tipo de carga,
son:
Lo anterior resultaría en una participación del transporte marítimo de 37.7%
en el total de la carga transportada en el país en el año 2030
9. Tendencias que México requiere atender
• Fuerte concentración del transporte marítimo en un reducido número de
navieras.
• Búsqueda acelerada de mayor eficiencia y menores costos por navieras y
puertos.
• Diseño de nuevos sistemas de enlace y logística.
• Proceso acelerado de contenerización de las cargas.
• Crecimiento de la capacidad y dimensión de las embarcaciones y
demanda de puertos con mayor capacidad y servicios más sofisticados.
• Especialización de las embarcaciones para cargas particulares.
• Énfasis creciente en la conectividad de los puertos con los transportes
marítimo y terrestre.
10. Uno de los problemas principales que se registra en las costas y
litorales del país es:
• La carencia de esquema de administración que permita el control y gestión de
sus recursos, y
• Su adecuada explotación y la promoción de su desarrollo.
Lo anterior se refleja en la falta de:
• Certidumbre jurídica;
• Limitada definición de los derechos de propiedad sobre los recursos;
• La centralización en la aplicación de políticas y programas de
conservación;
• Los recursos limitados que se orientan a su desarrollo;
• El largo tiempo de resolución de trámites para su uso, aprovechamiento
y explotación;
• El uso no sustentable de los recursos; y
• La presencia de ocupaciones irregulares de importantes áreas costeras y
litorales.
11. Las administraciones de los puertos COMERCIALES
requieren
• Atender más activamente sus funciones de planeación a
largo plazo
• Intensificar el desarrollo de infraestructura y la gestión de
activos
• Mejorar la relación puerto ciudad
• Promover y facilitar la inversión
• Incrementar la seguridad marítima y la protección del medio
ambiente
• Promover la competencia.
El mejor desempeño de estas funciones requiere de
relaciones adecuadas entre los sectores público y
privado, usuarios y puerto.
13. INVERSIÓN EN GRANDES PROYECTOS DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL
No. Proyecto
Inversión
estimada
(millones de
pesos)
1.
Punta Colonet (infraestructura y equipamiento
portuario)
66,000.0
2.
Corredor Guaymas – Arizona (desarrollo de la terminal
portuaria y equipamiento)
1,632.4
3. Desarrollo de la Zona Norte del puerto de Manzanillo 5,257.3
4.
Ampliación del puerto de Manzanillo en la Laguna de
Cuyutlán (15 terminales)
17,584.5
5.
Construcción del ramal ferroviario en la Laguna de
Cuyutlán
891.6
6.
Ampliación de los puertos de Isla del Carmen y
Seybaplaya
850.0
7.
Construcción de una segunda terminal de
contenedores en el puerto de Lázaro Cárdenas (TEC II)
493.5
8. Construcción del puerto profundo de Tuxpan 1,992.0
9.
Ampliación del puerto de Veracruz en la Bahía de
Vergara (Veracruz II)
7,000.0
10.
Construcción de un puerto profundo en Puerto Morelos,
Quintana Roo
1,700.0
11. Corredor Istmo de Tehuantepec (puertos) 2,603.7
TOTAL 106,005.0
Fuente: SCT, CGPMM, DFA, 2006
$10.6 mil millones
USD potencial
14. PROGRAMA DE GRAN VISIÓN DEL DESARROLLO LITORAL
(PRODELI)
METODOLOGÍA DE INTEGRACIÓN
BALANCED SCORECARD
ELEMENTOS RESULTADOS
Pol
Polí
íticas p
ticas pú
úblicas
blicas
Modelo de planeaci
Modelo de planeació
ón
n
Modelo de gesti
Modelo de gestió
ón
n
Promotor del
desarrollo litoral
Palanca para el desarrollo
económico regional
Modelo Integrado del
Sistema Portuario Nacional
Programa Maestro
• Administraciones
Portuarias (APIS)
• Administraciones
Costeras (ACIS)
Programa Rector de
Desarrollo Litoral
Programas específicos
• Puerto-Ciudad, Impacto
socioeconómico, Cadenas logísticas
• Cruceros, Marinas turísticas
• Cabotaje, Estaciones Oceanográficas
• Graneles, Autos.
• Programa Nacional de Desarrollo
Portuario
• Reforma jurídica y administrativa
• Simplificación
• Pacto de Competitividad
NACIONAL
REGIONAL
ESTATAL
LOCAL
Comunidad portuaria
ESTRATEGIA
INVERSIONES
GESTI
GESTIÓ
ÓN
N
Factor de mejora
de la
competitividad
15. POLÍTICAS PÚBLICAS PROPUESTAS
Fomento a la competitividad de actividades portuarias con el impulso de la
comunidad portuaria.
Alinear la estrategia de los puertos y de los litorales con la estrategia del
sistema portuario nacional, utilizando un modelo de gestión.
Contribuir a la descentralización y al federalismo en el entorno costero.
Atraer, facilitar y promover la inversión pública y privada.
Desarrollo de nuevos puertos e instalaciones.
Promover la generación de empleos de calidad en los puertos.
16. Visión
“Los puertos y terminales habilitados en el país, funcionarán como un
sistema, en el cual las Administraciones Portuarias Integrales (APIs) y
Administraciones Costeras Integrales Sustentables (ACIS) serán nodos
clave para consolidar comunidades portuarias y costeras de negocios
con pleno aprovechamiento de las cadenas y plataformas logísticas,
integrando a los medios de transporte en un sistema de transporte
nacional sustentable y competitivo”.
Misión
“Propiciar el desarrollo estratégico de los puertos y litorales mexicanos,
mediante la consolidación de un sistema nacional de puertos
comerciales, industriales, turísticos y pesqueros, gestionados por
administraciones portuarias y costeras altamente innovadoras y
competitivas, que promuevan el desarrollo económico y social de la
Nación“.
17. Temas Estratégicos
Índice del PMDP
El Sistema Portuario Nacional ha definido 5 temas estratégicos como sus focos
de mejora para los próximos años, los cuales deben ser reflejados en cada
Puerto para lograr una alineación entre Puertos y el SPN. Éstos son:
TEMAS
ESTRATÉGICOS
DEL
SPN
Eficiencia Operativa:
El Sistema Portuario Nacional debe buscar la excelencia optimizando sus procesos, controlando y coordinando
todas las actividades, para que se ofrezca un servicio competitivo, fiable y de calidad, con un costo eficiente y
unos niveles de seguridad y de respeto medioambiental excelentes.
Competitividad:
El desarrollo del Sistema Portuario Nacional debe lograrse a través de procesos que aporten valor a las cadenas
productivas del país, mejorando siempre la eficiencia y calidad de los servicios y buscando la competitividad en el
mercado.
Relación Puerto-Ciudad:
Conseguir que el Sistema Portuario Nacional se integre en el entorno que se encuentra de forma que sea
percibido como una fuente de creación de riqueza.
Inversiones:
El Sistema Portuario Nacional debe optimizar el crecimiento económico y social del país a través de una
excelente gestión de inversiones que mejoren las infraestructuras portuarias (evitando la sobrecapacidad del
sistema) y potenciando la financiación privada orientada a la actividad portuaria.
Aprendizaje:
La comunidad portuaria impulsará la competitividad por medio de una cultura del conocimiento de clase mundial.
18. Competitividad
Inversiones
Eficiencia Operativa
Aprendizaje
y
crecimiento
Procesos
internos
Clientes
Financiera
Maximizar la aportación de valor del SPN a las cadenas
productivas para coadyuvar al desarrollo económico y
social
MAPA ESTRATÉGICO DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
Relación puerto-ciudad
•Servicio
•Disponibilidad
*vocación = orientación a oportunidades de negocio claras y cadenas productivas
Garantizar las
reservas territoriales
Impulsar el programa
Puerto-Ciudad
Mejorar, innovar
y sistematizar
los procesos
P11
Desarrollar una gestión del conocimiento
basado en sistemas de información
confiables, oportunos y de clase mundial
Desarrollar una cultura de planeación
aprendizaje y seguimiento con sensibilidad
con lo que ocurre en el mercado
A2
A1
Ser auto-sustentable en el crecimiento (las
Inversiones necesarias = I-G)
Lograr apalancamiento
adecuado para las inversiones
F1
F3
Ser reconocidos como la mejor opción de
paso para las Cadenas Productivas-
competitividad
incrementar volumen de negocio
de clientes/usuarios actuales
Conseguir nuevos
clientes/usuarios
•Geografía y vocación*
•Integración en las CP.
•Toma de decisiones oportunas
Propuesta de Valor
Básicos Diferenciador
C2 C3
C1
Optimizar costos
F2
Maximizar ingresos
Impulsar la vocación
estratégica de los
puertos para favorecer
las cadenas
productivas
Optimizar y crear
la infraestructura
portuaria
necesaria para
motivar la
inserción de los
puertos
mexicanos en un
mayor número de
rutas
F4
Desarrollar un equipo con los
conocimientos necesarios para
implementar los objetivos estratégicos del
Sistemas Portuario Nacional
A3
Atraer inversiones
privadas e
impulsar nuevos
esquemas
financieros para
las APIs.
Lograr la
integración
plena del
transporte
marítimo con el
transporte
terrestre.
Incorporar a los puertos a
las cadenas logísticas con
énfasis en la intermodalidad,
incluyendo el cabotaje.
Mejorar y Garantizar la
calidad de servicio con una
gestión y normatividad
adecuadas.
P10
P4
P3
Incrementar
certidumbre
jurídica para el
SPN
Alinear a las comunidades portuarias
con la estrategia del SPN, destacando
la coordinación con autoridades.
P1
P2
P5
P6
P7
P8
P9
19. Los productos obtenidos se relacionan con los logrados durante el diseño del
modelo de planificación por medio del PRODELI, se ubica los siguientes:
• Análisis de competitividad del sistema portuario nacional;
• Definición de políticas públicas para el desarrollo portuario y del litoral;
• Capacitación a 150 personas de la alta dirección de la Coordinación
General de Puertos y Marina Mercante y de las APIs en el modelo de
gestión y seguimiento, así como en la comunicación de la estrategia del
sistema portuario nacional a más de 150 personas del sistema portuario
nacional y a representante de los Estados con litoral;
• 5 proyectos regionales;
• 17 PRORED modelo;
• 24 Programas Maestros de Desarrollo en los puertos concesionados a las
distintas Administraciones Portuarias;
• Modelo de gestión que abarca el análisis y evaluación del mapa estratégico
del sistema portuario nacional;
• Mapas estratégicos de los principales puertos comerciales del país;
• Nuevo modelo de administración para puertos e instalaciones no vinculados
con el comercio exterior y cuya actividad económica influye
preponderantemente a nivel municipal;
• Un sistema de verificación; y
• Un instrumento de seguimiento y cumplimiento de los Programas Maestros
de Desarrollo.
20. Puerto Visión Iniciativas
VERACRUZ
Ser el puerto líder en la generación
de oportunidades de negocio por
su integración en cadenas de
logística internacional en el Golfo
de México; coadyuvando al
desarrollo y fortalecimiento del
Sistema Portuario Nacional.
Optimización del Uso de la infraestructura portuaria.
Fortalecimiento del comité de corredores multimodales del puerto de Veracruz.
Estudio de mercado del precio integrado de los productos mas importantes movidos por el
puerto de Veracruz y la competencia (Otros puertos y medios de transportes)
Modernización de la Plataforma Tecnológica de Sistemas y Comunicaciones.
ALTAMIRA
Ser la administración portuaria
integral más eficiente, moderna y
transparente de México, que
convierta al puerto de Altamira en
una ventaja competitiva para
nuestros clientes y al complejo
industrial portuario en el más
competitivo del Golfo de México.
Modernizar los sistemas de planeación y gestión en el puerto.
Modernizar los sistemas de información comercial.
Profundizar el vínculo puerto ciudad.
Promover una interconexión más eficiente entre las líneas ferroviarias que sirven al puerto.
TAMPICO
Ser una empresa portuaria
sustentable, a través de la
generación de negocios, de forma
autosuficiente con imagen óptima
ante la comunidad.
Desarrollo de nuevos negocios
Desarrollar la relación Puerto-Ciudad
Estudio para desarrollar una zona de actividades logísticas.
Coordinación con el GUA en materia de operación, tarifas, equipamiento, mantenimiento de la
infraestructura portuaria y de sustentabilidad.
Promover el tráfico de cabotaje
Desarrollo de la Ruta de Cruceros del Golfo.
TUXPAN
El puerto de Tuxpan es reconocido
como la mejor alternativa en el
golfo de México para la
integración de cadenas logísticas
y desarrollo de negocios de
nuestro país con el resto del
mundo.
Establecer Convenios con los Puertos Secos del Altiplano y el Bajío para fomentar el
comercio internacional.
Gestionar ante las autoridades gubernamentales el desarrollo de la infraestructura carretera y
ferroviaria hacia el Puerto.Ampliación del recinto portuario mediante la adquisición de
predios.
Instalar una Zona de Actividades Logísticas (ZAL).
Promover con el Estado de Veracruz y la SCT la construcción del Nuevo Libramiento al
Puerto Comercial
Coordinación con el gobierno del estado en el Programa Rector de Desarrollo Costero
(PRORED) para el desarrollo de nuevos proyectos.Contribuir con el H. Ayuntamiento a la
construcción del “Mirador Ribereño” en el muro de tablestacado de la dársena de ciaboga.
21. CADENAS
DE
TRANSPORTE
PROGRAMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD
PORTUARIA PRONACOP
FLETE TERRESTRE
(Madrid-Barcelona)
MANIOBRAS PORTUARIAS
(Barcelona)
FLETE MARÍTIMO
(Barcelona-Veracruz)
COSTOS INFRAESTRUCTURA
(Veracruz)
COSTOS SERV. PORTUARIOS
(Veracruz)
COSTOS MANIOBRAS CARGA
(Veracruz)
AGENCIA ADUANAL Y OTRAS
(Veracruz)
FLETE TERRESTRE
(Veracruz-D.F.)
• Remolque
• Lanchaje
• Pilotaje
• Amarre de
Cabos
2ª Etapa
P
A
C
T
O
D
E
C
O
M
P
E
T
I
T
I
V
I
D
A
D
21
1ra Etapa
3ª Etapa
4ª Etapa
22. En relación con el modelo de gestión estratégica aplicado, se convierte en
un proceso clave para aumentar la competitividad de la organización y
lograr la transformación para llevar a la organización actual hacia una
organización focalizada en la estrategia, ya que favorece el uso de los
recursos de una manera mucho más eficiente y alineado con lo que es
verdaderamente crítico para el éxito del presente y del futuro y facilita lo
siguiente:
• Traducir la estrategia en objetivos concretos vinculados con la operación
del día a día;
• Disponer de un sistema de indicadores alineados con la estrategia que
sirven para dirigir la organización;
• Definir prioridades para los proyectos que la organización debe realizar y
asegurar que las áreas disponen de los recursos necesarios para cumplir
con sus objetivos; y
• Comunicar la estrategia a las personas de la organización, hacerles
participar y asignar responsabilidades en la fijación y consecución de
objetivos, lo cual puede implicar una reingeniería de procesos para
alinear a la organización hacia lo estratégico.
23. Con base en las experiencias logradas en el diseño e implantación del nuevo modelo de
administración para el sistema portuario mexicano y en los retos a los cuales se enfrentan
los puertos de México, se concluye que en necesario:
• Reflexionar sobre una política pública que permita moldear, entre otros aspectos,
distintos modelos de administración portuaria responsable y autosuficiente, no sólo para
administrar, explotar y desarrollar un recinto portuario, sino convertirse en un facilitador del
comercio, capaz de agregar valor a través de la conformación de una comunidad portuaria
profesional, que explote sus oportunidades e integre prácticas modernas de gestión
portuaria, donde el principal reto sigue siendo el adoptar un modelo de planeación y
trabajar en equipo, y contar con un liderazgo efectivo;
• Reconocer que para consolidar el nuevo modelo de administración, implica un proceso
complejo, que evoluciona de manera diferente en cada organización y que el éxito se
localiza en los cambios de actitud de los miembros de la organización; y
• Recordar que lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede
mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre.
CONCLUSIONES