5. Política de Integración Comercial
Actual
Acuerdos Suscritos
Acuerdos Vigentes
Acuerdos en negociación
Colombia tiene en 10 terminales
marítimos que sirven 34 rutas por
medio de 42 líneas navieras
Colombia tiene 2965 puntos de
desembarque en 143 países
Fuente: Proexport y MCYT
55 economías que
representan el 52,3% del PIB
mundial y un mercado
ampliado de 1500 millones
10. Por qué no podemos llegar a
otros mercados y con otros tipos
de productos?
11. La Competitividad país presenta una
lenta evolución y….
Índice de Competitividad Global - FEM
Evolución en la posición de Colombia
2006 -2007 2007 -2008 2008 -2009 2009 -2010 2010 -2011 2011 -2012 2012 -2013 2013 -2014 2014 -2015
Posición General ICG 65 69 74 69 68 68 69 69 66
# Paises de Estudio 125 131 134 133 139 142 144 148 144
Posición Relativa 48% 47% 45% 48% 51% 52% 52% 53% 54%
Fuente: Global Competitiveness Report 2014-2015 - Foro Económico Mundial
12. … la eficiencia productiva se ve afectada por altos
costos logísticos.
Evolución de los costos de comex en Colombia (USD/TEU) Costos de comex en Colombia y en la región (USD/TEU) - 2013
Representan más del
60% de los costos del
comex
En los últimos tres años en Colombia, se presentó un aumento en los costos de exp/imp de un 66% y 27% respectivamente.
Los costos del 2013 superan en un 130% los costos regionales.
Fuente: Doing Business 2013, Banco Mundial
13. El transporte interior es el que más peso tiene y …
Distribución de los costos
(2013; USD, Imp./Exp.)
Distribución de tiempos
(2013; Días, Imp./Exp.)
9 9
6
Colombia España EE.UU Colombia España EE.UU
5
13
14
2830
1260
1350
2255
1090
1315
Fuente: Doing BusiFneusesn 2t0e1:3 B, Baannccoo MMuundnidalial – “Trading Across Borders “ Doing Business
14. … esto se traduce en altos costos en
términos de Distancia Económica
Al comparar la distancia
económica para movilizar un
contenedor de 40” en rutas
equivalentes (Costo/km), se
encuentra que en Colombia los
costos rutas del centro del país a
los puertos son entre 2 o 4 veces
más altos que en otros países con
distancias similares..
Comparativo de Fletes para Contenedor de 40" - Costo / Km
Ruta Origen - Destino
Modo de
Transporte
Distancia
(Km)
Tiempo de
Transito
(Horas)
Flete
Total
USD
Flete Total
COP
Costo/Km
USD
Costo
Ton -Km
USD
B/QUILLA - BOGOTA Carretero 948 26 2,418 4,497,746 2.55 0.08
CARTAGENA - BOGOTA Carretero 1,178 30 2,997 5,575,008 2.54 0.07
CALI - CARTAGENA Carretero 1,088 33 2,489 4,630,235 2.29 0.07
CALI - B/QUILLA Carretero 1,212 35 2,538 4,720,560 2.09 0.06
LAZARO CARDENES - MONTERREY Férreo /Carretero 1,100 22 1,150 2,300,000 1.05 0.03
CHARLESTON - NUEVA ORLEANS Férreo 1,135 65 690 1,380,000 0.61 0.02
B/QUILLA - MEDELLIN Carretero 750 24 2,415 4,492,654 3.22 0.09
CARTAGENA - MEDELLIN Carretero 648 23 2,086 3,880,819 3.22 0.09
MEDELLIN - CARTAGENA Carretero 626 23 1,414 2,629,999 2.26 0.07
VERACUZ - QUERETERO Férreo 650 15 375 750,000 0.58 0.02
PHLADELPHIA - CLEVELAND Férreo 640 60 675 1,350,000 1.05 0.03
ROTTERDAM - STUTTGART Fluvial / Carretero 660 72 675 1,350,000 1.02 0.03
B/VENTURA - BOGOTA Carretero 519 17 2,003 3,725,112 3.86 0.11
B/VENTURA - MEDELLIN Carretero 499 19 2,003 3,726,049 4.01 0.12
CALI - BOGOTA Carretero 467 14 1,815 3,376,736 3.88 0.11
CALI - MEDELLIN Carretero 475 15 1,661 3,089,985 3.50 0.10
VERACRUZ - MEXIXO DF Férreo 450 15 375 750,000 0.83 0.02
CHARLESTON - ATLANTA Férreo 475 60 450 900,000 0.95 0.03
ROTTERDAM - FRANKFURT Fluvial / Carretero 485 72 580 1,160,000 1.20 0.04
MEDELLIN - BOGOTA Carretero 414 15 1,636 3,043,383 3.95 0.12
B/VENTURA - CALI Carretero 165 8 832 1,548,252 5.04 0.15
18. Hay alta complementariedad entre la infraestructura y todos los sectores
Se requiere impulsar acciones para potencializar el encadenamiento y así
aprovechar los nuevos proyectos de infraestructura
19. Oportunidades con las 4G
CONCESIONES 4G INICIATIVA PUBLICA– ENCADENAMIENTO
PRODUCTIVO
Necesidad de Proyectos viales de inciativa publica*
- Son 25 proyectos, pendiente proyectos de iniciativa privada y obra publica ( INVIAS)
21. Esto se refleja en el movimiento de carga al interior del país
Participación de carga y viajes por sector -
Fuente: Ministerio de Transporte
2013
22. Con una relación estrecha con la economía nacional
Trafico de Carga en Colombia Vs PIB
En épocas de auge económico, el trafico de carga
crece a tasas superiores y en épocas de recesión , el
trafico decrece más rápido.
Real
24. Actualmente existen condiciones de
infraestructura para generar transporte multi o
intermodal en los siguientes corredores:
•Bogotá –Caribe
(carretera, férreo, fluvial)
•Bogotá –Cali –Buenaventura
(carretero + férreo)
25. Altos costos de operación (costos logísticos y calidad de vida)
Externalidades negativas crecientes (congestión, contaminación,
siniestros viales)
Sobre participación del transporte automotor en carga y pax
Mejoras en el ingreso y la falta de un transporte público competitivo,
motivan el crecimiento del parque automotor privado con importantes
consecuencias sociales.
Sesgo por inversión en nuevas obras en desmedro de la mantención
de las existentes.
Limitaciones físicas en la capacidad de la infraestructura de
transporte impiden economías de red: carreteras, tipo trocha o
calado puertos.
26. La complementariedad de los modos de transporte favorece la reducción
de externalidades negativas, mediante un cambio de la matriz modal. Aquí
los modos no compiten sino que se complementan en aquellas áreas
donde son más eficientes.
Minimiza tiempo en puntos de transbordo.
Minimiza riesgos.
Reduce documentación y formalidades.
Reduce costos ( tarifas únicas de transporte y seguros ).
Una sola persona ( el OTM ) es responsable por toda la operación sin importar
donde ocurrió el daño. Es el único a quien el Cargador contrata y hace los
reclamos.
27. Para trayectos superiores a 800 km, el modo
fluvial podría disminuir los costos de transporte
significativamente…
Fuente: Steer Davies Gleave – Sigma 2013
29. Diversificar la matriz modal implica…..
El transporte fluvial podría disminuir los costos en
aproximadamente 65% por TEU en un recorrido de 1000 Km.
Fuente: Steer Davies Gleave – Sigma 2013
*Costo estimado de trasbordo US$ 3.22/Ton
El transporte férreo podría disminuir los costos en
aproximadamente 30% por TEU en un recorrido de 1000 Km.
Actualmente, el 97% de la carga en Colombia se moviliza en modo carretero (excluyendo carbón e hidrocarburos)
30. 31
El Corredor Logístico
Consiste en un plan de acción para dotar una región
de un conjunto de instalaciones físicas y de servicios
competitivos, en tecnología de comunicaciones e
información se combinan con la infraestructura vial
regional y de transporte creando la capacidad de
servicios aumentada y perfeccionada
31. Experiencia Internacional
Procesos que se consolidan en tiempos prolongados
Los procesos exitosos cuentan con:
Clara ecuación público-privada
Sólido liderazgo del proceso de integración
Formulación de políticas concertadas
Cambio cultural: sentido de pertenencia e identidad regional
Desarrollo de confianza entre todos los actores: concertación
Construcción de visión de desarrollo compartida : largo plazo
35. • Reglamentar el transporte combinado o intermodal dentro del
territorio colombiano (seguros de RC del transportador, etc.).
• Se requiere reglamentación específica del transporte de carga sin
nacionalizar en la modalidad de cabotaje fluvial .
• Gestionar cambios operativos / comerciales que permitan mayores
ahorros al generador de carga:
- Posibilidad de realizar descargue directo de contenedores.
- Reducción de tiempos de tránsito fluvial
- Consolidar mayor cantidad de contenedores por despacho
- Mayor oferta de transporte terrestre desde puertos fluviales
45
Retos pendientes en Colombia
Colombia tiene convenios vigentes con 55 economías que representan el 52,3% del total del PIB mundial, representando un mercado ampliado de 1500 millones de potenciales consumidores. Si le sumamos los convenios suscritos y en negociación, serían un total de 62 países traduciéndose al 63,9% del PIB Mundial.
Las exportaciones totales* de Colombia en el 2012 tuvieron una concentraron mayor al 80% entre EEUU y la UE
En este sentido, resulta importante entender que la Industria tiene una relación estrecha con el transporte y los servicios logísticos complementarios. El sector transporte representa el 4% de la estructura de costos de la industria y a su vez la industria representa el 44% de la estructura de costos del Transporte. Por tanto, la competitividad de los dos sectores es complementaria.
De igual manera en lo que respecta al movimiento de carga al interior del país, la industria representa el 46.1% de los 220 millones de toneladas que se movieron en Colombia 2013 por medio de transporte automotor.
Lo anterior implica de acuerdo a estimaciones del Ministerio de Transporte, que la variación del 1 % en la producción industrial (EOIC – ANDI) representa una variación del 2,48% en la carga movilizada.
Igualmente se observa una correspondencia del tráfico terrestre con el Comercio Exterior (reflejado en el tráfico portuario) y así mismo los indicadores de tráfico esta correlacionados con la evolución del PIB.
La falta de competitividad para el comercio de bienes en el mercado interno y externo constituye uno de los grandes limitantes de la actividad productiva en Colombia. Esta problemática se deriva en gran parte por la falta de un sistema de infraestructura intermodal, puesto que hay una dependencia del transporte terrestre.
Dada esta realidad es importante impulsar el desarrollo de corredores logísticos estratégicos que integren diferentes modos de transporte, alternos y complementarios, apoyado en una red de transporte y sistema logístico eficiente.
Los elevados costos de transporte y el bajo desempeño logístico son consecuencia también del escaso uso de modos de transporte.
Dada esta realidad es importante impulsar el desarrollo de corredores logísticos estratégicos que integren diferentes modos de transporte, alternos y complementarios, apoyado en una red de transporte y sistema logístico eficiente.
Los elevados costos de transporte y el bajo desempeño logístico son consecuencia también del escaso uso de modos de transporte.
Dada esta realidad es importante impulsar el desarrollo de corredores logísticos estratégicos que integren diferentes modos de transporte, alternos y complementarios, apoyado en una red de transporte y sistema logístico eficiente.
Los elevados costos de transporte y el bajo desempeño logístico son consecuencia también del escaso uso de modos de transporte.
Estudios han demostrado que transportar una tonelada cuesta en promedio:
Camión: US$0,91/km
Ferrocarril: US$0,055/km
Río : US$0,041/km
Sin embargo, en el país el 73,2% de la carga se transporta por carretera y el 25,5% por modo férreo –99,9% es carbón.
Estudios han demostrado que transportar una tonelada cuesta en promedio:
Camión: US$0,91/km
Ferrocarril: US$0,055/km
Río : US$0,041/km
Sin embargo, en el país el 73,2% de la carga se transporta por carretera y el 25,5% por modo férreo –99,9% es carbón.
En los últimos años se han desarrollado varios puertos de transbordo en el Caribe, tales como:
Bahamas: Freeport
Puerto Rico: San Juan y Ponce y se estima de que la nueva terminal de contenedores “Puerto de las Américas” en Ponce este lista para el 2012.
Panamá: Colon Container Terminal (CCT), Cristóbal-Balboa (Panamá Ports Company) y Manzanillo International Terminal (MIT).
Colombia: Cartagena.
República Dominicana: Caucedo.
Jamaica: Kingston.