Oportunidades comerciales con el triángulo norte- manufacturas

NEGOCIOS CON CENTROAMERICA Y
EL CARIBE
Oficina Comercial Triángulo Norte
- Guatemala, Honduras, Salvador y Belice -
Abril de 2013

Qué novedades hay? Qué se lee?
CATEGORÍA PAIS TEMA
La producción de azúcar que concluirá en mayo próximo producirá este año 57 millones de
Agroquímicos GT
quintales para registrar un crecimiento de 5% en relación con la cosecha 2011 - 2012
licitación para la compra de fungicidas contra la roya. El programa beneficiará de 60 mil a 65 mil
Agroquímicos GT
pequeños productores, que son propietarios individuales de menos de dos manzanas.

Agroquímicos GT Plagas golpean cinco cultivos clave del país: café, maíz, tomate, cardamomo y la papa.

Agroquímicos HN Para el ejercicio 2012/2013 se prevé una cosecha récord de 700,000 quintales de café orgánico.

El crecimiento sostenido de los cultivos de palma aceitera demanda más plantas para su
Agroquímicos HN
industrialización, que se financiarían con un préstamo de U$100 millones del gobierno malayo.

Agroquímicos SV Cosecha de frijol crecería 66% en el ciclo 2013/2014

Articulos de El Ministerio de Salud Pública licita la construcción y equipamiento del Hospital Nacional de
SV
Dotación Maternidad.

Autopartes HN Unos 10,000 autos al mes ingresan al parque vehicular

En febrero el Ministerio de Energía y Minas (MEM) recibió 15 ofertas para la exploración petrolera
Metalmecánica GT
de 6 áreas de un total de 7.
El Ministerio de Educación de El Salvador licita la adquisición y distribución de mobiliario escolar
Muebles SV
para 128 centros educativos.


Instrumentos y La finalización de 850 km de conducción de energía eléctrica programada para agosto de este
GT
Aparatos año, se aplaza para septiembre de 2015
Instrumentos y ENEE analiza desde hace unos meses prorrogar por segunda vez estos contratos, porque aún
HN no existe una fuente de financiamiento definida para continuar con la construcción de la central
Aparatos
Instrumentos y hidroeléctrica Patuca Tres, que de biomasa en Choloma con destino a parques industriales de la
Generarán 35 megas a través generaría unos 104 megavatios
HN
Aparatos zona.
Instrumentos y La gerencia del puerto de Acajutla informó que 47 proyectos de mejora de las instalaciones
HN tendrán un costo de $28 millones, aproximadamente. Llegar a tener 200 posiciones para
Aparatos
Instrumentos y contenedores refrigerados, ymillones,losconstrucción alumbrado eléctrico delMW de potencia
Con inversiones por U$900 mejorar la sistemas de de un proyecto de 350 patio de
SV
Aparatos permitiría asegurar la generación de un tercio de la energía que consume el país.
Instrumentos y
SV Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) busca fondos para equipar puertos ($92 mm).
Aparatos
Instrumentos y Están disponibles las bases de precalificación para la instalación de una planta fotovoltaica de
SV
Aparatos 14,2 MWp.

Corredor Interoceánico de Guatemala, que une los dos océanos mediante vías férreas, carreteras
Materiales de
GT y un poliducto para bombear hidrocarburos. Inversión inicial prevista por US$7.000 millones. Su
construcción
longitud será de 377,5 kilómetros, por 140 metros de ancho.
Materiales de
GT Construirán cinco cárceles más
Construcción
Materiales de A principios de abril se licitarían los trabajos para un libramiento en el paso de El Tejar a
GT
construcción Chimaltenango, con un costo aproximado de $26 millones.
Materiales de
GT Ministerio busca finalizar 360 km de carretera de la Franja Transversal del Norte
construcción
Materiales de
GT Banguat prevé un 7.7% de auge en construcción
construcción
Materiales de El Ministerio de Economía (Mineco) propone la construcción de una zona industrial o parque de
GT operaciones industriales en la frontera entre Guatemala y México, la cual tendría una extensión de
construcción
Materiales de 55 proceso de licitación para elde unos U$10 millones. de Palmerola, para el que ya existe
El hectáreas y un costo inicial desarrollo del aeropuerto
HN interés de al menos cuatro compañías, arrancará el miércoles de la próxima semana, anunció
construcción
Materiales de ayer José Antonio Pineda, miembro de la Comisión para las Alianzas Públicas y Privadas
HN Consorcio invertirá U$50 millones en muelles de graneles de Cortés
construcción
Materiales de El Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados licita el diseño y construcción de
HN
construcción ocho proyectos de agua y saneamiento.
Materiales de El Gobierno a través de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) tiene previsto dejar en
SV noviembre de este año el modelo de Asocio Público Privado (APP) bajo el cual se financiará la
construcción
ampliación del Aeropuerto Internacional de Comalapa.

INFORMACIÓN GENERAL DEL
MERCADO
UBICACIÓN GEOGRAFICA
DATOS DEMOGRAFICOS
MACROECONOMÍA

Fuente: World Indicators & Global Development Finance. Ministerio de Comercio Industria y Turismo, GT
Generalidades del Mercado: Economía

Fuente: Banco Mundial (http://datos.bancomundial.org/)
Generalidades del Mercado: Población

Generalidades del Mercado: Tipo de cambio

Ejercicio Indice Big Mac (The Economist)

Belice Salvador Guatemala Honduras Colombia

Belice
Moneda Dólar Quetzal Lempira Peso
Dólar
Cambio U$ 2,02 1,0 8,0 19,9 1.850
Combo BIG MAC
(Moneda local) (1) 8,0 5,8 36,5 105,0 12.800
Combo BIG MAC (U$) 4,0 5,8 4,6 5,3 6,9
Variación frente a
Colombia -42,8% -16,9% -33,6% -23,8%
(1) No hay referencia de precio. Se toma producto similar
Fuente: THE Economist's Big Mac index is a fun guide to whether currencies are at their “correct” level. It is based on the theory of purchasing-power parity
(PPP), the notion that in the long run exchange rates should move towards the rate that would equalise the prices of a basket of goods and services around
the world.

Generalidades del Mercado: Costo de vida

Generalidades del Mercado: Tipo de cambio
Guatemala - Tipo de Cambio Honduras - Tipo de Cambio
Quetzal/U$ Variación % Lempiras/U$ Variación %

8.30 10.00% 19.50 6.00%
5.55%
8.20 8.16 18.83 18.90 18.90 18.90 18.90 18.90 18.90
19.00
8.00% 4.96% 5.00%
8.10 7.96% 8.06
18.50
18.21
6.00% 4.00%
8.00 7.94 7.95
18.00
7.90 3.44%
7.82 4.00%
3.00%

Lempiras/U$
7.79 17.50 17.35
Quetzales/U$

7.80
2.00%
7.70 7.67 17.00
7.63 2.00%
1.52% 7.60 0.93% 0.00% 16.43
7.60 7.56 16.50
0.07%
-0.41% 1.00%
7.50
-1.48% -1.27% -2.00% 16.00
0.33%
7.40 0.00% 0.05% 0.00% 0.00%0.00%
-0.05%
-3.38% -4.00% 15.50
7.30 -3.93%
15.00 -1.00%
7.20 -6.00%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

El Salvador - Tipo de Cambio
U$/U$ Variación %
1.20 100.00%

90.00%
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00
80.00%

70.00%
0.80
60.00%
U$/U$

0.60 50.00%

40.00%
0.40
30.00%

20.00%
0.20
10.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00 0.00%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: World Indicators & Global Development Finance. Ministerio de Comercio Industria y Turismo, GT
Generalidades del Mercado: Clima

INFORMACIÓN DE COMERCIO
EXTERIOR

Perfil y Acuerdos comerciales vigentes
Acuerdos Comerciales - El Salvador

Unión Aduanera: CAFTA – DR Rep. Dominicana (C.A.)
MCCA Honduras – El Salvador y Taiwan, Colombia (TN)
Penghu, Kinmen y Matsu Canadá (TN + Nicaragua)
TLC: México – TN
Chile Panamá (C.A. )

Acuerdos Comerciales - Guatemala

TLC: Panamá (C.A. ) Taiwan
Chile Rep. Dominicana (C.A.)
CAFTA – DR Colombia (TN)
Estados Unidos Canadá (TN + Nicaragua)
México – TN

Acuerdos Comerciales - Honduras

Unión Aduanera: México – TN
MCCA Panamá (C.A. ) Acuerdo de Asociación:
Rep. Dominicana (C.A.)
TLC: Colombia (TN) Unión Europea
Honduras – El Salvador y Taiwan, Canadá (TN + Nicaragua)
Penghu, Kinmen y Matsu

Balanza Comercial del TN con Colombia

Principales socios comerciales – Destino

El Salvador Guatemala Honduras

(p) - Cifras Preliminares
Expresadas en Valor CIF incluye Costo Seguro y Flete Todas las cifras de comercio estan expresadas sin maquila
Fuente: Sistemas de Estadísticas de Comercio de Centroamerica -SEC- en base a la información suministrada por los países de Centroamérica

Principales socios comerciales - Proveedores



Top 10 de productos importados desde Colombia



Tamaño de mercado
MANUFACTURAS - IMPORTACIONES EN 2012 -
El Salvador Guatemala Honduras Total
Valores en U$ mm
VI PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS 1.159 2.058 1.286 4.503
VII PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS 663 877 555 2.096
IX MANUFACTURAS DE MADERA 35 31 25 90
X PAPEL O CARTON Y SUS APLICACIONES 364 508 355 1.228
XIII MANUFACTURAS DE PIEDRA,
CEMENTO,PRODUCTOS CERAMICOS; VIDRIO 92 149 112 353
XV METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS 568 854 616 2.038
XVI MAQUINAS Y APARATOS 1.214 2.555 1.368 5.137
XVII MATERIAL DE TRANSPORTE 343 1.108 585 2.036
XVIII INSTRUMENTOS Y APARATOS DIVERSOS 106 159 129 394
XX MERCANCIAS Y PRODUCTOS DIVERSOS 182 290 207 678
XXI OBJETOS DE ARTE O COLECCION Y
ANTIGÜEDADES 0 0 0 1
Total Selección 4.725 8.590 5.238 18.553
(Cifras Preliminares

ESTRUCTURA LOGÍSTICA E
INDICADORES DE COMERCIO

Infraestructura y logística

• Carga marítima: Para carga marítima, más de 10 (diez) líneas marítimas ofrecen servicio desde los puertos
colombianos ubicados en la Costa Atlántica y Pacífica con destino a puertos en TN.

• Consolidación: Para embarques menores a un contenedor, se cuenta con servicios de 7 (siete) consolidadores o
N.V.O.C.C. (Non Vessel Operator Common Carrier) de carga marítima.

• Servicios aéreos de carga: Se han identificado más de 7 aerolíneas con servicios en aviones cargueros y de
pasajeros con cupo de carga hacia el TN.

Doing Business 2013 – Indicadores de comercio

Cultura de negocios

• Formales en su cultura empresarial.

• Hay exigencias fuertes en precios.
Perfil del empresario del TN

• Abiertos a oír nuevas ideas y posibilidades de negocio.

• Valoran la disponibilidad y veracidad de la información

• Tardan en tomar decisiones

• Excelente anfitriones

• Confían en la calidad del producto colombiano

• Conservadores y adversos al riesgo

Cultura de negocios
• El empresario colombiano es • Es mejor una negociación acompañado de un
respetado y bien recibido. representante legal o comercial.

• Ganar confianza fácil, recuperarla • Después del primer contacto cara a cara, se puede
es difícil manejar la relación comercial vía teléfono-correo.

Seguimiento
Desarrollo de la relación comercial

• Conseguir un buen partner local • Siempre esperan una respuesta inmediata, así sea
(Algodón) para decir que habrá incumplimiento.

• Presentación de facturas (FOB y • No es pertinente volver a visitar sin que se tenga
U$) respuesta, pues se puede sentir acoso.

• Compensar costos de fletes • No hay épocas especiales para cerrar negocios.
(Libros + 20%) y promoción (Ají) Diciembre es “congelado”

• Acompañamiento y sostenibilidad • Se compite con productores locales, y con
del negocio (dar la cara..!!!!) productores de diferentes paises
Adicionales

• Manejo de imagen del producto • Considere invertir en posicionamiento de marca
(morrales) comunicando los atributos del producto.

• Registrar las marcas de los productos a mayor
• Exportador > Vendedor
brevedad

TRATADO DE LIBRE COMERCIO
ENTRE COLOMBIA Y TRIÁNGULO
NORTE

Antecedentes

Historia

• Hecho y firmado el 9 de agosto de 2007 en Medellín, República de Colombia.
• Entró en vigor entre Colombia y Guatemala el 12 de noviembre de 2009.
• Entró en virgo entre Colombia y Honduras el 26 de marzo de 2010.
• Entró en virgo entre Colombia y El Salvador el 1 de febrero de 2010.

Objetivos del TLC

• La promoción y diversificación del comercio de mercancías y servicios, la supresión
de barreras y la facilitación de la circulación transfronteriza de bienes y servicios
dentro de la zona y la promoción y protección de las inversiones en cada Parte.

Exclusiones (no negociables…!!!)

Agroindustria Manufactura
• Carnes de bovino y porcino. • Jabones
• Lácteos. • Perfumes y cosméticos
• Fríjoles. • Pinturas y barnices
• Café. • Abonos y herbicidas
• Maíz • Resinas y bienes finales de la
• Arroz industria plástica
• Oleaginosas (aceites y sólidos) • Tableros de madera,
• Azúcar • Álbumes de fotos y etiquetas
• Chocolates • Calzado; algunos bienes de la
• Preparaciones alimenticias. metalmecánica; automóviles
familiares y, finalmente, el sector textil
confecciones, este último con
Guatemala y El Salvador.

Desgravaciones (Reducción inmediata o
gradual..!!!)
Agroindustria Manufactura
• Acceso inmediato bilateral: Uchuvas, • Acceso inmediato: Procesados de
pescados, sal, minerales, combustibles, energía
tomate de
eléctrica, productos químicos orgánicos, llantas
árbol, granadillas, especias, almidón de
neumáticas, cascos de
maíz y tabaco, con excepción de
seguridad, vidrios, esmeraldas, congeladores, v
cigarrillos. De los productos con canastas
ehículos para el transporte de 15 personas o
de desgravación se destacan las
más, cinturones de seguridad y otras
hortalizas, bananas, chicles, bombones, co
autopartes.
nfites, manteca de cacao, mermeladas y
jaleas de frutas. • Acceso en 5 años (aprox. 2015): textil
confección con Honduras. También será el caso
• Acceso en 5 años (aprox 2015): animales de: líquidos para frenos, llantas, productos de la
vivos, miel, frutas y industria
hortalizas, bananos, preparaciones en metalmecánica, herramientas, calentadores de
conserva, jugos de frutas. agua, autopartes.
• Acceso en 10 años (aprox 2020): grifos y
• Acceso en 10 años (aprox 2020): válvulas para
tomates, zanahorias, mandarinas, ciruelas, lavabos, fregaderos, bañeras, pilas, tostadoras
guanábana, plátanos. de pan, tocadiscos, muebles de
madera, artículos de navidad, escobas, brochas

IDENTIFICACIÓN DE
OPORTUNIDADES COMERCIALES EN
EL TRIÁNGULO NORTE

MANUFACTURAS
METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES

1. EVALUACIÓN DIARIA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA Y COMERCIAL:
-
- INVESTIGACIÓN DE MERCADOS EN PROEXPORT
- INFORMES DE GREMIOS, ACADEMIA, GOBIERNO Y DEMÁS.
- NOTICIAS EN DIARIOS
- OTROS CONSULTA EN VISITAS COMERCIALES A CUENTAS

2. ACTIVAS EN CADA PAÍS.

3. ANÁLISIS DE ESCALAS ARANCELARIAS

Oportunidades identificadas en visitas
Agroindustria Manufacturas Prendas de Vestir

• Confitería • Motopartes y Autopartes para • Insumos para confección
camiones y autobuses livianos.
• Snacks: Mix, Papa, Yuca y Plátano
• Materiales de construcción: • Ropa de control
• Derivados lácteos: Arequipe y Acabados, grifería, tejas.
panelitas • Ropa casual
• Químico: Fertilizantes y
• Derivados de harina: Pasta, Cereal coadyudantes (Evaluar venta de
en bulk, galletas dulces y semillas) • Cuero en bruto
saladas, y harina para mesa.
• Muebles y maderas: RTA, muebles
• Bebidas: Te frio, bebidas de oficina • Manufacturas de cuero
carbonatadas, energizantes, refres
cos con extracto de fruta. • Farmacéuticos: Genéricos y alto
costo
• Compotas en doy pack o frasco:
manzana, banano, melocotón. • Food service: Envases y
empaques, cubertería
• Enlatados: Vegetales mixtos, Atún
No son las
y Sardinas. • Cosmético y aseo personal: únicas
Mertiolate, Algodón, Shampoo en
sobre, Cosméticos básicos, Jabón oportunidades
• Food service: Salsas en pequeñas líquido para tocador, Cremas
presentaciones y sal corporales, y Productos para bebe

Si el importador lo quiere, es buen negocio?
DAI 2013 DAI 2013 DAI 2013 PUERTA DE
PARTIDA PRODUCTOS TOP OPORTUNIDAD
GT-CO SV-CO HN-CO ENTRADA
1902.20.00 Pastas rellenas, incluso cocidas o preparadas de otra forma 8,6% 8,6% 7,5% Oportunidad Baja Honduras
Barquillos y obleas, incluso rellenos (“gaufrettes"," wafers" ) y " waffles "
1905.32.00 12,0% 12,0% 10,7% Oportunidad Baja Honduras
(“gaufres ")
2501.00.20 Sal refinada 3,0% 0,0% 3,0% Oportunidad Potencial Alta El Salvador
Papel higiénico, Pañuelos, toallitas de desmaquillar y toallas, Manteles y
servilletas
Hilados de Algodón 5,0% 5,0% 1,0% Oportunidad Limitada Honduras
Tejidos de algodón 10,0% 10,0% 2,0% Oportunidad Limitada Honduras
6406.20.00 Suelas y tacones, de caucho o plástico 7,3% 7,3% 3,6% Oportunidad Baja Honduras
Manufacturas de porcelana para usos sanitarios. Bañeras, lavamanos,
inodoros.
Layas y palas, Azadas, picos, binaderas, rastrillos y raederas, Hachas, chuzos,
8201.10.00 11,0% 3,0% 3,0% Oportunidad Baja ESV o HN
cuchillos y cortabananos
8714.10.90 Partes y Accesorios de motocicletas Exceptto sillines 7,0% 3,0% 0,0% Oportunidad Media Honduras

8201.40.20 Machetes, Tijeras de podar, Horcas de labranza, macanas y Sierras de mano. 0,0% 5,0% 0,0% Oportunidad Vigente GT o HN

• Oportunidad Vigente: Se define oportunidad vigente, como la oportunidad comercial para determinado producto que puede ser importado con
arancel del 0%.
• Oportunidad Potencial Alta: Se define Oportunidad Potencial Alta, a aquella oportunidad comercial para productos en los cuales la
disminución arancelaria 2012-2013 se ubicó entre 75% y 20%.
• Oportunidad Media: Se incluyeron en oportunidad media aquellos productos correspondientes a las partidas que no presentaron ninguna
variación de 2012 a 2013.
• Oportunidad Baja: Se incluyeron en Oportunidad Baja todos aquellos productos de las partidas arancelarias que presentan una disminución
gradual del DAI, es decir disminuciones que oscilan entre el 1% y 19%
• Oportunidad Limitada: Se definió como oportunidad limitada porque incluye los productos de las partidas arancelarias que fueron excluidas del
TLC y que por ende no reciben ningún tratamiento preferencial. Sin embargo algunas de estas partidas pueden presentar arancel de 0%.

Mapa de oportunidades – Arancel 2013

Oportunidades en Manufacturas
Oportunidad SUB-SECTOR PRODUCTO REQUISITOS COMPETENCIA

Químicos para combatir roya,Productos que sean efectivos en combatir Nacional: químicos orgánicos y
Químicos
Productos con valor agregado otros productos agrícolas bacterías empresas fuertes (DISAGRO)
con precios más competitivos El envase debe ser BONITO para que Internacional: productos de marcas
Cosméticos Preparaciones para belleza
llame la atención del cliente reconocidos
Bolsas que guarden bien el producto y que Colombia tiene calidad, eso es ventaja.
Envases y Bolsas zyplock para empaque
Acceso a Mercado el zyplock sea funcional, además la calidad Ya que en CA no hay productores que
empaques de alimentos
debe ser excelente tenga calidad
• El arancel que impone el TN Materiales de Acabados, insumos para Industria nacional, proveedores de
Acabados diversos, precios bajos
construcción construcción México y China
sobre este tipo de prioductos
Cables, maquinaria de
se ubica en el rango 5-15 -
Metalmecánica transporte para la industria Que sean innovadores, y a un precio bajo No hay
20% agrícola
Envases de calidad, que puedan tener
• En ocasiones se solicitan Farmacéuticos Productos genéricos, envases diversos usos. Productos genéricos para Industria nacional, México, Europa
certificados de calidad comercialización
homologables con EEUU. Autopartes y Calidad con precio competitivo, asistencia
Productos genéricos EEUU, China, Japón y México
Motopartes técnica y apoyo en promoción

Canal de Distribución

• Importancia de distribuidor
Distribuidor Exportadores
mayorista con flota propia o en
leasing. Especializado
• Distribuidor mayorista con Consumidor
Exportador
cobertura regional. Mayoristas Final
• Importancias de la red de
contactos y la confianza en el Representantes
representante local de la marca. Minoristas
de Marca

COMPETITIVIDAD EN PRECIO
SONDEO DE PRECIOS AL CONSUMIDOR FINAL

FUENTE 1: SUPERMERCADO PAIZ (WALMART)
DIRECCIÓN: 20 CALLE 25-85 ZONA 10, SUPERTIENDA PAIZ PRADERA
FECHA: 05 DE ABRIL DE 2013

FUENTE 2: CEMACO
DIRECCIÓN: BOULEVARD LOS PRÓCERES 4-96 ZONA 10, C.C. PLAZA CEMACO,
NIVEL I.

FUENTE 3: ALMACENES SIMAN
DIRECCIÓN: 18 CALLE 2-21 ZONA 10, GRAN CENTRO COMERCIAL LOS PRÓCERES

TASA DE CAMBIO: 7.8 QUETZALES/DÓLAR, $1.850 PESOS/DÓLAR

HERRAMIENTAS
PRECIO
CATEGORIA PRODUCTO PRECIO USD PRECIO $COL
QUETZALES
Manufacturas Corta pernos Q149,99 USD 19,23 $ 35.575
Manufacturas Juego de alicates 5 piezas Q129,99 USD 16,67 $ 30.831
Manufacturas
Juego de destornilladores
10 piezas
Q69,99 USD 8,97 $ 16.600
Manufacturas Martillo Q64,99 USD 8,33 $ 15.414
Manufacturas Tijeras de podar Q199,99 USD 25,64 $ 47.434
Manufacturas Sierra Q879,99 USD 112,82 $ 208.716
Manufacturas Pala Q49,99 USD 6,41 $ 11.857
Manufacturas Rastrillo Q139,99 USD 17,95 $ 33.203

METALMECANICA

PRECIO
QUETZALES

Manufacturas
Chapa para
Sobreponer
Q179,99 USD 23,08 $ 42.690
Manufacturas Cerradura para baño Q99,99 USD 12,82 $ 23.716
Manufacturas Candado de acero Q119,99 USD 15,38 $ 28.459

DOTACION: PAPEL

PRECIO
QUETZALES

Manufacturas
Papel higiénico 4 rollos
doble hoja
Q21,00 USD 2,69 $ 4.981
Manufacturas Servilletas (300) Q13,25 USD 1,70 $ 3.143
Manufacturas
Toallas Absorbentes
multipropósito
Q14,10 USD 1,81 $ 3.344

MATERIALES CERAMICOS

PRECIO
QUETZALES
Manufacturas Sanitario Q429,99 USD 55,13 $ 101.985
Manufacturas Lavamanos Q419,99 USD 53,84 $ 99.613

ANEXO
PROTOCOLO EN LOS NEGOCIOS PARA UNA EVENTUAL VISITA AL
IMPORTADOR

Cultura de negocios

• La puntualidad se aprecia bastante. Aunque usted debe ser puntual, no
espere que lo sean las personas con las que se ha citado. Ellos tienen una
cierta relajación en cuanto al tema de los horarios.

• Horario de atención de oficinas: De 8:00 a.m. a 6:00 p.m.de Lunes a
Viernes
Protocolo

• Se debe llevar la tarjeta empresarial en donde conste el cargo que ocupa
dentro de la empresa. Es mal visto no entregar tarjeta. Se sugiere no tener
dominio genérico (gmail, hotmail, u otros). Es bien visto tener página WEB
propia con detalle de productos y servicios.

• El idioma inglés es bien recibido sólo para empresarios de países cuyo
idioma nativo no es el español

Cultura de negocios

Invitaciones a restaurante:

• En las comidas se suele hablar de negocios, aunque es mejor dejar a sus
colegas que sean ellos los que introduzcan el tema en la conversación.
Las cenas, sobre todo si son invitadas las parejas o acompañantes, suelen
Protocolo - COMIDA

tener un carácter más social y menos de trabajo.

• La diversidad gastronómica es muy amplia, y con una gran influencia
indígena.

• Si usted invita, debe pagar la cuenta. No debe tratar de pagar la cuenta
cuando sus anfitriones son los que le han invitado. Puede
corresponderles invitando a un almuerzo o cena similar.

• Se acostumbra decir “provecho” cuando inicia y cuando termina la comida.

Cultura de negocios

Vestuario - Mujer: Vestuario - Hombres:

• Para el mundo laboral los trajes de • Para los hombres es recomendable un traje
chaqueta, las combinaciones de blusa-falda de corte clásico, color oscuro, zapatos de
o blusa-pantalón. cordones y, en general, un estilo clásico en
Protocolo - VESTUARIO

todas las prendas. Camisa blanca o de
• Los colores del vestuario femenino suelen colores pastel.
ser más claros que los de los
señores, pueden tener estampados. • En actos sociales se puede optar por utilizar
un vestuario más moderno, siempre que la
• No es recomendable llevar joyas o bisutería ocasión no requiera un tipo de vestuario
en exceso, así como tampoco se debe especial (por ejemplo, vestir de etiqueta).
maquillar en exceso.
• Durante el invierno se suele ser más estricto
• El pelo arreglado, pero discreto. Nada de en cuanto al tipo de indumentaria. Con el
peinados de fiesta o de fantasía no calor se pueden "relajar" algunas
apropiados para el ámbito laboral. La misma costumbres y se puede permitir ciertas
recomendación para el calzado. Nada de licencias en el vestir (por ejemplo, prescindir
tacones muy altos; mejor medio tacón o de la corbata).
bajo.

Cultura de negocios
Etiqueta de Saludo:
Saludo e inicio conversación / reunión

• Para dirigirse a las personas, y especialmente en el mundo de los
negocios, habrá que utilizar el nombre completo de la persona. Siempre
debe utilizar “usted”.

• Se acostumbra llamar a la persona primero por el Título académico
seguido del primer apellido Ej. Licenciado, Ingeniero, Doctor (MD o PhD).

• Hay que tener un cierto cuidado con algunos apellidos de origen
indígena, pues utilizan muchas consonantes seguidas sin vocales por el
medio y son de bastante difícil pronunciación.

• Mantenga una distancia prudencial con respecto a sus interlocutores. No
debe ser demasiado cercano ni en el trato ni en las distancias.

Cultura de negocios

• Los saludos tanto en el ámbito laboral como el social son los tradicionales de otros
muchos países: el apretón de manos, para las personas recien presentadas, ya

sean hombres o mujeres.

• En el caso de un conocimiento previo o un cierto grado de confianza, el apretón de
manos para los caballeros y un beso en la mejilla para las señoras.

• En caso de amistad, familiaridad o mucha confianza se puede llegar al saludo con
un abrazo, además del tradicional apretón de manos o beso en la mejilla.

• En cualquier evento la derecha de los anfitriones es el sitio de mayor honor o
precedencia. La derecha del anfitrión para la señora de mayor rango o categoría. Y
la derecha de la anfitriona para el invitado de mayor rango o categoría.

• Ceder el paso en puertas, ascensores, etc. a las señoras y a las personas
mayores. En los casos de coincidencia sexo y edad, prevalece la edad

Cultura de negocios

Expresiones:

Sepa leer a su interlocutor:

• Fíjese que (Excusa)
• Ahorita (De inmediato)
• Traer (Vengo a traer el libro – Me llevaré el libro)

• Tener cuidado con palabras cuya connotación es fuerte:

• Tomar
• Machucar
• Hoyo

• No se debe elogiar ni a Costa Rica ni a México.

Cultura de negocios
• Lo mejor es tratar de que los interlocutores sean los que inicien las
conversaciones para evitar caer en un tema incómodo o polémico. Una vez
abierta la conversación usted solo deberá seguir el hilo.

• No tomar posiciones o ser demasiado subjetivos.

• Los temas que pueden ser interesantes para una conversación son casi
cualquier tema de su país de origen, temas de cultura y generales
, deportes (siempre que no se tome demasiado partido por algún
determinado equipo), temas de actualidad y en general cualquier tema que
no sea comprometido en opiniones.

• No son demasiado bienvenidos los temas que hablen de religión (y menos
de otras religiones no católicas), corrupción, temas de hambre y penurias
de la población, guerrillas, temas de política y en general temas que
puedan dar lugar a discusiones y polémicas.

Cultura de negocios

Preparación de la reunión:

• Las citas deben establecerse con antelación y reconfirmarse 24 horas antes de las
mismas. Estar consientes que su agenda deber ser lo suficientemente flexibles
para afrontar imprevistos (Cumplimiento del 80% al 90%).

• Averiguar las características de las empresas con las que se van a tener las citas
de negocios.

• Hay que tratar de convocar las reuniones con los directivos o ejecutivos de mayor
nivel.

• Debe revisar las programaciones de transporte (Costo por hora aprox U$10).

• Ir con la seguridad que su producto o proyecto cumple con los requisitos y
estándares de acceso al mercado (p.e. precios en U$ FOB).

Cultura de negocios
Valor Agregado:

• Los regalos nunca deben entregarse de forma anónima; deben ir
acompañados de una tarjeta o carta con unas cuantas líneas.

• No deben haber regalos de empresa en las primeras visitas o reuniones.
En un primer contacto solo se puede permitir algún tipo de obsequio
publicitario de la empresa que representa.

• Una vez que han concluido las negociaciones, tanto si han sido exitosas
como sino, puede surgir el momento de hacer un regalo. Tener un detalle
por las atenciones prestadas y el trato recibido.

• Si es usted el que recibe un obsequio debe agradecerlo de forma
inmediata. Y hay que ir pensando en corresponder con un regalo de
similares características.

Cultura de negocios
Valor Agregado:

• Cuando es invitado a una casa particular, debe llevar un detalle para los
anfitriones. Nada de mucho valor.

• Que no abran el regalo en su presencia no debe ser interpretado como
incorrecto o falta de cortesía.

• Entre los regalos mejor aceptados están las botellas de vino o licor, los
objetos de escritorio o de uso profesional (plumas, bolígrafos, libros de
diversa temática, pequeños aparatos de electrónica, etc).

• Los regalos que no deben hacerse, todos aquellos que sean
personales, joyas, lencería, ropa interior, etc., regalos demasiado caros u
ostentosos, productos típicos, regalos publicitarios con logos de la
empresa, productos de baja calidad, etc.

Cultura de negocios

Horas más adecuadas para realizar eventos:

• El centroamericano gusta de ser visitado a su empresa. Preferiblemente en horas de la tarde
para reuniones de negocios y showrooms.
Invitaciones a eventos

• Para Workshops o seminarios, se recomiendan las horas de la mañana para no romper la
jornada laboral.

Horarios:

• Horario de atención de oficinas: De 8:00 a.m. a 6:00 p.m.de Lunes a Viernes

• Hora del café 9:00 am. Intocable. Pausa a mediodía para el almuerzo.

• Desde el segundo viernes de diciembre y hasta el tercer lunes de enero, cesan las mayoría de
actividades.

Cultura de negocios

Temas de conversación:

• Los centroamericanos suelen tener bastante interés por conocer cosas
sobre el país del que viene. Por esto, no debe extrañarle si le preguntan
Invitaciones a eventos

bastantes cosas sobre su país y sus distintos aspectos.

• Como cortesía, es bueno que usted se informe sobre cosas generales del
país, como su cultura, su historia y otros aspectos generales del país. Esta
información le sirve para conversar con sus interlocutores.

• No evidencie desconocimiento del país que visita.

• Siempre que hable con otra persona debe mantener la mirada fija en esa
persona, y no perder el contacto visual, lo que significa que le está
prestando atención.

Cultura de negocios
• Son países muy cercanos a Sur América y con culturas similares.
Orientaciones de estructura político –religiosa

• Gobiernos elegidos democráticamente.
• Cultura: 3 Países distintos. Alto % indígena

Honduras
• Fechas 1 Enero Año Nuevo 1 Mayo Día del Trabajo
importantes: 28 Marzo Jueves Santo 15 Septiembre Día de la Independencia
29 Marzo Viernes Santo 3 Octubre Día del Soldado
30 Marzo Sábado Santo 12 Octubre Día de la Raza
31 Marzo Domingo de Resurrección 21 Octubre Día de las Fuerzas Armadas
14 Abril Día de las Américas 25 Diciembre Día de Navidad

El Salvador
1 Enero Año Nuevo 4 Agosto Fiestas de San Salvador
28 Marzo Jueves Santo 5 Agosto Fiestas de San Salvador
29 Marzo Viernes Santo 6 Agosto Fiestas de San Salvador
30 Marzo Sábado Santo 15 Septiembre Día de la Independencia
31 Marzo Domingo de Resurrección 2 Noviembre Día de los Muertos
1 Mayo Día del Trabajo 25 Diciembre Navidad
3 Agosto Fiestas de San Salvador

Guatemala
1 Enero Año Nuevo 15 Agosto Día de la Virgen de la Asunción
28 Marzo Jueves Santo 15 Septiembre Día de la Independencia
29 Marzo Viernes Santo 20 Octubre Día de la Revolución
30 Marzo Sábado Santo 1 Noviembre Día de Todos los Santos
31 Marzo Domingo de Resurrección 24 Diciembre Noche Buena
1 Mayo Día del Trabajo 25 Diciembre Día de Navidad
30 Junio Día del Ejército 31 Diciembre Fiesta de Fin de año

Cultura de negocios
Costumbres diarias para alojamiento y valor

• El horario comercial de la mayor parte de los establecimientos es de 9:30
am a 7:30 pm, de lunes a sábado.

• Comidas:
agregado al turista

• Desayuno va desde las 7 hasta las 9 de la mañana.

• El almuerzo varía de 12-12,30 a 1,30-2 del mediodía. Y las cenas
suelen ser desde las 7 de la tarde a las 9-10 de la noche.

• Las cenas con un carácter más social, pueden comenzar algo más
tarde.

Oportunidades comerciales con el triángulo norte- manufacturas

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