El documento analiza el desempeño del sector agroalimentario en México entre 2003 y 2009, destacando que su contribución al PIB nacional fue del 9.1%. A pesar de un crecimiento superior al PIB nacional, la población ocupada en el sector agropecuario disminuyó anualmente, especialmente en trabajadores no remunerados y por cuenta propia. Además, la productividad laboral del sector agroindustrial se encuentra por encima de la media nacional y de la industria manufacturera.

1. INDICADORES DEL DESEMPEÑO DEL SECTOR AGROALIMENTARIO MARZO , 2011

2. I. El Sector Agroalimentario y la Economía Nacional.

3. De 2003 a 2009, el PIB del sector primario contribuyó con el 3.9% del PIB nacional, la industria de alimentos, bebidas y tabaco 5.2%; y el sector agroalimentario el 9.1% del PIB total de la economía. Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México, Series Anuales, INEGI. PARTICIPACIÓN DEL PIB AGROALIMENTARIO EN EL PIB TOTAL, 2003-09 (Porcentaje) ESTRUCTURA DEL PIB AGROALMENTARIO En el mismo periodo las manufacturas contribuyeron con el 34% y los servicios con el 64%. El sector primario aporta 42.5% del PIB agroalimentario y el agroindustrial 57.5% Fuente: Elaborado con datos de INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México. 45.0% 12.5% 25.2% 13.7% 3.7% Alimentos Bebidas y tabaco Agricultura Ganadería Forestal, Pesca y otras IMPORTANCIA DEL PIB AGROALIMENTARIO Alimentos y bebidas 43.5% 39.4% Agricultura 12.8% Ganadería 4.3% Silvicultura y pesca 1990 Promedio 2003-2009 Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México, Series Anuales, INEGI. La serie anual para 2010 aún no está disponible. Concepto 1990 1994 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Promedio 2003-09 Primario (a) 6.6 6.0 4.0 3.9 3.8 3.7 3.8 3.8 4.1 3.9 Alimentos y bebidas (b) 5.1 5.1 5.3 5.3 5.3 5.2 5.1 5.1 5.4 5.2 Agroalimentario (a+b) 11.7 11.1 9.3 9.2 9.1 8.9 8.9 9 9.5 9.1

4. PIB NACIONAL Y PIB AGROALIMENTARIO (Millones de pesos expresados a precios de 2009) 1/ De 2003 a 2009 el Producto Interno Bruto (PIB) Nacional creció en promedio a una tasa anual de 1.8% y el PIB del sector primario en 2.1%. 1/ Deflactado con base al Deflactor Implícito del PIB. */ Tasa media Anual de Crecimiento. **/ La información de Deflactor Implícito no está disponible para 2010. Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México, Series Anuales, INEGI. PIB NACIONAL Y PIB AGROALIMENTARIO Años Nacional Agroalimen- tario Primario Agricultura Ganadería Aprovecha-miento forestal Pesca, caza y captura Servicios relacionados Agroindus-trial Industria alimentaria Industria de bebidas y del tabaco (a) b=(c+i) c=(d+e+f+g+h) (d) (e) (f) (g) (h) i= (j+k) (j) (k) 2003 10,221,074 890,955 365,871 218,372 118,420 18,121 7,660 2,747 524,864 435,016 91,851 2004 10,636,858 922,933 376,466 223,716 123,169 18,104 7,671 3,337 546,457 449,445 98,530 2005 10,985,109 938,955 373,869 218,730 125,722 18,078 7,629 3,347 565,862 461,259 105,496 2006 11,540,572 968,611 387,944 228,117 129,907 18,621 7,459 3,549 581,272 469,347 112,110 2007 11,928,502 1,004,398 408,238 242,786 134,350 19,604 7,737 3,426 596,275 480,332 115,948 2008 12,110,904 1,022,274 416,306 248,740 137,740 18,982 7,323 3,442 606,017 487,013 118,818 2009 **/ 11,383,381 1,019,044 415,550 242,883 142,281 19,408 7,447 3,530 603,495 486,115 117,379 TMAC */ 2003-2009 1.8 2.3 2.1 1.8 3.1 1.2 -0.5 4.3 2.4 1.9 4.2 TMAC */ 1994-2000 3.4 2.6 1.8 1.9 1.2 3.3 2.2 n.d. 3.5 n.d. n.d.

5. PARTICIPACIÓN RELATIVA DEL SECTOR PRIMARIO EN EL PIB Y EN EL EMPLEO ESTATAL, 2009 La participación más alta del PIB del sector primario en el PIB estatal corresponde a los estados de Sinaloa (13.1%); Durango (12.7%); Zacatecas (11.7%); Nayarit (11.5%) y Michoacán (11.3). La participación de la población ocupada en el sector primario es mayor que su participación en el PIB, excepto Sonora. En los estados con mayor pobreza relativa, la población ocupada en el sector primario tiene mayor peso en la ocupación total (Chiapas, Oaxaca, y Guerrero ). Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, INEGI. Entidad Federativa Participación del PIB del Sector Primario en el PIB del Estado Participación de la Población Ocupada en el Sector Primario en la Población Ocupada del Estado Sinaloa 13.1 16.6 Durango 12.7 18.5 Zacatecas 11.7 27.7 Nayarit 11.5 21.3 Michoacán 11.3 20.7 Oaxaca 10.3 33.0 Chiapas 9.7 37.2 Sonora 9.3 8.7 Guerrero 7.3 32.1 Chihuahua 7.1 10.5 Jalisco 6.8 9.6 Colima 6.6 12.2 Veracruz 6.4 22.0 Hidalgo 5.2 21.2 Baja California Sur 5.2 7.3 Puebla 4.8 21.6 San Luis Potosí 4.7 19.6 Tlaxcala 4.7 17.9 Aguascalientes 4.5 6.7 Yucatán 4.4 11.4 Guanajuato 4.4 11.5 Total Nacional 4.1 13.3 Tamaulipas 4.1 6.4 Morelos 4.0 11.1 Coahuila 3.4 5.5 Baja California 3.4 5.7 Querétaro 3.0 7.8 Tabasco 1.7 18.7 México 1.7 4.9 Nuevo León 1.0 2.3 Campeche 0.9 20.5 Quintana Roo 0.8 6.8 Distrito Federal 0.1 0.4

6. POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR AGROPECUARIO POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR AGROPECUARIO, SEGÚN POSICIÓN EN LA OCUPACIÓN (Miles de Personas) En el periodo de 2005 a 2010 la población ocupada en el sector agropecuario ha disminuido en 1.3% promedio anual. Los mayores descensos de población ocupada se han registrado en el grupo de trabajadores no remunerados y trabajadores por cuenta propia, con promedios anuales de 2.6% y 2.5% respectivamente. Mientras que el grupo de empleadores y subordinados remunerados tuvieron una ampliación de personal para el mismo periodo. POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR AGROPECUARIO Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TMAC* 2005-2010 Población ocupada 6,390 6,029 5,894 5,909 5,990 5,903 -1.3% Trabajadores por cuenta propia 2,695 2,452 2,432 2,363 2,395 2,315 -2.5% Trabajadores subordinados y remunerados 2,027 2,016 1,942 2,048 2,098 2,101 0.6% Trabajadores no remunerados 1,393 1,275 1,246 1,215 1,257 1,188 -2.6% Empleadores 275 285 273 282 239 299 1.4% */ Tasa Media Anual de Crecimiento. FUENTE: SAGARPA con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera FUENTE: INEGI, Trimestre III. Para 2000/10 Encuesta nacional de ocupación y empleo y para 1994/99 Indicadores Macroeconómicos.

7. EN LAS REGIONES DÓNDE LOS CULTIVOS SON INTENSIVOS EN MANO DE OBRA, EL MERCADO LABORAL TIENDE A SER MÁS DINÁMICO NÚMERO PROMEDIO DE JORNALES POR HECTÁREA EN CULTIVOS SELECCIONADOS (Jornales por hectárea) En el grupo de granos básicos los más tecnificados son trigo y sorgo. En maíz y frijol hay zonas mecanizadas, sin embargo existen zonas que dependen en gran medida de la mano de obra. RUTAS DE MIGRACION TEMPORAL DE JORNALEROS Caña de azúcar (nov-abr); Jitomate (ago-nov); Ejote (nov-may) y Cebolla (escalonado) Veracruz: Cosolapa; Los Tuxtlas. Oaxaca: Tuxtepec; Pochutla; Juchitán. Tabasco: La Chontalpa; Centro, Los Ríos. Campeche: Campeche. Chiapas: La Frailesca; Soconusco. Morelos: Zacatepec; Ayala; Cuautla. La Montaña de Guerrero y de los municipios sureños de Puebla y Morelos. Centro Caña de azúcar (nov-may); Café (oct-feb) y plátano; Piña; Cacao y Copra (todo el año) Puebla: San Martín-Puebla-Atlixco; Tehuacán; Izúcar. Veracruz: Córdoba; Coatepec; Cosolapa; Los Tuxtlas. Oaxaca: Tuxtepec; Pochutla; Juchitán. Tabasco: La Chontalpa; Centro; Los Ríos. Campeche: Campeche. Chiapas: La Frailesca; Soconusco. Morelos: Zacatepec; Ayala; Cuautla. Sureste Algodón (sep-ene); Manzana (ago-sep) y Hortalizas (oct-ene) Chihuahua: Chihuahua; Nuevo Casas Grandes; Cuauhtémoc; Delicias-Camargo. Durango-Coahuila: La Laguna. Durango: Norte de Durango; Canatlán. Coahuila y Durango (Comarca Lagunera); el Noroeste de Durango; Noroeste, Centro y Sureste Chihuahua. Centro-Norte Caña de azúcar (nov-mar); Algodón (oct-jun);Naranja (feb-jun) y Café (nov-dic). Tamaulipas: San Fernando; El Mante. Nuevo León: Montemorelos; Galeana. Veracruz: Pánuco; Mtz de la Torre-Tuxpan. San Luis Potosí: Altiplano Potosino; Valles. Hidalgo: Valle del Mezquital; Tulancingo. Puebla: Huachinango. Partes altas de la Huasteca y la Sierra Norte de Puebla. Golfo Caña de azúcar (sep-ene); Limón (may-ago); Mango (feb-may) y Hortalizas (oct-may y jun-ago) Guanajuato: Bajío-León y Norte; Bajío-Celaya. Jalisco: Ameca; Tamazula; La Barca; Autlán; Cihuatlán; Sayula. Michoacán: Huetamo-Altamirano; Valle de Tepalcatepec; Uruapan; Zamora; Los Reyes. Colima: Tecomán. Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato y la parte norte de Guerrero. Pacífico-Centro Jitomate (sept-jun); Uva (may-sept); Mango (may-ago); Caña de azúcar (dic-jun); Café (ene-feb); Hortalizas (sept-jun y may-ago); Naranja (may-ago y nov-may). Baja California Norte: Valle de Mexicali; Guadalupe; Las Palmas; Maneadero; Ojos Negros; La Trinidad; San Quintín; Valle de Vizcaíno. Baja California Sur: Valle de Sto. Domingo; La Paz-Carrizal; Los Planes; Todos Santos. Sonora: Caborca; Costa de Hermosillo; Guaymas-Empalme; Huatabampo. Sinaloa: Guasave; Navolato; Mochis; Culiacán; Elota; Mazatlán; Rosario. Nayarit: Escuinapa; Acaponeta; Tecuala; La Costa; Santiago Ixcuintla; Compostela. Oaxaca y Guerrero Pacífico Cultivos y Temporadas Zonas de Atracción Zonas de Expulsión Ruta 4.9 8.0 9.3 12.4 56.6 69.4 72.2 73.3 122.2 142.0 162.5 294.1 0 50 100 150 200 250 300 Trigo Sorgo Frijol Maíz Naranja Chile Verde Limón Espárrago Plátano Pepino Tomate Fresa Nota: Los coeficientes del número de jornales para cada cultivo reflejan promedios ponderados con las tecnologías actuales y se refiere a los principales estados productores. FUENTE: Servicio de información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera, tomado del Proyecto de Costos de Producción, 2007.

8. PRODUCTIVIDAD LABORAL NACIONAL, DE LA MANUFACTURAS Y DE LAS ACTIVIDADES AGROALIMENTARIAS (PIB real / Puestos de trabajo ocupados) Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México, Series Anuales, INEGI (Cifras expresadas en pesos a precios de 2009) La productividad laboral de las actividades primarias está por debajo de la media nacional, no obstante de 2003 a 2009 se registra una tendencia al alza. Mientras que la productividad laboral de la agroindustria esta por encima de la media nacional y de la industria manufacturera. 2006 2007 2008 2009 MÉXICO: CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD LABORAL, 1994-2009 vs. 2003-2009 186.7 180.6 183.7 188.9 190.2 192.4 201.1 202.4 205.5 207.2 212.8 218.6 223.4 228.3 231.0 225.0 34.4 35.9 36.5 37.7 37.4 37.7 38.6 40.4 40.4 41.3 43.9 45.5 46.0 50.2 53.5 52.9 258.5 265.3 269.8 276.0 286.4 290.4 302.8 309.0 316.0 321.7 332.3 342.4 349.6 366.9 377.4 383.4 223.0 223.6 232.1 234.3 237.8 239.0 243.8 246.6 262.7 267.1 276.4 285.3 301.4 314.6 326.5 326.0 30 80 130 180 230 280 330 380 430 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Nacional Primario Alimentos, bebidas y tabaco Industria Manufacturera TMAC */ Nacional Primario Alimentos, bebidas y tabaco Industria Manufacturera 2003-2009 1.4 4.2 3.0 3.4 1994-2009 1.3 2.9 2.7 2.6

9. NIVEL DE INGRESOS DE POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR AGROPECUARIO POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR AGROPECUARIO, SEGÚN NIVEL DE INGRESOS (Miles de personas) Para el año 2010, del total de la población ocupada en el sector agropecuario el 34.3% de la población no recibe ingresos y el 24.1% recibe hasta un salario mínimo, la mano de obra empleada es en mayor medida familiar. El grupo de personas que percibe un ingreso superior a 5 salarios mínimos, representa el 1.6% de la población total ocupada en el sector. A pesar de las rigideces en el sector laboral (asistencia vinculada a permanecer), la población ocupada sin remuneración o con un salario se está saliendo del sector. FUENTE: SAGARPA con datos de INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Actividades Agropecuarias Comercio Construcción Nacional 1995 2000 2005 2010 1995 2000 2005 2010 1995 2000 2005 2010 1995 2000 2005 2010 Total 8,297 7,103 6,390 5,903 6,642 6,903 8,070 8,908 1,778 2,533 3,292 3,430 33,578 39,301 41,436 44,481 MENOS DE 1 S.M. 2,300 2,059 1,715 1,421 1,447 1,145 1,408 1,471 121 156 178 175 6,401 6,286 6,030 5,775 DE 1 HASTA 2 S.M. 1,593 1,615 1,229 1,253 1,829 2,019 1,893 2,219 842 982 706 650 10,403 11,225 9,111 10,023 MAS DE 2 HASTA 3 S.M. 337 449 451 593 733 1,149 1,447 1,818 432 706 1,050 1,124 4,843 7,070 8,012 9,431 MAS DE 3 HASTA 5 S.M. 192 204 241 199 469 815 1,233 1,058 209 431 898 957 3,184 5,366 7,506 7,525 MAS DE 5 S.M. 153 150 120 97 414 608 642 546 106 175 292 294 2,373 4,041 4,341 3,968 NO RECIBE INGRESOS 1/ 3,371 2,403 2,412 2,024 1,104 939 1,046 961 20 39 29 16 5,123 4,158 4,308 3,917 NO ESPECIFICADO 2/ 351 223 223 316 232 229 402 744 48 45 138 213 1,251 1,155 2,129 3,842

10. COMPOSICIÓN DEL INGRESO DE LOS HOGARES RURALES COMPOSICIÓN DEL INGRESO DE LOS HOGARES RURALES NACIONALES POR RUBRO 1992-2008 (Estructura Porcentual) Las remuneraciones al trabajo subordinado incrementaron significativamente su participación dentro de la estructura relativa del ingreso relativo. Por su parte, el autoconsumo ha ido perdiendo importancia rápidamente. La renta de la propiedad muestra una participación creciente, indicativo de que el mercado de tierras se ha dinamizado. Fuente: Elaborado a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), INEGI, varios años, 1992-2008 FUENTES DE INGRESO 1992 1994 2000 2004 2006 2008 Ingreso Corriente Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 I. Ingreso Corriente Monetario 68.9 71.6 77.4 81.3 77.8 79.0 I.1. Remuneraciones al Trabajo 32.6 34.1 37.2 42.7 41.1 43.9 I.2. Renta empresarial 27.4 24.2 25.2 19.1 18.0 16.6 I.3. Renta de la propiedad 1.0 0.9 0.5 1.4 0.9 2.6 I.4. Transferencias 7.1 11.9 14.2 18.0 17.7 15.8 I.5. Otros ingresos 0.3 0.5 0.4 0.1 0.2 0.1 II. Ingreso No Monetario 31.1 28.4 22.6 18.7 22.2 21.0 II.1. Autoconsumo 9.0 6.9 3.6 2.5 1.8 2.3 II.2. Otros 22.1 21.5 19.0 16.3 20.4 18.7

11. COMPOSICIÓN DEL GASTO DE LOS HOGARES RURALES COMPOSICIÓN DEL GASTO DE LOS HOGARES RURALES NACIONALES POR RUBRO 1992-2008 (Estructura Porcentual) El rubro de alimentos y bebidas se ha mantenido estable y es el más importante dentro del presupuesto de los hogares rurales. Sin embargo, la participación relativa del gasto en vivienda y transporte se ha incrementado. La misma tendencia se observó en servicios de educación y esparcimiento hasta 2006. DESTINO DEL GASTO 1992 1994 2000 2004 2006 2008 Gasto Corriente Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 I. Gasto corriente monetario 67.5 67.9 75.3 80.9 75.7 75.8 I.1. Alimentos, bebidas y tabaco 30.9 29.5 31.0 35.3 26.3 31.9 I.2. Vestido y calzado 5.5 5.3 4.9 4.5 4.7 4.6 I.3. Vivienda y otros 3.4 4.1 5.0 5.4 5.0 5.4 I.4. Artículos de limpieza y cuidados de la casa 6.3 6.4 6.8 4.7 4.9 4.8 I.5. Cuidados médicos y salud 3.1 3.7 3.9 3.7 4.1 2.5 I.6. Transporte 9.0 8.5 10.8 13.1 12.8 13.4 I.7. Educación y esparcimiento 4.4 4.7 6.1 6.0 9.7 6.3 I.8 Otros 4.8 5.7 6.9 8.3 8.2 7.0 II. Gasto corriente no monetario 32.5 32.1 24.7 19.1 24.3 24.2 II.1. Autoconsumo 9.4 7.8 3.9 2.5 1.9 2.7 II.2. Alquiler de vivienda 12.5 13.7 10.1 8.9 9.6 10.1 II.3. Otros 10.6 10.6 10.6 7.7 12.7 11.4 Fuente: Elaborado a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), INEGI, varios años, 1992-2008

12. INGRESO DE LOS HOGARES RURALES De 1994 a 2004, los ingresos monetarios aumentaron en importancia respecto a los ingresos no monetarios. En el ingreso corriente total, los sueldos y salarios aumentaron su participación de 32.3% en 1994 a 40.3% en 2004, las transferencias pasaron de 11.9% a 18.0% y los negocios no agropecuarios de 8.4% a 12.8% en el periodo 1994-2004. Los ingresos por negocios agropecuarios han perdido participación, de 15.7% a 6.3% en el mismo periodo, sobre todo en el decil más pobre. COMPOSICIÓN DEL INGRESO DE LOS HOGARES RURALES NACIONALES POR RUBRO 1994 Y 2004 (Estructura porcentual) */ En el monto del ingreso corriente por becas y donativos provenientes del gobierno y organizaciones no gubernamentales, se incluye el beneficio del Progresa u Oportunidades y Procampo FUENTE: Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares, varios años INEGI. Para 2006 y 2008 INEGI no ha publicado la estructura por deciles para hogares rurales y urbanos. PROMEDIO X V I 18.7 28.4 14.1 21.4 20.2 34.2 40.0 45.0 II. Ingreso no monetario 0.1 0.5 0.1 1.0 0.0 0.1 0.0 0.2 I.5 Otros ingresos 18.0 11.9 17.7 9.6 19.4 12.9 25.7 14.4 I.4 Transferencias 1.4 0.9 2.7 1.3 0.5 0.1 0.2 1.1 I.3 Renta de la Propiedad 11.6 2.5 13.8 17.7 6.6 24.3 2.9 38.2 41.1 85.9 100.0 2004 33.2 6.7 7.8 5.7 9.0 14.7 1.8 17.7 19.5 60.0 100.0 2004 31.8 13.3 8.3 4.9 12.7 17.7 0.2 21.5 21.7 55.0 100.0 1994 2.5 6.9 4.6 2.3 8.6 II.1 Autoconsumo 16.3 21.5 16.8 17.9 25.6 II.2 Otros 12.1 7.1 9.6 12.2 7.9 I.4.2 Otras transferencias 12.8 8.4 11.6 9.5 5.6 I.2.2 Otros Negocios 6.3 15.7 22.2 4.7 13.2 I.2.1. Negocios Agropecuarios 19.1 24.2 33.8 14.1 18.8 I.2 Renta Empresarial 2.4 1.8 2.8 1.8 1.4 I.1.2 Otros 40.3 32.3 30.1 44.1 32.5 I.1.1 Sueldos y salarios 42.7 34.1 32.9 45.8 33.9 I. 1 Remuneraciones al trabajo 81.3 71.6 78.6 79.8 65.8 I. Ingreso Corriente Monetario 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Ingreso Corriente Total 2004 1994 1994 2004 1994 FUENTES DE INGRESO 3.9 17.9 6.1 5.9 4.8 8.6 7.2 5.0 I.4.1 Becas y Don. Prov. del Gob. y ONG’s*/

13. II. Evolución de la Producción Agropecuaria Febrero, 2011

14. LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ES DE MÁS DE 300 CULTIVOS GENÉRICOS La dimensión total del país es de 197.8 millones de hectáreas, México tiene 11,500 kilómetros de litorales. El 28.3% del territorio nacional es de clima muy seco; 27.7% de clima cálido y 23.2% de clima templado. De las 197.8 millones de hectáreas que conforman la superficie nacional el 16% son tierras agrícolas; 61% de agostadero y 23% bosques y selvas.

15. PRODUCCIÓN DE CULTIVOS BÁSICOS PRODUCCIÓN DE LOS 10 CULTIVOS BÁSICOS (Miles de Toneladas) En el periodo de 1994 a 2010, la producción de los diez cultivos básicos ha mantenido una tendencia ligeramente creciente, del 0.4% anual. Los productos que presentaron los mayores crecimientos anuales en el mismo periodo fueron: ajonjolí (9.1%), cebada (5.0%), sorgo (3.4%) y cártamo (2.7%). */ Cifras preliminares **/ Tasa Media de Crecimiento Anual FUENTE: SAGARPA con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera Producto Promedio 1994-1997 Promedio 1998-2001 Promedio 2002-2005 Promedio 2006-2009 2009 2010* TMAC** 1994-2010 Maíz 18,067.7 18,463.1 20,255.9 22,489.8 20,142.8 18,507.9 0.1% Sorgo 5,098.0 6,151.0 6,123.5 6,105.6 6,108.1 6,365.9 3.4% Trigo 3,662.7 3,256.2 2,822.1 3,805.8 4,116.2 3,655.5 -0.8% Frijol 1,237.4 1,067.6 1,238.6 1,133.0 1,041.3 1,109.4 -1.3% Cebada 462.6 584.8 877.6 705.6 518.8 666.7 5.0% Algodón Hueso 590.7 409.2 279.8 367.6 278.5 362.5 0.4% Arroz Palay 401.0 340.7 267.5 279.8 263.0 177.0 -4.6% Soya 238.2 126.8 133.2 110.9 120.9 142.7 -7.8% Cártamo 130.5 160.5 144.7 89.9 76.7 98.4 2.7% Ajonjoli 24.7 36.7 26.1 28.3 28.5 35.6 9.1% Total 29,913.6 30,596.4 32,169.0 35,116.3 32,695.0 31,121.6 0.4%

16. RENDIMIENTOS EN LOS CULTIVOS BÁSICOS RENDIMIENTO DE LOS DIEZ CULTIVOS BÁSICOS (Miles de Toneladas) En el año 2010, los rendimientos más altos en la modalidad de riego se presentaron en maíz, arroz y trigo, los cuales también han aumentado de manera significativa de 1994 a 2010. En temporal, el frijol y el maíz presentaron las mayores variaciones de rendimiento entre 1994-1997 y 2006-2009. En el promedio ponderado, los cultivos que experimentaron el mayor incremento de rendimiento fueron el algodón, maíz, frijol, trigo y sorgo. FUENTE: SAGARPA con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera Producto Promedio 1994-1997 Promedio 2006-2009 2010 Var. % 2006-2009 / 1994-1997 Riego Temporal Promedio Ponderado Riego Temporal Promedio Ponderado Riego Temporal Promedio Ponderado Riego Temporal Promedio Ponderado Arroz Palay 5.474 3.456 4.403 6.325 3.343 4.563 6.414 3.747 5.580 15.5 -3.3 3.6 Frijol 1.496 0.485 0.633 1.644 0.628 0.769 1.557 0.532 0.713 9.9 29.4 21.4 Maíz 4.719 1.732 2.284 7.157 2.203 3.192 7.535 1.966 3.278 51.7 27.2 39.7 Trigo 5.185 1.724 4.235 5.862 2.088 5.091 6.133 2.099 5.499 13.0 21.1 20.2 Algodón H. 2.792 1.458 2.459 3.780 1.238 3.714 3.906 1.336 3.881 35.4 -15.1 51.0 Ajonjoli 1.810 0.530 0.533 1.973 0.575 0.582 0.792 0.579 0.583 9.0 8.5 9.2 Cártamo 0.725 0.684 1.371 0.799 0.618 1.227 2.275 0.499 1.164 10.2 -9.6 -10.5 Soya 1.630 1.340 1.468 2.000 1.646 1.699 1.310 1.096 1.119 22.7 22.8 15.7 Cebada 4.799 1.649 2.157 5.525 1.878 2.430 5.906 1.888 2.586 15.1 13.9 12.7 Sorgo 5.322 2.354 3.039 5.767 2.611 3.533 6.037 3.105 4.053 8.3 10.9 16.3

17. DENSIDAD ECONÓMICA POR GRUPO DE CULTIVOS El grupo de cereales, en el año 1991 concentró el 46.2% de la superficie sembrada en el país y en el año 2009 el 40.0%. Mientras que en su participación en el valor de la producción disminuyó, al pasar de 25.7% en 1991 a 23.7% en 2009. En el año 2009 el grupo hortofrutícola representó el 9.0% de la superficie sembrada y generó alrededor del 36.3% del valor de la producción. ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA SUPERFICIE SEMBRADA POR GRUPO DE CULTIVOS (Porcentaje) */ Los valores mayores que 1 corresponden a los grupos de cultivo que generan proporcionalmente más valor por unidad de superficie sembrada. FUENTE: SAGARPA con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera Grupo de Cultivos Participación porcentual promedio en: Valor de la Producción / Superficie Sembrada Superficie Sembrada Valor de la Producción 1991 2000 2009 1991 2000 2009 1991 2000 2009 Cereales 46.2 42.9 40.0 25.7 20.1 23.7 0.56 0.47 0.59 Frutas y Hortalizas 8.1 8.4 9.0 32.7 35.9 36.3 4.03 4.27 4.03 Industriales 13 11.1 10.9 14.7 15.4 11.0 1.13 1.39 1.0 Forrajes 16.4 24.8 29.7 12.3 19 17.1 0.75 0.77 0.57 Oleaginosas 3.3 1.7 1.4 2.6 0.8 0.7 0.8 0.47 0.47 Legumbres Secas 12.1 10.6 8.2 6.2 3.7 4.7 0.51 0.35 0.57 Tuberculos 0.4 0.3 0.3 2.5 3.5 3.9 6.34 10.13 14.77 Otros 0.5 0.3 0.5 3.2 1.6 2.8 6.66 6.29 5.63 Total 100 100 100 100 100 100

18. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE MAÍZ, TRIGO Y SOYA (Dólares por tonelada) Los principales factores que han jugado un papel importante en el comportamiento de los precios son: la crisis financiera del 2008; la especulación en el mercado de commodities ; la política de EE.UU. respecto al los biocombustibles, la creciente demanda de los países asiáticos, entre otros. Fuente: Economic Research Service, Central Illinois Soybean (Enero 2010-Octubre 2010). Fuente: Economic Research Service y Central de Illinois.

19. LOS PRECIOS AL PRODUCTOR SE ALINEAN CON SUS REFERENTES INTERNACIONALES MAÍZ: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES, NACIONALES Y PRODUCCIÓN Fuente: SIAP, ASERCA y Economic Research Service, USDA Miles de toneladas

20. BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA Y PESQUERA DE MEXICO (Millones de dólares) El crecimiento del comercio agroalimentario y pesquero de México presentó un mayor dinamismo a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994. COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO Y PESQUERO 1980 - 2010 Fuente: SAGARPA con datos del Banco de México BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA Y PESQUERA DE MEXICO (Millones de dólares) Adhesión de México al GATT Firma del TLCAN TMAC 86/80 X: 4.7 M: -12.6 TMAC 94/86 X: 5.0 M: 22.8 TMAC 10/94 X: 9.1 M: 6.9

21. BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA DE MEXICO (Millones de Dólares) MEXICO - MUNDO Fuente: Banco de México 1/ Incluye Incluye alimentos, bebidas y tabaco, productos químicos, textiles y del cuero y otras manufacturas de origen agropecuario. TMAC: Tasa Media Anual de Crecimiento. Fuente: Banco de México. 1994-97 1998-01 2002-05 2006-09 2009 TMAC (%) 09/94 Var. (%) 2010/09 Balanza agropecuaria y pesquera 334 -370 -736 -1,698 -884 37.8 Exportaciones 4,042 4,486 5,217 7,468 7,726 6.4 11.1 Importaciones 3,709 4,856 5,952 9,166 8,610 6.3 14.1 Balanza productos agroindustriales -1,258 -1,433 -2,620 -2,867 -1,892 16.1 Exportaciones 2,110 3,383 4,745 7,857 8,442 12.4 13.8 Importaciones 3,368 4,816 7,365 10,724 10,334 6.7 14.1

22. La FAO define como países con dependencia alimentaria a aquellos donde las importaciones de alimentos absorben una cuarta parte o más de los ingresos por exportaciones totales. En México esta relación disminuyó de 8.2% en el periodo 1994-1997 a 7.6% en el periodo 2006-2009. La apertura comercial ha permitido incrementar considerablemente el componente de comercio exterior dentro de la estructura productiva del sector. Las exportaciones pasaron de representar el 26.5% del PIB Agroalimentario en el año 2000 a 39.6% en el 2009. En el caso de las importaciones, el cambio fue de 30.6% a 45.6%, respectivamente. EL GRADO DE DEPENDENCIA ALIMENTARIA DE MÉXICO SE HA MANTENIDO EN NIVELES SIMILARES A LOS DEL INICIO DE LA APERTURA COMERCIAL MÉXICO: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS Y SU PARTICIPACIÓN EN EL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA (Millones de dólares) Fuente: Elaborado con datos del IV Informe de Gobierno, Felipe Calderón Hinojosa, 2010; SIAP-SIACON y Banco de México. 1/ El Valor Bruto de la Producción Agroalimentaria es la suma del valor bruto de la producción de la industria de alimentos , bebidas y tabaco, más el valor de la producción agropecuaria reportada por el SIAP, más el valor de la producción de azúcar reportada por la CONADESUCA, menos el valor de la producción de la caña de azúcar, para evitar doble contabilidad. 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 1994-1997 2006-2009 8.2% 7.6% Fuente: Elaborado con base en datos del Banco de México.

23. PRINCIPALES EXPORTACIONES E IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS Y PESQUERAS DE MÉXICO (PROMEDIO 2005-2009) México es un importante exportador de productos de valor agregado destinados al consumidor final: hortalizas, frutas, bebidas y alimentos procesados. Las importaciones se concentran principalmente en insumos intermedios para distintas cadenas: Cárnicos Embutidos y consumidor final Granos forrajeros y pastas oleaginosas Alimentos balanceados y cárnicos Oleaginosas Aceites, pastas, alimentos balanceados y cárnicos Leche Quesos y otros productos lácteos Cereales Harinas, panificación y galletas Algodón Textil