Reporte de inversión 2015 a tercer trimestre

1. Reporte trimestral de inversión
extranjera directa en Colombia
Enero - septiembre de 2015

2. • Entre enero y septiembre de 2015 la inversión
extranjera directa en Colombia alcanzó US$9.235
millones, lo que representó una disminución del
26,3% (US$ 3.303 millones) en comparación con
lo registrado durante el mismo periodo de 2014.
• Estados Unidos, Suiza y España concentraron
el 39,3% de los flujos de IED en Colombia entre
enero y septiembre de 2015. Chile con el 5,6%
y Uruguay con el 1% de participación fueron los
principales de la región invirtiendo en Colombia.*
• Sobresale las tasas de crecimiento en la
recepción de IED por encima del 100% de
Suecia y Alemania.
• A nivel sectorial, entre enero y septiembre de
2015 los flujos de IED en Colombia estuvieron
concentrados en un 60,7% en los sectores
diferentes a petróleo y minería, mientras el
sector de petróleo y minería recibió el 39,3%
restante de IED en Colombia.
• Cabe resaltar los sobresalientes crecimientos
entre enero y septiembre de 2015, de los
sectores servicios comunales (104%),
Comercio, restaurantes y hoteles (64,2%), y
Construcción (14%).
Generalidades del Comportamiento de la IED en Colombia entre enero y
septiembre de 2015
* Las cifras excluyen Panamá, Barbados, Bermudas, Luxemburgo, Islas Caimán, e Islas Vírgenes
Británicas

3. La IED en sectores no minero energéticos se triplicó en los últimos siete
años.
Flujo de IED en Colombia
2008 – 2015 a III trimestre (US$ millones)
Aunque entre enero y septiembre de 2015 la IED recibida por Colombia disminuyó 26,3%
(US$3.303 millones) en comparación con lo registrado durante el mismo periodo de 2014,
algunos sectores diferentes a Petróleo y Minas registraron crecimientos de hasta tres
veces su valor.
Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República
Minería y Petróleo
Otros sectores
3.107
7.468 7.095 8.121
10.011
7.141
5.602
5.236
7.180 7.945
8.089
6.313,4
5.397
3.633
2008 - 2010 2011 2012 2013 2014 2014 (III Trim) 2015 (III Trim)
16.32516.209
15.039
9.235
12.538
14.648
8.343

4. Entre enero y septiembre de 2015, el 60,7% de la IED estuvo concentrada
en sectores diferentes a petróleo y minas
Entre enero y septiembre de 2015 los sectores
diferentes a petróleo y minas representaron el
60,7% de la IED en Colombia acumulando
inversiones por US$5.602 millones.
Por su parte los sectores de petróleo y minas
representaron el 39,3% de la IED recibida por
Colombia durante el periodo analizado.
La disminución del 22,5% en la recepción de IED entre enero y septiembre de 2015 se explica por una fuerte
caída del 32,7% en la recepción de flujos en sectores minero energéticos. Sin embargo, durante este mismo
periodo, varios sectores no minero energéticos aumentaron su participación con respecto al año anterior.
Variación en la recepción de IED
2014 (ene-sep) vs. 2015 (ene-sep)
Total IED -26,3%
Petróleo y minas -32,7%
Otros Sectores -21,6%
Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República
Fuente: BanRep – Cálculos ProColombia
Petróleo
32,7%
Manufactura
s
20,3%
Comercio,
restaurantes
y hoteles
15,8%
Servicios
financieros
14,8%
Minas y
canteras
6,6%
Construcción
5,9%
Otros
3,7%
Flujos sectoriales de IED (a III Trimestre de
2015)

5. 1.517
427
180
97
479
1.611
891
1.939
-387
111159197
546
1.371
1.464
1.877
Transportes,
Almacenamiento
y
Comunicaciones
Electricidad, Gas
y Agua
Agricultura Caza,
Silvicultura y
Pesca
Servicios
Comunales
ConstrucciónServicios
Financieros y
Empresariales
Comercio,
Restaurantes y
Hoteles
Manufactureras
2014 (III trimestre) US$ millones
2015 ( III trimestre) US$ millones
64,2% -14,9% 14% 104% - 12% -74% -108,1%
Algunos sectores no mineros como Servicios comunales, Comercio,
restaurantes y hoteles, y Construcción registraron crecimientos significativos
entre enero y septiembre de 2015
NOTA: Sectores en el gráfico organizados por valores de IED a tercer trimestre de 2015 - Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República.
Flujos de IED y Crecimiento
2014 (ene-sep) vs 2015 (ene-sep)
-3,2%
% Var.

6. En general crece la participación de la IED en manufacturas
dentro de los sectores no minero-energéticos en Colombia
11% 13% 15% 17% 15%
20%
4%
3% 2%
4%
4%
6%
9%
9% 8%
7% 7%
16%
5%
8% 9%
11% 12%
10%
7%
10%
15%
13%
15%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Promedio
2008 - 2011
2012 2013 2014 2014 III Trim 2015 III Trim
Servicios Financieros y Empresariales
Transportes, Almacenamiento y
Comunicaciones
Comercio, Restaurantes y Hoteles
Construcción
Electricidad, Gas y Agua
Agricultura Caza, Silvicultura y Pesca
Manufactureras
Fuente: Balanza de Pagos - Banco de la República - Cifras a 2015 III Trimestre.
*cifras calculadas para sectores con flujos de inversión netas positivas.
Participación de los flujos de IED según actividad económica
(%)

7. 1. Estados Unidos
USD 1.834 Millones
19,9%
2. Suiza
USD 941 millones
10,2%
5. Chile
USD 521 millones
5,6%
3. España
USD 855
millones
9,3%
4. Inglaterra
USD 546 millones
5,9%
7. Canadá
USD 266 millones
2,9%
ESTADOS
UNIDOS
19,9% SUIZA
10,2%
ESPAÑA
9,3%
INGLATERRA
5,9%
CHILE
5,6%
HOLANDA
5,0%CANADA
2,9%
SUECIA
1,8%
ALEMANIA
1,7%
FRANCIA
1,1%
Otros países
36,6%
IED por país de origen, 2015 (enero-septiembre)
*Participación sobre el total de los países con inversión neta positiva, incluyendo reinversión de utilidades e inversión en el sector petrolero (cuentas incluidas en el total de la inversión por país). Valor a 2015 (enero-septiembre)
US$9.235 millones. Nota: El presente listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá, Bermudas Barbados, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo.
Estados Unidos, Suiza, y España aportaron el 39,3% de la IED en
Colombia entre enero y septiembre de 2015
Total IED: USD 9.235 millones
Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República
6. Holanda
USD 464 millones
5%
8. Suecia
USD 165 millones
1,8%
10. Francia
USD 102 millones
1,1%
9. Alemania
USD 161 millones
1,7%

8. Chile, Suecia y Alemania se destacaron por sus altos crecimiento de IED
entre enero y septiembre de 2015
Entre enero y septiembre de 2015, de los principales países inversionistas en Colombia, Alemania se ubicó
como el de mayor crecimiento, al aumentar 13 veces su valor respecto al mismo periodo del año anterior.
También se destacaron Chile, y Suecia con crecimientos que alcanzaron 215%, y 245,8% respectivamente.
2.076
1.636
1.887
920
165
522
380
48
12
188
1.834
941
855
547
521
464
267
166
161
103
ESTADOS UNIDOS
SUIZA
ESPAÑA
INGLATERRA
CHILE
HOLANDA
CANADA
SUECIA
ALEMANIA
FRANCIA
2014 (III trimestre) 2015 (III trimestre)
-40,6%
215%
-11,1%
245,8%
Nota: El orden de los países en el gráfico corresponde a los 10 principales países fuente de IED en Colombia a 2015 (ene-sep). las cifras incluyen reinversión de utilidades e inversión en el sector petrolero (cuentas incluidas
en el total de la inversión por país). El presente listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá, Bermudas, Barbados, Islas Caimán e Islas Vírgenes Británicas.
Variación (%)
2014 (ene-sep) vs 2015 (ene-sep)
Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República
-11,7%
-42,5%
-54,7%
-29,7%
1257,3%
-45,3%

9. Inversión Extranjera en
Colombia Según Balanza
cambiaria*
*Las cifras de 2015 (ene.sep) corresponden a la medición de Balanza Cambiaria del Banco de la República y miden exclusivamente los flujos de divisas provenientes del exterior.

10. 7.141
5.602
5.397
3.633
2014
(ene-sep)
2015
(ene-sep)
Otros Sectores Petróleo, Hidrocarburos y Minería
87
%
2.021 2.308
9.976
6.208
2014 (ene-sep) 2015 (ene-sep)
Otros Sectores Petróleo, Hidrocarburos y Minería
IED medida a través de la BCD*
(USD millones) 2014 (ene-sep) vs. 2015 (ene-sep)
**La Balanza Cambiaria Domestica (BCD) en el rubro IED mide los movimientos en divisas provenientes del exterior, a diferencia de la Balanza de Pagos (BP) no contempla otras formas de IED como
la reinversión de utilidades y los aportes de capital extranjero diferentes a divisas.
9.235
12.538
Fuente: Balanza Cambiaria. Banco de la República.
IED medida a través de la BP*
(USD millones) 2014 (ene-sep) vs. 2015 (ene-sep)
Fuente: Balanza de Pagos. Banco de la República.
Las cifras en 2015 (ene-sep) muestran una caída, no obstante se
vislumbra recuperación de acuerdo a la BCD*
14,2%
83%
17%
74%
26%
11.997
9.027
43%
57%
39%
61%

11. Casos de inversión identificados
en Colombia*
Fuente: Se recopilan los casos publicados en los principales medios de comunicación nacionales e internacionales – cifras de FDI Markets a 2015 (ene-sep)

12. Estados Unidos
31%
España
12%
Alemania
8%Japón
6%
Francia
6%
Reino Unido
4%
Italia
3%
Chile
3%
China
2%
Corea
del
Sur
2% Suiza
2%
Canadá
2%
Otros
19%
Principales fuentes de inversión en Latinoamérica entre enero y septiembre de 2015
% Según No. Proyectos % Según Monto de Inversión
Fuente: fDi Markets, (ene-sep) 2015
Tanto por número de proyectos como por montos de inversión, Estados Unidos fue el principal
país inversionista en Latinoamérica y el Caribe entre enero y septiembre de 2015.
Total proyectos: 895
Estados
Unidos
28%
España
18%
Francia
7%
Alemania
6%
Japón
4%
China
4%
Corea del Sur
4%
Chile
3%
México
3%
Italia
3%
Otros
20%
Estados Unidos y España se consolidaron como los principales
inversionistas en la región entre enero y septiembre de 2015.
Total montos: US$ 50.940 millones

13. Mexico
32%
Brazil
24%
Chile
7%Colombia
7%
Puerto Rico
6%
Costa Rica
4%
Peru
4%
Argentina
3%
Panama
2%
Uruguay
2%
Otros
9%
% Según No. Proyectos % Según Monto de Inversión
México tanto por número de proyectos como por montos de inversión fue el principal país receptor
de inversión en América entre enero y septiembre de 2015. Colombia por su parte fue el cuarto
mayor receptor de proyectos y quinto en montos de inversión.
Total proyectos: 895
Mexico
36%
Brazil
24%
Chile
14%
Argentina
5%
Colombia
3%
Peru
3%
Bolivia
2%
Panama
2%
Uruguay
2%
Puerto Rico
1%
Otros
8%
Total: US$ 50.940 millones
Principales destinos de inversión en Latinoamérica entre enero y septiembre de 2015
México y Brasil se consolidaron como los principales destinos de
inversión en América Latina entre enero y septiembre de 2015.
Fuente: fDi Markets, (enero-sep) 2015

14. Principales sectores de inversión en los países inversionistas en
Latinoamérica entre enero y septiembre de 2015
Fuente: fDi Markets, (ene- sep) 2015
1°
2°
4°
País/Sector N° de proyectos % Participación
Estados Unidos 274 100,0%
Sistema Moda 46 17%
Servicios Empresariales 30 11%
Alimentos y bebidas 30 11%
Software y servicios TI 26 9%
Autopartes 16 6%
España 109 100,0%
Sistema Moda 25 23%
Servicios Empresariales 17 16%
Energía 8 7%
Aparatos electrónicos 8 7%
Software y Servicios TI 8 7%
Alemania 68 100,0%
Autopartes 11 16%
Maquinaria Industrial 8 12%
Aparatos electrónicos 7 10%
Sistema Moda 7 10%
Plástico 4 6%
Japón 52 100,0%
Autopartes 13 25%
Químicos 7 13%
Metalmecánica 5 10%
Maquinaria Industrial 4 8%
Transporte y logística 4 8%
3°

15. Fuente: fDi Markets, (ene-sep) 2015
1°
2°
3°
Principales sectores de inversión en los países receptores de
Latinoamérica entre enero y septiembre de 2015
País/Sector N° de proyectos % Participación
México 286 100,0%
Autopartes 61 21%
Sistema Moda 33 12%
Maquinaria Industrial 15 5%
Aparatos electrónicos 14 5%
Metalmecánica 14 5%
Servicios empresariales 13 5%
Brasil 215 100,0%
Software y servicios TI 26 12%
Comunicaciones 16 7%
Transporte y logística 15 7%
Aparatos electrónicos 12 6%
Servicios empresariales 11 5%
Maquinaria Industrial 11 5%
Chile 64 100,0%
Energía 16 25%
Sistema Moda 10 16%
Servicios empresariales 4 6%
Químicos 4 6%
Alimentos y bebidas 4 6%
Maquinaria industrial 4 6%

16. Servicios profesionales, turismo, infraestructura (sólo obras civiles) y
agroindustria fueron los sectores con mayor número de casos de
inversión identificados en medios de comunicación
Turismo
Servicios
profesionales
8
Servicios de
tecnologías
8
Agroindustria 7
6
Metalmecánico 6
España: 16
Casos de inversión identificados en
medios de comunicación en Colombia por
sector, (ene-sep) 2015
Casos de inversión identificados en medios de
comunicación por país de origen,
(ene-sep) 2015
Fuente: Medios de comunicación colombianos Número de casos 81
Infraestructura
Estados Unidos:
20
Francia: 3
Brasil: 6
Otros: 22
Chile: 7
9
Otros 37

17. Grandes Multinacionales han escogido a Colombia como destino de sus
proyectos de inversión
El grupo peruano Gloria adquirió cinco firmas colombianas de
producción y venta de lácteos: Incolácteos, Lechesan,
Conservas California, Erwis Asociados y Enfriadora Vallenata. La
inversión ascendió a US$86 millones.
La multinacional estadounidense Apex Tool Group, especialista
en la fabricación de maquinaria y equipo industrial, reinvirtió
US$1,2 millones en la ampliación de su centro de
almacenamiento en el departamento del Valle del Cauca.
La multinacional británica, Allegion, especializada en la
manufactura de cerraduras, puertas y marcos de acero, adquirió
su homóloga colombiana Schlage Lock de Colombia S.A.
La multinacional holandesa especializada en la producción de
tintas de impresión y pigmentos, Sun Chemical Group
Cooperatief, adquirió por US$45 millones la totalidad de las
acciones de las firmas Tintas y Sinclair que pertenecían al Grupo
Mundial, con sede en Antioquia, Colombia.
Fuente: Medios de comunicación colombianos