Ministerio de Puertos de Brasil: Análisis Logístico de una Política de Estado Sistema Portuario Brasileño

1. Agencia Nacional
de Transportes Aquaviários
Sistema Portuario Brasileño
I CONGRESO COLOMBIANO DE PUERTOS ORGANIZADOS
ASOCIACION LATINO AMERICANA DE PUERTOS Y TERMINALES
II SEMINARIO PORTUARIO ANUAL PÚBLICO-PRIVADO LATINOAMERICANO
Del 04/12/2011 al 08/12/2011
Pedro Brito
Director de la ANTAQ

2. 1. Institucional
2. Legislación
3. Estadísticas
4. Puertos
5. Navegaciones
Resumen Ejecutivo

3. • Creada por la ley nº 10.233, del 5 de junio de
2001.
• Ley 10.233/01:
• reestructura el transporte fluvial y
terrestre
• crea el CONIT, ANTAQ, ANTT y DNIT
• Vinculada al Ministerio de Transporte – MT –
y a la Secretaría de Puertos – SEP.
• regulación, control y armonización de las
actividades portuarias y de transporte fluvial
ANTAQ: aspectos institucionales
3

4. Autoridad
Portuaria
(concesión)
Infraestructura
Fluvial
Brasileña
Terminales
de Uso
Privado
(autorización)
Empresas de
Navegación
(autorización)
Regulación
Control
Regulación
Control
Autorización
Delegación
Administrativa
Arrendamientos
(sub-concesión)
4
Estructura del Estado

5. Tipos de concesiones portuarias – Ley 8.630/93
5
Origen Tipo de concesión para la explotación de Puerto Ejemplo
Administración directa de la Unión
Acuerdo de Delegación
(Ministerio de Transporte – Gobierno de
Maranhão/EMAP)
Concesión al Estado de Santa Catarina (estadual)
Concesión Privada
Concesión por licitación de Puerto Organizado Norma en
edición
Autorización por Contrato de Adhesión

6. AMAZONAS
PARÁ
AMAPÁ
RORAIMA
RODÔNIA
MATO GROSSO
TOCANTINS
GOIÁS
MATO GROSSO
DO SUL
MARANHÃO
PIAUÍ
CEARÁ
RIO GRANDE
DO NORTE
PERNAMBUCO
BAHIA
MINAS GERAIS
SÃO PAULO
PARANÁ
SANTA
CATARINA
RIO GRANDE
DO SUL
SERGIPE
ACRE
MANAUS
SANTARÉM
BELÉM
VILA DO CONDE
ITAQUI
FORTALEZA
AREIA BRANCA
NATAL
CABEDELO
SUAPE
MACEIÓ
SALVADOR
ARATU
ILHÉUS
BARRA DO RIACHO
VITÓRIA
RIO DE JANEIRO
ITAGUAÍ (Sepetiba)
SÃO SEBASTIÃO
SANTOS
PARANAGUÁ
SÃO FRANCISCO DO SUL
ITAJAÍ
IMBITUBA
PELOTAS
RIO GRANDE
MACAPÁ
RECIFE
NITERÓI
FORNO
ANTONINA
ANGRA DOS REIS
PORTO ALEGRE
LAGUNA
PUERTOS PÚBLICOS
MARÍTIMOS
34
6

7. AMAZONAS
PARÁ
AMAPÁ
RORAIMA
RODÔNIA
MATO GROSSO
TOCANTINS
GOIÁS
MATO GROSSO
DO SUL
MARANHÃO
PIAUÍ
CEARÁ
RIO GRANDE
DO NORTE
PERNAMBUCO
BAHIA
MINAS GERAIS
SÃO PAULO
PARANÁ
SANTA
CATARINA
RIO GRANDE
DO SUL
SERGIPE
ACRE
MANAUS
SANTARÉM
BELÉM
VILA DO CONDE
ITAQUI
FORTALEZA
AREIA BRANCA
NATAL
CABEDELO
SUAPE
MACEIÓ
SALVADOR
ARATU
ILHÉUS
BARRA DO RIACHO
VITÓRIA
RIO DE JANEIRO
ITAGUAÍ (Sepetiba)
SÃO SEBASTIÃO
SANTOS
PARANAGUÁ
SÃO FRANCISCO DO SUL
ITAJAÍ
IMBITUBA
PELOTAS
RIO GRANDE
MACAPÁ
RECIFE
NITERÓI
FORNO
ANTONINA
ANGRA DOS REIS
PORTO ALEGRE
LAGUNA
14 TUP
13 TUP
Rio = 22 TUP
RS= 16 TUP
SC= 11 TUP
TERMINALES PORTUARIOS
DE USO PRIVADO
(TUP)
129
ETC
ES = 9 TUP
BA = 8 TUP
7

8.  Valoración de la Planificación
• PNLT – Plan Nacional de logística de los Transportes
• PGO – Plan General de Concesión Portuaria
• Actualización de los PDZ de los Puertos Públicos
• PGO Fluvial – Puertos y vías fluviales
• PNLP – Plan Nacional de Logística Portuaria
• PNIH – Plan Nacional de Integración de vías fluviales
• Estadísticas Actuales y Confiables
 Inversiones para mejorar la Gestión Portuaria
• Puerto sin Papel
• Sistema VTMS
 Valoración dela Integración Multimodal
• Incentivo al Cabotaje
• Inversión en vías fluviales
 Cambios de comportamiento referente a la problemática ambiental
• Concesión de licencias para los Puertos
• Ruptura de Paradigma en las vías fluviales
 Mejoramiento del Marco Regulatorio
• Actualización de Resoluciones
Principales avances en el sector fluvial
8

9. 9
Terminales de Uso Público Terminales de Uso Privativo
Implantación • Obligatoriedad de licitación pública • Autorización del Poder Público
Plazo • Hasta 50 años (se incluye la prorrogación) • Hasta 50 años (Resolución nº 1.660/10-ANTAQ
– Cláusula 5º del Contrato de Adhesión)
• Posibilidad de interrupción de la actividad en
términos legales
Activos • Reversión de los bienes al final del contrato • Sin reversión de los bienes
Prestación de
servicios
• Servicio público
• Obligación de la universalidad en el
atendimiento
• Acompañamiento de los precios
• Servicio privado
• Actividad económica del propietario, de uso
exclusivo (carga propia) o mesclado (carga
propia y complementar de terceros
• Posibilidad de selección de los usuarios y de
las cargas
Mano de obra • Contratación vía OGMO • Libre contratación
Regulación
ANTAQ
• Resolución nº 2.240/11 – Norma de
arrendamiento de áreas e instalaciones
portuarias – consolida y uniformiza las
condiciones para los contratos de
arrendamiento
• Resolución nº 1.660/10 – Norma para la
construcción y exploración de terminal
privativo – Exigencia de viabilidad del terminal
en función de carga propia
Modernización portuaria: modelo ganador
Privatización de las operaciones en los puertos públicos y creación
de los Terminales privativos de uso mesclado

10. 10
Planeamiento de largo plazo
PLAN NACIONAL DE LOGÍSTICA
PORTUARIA
•Implantación de un planeamiento de
largo plazo para la logística portuaria
•Elaboración de planos maestros en 12
puertos
•Recursos asegurados en el PAC (R$ 30
millones)
•Contratación de la Universidad Federal de
Santa Catarina y del Puerto de Roterdam
Otras acciones
•Consultoría del BID para el Puerto de
Santos concluida
•Estudios privados para el
aprovechamiento de Barnabé-Bagres
•Estudios para la implantación de las
Zonas de Apoyo Logístico (ZAL)

11. 11Inversiones
en terminales de uso privativo
Fuente: ANTAQ
MA
R$ 8,7 mil millones
AM
R$ 200 millones
RJ
R$ 4,7 mil millones
BA
R$ 1,3 mil millones
ES
R$ 3,9 mil millones
SP
R$ 4,1 mil millones
PA
R$ 79 millones
SC
R$ 302 millones

12. 12
Inteligencia logística
•Implementación de sistemas de gestión y logística
para optimización del dislocamiento de navíos,
vehículos y cargas en los puertos, con disminución del
tiempo de espera, así como en la mejoría de los
tiempos de atendimiento y de las tasas portuarias.
•Posibilitará el mejor aprovechamiento de la
infraestructura de los atracaderos y equipaje de
dislocamiento existentes, ampliando de esta forma la
capacidad portuaria brasileña
•Se pretende que el Sector Portuario Público empiece a
adoptar una posición más emprendedora,
direccionada hacia al ciudadano como cliente,
buscando padrones óptimos de eficiencia, eficacia y
efectividad, con ética y transparencia.
4 acciones:
•Puerto sin Papel
•Sistema de Carga Inteligente y Cadena
Logística Inteligente
•Sistema de Gestión del Tráfico Marítimo
Portuario (VTMS)
•Sistema de Gestión de la Infraestructura
Portuaria
•Valor total: R$ 501,3 millones – 23 puertos

13. 13
Mejoría del sistema portuario
• Contratación del Plan de Largo Plazo
• Continuidad del Programa Nacional de
Dragado
• Expansión de las instalaciones
portuarias
• Navíos mayores en las rutas
brasileñas
• Mayores frecuencias de las rutas
• Viabilidad de los puertos
concentradores
• Servicios públicos portuarios agiles y
eficientes
• Mejoría de los sistemas de control
• Implantación del “Puerto sin Papel”
• Economía en escala y disminución de
costos
Secretaría de los
Puertos
ANTAQ
Autoridades
Portuarias
Usuarios del
sistema portuario
Trabajadores
Operadores
Terminales
Privativos

14. 14
Estímulo a la Inversión Privada
Extensión del muelle (m) 3.313 8.901 11.965
Retro-área = Patio de contenedores (m2) 940.141 3.702.641 4.441.969
Productividad (mph) 22,70 43,61 73,00
Empleos directos 1.602 8.542 11.457
Guindastes para contenedores 11 103 150
1998 2010 2015
Concluidos En progreso
Mejorías
Datos de los 16 Terminales de Containeres
de Uso Público

15. 15Inversiones
en terminales de uso privativo
Fuente: ANTAQ
MA
R$ 8,7 mil millones
AM
R$ 200 millones
RJ
R$ 4,7 mil millones
BA
R$ 1,3 mil millones
ES
R$ 3,9 mil millones
SP
R$ 4,1 mil millones
PA
R$ 79 millones
SC
R$ 302 millones

16. Razones para invertir en los puertos brasileños
El crecimiento del comercio de Brasil
(Cifras en miles de US$ FOB)
16US$MilMillones
FOB
Años
60,362
73,084
96,475
118,308
137,470
160,649
197,942
152,995
201,915
256,340
47,240
48,291
62,835
73,606
91,396
120,617
172,985
127,647
181,694
226,020
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Exportação
Importação
Exportación
Inportación

17. Fuente: ANTAQ – Anuario Estadístico 2010 y MDIC, sistema Alice (http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/)
Brasil: exportación y importación
(vía marítima, en tonelada y US$ FOB)
17
99%
1%
Exportación en t
5%
84%
7%
4%
Exportación en US$ FOB
20%
73%
5% 2%
Inportación en US$ FOB
90%
4%
6%
Inportación - en t

18. 18
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
100
200
300
400
500
600
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Millonesdetoneladas
US$FOB(milmillones)
US$ FOB (bilhões) Movimentação portuária
2011 = previsión
Movimiento en los puertos
US$ FOB
(millones)
Comercio actual VS movimiento en los
puertos brasileños
Comercio actual y Movimiento en los puertos brasileños, 2001 - 2011

19. 833.882.797 t
CABOTAJE
188.011.104 t
22,55% LARGA
DISTANCIA
616.397.721 t
73,92%
INTERIOR
29.473.972 t
3,53%
EXPORTACIÓN
489.594.125 t
79,43%
IMPORTACIÓN
126.803.596 t
20,57%
Puertos brasileños: movimiento en 2010
19

20. Puertos brasileños: mercancías con
mayor actividad
20
91%
DEL MOVIMIENTO TOTAL
DE CARGA EM 2010
HIERRO
COMBUSTIBLES E ACEITES MINERALES Y
PRODUCTOS
CONTENEDORES
SOYA
BAUXITA
AZÚCAR
FERTILIZANTES Y ABONOS
CARBÓN MINERAL
PRODUCTOS DEL ACERO
MAÍZ
HARINA DE SOYA
CELULOSA
COQUE DE PETRÓLEO
TRIGO
LOS 15 GRUPOS DE MERCANCÍAS CON MAYOR ACTIVIDAD EN 2010
(en millones de t)

21. Estadísticas: Boletín trimestral de la ANTAQ
Movimiento 1º, 2º y 3º trimestre de 2011
21
0
50
100
150
200
250
300
350
400
I 10 I 11 II 10 II 11 III 10 III 11
186
200 204
221 217
232
Millonest
7,5% 7,9% 6,9%

22. Estadísticas portuarias:
1º sem/10 VS. 1º sem/11
22
Indicador Período Status Variación
CONTENEDOR
(TEU)
1º trimestre 2011
comparado con
1º trimestre 2010
+20,93%
CONTENEDOR
(TEU)
2º trimestre 2011
comparado con
2º trimestre 2010
+16,66%
CONTENEDOR 1º semestre 2011
comparado con
1º semestre 2010
+18,66%
Solo combustible Todos los productos Sin considerar combustiblePeríodo
CABOTAJE – VAR.% 2011/2010

23. Comercio Exterior de Brasil
Exportaciones en 2010 - Colombia
23
Fuente: MDIC – Balanza Comercial de Brasil 2010
Exportaciones-2010-US$ FOB (millones)
86,80% tienen su origen en puertos
Laminadosplanos
Maízengrano
Hidrocarburos
Automóvilesdepasajeros
Neumáticos
Maquinariapara
movimientodetierras
Preparacionespara
elaboracióndebebidas
Motoresparavehículos
automóviles
Azúcarrefinado
Polímerosdeestireno
etilenoypropileno
Otrosproductos

24. Comercio Exterior de Brasil - Exportaciones
en 2010 – Colombia – Puertos principales
24
Fuente: MDIC – Balanza Comercial de Brasil 2010
Exportación (en mil t)
Exportación (millón de
US$FOB)

25. Comercio Exterior de Brasil
Importaciones en 2010 - Colombia
25
Importação -2010-US$ FOB (milhões)
Fuente: MDIC/AliceWeb – 2010
Grasas,aceitesecerasanimalesy
vegetales
Combustibles,aceites,ceras
minerales
Productosquímicosinorgánicos,etc.
Productosquímicosorgánicos
Extractostintóreos,curtientesy
derivados
Aceitesesencialesyresinados,
perfumería,etc.
Productosdelasindustriasquímicas
Plásticosysusmanufacturas
Cauchoysusmanufacturas
Papelycartón,manufacturasde
celulosa,papel,etc.
Vidrioysusmanufacturas
Hierrofundido,hierroyacero
Aluminioysusmanufacturas
Maquinasyaparatoseléctricos,
partes,etc.
Instrumentosyaparatosdeóptica,
fotografía,etc.

26. Comercio Exterior de Brasil - Importaciones
en 2010 – Colombia – Puertos principales
26
Fuente: MDIC/AliceWeb – 2010
Importación (millón de US$FOB)
Importación (en mil t)

27. 27
Navegaciones: Cabotaje
• Extensa línea costera
• Costa de Brasil:
concentración de la
producción y consumo
• Inversión en infraestructura
de transporte terrestre
desarrollo de transporte
multimodal puerta-a-puerta
• Modernización de las EBN en la prestación de servicios de transporte
multimodal centrándose en logística integral
• Existencia de ventajas comparativas de cabotaje con relación al
transporte terrestre por carreteras

28. 28
PIB BRASIL 2010 = R$ 3.675 mil millones
SERVICIOS
66,8%
R$ 2.455 bilhões
AGRICULTURA
3,5%
R$ 128 bilhões
INDÚSTRIA (carga general)
29,7%
R$ 1.092 mil millones
no
conteneirizáveis
34%
Conteneirizáveis
66%
R$ 720 mil millones
Lejos del área
de los puertos
27%
En el área de influencia de los puertos
73%
R$ 526 bilhões
Otros
gastos
87,6%
Costos con logística
12,4%
R$ 65 bilhões
Estoques
+ Otros
37%
Transporte y
almacenamiento
63%
R$ 41 bilhões
Larga
Distancia
75%
Cabotaje
25%
R$ 10 mil
millones
Fuente: IBGE, TN, CNT, IPEA e ANTAQ
Cabotaje
25%
R$ 10 mil millones Captación de
nuevas cargas
Navegación de cabotaje

29. 29Mundial 2014 - Planificación
Terminales de pasajeros - arrendamientos
7 puertos seleccionados
– Manaos
– Fortaleza
– Natal
– Recife
– Salvador
– Rio de Janeiro
– Santos
Mayor oferta de lechos
Inversión pública
Ajustes en el PDZ
Asignación de áreas no operacionales para TUP Turismo

30. 30Navegación por vías fluviales (interior)
Cambio en el modo: Reducción de CO2 y en costos

31. 31Vías Fluviales
Énfasis en el uso de la navegación interior
• Integración con el sector eléctrico
en las decisiones de proyectos
con esclusas
• PGO Vía Fluvial
• Aspectos sociales -transporte de
pasajeros en regiones con poca
infraestructura
• Multimodalidad
• Flujo de la producción
• Créditos de Carbono

32. 32
Potencialidades de navegación
Fuente: Ministerio de Transporte

33. 33
Matriz de transporte según el PNLT
Actual y proyectada para 2025 – Planificación de demandas
RODOVIARIO VÍA FÉRREA VÍA FLUVIAL RED DE DUCTOS AÉREO
Competitividad de costos

34. 34Matriz de transporte
Uso de modalidades en el mundo – Cuadro comparativo

35. 35Corredores de las Hidrovías
Planificación de rutas

36. 36Multimodalidad
Puerto de Santos – Rio Tietê
• El río Tietê es un ejemplo de uso múltiple de sus aguas, que sirve como fuente de
energía y vías fluviales para el transporte de cargas
• Es parte de la utilización multimodal para la supresión de embotellamientos en el
acceso al Puerto de Santos-SP
•Salto

37. 37Conexión Hidroferroviária del
Puerto de Santos
~50km
25-40km
~50km
~60km
Trafego Porto de Santos
Trafego RMSP
Hidrovia
Salto
PUERTO DE SANTOS
La hidrovia del rio Tietê se puede conectar a ambos:
Puerto de Santos (exportación e importación) y RMSP (carga urbana)

38. 38Portos do Maranhão
Novos projetos – Exemplo do porto-indústria – SUAPE, PE
Estudio del Complejo Hidroviário de la Baixada Santista
Flujo de mercancías por vías navegables con interconexión multimodal con la carretera Piaçaguera
Rio Santana
Largo da Pompeba
Largo de São Vicente
Rio
Casqueiro
Canal de Bertioga
Canal de Acesso – Porto de Santos
Rio Piaçabuçu
Rio
Cascalho
Rio
Cubatão
Canal
Piaçaguera
38

39. Pedro Brito
Diretor
pedro.brito@antaq.gov.br
0800-6445001
www.antaq.gov.br