Cómo hacer negocios en el sector de cosméticos e higiene personal Perú

CÓMO HACER NEGOCIOS EN EL SECTOR
DE COSMÉTICOS E HIGIENE PERSONAL
-PERÚ-
Abril 2018

OPORTUNIDADES Y FORTALEZAS DEL
SECTOR
2

REDUCCIÓN DE LA POBREZA EN EL PERÚ
42%
37%
34%
31%
28%
26% 24% 23% 22% 21%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
EVOLUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE POBREZA TOTAL ( % RESPECTO
AL TOTAL DE POBLACIÓN)
PERÚ LOGRO EN 10 AÑOS LA REDUCCIÓN DEL 50% DEL INDICE DE POBREZA
Fuente: INEI

CONOCIMIENTO DE LA DEMANDA
a) Medirla
(Cuántos
Compran hoy)
b) Explicarla
(De qué
depende)
c) Pronosticarla
(Demanda
Futura)

VARIACIÓN % CONSUMO PRIVADO NACIONAL VS
VARIACIÓN % DE LA DEMANDA DEL MERCADO DE COSMÉTICOS
Fuente: BCRP, COPECOH *Proyecciones
9% 7% 7%
6% 4% 4%
3% 3% 3%
12%
14%
18%
1% 1%
6% 4% 5%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
% VAR CONSUMO PRIVADO
% VAR DEM. MERCADO DE COSMÉTICOS
8%
ESCENARIO
OPTIMISTA
ESCENARIO
CONSERVADOR

MERCADO PERUANO DE COSMÉTICOS E HIGIENE PERSONAL AÑO
2017
Millones USD Millones SOLES
2,197’ 7,167’
Fuente: COPECOH
136
148
170 175 170 171 174 230
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Número de Unidades (millones)

DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES POR CATEGORÍA
2017
Fuente: COPECOH
25.1%
23.9%
20.5%
12.2%
8.6%
9.7%
PARTICIPACIÓN POR CATEGORÍAS EN PERÚ 2017
(Valor)
43.7%
9.7%
29.8%
8.5%
5%3.3%
S./ 7,167’Millones de Soles 230 Millones de Unidades

POBLACIÓN DE PERÚ URBANA 2017
( 20- 60 AÑOS) : 13.6 MILLONES
LA DEMANDA AUMENTA POR LAS SIGUIENTES
VARIABLES:
A) EL AUMENTO VEGETATIVO DE LA POBLACIÓN
B) LA FRECUENCIA DEL CONSUMO DEL PRODUCTO
FRECUENCIA DE CONSUMO PER CÁPITA= NÚMERO DE
UNIDADES /POBLACIÓN

Fuente: COPECOH
11.41
12.23
13.65 13.71
13.19
12.88
13.00
15.23
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
NÚMERO DE PRODUCTOS PER CÁPITA
PROME
DIO
ARITMÉ
TICO:
13.16

10%
12%
14%
18%
6%
1% 1%
6%
4% 5%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
8%
CICLO DE VIDA DEL MERCADO
CRECIMIENTO DEL MERCADO ( % VARIACIÓN VS AÑO ANTERIOR)
CICLO 1
CICLO 2
CRECIMIENTO MADURACIÓN DECLIVE O INNOVACIÓN CRECIMIENTO
Fuente: COPECOH *Proyecciones
ESCENARIO
OPTIMISTA
ESCENARIO
CONSERVADOR

INNOVACIÓN DEL MERCADO
A) NUEVOS CANALES Y SUB- SECTORES DE COMERCIALIZACIÓN
B) INGRESO DE NUEVAS GRANDES MARCAS

SISTEMAS DE CRÉDITO
FUENTE: Superintendencia de Banca ,Seguros y AFP / INEI
* Considera aquellos tarjetahabientes con líneas de crédito utilizadas y no utilizadas.
2.03 2.46
3.05
3.33
4.94
2009 2011 2013 2015 2017
POBLACIÓN ADULTA TARJETA HABIENTE( En millones de
personas)*
21%
24%
9%
48%
NÚMERO DE TARJETAS DE CRÉDITO (BANCOS Y
FINANCIERAS) EN EL 2017: 8 MILLONES

PRODUCTOS NUEVOS
33%
67%
PN
RL
PN
PRODUCTOS CON
MENOS DE TRES
AÑOS DE VIDA EN EL
MERCADO
RL
PRODUCTOS CON
MÁS DE TRES AÑOS
DE VIDA EN EL
MERCADO
Fuente: COPECOH

TAMAÑOS ECONÓMICOS
Fuente: COPECOH
VENTA DE SACHET vs TAMAÑOS ORIGINALES ( Millones de Soles)
25%
75%
SACHET
TAMAÑOS ORIGINALES

15
PENETRACIÓN DE TALCOS
ANUAL 2017
25%
75%
S/ 523 Mercado Virgen
Mercado Cautivo
Cifras en mlls. soles
Mercado Potencial

16
PENETRACIÓN DE MERCADO DE ANTI - AGE
ANUAL 2017
30%
70%
Mercado Cautivo
2016 : 72%
Mercado Potencial

17
PENETRACIÓN DE MERCADO DE BLOQUEADORES Y
BRONCEADORES
ANUAL 2017
31%
69%
Mercado Cautivo
2016 : 74%
Mercado Potencial

18
PENETRACIÓN DE MERCADO DE ACONDICIONADORES
ANUAL 2017
43%
57%
S/ 553
Mercado Virgen
Mercado Cautivo
2016 : 60%
Mercado Potencial

19
PENETRACIÓN DE MERCADO DE FRAGANCIAS
MASCULINAS
ANUAL 2017
60%
40%
S/ 1025
Mercado Virgen
Mercado Cautivo
2016 : 43%
Mercado Potencial

20
PENETRACIÓN DE MERCADO DE FRAGANCIAS
FEMENINAS
ANUAL 2017
63%
37%S/ 1224
Mercado Virgen
Mercado Cautivo
2016 : 40%
Mercado Potencial

21
PENETRACIÓN DE MERCADO DE MAQUILLAJE: LABIOS
ANUAL 2017
63%
37%S/ 440
Mercado Virgen
Mercado Cautivo
2016 : 41%
Mercado Potencial

22
PENETRACIÓN DE MERCADO DE MAQUILLAJE: OJOS
ANUAL 2017
65%
35%S/ 559
Mercado Virgen
Mercado Cautivo
2016 : 39%
Mercado Potencial

23
PENETRACIÓN DE MERCADO DE DESODORANTES
ANUAL 2017
68%
32%S/ 873
Mercado Virgen
Mercado Cautivo
2016 : 34%
Mercado Potencial

24
PENETRACIÓN DE MERCADO DE SHAMPOO
ANUAL 2017
92%
8%
S/867
Mercado Virgen
Mercado Cautivo
2016 : 7%
Mercado Potencial

RANKING MUNDIAL DE LA BELLEZA
RANKING COMPAÑÍA VENTAS
PRESENCIA
EN EL PERÚ
1 L` OREAL $ 27.2 billones SI
2 UNILEVER $ 21.3 billones SI
3 ESTÉE LAUDER COS. $ 11.8 billones SI
4 P&G $ 11.8 billones SI
5 COTY $ 7.7 billones SI
6 SHISEIDO $ 7.3 billones NO
7 BEIERSDORF $ 5.9 billones SI
8 JOHNSON & JOHNSON $ 5.9 billones SI
9 AMOREPACIFIC $ 5.6 billones NO
10 KAO $ 5.3 billones NO

RANKING COMPAÑÍA VENTAS
PRESENCIA EN
EL PERÚ
11 LVMH $ 5.2 billones SI
12 L BRANDS $ 4.6 billones
(est)
SI
13 AVON $ 4.1 billones SI
14 HENKEL $ 4 billones SI
15 MARY- KAY $ 3.5 billones SI
16 COLGATE-PALMOLIVE $ 3 billones SI
17 CHANEL $ 2.8 billones
(est)
SI
18 NATURA $ 2.4 billones SI
18 REVLON $ 2.3 billones SI
20 KOSE $ 2.3 billones NO
Fuente: Beauty Packaging 2016, Top 20 Global Beauty Companies

INFORMACIÓN
MACROECONÓMICA
27

TAMAÑO DEL PBI EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA, CHINA ,
USA E INDIA 2017 ( Miles de Millones de USD)
19 362
11 938
2 439 1 142 620 307 263 210 99 60 59 38 29
Fuente: International Monetary Fund (Octubre 2017)
% Crecimiento del PBI 2017

CONTEXTO MUNDIAL: TIPO DE CAMBIO
Tipo de Cambio Anual Nuevo Sol y Yuan (Dólar por CNY)
YuanDólar
Fuente: BCRP –Tipo de Cambio Promedio Anual (TC Dólar), Federal Reserve –Tipo de cambio Anual (Fin de Periodo - TC Yuan)
3.1
2.9
3.0
2.8
2.8
2.6
2.7
2.8
3.2
3.4
3.3
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(S/ por US$) 7.6
6.9
6.8
6.8
6.5
6.3
6.1 6.2 6.3
6.6
6.8
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(Unid. por US$)

CONTEXTO MUNDIAL: PBI MUNDIAL ACUMULACIÓN
PORCENTUAL
2002 – 2017
Fuente: International Monetary Fund (Octubre 2017), BCRP para Perú .*Proyecciones
317
213
181
131
103 94 90 83 77 76 57 45 45 35 22

59
25 24 22 21 19 17 16 14 13 11 10 8 7
EEUU CHI PAN URU ARG MEX CHN BRA COL PER ECU PAR BOL IND
PBI (PPA) Per Cápita 2017 (Miles USD)
Fuente: International Monetary Fund, Octubre
2017 ( Proyecciones)
Perú

163
7481
INFLACIÓN PERÚ(1985-2016)
Fuente: FMI, BCRP
48.4
23.7
11.1 8.5 3.5 2.0 2.3 1.6 1.8 2.9 3.4 2.8 4.4 3.2
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

1133.0
22.3 6.2 4.5 4.3 4.0 4.0 3.6 2.4 2.3 1.8 1.4 0.8
INFLACIÓN LATINOAMERICANA Y PRINCIPALES SOCIOS
COMERCIALES 2017
Fuente: International Monetary Fund (Octubre 2017), BCRP para Perú -(End of period)

ECONOMÍA CHINA Y SU IMPACTO EN EL PERÚ:
PBI DE CHINA Y PERÚ(VAR%) 2003-2019*
Fuente: International Monetary Fund (Octubre 2017), Latin Latin Focus Forecast ( Febrero 2018), BCRP
.*Proyecciones
10.0 10.1
11.3
12.7 14.2
9.6
9.2 10.6
9.5
7.9 7.8 7.3 6.9 6.7 6.8 6.5 6.3
4.2
5.0
6.3
7.5
8.5
9.1
1.0
8.5
6.5 6.0
5.8
2.4
3.3 3.9 2.5
4.0
4.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018* 2019*

78
62
54 58
50
43
36
25 21 24
83
60
53 53
49 46
39
26 25 25
2016 2017
AMÉRICA LATINA: DEUDA EXTERNA
2016-2017 (% PBI)
Fuente: International Monetary Fund (Octubre 2017),Proyecciones

125
49
59
152
Chile
Colombia
94
Perú
Brasil
Venezuela
México
RANKING DE FACILIDADES PARA EL ESTABLECIMIENTO Y OPERACIÓN
DE NEGOCIOS - DB 2018
Fuente: Doing Business 2018 (Cifras con la nueva metodología) 36
108
Paraguay
55
58
117
188
73 El Salvador
118 Ecuador
PAIS
RK DB
17
RK DB
18
MEXICO 47 49
CHILE 57 55
PERU 54 58
COLOMBIA 53 59
EL SALVADOR 95 73
URUGUAY 90 94
PARAGUAY 106 108
ARGENTINA 116 117
ECUADOR 114 118
BRASIL 123 125
BOLIVIA 149 152
VENEZUELA 187 188
Bolivia
Uruguay
Argentina

VARIABLES DOING BUSINESS
DOING BUSINESS - PERÚ DB 2017 DB 2018
VARIAC
RANKING
Facilidad para hacer negocios 54 58 -4
1.- Apertura de una empresa 103 114 -11
2.- Manejo de permisos de construcción 51 61 -10
3.- Obtención de Electricidad 62 63 -1
4.-Registro de Propiedades 37 44 -7
5.-Obtención de crédito 16 20 -4
6.-Protección de los inversinistas minoritarios 53 51 2
7- Pago de impuestos 105 121 -16
8.-Comercio transfronterizo 86 92 -6
9.-Cumplimiento de contratos 63 63 0
10.-Resolución de la insolvencia 79 84 -5
Fuente: Doing Business 2018
Para mejorar el
ambiente de
negocios,
corresponde
eliminar trabas /
barreras
burocráticas.

2017 2018*
COLOMBIA 15% 14%
CHILE 15% 14%
ARGENTINA 9% 10%
VENEZUELA 7% 6%
ECUADOR 2% 3%
2017 2018*
PERÚ 30% 29%
URUGUAY 27% 25%
BRASIL 18% 18%
BOLIVIA 18% 16%
MÉXICO 15% 14%
AMÉRICA LATINA: STOCK DE RESERVAS INTERNACIONALES
2017 -2018* (% PBI)
Fuente: Latin Focus Consensus Forecast (Febrero 2018)

INDICE DE PRECIOS
40
Shampoo y acondicionador
Corte y peinado de varones y mujeres
GRUPOS DE CONSUMO
PONDERACION
(%)
Alimentos y bebidas 38
Transportes y Comunic. 16
Enseñanza y Cultura 15
Alq. Viv. Comb, Electric. 9
Muebles y Enseres 6
Bienes y Servicios de Cuidado
Personal
6
Vestido y Calzado 5
Cuid. Conserv, de Salud 4
Otros Bienes y Servicios 1

ANÁLISIS DEL SECTOR DE
COSMÉTICOS E HIGIENE PERSONAL A
NIVEL MUNDIAL
41

-
20,000.00
40,000.00
60,000.00
80,000.00
100,000.00
120,000.00
140,000.00
160,000.00
180,000.00
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018* 2019* 2020* 2021*
Asia Pacifico
Europa
Occidental
Latinoamérica
Norteamérica
Europa Oriental
Medio Oriente y
África
Australasia
Fuente: Euromonitor, Proyecciones 2017
CRECIMIENTO DEL MERCADO MUNDIAL
POR REGIONES 2017: US$ 455,160’
42
Crec. Mundial:2017-2021 : 11%

PARTICIPACIÓN DE MERCADO MUNDIAL POR
REGIONES
2017
32%
21%21%
13%
7% 5%2%
2016
32%
21%
21%
13%
7% 5%2%
Fuente: Euromonitor
Proyecciones 2017

PENSAR GLOBALMENTE Y
ACTUAR LOCALMENTE
RENÉ DUBÓS

PARTICIPACIÓN POR CATEGORÍAS EN
AMERICA LATINA 2017
45
Fuente: Euromonitor , Proyecciones 2017
40%
18%
18%
10%
13%
2%
HIGIENE PERSONAL
CAPILARES
FRAGANCIAS
MAQUILLAJE
TRATAMIENTO FACIAL
TRATAMIENTO CORPORAL

PARTICIPACIÓN DE CATEGORÍAS POR PAÍSES EN
AMÉRICA LATINA 2017
46
Fuente: Euromonitor , Proyecciones 2017
Para Perú: COPECOH
BOLIVIA
VENEZUELA
ECUADOR
PERU
CHILE
COLOMBIA
ARGENTINA
MEXICO
BRASIL
AMÉRICA LATINA
40%
24%
35%
25%
39%
44%
40%
37%
42%
40%
23%
19%
16%
24%
15%
17%
16%
13%
20%
18%
14%
11%
19%
21%
20%
13%
22%
18%
18%
18%
13%
26%
14%
12%
10%
10%
7%
13%
8%
10%
9%
19%
14%
10%
15%
13%
14%
18%
9%
13%
1%
2%
1%
9%
2%
2%
1%
1%
3%
2%
HIGIENE PERSONAL FRAGANCIAS CAPILARES MAQUILLAJE TRATAMIENTO FACIAL TRATAMIENTO CORPORAL

MERCADO DE PRODUCTOS COSMÉTICOS PREMIUM
Y COSMÉTICOS MASIVOS EN AMÉRICA LATINA
Fuente: EUROMONITOR
92% 84% 87% 88% 89% 89% 92% 95% 96% 98%
8% 16% 13% 12% 11% 11% 8% 5% 4% 2%
America
Latina
Chile Mexico Uruguay Colombia Argentina Peru Brazil Ecuador Bolivia
Masivo Premium

48
PARTICIPACIÓN PRODUCTOS PARA HOMBRES
EN AMÉRICA LATINA
Fuente: EUROMONITOR
AMÉRICA
LATINA
BRASIL MÉXICO CHILE ARGENTINA BOLIVIA COLOMBIA PERÚ ECUADOR VENEZUELA
9.8%
10.9%
9.8% 9.8% 9.4%
8.6% 8.0% 7.8%
6.7%
5.4%

METODOLOGÍA Y FICHA TÉCNICA
49

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Sustentado en fuentes primarias del estado, brindados por la
Superintendencia Nacional de Aduanas, el Ministerio de la
Producción, la Super Intendencia del Mercado de Valores y entrevistas
a las principales empresas del sector.
50

PROYECCIÓN DEL MERCADO A PRECIO PÚBLICO
A través de un muestreo estratificado por:
MARCA
CATEGORIA
TIPO
ORIGEN
CANAL DE DISTRIBUCION
51

ANÁLISIS DEL SECTOR DE
COSMÉTICOS E HIGIENE PERSONAL A
NIVEL NACIONAL

MERCADO PERUANO DE COSMÉTICOS E HIGIENE PERSONAL
ANUAL 2016 vs. ANUAL 2017
Cifras en
millones
53
1%
4%
8%
• TC Año 2016:
3,377
• TC Año 2017:
3,262REAL 2016 PROYECCIÓN 2017* REAL 2017
6865 7140 7167
2033 2094 2197
SOLES
DÓLARES
4%
8%
4%
3%
*Proyección realizada en el Estudio de Inteligencia Comercial 2016
6%
-0.4%

PROYECCIÓN DE MERCADO DESPUÉS
DE LA CRISIS POLÍTICA
54

MODELO 1: RELACIÓN ENTRE VARIABLES-Var. % PBI+ INFLACIÓN Y
Var. % DEMANDA DE COSMÉTICOS
12%
14%
18%
6%
1% 1%
6%
4%
9.9% 9.9% 9.6% 8.7%
5.7%
6.8% 7.5%
5.3%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
var % DEMANDA DE COSMÉTICOS
var % PBI+INFLACIÓN

MEDIA: 7.9%
DESVIACIÓN ESTANDAR ( Var %PBI+INFLACIÓN-2010-2017)= 1.9
MODELO 1:DESVIACIÓN ESTANDAR DE Var % PBI + INFLACIÓN
9.9% 9.9% 9.6%
8.7%
5.7%
6.8%
7.5%
5.3%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

COEF. CORRELACIÓN
(Var%. PBI+INFLACIÓN y Var%.
DEM.COSMÉTICOS)= 0.855
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
0% 5% 10% 15% 20%
Var%PBI+Inflación
Var % Demanda de Cosméticos
Modelo 1: Correlación entre Var %Demanda de Cosméticos y Var % PBI+
Inflación
Correlación entre Var % Demanda
de Cosméticos y Var % PBI+
Inflación
Lineal (Correlación entre Var %
Demanda de Cosméticos y Var %
PBI+ Inflación)

MODELO 2: RELACIÓN ENTRE VARIABLES: Var% CONSUMO PRIVADO
+ INFLACIÓN y Var% DEMANDA DE COSMÉTICOS
12%
14%
18%
6%
1% 1%
6%
4%
10.6%
10.6%
11.1%
8.5%
7.1% 7.5% 6.9%
5.3%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
var % DEMANDA DE COSMÉTICOS
var % CONSUMO+INFLACIÓN

MEDIA: 8.5%
MODELO 2:DESVIACIÓN ESTANDAR DE Var% CONSUMO PRIVADO+ INFLACIÓN
DESVIACIÓN ESTANDAR
( Var % CONS. PRIVADO + Var % INFLACIÓN-2010-2017)= 2.1
10.6% 10.6% 11.1%
8.5%
7.1% 7.5%
6.9%
5.3%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

COEF. CORRELACIÓN
(Var % CON.
PRIVADO+INFLACIÓN,
DEM.COSMÉTICOS)= 0.856
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
0% 5% 10% 15% 20%
Var%Inflación+ConsumoPrivado
Var % Demanda de Cosméticos
Modelo 2: Correlación entre Var %Demanda de Cosméticos y
Var % Consumo Privado+ Inflación
Correlación entre Var
%Demanda de Cosméticos y Var
% Consumo Privado+ Inflación
Lineal (Correlación entre Var
%Demanda de Cosméticos y Var
% Consumo Privado+ Inflación)

2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019* 2020* 2021* 2022*
1783
3673
4038
4523
5157
6085
6424
6464
6500
6865
7167
7540
8067
8713
9410
10257
61
1%
TENDENCIA Y PROYECCIÓN DEL MERCADO DE COSMÉTICOS E HIGIENE
AL 2022 CON RELACIÓN AL CONSUMO PRIVADO(S/ Mlls)
Escenario optimista Escenario moderado
10%
6% 4%
5% 7% 8% 9%
8%
12%
12%
14%
18% 6% 1%
7726
8499
9518
10661
12% 14%
8%
10%
12153

2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 2022*
511
1255
1341
1600
1872
2307 2377 2278
2040
2033
2197
2334
2482
2648
2843
3080
62
TENDENCIA Y PROYECCIÓN DEL MERCADO DE COSMÉTICOS E HIGIENE
AL 2022 CON RELACIÓN AL CONSUMO PRIVADO
(US$ Mlls.)
7%
Escenario optimista Escenario moderado
8%
6% 6% 7% 7%
Fuente Tipo de cmbio: Latin Focus Concensus
(Enero 2018)
2615
17%
19%
23% 3% -4% 10% -1%
2392
2893 3221
3650
8%
9% 9% 11%
11%
13%

ANÁLISIS DEL SECTOR POR
CATEGORÍAS

PARTICIPACIÓN POR CATEGORÍAS EN PERÚ
2016 vs 2017
2016
S./ 6,865’
2017
S./ 7,167’
24.6%
23.1%
21.6%
11.4%
9.1%
10.2% 25.1%
23.9%20.5%
12.2%
8.6%
9.7%

RAZONES DE CONSUMO
CALIDAD
MARCA
PROMOCIÓN
ORIGEN
PRECIO
65
Fuente: Copecoh / Entrevista a 1500 personas

CANALES DE DISTRIBUCIÓN
2009 vs. ANUAL 2017 (Var %)
66
La cifras de e-commerce y salones se estiman en función a declaración de principales
empresas entrevistadas
40%
44% 45% 45% 47% 50%
51% 50% 50%
60%
56% 55% 55% 53% 49%
48% 49% 49%
- 1% 1% 1% 1%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
RETAIL
VENTA DIRECTA
E COMMERCE

EVOLUCIÓN DE LOS CENTROS COMERCIALES EN PERÚ
(Nº de Centros Comerciales)
Fuente: ACCEP
10 13 13 15 18 20 22
29
32 36
45 48
60
68
72
77 78
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

NÚMERO DE CENTROS COMERCIALES EN PERÚ
2017
EN LIMA
45*
EN REGIONES
40
68
Fuente: ACCEP
* Incluye provincia constitucional del Callao y centros Comerciales no pertenecientes
a ACCEP: Caminos del Inca, El Polo, Inretail, Penta Realty Group.

PROYECTO DE CENTROS COMERCIALES QUE ABRIRÁN EN
EL 2017 - 2019
Fuente: Diario Gestión ,Empresas, Accep,Apoyo Consultaría.
Grupo económico Nombre del Proyecto Ubicación Inicio de Operaciones
Intercorp .Viamix Colonial
.Real Plaza Puruchuco
.Power Center Moquegua
.Cercado de Lima
.Ate Vitarte
.Ilo
1T 2017
2018
2018
Parque Arauco y Wiese .MegaPlaza Express Huaral
.MegaPlaza VES-Etapa II
.Lifestyle La Molina
.Huaral
.Villa El Salvador
.La Molina
1T 2017
2T 2017
2018
Grupo Wong Mall Santa Maria (Etapa I) Santa María 2017
Cencosud La Molina Lifestyle Center La Molina 2018
Falabella Mall Plaza Comas Comas 2019

COSMÉTICOS E HIGIENE
PERSONAL POR DEPARTAMENTOS

PBI POR LIMA Y PROVINCIAS
48.3%51.7% LIMA
PROVINCIAS
Fuente: INEI

COSMÉTICOS E HIGIENE PERSONAL POR
LIMA Y PROVINCIAS
48%52% LIMA
PROVINCIAS
Cifras 2017
Fuente: COPECOH

PBI POR DEPARTAMENTOS
Fuente: INEI(*Por departamentos)
10%
30%
60%
90%
0.6%
0.6%
0.6%
0.7%
0.9%
1.1%
1.2%
1.2%
1.2%
1.4%
1.4%
1.6%
1.9%
2.0%
2.3%
2.4%
3.1%
3.4%
4.0%
4.2%
4.5%
4.8%
6.5%
TUMBES
MADRE DE…
AMAZONAS
HUANCAVE…
UCAYALI
AYACUCHO
PASCO
HUANUCO
SMARTIN
TACNA
APURIMAC
LORETO
MOQUEGUA
PUNO
CAJAMARCA
LAMBAYEQ…
JUNIN
ICA
ANCASH
PIURA
LA LIBERTAD
CUSCO
AREQUIPA

74
COSMÉTICOS E HIGIENE PERSONAL
POR DEPARTAMENTOS
Cifras 2017
Fuente: COPECOH
10%
60%
90%
30%
0.30%
0.40%
0.50%
0.60%
0.70%
1%
1.10%
1.20%
1.30%
1.50%
1.80%
1.80%
1.90%
1.90%
2%
2.60%
3%
3.30%
4.20%
4.20%
4.50%
4.70%
7.50%
TUMBES
MADRE DE…
AMAZONAS
HUANCAVELI…
UCAYALI
AYACUCHO
SMARTIN
APURIMAC
PASCO
HUANUCO
LORETO
MOQUEGUA
TACNA
PUNO
CAJAMARCA
CUSCO
ANCASH
LAMBAYEQUE
ICA
PIURA
JUNIN
LA LIBERTAD
AREQUIPA

DISTRIBUCIÓN POR NIVEL
SOCIOECONÓMICO
75

DISTRIBUCIÓN POR NIVEL SOCIOECONÓMICO -PERÚ
URBANO Y SECTOR ANUAL 2017
2,7
16,2
18,7
33,2
29,2
NSE A
NSE B
NSE C
NSE D
NSE E
49%
Distribución de hogares urbanos
por niveles 2017
Fuente: APEIM 2017-Data ENAHO 2016
* Estimaciones APEIM según ENAHO 2016
Nº Hogares 6’574,226*
48%
3%
34%
37%
29%
NSE A
NSE B
NSE C
Distribución Sector Cosméticos
e Higiene Personal
Tamaño del mercado:
S/ 7,167’ mlls
32%
38%
30%
Anual 2016

-2
8
3
4
6 6 6
-1
-4
66 5 5
4 4 3
2
0
-4 -52016 2017
VARIACIONES PORCENTUAL EN OTROS SECTORES PRODUCTIVOS
2016 –2017 (Var %)
TURIS GRAND
SUPERF
COSMET BOTIC
FARM
MUEBLES
PRENDAS
Fuente: BCRP / PRODUCE-Dirección de Estudios Económicos- MYPE e Industria /
ARAPER/MINCETUR /MINAGRI /APOTUR
AVES
VEHIC
LIVIANOS
LIBROS
CERV

IMPORTACIONES Y
PRODUCCIÓN DEL SECTOR
78

PARTICIPACIÓN DE PRODUCCIÓN E IMPORTACIÓN
ANUAL 2017
Participación de mercado de Cifras Fob y exwork en (S/)
77%
64% 63% 62% 64% 69% 67%
71% 75%
23%
36% 37% 38% 36%
31% 33% 29%
25%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
IMPORTACION
PRODUCCION

IMPORTACIONES Y
EXPORTACIONES DEL SECTOR
80

628
740 737
889
934
949
1008 990 1025
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
IMPORT. REAL
VARIACIÓN REAL DE LAS IMPORTACIONES DEL SECTOR
2009 – 2017 (ANUAL) (A valores constantes del 2007)(Millones de SOLES)
6%
18%
21%
0%
5%
2%
-2% 4%
A valor FOB

CRECIMIENTO Y ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DEL
SECTOR (A VALORES CONSTANTES DEL 2007)
2016 vs 2017
-1% 15% 11%
Valor en miles de
millones de Soles reales
-1% -3% 18% 15%13% -10% 4%
339
244
93 50 54 37 35 30
107
990
336
238
110
56 54 42 39 27
123
1025
COLOMBIA MEXICO BRASIL EEUU ARGENTINA ESPAÑA FRANCIA CHILE OTROS TOTAL
2016 2017

% VAR. IMPORTACIONES REALES EN SOLES(A VALORES CONSTANTES DEL 2007)
83
EMPRESAS 2016 VS 2017
GRUPO CALA S.A.C. (MONCLER) 366%
LABORATORIOS ROEMMERS S A (UMBRELLA) 105.8%
SALLY PERU HOLDINGS S.A.C. 40.5%
CETCO S.A. 36.5%
QUALA PERU S.A 26.4%
ORIFLAME PERU S.A 25.6%
PUIG PERU S.A. 24.7%
GENOMMA LAB S.A 18.3%
PERFUMERIAS UNIDAS S.A. 17.0%
QUIMICA SUIZA S A ( SECRET, OLAY,WELLA) 12.3%
UNILEVER ANDINA PERU S.A. 11.8%
GLAXOSMITHKLINE PERU S.A. ( AQUAFRESH, SENSODYNE) 6.9%
COLGATE-PALMOLIVE PERU S A 5.9%
PRODUCTOS AVON S A 3.1%
AUMENTO DE VALOR FOB TOTAL DISMINUCIÓN DE VALOR FOB TOTAL

84
EMPRESAS 2016 VS 2017
BEIERSDORF S.A.C. 2.2%
DERMODIS SAC 0.1%
CELA COSMETICOS PERU S.A.C. (CLINIQUE, MAC) -0.2%
DISTRIBUIDORA LAS PONCIANAS S A -2.8%
L'OREAL PERU S.A. -4.7%
PROCTER & GAMBLE PERU S.R.L. -5.4%
NATURA COSMETICOS S.A. -9.9%
DUPREE VENTA DIRECTA S.A -10%
COSMOTRADE S.A.C.(LANOSTERIN) -10.7%
JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A -14.4%
HENKEL PERUANA S.A -16.4%
EFILA S.A. ( FAMILY DOCTOR, TUINIES) -24.1%
UNIQUE S.A. -24.9%
OTROS 14.4%
AUMENTO DE VALOR FOB TOTAL
DISMINUCIÓN DE VALOR FOB TOTAL
% VAR. IMPORTACIONES REALES EN SOLES(A VALORES CONSTANTES DEL 2007)

PARTICIPACIÓN DE PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS
85
EMPRESAS 2013 2014 2015 2016 2017
PROCTER & GAMBLE PERU S.R.L. 19.0% 18.3% 16.4% 16.0% 14.6%
COLGATE-PALMOLIVE PERU S A 8.4% 8.4% 8.4% 8.0% 8.1%
UNILEVER ANDINA PERU S.A. 8.0% 7.5% 7.9% 7.5% 8.0%
PRODUCTOS AVON S A 6.9% 6.8% 6.3% 6.9% 6.9%
NATURA COSMETICOS S.A. 5.5% 6.1% 6.2% 7.0% 6.1%
CETCO S.A. 5.2% 3.8% 3.7% 4.2% 5.5%
QUALA PERU S.A 0.1% 2.5% 3.4% 3.7% 4.6%
PUIG PERU S.A. 2.4% 2.7% 3.1% 3.3% 4.0%
PERFUMERIAS UNIDAS S.A. 3.8% 3.9% 4.3% 3.1% 3.5%
L'OREAL PERU S.A. 3.2% 3.1% 3.5% 3.6% 3.3%
BEIERSDORF S.A.C. 1.5% 2.0% 2.4% 2.3% 2.3%
JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A 3.9% 3.5% 2.8% 2.6% 2.1%
UNIQUE S.A. 9.8% 7.9% 7.7% 2.9% 2.1%
QUIMICA SUIZA S A ( SECRET,
OLAY,WELLA)
3.8% 1.6% 1.9% 1.8% 2.0%
AUMENTO DE PARTICIPACIÓN
DISMINUCIÓN DE PARTICIPACIÓN

86
EMPRESAS 2013 2014 2015 2016 2017
ORIFLAME PERU S.A 0.7% 0.7% 0.9% 1.3% 1.5%
HENKEL PERUANA S.A 2.2% 1.7% 1.7% 1.7% 1.4%
DERMODIS SAC 1.5% 1.8% 1.4% 1.4% 1.3%
GLAXOSMITHKLINE PERU S.A. (
AQUAFRESH, SENSODYNE)
0.7% 1.1% 0.9% 0.9% 0.9%
GENOMMA LAB S.A 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.9%
LABORATORIOS ROEMMERS S A
(UMBRELLA)
0.8% 0.7% 0.7% 0.4% 0.8%
CELA COSMETICOS PERU S.A.C.
(CLINIQUE, MAC)
0.3% 0.3% 0.5% 0.8% 0.7%
COSMOTRADE S.A.C.(LANOSTERIN) 0.3% 0.8% 0.6% 0.8% 0.7%
DISTRIBUIDORA LAS PONCIANAS S A 0.6% 0.7% 0.6% 0.7% 0.7%
AUMENTO DE PARTICIPACIÓN DISMINUCIÓN DE PARTICIPACIÓN

87
EMPRESAS 2013 2014 2015 2016 2017
KP INGENIERIA LOGISTICA PERU
S.A.C. (HINODE)
- - - - 0.6%
GRUPO CALA S.A.C. (MONCLER) - - - 0.1% 0.6%
DUPREE VENTA DIRECTA S.A 0.4% 0.3% 0.5% 0.6% 0.5%
EFILA S.A. ( FAMILY DOCTOR,
TUINIES)
0.3% 0.3% 0.6% 0.7% 0.5%
SALLY PERU HOLDINGS S.A.C. 0.01% 0.3% 0.3% 0.4% 0.5%
ISDIN PERU S.A 0.1% 0.4% 0.4%
BAYER S.A 0.3% 0.2% 0.3% 0.4% 0.4%
FISSION LAB S.A 0.3% 0.5% 0.4% 0.6% 0.3%
OTROS 9.3% 11.7% 11.7% 15.1% 14.2%

236
194 200
277 275 266
298
211
168
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
EXPORT. REAL
88
-18%
3%
39%
-1% -3%
12%
-29%
-20%
VARIACIÓN REAL DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR
2009 – 2017 (ANUAL) (A valores constantes del 2007)(Millones de SOLES)

89
DECRECIMIENTO Y DESTINO DE LAS
EXPORTACIONES
2016 vs 2017
-62% -8% -12%-6% 31% -45% -21%-45%
63
32
48 35
8 9 17
212
59
42
26 13 7 5 15
168
BOLIVIA ECUADOR COLOMBIA CHILE ESPAÑA MEXICO OTROS TOTAL
2016 2017

90
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS
EMPRESAS 2015 2016 2017
UNIQUE S.A. 54.7% 51.1% 51.3%
STARBRANDS S.A.C. 6.1% 10.7% 16.8%
BELCORP S.A 27.6% 23.1% 11.2%
INTRADEVCO INDUSTRIAL
S.A.
3.1% 2.7% 4.9%
CONSORCIO INDUSTRIAL DE
AREQUIPA SA
2.7% 3.4% 4.3%
OTROS 5.8% 9% 11.5%

91
BALANZA COMERCIAL 2009– 2017
(A valores constantes del 2007)(Millones de SOLES)
Cifras en valores FOB $
Déficit
Comercial:
537 mlls 612 mlls 659 mlls 683 mlls 710 mlls 779 mlls
628
740 737
889 934 949 1008 990 1025
236 194 200
277 275 266 298
211 168
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
IMPORT. REAL EXPORT. REAL
857 mlls546 mlls392 mlls

MERCADO DE COSMÉTICA vs MERCADO
FARMACÉUTICO (US$ Mlls)
Fuente: PRODUCE, COPECOH
205
510
1255
1329
1601
1872
2307 2377 2278 2040 2033
2197
590 511
1350 1400
1438
1604
1858 2021
1936
1734 1728
1867
1995 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

RK 2016 RK 2017 Marca Empresa
1 1 PROTEX COLGATE-PALMOLIVE
3 2 NEKO JONHSON & JONHSON
2 3 DOVE UNILEVER
4 4 HENO DE PRAVIA PUIG
RANKING DE MARCAS DE COSMÉTICOS
ANUAL 2017 - Jabones

1 1 COLGATE – TRIPLE ACCIÓN COLGATE-PALMOLIVE
2 2 COLGATE - LUMINOUS WHITE COLGATE-PALMOLIVE
3 3 DENTO INTRADEVCO
4 4 AQUAFRESH GLAXOSMITHKLINE
ANUAL 2017–Pasta Dental

1 1 H&S PROCTER & GAMBLE
2 2 SEDAL UNILEVER
3 3 PANTENE PROCTER & GAMBLE
- 4 SAVITAL QUALA
ANUAL 2017 -Shampoo

1 1 EXCELLENCE L'OREAL
- 2 CASTING L'OREAL
2 3 GARNIER NUTRISSE L'OREAL
- 4 PALETTE HENKEL
ANUAL 2017 -Tintes

ANUAL 2017– Fragancias Femeninas
1 1 IMAGENES ESIKA
2 2 TEMPTATION UNIQUE
4 3 CCORI LE PARFUM UNIQUE
3 4 EXPRESSION ESIKA
- 5 MERCI ESIKA

ANUAL 2017 – Fragancias Masculinas
2 1 OHM BY UNIQUE UNIQUE
1 2 KALOS SPORT COLOGNE ESIKA
3 3 AROM POUR HOMME UNIQUE
- 4 LEYENDA ESIKA
- 5 SALVAJE ESIKA

RK 2017 Marca Empresa
1 BASE PERFECT COVER UNIQUE
2 BASE DE MAQUILLAJE 3 EN 1 ESIKA
3 BASE ELIXIR DE VIDA UNIQUE
ANUAL 2017 – Maquillaje Facial (Bases)

ANUAL 2017– Maquillaje Labios
1 1 COLORFIX MAXTIME LABIAL DUO TATOO ESIKA
2 2 HYDRA LIP UNIQUE
- 3 STUDIO LOOK CYZONE
- 4 AVON TRUE COLOR AVON

ANUAL 2017 –Cremas y Lociones corporales
1 1 BIO MILK UNIQUE
4 2 TRIPLE ACCIÓN ESIKA
- 3 AVON NATURALS AVON
2 4 MULTICREM ESIKA
3 5 TODODÍA NATURA

1 1 TOTAL BLOCK UNIQUE
2 2 NIVEA BEIERSDORF
-
3 BAHIA
LABORATORIOS
PORTUGAL
ANUAL 2017 -Bloqueadores

1 1 SENTIVA ELIXIR DE VIDA UNIQUE
2 2 TRIPLE ACCION MAX ESIKA
3 3 CHRONOS NATURA
4 4 PONDS UNILEVER
ANUAL 2017 - Limpiadoras

1 1 ELIXIR DE VIDA UNIQUE
2 2 POND’S REJUVENESS UNILEVER
3 3 CHRONOS NATURA
4 4 SENSITIVA CONTROL BLANC RX UNIQUE
ANUAL 2017 - Regeneradoras/ Anti age

107
INVERSIÓN PUBLICITARIA 2013-2017 (Millones de
soles)
Fuente: CPI enero 2018
705
746
711
725
668
2013 2014 2015 2016 2017

108
PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICITARIA SEGÚN
MEDIOS A NIVEL NACIONAL - 2017
47.9%
14.4%
12.7%
10.3%
8.8%
4.2%1.6%
TV INTERNET
RADIO DIARIOS
VIA PUBLICA CABLE
REVISTAS

109
INVERSIÓN PUBLICITARIA 2013-2017
En el año 2017
el mercado
publicitario
tuvo una
disminución de
-8%
8%
6%
-5%
2%
-8%
5.90%
2.40%
3.30% 3.90%
2.50%
2013 2014 2015 2016 2017
Crec. Inv Publicitaria PBI

110
INVERSIÓN PUBLICITARIA SEGÚN MEDIOS A NIVEL
NACIONAL 2013 – 2017
2013 2014 2015 2016 2017
INTERNET
RADIO
DIARIOS
VIA PUBLICA
CABLE
REVISTAS
2%
12%
-15%
-8%
-10%
-8%

INGRESOS TOTALES DE PUBLICIDAD ON-LINE POR
CATEGORÍA DE INDUSTRIA DEL ANUNCIANTE
Fuente: Informe de inversión publicitaria en internet 2015 – PWC – iab Perú
2%
2%
2%
2%
3%
3%
4%
4%
5%
6%
8%
9%
10%
11%
17%
Mercado Inmobiliario
Centro Compras Comercialización
Salud
Vehículos Piezas y Accesorios
Alimentación
Vestuario y Calzado
Otros
Bebidas
Campañas y Comunicaciones
Transportes
Higiene y Belleza Personal
Mercado Financiero y Seguros
Educación y Actividad Cultural
Bienes y Servicios Industriales
Telefonia

INVERSION PUBLICITARIA PROMEDIO POR
PERSONA EN MEDIOS DIGITALES
2015-2017
(US$)
117
100
70
44 31 26
145
110
70
46 32 28
179
119
71
49
33 30
Argentina Brasil Chile México Colombia Perú
2015 2016 2017
Fuente: eMarketer – Diario Gestión

MARCAS CON
MAYOR
INVERSIÓN
PUBLICITARIA
2015-2017
MARCAS PART % 2015 PART %2016 PART %2017
PANTENE 9.06% 10.21% 8.85%
HEAD & SHOULDERS 10.23% 9.34% 8.60%
CICATRICURE 8.27% 5.99% 8.33%
TIO NACHO 4.56% 4.75% 8.14%
ASEPXIA 6.88% 9.60% 7.33%
SEDAL 6.15% 5.76% 4.84%
NOSOTRAS 6.45% 5.27% 4.77%
NUTRIBELLA - - 4.25%
UNIQUE 2.86% 3.56% 4.07%
MEDICASP 2.97% 4.47% 3.64%
BIOEXPERT - 3.09% 3.54%
SAVITAL 3.54% 4.37% 3.39%
NATURA 3.92% 2.98% 2.93%
DOVE 3.18% 3.39% 2.38%
ESIKA 3.02% 2.14% 2.36%
Fuente: Ibope Media - Monitor
Multimedios - Data Enero - Diciembre
2015 vs 2016vs 2017-Televisión, Radio,
Cable, Medios Impresos . Cifras en
dólares en tarifa bruta

MARCAS PART % 2015 PART %2016 PART %2017
NIVEA 3.32% 3.49% 2.29%
ELVIVE 1.97% 2.43% 1.61%
BIOCRES EVOLUTION 2.10% 1.64% 1.61%
PROTEX 1.7% 2.02% 1.59%
AVON 0.46% 0.59% 1.36%
JOHNSONS 3.19% 2.89% 1.36%
BAHIA 0.15% 1.08% 1.20%
PALMOLIVE 0.8% 0.83% 1.20%
KOTEX 0.72% 1.82% 0.84%
TRESEMME 2.54% 1.43% 0.73%
PONDS 1.12% 0.8% 0.71%
AVAL 0.93% 0.15% 0.60%
PLENITUD - - 0.44%
HUGGIES 0.05% 0.75% 0.42%
LADYSOFT 0.51% 0.56% 0.37%
MARCAS CON
MAYOR
INVERSIÓN
PUBLICITARIA
2015-2017
Fuente: Ibope Media - Monitor
Multimedios - Data Enero - Diciembre
2015 vs 2016vs 2017-Televisión, Radio,
Cable, Medios Impresos . Cifras en
dólares en tarifa bruta

-60%
-10%
40%
90%
140%
-1.5% -1.0% -0.5% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0%
CORRELACIÓN DE INVERSIÓN PUBLICITARIA vs
PARTICIPACION DE MERCADO
115
Inversión Publicitaria (var.%)
COD EMPRESA
P PUIG
L LOREAL
G GENOMA
BD BEIERSDORF
N NATURA
UQ UNIQUE
A AVON
J J&J
C COLGATE
UL UNILEVER
BC BELCORP
PG PROCTER
PU
PERFUMERIAS
UNIDAS
PG
BD
UL
N
A
J
UQ
BC
L
C
P
G
Participación de Mercado (var.%)
PU

TAMAÑO DEL MERCADO
LATINOAMERICANO Y CONSUMO
PER CÁPITA
DESCREMADO

TAMAÑO DEL MERCADO LATINOAMERICANO A
PARIDAD DE PODER ADQUISITIVO
2014 vs 2015 vs 2016 vs 2017
117
Nº PAIS
MERCADO TOTAL PPA*
(Miles de Mlls USD)
2014 2015 2016 2017
1 BRASIL 47.9 61.6 58.1 59.1
2 MEXICO 16.7 19.5 21.9 20.1
3 COLOMBIA 6.8 6.1 5.9 5.8
4 ARGENTINA 5.6 5.0 5.7 5.1
5 PERÚ 4.2 4.1 4.3 4.3
6 CHILE 3.3 3.6 4.0 3.9
7 ECUADOR 1.8 1.7 1.7 1.5
8 BOLIVIA 0.9 0.9 0.8 0.9
9 VENEZUELA 4.4 2.0 0.5 0.04
PPA: Paridad de Poder
Adquisitivo

CONSUMO PER CÁPITA DESCREMADO A PARIDAD DE PODER
ADQUISITIVO
Mujeres Urbanas de 20-60 AÑOS
2014 vs 2015 vs 2016 vs 2017
*PPA: Paridad de Poder
Adquisitivo
118
Nº PAIS
PERCAPITA PPA*(US$)
2014 2015 2016 2017
1 BRASIL 781 1003 922 937
2 CHILE 612 666 702 674
3 MEXICO 509 593 647 613
4 PERÚ 534 525 538 525
5 COLOMBIA 534 479 463 447
6 ECUADOR 546 534 500 445
7 BOLIVIA 412 413 347 405
8 ARGENTINA 431 389 437 386
9 VENEZUELA 491 225 50 5

APORTE DEL SECTOR COSMÉTICA E HIGIENE PERSONAL
EN PERÚ
COSMÉTICA E
HIGIENE
PERSONAL
250 Mil emprendedoras en VD.
17,400 en salones de belleza.
Más de US$ 150 MM en
inversiones.
0.5% del total de impuestos.
800 productos nuevos.

COORDINACIÓN
GOBIERNO –SECTOR PRIVADO

Constante Coordinación
Gobierno - Sector Privado
En nuestro país gracias a las buenas relaciones con las autoridades el
Sector Privado participa activamente de las diversas negociaciones y
en muchos casos es consultado para la toma de decisiones con
repercusiones en el futuro del país.

REGISTRO DE MARCAS
La vigencia de una marca es de diez
años a partir de la fecha en que se
expide la resolución que otorga el registro
La protección de una marca solo
es efectiva dentro del ámbito
nacional. Es decir, ésta queda
protegida únicamente en el Perú

¿Qué condiciones debe reunir una marca
para poder ser registrada?
La marca debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 134 de la
Decisión 486 de la CAN y no debe encontrarse incursa en alguna de las prohibiciones
estipuladas en los artículos 135 y 136 de la citada Decisión.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
las palabras o
combinación de
palabras
las imágenes,
figuras, símbolos,
gráficos, logotipos,
monogramas,
retratos, etiquetas,
emblemas y
escudos
los sonidos y los
olores
las letras y los
números
un color
delimitado por
una forma, o una
combinación de
colores
la forma de los
productos, sus
envases o
envolturas
cualquier
combinación de
los signos o
medios indicados
en los apartados
anteriores

PROCESO DE REGISTRO DE MARCA EN
INDECOPI
Formato de Solicitud
• Presentar 3
ejemplares del
formato de la
solicitud
correspondiente
• Se debe indicar los
datos de
identificación del
solicitante
Producto o Servicio
• Indicar cual es el
signo que se
pretende registrar.
• Si posee
elementos gráficos
se deberá adjuntar
su reproducción
Clasificación del
NIZA
• Determinar
expresamente
cuales son las
actividades
económicas que se
desea registrar
• Indicar las clases a
las que pertenece
• “clasificación de
NIZA”
1 2 3

PROCESO DE REGISTRO DE MARCA EN
INDECOPI
Si es Solicitud Multiclase
• Los productos y/o
servicios se deben indicar
agrupados por clase.
• Indicar N° de clase y el
orden estipulado por la
clasificación NIZA
Manifestar la Prioridad
• De ser necesario se debe
indicar el nivel de prioridad.
• Para esta situación, se
adjuntara la copia de la
solicitud cuya prioridad se
invoca , certificada por
autoridad competente, de
ser el caso traducida al
español.
Pago
• Adjuntar constancia de
pago por derecho de
trámite. S/534.99
• Por cada clase adicional,
el pago del derecho será:
s/ 533.30
4 5 6

REQUISITOS MÍNIMOS
Los datos de
identificación del
solicitante, o de la
persona que presenta
la solicitud, que
permitan efectuar las
notificaciones
correspondientes
La marca cuyo
registro se solicita
La indicación
expresa de los
productos o
servicios para los
cuales se solicita el
registro
El pago de las tasas
respectivas.
Dentro del plazo de
30 días hábiles de
recibida la orden de
publicación, el
solicitante debe
realizar su divulgación
en el diario oficial El
Peruano.
INDECOPI tiene 15 días hábiles para realizar su examen formal

CLASIFICACIÓN NIZA PRODUCTOS
Clase 03
Preparaciones para lavar la ropa, limpiar, pulir, desengrasar y raspar;
Jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos,
lociones capilares, dentífricos
Clase 05
Productos farmacéuticos, veterinarios, higiénicos y sanitarios;
sustancias dietéticas, material dental; desinfectantes, venenos;
fungicidas, herbicidas
De las 45 clases que agrupan las diferentes actividades económicas, al
rubro de cosméticos e higiene personal le corresponde las clases 03 y 05

REGULACIÓN SANITARIA
Normatividad Comunitaria
Decisión 516 -
CAN
Armonización de Legislaciones en
materia de Productos Cosméticos
Decisión 706 -
CAN
Armonización de legislaciones e para
productos de higiene doméstica y
productos absorbentes de higiene
personal

SUPRANACIONAL
Las Decisiones son normas jurídicas obligatorias en la Comunidad Andina
Se aplican en todos los Países Miembros desde su publicación en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena
Sin necesidad de ser incorporadas en las legislaciones nacionales
En caso de conflicto entre la ley nacional y la norma comunitaria, prima la norma
comunitaria.
Para la comercialización de los productos cosméticos y de higiene personal solo es
necesario una notificación sanitaria que es equivalente para todos los países de la
comunidad(Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú).

CAMBIOS INTRODUCIDOS POR LA
DECISIÓN 516
.
• Introduce la figura de la “Notificación Sanitaria
Obligatoria” en sustitución del antiguo “Registro Sanitario”
para todos los productos cosméticos que se comercialicen
en el área andina.
.
• Ahora, el énfasis está en el control posterior y en el
reforzamiento de la vigilancia cuando el producto se
encuentra en el mercado
.
• El mismo expediente sirve para los 4 países, posibilitando
hacer lanzamientos regionales de productos
.
• Reducción de tiempos que oscilaban entre meses y años a
días

APLICACIÓN DE LA DECISIÓN 516
• Comunicación mediante la cual el fabricante o
comercializador, a título de declaración jurada,
informa a la Autoridad Nacional Competente de su
intención de comercializar un producto cosmético
en el territorio nacional de cualquiera de los Países
Miembros de la Comunidad Andina.
¿QUE ES UNA
NOTIFICACIÓN
SANITARIA
OBLIGATORIA?
• Se aplica a los productos cosméticos
comercializados en la Comunidad Andina, sean
estos, originarios de cualquiera de los cuatro Países
Miembros o provenientes de terceros países.
¿QUÉ PRODUCTOS
COSMÉTICOS
PUEDEN
ACOGERSE A LA
DECISIÓN 516?

CÓMO FUNCIONA EL RECONOCIMIENTO
AUTOMÁTICO EN LA DECISIÓN 516
Solicitar Código
NSO
El código de NSO otorgado por
el primer País Miembro es
aceptado por todos los demás
países de la CAN.
Si Ya Cuenta
con Código NSO
Si un interesado ya cuenta con
su código NSO sólo debe
presentar a las Autoridades
Nacionales Competentes de los
demás Países Miembros una
copia de la NSO con su código

CONFIANZA Y SEGURIDAD
CONTROL Y VIGILANCIA
El optar por un sistema de control brinda al fabricante la posibilidad de un acceso más
expedito al mercado, pero esto significa que existe una responsabilidad compartida
entre el fabricante y el comercializador respecto de toda la información proporcionada,
la cual deberá ser fidedigna y acreditar que en efecto el producto cumple con todas las
exigencias de calidad sanitaria.

REGULACIÓN SANITARIA
Normatividad Nacional
DECRETO SUPREMO 002-2010-
SA
Se logró reducir
drásticamente el valor de las
tasas al 10% de la UIT de
aquellos procedimientos,
sobre todo los cambios de
fórmula, que tenían como
foco a los medicamentos
(Producto del TLC PERÚ-
EEUU)
Se corrigió la concepción
errónea de interpretación
que hubo sobre el
particular.
LEY DE LOS PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS
MÉDICOS Y PRODUCTOS
SANITARIOS Nº 29459
DS 0014- 2011-SA de
Establecimientos
Farmacéuticos
DS 0016-2011-SA de
Registro y Control de
Vigilancia Sanitaria de
Productos Farmacéuticos,
Dispositivos Médicos y
Productos Sanitarios

REQUISITOS MÍNIMOS PARA COMERCIALIZAR
1.)
• Ser establecimiento
farmacéutico (droguería o
laboratorio fabricante).
*No es obligatorio la
certificación en BPM y BPA.
2.)
•Solicitar Notificaciones
Sanitarias u
Homologaciones

ESTRUCTURA TRIBUTARIA
Impuestos para la nacionalización
Ad / Valorem 6%
Impuesto Selectivo al Consumo 0%
Impuesto General a las Ventas 16%
Impuesto de Promoción Municipal 2%
Derecho Específicos N.A.
Derecho Antidumping N.A.
Seguro 1.75%
Sobretasa 0%

CONVENIOS INTERNACIONALES
PAIS
CONVENIO
INTERNACIONAL
APLICACION ARANCEL
BASE
PORCENTAJE
LIBERADO ADV
COLOMBIA
ACUERDO DE
CARTAGENA
CAN 100 %
ECUADOR
ACUERDO DE
CARTAGENA
CAN 100 %
BOLIVIA
ACUERDO DE
CARTAGENA –
Decisión 414
CAN 100 %
COMUNIDAD ANDINA
% liberado a las importaciones de las partidas de cosméticos e higiene

CONVENIOS INTERNACIONALES
PAIS
CONVENIO
INTERNACIONAL
APLICACION ARANCEL
BASE
PORCENTAJE LIBERADO
ADV
EE.UU.
802 - ACUERDO DE
PROMOCION COMERCIAL
PERU - EE.UU.
Tratado Libre Comercio
98,5%
SINGAPUR
804 - ACUERDO DE LIBRE
COMERCIO PERU - SINGAPUR
30%
CHINA
805 - TRATADO DE LIBRE
COMERCIO PERU - CHINA
20%
BRASIL
358 - ALADI, ACE 58 PERU -
ARGENTINA, BRASIL,
URUGUAY Y PARAG
ALADI-Verificacion
Nandina,Naladisa y T.Margen 100%
UNIÓN EUROPEA
812-ACUERDO COMERCIAL
PERÚ-UNIÓN EUROPEA
Tratamiento Libre Comercio 76%
% liberado a las importaciones de las partidas de cosméticos e higiene

CONVENIOS INTERNACIONALES PERÚ
EN VIGENCIA POR ENTRAR EN VIGENCIA
EN NEGOCIACIÓN
OMC
CAN
MERCOSUR
CUBA
APEC CHILE
MEXICO
EE.UU
CANADÁ
SINGAPUR
CHINA
EFTA
COREA DEL SUR
TAILANDIA
JAPÓN
PANAMÁ
UNIÓN EUROPEA VENEZUELA
COSTA RICA
GUATEMALA
DOHA
HONDURAS
EL SALVADOR
ALIANZA DEL
PACÍFICO
TURQUIATrade in
Services
Agreement
BRASIL
INDIA
TPP

LA GLOBALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA
COSMÉTICA PERUANA A NIVEL DE
LOS TRATADOS INTERNACIONALES

ACUERDOS REGIONALES
Chile
Colombia
México
Perú
Bolivia
Colombia
Ecuador
Perú
Australia
Brunéi Darussalam
Canadá
Chile
Japón
Malasia
México
Nueva Zelanda
Perú
Singapur
Vietnam
Brasil
Rusia
India
China
Sudáfrica
México
Nueva
Zelanda
Papúa Nueva
Guinea
Perú
República
Popular China
Rusia
Singapur
Tailandia
Vietnam
Australia
Brunéi
Canadá
Chile
China Taipéi
Corea del Sur
Estados Unidos
Filipinas
Hong Kong
Indonesia
Japón
Malasia
11
4 4
21
5

Es una iniciativa de integración regional creada el 28 de
abril de 2011 por Chile, Colombia, México y Perú.
AP- ALIANZA DEL PACÍFICO

• Tercera más dinámica
entre las principales
economías.
• Quinto mercado más
grande según población
• Séptima economía
exportadora
AP – ALIANZA DEL PACÍFICO
18561
11392
4730
3495
2650 2488 2168
EEUU China Japón Alemania Reino
Unido
Francia Alianza del
Pacífico
PBI 2016
(Millones USD)
Fuente: International Monetary Fund (Octubre 2016)

ALIANZA DEL PACÍFICO: PARTICIPACIÓN DE MERCADO
DE COSMÉTICOS 2017 ( Miles de Mlls US$ PPA)
60%17%
12%
11%
35 mil millones US$ PPA
Fuente: COPECOH, Gremios de cada país
18 mil millones US$
57%
18%
12%
13%

Objetivos
AP – ALIANZA DEL PACÍFICO
Integración para la
libre circulación de
bienes, servicios,
capitales y personas.
Impulsar un mayor
crecimiento, desarrollo y
competitividad.
Ser una plataforma de
articulación política,
integración económica y
comercial, y proyección al
mundo.

ELIMINACIÓN DE MEDIDAS PARA-ARANCELARIAS PARA EL
SECTOR COSMÉTICO DENTRO DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO
Definición
Armonizada
Eliminación
de CLV
Eliminación de
autorización
previa

Etiquetado
Armonizado
Sistema de
Vigilancia en el
mercado
Homologación de
sistemas de
revisión de
ingredientes

Reconocimiento
de BP de
fabricación
Internacionales
Eliminar
Certificaciones
por lote en
proceso
internación
Sanitaria
Tolerancia de
llenado de
Jabones

HIGIENE DOMÉSTICA
Plataforma de mejores prácticas de productos de aseo y limpieza.
a) Definición armonizada.
b) Control posterior.
c) Eliminación del CLV y Certificado BPM.
d) Mapas de riesgo.
e) Eliminación del NSO en el rotulado.
f) Llenado de jabones.
g) Clasificación por tipo de producto basado
en el peligro intrínseco de los
ingredientes que lo componen.
h) Aceptación de ensayos y pruebas de
seguridad internacionales.
i) Asegurar que normas técnicas no se
traduzcan en restricciones a la innovación

OBJETIVOS
• Promover el desarrollo equilibrado y armónico de los
Países Miembros.
• Acelerar el crecimiento y la generación de empleo.
• Facilitar el proceso de integración regional, con miras a
formar un mercado común latinoamericano.
• Disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición
económica de los Países Miembros.
• Procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida.
COMUNIDAD ANDINA

CAN: INTERCAMBIO SUB-REGIONAL ANDINO(VAR%)
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
5% 20%
25% 12% 3%
25% 2%
38%
16%
9%
5%
15%
18%
16%
14% -2% -1%
10%
20%
Millones USD
DECISIÓN 516

155
CAN: PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE COSMÉTICOS
2017 (Miles De Mlls US$ PPA)
13 mil millones US$ PPA
Fuente: COPECOH, Gremios de cada país
7 mil millones US$
48%
33%
12%
6%
46%
34%
12%
7%

TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP (TPP): OPORTUNIDAD DE
MERCADO
2016 Armonización Sanitaria en el TPP del Sector Cosméticos.
a) Único Sector Armonizado
13%
87%
TPP
Otros países
Fuente: IEDEP
PBI MUNDIAL

“LA ARMONÍA Y LA BELLEZA POR SI
SOLAS PERSUADEN”
William Shakespeare

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