Peru mercosur

INTEGRANTES:
 Bautista Lozano, María Loida.
 Gutiérrez López, Soledad.
ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA ENTRE LOS ESTADOS
PARTES DEL MERCOSUR Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
14/07/2014
1

MERCOSUR
El 26 de marzo de 1991
 Republica Argentina
 Republica Federal de Brasil
 Republica de Paraguay
 Republica Oriental de
Uruguay
Suscribieron el tratado de Asunción.
Mercado Común del Sur
 Argentina
 Brasil
 Paraguay
 Uruguay
 Venezuela
 Bolivia (en
proceso de
adhesión)
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PAÍSES MIEMBROS Y
ASOCIADOS:
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3

OBJETIVOS MERCOSUR
 La libre circulación de bienes,
servicios y factores
productivos
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4

 El establecimiento de un arancel
externo común y la adopción de
una política comercial común
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5

 La coordinación de políticas
macroeconómicas y sectoriales
entre los Estados Partes
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6

• Suscrito entre los Gobiernos de la República Argentina, de
la República Federativa del Brasil, de la República del
Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, Estados
Partes del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y el
Gobierno de la República del Perú el 30 de diciembre de
2005
ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 58
SUSCRITO ENTRE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR Y
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ (ACE 58)
14/07/2014
7

ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 58
SUSCRITO ENTRE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR Y
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ (ACE 58)
14/07/2014
8

OBJETIVOS ACE N°58
 Establecer el marco jurídico e institucional
de cooperación e integración económica y
física que contribuya a la creación de un
espacio económico que facilite la libre
circulación de bienes y servicios y utilización
de los factores productivos,
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 Formar un área de libre comercio
mediante la expansión y diversificación
del intercambio comercial y la eliminación
de las restricciones arancelarias y de las
no-arancelarias que afectan el comercio
recíproco;
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 Promover e impulsar las inversiones entre
los diversos agentes económicos de las
Partes.
 Promover la complementación y
cooperación económica, energética,
científica y tecnológica.
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TEXTO DEL ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN
ECONÓMICA (ACE N° 58)
I. OJETIVO Y ALCANCE
II. PROGRAMA DE LIBERACIÓN COMERCIAL
III. RÉGIMEN DE ORIGEN
IV. TRATO NACIONAL
V. MEDIDAS ANTIDUMPING Y COMPENSATORIAS
VI. PRÁCTICAS RESTRICTIVAS DE LA LIBRE
COMPETENCIA
VII. APLICACIÓN Y UTILIZACIÓN DE INCENTIVOS A
LAS EXPORTACIONES
VIII. SALVAGUARDIAS
IX. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
X. VALORACIÓN ADUANERA
XI. NORMAS Y REGLAMENTOS TÉCNICOS
XII. MEDIAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS
XIII. MEDIDAS ESPECIALES
XIV. PROMOCIÓN E INTERCAMBIO DE
INFORMACIÓN COMERCIAL
XV. SERVICIOS
XVI. INVERSIONES Y DOBLE TRIBUTACIÓN
XVII. PROPIEDAD INTELECTUAL
XVIII. TRANSPORTE
XIX. COMPLEMENTACIÓN CIENTÍFICA Y
TECNOLÓGICA
XX. ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DEL
ACUERDO
XXI. DISPOSICIONES GENERALES
XXII. CONVERGENCIA
XXIII. ADESIÓN
XXIV.VIGENCIA
XXV. DENUNCIA
XXVI.EVOLUCIÓN
XXVII.ENMIENDAS Y ADICIONES
XXVIII.CLAUSULA DE EVALUACIÓN
XXIX.ZONAS FRANCAS
XXX. DISPOSICIONES FINALES
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Acceso a mercados- Desgravación
Programa de Liberación con Argentina y Brasil:
 El plazo máximo de desgravación que aplicará
Argentina y Brasil a las exportaciones peruanas
será de 8 años.
 Perú liberará en 15 años a los productos de mayor
sensibilidad. Para los productos menos sensibles,
los plazos de desgravación son de 12 y 10 años.
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Argentina
Brasil
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14

Programa de Liberación con Paraguay
 Plazo máximo de desgravación para los productos sensibles de
13 años.
 Desgravación general para la mayor parte del universo
arancelario en 8 años.
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Programa de Liberación con Uruguay
•Plazo máximo de desgravación de 13 años.
•Desgravación general en 7 años.
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Medidas sanitarias y fitosanitarias
Las partes signatarias se aseguraran
de que sus medidas sanitarias y
fitosanitarias solo se apliquen cuando
sean necesarias para proteger la
salud y la vida de las personas y de
los animales o para preservar los
vegetales.
Las medidas sanitarias y fitosanitarias no se aplicaran de manera
que constituya en una restricción encubierta al comercio entre las
Partes.
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 Brasil es un importante socio comercial
por su propio peso porque viene
aumentando sus importaciones los últimos
años.
 Existe una gran oportunidad de
desarrollo en este mercado, debido al
encaje de la oferta exportable de Perú a
la demanda brasileña y a su proximidad
geográfica.
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL
MARCO DEL ACE N° 58
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INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED)
DE BRASIL EN PERÚ
Sector
US$
Millones
Part.% Empresa receptora*
Comercio 8,7 0,7
Construcción 76,8 6,6
Consecionaria Transvase Olmos S.A, empresa Peruana
de Aguas S.A. Concesionaria Interoceanica Sur - Tramo
2 S.A.
Energía 32,2 2,8 Egasur S.A, Odebrecht Energñia del Perú S.A.
Finanzas 3,6 0,3 Aon Affinity Perú - Corredores de Seguros S.A.C.
Industria 214,0 18,3 Cementos Portland S.A.C, Siderperu S.A.A
Minería 708,4 60,6
Votorantim metais - Cajamarquilla S.A., Vale
Exploration Perú S.A.C.
Petróleo 30,00 2,6 Petrobras Energía Perú S.A.
Servicios 95,7 8,2 Linea Amarilla S.A.C
Total 1 169,5 100,0
• Fuente: PROINVERSIÓN
• Elaboración: MINCETUR-OGEE-OEEI
Estructura del stock de IED de Brasil en Perú por sectores, 1980-2013
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2008 2009 2010 2011 2012 2013
Comercio Brasil - Mundo
Exportaciones (FOB) 197 942 152 995 201 915 256 040 242 580 242 178
Importaciones (CIF) 182 377 133 673 191 537 236 946 228 377 239 622
Saldo Comercial (X-M) 15 565 19 322 10 378 19 094 14 203 2 556
Comercio Perú - Mundo
(A) Exportaciones (FOB) 30 628 27 073 35 806 46 319 46 359 41 512
(B) Importaciones (CIF) 29 882 21 818 29 972 37 904 42 169 43 281
Saldo Comercial (X-M) 746 5 256 5 834 8 415 4 190 -1 769
Comercio Perú - Brasil
(C) Exportaciones (FOB) 864 508 950 1 263 1 405 1 693
(C)/(A) 2,8% 1,9% 2,7% 2,7% 3,0% 4,1%
(D) Importaciones (CIF) 2 416 1 681 2 183 2 440 2 579 2 323
(D)/(B) 8,1% 7,7% 7,3% 6,4% 6,1% 5,4%
Saldo Comercial (X-M) -1 553 -1 172 -1 233 -1 176 -1 174 -631
Evolución del comercio Perú-Brasil y con
el Mundo, 2008-2013
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21

651
389
692
909 996
1 282
213
119
258
354
409
410
864
508
950
1 263
1 405
1 693
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tradicional NoTradicional Total
Exportaciones Perú-Brasil, 2008-2013
(US$ Millones)
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919 812 889 985 974 837
1 240
680
1 014
1 127 1 232
1 136
258
189
280
328
373
350
2 416
1 681
2 183
2 440 2 579
2 323
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Materias Primas Bienes de Capital Bienes de Consumo Total
Importaciones Perú-Brasil, 2008-2013
(US$ Millones)
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2011 2012
Var.
2012/2011
2012 2013
Var.
2013/2012
Exportaciones (FOB) 1 263,4 1 404,9 11,2% 1 404,9 1 692,6 20,5%- -
. Tradicional 909,4 996,3 9,6% 996,3 1 282,2 28,7%
- Agrícolas 0,001 0,2 29 625% 0,2 -
Azúcar 0,0 - -
Café 0,0 0,2 38 054% 0,2 -
- Minero 729,2 681,6 -6,5% 681,6 844,2 23,9%
Cobre 512,4 442,2 -13,7% 442,2 592,1 33,9%
Estaño 2,8 - -
Metales Menores 0,0 0,0 1,8% 0,0 0,5 20 967%
Plata 78,4 59,6 -23,9% 59,6 80,9 35,6%
Plomo 5,2 0,6 -87,5% 0,6 23,9 3614,8%
Zinc 130,5 179,1 37,3% 179,1 146,7 -18,1%
- Pesquero 0,7 0,5 -16,5% 0,5 2,1 284,5%
Aceite de Pescado 0,1 0,5 765,0% 0,5 2,1 278,1%
Harina de Pescado 0,6 - 0,0 -
- Petróleo y Gas Natural 179,5 314,0 74,9% 314,0 435,9 38,8%
Crudo 0,0 - 0,0 0,0 -99,9%
Derivados de petróleo 179,5 314,0 74,9% 314,0 435,9 38,8%
Gas Natural 0,0 - -
. No Tradicional 354,1 408,6 15,4% 408,6 410,4 0,4%
- Agropecuario 40,3 58,0 43,9% 58,0 53,7 -7,5%
- Artesanías 0,0 0,0 -29,5% 0,0 -
- Maderas y Papeles 5,2 9,4 82,2% 9,4 17,1 81,3%
- Metal-Mecánico 12,1 12,8 5,8% 12,8 8,7 -32,3%
- Minería No Metálica 52,1 107,9 107,0% 107,9 113,2 4,9%
- Pesquero 14,3 12,3 -13,7% 12,3 28,5 131,4%
- Pieles y Cueros 0,0 0,0 -43,3% 0,0 0,0 -55,3%
- Químico 82,4 79,1 -4,0% 79,1 62,8 -20,6%
- Sidero Metalúrgico 41,1 21,2 -48,5% 21,2 15,5 -26,6%
- Textil 102,9 102,4 -0,5% 102,4 103,5 1,1%
- Varios (inc. joyería) 3,6 5,4 49,9% 5,4 7,4 36,1%
Importaciones (CIF) 2 439,7 2 579,4 5,7% 2 579,4 2 323,2 -9,9%
. Bienes de Consumo 327,6 373,2 13,9% 373,2 350,2 -6,2%
.
984,8 974,4 -1,1% 974,4 836,8 -14,1%
.
1 127,3 1 231,7 9,3% 1 231,7 1 136,2 -7,8%
. Diversos 0,01 0,02 45,0% 0,02 -- -- -
Saldo Comercial (X-M) -1 176,3 -1 174,4 0,2% -1 174,4 -630,6 46,3%
Intercambio Comercial (X+M) 3 703,2 3 984,3 7,6% 3 984,3 4 015,8 0,8%
Materias Primas y Productos
Intermedios
Bienes de Capital y Materiales de
Construcción
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2011 2012 2013*
Miles (US$) Part. % Miles (US$) Part. % Miles (US$) Part. %
1
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION
SUCURSA L DEL PERU
515 104 40,8% 428 349 30,5% 467 524 27,6% 9,1
2 PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. 143 804 11,4% 280 315 20,0% 404 623 23,9% 44,3
3 COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO S.R.L. 48 238 3,8% 91 583 6,5% 106 891 6,3% 16,7
4 CONSORCIO MINERO S A CORMIN 67 057 5,3% 78 765 5,6% 95 447 5,6% 21,2
5 XSTRATA TINTAYA S.A. 20 208 1,6% 35 265 2,5% 90 433 5,3% 156,4
6 VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A. 42 184 3,3% 77 388 5,5% 88 147 5,2% 13,9
7 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 818 0,1% 0,002 0,0% 29 461 1,7% 1 473 072 020
8 SUDAMERICANA TRADING S.R.L. 19 702 1,6% 10 971 0,8% 27 830 1,6% 153,7
9 TEXTILES CAMONES S.A. 13 789 1,1% 13 716 1,0% 20 646 1,2% 50,5
10 DEVANLAY PERU S.A.C. 23 626 1,9% 30 630 2,2% 19 805 1,2% -35,3
11 GLENCORE PERU S.A.C. 3 729 0,3% 3 083 0,2% 19 796 1,2% 542,1
12 OPP FILM S.A. 7 065 0,6% 26 027 1,9% 18 910 1,1% -27,3
13 KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L. 140 0,0% 5 199 0,4% 16 461 1,0% 216,6
14 DOE RUN PERU S.R.L. 4 697 0,3% 14 393 0,9% 206,4
15 BLUEWAVE MARINE PERU SAC 1 183 0,1% 14 387 0,9% 1 115,7
16 REPSOL YPF MARKETING S.A.C. 16 179 1,3% 20 972 1,5% 13 525 0,8% -35,5
N° Razón Social
% Variac.
Periodo
2013/2012
Principales Empresas Exportadoras a Brasil, 2011-2013
(Miles de US$ FOB / Participaciones % / Variaciones %)
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2011 2012 2013*
1 VOLVO PERU S A 111 314 4,6% 186 580 7,2% 175 105 7,5% -6,2
2 MOTORINDUSTRIA S A 86 185 3,3% 140 705 6,1% 63,3
3 EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. 116 175 4,8% 76 220 3,0% 138 748 6,0% 82,0
4 REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A 196 512 8,1% 203 448 7,9% 92 243 4,0% -54,7
5 DIVEIMPORT S.A. 79 211 3,2% 88 572 3,4% 69 803 3,0% -21,2
6 SCANIA DEL PERU S A 97 886 4,0% 105 152 4,1% 68 425 2,9% -34,9
7 EURO MOTORS S.A. 66 305 2,7% 69 150 2,7% 54 100 2,3% -21,8
8 SAN FERNANDO S.A. 73 761 3,0% 71 144 2,8% 33 868 1,5% -52,4
9 INKAFERRO S.A.C. 20 220 0,8% 23 832 0,9% 32 777 1,4% 37,5
10 NORSEMONT PERU S.A.C. 29 728 1,3%
11 DISPERCOL S A 17 418 0,7% 28 076 1,1% 28 539 1,2% 1,6
12 MAESTRO PERU SOCIEDAD ANONIMA 8 276 0,3% 8 118 0,3% 24 931 1,1% 207,1
13 MAQUINARIA NACIONAL S.A. PERU 10 116 0,4% 9 257 0,4% 21 913 0,9% 136,7
14
CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.
SUCURSAL PERU
89 0,0% 3 202 0,1% 21 507 0,9% 571,7
15 MOTORES DIESEL ANDINOS S.A.- MODASA 14 392 0,6% 21 144 0,8% 20 687 0,9% -2,2
N° Razón Social
% Variac.
Periodo
2013/2012
Principales Empresas Importadoras desde Brasil, 2011-2013
(Miles de US$ CIF / Participaciones % / Variaciones %)
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FORTALEZAS:
 Quinto país del mundo en población (199
millones de hab.).
 10° Economía del mundo.
 40 millones de consumidores con poder
adquisitivo.
 1,310 millones de dólares de PBI.
 PBI per cápita: 9,700 dólares.
 Importaciones120 mil millones de dólares.
 106 millones de tarjetas de crédito.
DEBILIDADES:
 Desconocimiento de la oferta peruana.
 Sistema tributario complejo (Federal y Estadual).
 Proceso de importación complejo, desmotiva a
los exportadores.
 Muchas restricciones y elevada carga tributaria
 Falta de información y acceso a base de datos,
procedimientos aduaneros, requisitos sanitarios,
normas técnicas
 Burocracia en el sistema operacional del
comercio exterior.
ANÁLISIS FODA DE BRASIL DESDE LA PERSPECTIVA DE PERÚ
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OPORTUNIDADES:
 Ace58 entre Perú y Mercosur.
 Programa de sustitución competitiva de importaciones
a favor de productos de América del Sur.
 Plan Operativo para el Mercado Brasileño.
 Crecimiento sostenido de las importaciones.
 Carretera Interoceánica.
 1.16 millones de familias cuentan con ingresos US$
123 mil al año. País multicultural: distintos hábitos de
consumo.
AMENAZAS:
 Competencia de países del Mercosur.
 Preferencia por productos nacionales y
europeos.
 Infraestructura vial deficiente.
 Costos de fletes elevados.
 Medidas sanitarias y fitosanitarias.
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Datos Generales República de Argentina
Superficie (KM2) 2 780 400
Población (millones de habitantes) 41,5
Capital Buenos Aires
Forma de Gobierno República federal democrática
Presidente Cristina Fernández
Ministro de Relaciones Exteriores Héctor Marcos Timerman
Moneda Peso
IDH 2012 (puesto 45) 0,811
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29

Argentina Perú
Población (Millones) 41,5 30,5
PBI (US$ Millones) 484 596 204 113
PBI per capita (US$) 11 679 6 692
Exportación Bs. y Ss. (% PBI)1
20% 25%
Importación Bs. y Ss. (% PBI)1
17% 24%
Intercambio Comercial Bs. y Ss. (% PBI)1
37% 50%
1
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30

Sector
US$
Millones
Comercio 15,2 46,2
Industria 6,5 19,7
Petróleo 0,02 0,1
Servicios 1,3 3,9
Transporte 9,8 29,8
GYMFerrovias SA, Aeropuertos
Andinos del Perú SA.
Vivienda 0,1 0,3
Total 33,0 100,0
Estructura del stock de IED de Argentina en
Perú por sectores, 1980-2013
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2008 2009 2010 2011 2012 2013
Comercio Argentina - Mundo
Saldo Comercial (X-M) 13 175 16 961 16 674 9 950 6 711 9 024
Comercio Perú - Argentina
(C) Exportaciones (FOB) 146 84 151 193 194 162
(C)/(A) 0,5% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%
(D) Importaciones (CIF) 1 581 874 1 110 1 840 1 951 1 565
(D)/(B) 5,3% 4,0% 3,7% 4,9% 4,6% 3,6%
Saldo Comercial (X-M) -1 435 -791 -959 -1 647 -1 757 -1 403
•Evolución del comercio Perú-Argentina y con el
Mundo, 2008-2013 (US$ Millones)
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146 84 151 193 194 162
1 581
874
1 110
1 840
1 951
1 565
-1435
-791 -959
-1647 -1757
-1403
-2 000
-1 500
-1 000
-500
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Exportaciones FOB Importaciones CIF Saldo Comercial (X-M)
•Saldo Comercial Perú-Argentina, 2008-2013
(US$ Millones)
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33

61
20
68 56 47 43
85
64
84
137 148
120
146
84
151
193 194
162
0
50
100
150
200
250
2008 2009 2010 2011 2012 2013
•Exportaciones Perú-Argentina, 2008-2013
(US$ Millones)
14/07/2014
34

1230
640
828
1488 1560
1269
187
105
128
167
200
109
163
128
153
184
190
186
1581
874
1110
1840 1951
1565
0
500
1000
1500
2000
2500
2008 2009 2010 2011 2012 2013
•Importaciones Perú-Argentina, 2008-2013
(US$ Millones)
14/07/2014
35

2011 2012
Var.
2012/2011
2012 2013
Var.
2013/2012
Exportaciones (FOB) 192,9 194,5 0,8% 194,5 162,5 -16,4%- -
. Tradicional 55,7 46,8 -16,1% 46,8 42,8 -8,4%
- Agrícolas 0,8 0,8 -1,7% 0,8 0,9 5,2%
Café 0,5 0,5 -9,1% 0,5 0,6 25,0%
Resto 0,3 0,3 10,7% 0,3 0,3 -22,2%
- Minero 11,4 3,6 -68,0% 3,6 0,9 -75,5%
Estaño 6,7 - -
Plata - 0,9 -
Zinc 4,7 3,6 -21,7% 3,6 -
- Petróleo y Gas Natural 43,5 42,3 -2,7% 42,3 41,1 -2,9%
Derivados de petróleo 43,5 42,3 -2,7% 42,3 41,1 -2,9%
. No Tradicional 137,2 147,7 7,7% 147,7 119,6 -19,0%
- Agropecuario 11,6 10,8 -7,6% 10,8 10,3 -3,8%
- Artesanías 0,0 0,2 1982,3% 0,2 0,0 -90,0%
- Maderas y Papeles 5,7 5,4 -4,4% 5,4 8,3 52,7%
- Metal-Mecánico 7,9 5,9 -24,6% 5,9 9,7 62,9%
- Minería No Metálica 7,4 46,4 530,4% 46,4 19,3 -58,4%
- Pesquero 2,9 2,1 -27,7% 2,1 0,6 -70,5%
- Pieles y Cueros 0,1 0,1 -19,0% 0,1 0,1 -3,3%
- Químico 27,3 19,1 -30,1% 19,1 21,1 10,1%
- Sidero Metalúrgico 16,4 10,2 -37,9% 10,2 14,2 39,4%
- Textil 53,0 41,0 -22,6% 41,0 32,0 -22,0%
- Varios (inc. joyería) 4,9 6,5 31,7% 6,5 4,1 -36,7%
Importaciones (CIF) 1 839,6 1 951,0 6,1% 1 951,0 1 565,1 -19,8%
.
1 488,0 1 559,7 4,8% 1 559,7 1 269,0 -18,6%
.
167,1 200,3 19,9% 200,3 109,1 -45,5%
. Diversos 0,9 1,3 45,2% 1,3 0,5 -64,0%- -- -
Saldo Comercial (X-M) -1 646,7 -1 756,5 -6,7% -1 756,5 -1 402,6 20,1%
Intercambio Comercial (X+M) 2 032,5 2 145,5 5,6% 2 145,5 1 727,6 -19,5%
Intermedios
Construcción
•Comercio Perú-Argentina, 2011-2013
(US$ Millones / Variaciones %)
14/07/2014
36

2011 2012 2013*
1 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA 6 250 3,2% 11 267 5,8% 21 258 13,1% 88,7
2 COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO S.R.L. 5 555 2,9% 31 874 16,4% 15 261 9,4% -52,1
3 REPSOL YPF MARKETING S.A.C. 9 563 5,0% 13 667 7,0% 13 817 8,5% 1,1
4 TECNOFIL S A 14 230 7,4% 8 010 4,1% 9 229 5,7% 15,2
5 KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L. 3 131 1,6% 4 122 2,1% 7 272 4,5% 76,4
7 MOBIL OIL DEL PERU S.R.L. 27 610 14,3% 17 367 8,9% 6 002 3,7% -65,4
8 CIA. IND. TEXTIL CREDISA-TRUTEX S.A.A. 3 170 1,6% 3 501 1,8% 5 052 3,1% 44,3
9 COMPAÑIA QUIMICA S A 3 705 1,9% 3 437 1,8% 4 072 2,5% 18,5
10 OPP FILM S.A. 73 0,0% 2 003 1,0% 4 065 2,5% 102,9
11 DELKOR PERU S.A.C. 3 005 1,8%
12 A W FABER CASTELL PERUANA S A 2 594 1,3% 1 686 0,9% 2 500 1,5% 48,3
13 RESEMIN S.A. 3 176 1,6% 1 289 0,7% 2 283 1,4% 77,1
14 AGP PERU S.A.C. 145 0,1% 300 0,2% 2 277 1,4% 659,1
15 COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERU S.A. 3 095 1,6% 176 0,1% 2 026 1,2% 1 050,8
SERVICIOS ESPECIALES SAN ANTONIO SA SUCU
N° Razón Social
% Variac.
Periodo
2013/2012
Principales Empresas Exportadoras a Argentina, 2011-2013
14/07/2014
37

2011 2012 2013*
1 ALICORP SAA 194 481 10,6% 284 032 14,6% 233 261 14,9% -17,9
2 CARGILL AMERICAS PERU S.R.L. 160 197 8,7% 173 895 8,9% 141 061 9,0% -18,9
3 SAN FERNANDO S.A. 125 755 6,8% 104 610 5,4% 114 634 7,3% 9,6
4 REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A 140 346 7,6% 108 211 5,5% 106 479 6,8% -1,6
5 CONTILATIN DEL PERU S.A 157 440 8,6% 88 801 4,6% 104 756 6,7% 18,0
6 ADM ANDINA PERU S.R.L. 63 041 3,4% 89 872 4,6% 89 596 5,7% -0,3
7 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA 123 611 6,7% 95 926 4,9% 89 343 5,7% -6,9
8 GRANELES DEL PERU S.A.C. 100 465 5,5% 84 228 4,3% 53 912 3,4% -36,0
9 ADM INCA S.A.C. 64 357 3,5% 73 455 3,8% 38 623 2,5% -47,4
10 EURO MOTORS S.A. 24 380 1,3% 24 745 1,3% 27 705 1,8% 12,0
11 UNION DE CER PER BACKUS Y JOHNSTON S.A.A 44 595 2,4% 40 239 2,1% 24 248 1,5% -39,7
12 TETRA PAK S.A. 20 325 1,1% 23 957 1,2% 21 645 1,4% -9,7
13 ATLAS TRADING & SHIPPING PERU S.R.L. 30 086 1,6% 29 468 1,5% 16 964 1,1% -42,4
14 DERIVADOS DEL MAIZ S.A. 17 642 1,0% 16 670 0,9% 15 618 1,0% -6,3
N° Razón Social
% Variac.
Periodo
2013/2012
Principales Empresas Importadoras desde Argentina, 2011-2013
14/07/2014
38

FORTALEZAS:
 Uno de los mercados más grande de América
Latina.
 Ingreso per cápita alto.
 Aceptación de los productos peruanos.
DEBILIDADES:
 Baja frecuencia de buques, transporte terrestre
poco desarrollado.
 Elevados costos de fletes.
OPORTUNIDADES:
 Ace58 Perú-Mercosur.
 Recuperación lenta de la economía.
 En el 2013 se derogara las licencias no
automáticas que afectaban a 600
productos.
AMENAZAS:
 Competencia de productos nacionales como
importados.
 Cambio en hábitos de consumo.
 Demoras en la aprobación de las DJAI.
 Desaceleración en la importación de bienes
intermedios y de consumo.
 Medidas proteccionistas.
 Devaluación del peso argentino .
 El nuevo régimen de venta de dólares por parte del
Banco Central que entorpecen el libre comercio.
ANÁLISIS FODA DE ARGENTINA DESDE LA PERSPECTIVA DE PERÚ
14/07/2014
39

Datos Generales República de Paraguay
Superficie (KM
2
) 406 752
Capital Asunción
Forma de Gobierno República presidecncialista
Presidente Horacio Cartes Jara
Ministro de industria y comercio Gustavo Leite
Moneda Guaraní
IDH 2012 (puesto 111) 0,669
Paraguay Perú
PBI (US$ Millones) 30 558 204 113
Exportación Bs. y Ss. (% PBI)1
47% 25%
Importación Bs. y Ss. (% PBI)
1
47% 24%
Intercambio Comercial Bs. y Ss. (% PBI)
1
94% 50%
IED: Flujo Neto (US$ Millones)
1
320 12 240
14/07/2014
40

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Comercio Paraguay - Mundo
Saldo Comercial (X-M) -2 626 -1 860 -3 524 -4 540 -4 220 -2 710
Comercio Perú - Paraguay
(C)/(A) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
(D) Importaciones (CIF) 198 192 243 239 216 246
(D)/(B) 0,7% 0,9% 0,8% 0,6% 0,5% 0,6%
Saldo Comercial (X-M) -196 -188 -238 -229 -205 -235
•Evolución del comercio Perú-Paraguay y con el Mundo,
2008-2013 (US$ Millones)
14/07/2014
41

2 4 5 10 11 11
198 192
243 239
216
246
-196 -188
-238 -229
-205
-235
-300
-200
-100
0
100
200
300
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Exportaciones FOB Importaciones CIF SaldoComercial (X-M)
•Saldo Comercial Perú-Paraguay, 2008-2013
(US$ Millones)
14/07/2014
42

•Exportaciones Perú-Paraguay, 2008-2013
(US$ Millones)
0,1
1 1
3
4
3
1
3
4
7
7 8
2
4
5
10
11 11
0
2
4
6
8
10
12
2008 2009 2010 2011 2012 2013
14/07/2014
43

•Importaciones Perú-Paraguay, 2008-2013
(US$ Millones)
183 179
231 230
206
233
2
13 12
12 9
10
13
198 192
243 239
216
246
0
50
100
150
200
250
300
2008 2009 2010 2011 2012 2013
14/07/2014
44

•Comercio Perú-Paraguay, 2011-2013
2011 2012
Var.
2012/2011
2012 2013
Var.
2013/2012
Exportaciones (FOB) 10,1 11,1 9,2% 11,1 11,4 3,1%- -
. Tradicional 2,8 4,3 50,6% 4,3 3,3 -23,3%
- Petróleo y Gas Natural 2,8 4,3 50,6% 4,3 3,3 -23,3%
Derivados de petróleo 2,8 4,3 50,6% 4,3 3,3 -23,3%
. No Tradicional 7,3 6,8 -6,8% 6,8 8,2 19,6%
- Agropecuario 0,2 0,4 107,9% 0,4 0,4 4,8%
- Artesanías - -
- Maderas y Papeles 0,1 0,6 381,5% 0,6 0,7 8,0%
- Metal-Mecánico 0,7 0,4 -41,5% 0,4 0,4 -5,1%
- Minería No Metálica 0,1 0,1 162,6% 0,1 0,1 1,5%
- Pesquero 0,0 - -
- Pieles y Cueros 0,8 0,6 -23,0% 0,6 0,0 -99,97%
- Químico 1,6 1,0 -40,4% 1,0 4,0 316,8%
- Sidero Metalúrgico 0,2 0,2 -28,5% 0,2 0,1 -20,5%
- Textil 3,1 2,7 -13,7% 2,7 1,7 -36,9%
Importaciones (CIF) 238,7 215,7 -9,6% 215,7 246,5 14,3%
. Bienes de Consumo 8,6 9,6 12,1% 9,6 13,2 37,9%
.
230,2 206,0 -10,5% 206,0 233,2 13,2%
.
0,1 - 0,1 0,1 6,0%- -- -
Saldo Comercial (X-M) -228,6 -204,6 10,5% -204,6 -235,0 -14,9%
Intercambio Comercial (X+M) 248,9 226,8 -8,9% 226,8 257,9 13,7%
Intermedios
Construcción
14/07/2014
45

2011 2012 2013*
1 REPSOL YPF MARKETING S.A.C. 1 237 12,2% 3 991 36,0% 3 270 28,6% -18,1
2 B.BRAUN MEDICAL PERU S.A. 82 0,7% 1 790 15,7% 2 070,1
4 A W FABER CASTELL PERUANA S A 365 3,6% 700 6,3% 664 5,8% -5,1
5 FARMINDUSTRIA S.A. 157 1,5% 292 2,6% 526 4,6% 79,9
6 AJINOMOTO DEL PERU S A 236 2,3% 92 0,8% 388 3,4% 322,5
7 ALIDA S A 4 0,0% 291 2,5% 7 915,0
8 LIMA CAUCHO S A 194 1,7%
9 S.C. JOHNSON & SON DEL PERU S.A. 178 1,6%
10 TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A. 14 0,1% 174 1,5% 1 110,5
11 CIA. IND. TEXTIL CREDISA-TRUTEX S.A.A. 27 0,3% 34 0,3% 168 1,5% 395,3
12
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA
EXPORTADORA MENDOZA SALDAÑA S.A.C.
165 1,4%
13 OPP FILM S.A. 164 1,6% 98 0,9% 158 1,4% 61,2
14 ARTESCO S.A. 156 1,5% 225 2,0% 135 1,2% -40,2
15 AGP PERU S.A.C. 31 0,3% 57 0,5% 134 1,2% 137,4
16 DROCSA E.I.R.L. 102 1,0% 65 0,6% 130 1,1% 100,3
N° Razón Social
% Variac.
Periodo
2013/2012
Principales Empresas Exportadoras a Paraguay, 2011-2013
14/07/2014
46

2011 2012 2013*
1 CONTILATIN DEL PERU S.A 54 693 22,9% 59 775 27,7% 56 629 23,0% -5,3
2 ADM ANDINA PERU S.R.L. 25 605 10,7% 42 806 19,8% 54 338 22,0% 26,9
3 CARGILL AMERICAS PERU S.R.L. 46 267 19,4% 26 864 12,5% 50 724 20,6% 88,8
4 SAN FERNANDO S.A. 34 094 14,3% 32 748 15,2% 28 969 11,8% -11,5
5 ADM INCA S.A.C. 17 520 7,1%
6 GRANELES DEL PERU S.A.C. 38 507 16,1% 18 867 8,7% 10 073 4,1% -46,6
7 TECNICA AVICOLA S.A. 2 289 1,1% 9 507 3,9% 315,3
8 TECNOFARMA S A 3 263 1,4% 4 946 2,3% 6 967 2,8% 40,9
9 GANADERA SANTA ELENA S A 723 0,3% 2 535 1,0% 250,4
10 ROMERO TRADING S A 7 495 3,1% 1 012 0,5% 1 495 0,6% 47,7
11
DROGUERIAS UNIDAS DEL PERU SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA
321 0,1% 551 0,3% 1 454 0,6% 163,6
12 MOLINO LAS MERCEDES S.A.C. 758 0,4% 706 0,3% -6,8
13 GANADERA R Y LV S.A.C. 269 0,1% 779 0,4% 618 0,3% -20,7
14 MOP PERU TRADING S.A.C 585 0,3% 530 0,2% -9,4
15 MACHU PICCHU FOODS S.A.C. 185 0,1% 151 0,1% 460 0,2% 205,2
16 SUCDEN PERU S.A. 429 0,2% 392 0,2% -8,5
N° Razón Social
% Variac.
Periodo
2013/2012
Principales Empresas Importadoras desde Paraguay, 2011-2013
14/07/2014
47

FORTALEZAS:
 Estabilidad macroeconómica.
 Aceptación de productos no tradicionales.
 Estabilidad de la política monetaria.
 Sistema financiero sólido.
DEBILIDADES:
 Mercado pequeño.
 Población y consumo concentrado en las grandes
ciudades.
 Contrabando.
 PBI per cápita bajo.
OPORTUNIDADES:
 Ace58 Perú-Mercosur.
 Compradores brasileños de ciudades fronterizas.
AMENAZAS:
 Competencia de países del Mercosur.
ANÁLISIS FODA DE PARAGUAY DESDE LA PERSPECTIVA DE PERÚ
14/07/2014
48

Datos Generales República Oriental de Uruguay
Superficie (KM2
) 176 215
Capital Montevideo
Forma de Gobierno República
Presidente José Mujica
Ministro de economía y finanzas Mario Bergara Duque
Moneda Peso
IDH 2012 (puesto 51) 0,792
Uruguay Perú
PBI (US$ Millones) 57 107 204 113
Exportación Bs. y Ss. (% PBI)
1
26% 25%
Importación Bs. y Ss. (% PBI)
1
30% 24%
Intercambio Comercial Bs. y Ss. (% PBI)1
56% 50%
IED: Flujo Neto (US$ Millones)
1
2 710 12 240
Tipo de Cambio Promedio (Moneda Nacional / US$)
1
20,3 2,6
14/07/2014
49

Sector
US$
Millones
Comercio 19,6 12,2 Hipermercados Tottus S.A.
Comunicaciones 22,8 14,2 Energía Perú S.A.C.
Energía 2,4 1,5
Finanzas 55,4 34,6
Banco Interamericano de Finanzas,
Falabella Perú S.A.A.
Industria 56,1 35,0 CIA. Cervecera Ambev Perú S.A.C
Servicios 2,9 1,8
Otros 0,9 0,6
Total 160,2 100,0
Estructura del stock de IED de Uruguay en
Perú por sectores, 1980-2013
14/07/2014
50

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Comercio Uruguay - Mundo
Saldo Comercial (X-M) -2 523 -792 -1 912 -2 626 -2 041 -2 627
Comercio Perú - Uruguay
(C)/(A) 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
(D) Importaciones (CIF) 94 83 88 127 165 150
(D)/(B) 0,3% 0,4% 0,3% 0,3% 0,4% 0,3%
Saldo Comercial (X-M) -75 -67 -65 -83 -132 -114
•Evolución del comercio Perú-Uruguay y con el Mundo,
2008-2013 (US$ Millones)
14/07/2014
51

•Saldo Comercial Perú-Uruguay, 2008-2013
(US$ Millones)
19 15
23
44
34 36
94
83 88
127
165
150
-75
-67 -65
-83
-132
-114
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Exportaciones FOB Importaciones CIF SaldoComercial (X-M)
14/07/2014
52

•Exportaciones Perú-Uruguay, 2008-2013
(US$ Millones)
10
7
11
25
12
17
10
9
13
19
22
18
19
15
23
44
34
36
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2008 2009 2010 2011 2012 2013
14/07/2014
53

•Importaciones Perú-Uruguay, 2008-2013
(US$ Millones)
14 15 13 15 18 281 1 1 3 2
2
79 66 73
109
146 120
94
83 88
127
165
150
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2008 2009 2010 2011 2012 2013
14/07/2014
54

•Comercio Perú-Uruguay, 2011-2013
2011 2012
Var.
2012/2011
2012 2013
Var.
2013/2012
Exportaciones (FOB) 44,4 33,6 -24,3% 33,6 35,6 6,0%- -
. Tradicional 25,0 12,0 -51,7% 12,0 17,1 42,2%
- Agrícolas 21,2 7,1 -66,7% 7,1 12,2 72,1%
Resto 21,2 7,1 -66,7% 7,1 12,2 72,1%
- Minero 0,0 0,1 119,4% 0,1 0,1 -48,5%
Metales Menores 0,0 - 0,0 -
Plata 0,0 0,1 119,3% 0,1 0,1 -48,5%
- Petróleo y Gas Natural 3,7 4,9 31,3% 4,9 4,9 0,8%
Derivados de petróleo 3,7 4,9 31,3% 4,9 4,9 0,8%
. No Tradicional 19,5 21,6 10,8% 21,6 18,5 -14,2%
- Agropecuario 3,7 3,7 0,6% 3,7 3,0 -19,1%
- Artesanías 0,0 0,0 7,1% 0,0 -
- Maderas y Papeles 1,3 1,0 -20,2% 1,0 0,7 -34,3%
- Metal-Mecánico 0,7 2,0 165,9% 2,0 1,9 -3,3%
- Minería No Metálica 0,0 0,5 19 151% 0,5 2,3 362,0%
- Pesquero 2,9 2,7 -5,0% 2,7 3,1 14,5%
- Pieles y Cueros 0,6 0,0 -95,7% 0,0 0,0 -71,8%
- Químico 3,0 3,4 13,7% 3,4 2,8 -18,2%
- Sidero Metalúrgico 0,2 0,5 93,4% 0,5 0,3 -41,3%
- Textil 6,7 6,9 3,2% 6,9 3,7 -46,8%
Importaciones (CIF) 127,3 165,3 29,9% 165,3 149,8 -9,4%
.
15,5 18,2 17,2% 18,2 27,7 52,5%
.
2,8 1,5 -45,1% 1,5 1,9 28,1%
. Diversos 0,004 - 0,01 -- -- -
Saldo Comercial (X-M) -82,9 -131,7 -58,9% -131,7 -114,2 13,3%
Intercambio Comercial (X+M) 171,7 198,9 15,9% 198,9 185,4 -6,8%
Intermedios
Construcción
14/07/2014
55

2011 2012 2013*
1 REPSOL YPF MARKETING S.A.C. 1 648 3,7% 4 873 14,5% 4 884 13,7% 0,2
2 GRUPO SACRAMENTO S.A.C. 6 705 15,1% 968 2,9% 3 640 10,2% 276,1
3 ZAPANA LIPA DAISY VERONICA 1 452 3,3% 2 447 7,3% 2 951 8,3% 20,6
4 COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO S.R.L. 480 1,4% 2 240 6,3% 366,5
5
INVERSIONES Y COMERCIO INTERNACIONAL
S.R
2 203 5,0% 1 950 5,8% 2 019 5,7% 3,5
6 CALLA BERNEDO JIOVANA TORIBIA 6 993 15,7% 556 1,7% 1 539 4,3% 176,8
7
LANA Y FIBRA SURANDINA SOCIEDAD
ANONIMA
801 1,8% 2 057 6,1% 1 299 3,6% -36,9
8 GLORIA S A 749 2,2% 1 272 3,6% 69,9
9
HILADOS PACARAN SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA - HILADOS PACARAN SAC
123 0,3% 690 2,1% 1 004 2,8% 45,6
10 MASTER WOOL S.A.C 967 2,7%
11 INDUBRAS S.A.C. 797 1,8% 1 501 4,5% 744 2,1% -50,4
12 SEAFROST S.A.C. 348 1,0% 626 1,8% 80,0
13 INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. 463 1,0% 785 2,3% 614 1,7% -21,8
14 DEVANLAY PERU S.A.C. 4 866 11,0% 4 306 12,8% 602 1,7% -86,0
N° Razón Social
% Variac.
Periodo
2013/2012
Principales Empresas Exportadoras a Uruguay, 2011-2013
14/07/2014
56

2011 2012 2013*
1 COSTEÑO ALIMENTOS S.A.C. 33 045 26,0% 42 423 25,7% 40 515 27,0% -4,5
2 COMERCIAL ISABELITA S.A.C. 15 259 12,0% 25 663 15,5% 18 346 12,2% -28,5
3 LABORATORIOS ROEMMERS S A 9 041 7,1% 11 804 7,1% 10 906 7,3% -7,6
4 SAN FERNANDO S.A. 7 943 5,3%
5
CORPORACION HERMOD SOCIEDAD ANONIMA
CERR
4 202 3,3% 4 826 2,9% 6 506 4,3% 34,8
6 INTERLOOM S.A.C. 8 598 6,8% 13 171 8,0% 6 313 4,2% -52,1
7 PEPSI COLA PANAMERICANA S.R.L. 5 947 4,7% 5 025 3,0% 3 937 2,6% -21,6
8 ROMERO TRADING S A 5 290 4,2% 5 590 3,4% 2 958 2,0% -47,1
9
GRUPO SANTA ANA SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA
890 0,7% 4 049 2,4% 2 866 1,9% -29,2
10 IMPORTADORA MISTI S.A.C. 1 129 0,9% 3 886 2,4% 2 402 1,6% -38,2
11 NEGOCIOS DIVERSOS ALEJANDRINA S.A.C. 610 0,5% 1 424 0,9% 2 319 1,5% 62,9
12 SUCDEN PERU S.A. 4 693 3,7% 3 517 2,1% 1 953 1,3% -44,5
13 LIMA TRADER S.A.C. 1 118 0,7% 1 336 0,9% 19,4
14 COMPAÑIA CERVECERA AMBEV PERU S.A.C. 1 284 0,9%
N° Razón Social
% Variac.
Periodo
2013/2012
Principales Empresas Importadoras desde Uruguay, 2011-2013
14/07/2014
57

FORTALEZAS:
 Ingreso per cápita alto.
 Red vial amplia y facilidades portuarias.
DEBILIDADES:
 Mercado pequeño.
 Perfil conservador, tradicional y desconfiado
del empresario y consumidor.
 Frecuencia irregular de transporte.
 Costos elevados de los fletes.
OPORTUNIDADES:
 Ace58 Perú–Mercosur.
 Recuperación lenta de su económica.
 Incremento de las importaciones.
 Pto. Montevideo: ingreso a Uruguay,
Argentina, Brasil, Bolivia.
AMENAZAS:
 Competencia de los países del Mercosur.
 Presencia creciente de abastecedores de Asia
(China).
 Desaceleración de su economía. (inflación)
 El impacto de la crisis Argentina a su
economía.
ANÁLISIS FODA DE URUGUAY DESDE LA PERSPECTIVA DE PERÚ
14/07/2014
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Soledad_libra_16@hotmail.com
Mloida_bauloz@hotmail.com

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