Conceptos básicos sobre Vigilancia Tecnológica que convergen en la integración de diversos métodos para la gestión de la innovación

1. "La Vigilancia Tecnológica,
una Herramienta para la
Innovación y la Gestión
Tecnológica"
Manuel Pabón Machuca
Director
2012

2. OBJETIVO
GENERAL
Promover el uso de la información y las
Nuevas Tecnologías, como motor para la
gestión de la innovación o proyectos de
Investigación, Desarrollo y/o Transferencia
Tecnológica como factor clave para la
competitividad empresarial.

3. CONTENIDO
1. Conceptos Básicos
2. La Historia de la Inteligencia
3. Qué desean Vigilar las Empresas
4. Casos de Vigilancia o Inteligencia en
China, Japón y España
5. Relación de la Vigilancia con otras
Ciencias
6. Casos Negativos sobre Vigilancia

4. TEMA 1
Conceptos Básicos

5. La Sociedad del Conocimiento
El siglo XX ha sido muy fértil en la generación
de innovaciones que han cambiado
profundamente nuestra forma de vida: el
teléfono, el automóvil, la aviación, el televisor,
el ordenador…
El siglo XXI sigue la misma pauta: grandes
progresos en la red Internet, en telefonía
móvil, en ingeniería genética, en
biotecnología... Muchos expertos opinan que
la nanotecnología será la ciencia clave del
presente siglo.

6. Paradigmas
La televisión no podrá mantenerse mucho No hay ninguna razón para que un
tiempo en el mercado, la gente pronto se individuo tenga una computadora en su
cansará de pasar la tarde mirando un casa.
cajón. Kenneth Olsen (fundador de Digital
D. F. Zanuck Equiment Corp.), en 1977.
No nos gusta su sonido, y la música de
guitarra ya está pasada de moda, sin futuro
Compañía de grabación Decca, rechazando
a The Beatles en 1962.
El automóvil es por el momento sólo un lujo
reservado a los ricos, pero aunque en el futuro
su precio disminuya, nunca llegará a ser un
medio de transporte tan popular como la
bicicleta.
The Literary Digest, 1899

7. Rasgos del Nuevo Paradigma
La innovación adquiere más importancia que
la producción en masa.
El valor de las empresas, expresado por su
cotización en bolsa, se separa del valor de
sus activos materiales – para desesperación
de los contables – y descansa de forma
creciente en aspectos intangibles,
especialmente nuevos conocimientos.
Cartier, 1999.

8. Rasgos del Nuevo Paradigma
El mundo de las finanzas invierte de forma
creciente en nuevos conceptos, más que en
equipos o infraestructuras. Aumenta el capital
de riesgo.
Emerge una nueva era, tan distinta de la era
industrial como lo que ésta fue con respecto a
la era agrícola. La sociedad industrial da paso
a la sociedad del conocimiento o del saber.
Cartier, 1999.

9. “La Nueva Fuente de Bienestar es el
Conocimiento, no el Trabajo, el Capital
o la Tierra”
Escorsa P. y Maspons R. "De la Vigilancia Tecnológica a la Inteligencia
Competitiva", Financial Times-Prentice Hall, Madrid, 2001.

10. Visión Actual de la Tecnología
En el contexto actual, la tecnología continúa
desempeñando un papel clave, posibilitando
el desarrollo de nuevos procesos o nuevos
productos y servicios que, a su vez,
permiten satisfacer nuestras necesidades. Sin
embargo, la complejidad de la tecnología va
en aumento, así como el riesgo asociado a su
desarrollo.

11. Características de la Tecnología
1. El período de respuesta de los
competidores es cada vez más breve:
 Ingeniería simultánea o concurrente.
 Equipos multidisciplinares.
 Fases cortas de I+D y de lanzamiento.
 Los avances se vuelven cada vez más
frágiles (de tres a seis meses).
 Diseño de una segunda generación.
Blondin, 1999

12. Características de la Tecnología
2. Posicionar rápidamente el producto en el
mercado global:
 Aumento la velocidad del cambio
tecnológico.
 Recuperación de los costos de I+D en poco
tiempo, mediante un lanzamiento rápido.
 Por cada dólar invertido en un proyecto, se
requieren diez para colocar el producto
resultante en el mercado.
Blondin, 1999

13. Características de la Tecnología
3. Resistencia del mercado a las
innovaciones:
 La velocidad de evolución de la tecnología
supera a las capacidades de aceptación y
asimilación sociales.
 Es riesgoso cuando el nuevo producto
afecta a los hábitos de los consumidores.
 Un producto no es válido hasta que el
mercado lo acepta y lo desea (5 años).
Blondin, 1999

14. Características de la Tecnología
4. Los costos de fabricación y distribución
deben ser mínimos:
 En algunos casos implica subcontratación o
fabricación en otros países.
 Hay que adaptarse o lograr adaptar la
infraestructura logísticas a las necesidades
de la empresa y del cliente.
 Es obligatorio ser altamente productivos
para poder competir y sobrevivir.
Blondin, 1999

15. Competitividad
A nivel País:
"La competitividad de una nación es su
capacidad de producir bienes y servicios en
los mercados internacionales, manteniendo o
aumentando los ingresos reales de sus
ciudadanos (Ingreso Per Cápita). La
competitividad es la base del nivel de vida de
un país“
Organisation for Economic Co-operation and Development.

16. Competitividad
A nivel Micro-económico:
"La capacidad de las empresas para competir,
ganar participación en el mercado,
incrementar sus beneficios y crecer “

17. Competitividad Requiere:
Una organización que permita la efectiva
interacción entre actividades de
mercadotecnia y las de I+D, diseño, ingeniería
y manufactura;
La vinculación con entidades externas
(universidades, laboratorios industriales,
centros de investigación...) para la
colaboración conjunta de los proyectos de
innovación;

18. Elementos de la Competitividad
La capacidad para identificar las
necesidades del mercado y su incorporación
en productos novedosos
La capacidad para desarrollar relaciones
estables entre empresas proveedoras y
distribuidoras.
Incrementar las capacidades del personal en
la acumulación y diseminación de activos
basados en el conocimiento

19. Estrategias Globales
ANTONIO HIDALGO NUCHERA (1999)
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Universidad Politécnica de Madrid

20. Innovación
“La actividad innovadora constituye
efectivamente, con el capital humano (es
decir; el trabajo calificado), uno de los
principales factores que determinan las
ventajas comparativas de las economías
industriales avanzadas“
Chesnais (1986)

21. Innovación
“La innovación es un proceso que consiste en
conjugar oportunidades técnicas con
necesidades, integrando un paquete
tecnológico que tiene por objetivo introducir o
modificar productos o procesos en el sector
productivo, con su consiguiente
comercialización“
Waissbluth y otros (1990)

22. Factores claves para Innovar:
 Si los nuevos productos, procesos o
servicios no son aceptados por el mercado,
no existe innovación.
 Los nuevos productos deben tener éxito es
prácticamente lo mismo que decir que han
de ser competitivos.
 Proporcionan una utilidad social real o
sentida, por ejemplo: más comodidad,
seguridad, energía, calidad o estética.

23. Matriz Producto - Proceso
Adaptado de TEMAGUIDE (1999) por ANTONIO HIDALGO NUCHERA.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Universidad Politécnica de Madrid

24. Posición Tec – Atractivo Tec
Adaptado de TEMAGUIDE (1999) por ANTONIO HIDALGO NUCHERA.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Universidad Politécnica de Madrid

25. Innovación e Información
“La innovación, en su más pura concepción,
es un proceso informacional en el cual el
conocimiento – información con significado –
es adquirido, procesado y transferido”
Hauschildt (1992)

26. Modelo de Hauschildt (1992)
Las empresas consiguen el éxito:
A través de la transformación de la
información en un producto inteligente
(conocimiento útil y con valor estratégico),
brindando las condiciones necesarias para
que se presente un flujo continuo de
conocimiento en toda la estructura
organizativa, con la finalidad de conseguir la
rápida integración de nuevas ideas en el
desarrollo de innovaciones, y persiguiendo su
oportuna introducción al mercado.

27. Modelo de Henry Chesbrough
En su libro "Open Innovation" (2003) propone
un modelo de innovación abierto que se
opone a la Closed Innovation:

28. Modelo de Henry Chesbrough

29. La Historia
de la Inteligencia
TEMA 2

30. La Historia de la Inteligencia
Si miramos hacia atrás en la oscuridad de la
historia antigua, encontrará un brillante chino
“Sun Tzu”, y su famoso pequeño libro, la
célebre obra “El Arte de la Guerra”. El arte de
la guerra hace hincapié en la importancia de
la inteligencia y la información en la guerra,
pero el libro no es sólo útil para la guerra.
Incluso en la actualidad, los ejecutivos de alto
nivel y directores de leer ese libro,
precisamente porque es útil en situaciones
de cualquier tipo de conflicto.

31. La Historia de la Inteligencia
En el siglo XVIII ya existía en Suecia una
revista titulada Den Goteborg Spionen que
informaba de los avances tecnológicos que se
producían en otros países, como, por ejemplo,
la fabricación de porcelana.
Palop y Vicente, 1994

32. La Historia de la Inteligencia
El término "Inteligencia de Negocios" fue
acuñado en 1989 por Howard Dresner, un
Investigador en el Grupo Gartner, una
tecnología de la información y de grupo de
investigación con sede en Stamford,
Connecticut. Es esencialmente un término
general para cubrir una serie de metodologías
e ideas para el aumento de la eficiencia y la
rentabilidad empresarial en el lugar de trabajo.

33. TEMA 3
¿Qué desean vigilar las empresas?
¿Qué se debe vigilar?

34. La Necesidad
El Empresario puede verse sorprendido por la
aparición de:
 Nuevos productos
 Nuevas tecnologías
 Nuevos competidores
 El cambio en los gustos de los clientes
 Entre muchos otros factores

35. Ejemplos
Los fabricantes de tubos de vacío, por
ejemplo, no sobrevivieron a la aparición del
transistor.
Kodak y Agfa no reaccionaron a tiempo ante
la irrupción de la fotografía digital.
Las librerías y las agencias de viajes se ven
amenazadas por los sistemas de venta de
libros y tiquetes aéreos por Internet

36. Ejemplos
Muchos fabricantes de televisores
convencionales sucumbieron ante la aparición
de los televisores de LCD (Liquid Crystal
Display) o plasma. Pero llegan las pantallas
ultraplanas con tecnología OLED (Organic
Light Emitting Diode)

37. El empresario debe evitar
“TRATAR DE INVENTAR LO QUE
ESTÁ YA INVENTADO”
recomiendan los directivos japoneses
Ej: no es admisible que una empresa
farmacéutica, investigue sobre una molécula
sin conocer si ha sido patentada.

38. El Costo de la Ignorancia
Se calcula que las empresas europeas
pierden unos 20.000 millones de dólares al
año – unos 40 billones de pesos - en
investigar innovaciones ya patentadas, lo que
supone un enorme despilfarro de recursos
que podrían haberse destinado a otros
proyectos.
Fuente: Carina Farreras, “El coste de la
ignorancia”, La Vanguardia 22.10.94

39. Vigilancia Tradicional
Ferias comerciales

40. Vigilancia Tradicional
Revistas Especializadas

41. Vigilancia Tradicional
Productos de los Competidores

42. Vigilancia Tradicional
Clientes y Proveedores

43. La Vigilancia Avanzada
En el pasado la vigilancia era más sencilla.
Las innovaciones se producían en pocos
países y la velocidad del progreso técnico era
más lenta.
Hoy día la situación es más complicada:
 Por una parte la información presenta un
crecimiento exponencial.

44. Masa de Información
Crecimiento exponencial
información
Globalización de la información
Heterogeneidad de las fuentes
Intoxicación
 Saturación
 Ruido informativo

45. Según el Ministerio de
Economía, Comercio e
Industria Japonés – METI
http://www.meti.go.jp/english/

46. Avalancha de Información
METI facilita anualmente más de 500.000
resúmenes de artículos de más de 11.000
revistas -unas 7.000 extranjeras- e informa
acerca de unas 50.000 patentes.
En el mundo occidental se publican
anualmente más de 2 millones de artículos
en más de 60.000 revistas técnicas, que se
añaden a unos 30 millones de artículos ya
existentes
Martinet y Ribault (1989)

47. Avalancha de Información
Aproximadamente se registran cada año un
millón de patentes (Callon y otros, 1993).
Marc Giget (2005) señala que: diariamente se
publican 15.000 artículos científicos. Hay 10
millones de investigadores en el mundo. Se
registran 800.000 patentes por año.

48. La “infoxicación”
Es la saturación de información, que impide
a la mayoría de profesionales definir
adecuadamente sus necesidades*.
Ocasiona:
 Dificulta detectar lo que está sucediendo.
 Descentralización del conocimiento en
diferentes países.
 Los costes de la I+D han aumentado.
* Cornella (1994)

49. Obstáculos
Ruido
Insatisfacción I. Información que
se recibe
III. Información
que se busca
Silencio
Zona de
ignorancia
Necesidades II. Información necesaria
no satisfechas Que no es percibida como
Útiles al decisor necesaria

50. La Vigilancia Avanzada
muchas empresas están constatando que la
mayoría de los problemas que aparecen en
sus proyectos de innovación están ya
resueltos, por lo que dedican cada vez más
recursos a la vigilancia de las soluciones ya
existentes en detrimento de la investigación
en sus laboratorios.
Se estima que las empresas japonesas
destinan un 1,5% de su cifra de ventas a
tareas de vigilancia

51. Factores Críticos
No siempre la empresa cuenta con los
recursos para vigilarlo todo.
Debido a esto debe centrarse en unos pocos
factores críticos de los que depende la
buena marcha de la empresa
Los factores críticos están muy relacionados
al sector de actividad, dependen de los
objetivos y la estrategia de la empresa, y
son variables en el tiempo.
Rockard y Bullen (1981)

52. Vigilancia Moderna
Factores que se han desarrollado en la
actualidad a la par de la Vigilancia:
a) La proliferación de las bases de datos.
b) La expansión prodigiosa de Internet.
c) Los progresos de la Cienciometría.
d) La aparición de nuevas y potentes
herramientas o software.

53. Vigilancia Moderna
La Vigilancia Tecnológica debe permitir
conocer:
 Las tecnologías en que se está investigando
en una determinada área.
 Las soluciones tecnológicas disponibles.
 Las tecnologías emergentes que están
apareciendo.
 La dinámica de las tecnologías (qué se
imponen y las obsoletas).

54. Vigilancia Moderna
 Las líneas de investigación y las trayectorias
tecnológicas de las principales empresas
que compiten en el área.
 Los centros de investigación, equipos y
personas líderes en la generación de
nuevas tecnologías, capaces de transferir
tecnología.

55. Decisiones Estratégicas
Para tomar decisiones estratégicas es
necesario conocer:
a) los posibles mercados,
b) las estrategias de los competidores,
c) las oportunidades y amenazas
tecnológicas, y finalmente
d) las regulaciones del gobierno o los
acontecimientos políticos.
Day (1994)

56. Decisiones Estratégicas
Day propone las siguientes etapas para
evaluar las alternativas estratégicas:
 Evaluación de las posibilidades del mercado.
 Evaluación de la ventaja competitiva.
 Conocimiento de los requisitos necesarios
para una implantación con éxito.
 Evaluación del riesgo de cada alternativa.
 Análisis de la posibilidad de conseguir los
resultados financieros esperados.

57. El objetivo de la vigilancia consiste en:
"proporcionar buena información a la
persona idónea en el momento
adecuado"
(Callon, Courtial y Penan, 1993)

58. Determinación del Enfoque
Los cuatro factores determinantes de la
competitividad de las empresas, según Porter
nos sirven para determinar el enfoque de la
Vigilancia. Estos factores son:
 Clientes,
 Proveedores,
 Entrantes potenciales en el mercado y
 Productos sustitutivos.

59. Tipos de Vigilancia

60. Ejes de la vigilancia L'Oreal

61. TEMA 4
Vigilancia o Inteligencia
en el Mundo

62. China
Es la mayor economía y el mercado
emergente más importante en el mundo
(Garten, 1997).
En términos de su entorno institucional
para los negocios, China es significativamente
diferente a los mercados occidentales. Su
característica fundamental es el amplio uso de
la planificación económica.

63. China
Actividades de inteligencia, especialmente la
inteligencia militar y política,
han existido por más de 5.000 años en
China. Sin embargo, el concepto de
inteligencia competitiva fue introducido en
China hace sólo una década, junto con el
surgimiento de la economía de mercado.
(Bao, Tao, y Dai, 1998).

64. China
La política gubernamental se enfoco en la
creación del Scientific and Technical
Information-Intelligence System (STIS) en
1956, para proporcionar información
de apoyo de inteligencia para científicos y
centros tecnológicos de investigación,
proyectos de ingeniería, y para la planificación
a largo plazo.

65. China
Un segundo origen de las acciones de
Inteligencia Competitiva en China, es la
creación del Sistema de Información
Económica – EIS en 1986, a cargo de los
análisis macroeconómico y previsiones
como apoyo a los organismos de planificación
del gobierno.

66. Japón
En Japón, la relación entre el gobierno y los
negocios tradicionalmente ha sido muy fuerte
debido a los antecedentes históricos y
culturales del país. Las principales
organizaciones no gubernamentales han
desempeñado un papel fundamental el apoyo
a IC de la nación (negocios y la tecnología
industrial). Hasta la década de 1980, el
gobierno a través del Ministerio de Economía,
Comercio y Cultura (METI), dirigía al sector
empresarial para la recuperación
económica.

67. Relación Empresa - Estado
Japan Chamber of Commerce
and Industry
Japan External Trade
Organization
Federation of Economic Organizations
Japan Federation of Employers’ Ministry of Economy, Trade
Associations and Industry
Competitive Intelligence Review, Vol. 12(4) 51–56 (2001)

68. España
Las empresas españolas en los años ochenta
y noventa han iniciado una rápida
globalización.
El trabajo aborda el potencial de la vigilancia
tecnológica para las mismas, a través de una
revisión de la situación de conjunto de sus
técnicas, herramientas y práctica en
distintos países, planteando una batería de
propuestas para su desarrollo.

69. España
La Vigilancia Tecnológica y la Inteligencia
Competitiva han evolucionado en los últimos
años, ambas funciones se están convirtiendo
en habituales en el mundo empresarial, como
ha sucedido con el concepto de Calidad, hoy
ya completamente aceptado.
La Inteligencia y la Vigilancia son ingredientes
básicos en el proceso de Innovación en la
empresa, elemento clave para su
supervivencia.

70. TEMA 5
Relación de la Vigilancia con
otras Ciencias

71. Términos
Inteligencia Empresarial
Inteligencia Competitiva
Vigilancia Tecnológica
Competitive Intelligence
Business Intelligence
 En Francia se denomina:
Intelligence Économique (Rouach, 1996)

72. Definiciones de Vigilancia
“El esfuerzo sistemático y organizado por la
empresa de observación, captación, análisis,
difusión precisa y recuperación de información
sobre los hechos del entorno económico,
tecnológico, social o comercial, relevantes
para la misma por poder implicar una
oportunidad o amenaza para ésta, con
objeto de poder tomar decisiones con menor
riesgo y poder anticiparse a los cambios”
Palop y Vicente, 1999

73. Definiciones de Vigilancia
Gibbons y Prescott:
“Inteligencia Competitiva es el proceso de
obtención, análisis, interpretación y difusión
de información de valor estratégico sobre la
industria y los competidores, que se transmite
a los responsables de la toma de decisiones
en el momento oportuno”

75. Inteligencia Competitiva
Inteligencia, del latín intelligere, significa,
según la Real Academia de la Lengua
Española, el conocimiento, comprensión o
acto de entender.
La inteligencia es de carácter global, que
integra los resultados de la vigilancia en
diferentes ámbitos
(Martre, 1994; Rouach, 1996; Degoul, 2000).

76. Pasos para la Inteligencia

77. Objetivos de la Inteligencia:
 Proporcionar conocimiento oportuno sobre
eventos en Ciencia y Tecnología.
 Identificar y evaluar nuevos productos o
procesos tecnológicos.
 Determinar nuevas oportunidades para
acceder a los avances tecnológicos.
 Seguir el desarrollo de tecnologías
especificas.
 Seguir las actividades de organizaciones
especificas (competidores, proveedores de
equipo y materia prima...)

78. Objetivos de la Inteligencia
 Proveer datos técnicos y brindar servicios
de información desarrollando una cultura
tecnológica en la organización.
 Anticiparse y entender tendencias en
Ciencia y Tecnología en el entorno
competitivo, para alimentar el proceso de
planificación organizacional y desarrollo de
estrategias.
Ashton y Stacey (1995) y Ashton y Klavans (1997)

79. La Vigilancia como función de Innovación
y la Tecnología
En los años ochenta, cuando la Gestión de la
Innovación y la Tecnología comenzaba a
recibir una atención creciente, uno de sus
pioneros, Jacques Morin (1985), popularizó
seis funciones que la caracterizaban:

80. Al abordar cualquier proyecto de
innovación hay que buscar y
conocer previamente las
soluciones existentes

81. Modelo de Kline

82. VTIC Vs la Gestión del Conocimiento
Los orígenes de la Vigilancia/Inteligencia
Competitiva y la Gestión del Conocimiento
son distintos y, aunque se observa un lento
proceso de convergencia, no suelen
mezclarse todavía en sus congresos o
conferencias.

83. La Gestión del conocimiento – Knowledge
Management
La Gestión del Conocimiento se inicia con las
aportaciones de Edvinson, de Nonaka y
Takeuchi, y otros, que se preocupan por la
medición de los intangibles y del Capital
Intelectual de la empresa, que incluye
aspectos como los conocimientos y destrezas
de sus empleados o el valor de sus patentes

84. Convergencia de Conceptos

85. La Prospectiva
“El objetivo de la Prospectiva no es tanto
acertar el futuro, siempre incierto, sino ayudar
a tomar las mejores decisiones”
Michel Godet
“La prospectiva es una reflexión para guiar la
acción presente a la luz de futuros posibles
o futuribles”
Escorsa y Maspons

86. En la Actualidad:
La Prospectiva es una disciplina que está
experimentado un renovado interés. Sus
herramientas aparecieron en la década de los
50s (Delphi de consulta a expertos,
escenarios...) y básicamente continúan siendo
las mismas, lo cual es lógico dada la dificultad
inherente a la exploración y construcción
del futuro.
Países como Japón, Francia o EEUU
periódicamente realiza excelentes trabajos en
esta área.

87. Interacción de Metodologías
Foro Iberoamericano CYTED Iberoeka sobre Gestión del Conocimiento
en las organizaciones – 2007.

88. Itinerarios Tecnológicos
Technology Road Map
Los TRM son representaciones graficas que
muestran los distintos caminos alternativos
que se pueden utilizar para alcanzar un
objetivo tecnológico determinado (producto,
proceso, mercado…).
Se convierte en el inventario de las
posibilidades para un campo particular que
estimula las investigaciones tempranas de
temas claves - Galvin, R. (1998)

89. Interacción de las Ciencias

90. Interacción de las Ciencias
Carácter retrospectivo y prospectivo de la VT,
el TRM y la Prospectiva

91. Ejemplo de Technology Road Map:

92. Herramienta
Empresa líder en
el mercado del
software para
TRM, ofrece todo
tipo de soluciones
y aplicaciones
relacionadas con
la Prospectiva, la
Previsión y el
Roadmapping
Tecnológico

93. El Benchmarking
Consiste en comparar la propia empresa con
otra u otras de referencia en ámbitos
específicos. El benchmarking fue desarrollado
por Rank Xerox en 1979. Su director, David
Kearns.
“es un proceso continuo de evaluación de
nuestros productos, servicios y métodos con
relación a los de nuestros competidores más
serios o a los de empresas consideradas
como líderes“. ”

94. Tipos de Benchmarking:

95. TEMA 6
Casos Negativos sobre
Vigilancia

96. Casos de Espionaje Industrial
Caso 1:
2001. Procter&Gamble pagó una multa de 10
Millones de dólares y reconoce que contrató a
un ex agente secreto en Vietnam que pasó
por analista y espió a Unilever en su división
de cuidado del cabello.

97. Casos de Espionaje Industrial
Caso 2:
2001. El Parlamento Europeo considera
probada la existencia de Echelon, potente red
de vigilancia compuesta por 120 satélites,
provida por EE.UU., Reino Unido, Canadá,
Australia y Nueva Zelanda y condena su uso
para el espionaje industrial.
http://es.wikipedia.org/wiki/ECHELON

98. Casos de Espionaje Industrial
Caso 3:
2003. La Justicia de EE.UU. investiga a
Boeing por espionaje industrial. La
aeronáutica pudo usar datos de Lockheed
para ganar un contrato de 2.000 Millones de
dólares para la fabricación de cohetes
lanzadores de satélites de uso militar

99. “GRACIAS”
Manuel Pabón Machuca
www.cpcoriente.org.co
manuel.pabon@cpcoriente.org.co
productividad.oriente@gmail.com