Acciones y opciones

Acciones y Opciones
Gerencia de Portafolio

Discretionary
Portfolio
Management

Torre Las Mercedes, Ofic 405, Chuao, Caracas. Telf.: 0212 316-1869 contacto@accionesyopciones.com

Acciones y Opciones
Quienes somos Gerencia de Portafolio

• Una organización dedicada al manejo de
portafolios de inversión a discreción,
empleando los más estrictos estándares de
seguridad, profesionalismo y solvencia técnica

Gestión de Solvencia Gerencia de
Profesionalismo
riesgo técnica portafolios


DPM Discretionary Portfolio Acciones y Opciones

Management
Gerenciamos su
Metas
portafolio de inversión
Aversión al
riesgo del
financieras
del cliente bajo instrucciones pre
cliente
acordadas con el
Coyuntura
de
mercado
cliente, con base en sus
metas financieras y su
nivel óptimo de
DPM Discretionary Portfolio
Management
seguridad


DPM Discretionary Portfolio Acciones y Opciones

Management
En español Gerencia de Portafolio a Discreción

Puede escoger entre
modalidades que
maximicen su ingreso,
rendimiento de largo plazo
o un balance de ambos


Acciones y Opciones
A quién va dirigido: Gerencia de Portafolio

• Quién requiera obtener el máximo provecho
de sus inversiones financieras, pero no tiene
tiempo, conocimiento o deseo de manejarlas
• Aquéllos que requieren dedicar
mas atención a sus intereses
habituales, incluyendo el
mantener el control de sus
activos


Acciones y Opciones
¿Por qué DPM? Gerencia de Portafolio

• Luego de las estafas de Stanford y Madoff,
entre muchas otras, queda demostrada la
necesidad de dar a los inversionistas
productos financieros sencillos, seguros y
transparentes
• No hay duda de que el mejor
custodio de sus activos
es el mismo cliente


¿Qué nos hace Acciones y Opciones

especiales?
Diferenciadores Atención personal

Quién lo atiende no es un vendedor
financiero, es un verdadero analista

Compramos y vendemos en el
mercado, por lo que no hay conflicto
de interés entre nuestra cartera y la
de nuestros clientes


¿Cómo garantizamos la Acciones y Opciones

seguridad?

• Operamos con Interactive
Brokers, empresa registrada
en los Estados Unidos y
regulada por las normas y
entes de este país


seguridad?
• Nuestros clientes operan con cuenta
individual a su nombre
• Acceso online directo con su propio login y
password



seguridad?
• La capacidad del gerente de
portafolio está limitada y sólo
puede:
– Comprar y vender instrumentos
financieros
– Si el cliente lo desea, tramitarle retiros que SOLO
pueden ser abonados en sus propias cuentas en
otras instituciones financieras. En otras palabras
no podemos tocar sus fondos


¿Quiénes vigilan a Acciones y Opciones

Interactive Brokers?
• US Securities and Exchange Commission
(SEC)
– Agencia Federal dedicada a la protección de
los inversionistas, así como matener
mercados justos, ordenados y eficientes,
facilitando la formación del mercado de
capitales
• Commodity Futures Trading Commision
– Agencia federal que regula las operaciones
de mercancías y de futuros

¿Quiénes vigilan a Acciones y Opciones

Interactive Brokers?
• Financial Industry Regulatory Authority
FINRA
– Regulador independiente de las todas las
empresas de mercado de capitales que
hacen negocios en USA
• Securities Investor Protection
Corporation SIPC
– Agencia federal que ayuda a las personas
cuyos activos han sido objeto de dolo por
parte de un corredor o se han sometido a
riesgo de incumplimiento

Acciones y Opciones
Ventajas Gerencia de Portafolio

• Excelente relación rentabilidad / riesgo
• Acceso a los mercados desarrollados del
mundo, no limitado a USA
• Según la revista de inversiones
operamos con el mejor trader online de USA
• Su patrimonio permanece bajo su custodia y a
la vista, sin diluirse en portafolios dudosos


Acciones y Opciones

• Atendido directamente por personal de
su confianza
• Contacto regular con nuestros clientes
• Diseño de portafolios personalizados
• Hablamos su lengua
• Disfrute de la seguridad institucional y el
respaldo legal de los Estados Unidos de
América, sin importar donde viva o
trabaje

Acciones y Opciones

Acceso directo a los
mercados
corporativos de
renta fija, por lo que
los altos
rendimientos son
trasladados a las
cuentas que
administramos

Acciones y Opciones
Comisiones Gerencia de Portafolio

• 5% de la utilidad obtenida por trimestre, eso
significa que si usted no tiene ganancia
nosotros tampoco
• Costo por operaciones entre los más bajos del
mercado porque las ventajas de nuestro alto
volumen son trasladadas al cliente


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