Reporte de Inclusión Financiera a septiembre de 2016, el indicador de Inclusión Financiera se ubicó en 77,4% equivalente a 25,6 millones de adultos con algún producto financiero. Por su parte, los adultos con productos activos o vigentes llegaron a 21,8 millones que significan el 65,9% de los adultos del país.
Tarjetas de Crédito en América Latina | Estructura de la Competencia entre em...RankingsLatAm
BSLatAm | Overview | Informe especial | Tarjetas de crédito en América Latina | Competencia en market share por emisores en cada país | Estructura de concentración | Volumen de operaciones, cantidad de transacciones, monto de cartera
Este documento presenta un análisis del mercado de materiales de oficina en Chile a través de Mercado Público en 2015. Las municipalidades representan el principal segmento comprador con un 41% del mercado. Las principales marcas son Equalit con un 13% y Chamex con un 6% del mercado, dedicadas principalmente a papel fotocopia. Los principales proveedores son Prisa Corp con un 13% y Red Office Corp con un 11% de participación en el mercado.
El mercado de medicamentos en el sector público chileno creció un 31% en 2015, alcanzando los $431.322 millones. La Central Nacional de Abastecimiento (CENABAST) representó el 52% de las compras totales, aumentando sus compras en un 83%. Los antirretrovirales continúan siendo la categoría terapéutica más importante, representando el 11% del gasto total y aumentando un 170% en 2015.
El documento analiza el mercado de tecnología en Mercado Público durante 2015. Las compras totales de tecnología aumentaron un 6% respecto a 2014, totalizando USD 410 millones. Los organismos autónomos fueron los principales compradores, representando el 23% del mercado. JUNAEB, dependiente del Ministerio de Educación, fue el mayor comprador individual con USD 55 millones, principalmente destinados a computadores para estudiantes. Las categorías que representaron la mayor parte del gasto fueron computadores y tablets (49%), impresoras y suministros
Índice de confianza del consumidor cifras durante julio de 2018Desde Puebla
El Índice de Confianza del Consumidor en México aumentó un 14.8% en julio de 2018 con respecto a junio, impulsado por mejoras en los cinco componentes que lo componen. El indicador también registró un crecimiento anual del 17.8% en julio, lo que sugiere una mayor confianza entre los consumidores mexicanos.
El resumen describe las ventas de medicamentos en el Mercado Público chileno en los últimos 12 meses. Los principales proveedores representan el 95% de las ventas y el mercado total de medicamentos fue de $407 millones, un aumento del 23.2% anual. El medicamento Metotrexato generó $1.428 millones en ventas, con Pfizer como el principal proveedor.
El documento resume la situación económica de julio de 2020 en Argentina. Las ventas minoristas disminuyeron un 34,8% interanual en junio. La producción automotriz se reactivó levemente en mayo. Se proyecta una caída del PIB del 11,6% para 2020 y un crecimiento del 5,4% para 2021. La inflación se mantuvo en 1,5% en mayo.
Por sexto año consecutivo, hemos realizado junto con AFI (Analistas Financieros Internacionales) el Informe Tecnocom sobre Tendencias en Medios de Pago, que trabaja de manera panorámica sobre el estado de situación del mercado de los medios de pago tanto desde la perspectiva de la oferta, como desde la demanda.
Tarjetas de Crédito en América Latina | Estructura de la Competencia entre em...RankingsLatAm
BSLatAm | Overview | Informe especial | Tarjetas de crédito en América Latina | Competencia en market share por emisores en cada país | Estructura de concentración | Volumen de operaciones, cantidad de transacciones, monto de cartera
Este documento presenta un análisis del mercado de materiales de oficina en Chile a través de Mercado Público en 2015. Las municipalidades representan el principal segmento comprador con un 41% del mercado. Las principales marcas son Equalit con un 13% y Chamex con un 6% del mercado, dedicadas principalmente a papel fotocopia. Los principales proveedores son Prisa Corp con un 13% y Red Office Corp con un 11% de participación en el mercado.
El mercado de medicamentos en el sector público chileno creció un 31% en 2015, alcanzando los $431.322 millones. La Central Nacional de Abastecimiento (CENABAST) representó el 52% de las compras totales, aumentando sus compras en un 83%. Los antirretrovirales continúan siendo la categoría terapéutica más importante, representando el 11% del gasto total y aumentando un 170% en 2015.
El documento analiza el mercado de tecnología en Mercado Público durante 2015. Las compras totales de tecnología aumentaron un 6% respecto a 2014, totalizando USD 410 millones. Los organismos autónomos fueron los principales compradores, representando el 23% del mercado. JUNAEB, dependiente del Ministerio de Educación, fue el mayor comprador individual con USD 55 millones, principalmente destinados a computadores para estudiantes. Las categorías que representaron la mayor parte del gasto fueron computadores y tablets (49%), impresoras y suministros
Índice de confianza del consumidor cifras durante julio de 2018Desde Puebla
El Índice de Confianza del Consumidor en México aumentó un 14.8% en julio de 2018 con respecto a junio, impulsado por mejoras en los cinco componentes que lo componen. El indicador también registró un crecimiento anual del 17.8% en julio, lo que sugiere una mayor confianza entre los consumidores mexicanos.
El resumen describe las ventas de medicamentos en el Mercado Público chileno en los últimos 12 meses. Los principales proveedores representan el 95% de las ventas y el mercado total de medicamentos fue de $407 millones, un aumento del 23.2% anual. El medicamento Metotrexato generó $1.428 millones en ventas, con Pfizer como el principal proveedor.
El documento resume la situación económica de julio de 2020 en Argentina. Las ventas minoristas disminuyeron un 34,8% interanual en junio. La producción automotriz se reactivó levemente en mayo. Se proyecta una caída del PIB del 11,6% para 2020 y un crecimiento del 5,4% para 2021. La inflación se mantuvo en 1,5% en mayo.
Por sexto año consecutivo, hemos realizado junto con AFI (Analistas Financieros Internacionales) el Informe Tecnocom sobre Tendencias en Medios de Pago, que trabaja de manera panorámica sobre el estado de situación del mercado de los medios de pago tanto desde la perspectiva de la oferta, como desde la demanda.
Manuel proyecto de computadores para educarEfrén Ingledue
Este documento describe un proyecto para mejorar la comprensión lectora en estudiantes de cuarto grado en el Centro Educativo Los Abetos utilizando las TIC como herramienta metodológica. El proyecto durará 4 meses e integrará áreas como humanidades, matemáticas, ciencias naturales y sociales. El objetivo general es mejorar la interpretación de textos en los estudiantes para facilitar la construcción de conocimientos y mejorar su rendimiento académico a través del uso de software como LEESRED.
Formato proyecto de arleth rivero (autoguardado)Efrén Ingledue
Este proyecto busca mejorar la lectura y escritura de los fonemas m y p con las vocales en los niños de transición mediante el uso de estrategias pedagógicas y herramientas tecnológicas. Se implementarán tres actividades como la proyección de videos, la elaboración de fichas con palabras que contengan los sonidos objetivo, y la transcripción de sonidos y palabras en el tablero para reforzar lo aprendido. El proyecto se evaluará a través de dictados, participación directa, y lectura de palabras y oraciones con
Este documento presenta un formato para proyectos pedagógicos que integran las TIC en el aula. El proyecto busca justificar cómo las tecnologías mejoran los resultados educativos y fomentan el aprendizaje autónomo. Los objetivos incluyen simplificar procesos de aprendizaje y apoyar la toma de decisiones basada en información. El proyecto propone actividades que utilizan recursos digitales e integran internet, computadoras y cartillas virtuales.
Este proyecto pedagógico propone mejorar la aplicación de valores en el aula a través de las TIC durante seis semanas. Se identificarán valores como la amistad y antivalores como la enemistad, y se trabajarán a través de videos, dramatizaciones y carteleras virtuales para reemplazar los antivalores por valores en los estudiantes. El proyecto será evaluado revisando el avance de los estudiantes en lectura, escritura y comportamiento, así como la presentación de actividades impresas y virtuales.
Este documento presenta un proyecto pedagógico para sensibilizar y prevenir las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) en estudiantes de octavo grado en Colombia. El proyecto utilizará herramientas digitales como videos educativos, folletos y encuestas para enseñar sobre ETS, métodos anticonceptivos y promover la prevención. Se llevará a cabo durante 6 horas a través de actividades grupales como consultas de información y la creación de materiales informativos.
Este proyecto busca mejorar la comprensión lectora de los estudiantes mediante el uso de las TIC. Se creará una página web y un blog con lecturas interactivas de interés para los estudiantes. Las actividades incluyen socializar los temas de interés, crear los recursos digitales, y responder preguntas sobre las lecturas para practicar la comprensión literal, inferencial y propositiva. El proyecto se evaluará revisando las contribuciones en la web y blog, y aplicando exámenes de comprensión lectora.
Principales formas jurídicas de sociedades en PoloniaTernum
El documento compara las dos formas societarias más comunes en Polonia: la Sociedad Limitada y la Sociedad Anónima. La Sociedad Limitada requiere un capital mínimo más bajo y es adecuada para pequeñas empresas, mientras que la Sociedad Anónima requiere un capital mayor y es la forma utilizada por grandes empresas y empresas cotizadas. Se describen las diferencias en los requisitos de capital, la creación, los órganos de gobierno como el consejo de administración y de supervisión, y las responsabilidades de los accionistas y
Este proyecto pedagógico busca fortalecer el proceso de lecto-escritura en estudiantes de segundo grado a través del uso de las TIC. El proyecto incluye actividades como recopilar cuentos y leyendas, clasificar y analizar textos, escribir cuentos cortos en Word, y crear historietas en PowerPoint. Será implementado durante tres meses bajo la metodología de escuela nueva, y evaluará el desarrollo de competencias comunicativas y tecnológicas en los estudiantes.
Luz Edilma Hernández nació en Bogotá en 1987 y creció en una familia de clase trabajadora junto a sus dos hermanos. A los 4 años sufrió una quemadura en el brazo que dejó una cicatriz. Estudió primaria y secundaria en el Instituto El Ingenioso Hidalgo y luego trabajó en ventas y oficinas antes de estudiar seguros en SENA. Trabajó un año en una compañía de seguros y luego en negocios familiares. Actualmente trabaja como asesora in
El Camino de Santiago se convirtió en la principal vía de intercambio cultural y económico en la Edad Media, por la que peregrinos viajaban en grupo con atuendo característico hasta la catedral de Santiago de Compostela, siguiendo la ruta conocida como Camino Francés.
1) Blackboard is a digital learning environment that provides tools like Blackboard Collaborate for live online classes, web folders to store and share content, and a grade center to record grades.
2) Instructors can build courses on Blackboard including adding content, assessments, blogs, wikis and more. Groups and self-enrollment settings can be configured.
3) A variety of tools are available for communication like Blackboard IM, collaboration like Blackboard Collaborate, and student performance tracking through the retention center. Help is available from e-Learning Support.
This document is a curriculum vitae for Pham Mai, a Vietnamese civil engineer. It outlines his education, work experience, qualifications, and responsibilities. It details that he received a Bachelor's Degree in Civil Engineering from Da Nang University in 2004. For over 13 years, he has worked on engineering, procurement, and construction projects in Vietnam for several companies, taking on roles such as site manager, site engineer, and civil supervisor. The CV provides descriptions of his duties in quality control, schedule monitoring, subcontractor coordination, and other construction management tasks.
Este documento resume el Sexto Reporte de Inclusión Financiera de 2016 de la Superintendencia Financiera de Colombia. Se destaca que ha habido un aumento en el número de cuentas de ahorro pero muchas están inactivas. Los canales transaccionales como telefonía móvil, corresponsales bancarios e internet han mostrado un mayor dinamismo. Se reconoce el potencial de los productos y servicios financieros apoyados en tecnología para mejorar la inclusión. Finalmente, se enfatiza la importancia de la educación e información financiera para
Este informe financiero trimestral presenta los resultados financieros del Grupo Santander para el primer trimestre de 2017. Los principales puntos son:
1) Los beneficios atribuidos al Grupo aumentaron un 14% interanual a 1,867 millones de euros, impulsados por el crecimiento de los ingresos y la mejora en los costes y dotaciones.
2) Los clientes vinculados y digitales continuaron creciendo gracias a la transformación comercial, sumando 1.5 millones y 4.2 millones respectivamente en los últimos doce meses.
Este informe financiero trimestral resume los resultados financieros de Banco Santander para el primer trimestre de 2016. Los ingresos comerciales fueron sólidos, con crecimiento tanto en el margen de intereses como en comisiones. El beneficio atribuido fue de 1,633 millones de euros, un 5% inferior al año anterior debido al impacto de los tipos de cambio. Los ratios de capital y solvencia se mantuvieron sólidos, y la calidad crediticia continuó mejorando con menores entradas en mora y una ratio de mora del 4.33%.
El presente informe de investigación de IMA GO!, brinda luces para quienes en medio de la pandemia del Covid-19, tenemos el reto de persistir en nuestras labores, desde familiares cotidianas hasta laborales o empresariales en un escenario desconocido para todas las generaciones que enfrentamos por primera vez una crisis sanitaria y económica como la actual, con incertidumbre permanente y a la que se suman crisis políticas frecuentes que afectan la percepción que los peruanos tenemos del país.
Manuel proyecto de computadores para educarEfrén Ingledue
Este documento describe un proyecto para mejorar la comprensión lectora en estudiantes de cuarto grado en el Centro Educativo Los Abetos utilizando las TIC como herramienta metodológica. El proyecto durará 4 meses e integrará áreas como humanidades, matemáticas, ciencias naturales y sociales. El objetivo general es mejorar la interpretación de textos en los estudiantes para facilitar la construcción de conocimientos y mejorar su rendimiento académico a través del uso de software como LEESRED.
Formato proyecto de arleth rivero (autoguardado)Efrén Ingledue
Este proyecto busca mejorar la lectura y escritura de los fonemas m y p con las vocales en los niños de transición mediante el uso de estrategias pedagógicas y herramientas tecnológicas. Se implementarán tres actividades como la proyección de videos, la elaboración de fichas con palabras que contengan los sonidos objetivo, y la transcripción de sonidos y palabras en el tablero para reforzar lo aprendido. El proyecto se evaluará a través de dictados, participación directa, y lectura de palabras y oraciones con
Este documento presenta un formato para proyectos pedagógicos que integran las TIC en el aula. El proyecto busca justificar cómo las tecnologías mejoran los resultados educativos y fomentan el aprendizaje autónomo. Los objetivos incluyen simplificar procesos de aprendizaje y apoyar la toma de decisiones basada en información. El proyecto propone actividades que utilizan recursos digitales e integran internet, computadoras y cartillas virtuales.
Este proyecto pedagógico propone mejorar la aplicación de valores en el aula a través de las TIC durante seis semanas. Se identificarán valores como la amistad y antivalores como la enemistad, y se trabajarán a través de videos, dramatizaciones y carteleras virtuales para reemplazar los antivalores por valores en los estudiantes. El proyecto será evaluado revisando el avance de los estudiantes en lectura, escritura y comportamiento, así como la presentación de actividades impresas y virtuales.
Este documento presenta un proyecto pedagógico para sensibilizar y prevenir las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) en estudiantes de octavo grado en Colombia. El proyecto utilizará herramientas digitales como videos educativos, folletos y encuestas para enseñar sobre ETS, métodos anticonceptivos y promover la prevención. Se llevará a cabo durante 6 horas a través de actividades grupales como consultas de información y la creación de materiales informativos.
Este proyecto busca mejorar la comprensión lectora de los estudiantes mediante el uso de las TIC. Se creará una página web y un blog con lecturas interactivas de interés para los estudiantes. Las actividades incluyen socializar los temas de interés, crear los recursos digitales, y responder preguntas sobre las lecturas para practicar la comprensión literal, inferencial y propositiva. El proyecto se evaluará revisando las contribuciones en la web y blog, y aplicando exámenes de comprensión lectora.
Principales formas jurídicas de sociedades en PoloniaTernum
El documento compara las dos formas societarias más comunes en Polonia: la Sociedad Limitada y la Sociedad Anónima. La Sociedad Limitada requiere un capital mínimo más bajo y es adecuada para pequeñas empresas, mientras que la Sociedad Anónima requiere un capital mayor y es la forma utilizada por grandes empresas y empresas cotizadas. Se describen las diferencias en los requisitos de capital, la creación, los órganos de gobierno como el consejo de administración y de supervisión, y las responsabilidades de los accionistas y
Este proyecto pedagógico busca fortalecer el proceso de lecto-escritura en estudiantes de segundo grado a través del uso de las TIC. El proyecto incluye actividades como recopilar cuentos y leyendas, clasificar y analizar textos, escribir cuentos cortos en Word, y crear historietas en PowerPoint. Será implementado durante tres meses bajo la metodología de escuela nueva, y evaluará el desarrollo de competencias comunicativas y tecnológicas en los estudiantes.
Luz Edilma Hernández nació en Bogotá en 1987 y creció en una familia de clase trabajadora junto a sus dos hermanos. A los 4 años sufrió una quemadura en el brazo que dejó una cicatriz. Estudió primaria y secundaria en el Instituto El Ingenioso Hidalgo y luego trabajó en ventas y oficinas antes de estudiar seguros en SENA. Trabajó un año en una compañía de seguros y luego en negocios familiares. Actualmente trabaja como asesora in
El Camino de Santiago se convirtió en la principal vía de intercambio cultural y económico en la Edad Media, por la que peregrinos viajaban en grupo con atuendo característico hasta la catedral de Santiago de Compostela, siguiendo la ruta conocida como Camino Francés.
1) Blackboard is a digital learning environment that provides tools like Blackboard Collaborate for live online classes, web folders to store and share content, and a grade center to record grades.
2) Instructors can build courses on Blackboard including adding content, assessments, blogs, wikis and more. Groups and self-enrollment settings can be configured.
3) A variety of tools are available for communication like Blackboard IM, collaboration like Blackboard Collaborate, and student performance tracking through the retention center. Help is available from e-Learning Support.
This document is a curriculum vitae for Pham Mai, a Vietnamese civil engineer. It outlines his education, work experience, qualifications, and responsibilities. It details that he received a Bachelor's Degree in Civil Engineering from Da Nang University in 2004. For over 13 years, he has worked on engineering, procurement, and construction projects in Vietnam for several companies, taking on roles such as site manager, site engineer, and civil supervisor. The CV provides descriptions of his duties in quality control, schedule monitoring, subcontractor coordination, and other construction management tasks.
Este documento resume el Sexto Reporte de Inclusión Financiera de 2016 de la Superintendencia Financiera de Colombia. Se destaca que ha habido un aumento en el número de cuentas de ahorro pero muchas están inactivas. Los canales transaccionales como telefonía móvil, corresponsales bancarios e internet han mostrado un mayor dinamismo. Se reconoce el potencial de los productos y servicios financieros apoyados en tecnología para mejorar la inclusión. Finalmente, se enfatiza la importancia de la educación e información financiera para
Este informe financiero trimestral presenta los resultados financieros del Grupo Santander para el primer trimestre de 2017. Los principales puntos son:
1) Los beneficios atribuidos al Grupo aumentaron un 14% interanual a 1,867 millones de euros, impulsados por el crecimiento de los ingresos y la mejora en los costes y dotaciones.
2) Los clientes vinculados y digitales continuaron creciendo gracias a la transformación comercial, sumando 1.5 millones y 4.2 millones respectivamente en los últimos doce meses.
Este informe financiero trimestral resume los resultados financieros de Banco Santander para el primer trimestre de 2016. Los ingresos comerciales fueron sólidos, con crecimiento tanto en el margen de intereses como en comisiones. El beneficio atribuido fue de 1,633 millones de euros, un 5% inferior al año anterior debido al impacto de los tipos de cambio. Los ratios de capital y solvencia se mantuvieron sólidos, y la calidad crediticia continuó mejorando con menores entradas en mora y una ratio de mora del 4.33%.
El presente informe de investigación de IMA GO!, brinda luces para quienes en medio de la pandemia del Covid-19, tenemos el reto de persistir en nuestras labores, desde familiares cotidianas hasta laborales o empresariales en un escenario desconocido para todas las generaciones que enfrentamos por primera vez una crisis sanitaria y económica como la actual, con incertidumbre permanente y a la que se suman crisis políticas frecuentes que afectan la percepción que los peruanos tenemos del país.
Ima go! Investigación Ciudadana Dic 2020: "Expectativas 2021: los próximos 4 ...Alexander Pérez Zevallos
El presente informe de investigación de IMA GO!, brinda luces para quienes en medio de la pandemia del Covid-19, tenemos el reto de persistir en nuestras labores, desde familiares cotidianas hasta laborales o empresariales en un escenario desconocido para todas las generaciones que enfrentamos por primera vez una crisis sanitaria y económica como la actual, con incertidumbre permanente y a la que se suman crisis políticas frecuentes que afectan la percepción que los peruanos tenemos del país.
XI Informe de Deuda Morosa a Diciembre 2015 USS-EquifaxEmisor Digital
La Escuela de Ingeniería Comercial de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián (USS), en coordinación con la empresa Equifax, desarrollaron el “XI Informe de Deuda Morosa a Diciembre 2015 USS-Equifax”, el cual, mediante un análisis de perfiles de género, edad, región, probabilidad de pago e ingreso declarado para los morosos formales en nuestro país en el período octubre-diciembre del año pasado, entrega datos realmente preocupantes para la economía de nuestro país, especialmente a nivel familiar, considerando las deudas con bancos, financieras, tarjetas de crédito, etc.
Predicción de Insolvencia empresarial - Sector Medios de Comunicación 2016Jimmy Tadić
Con la utilización de principios de Big Data y algoritmos de aprendizaje supervisado (las bases de la inteligencia artificial), Kapital Financial Services (KFS) ha desarrollado una herramienta de predicción de la insolvencia empresarial para los sectores de la economía colombiana.
Con la información de los estados financieros publicada por la Superintendencia de Sociedades anualmente, se realizó una regresión de las razones financieras que constituyen el modelo de predicción. Esto permitió comparar los resultados de la predicción de los años 2010, 2011, 2012 y 2013, con las empresas que efectivamente iniciaron procedimientos de insolvencia con la Superintendencia de Sociedades 1 y 2 años después.
Aquí se detalla el comportamiento del sector de medios de comunicación en Colombia.
Los altibajos de las tasas de interés en el sistema financiero y microempresasAaron Ruiz
En el Perú las empresas son un importante potencial en el desarrollo de la producción nacional del país. Hoy por hoy contamos con una gran cantidad de empresas de diversos rubros y tamaños, como son las denominadas grandes empresas, medianas empresas, pequeñas empresas y micro empresas (MYPES). Asimismo, es ya conocido la gran presencia de MYPES en todo el territorio peruano, siendo el principal motor en la producción y desarrollo peruano. Sin embargo, es muy frecuente la apertura y clausura empresarial de MYPES debido a su fácil y accesible tramite en registros públicos. Asimismo, muchas de ellas dejan de operar por no contar con un capital o financiamiento sumamente importante para llevar en marcha el negocio.
El documento presenta los resultados financieros de BBVA en 2018. El beneficio atribuido ascendió a 5.324 millones de euros, un 51% más que en 2017. La rentabilidad sobre el patrimonio tangible fue del 14,1% y el ratio de capital CET1 fully-loaded terminó el año en el 11,34%. BBVA también contribuyó a dar respuesta a retos sociales como el cambio climático y la desigualdad a través de su Compromiso 2025 con las finanzas sostenibles.
ANÁLISIS CORPORATIVO Y INTERPRETACIÓN DE LOS INDICADORES BANCARIOS DEL AÑO 2013 Kilder Oviedo Figueroa
El presente tema “Indicadores Bancarios” está elaborada con el fin de informar y orientar a usuarios de los EEFF así como los usuarios de la interpretación de indicadores bancarios sobre los riesgos y beneficios que implicaría hacer sus depósitos de dinero o invertir al Banco CITIBANK del Perú en el año 2013 comprando con los años anteriores.
Quinto Informe de Deuda Personal de Deudores Morosos a Junio 2014La Nacion Chile
Nuevos morosos del segmento adultos mayores crecieron un 83% en un año, informó el estudio realizado por la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad San Sebastián (USS) con datos de Equifax.
Moderado optimismo en el desarrollo de los planes de pensionesObservatorio-Inverco
La mayoría de Gestoras creen que la fiscalidad de las aportaciones es el atributo mejor valorado por parte de los partícipes, por delante de otros aspectos como la rentabilidad, la seguridad y la transparencia. En sentido contrario, son las propias Gestoras las que señalan, fruto de su experiencia en el trato diario con clientes, que la fiscalidad en las prestaciones es el atributo peor valorado, y por lo tanto necesaria su mejora.
El documento presenta un análisis de la situación externa e interna para la empresa FIATC. El análisis externo incluye factores PESTEL y muestra que aunque existe sanidad pública, el 22.8% de los españoles tienen seguro privado de salud. El sector de seguros se está digitalizando pero solo el 31% de las compañías están altamente digitalizadas. El análisis interno incluye datos sobre el sector como que el 86% cree que la digitalización ayudará a alcanzar objetivos en 5 años pero solo el 62.
Este estudio nos permite identificar los aspectos más relevantes en la transformación del mercado bancario tras el periodo de pandemia y revisar su impacto en el modelo de relación que tienen los clientes con su o sus bancos.
Predicción de Insolvencia empresarial - Sector Plásticos 2016Jimmy Tadić
Con la utilización de principios de Big Data y algoritmos de aprendizaje supervisado (las bases de la inteligencia artificial), Kapital Financial Services (KFS) ha desarrollado una herramienta de predicción de la insolvencia empresarial para los sectores de la economía colombiana.
Con la información de los estados financieros publicada por la Superintendencia de Sociedades anualmente, se realizó una regresión de las razones financieras que constituyen el modelo de predicción. Esto permitió comparar los resultados de la predicción de los años 2010, 2011, 2012 y 2013, con las empresas que efectivamente iniciaron procedimientos de insolvencia con la Superintendencia de Sociedades 1 y 2 años después.
Aquí se detalla el comportamiento del sector de plásticos en Colombia.
IX Informe de Deuda Morosa a Junio 2015 Universidad San Sebastian - EquifaxEmisor Digital
Este documento presenta los resultados del IX Informe de Deuda Morosa de junio de 2015. Algunas conclusiones clave son: 1) El número total de deudores morosos ha aumentado desde 1,68 millones en junio de 2012 a 3,55 millones en junio de 2015, un aumento de 111%. 2) Sin embargo, entre marzo y junio de 2015 hubo una ligera caída del 1,1% en el número total de morosos, la primera caída desde que se empezaron a presentar estos informes. 3) El Índice de Calidad de la De
Estudio del Sernac a oferta crediticia a adultos mayoresLa Nacion Chile
Este documento presenta los resultados de un estudio sobre la oferta crediticia dirigida a adultos mayores en Chile. Se encontró que 13 entidades ofrecen productos preferenciales para adultos mayores, mientras que el 75% no ofrece nada específico. El costo total promedio de un crédito de $500.000 a 24 meses es de $705.524, variando entre $601.595 y $855.240 dependiendo de la entidad. La carga anual equivalente promedio es de 35,31%, desde 18,43% hasta 57,95%. Algunas entidades cobran comisiones
Talentoynegocio es una publicación trimestral y un punto de encuentro para la gente emprendedora con información relevante sobre casos de éxito empresarial y experiencias y claves que llevan a triunfar en los negocios.
Es una revista online que habla de talento, management, RRHH y éxito en los negocios.
Contiene Noticias, Artículos, Reportajes y Entrevistas. La temática es principalmente de consejos profesionales y casos de éxito.
Está editada por Mibizpress Editorial Online y es de suscripción gratuita
Para saber más entra en http://www.talentoynegocio.com
“ANÁLISIS DE IMPACTO DEL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO DE LAS PYMES EN LA PROVINCIA ...Daniel Nole
En la economía del Ecuador en los últimos años las pequeñas y medianas empresas han tomado un papel protagónico debido a su alto crecimiento y apoyo por parte de instancias gubernamentales. Pero hay que mencionar que la falta de información tanto económica como administrativa, han afectado de alguna manera su estabilidad en el mercado. Ante ello el presente trabajo se enfoca en recabar información sobre el comportamiento del financiamiento en la rentabilidad, para esto hemos utilizado datos de pequeñas y medianas empresa de la provincia de El Oro del año 2013, específicamente de los estados financieros. La metodología empleada fue tanto cuantitativa como cualitativa, las mismas que son técnicas de investigación apropiadas para la obtención de las razones financieras y la determinación de la correlación, así como para la realización de análisis. Entre las principales conclusiones que obtuvimos fue el buen manejo de la liquidez para cubrir deudas a corto plazo sin la necesidad de recurrir a un financiamiento a largo plazo, así como también la efectiva recuperación de los productos otorgados a créditos. Además se pudo contrastar la revisión de literatura con los resultados obtenidos, ya que la misma nos refleja que no existe una correlación directa en cuanto a su grado de financiamiento con su rentabilidad.
Similar a 1698 reporte trimestral_de_inclusión_financiera_sep_2016 (20)
1. Most agent network models break down in rural areas, resulting in a heavy clustering of agents in cities but a severe scarcity of agents in rural localities with lower population densities.
2. Rural agents, especially those in remote frontier areas, face significant challenges to viability including low transaction volumes due to sparse populations, high costs to serve remote locations, and lack of digital and financial literacy among rural customers.
3. Prevailing agent network models have struggled to overcome these barriers, leaving vast numbers of people in rural areas with inadequate access to formal financial services through CICO agents.
Del dicho al hecho Evolucionando la corresponsalía al servicio de la inclusi...Imix Colombia
Los nuevos ecosistemas donde “corresponsales” habiliten crédito digital, microseguros o apertura de cuentas están en todo tipo de lugares; de esta manera se ha venido rompiendo las barreras con tecnología, evolucionando la red de distribución.
Gracias a la implementación de plataformas tecnológicas con aplicaciones digitales y gestiones de identidad digital para mejorar procesos de vinculación, habilitación, capacitación de nuevos agentes y monitorear su liquidez la corresponsalía sigue evolucionando aportando aún más a la inclusión financiera, además de que el uso de la analítica y data es útil para predicciones de necesidades de caja, mitigación de riesgos y para posibilitar más confianza con acceso a crédito al agente, garantizando la monetización por la generación de ingresos alternativos y originación de nuevos clientes, diversificando el esquema de pagos más allá de depósitos y retiros.
Colombia se caracteriza por contar con dueños de diversos comercios donde la inclusión financiera es algo necesario para lograr una cobertura amplia, por esa razón hoy cuenta con un gran liderazgo en la capacidad que tienen las redes corresponsales, además de que el volumen transaccional ha crecido a más de un 40% en los últimos 10 años.
Lea y conozca más en el artículo completo, ingresando al link >
SFC, Circular Externa 002 de 2021
La SFC emite instrucciones relacionadas con el régimen de oficinas y la prestación de servicios financieros a través de corresponsales. De la norma destaca:
Se definen los requisitos y condiciones para la prestación de servicios a través de corresponsales móviles y digitales y adicionar los ramos de seguro que pueden ser comercializados a través de uso de red.
Se establecen los requisitos de información relacionada con la prestación de servicios a través de corresponsales.
Se ajusta el formato 534 “Uso de productos y servicios financieros” junto con su proforma.
Se determina la realización de pruebas obligatorias entre el 26 y el 30 de abril de 2021, así como el comienzo de la transmisión oficial desde julio de 2021.
Ver Anexo
En 2020, nuestras vidas cambiaron de una manera que ninguno de nosotros podría alguna vez imagino. La pandemia en curso nos hizo adaptarnos a una nueva normalidad, haciendo de nuestros hogares nuestros lugares de trabajo y nuestras familias y mascotas nuestros compañeros de trabajo. Aprendimos un nuevo forma de comunicarnos y conducir nuestra vida.
A pesar de este escenario en constante cambio, nuestro 2020 cohorte nunca dejó de trabajar y prepararse para cada reunión y evento. Todo esto me emociona mucho sobre lo que pudimos lograr durante el programa acelerador. Las startups de este año crecieron notablemente. Demostraron que los límites no existen cuando hay una fuerza impulsora para cambiar el mundo.
También me gustaría tomarme un momento para agradecer al Equipo de MCMX, porque todo esto no habría sido posible sin él. Cada miembro dio un sobresaliente rendimiento, asegurándose de que el programa se ejecute sin problemas.
En 2021 seguiremos trabajando para atraer modelos de negocio cada vez más disruptivos que generan fuentes exponenciales de trabajo e ingresos para todo el
región. Este año queremos lograr una expansión total de nuestros esfuerzos mediante la contratación de nuevas empresas de clase mundial que proporcionar nuevas perspectivas a nuestro programa.
Me encantaría invitarte a ser miembro activo de MassChallenge México para descubrir la magia creado por las startups de nuestra región. En nuestra comunidad, somos conscientes de que estos modelos innovadores son reales disruptores y que son los mejores catalizadores para impulsar la economía de nuestro país.
Las cosas se pondrán mejor.
Saludos,
Camila Lecaros
Director General, MassChallenge México
Decreto 1692 del 18 de diciembre de 2020Imix Colombia
Recientemente el gobierno Nacional de Colombia informó sobre la nueva reforma en regulación de pagos digitales, el decreto 1962 del 18 de Diciembre 2020 estableció las nuevas reglas de acceso a nuevos participantes de los sistemas de pago.
Banca Corresponsal e Inclusión Financiera en Modelo Negocio América LatinaImix Colombia
Este documento evalúa el nivel de desarrollo de las redes de corresponsales bancarios y los productos de depósito orientados a la inclusión financiera en 7 países de América Latina. Se encontró que las redes de corresponsales son más extensas que las sucursales bancarias tradicionales, aunque su orientación es más hacia mercados bancarios tradicionales que hacia poblaciones no atendidas. Existen algunos productos de depósito incluyentes pero su adopción ha sido limitada y ninguno ha alcanzado niveles de actividad
La estrategia Tech&Touch utiliza una persona (touch) para usar un servicio financiero digital en
una comunidad. A continuación algunas de las principales motivaciones:
1resolucion0118 Corresponsales Solidarios o No BancariosImix Colombia
RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGS-INSESF-INR-INGINT-INSEPS-IGJ-2020-0118
Superintendencia de Economía popular y solidaria
Resolución Corresponsales Solidarios o No Bancarios
Proyecto de Decreto: Productos canales digitales e inclusivosImix Colombia
Octubre 9, de 2019 se modifica el decreto 2555 de 2010 con respecto a corresponsales, cuentas de ahorro electrónicas, depósitos electrónicos, el crédito de bajo monto y se dictan otras disposiciones.
Conozca cuales son los avances e innovación en el sector financiero, el licenciamiento Fintech y las oportunidades de innovación en el sector financiero.
Conozca el resumen "Aceleradores a un mundo inclusivo en un ecosistema de Pagos digitales", en el siguiente articulo podrá observar la brecha de los 25 países en los que la digitalización ha tenido un gran impacto y revela 10 pasos o aceleradores que los gobiernos y las empresas pueden tomar para construir las economías digitales.
Introducción microsoft social engagement crmImix Colombia
Este documento proporciona una introducción a Microsoft Social Engagement, una herramienta que permite a las empresas escuchar y participar en conversaciones sociales. Explica cómo la escucha social y la interacción pueden ayudar a las ventas, el marketing y el servicio al cliente. Describe las funciones clave como el análisis social, la participación en redes sociales y la integración con Dynamics CRM. El objetivo final es ayudar a las empresas a comprender mejor las opiniones de los clientes y construir relaciones más sólidas.
revista Vritti+edition+6 - mahindracomviva Imix Colombia
Le compartimos una de las ediciones de la revista Vritti con artículos y contenido de interés que cubren NFC (Near field communication), IOT (Internet of things) internet de las cosas, en donde también podrá ver cómo se comporta el crecimiento del mercado de la billetera móvil en Oriente Medio y el papel del dinero móvil en la rehabilitación de los refugiados en las zonas de conflicto. #BilleteraMóvil
Corresponsales bancarios en Colombia: Expansión rural y su frontera, informac...Imix Colombia
Conozca la situación actual de los canales de corresponsalía bancaria:
La situación actual del modelo de corresponsalía se caracteriza por:
Duplicación de los puntos en los reportes estandarizados existentes. Papel central de los agregadores en la operación de la mayoría de los puntos, tanto en áreas urbanas como rurales.
El canal no ha alcanzado su madurez en áreas rurales, donde aún hay espacio para crecer.
Los avances en inteligencia artificial combinados con la proliferación de apps de mensajería, son el combustible para el desarrollo de los Chatbots - programas de software que utilizan mensajería como la interfase para realizar un número de tareas como programar una reunión, reportar el clima, hacer un pago o ayudar a los usuarios a comprar un par de zapatos.
Viendo el potencial inmenso de los ChatBots, los negocios están comenzando a invertir de manera importante en aprovechar la economía de los bots.
E book introducing_microsoft_social_engagement_sourceImix Colombia
En un mundo social conectado, la interacción con los clientes puede darse en cualquier lugar y momento, y es vital para hacer que su negocio crezca. Microsoft Social Engagement pone eficaces herramientas para contenido social a disposición de sus equipos de ventas, marketing y servicio. Estas herramientas les permiten obtener una idea clara de la opinión que tiene la gente sobre su negocio y ponerse en contacto de forma proactiva con clientes, admiradores y críticos en los medios sociales.
1. REPORTE TRIMESTRAL DE
INCLUSIÓN FINANCIERA
Juliana Álvarez Gallego
Directora
Carmen Cecilia León Franco
Coordinadora
Elaboración del informe:
Área de Inteligencia
Competitiva
Nidia Reyes Salomón
Ejecutiva
César Carpeta Páez
Profesional
Sara Gómez Rincón
Profesional
Septiembre de 2016
Reporte Trimestral de Inclusión Financiera
TransUnion: procesamiento
de datos de personas y
empresas con productos
financieros
Introducción
A septiembre de 2016, el indicador de Inclusión Financiera se ubicó en
77,4% equivalente a 25,6 millones de adultos con algún producto
financiero. Por su parte, los adultos con productos activos o vigentes
llegaron a 21,8 millones que significan el 65,9% de los adultos del país.
Frente a septiembre de 2015, el número de adultos con algún producto
financiero, para el total de entidades aumentó en 885.189, lo que implica
un incremento anual de 3,6%. Por su parte los adultos con productos
activos o vigentes crecieron en 931.851, es decir 4,5% anual.
Al comparar los resultados con septiembre de 2015 y junio de 2016, fue
mayor el incremento en el número de adultos con productos activos que
el incremento en el número de adultos con productos.
A nivel de la tenencia de productos de depósito, el producto cuyos
usuarios aumentaron en mayor medida frente a septiembre de 2015 y
junio de 2016, es el ahorro a término definido. Con crecimientos anual y
trimestral de 14,5% y 3,1%,respectivamente. Se destaca que los usuarios
de este tipo de ahorro vienen en aumento desde diciembre de 2015.
En menor medida aumentaron los usuarios de depósito electrónicos
(crecimiento anual de 6,6%). cuentas de ahorro electrónicas (5,8%) y
cuentas de ahorro (4%).
Con relación a los productos de crédito, el mayor incremento anual en
usuarios se registró en el crédito comercial con una tasa anual de 32,5%,
le siguen en su orden los usuarios de tarjeta de crédito (7,4%), crédito de
consumo (5,8%) y crédito de vivienda (5,3%).
En general la dinámica del número de usuarios de los diferentes
productos de crédito se ha venido desacelerando. Por ejemplo, a junio de
2015, los usuarios de microcrédito crecían a tasas anuales de 42,9% y en
septiembre de 2016 de 0,4%. En el caso de los demás productos de
crédito se observan crecimientos anuales cada vez menores desde
comienzos de 2016. Comportamientos asociados a la tendencia
creciente de las tasas de interés de colocación, desde mediados del año
2015.
1
2. REPORTE TRIMESTRAL DE
INCLUSIÓN FINANCIERA
Entre enero y septiembre de 2016 el número de
adultos que ingresó por primera vez al sistema
financiero fue de 750.117, inferior en 2.436 adultos,
frente a lo observado entre enero y septiembre de
2015. Las mayores disminuciones en el número de
adultos que se vinculan por primera vez se observan
en cuentas de ahorro y microcrédito.
A septiembre de 2016, el número de empresas con
algún producto financiero, para todas las entidades,
llegó a 726.656 empresas y a 541.133 empresas con
productos activos o vigentes. En ningún caso, se
observó una variación importante frente a lo
registrado en septiembre de 2015.
Con relación al número de empresas que ingresaron
por primera vez al sistema financiero entre enero y
septiembre de 2016, se presentó una disminución del
48% frente al mismo período de 2015. Así, mientras a
septiembre de 2016 ingresaron por primera vez
16.832 empresas, a septiembre de 2015, este número
ascendió a 32.277.
Lasprincipales reduccionesen elnúmero de empresas
que se vinculan por primera vez al sistema se
observaron en cuentas de ahorro y cuentas corrientes.
De acuerdo con la información que reporta
periódicamente Confecámaras, a septiembre de
2016, se crearon 59.749 sociedades productivas.
Comparando este indicador con el número de
empresas vinculadas por primera vez al sistema a esta
fecha, se tiene que alrededor del 28,2% de las nuevas
empresas están siendo incluidas financieramente.
2
3. REPORTE TRIMESTRAL DE
INCLUSIÓN FINANCIERA
Tenencia de productos financieros por parte de
individuos
Adultos con al menos un producto financiero:
Gráfica 1: %Adultos con algún producto en
establecimientos de crédito
Gráfica 2: %Adultos con algún producto en todas
entidades
Fuentes: TransUnion (antes CIFIN) y Asobancaria para información anterior a diciembre de 2014. Elaboración Banca de
las Oportunidades.
A septiembre de 2016, el número de adultos con algún producto para el total de entidades alcanzó los 25,6 millones,
por lo que el indicador de inclusión financiera se ubicó en 77,4%. De estos, 21,8 millones de adultos, es decir el 65,9%,
tienen sus productos activos o vigentes.
Así, para este corte, del total de adultos con productos financieros, el 85,2% los usan activamente y el 14,8% (3,8
millones de adultos) tienen inactivos sus productos de depósito o liquidaron sus obligaciones de crédito .
Estos resultados revelan un crecimiento anual de 3,6%, es decir 885.189 adultos más con algún producto y, de 4,5%,
es decir, 931.851 adultos más con algún producto activo o vigente para total de entidades.
0%
20%
40%
60%
80%
Sept-2013 Sept-2014 Sep-2015 Sep-2016
69,3% 72,6% 75,1% 76,5%
63,1% 65,0%
% Adultos con al menos un producto
% Adultos con al menos un producto activo / vigente
0%
20%
40%
60%
80%
Sep-2015 Dic-2015 Mar-2016 Jun-2016 Sep-2016
76,0% 76,3% 77,1% 77,3% 77,4%
64,2% 64,5% 64,6% 65,4% 65,9%
% adultos con algún producto
% adultos con agún producto activo o vigente
Nota:
La información de adultos con productos financieros enentidades delsector solidario y ONGs microcrediticias,así como
la información de adultos con productos activos o vigentes se genera a partir de diciembre de 2014.
3
4. REPORTE TRIMESTRAL DE
INCLUSIÓN FINANCIERA
Entre septiembre de 2015 y septiembre de 2016, creció en mayor medida el número de adultos con productos activos,
principalmente en los establecimientos de crédito.
Frente a junio de 2016, se mantuvo la tendencia de crecimiento descrita en el último año. Así, para el total de
entidades el aumento trimestral fue del 0,5%, representado en 120.950 adultos más con algún producto y, 1,2%
representado en 255.656 adultos más con algún producto activo o vigente.
A septiembre de 2016, el número de adultos con algún producto financiero por tipo de entidad fue de 25,4 millones en
establecimientos de crédito, 1,3 millones en cooperativas financieras vigiladas por Supersolidaria y 1,1 millones en
ONG microcrediticias.
En relación al número de adultos con productos activos o vigentes por tipo de entidad, la distribución fue de 21,5
millones en establecimientos de crédito, 847.550 en cooperativas financieras vigiladas por Supersolidaria y 644.180 en
ONG microcrediticias.
Número de adultos según tipo de producto financiero
establecimientos de crédito:
A. Productos de depósito
Gráfica 3: #Adultos con cuentas de ahorro Gráfica 4: #Adultos con cuentas corrientes
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
Sep-2013 Sep-2014 Sep-2015 Sep-2016
20,1
21,6 22,8 23,7
16,3 16,9
Millonesdeadultos-EC
Algún producto Algún producto activo
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
Sep-2013 Sep-2014 Sep-2015 Sep-2016
1,53 1,54
1,75 1,71
1,51 1,45
Millonesdeadultos-EC
Algún producto Algún producto activo
4
5. REPORTE TRIMESTRAL DE
INCLUSIÓN FINANCIERA
Gráfica 5: #Adultos con depósitos electrónicos - DE1
Gráfica 6: #Adultos con cuentas CAES2
Gráfica 7: #Adultos con cuentas CATS3
Gráfica 8: #Adultos con otros productos de ahorro4
1
Los depósitos electrónicos (DE) son depósitos a la vista diferentes de las cuentas de ahorro y de las cuentas corrientes, cuyo titular puede ser una persona natural o
jurídica. Los establecimientos de crédito pueden ofrecer depósitos electrónicos de trámite simplificado o depósitos electrónicos de trámite ordinario. Son de trámite
simplificado siempre y cuando el límite de débitos mensuales y el saldo máximo no superen 3 SMMLV (aproximadamente COP$2.200.000). En este caso la apertura
puede hacerse a través delcelular, con elnúmero de documento de identidad ysu fecha de expedición. Cuando elproducto no cumple con estas características sutrámite
deja de ser simplificado y se debe surtir el trámite ordinario de conocimiento del cliente y control de lavado de activos.
2
Las cuentas de ahorro electrónico (CAE) están orientadas a la población de nivel 1 de Sisbén y a la población inscrita en el Registro Único de Población desplazada,
muchos de estos son receptores de transferencias del Gobierno. Estas cuentas tienen un límite de débito mensual de 2 SMMLV (aproximadamente COP $1.500.000).
3
Las cuentas de ahorro de trámite simplificado (CATS), son depósitos a la vista que pueden activarse a través del celular, con el número de cédula y su fecha de
expedición. El límite de débitos mensuales es de 3 SMMLV (aproximadamente COP$2.200.000) y el saldo máximo es de 8 SMMLV (aproximadamente, COP$5.900.000).
4
Los otros productos de ahorro hacen referencia a los productos de ahorro a plazo definido como CDTs y CDATs.
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
Sep-2013 Sep-2014 Sep-2015 Sep-2016
1,76
2,09
2,80
2,99
2,64
2,76
Millonesdeadultos-EC
Algún producto Algún producto activo
0,0
1,0
2,0
3,0
Sep-2015 Dic-2015 Mar-2016 Jun-2016 Sep-2016
2,71
2,82 2,83 2,83 2,83
2,34
2,46 2,48 2,48 2,48
Millonesdeadultos-EC
Algún producto Algún producto activo
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
Sep-2015 Dic-2015 Mar-2016 Jun-2016 Sep-2016
103.402
103.406
103.371
103.377
103.376
99.833
99.813
99.774
99.766
99.765
Algún producto Algún producto activo
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
Sep-2015 Dic-2015 Mar-2016 Jun-2016 Sep-2016
564.229
582.264
612.132
626.707
646.279
355.063
309.171
337.255
412.173
425.999
Algún producto Algún producto activo
5
6. REPORTE TRIMESTRAL DE
INCLUSIÓN FINANCIERA
Fuentes: TransUnion (antes CIFIN) y Asobancaria para información anterior a diciembre de 2014. Elaboración Banca de
las Oportunidades.
Esta sección presenta la dinámica del número de
adultos con cada producto financiero en
establecimientos de crédito. La información se
focaliza en este tipo de entidades por disponerse de
series históricas más largas y por su mayor
participación en el total de adultos incluidos
financieramente en el país.
A septiembre de 2016, los productos de depósito de
mayor penetración entre los colombianos fueron
cuentas de ahorro (23,7 y 16,9 millones de adultos
totales y activos, respetivamente), depósitos
electrónicos (2,9 y 2,8 millones de adultos totales y
activos, respetivamente) y cuentas de ahorro
electrónicas (2,8 y 2,5 millones de adultos totales y
activos, respetivamente).
Así, el 71,4% de los adultos con cuentas de ahorro las
usan activamente. En el caso de los productos de
trámite simplificado, el porcentaje de adultos que los
usan activamente es mayor comparado con el de las
cuentas de ahorro tradicionales. Para septiembre de
2016, este porcentaje fue de 92,5% para los depósitos
electrónicos y 87,5% para las cuentas de ahorro
electrónicas.
Entre septiembre de 2015 y septiembre de 2016, el
producto que más creció en número de usuarios fue el
ahorro a término definido clasificado en “otros
productos de ahorro”, con un crecimiento anual de
14,5%. Los usuarios de este tipo de ahorro vienen en
aumento desde diciembre de 2015, entre dicho corte y
septiembre de 2016 han pasado de 582.246 a 646.279.
Este tipo de ahorro ha estado estimulado por la
tendencia creciente de las tasas de interés de
captación. La DTF5
viene aumentando desde
septiembre de 2015 (4,41%) para ubicarse en
septiembre de 2016 en 7,18%, implicando un
incremento de 277 pb durante este período.
En menor medida aumentó el número de usuarios de
depósitos electrónicos, cuentas de ahorro electrónicas
ycuentasdeahorro,concrecimientosanualesde6,6%,
4,5% y 4%, respectivamente.
Entre junio y septiembre de 2016, el único producto de
depósito que mostró crecimiento en el número de
usuarios fue el ahorro a término definido con un
crecimiento trimestral de 3,1%. En los demás
productos de depósito no se observaron incrementos
de importancia.
5
La tasa DTF es una tasa promedio ponderada por monto, de las captaciones a 90 días que realizan los bancos, compañías de
financiamiento y corporaciones financieras. Fuente Banco de la República.
6
7. REPORTE TRIMESTRAL DE
INCLUSIÓN FINANCIERA
B. Productos de crédito
Gráfica 9: #Adultos con crédito de consumo Gráfica 10: #Adultos con tarjeta de crédito
Gráfica 11: #Adultos con microcrédito Gráfica 12: #Adultos con crédito de vivienda
Fuentes: TransUnion (antes CIFIN) y Asobancaria para información anterior a diciembre de 2014. Elaboración Banca de
las Oportunidades.
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
Sep-2013 Sep-2014 Sep-2015 Sep-2016
8,16
8,63
5,00
5,47
6,72
7,14
Millonesdeadultos-EC
Algún producto Algún producto vigente
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
Sep-2013 Sep-2014 Sep-2015 Sep-2016
8,72
9,37
6,49
7,01
8,00
8,65
Millonesdeadultos-EC
Algún producto Algún producto vigente
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
Sep-2015 Dic-2015 Mar-2016 Jun-2016 Sep-2016
3,51 3,50 3,59 3,58 3,53
2,52 2,48 2,53 2,54
2,34
Millonesdeadultos-EC
Algún producto Algún producto vigente
0,0
0,5
1,0
1,5
Sep-2013 Sep-2014 Sep-2015 Sep-2016
1,29
1,36
0,821 0,874
1,02
1,08
Millonesdeadultos-EC
Algún producto Algún producto vigente
7
8. REPORTE TRIMESTRAL DE
INCLUSIÓN FINANCIERA
Los productos de crédito de mayor penetración entre los colombianos corresponden a productos de consumo. A
septiembre de 2016, se registraron 9,4 y 8,6 millones de adultos con tarjeta de crédito y crédito de consumo diferente
de tarjeta, respectivamente.
Con un menor número de usuarios están el
microcrédito, el crédito de vivienda y el crédito
comercial, que para este corte registraron 3,5, 1,4 y 1,2
millones de usuarios, respectivamente.
Entre septiembre de 2015 y septiembre de 2016 el
mayor incremento en elnúmero de usuariosse observó
en el crédito comercial, con una tasa de crecimiento
anual de 32,5%, al pasar de 905.799 a 1,2 millones de
usuarios.
En este período crecieron en menor medida los
usuarios de tarjeta de crédito (7,4%), crédito de
consumo (5,8%) y crédito de vivienda (5,3%). En el
caso del microcrédito el número de usuarios
prácticamente se mantuvo estable en este período,
3,51 millones (septiembre de 2015) y 3,53 millones
(septiembre de 2016).
Es importante destacar que en los diversos productos
de crédito se observa una menor dinámica en las tasas
de crecimiento anual del número de usuarios en los
últimoscortes.Por ejemplo,elcrecimiento anualde los
usuarios de microcrédito viene disminuyendo desde
junio de 2015 (42,9%) a 0,4% en septiembre de 2016.
En los demás productos se observan menores tasas de
crecimiento desde comienzos de 2016. Mientras en
marzo de 2016, se presentaron incrementos anuales en
el número de adultos con crédito de 10,9%, 10,6% y
8,3%, en crédito de consumo, tarjeta de crédito y
créditos de vivienda, respectivamente, a septiembre
de 2016, estas tasas se redujeron a 5,8%, 7,4% y 5,3%,
respectivamente.
El menor dinamismo en el número de adultos con
crédito se explica en la tendencia creciente que han
mostrado las tasas de interés de colocación desde
mediados del año 2015. Entre septiembre de 2015 y
septiembre de 2016, la tasa de interés de microcrédito
aumentó 165 pb al pasar de 35,69% a 37,34%; la de
consumo aumentó 268 pb al pasar de 16,88% a 19,56%
y las de tarjeta de crédito aumentó 332 pb al pasar de
27,16% a 30,48%.
Entre junio yseptiembre de2016,elmayor aumento en
el número de usuarios se presentó en crédito comercial
con un tasa trimestral de 33,6%. En menor medida
crecieron los usuarios de tarjeta de crédito (1,8%) y de
crédito de consumo (1,4%).
Por su parte el número de tarjetas de crédito vigentes6
en el mercado entre septiembre de 2015 y septiembre
de 2016, aumentó en 7,9% al pasar de 13,4 a 14,4
millones de tarjetas de crédito. A septiembre de 2016,
estas tarjetas representaron un saldo de COP $24,8
billones y un saldo más cupo no utilizado total de COP
$65,3 billones.
Al relacionar el saldo y el saldo más el cupo total en
tarjetas de crédito con el número de adultos con
tarjetas de crédito vigentes se observa un incremento
sostenido en el saldo promedio en tarjeta de crédito
por adulto, desde comienzos del año 2016. Mientras en
enero de 2016, el saldo promedio por adulto con este
producto era de $2.683.675, en septiembre de 2016,
fue de $2.862.577. Esto quiere decir, que aunque el
número de adultos con tarjeta de crédito se ha venido
desacelerando, el saldo promedio por adulto ha
aumentado.
8
6
Fuente superintendencia Financiera de Colombia.
9. REPORTE TRIMESTRAL DE
INCLUSIÓN FINANCIERA
Detalle del número de adultos por tipo de producto y
tipo de entidad:
Cuadro 1: #Adultos con productos financieros por tipo de entidad
Producto
Adultos con productos por tipo de entidad Sep-2016
Adultos con productos
todas las entidades Variación
sep-2015 a
sep-2016
Crecimiento
sep-2015 a
sep-2016EC Solidario ONG
Todas las
entidades
sep-15 sep-16
Ctas de ahorro 23.693.010 138.387 - 23.729.145 22.810.868 23.729.145 918.277 4,0%
CAES 2.829.062 - - 2.829.062 2.708.214 2.829.062 120.848 4,5%
CATS 103.376 - - 103.376 103.402 103.376 (26) 0,0%
DE 2.986.665 - - 2.986.665 2.801.702 2.986.665 184.963 6,6%
Otros prod ahorro 646.279 - - 646.279 564.229 646.279 82.050 14,5%
Cuenta corriente 1.712.503 - - 1.712.503 1.745.822 1.712.503 (33.319) -1,9%
Microcrédito 3.525.562 243.231 1.023.924 4.269.027 4.334.326 4.269.027 (65.299) -1,5%
Consumo 8.634.696 984.694 5.862 9.080.581 8.588.191 9.080.581 492.390 5,7%
Tarjeta de crédito 9.373.369 - - 9.373.369 8.723.567 9.373.369 649.802 7,4%
Vivienda 1.363.719 20.582 - 1.381.916 1.307.976 1.381.916 73.940 5,7%
Algún producto 25.357.783 1.319.314 1.064.543 25.623.926 24.738.737 25.623.926 885.189 3,6%
Cuadro 2: #Adultos con productos financieros activos o vigentes por tipo de entidad
Producto
Adultos con productos activos o vigentes por tipo de
entidad Sep-2016
Adultos con productos
activos o vigentes todas las
entidades
Variación
sep-2015 a
sep-2016
Crecimiento
sep-2015 a
sep-2016
EC Solidario ONG
Todas las
entidades
sep-15 sep-16
Ctas de ahorro 16.927.715 83.008 - 16.968.861 16.313.572 16.968.861 655.289 4,0%
CAES 2.475.277 - - 2.475.277 2.336.954 2.475.277 138.323 5,9%
CATS 99.765 - - 99.765 99.833 99.765 (68) -0,1%
DE 2.763.544 - - 2.763.544 2.640.470 2.763.544 123.074 4,7%
Otros prod ahorro 425.999 - - 425.999 355.063 425.999 70.936 20,0%
Cuenta corriente 1.451.402 - - 1.451.402 1.507.986 1.451.402 (56.584) -3,8%
Microcrédito 2.336.110 140.221 623.734 2.888.455 3.115.883 2.888.455 (227.428) -7,3%
Consumo 7.140.852 606.888 3.656 7.489.288 7.051.406 7.489.288 437.882 6,2%
Tarjeta de crédito 8.647.468 - - 8.647.468 7.999.264 8.647.468 648.204 8,1%
Vivienda 1.082.742 15.523 - 1.097.201 1.031.522 1.097.201 65.679 6,4%
Algún producto
activo o vigente 21.521.546 847.550 644.180 21.837.442 20.905.591 21.837.442 931.851 4,5%
Indicador
Datos a Sep-2016
EC Solidario ONG Todas las entidades
Diferencia entre adultos con prod y adultos con prod activos/vigentes 3.836.237 471.764 420.363 3.786.484
% Adultos vinculados con prod activos/vigentes 84,9% 64,2% 60,5% 85,2%
9
Fuente: TransUnion - elaboración Banca de las Oportunidades
10. REPORTE TRIMESTRAL DE
INCLUSIÓN FINANCIERA
En los Cuadros 1 y 2, se presenta el detalle del comportamiento del total de adultos con productos y con productos
activos por tipo de entidad y por tipo de producto, de éstos se destaca:
• Entre septiembre de 2015 y septiembre de 2016, creció en mayor medida el número de adultos con productos
financieros activos o vigentes, 4,5% (931.851 adultos) frente al número de adultos con algún producto que fue de
3,6% (885.189 adultos).
• La proporción de adultos vinculados con productos activos o vigentes es mayor en los establecimientos de crédito
(84,9%), frente a la observada en los otros tipos de entidades.
• El producto que presentó el mayor incremento en número de usuarios es el de otros productos de ahorro que
registró un crecimiento de 14,5% (adultos con este tipo de ahorro) y de 20% (adultos con este tipo de ahorro
activo).
• Le siguen en su orden el crecimiento en el número de usuarios de tarjetas de crédito, depósitos electrónicos,
crédito de consumo y crédito de vivienda.
Número de adultos que ingresan por primera vez al
sistema financiero7
:
Gráfica 13: # adultos que ingresan por primera vez al
sistema financiero
Gráfica 14: Part % por producto de entrada
-
150.000
300.000
450.000
600.000
750.000
900.000
2015 2016
752.553 750.117
945.826
Datos a septiembre Datos año completo
No.deadultos
74,7% 78,8%
11,5%
1,1%
0,7%
2,6%
5,9%
6,3%
2,9%
3,5%
3,8%
6,5%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Comercial
Vivienda
Tarjeta de crédito
Consumo
Microcrédito
Cuenta corriente
Otros prod ahorro
DE
CATS
CAES
Cta de ahorros
Sep-2015 Sep-2016
752.553 750.117
_______________________
7
El número de adultos que ingresa por primera vez al sistema financiero se estima a través del conteo de los número de
identificación únicos que aparecen por primera vez en la base de datos histórica de la central de información.
10
11. REPORTE TRIMESTRAL DE
INCLUSIÓN FINANCIERA
Entre enero y septiembre de 2016 ingresaron por
primera vez al sistema financiero 750.117 adultos.
Este número es inferior en 2.436 al registrado en los
primeros tres trimestres del año 2015, es decir que el
crecimiento frente a la dinámica de ingreso
reportada para el mismo corte en 2015, se redujo en
0,3%.
Esta disminución en el número de adultos que se
vinculan por primera vez al sistema financiero se
explica principalmente en el menor ingreso de
personas a través de cuentas de ahorro y de
microcrédito. En el primer caso, al comparar los tres
primeros trimestres de los años 2015 y 2016, la
reducción fue de 6% (37.930 adultos menos) y en el
segundo de 4,7% (2.332 adultos menos).
En contraste se observaron aumentos en el número
de adultos que se vincularon por primera vez al
sistema a través de otros productos de ahorro en
235% (13.738 adultos), tarjetas de crédito en 52,1%
(16.936 adultos) y crédito de consumo en 6,9% (1.704
adultos).
A septiembre de 2016, los productos más
representativos como puerta de entrada al sistema
financiero fueron en su orden, cuentas de ahorro
(78,8%), tarjeta de crédito (6,5%), microcrédito
(6,3%), crédito de consumo(3,5%) y ahorro a término
definido (2,6%).
11
12. REPORTE TRIMESTRAL DE
INCLUSIÓN FINANCIERA
Número de adultos con algunas combinaciones de
productos financieros:
Gráfica 15: #Adultos con algunas combinaciones de productos activos o vigentes – todas las entidades
Fuente: TransUnion - elaboración Banca de las Oportunidades.
De los portafolios considerados, los de mayor número de usuarios son las combinaciones de cuenta de ahorros y
tarjeta de crédito con 6,6 millones de adultos y, consumo y tarjeta de crédito con 4,4 millones de usuarios.
Entre septiembre de 2015 y septiembre de 2016, el portafolio cuyo número de usuarios creció en mayor medida fue
cuenta de ahorros y tarjeta de crédito con un crecimiento anual de 8,1%, explicado principalmente por el incremento
en el número de adultos con tarjeta de crédito.
En contraste se observó una reducción en el número de usuarios de consumo y microcrédito de 7,2% anual en cada
caso, explicada en la menor demanda de microcrédito que se subrayó en la sección de productos de crédito.
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0
Consumo + microcrédito
Consumo + vivienda
Consumo + TC
Cuenta de ahorro + TC
0,497
0,632
4,14
6,11
0,499
0,660
4,34
6,28
0,461
0,672
4,41
6,61
Millones de adultos
Sep-2016 Jun-2016 Sep-2015
12
13. REPORTE TRIMESTRAL DE
INCLUSIÓN FINANCIERA
Tenencia de productos financieros por parte de
empresas:
Empresas con al menos un producto financiero8
:
Gráfica 16: #Empresas con algún producto en
establecimientos de crédito
Gráfica 17: #Empresas con algún producto en cualquier
tipo de entidad
Fuente: TransUnion y Asobancaria para información anterior a diciembre de 2014. Elaboración Banca de las
Oportunidades.
A septiembre de 2016, se registraron 726.656 y 541.133 empresas con algún producto y con algún producto activo,
respectivamente.
La mayoría de estas empresas tienen sus productos financieros en algún establecimiento de crédito. Para este corte
del total de empresas con algún producto, 725.952 están vinculadas a través de establecimientos de crédito, 3.735 a
cooperativas financieras vigiladas por Supersolidaria y 570 a ONG microcrediticias.
Similarmente del total de empresas con algún producto activo o vigente, 540.567 están vinculadas a establecimientos
de crédito, 2.017 a cooperativas financieras vigiladas por Supersolidaria y 347 a ONG microcrediticias.
Entre septiembre de 2015 y septiembre de 2016, el número de empresas vinculadas al sistema financiero se mantuvo
estable. En el caso de empresas con algún producto se observó un crecimiento anual de 0,3%, equivalente a 2.532
empresas adicionales. Con respecto al número de empresas con productos activos o vigentes se presentó una
disminución de 0,7% en el mismo período, equivalente a 4.029 empresas menos.
__________________________
8
La información de tenencia de productos financieros por parte de empresas no está diferenciada según el tamaño de las empresas.
0
200
400
600
800
sep-2013 sep-2014 Sep-2015 Sep-2016
614,4 639,6
723,4 726,0
544,6 540,6
Milesdeempresas
Algún producto Algún prod. Activo o vigente
0
200
400
600
800
Sep-2015 Dic-2015 Mar-2016 jun-2016 Sep-2016
724,1 727,5 731,0 730,1 726,7
545,2 547,0
515,9 546,7 541,1
Algún producto Algún prod. Activo o vigente
13
Milesdeempresas
14. REPORTE TRIMESTRAL DE
INCLUSIÓN FINANCIERA
Número de empresas según tipo de producto
financiero – establecimientos de crédito:
A. Productos de depósito
Gráfica 18: #Empresas con cuentas de ahorro Gráfica 19: #Empresas con cuentas corrientes
Gráfica 20: #Empresas con otros productos de ahorro
-
100
200
300
400
500
Sep-2013 Sep-2014 Sep-2015 Sep-2016
383,4
415,7
472,0 481,0
232,6 231,6
Milesempresas
Total productos Productos activos
0
100
200
300
400
500
Sep-2013 Sep-2014 Sep-2015 Sep-2016
307,5
366,7
419,0 412,0
378,9 366,6
Milesdeempresas
Total productos Productos activos
Fuentes: TransUnion (antes CIFIN) y Asobancaria para información anterior a diciembre de 2014. Elaboración Banca de
las Oportunidades.
14
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
Sep-2015 Dic-2015 Mar-2016 Jun-2016 Sep-2016
11.013
11.266 11.392 11.706 13.396
5.429 5.102 5.173
6.504
7.514
Total productos Productos activos
15. REPORTE TRIMESTRAL DE
INCLUSIÓN FINANCIERA
Las cuentas de ahorro y las cuentas corrientes son los productos de depósito con mayor penetración entre las
empresas. A septiembre de 2016, se registraron 481.048 y 412.041 con cuentas de ahorro y con cuentas corrientes,
respectivamente.
Entre septiembre de 2015 y septiembre de 2016, el ahorro a término definido clasificado en “otros productos de
ahorro” fue el que mayor aumento registró en el número de empresas con dicho producto, con un crecimiento anual
de 21,6%, equivalente a 2.383 empresas más con este producto. El número de empresas con este tipo de ahorro viene
presentando crecimientos anuales cada vez mayores desde diciembre de 2015 (5,6%).
Este comportamiento es común al subrayado en el caso de los individuos. En ambos casos, influenciado por el
aumento de las tasas de interés de captación.
En contraste, se observa una disminución en el número de empresas con cuenta corriente de 1,7% anual, equivalente
a 6.994 empresas menos con este producto.
Frente a junio de 2016, el comportamiento descrito para el año se mantiene. Es decir, que el producto que mayor
incremento registró en el número de empresas es el ahorro a término definido (crecimiento trimestral de 14,4%),
mientras se observa una disminución en el número de empresas con cuentas corrientes (reducción trimestralde 1,7%).
B. Productos de crédito
Gráfica 21: #Empresas con crédito comercial Gráfica 22: #Empresas con microcrédito
0
5.000
10.000
15.000
20.000
Sep-2013 Sep-2014 Sep-2015 Sep-2016
16.270
19.186
6.496
7.866
9.979
12.092
Total productos Productos vigentes
15
0
50
100
150
200
250
Sep-2013 Sep-2014 Sep-2015 Sep-2016
222,1
229,7
180,8 186,1 198,0
207,4
Milesdeempresas
Total productos Productos vigentes
16. REPORTE TRIMESTRAL DE
INCLUSIÓN FINANCIERA
Gráfica 23: #Empresas con crédito de consumo Gráfica 24: #Empresas con tarjeta de crédito
Fuente: TransUnion y Asobancaria para información anterior a diciembre de 2014. Elaboración Banca de las
Oportunidades.
El producto de crédito más común entre las empresas es el crédito comercial, el cual para septiembre de 2016 registró
229.751 empresas. Le siguen en importancia el crédito de consumo y la tarjeta de crédito, con 98.091 y 78.518
empresas, respectivamente.
Entre septiembre de 2015 y septiembre de 2016, aunque se observó incremento en el número de empresas con los
diferentes productos de crédito, el mayor aumento se presentó en microcrédito con un crecimiento anual de 17,9%,
equivalente a 2.916 empresas más con este producto. En los demás productos los crecimientos estuvieron cercanos
al 3%.
Similarmente, frente a junio de 2016, el microcrédito mostró el mayor aumento en el número de empresas con este
producto con un crecimiento trimestral de 5,5%. Los demás productos mantuvieron un comportamiento muy estable,
el número de empresas con los demás productos de crédito prácticamente no cambió frente a junio de 2016.
0
20
40
60
80
100
120
Sep-2013 Sep-2014 Sep-2015 Sep-2016
95,8
98,1
72,6 74,0
81,2 83,5
Milesdeempresas
Total productos Productos vigentes
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Sep-2013 Sep-2014 Sep-2015 Sep-2016
76,6
78,5
77,0
83,2
64,7
69,6
Milesdeempresas
Total productos Productos vigentes
16
17. REPORTE TRIMESTRAL DE
INCLUSIÓN FINANCIERA
Detalle del número de empresas por tipo de producto
y tipo de entidad:
Cuadro 3: #Empresas con productos financieros por tipo de entidad
Producto
Empresas con productos financieros por tipo de entidad
sep-2016
Empresas con productos
financieros - todas las
entidades
Variación
sep-2015 a
sep-2016
Crecimiento
sep-2015 a
sep-2016
EC Solidario ONG Todas las entidades sep-15 sep-16
Ctas de ahorro 481.048 984 481.531 472.466 481.531 9.065 1,9%
Otros prod
ahorro
13.396 13.396 11.013 13.396 2.383 21,6%
Cuenta corriente 412.041 412.041 419.035 412.041 (6.994) -1,7%
Microcrédito 19.186 244 377 19.743 16.803 19.743 2.940 17,5%
Consumo 98.091 515 31 98.539 96.367 98.539 2.172 2,3%
Tarjeta de crédito 78.518 78.518 76.575 78.518 1.943 2,5%
Comercial 229.741 2.399 129 230.815 223.090 230.815 7.725 3,5%
Algún producto 725.952 3.735 570 726.656 724.124 726.656 2.532 0,3%
Cuadro 4: #Empresas con productos financieros activos o vigentes por tipo de entidad
Indicador Datos a Sep-2016
EC Solidario ONG Todas las entidades
Diferencia entre empresas con prod y empresas con prod activos/vigentes 185.385 1.718 223 185.523
% Empresas vinculadas con prod activos/vigentes 74,5% 54,0% 60,9% 74,5%
Producto
Empresas con productos financieros activos o vigentes
por tipo de entidad sep-2016
Empresas con productos
financieros activos - todas las
entidades
Variación
sep-2015 a
sep-2016
Crecimiento
sep-2015 a
sep-2016
EC Solidario ONG Todas las entidades sep-15 sep-16
Ctas de ahorro 231.587 527 231.917 232.873 231.917 (956) -0,4%
Otros prod
ahorro
7.514 7.514 5.429 7.514 2.085 38,4%
Cuenta corriente 366.551 366.551 378.912 366.551 (12.361) -3,3%
Microcrédito 12.092 117 198 12.385 10.253 12.385 2.132 20,8%
Consumo 83.460 159 14 83.611 81.357 83.611 2.254 2,8%
Tarjeta de crédito 69.618 69.618 64.652 69.618 4.966 7,7%
Comercial 207.376 1.293 86 208.026 198.638 208.026 9.388 4,7%
Algún producto
activo o vigente
540.567 2.017 347 541.133 545.162 541.133 (4.029) -0,7%
17
Fuente: TransUnion - elaboración Banca de las Oportunidades
18. REPORTE TRIMESTRAL DE
INCLUSIÓN FINANCIERA
De los cuadros 3 y 4 se destacan los siguientes puntos:
Entre septiembre de 2015 y septiembre de 2016, el
número de empresas con algún producto financiero se
incrementó moderadamente (0,3%), que equivale a
2.532 empresas más con algún producto financiero. En
contraste, el número de empresas con sus productos
activos o vigentes se redujo en 0,7% en el mismo
período, comportamiento explicado principalmente
en la disminución en el número de empresas con
cuentas corrientes.
La proporción de empresas vinculadas con productos
activos o vigentes es mayor en los establecimientos de
crédito (74,5%), frente a la observada en los otros tipos
de entidades.
Entre septiembre de 2015 y septiembre de 2016, los
mayores incrementos en el número de empresas con
productos financieros se observaron en los otros
productos de ahorro y microcrédito, con crecimientos
anuales de 21,6% y 17,5%, respectivamente. Este
mismo comportamiento se mantuvo al considerar la
evolución entre junio y septiembre de 2016.
Con respecto al número de empresas con productos
financieros activos o vigentes, a pesar de que el dato
agregado se redujo, en el caso de productos como
otros productos de ahorro, microcrédito y tarjeta de
crédito, el número de empresas aumento frente a
septiembre de 2015 y frente a junio de 2016.
18
19. REPORTE TRIMESTRAL DE
INCLUSIÓN FINANCIERA
Número de empresas que ingresaron por primera vez
al sistema financiero:
Gráfica 25: # empresas que se vinculan por primera vez al
sistema financiero
Gráfica 26: Part % por producto de entrada
Fuente: TransUnion - elaboración Banca de las Oportunidades.
Entre enero y septiembre de 2016, 16.832 empresas ingresaron por primera vez al sistema financiero, lo que implica
una disminución de 48% en el número de empresasvinculadas por primera vez en los tres primeros trimestres de 2015.
Esto significa, 15.445 empresas menos frente al año 2015.
Estadisminuciónestá explicada en la reducción en elnúmero de empresasvinculadasalsistemafinanciero por primera
vez a través de cuentas de ahorro y cuentas corrientes. En el primer caso, la reducción fue de 50,3% (12.778 empresas
menos) y en el segundo, de 45,7% (2.822 empresas menos).
A pesar del comportamiento descrito que refleja un menor ingreso de las empresas a través de cuentas de ahorro y
cuentas corrientes, los productos más comunes de ingreso al sistema financiero por parte de las empresas continúan
siendo las cuentas de ahorro (75,2%), cuentas corrientes (19,9%) y crédito comercial (3,5%).
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
2015 2016
32.277
16.832
39.298
Datos a septiembre Datos año completo
78,8% 75,2%
19,1%
19,9%
1,6% 3,5%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Comercial
Vivienda
Tarjeta de crédito
Consumo
Microcrédito
Cuenta Corriente
Otros prod ahorro
Cuenta de ahorros
Sep-2015 Sep-2016
32.277 16.832
19
20. REPORTE TRIMESTRAL DE
INCLUSIÓN FINANCIERA
Gráfica 27: #empresas con algunas combinaciones de productos activos o vigentes – todas las entidades
Fuente: TransUnion - elaboración Banca de las Oportunidades.
De los portafolios considerados el mayor número de empresas se observa en las combinaciones cuenta de ahorro y
cuenta corriente (95.857 empresas) y cuenta de ahorro y tarjeta de crédito (33.711 empresas). Dado que el número de
empresas con cuentas de ahorro y corrientes ha disminuido, estos dos portafolios no presentaron incrementos
importantes frente a septiembre de 2015 y frente a junio de 2016.
En contraste y debido al incremento en el número de empresas con microcrédito, se presentaron mayores
crecimientos anuales en el número de empresas con las combinaciones de productos microcrédito y crédito de
consumo (18,9%), microcrédito y tarjeta de crédito (12,9%) y microcrédito y crédito comercial (14%).
- 20 40 60 80 100 120
Microcrédito + consumo
Microcrédito + TC
Microcrédito + comercial
Cta ahorro + TC
Cta ahorro + cta corriente
1,6
5,7
7,0
30,8
95,7
1,9
6,2
7,7
32,9
95,9
2,0
6,4
8,0
33,7
95,9
Miles de empresas
Sep-2016 Jun-2016 Sep-2015
20
21. REPORTE TRIMESTRAL DE
INCLUSIÓN FINANCIERA
NOTA METODOLÓGICA
1. A partir de diciembre de 2014, la información del número de adultos y de empresas con productos financieros se
empezó a generar teniendo en cuenta las siguientes distinciones:
Tenencia de productos financieros versus tenencia de productos financieros activos o vigentes.
Tenencia de productos financieros por tipo de entidad según las siguientes categorías: i) establecimientos de
crédito19
, ii) sector solidario210
y iii) ONGs microcrediticias.
Con relación al grupo de cooperativas con sección de ahorro y crédito vigilada por Supersolidaria denominadas en
este Reporte sector solidario se aclara que CIFIN recibe información de personas y empresas con productos
financieros de 145 de estas cooperativas. Hasta la fecha se ha identificado que la información reportada por estas
entidades a CIFIN es insuficiente y no permite establecer con precisión los datos reales del sector. Por esta razón
las cifras agregadas de sector solidario pueden estar subestimadas.
Actualmente desde Banca de las Oportunidades y en cooperación con representantes de este sector se está
trabajando por desarrollar acciones para lograr un reporte más ajustado de su información. Adicionalmente, la
información del sector solidario reportada aquí, no incluye a los fondos de empleados ni a otras entidades
cooperativas diferentes a aquellas clasificadas como cooperativas con sección de ahorro y crédito.
2. La distinción entre productos financieros versus productos financieros activos o vigentes para cada trimestre, se
realiza teniendo en cuenta la información del último reporte disponible en la central de información CIFIN, con
base en las categorías reportadas por las entidades financieras y ONGs microcrediticias a esta central de
información y que están asociadas a cada producto financiero.
Como se presenta en las tablas más adelante, cuando se hace referencia a los productos financieros activos se
trata de productos de depósito que no hayan sido reportados por las entidades financieras a la central de
información en ninguno de los estados marcados como inactivos, saldados o cancelados.
Por otra parte, cuando se hace referencia a productos financieros vigentes, se trata de productos de crédito que
no hayan sido reportados por las entidades financieras a la central de información bajo los estados saldados,
cancelados o no renovados.
Dentro del total de adultos o empresas con productos financieros se consideran todas las cédulas o NITs,
reportados por las entidades en las diferentes categorías. Dentro de los adultos o empresas con productos activos
o vigentes, se excluyen aquellas cédulas o NITs, que reportan un cambio de estado durante el período de análisis,
en algunas categorías particulares, según el producto considerado, como se muestra a continuación:
9
Entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, incluyendo entre otras a los bancos, compañías de
financiamiento, corporaciones financieras y cooperativas financieras.
10
Haciendo referencia exclusivamente a las cooperativas con sección de ahorro y crédito vigiladas por la Superintendencia de
Economía Solidaria.
21
22. REPORTE TRIMESTRAL DE
INCLUSIÓN FINANCIERA
Productos de crédito diferentes a tarjeta de crédito:
Categorías
Total
productos
Productos
vigentes
Vigente SI SI
Re-estructurado SI SI
Proceso negociación Ley 550 SI SI
Difícil cobro SI SI
Irrecuperable SI SI
Castigo SI SI
Saldado SI NO
Recuperado SI SI
Contingencia SI SI
Concordato SI SI
Proceso re-organización Ley
1116
SI SI
Tarjetas de crédito:
Categorías
Total
productos
Productos
vigentes
Vigente SI SI
Cancelada voluntariamente SI NO
Cancelada extravío/robo SI NO
Cancelada fallecimiento SI NO
Cancelada mal manejo SI NO
Cancelada deuda morosa SI NO
Castigada SI SI
Re-estructurada SI SI
Dudoso recaudo SI SI
Reactivada SI SI
Recuperada SI SI
No renovada SI NO
Proceso de negociación Ley
550
SI SI
Proceso re-organización Ley
1116
SI SI
Cancelada mal manejo por
mora
SI NO
Cancelada voluntariamente por
tercero
SI NO
Cancelada unilateralmente SI NO
22
23. REPORTE TRIMESTRAL DE
INCLUSIÓN FINANCIERA
Cuentas de ahorro:
Categorías
Total
productos
Productos
activos
Normal SI SI
Activa embargada SI SI
Inactiva embargada SI NO
Inactiva SI NO
Saldada SI NO
Saldada extravío/robo SI NO
Cancelada mal manejo SI NO
Cuentas corrientes:
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Productos
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Saldada extravío/robo SI NO
Normal SI SI
Mal manejo SI NO
Activa embargada SI SI
Inactiva embargada SI NO
Inactiva SI NO
Saldada SI NO
Saldada unilateralmente SI NO
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