1. INSTITUTO TECNOLOGICO
SUPERIOR DE COATZACOALCOS
ALUMNA
JESSICA DEL CARMEN MARTINEZ LUNA
MATERIA
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
DE INVERSIÓN
CARRERA
INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONAL
DOCENTE
ING. PATRICIA GAMBOA RODRIGUEZ
8A

2. UNIDAD 1
CONCEPTO E IMPORTANCIA DE LOS
PROYECTOS DE INVERSION
INTRODUCCION
TODO PROYECTO DE INVERSIÓN GENERA EFECTOS O
IMPACTOS DE NATURALEZA DIVERSA DIRECTOS, INDIRECTOS,
EXTERNOS E INTANGIBLES. ESTOS ÚLTIMOS REBASAN CON
MUCHO LAS POSIBILIDADES DE SU MEDICIÓN MONETARIA Y
SIN EMBARGO NO CONSIDERARLOS RESULTA PERNICIOSO
POR LO QUE REPRESENTAN EN LOS ESTADOS DE ANIMO Y
DEFINITIVA SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA Y
PERJUDICADA.
EN LA VALORACIÓN ECONÓMICA PUEDEN EXISTIR ELEMENTOS
PERCEPTIBLES POR UNA COMUNIDAD COMO PERJUICIO O
BENEFICIO, PERO QUE AL MOMENTO DE SU PONDERACIÓN EN
UNIDADES MONETARIAS, SEA IMPOSIBLE O ALTAMENTE DIFÍCIL
MATERIALIZARLO.

3. ¿QUE ES UN PROYECTO?
DEFINAMOS UN PROYECTO COMO CONJUNTO
METÓDICAMENTE DISEÑADO DE ACTIVIDADES QUE SE
PLANIFICAN Y SE RELACIONAN ENTRE SI, SE UTILIZAN
RECURSOS PARA GENERAR RESULTADOS CONCRETOS, CON
LOS CUALES APUNTAN A ALCANZAR OBJETIVOS DEFINIDOS.
TAMBIÉN ESTÁN LOS MEGAPROYECTOS ESTAS REALIZAN
ACTIVIDADES QUE TIENEN UNA AMPLIA ÁREA DE
INFLUENCIA, NORMALMENTE, UNA PROVINCIA, UNA REGIÓN
O EL PAÍS ENTERO QUE REQUIERE UNA INVERSIÓN
SUPERIOR.
LOS PROGRAMAS SON CONJUNTOS DE PROYECTOS QUE
CUBREN VARIOS TEMAS DISTINTOS AUNQUE RELACIONADOS
Y CUYO CONTENIDO NO ES NECESARIAMENTE DE INVERSIÓN
FÍSICA, AUNQUE INCLUYAN A VECES OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA.

4. TIPOS DE PROYECTOS
LOS PROYECTOS PUEDEN CATALOGARSE EN 5 TIPOS
BASICOS:
* PRODUCTIVOS
* DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
* DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
* DE REGULACIÓN Y FORTALECIMIENTO REGULACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE MERCADOS
* DE APOYO DE BASE

5. MARCO DE ORIGEN DE UN
PROYECTO
EN ESTE
MARCO SE
MUESTRA
COMO SE
ORIGINA UN
PROYECTO.

6. 1.1 IMPORTANCIA DEFINICIÓN Y ORIGEN
DE LOS PROYECTOS
UN PROYECTO ES LA SOLUCION INTELIGENTE AL
PLATEAMIENTO DE UN PROBLEMA QUE SE DESEA
RESOLVER.
ALCANCES DE LA IDENTIFICACION, FORMULACION Y
EVALUACION DE PROYECTOS.
LA IDENTIFICACION, FORMULACION Y EVALUACION DE
PROYECTOS SE HAN TRANSFORMADO EN UN
INSTRUMENTO DE USO PRIORITARIO ENTRE LOS AGENTES
ECOMICOS QUE PARTICIPAN EN CUALQUIERA DE LAS
ETAPAS DE LA ASIGANCION DE RECURSOS PARA
IMPLEMENTAR INICATIVAS DE INVERCION COMO SE
MUESTRA EN LAS SIGUIENTE IMAGEN.

7. 1.1 IMPORTANCIA DEFINICIÓN Y ORIGEN
DE LOS PROYECTOS
LA NECESIDAD Y REQUERIMIENTOS SON FACTORES IMPORTANTES QUE
OBLIGAN A BUSCAR SOLUCIONES A TRAVES DE PROYECTOS,
ASIGNANDO RECURSOS, DE ACUERDO CON LA REALIDAD DONDE SE
OPERA.
EL PROYECTO DE INVERSION SUGIERE UNA OPCION DE SOLUCION PARA
UN PROBLEMA, LAS NECESIDADES INSASTIFECHAS DE LA COMUNIDAD,
TIENE QUE TENERSE EN CUENTA LOS SIGUIENTES OBJETIVOS:
* VISUALIZAR LAS LIMITACIONES TECNICAS
*ECONOMICAS
*SOCIALES
*LEGALES
*CULTURALES
*AMBIENTALES
*FINACIERA
*ESTRATEGICA
ESTO PERMITE ESTABLECER UNOS CRITERIO EVALUACION

8. 1.1 IMPORTANCIA DEFINICIÓN Y ORIGEN DE LOS
PROYECTOS
EN LA SELECCIÓN SE PUEDEN ENCONTRAR PROYECTOS
DEPENDIENTES, INDEPENDIENTES Y MUTUAMENTE
EXCLUYENTES.
• DEPENDIENTES: SON LOS PROYECTOS QUE PARA SER
REALIZADOS REQUIEREN QUE SE HAGA OTRA INVERSION.
• INDEPENDIENTES: SON LOS PROYECTOS QUE SE PUEDEN
REALIZAR SIN DEPENDEN NI AFECTAR NI SER
AFECTADOS POR OTROS PROYECTOS.
• MUTUAMENTE EXCLUYENTES: SON PROYECTOS
OPERACIONALES DONDE ACEPTAR UNO IMPIDE QUE NO
SE HAGA EL OTRO, O LO HACE INNCESARIO.

9. 1.2 LOS ESTUDIOS DE INVERSION
LOS ESTUDIOS DE INVERSION SE CLASIFICAN EN TRES TIPOS
• ESTUDIOS DE OPORTUNIDADES DE NUEVAS INVERSIONES.
• ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD.
• ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD.
LA META DEL ESTUDIO DE OPORTUNIDADES DE NUEVAS
INVERSIONES, TIENE COMO OBJETIVO LA PRESENTAACION DE
PROYECTOS DENTRO DEL TOTAL DE LAS OPORTUNIDADES DE
INVERSION EXISTENTES. EN EL SE PROPORCIONA UN ANALISIS
DETALLADO DE LA SITUACION GENERAL AUN MACRONIVEL
PARA ESTABLECER PRIORIDADES QUE SIRVA DE BASE PARA
LOS PROYECTOS EXISTENTES.

10. 1.2 LOS ESTUDIOS DE INVERSION
EL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD ES LA SEGUNDA FASE EN EL
PROCESO DE SELECCIÓN DE PROYECTOS BASADO EN LAS
PRIORIDADES ESTABLECECIDAS EN LA PARTE ANTERIOR, Y
CONSISTE EN UN ANALISIS MAS DETALLADO DE LOS
PROYECTOS DE INVERSION DETECTADOS.
UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ABARCA TODOS LOS DATOS E
INFORMACIONES IMPORTANTES PARA UN PROYECTO DE
INVERSION; ESTE MATERIAL SE PROCESA Y PRESENTA EN
FORMA SISTEMATICA, SUFICIENTEMENTE DETALLADA Y DE
TAL MANERA QUE FACILITE UNA DECISION EN CUANTO A LA
IMPLEMENTACION TECNICA Y ECONOMICA DEL PROYECTO.
SU PROPOSITO ES CONSTITUIR UN INSTRUMENTO PARA LA
TOMA DE DECISIONESQUE EN ESTE CASO, SE REFIERE A
PROYECTOS DE INVERSION.

11. 1.3 CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS.
ALGUNAS DE LAS CLASIFICASIONES QUE EXISTE SON:
• DE CONSTRUCCION
• DE INVESTIGACION
• DE INGENIERIA
• DE INFORMAYICA
• DE ORGANIACION
• DE DESARROLLO
• DE COMERCIALIZACION
LA CLASIFICACION DE PROYECTOS PUEDE SER INTERNO O
EXTERNO LA CLIENTE:

12. 1.3 CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS.
PROYECTOS INTERNOS:
SON LOS QUE UNA EMPRESA REALIZA POR SI MISMA. POR
EJEMPLO UNA EMPRESA REALIZA LA INFORMATIZACION
DE SU DEPARTAMENTO DE PERSONAL POR MEDIO DE SU
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.
PROYECTOS EXTERNOS:
SON OS QUE SE ENCARGAN CLIENTES O ENTIDADES
AJENAS A LA EMPRESA. POR EJEMPLO UNA ENTIDAD DEL
ESTADO ENCARGA A UNA EMPRESA CONSULTORA LA
REALIZACION DE UN ESTUDIO ORGANIZATIVO.

13. 1.4 ETAPAS EN EL DESARROLLO DE UN
PROYECTO
COMO YA MENSIONADO UN PROYECTO DE INVERSION SE INICIA
CON UN PROBLEMA ORIGINADO EN UNA NECESIDAD, A LA CUAL
DEDE BUSCARLE SOLUCION COHERENTE.
LOS PROYECTO DE INVERSION ATRAVIESAN POR CUATRO
GRANDES FASES:
Evaluación de
prevención inversión operación resultados

14. 1.4 ETAPAS EN EL DESARROLLO DE UN
PROYECTO
ESTAS FASES, A SU TURNO, PUEDE DESDOBLARSE EN
ETAPS, ASI:
PRIMERA FASE: PRE-INVERSION
LA FASE DE PREINVERSION CORRESPONDE AL ESTUDIO DE
FACTIBILIDAD ECONOMICA DE LAS DIVERSAS OPCIONES DE
SOLUCION IDENTIFICADAS PARA CADA UNA DE LAS IDEAS
DE PROYECTOS. CUANDO MENOS CANTIDAD Y CALIDAD
TENGA LA INFORMACION, MAS SE ACERCA AL ESTUDIO DEL
PERFIL; MIENTRAS QUE MAS Y MEJOR SEA LA INFORMACION,
MAS SE ACERCA AL NIVEL DE FACTIBILIDAD.
CONSISTE IDENTIFICAR, FORMULAR Y EVALUAR EL
PROYECTO Y ESTABLECER COMO SE LLEVARIA A CABO,
PARA RESOLVER EL PROBLEMA O ATENDER LA NECESIDAD
QUE LE DA ORIGEN.

15. 1.4 ETAPAS EN EL DESARROLLO DE UN
PROYECTO
SEGUNDA FASE: INVERSION O EJECUCION
LA FASE DE INVERSION CORRESPONDE AL PROCESO DE
IMPLEMENTACION DEL PROYECTO, DONDE SE MATERIALIZA
TODAS LAS INVERSIONES PREVIAS, SE REFIERE A LA
IMPLEMENTACION DEL PROYECTO UNA VEZ
SELECCIONADO EL MODELO A SEGUIR.
TERCERA FACE: OPERACIÓN
LA FASE DE OPERACIÓN ES AQUELA DONDE LA INVERSION
YA MATERIALIZA ESTA EJECUCION. UNA VEZ INSTALADO, EL
PROYECTO ENTRA EN OPERACIÓN Y SE INICIA LA
GENERACION DEL PROYECTO (BIEN O SERVICIO),
ORIENTADO A LA SOLUCION DEL PROBBLEMA O A LA
SATISFACCION DE LA NECESIDAD QUE DIO ORIGEN AL
PROYECTO.

16. 1.4 ETAPAS EN EL DESARROLLO DE UN
PROYECTO
CUARTA FASE: EVALUACION DE RESULTADOS
SI EL PROYECTO ES LA ACCION O RESPUESTA A UN
PROBLEMA, ES NECESARIO VERIFICAR DESPUES DE UN
TIEMPO RAZONABLES DE SU OPERACIÓN, QUE
EFECTIVAMENTE EL PROBLEMA HA SIDO SOLUCIONADO POR
LA INTERVENCION DEL PROYECTO.

17. 1.4 ETAPAS EN EL DESARROLLO DE UN
PROYECTO
ESTRUCTURA GENERAL QUE DEBE TENER LA EVALUACION DE
RESULATADO ES LA SIGUIENTE:

18. 1.5 CONTENIDO DE PROYECTO
AL INICIARSE LA ELABORACIÓN DE UN PROYECTO ES
CONVENIENTE RESUMIR LOS ANTECEDENTES,
CARACTERÍSTICAS, RESTRICCIONES Y PROBLEMAS, DEL
ESTUDIO POR REALIZAR. ESTE RESUMEN CONSTITUYE EL
FUNDAMENTO A PARTIR DEL CUAL SE LLEVARAN A CABO LAS
DEMÁS ACTIVIDADES. SE RECOMIENDA QUE INCLUYA LOS
SIGUIENTES PUNTOS:
• PERSONAS O GRUPO INTERESADO.
• EXPOSICIÓN DEL OBJETO DEL PROYECTO.
• JUSTIFICACIÓN DEL OBJETIVO.
• LIMITACIONES Y APOYOS YA CONOCIDOS.
• RESPONSABILIDADES Y PUNTOS DE RECONSIDERACIÓN

19. 1.4 ETAPAS EN EL DESARROLLO DE UN
PROYECTO
METODOLÓGICAMENTE EL PROYECTO SE INTEGRA
FUNDAMENTALMENTE DEL ANÁLISIS DE TRES GRANDES
ÁREAS:
• EL ESTUDIO DE MERCADO
• EL ESTUDIO TÉCNICO.
• EL ESTUDIO FINANCIERO.
LA ELABORACION DE UN PROYECTO INFLUYEN UNA SERIE DE
CONDICIONES QUE DIFICILMENTE SON MODIFICADAS POR ÉL:
ENTRE ELLAS DESTACAN LAS OBLIGACTORIAS, NORMATIVAS
O CONDICIONES; DE LAS QUE SE DISTIGUEN TRES GRUPOS
BASICOS:
• FACTORES NATURALES, LEGALES Y TECNOLOGICOS.
• NIVEL DE LA DEMANDA.
• POSIBILIDADES GENERALES DE OBTENER LOS INSUMOS.

20. REFERENCIAS
[1] FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTO/MARCIAL
CORDOBA PADILLA – BOGOTA ECOE- EDICIONES 2006
[2] LOS PROYECTOS DE INVERSION: EVALUACION FINACIERA-
EDITIRIAL TECNOLOGICA DE COSTA RICA, 2007
[3] GUIA PARA LA PRESENTACION PROYECTOS/MARIA
MARTINEZ PASSARGE PRIMERA EDICION, 1973
VIGESIMOSEPTIMA EDICION, 2006.