1. Reporte trimestral de inversión extranjera directa en
Colombia a primer semestre 2014
Octubre de 2014

2. “Santander entre las mejores regiones de Suramérica para invertir - Según el Financial Times, el departamento de Santander ocupó el décimo lugar entre 237 regiones suramericanas evaluadas en la categoría de estados de gran tamaño. Dentro de las categorías evaluadas, se destacó el potencial económico, el capital humano, la infraestructura y las facilidades para hacer negocios, entre otros.“
Financial Times
Abril de 2014
“Si Colombia continúa por la misma senda de las últimas décadas, en los próximos 20 años podría dar el salto para ser uno de los primeros países desarrollados de la región”
Rafael de la Cruz
Representante para Colombia del Banco Interamericano de Desarrollo, BID.
Octubre 24 de 2013
“La Agencia Calificadora de Riesgo, Moody’s Investors Service, elevó la calificación de largo plazo en moneda extranjera de Colombia desde Baa3 hasta Baa2, y la de corto plazo de niveles P-3 hasta P-2. Dicha decisión implica que la deuda del país es considerada como de bajo riesgo, motivo por el cual, no sólo se espera un mayor flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) e Inversión Extranjera en Portafolio (IEP); sino también una reducción en las tasas de interés que paga la nación por sus empréstitos. Moody’s Investors Julio 2014

3. Inversión Extranjera en Colombia Según Balanza de Pagos*
*Las cifras entre enero y junio de 2014 que muestran el detalle por sector de destino y país de origen, son fuente Banco de la República Balanza de Pagos, la cual incluye los flujos de divisas, reinversión de utilidades y los aportes de capital diferentes a divisas.

4. Generalidades del Comportamiento de la IED en Colombia durante 2014 (I-sem)
•Entre enero y junio de 2014 la inversión extranjera directa en Colombia alcanzó los US$8.452 millones, lo que representó un 9,8% (US$ 755 millones) más que lo registrado en el mismo periodo de 2013.
•Estados Unidos, España y Suiza concentraron el 44% de los flujos de IED en Colombia durante el primer semestre de 2014. México con el 4% y Perú con el 1% de participación fueron los principales de la región invirtiendo en Colombia
•A nivel sectorial, los flujos de IED en Colombia estuvieron concentrados en un 49,6% en los sectores diferentes a petróleo y minería, mientras el sector de petróleo y minería recibió el 50,4% restante de IED en Colombia.
•Cabe resaltar el sobresaliente crecimiento por encima del 100% en la recepción de flujos de IED en el sector de Construcción y mas del 80% en el sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones .
Fuente: Banco de la República, Balanza de Pagos a primer semestre 2014

5. Flujo de IED en Colombia 2004 – 2014 I Sem (US$ millones)
3.116
10.235
6.751
8.886
10.565
8.036
6.430
14.648
15.039
16.198
7.697
8.452
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2013 (I Sem)
2014 (I Sem)
9,8%
Fuente: Banco de la República, Balanza de Pagos a primer semestre 2014
La IED ha aumentado más de nueve veces en los últimos diez años.
De enero a junio de 2014, la IED recibida por Colombia aumento 9,8% (US$755 millones) que lo registrado en el mismo periodo de 2013

6. A primer semestre de 2014 la IED estuvo concentrada en los sectores diferentes a petróleo y minas
Total IED 2014 I Sem: US$ 8.452 millones
Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República. Cálculos Proexport
El aumento del 9,8% en la recepción de IED durante el primer semestre de 2014 puede ser explicado por el sobresaliente aumento del 38,9% en la recepción de flujos en los sectores diferentes a minería y petróleo, mientras el sector minas y petróleo decreció a una tasa de 9,0%.
Sector Petrolero 32,3%
Minas y Canteras (incluye carbón) 16,4%
Manufactureras 13,8%
Transportes, Almacenamiento y Comunicaciones 12,9%
Servicios Financieros y Empresariales 6,4%
Comercio, Restaurantes y Hoteles 5,8%
Electricidad, Gas y Agua 3,6%
Otros 9,0%
Flujos de IED, por sectores, 2014 I Sem
Entre enero y junio de 2014 los sectores diferentes a petróleo y minas representaron el 49,6% de la IED en Colombia con US$4.190 millones.
Por su parte el sector de petróleo y minas representaron el 50,4% de la IED en Colombia.
Variación en la recepción de IED
2013 (ene-jun vs. 2014 (ene-jun)
Total IED
9,8%
Petróleo y minas
-9,0%
Otros Sectores
38,9%

7. Construcción, transporte, almacenamiento, comunicaciones y manufacturas los sectores de más crecimiento en la recepción IED
NOTA: Sectores en el gráfico organizados por montos de IED a I semestre de 2014
Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República. Cálculos Proexport
A pesar que los sectores de mayor participación fuero minas y canteras, los de mayor crecimiento fueron, Construcción, transporte, almacenamiento y comunicaciones y manufacturas, con crecimientos de 160,3%, 80,2% y 65,6% respectivamente.
-5,1%
-15,9%
65,6%
17,3%
80,2%
-16,4%
160,3%
-28,9%
62,3%
-32,5%
Variación (%) 2013 (I-sem) vs 2014 (I sem)
2.977,5
1.704,3
728,2
477,0
626,3
610,0
108,5
174,9
193,0
98,2
2.827,1
1.433,9
1.206,1
559,4
1.128,8
510,1
282,5
124,3
313,3
66,3
Sector Petrolero
Minas y Canteras (incluye carbón)
Manufactureras
Servicios Financieros y Empresariales
Transportes, Almacenamiento y Comunicaciones
Comercio, Restaurantes y Hoteles
Construcción
Servicios Comunales
Electricidad, Gas y Agua
Agricultura Caza, Silvicultura y Pesca
2013 (I sem) US$ millones
2014 (I sem) US$ millones

8. 1. Estados Unidos
USD 1.575 Millones
19%
5. México USD 351millones 4%
7. Perú
USD 117 millones
1%
3. Suiza
USD 797 millones
10%
8. Holanda USD 100 millones 1%
9. Chile
USD 96 millones
1%
2. España
USD 1.363 millones
1%
4. Inglaterra
USD 526 millones
6%
10. Canadá
USD 81 millones
1%
6. Francia USD 118 millones 1%
Estados Unidos 19%
España 15%
Suiza 10%
Inglaterra 6%
México 4%
Francia 1%
Perú 1%
Holanda 1%
Chile 1%
Canadá 1%
Otros países 41%
IED por país de origen, 2014 (I sem)
*Participación sobre el total de los países con inversión neta positiva, incluyendo reinversión de utilidades e inversión en el sector petrolero (cuentas incluidas en el total de la inversión por país). Valor a I sem 2014 US$ 8.463 millones. Nota: El presente listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá, Bermudas Barbados, Islas Caimán e Islas Vírgenes Británicas.
Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República
Estados Unidos, España y Suiza aportaron el 44% de la IED en Colombia durante 2014 (I sem)
Total IED: USD 8.463 millones

9. España, Suiza y México, fueron los países con más altos crecimiento de IED en 2014 (I Sem)
Entre enero y junio de 2014, Estados Unidos se ubicó como el principal inversionista en Colombia con una participación superior al 19% sobre el total de la IED recibida en el país, sin embargo reportó un aceptable crecimiento del 7,9% respecto al mismo periodo de 2013. Países como España y Perú, mostraron sobresalientes crecimientos por encima del 100%.
1.460,0
74,8
855,53
797,0
327,27
394,2
36,94
290,4
191,4
150,8
1.575,2
1.224,9
797,31
526,2
351,15
117,6
116,84
99,8
90,5
81,0
Estados Unidos
España
Suiza
Inglaterra
México
Francia
Perú
Holanda
Chile
Canadá
2013 I Sem USD millones
2014 I Sem USD millones
7,9%
1.537%
-6,8%
-34,0%
7,3%
-70,2%
216,3%
-65,6%
-52,7%
-46,3%
Variación (%)
2013 I Sem - 2014 I Sem
Nota: El orden de los países en el gráfico corresponde a los 10 principales países fuente de IED en Colombia a I Sem 2014. las cifras incluyen reinversión de utilidades e inversión en el sector petrolero (cuentas incluidas en el total de la inversión por país). El presente listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá, Bermudas, Barbados, Islas Caimán e Islas Vírgenes Británicas. Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República

10. Inversión Extranjera en Colombia Según Balanza de cambiaria*
*Las cifras de 2014 (ene-jun) corresponden a la medición de Balanza Cambiaria del Banco de la República y miden exclusivamente los flujos de divisas provenientes del exterior.

11. 1.494
1.293
7.259
6.724
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
2013 (Ene-jun)
2014 (Ene-jun)
Otros Sectores
Petróleo, Hidrocarburos y Minería
84%
87%
83%
17%
16%
IED MEDIDO A TRAVÉS DE LA BCD* (US$ millones) 2013 vs. 2014 (Ene-jun)
Fuente: Balanza Cambiaria. Banco de la República. *La Balanza Cambiaria Domestica (BCD) en el rubro IED mide los movimientos en divisas provenientes del exterior, a diferencia de la Balanza de Pagos no contempla otras formas de IED como la reinversión de utilidades y los aportes de capital extranjero diferentes a divisas.
88%
12%
Total IED: 8.016
CRECIMIENTO
2013 (ene-jun) vs. 2014 (ene-jun)
Total IED
-8,4%
Petróleo, hidrocarburos y Mimería
-7,4%
Otros Sectores
-13,5%
Total IED: 8.743

12. .
Casos de inversión identificados en Colombia*
Fuente: Se recopilan los casos publicados en los principales medios de comunicación nacionales e internacionales – cifras de FDI Markets a primer Semestre de 2014

13. Estados Unidos 27%
España 12%
Reino Unido 7%
Japón 5%
Alemania 5%
Francia 4%
Italia 4%
Canadá 4%
China 3%
Holanda 3%
Otros 26%
Principales fuentes de inversión en Latinoamérica 2014 (I sem)
% Según No. Proyectos
% Según Monto de Inversión
Fuente: fDi Markets, (enero-junio) 2014
Estados Unidos tanto por número de proyectos como por montos de inversión fue el principal país invirtiendo en Latinoamérica y el Caribe entre enero y junio de 2014. Sobresale el caso de México como primer país de la región invirtiendo en Latinoamérica y el Caribe según montos de inversión, ubicándose por encima de países como Chile y Brasil.
Total proyectos: 640
Estados Unidos 25%
España 15%
Canadá 14%
China 9%
Reino Unido 7%
Italia 4%
Alemania 3%
México 3%
Japón 3%
Corea del Sur 2%
Otros 15%
Estados Unidos se consolidó como el principal inversionista en la región.
Total montos: US$ 52.171 millones

14. México 29%
Brasil 28%
Colombia 7%
Chile 5%
Argentina 5%
Perú 4%
Panamá 3%
Costa Rica 3%
Puerto Rico 2%
Rep. Dominicana 2%
Otros 12%
% Según No. Proyectos
% Según Monto de Inversión
México por número de proyectos y Brasil por montos de inversión fueron los principales países receptores de inversión en América Latina entre enero y junio de 2014. Colombia por su parte fue el tercer receptor de proyectos y sexto en montos de inversión.
Total proyectos: 640
Brasil 27%
México 25%
Panamá 15%
Chile 6%
Perú 4%
Colombia 3%
Argentina 3%
Costa Rica 2%
Otros 15%
Total: US$ 52.171 millones
Principales destinos de inversión en Latinoamérica 2014 (I Sem)
México por proyectos y Brasil por monto de inversión fueron los principales destinos de inversión en LATAM
Fuente: fDi Markets, (enero-junio) 2014

15. Principales sectores de inversión en los países inversionistas en Latinoamérica (2014 – I Sem)
Fuente: fDi Markets, (Ene-jun 2014)
Sector
proyectos
% Part
BPO
23
13%
Software y Servicios TI
20
11%
Comunicaciones
17
10%
Agroindustria
12
7%
Textiles
11
6%
Otros sectores
91
52%
Sector
Proyectos
% Part
BPO
12
29%
Comunicaciones
6
14%
Transporte
6
14%
Servicios financieros
4
10%
Energía renovables
2
5%
Otros sectores
12
29%
Sector
proyectos
% Part
Comunicaciones
17
22%
BPO
9
12%
Servicios Financieros
6
8%
Software y Servicios TI
5
6%
Textiles
5
6%
Otros sectores
36
46%
1°
2°
3°

16. Fuente: fDi Markets, (Ene-jun 2014)
Sector
proyectos
% Part
Software y Servicios TI
28
16%
BPO
22
12%
Comunicaciones
14
8%
Autopartes
12
7%
Químicos
11
6%
Otros sectores
91
51%
Sector
proyectos
% Part
BPO
5
10%
Servicios financieros
5
10%
Comunicaciones
4
8%
Farmacéuticos
4
8%
Textiles
4
8%
Otros sectores
26
54%
Sector
proyectos
% Part
Autopartes
24
13%
Agroindustria
14
8%
Metalmecánica
13
7%
Software y Servicios TI
12
7%
Transporte
11
6%
Otros sectores
109
60%
1°
2°
3°
Principales sectores de inversión en los países receptores de Latinoamérica (2014 – I Sem)

17. Software y servicios TI fue el sector con mayor número de casos de inversión identificados en medios de comunicación
Software y servicios TI
Servicios Financieros
9
Infraestructura de turismo
6
Agroindustria
4
4
Otros
36
Estados Unidos: 16
Casos de inversión identificados en medios de comunicación en Colombia por sector, 2014 (Ene-Jun)
Casos de inversión identificados en medios de comunicación por país de origen,
2014 (Ene-Jun)
Fuente: Medios de comunicación colombianos
Número de casos 65
Metalmecánica
Reino Unido: 4
Chile: 4
Japón: 3
España: 3
Francia: 2
Perú: 2
Otros: 31
9

18. Grandes Multinacionales han escogido a Colombia como destino de sus proyectos de inversión 2014(Ene-jun)
El grupo peruano Gloria adquirió cinco firmas colombianas de producción y venta de lácteos: Incolácteos, Lechesan, Conservas California, Erwis Asociados y Enfriadora Vallenata. La inversión ascendió a US$86 millones.
La multinacional estadounidense Apex Tool Group, especialista en la fabricación de maquinaria y equipo industrial, reinvirtió US$1,2 millones en la ampliación de su centro de almacenamiento en el departamento del Valle del Cauca.
La multinacional británica, Allegion, especializada en la manufactura de cerraduras, puertas y marcos de acero, adquirió su homóloga colombiana Schlage Lock de Colombia S.A.
La multinacional holandesa especializada en la producción de tintas de impresión y pigmentos, Sun Chemical Group Cooperatief, adquirió por US$45 millones la totalidad de las acciones de las firmas Tintas y Sinclair que pertenecían al Grupo Mundial, con sede en Antioquia, Colombia.