Ax2012 eses sma

Microsoft Dynamics® AX 2012
Gestión de servicios en Microsoft Dynamics® AX 2012

Presentaciones
• Nombre
• Compañía
• Función
• Experiencia con el producto
• Afición o actividad preferida

Cosas que debe saber
• Información sobre la clase
• Hora de inicio
• Hora de finalización
• Descansos
• Comida
• Instalaciones
• Aseos
• Teléfonos

Información de inicio de sesión en máquina virtual
Información de inicio de sesión
en máquinas virtuales:
Nombre de usuario Administrador
Contraseña Pa$$w0rd

Infomación general del capítulo
• Capítulo 1: Introducción
• Capítulo 2: Acuerdos de servicio
• Capítulo 3: Pedidos de servicio
• Capítulo 4: Acuerdos de nivel de servicio
• Capítulo 5: Distribuidor de servicios
• Capítulo 6: Reparaciones en Microsoft Dynamics AX 2012
• Capítulo 7: Lista de materiales de Gestión de servicios
• Capítulo 8: Suscripción de servicio
• Capítulo 9: Uso de Enterprise Portal para la Gestión
de servicios

Capítulo 1: Introducción
Temas tratados
• Introducción a la funcionalidad de Gestión de servicios
en Microsoft Dynamics AX 2012
• Información general de los capítulos del curso

Resumen: Introducción
En este curso se ha explicado lo siguiente
• Los beneficios de la Gestión de servicios para los clientes
y las empresas de servicios
• Una visión general de todos los capítulos que cubre
la característica de Gestión de servicios

Capítulo 2: Acuerdos de servicio
Temas tratados
• Introducción
• Acumulación del formulario Acuerdos de servicio
• El encabezado del acuerdo de servicio
• Creación del encabezado del acuerdo de servicio
• Creación de objetos de servicio y de relaciones de tareas
de servicio
• Líneas de acuerdo de servicio
• Copia de líneas en un acuerdo de servicio
• Creación de acuerdos de servicio a partir de un pedido
de ventas

Formulario Acuerdos de servicio

Encabezado de acuerdo de servicio en el contexto
del acuerdo de servicio

Demostración: Configuración de una validación
de proyecto o de categoría
Su instructor le mostrará cómo
• Configurar la validación de un proyecto o una categoría
en relación con un proyecto usado para acuerdos
de servicio
• La validación afecta a la elección de categorías
en relación con el acuerdo de servicio

Elementos base del encabezado del acuerdo de
servicio

Demostración: Uso de grupos de acuerdos de servicio
Su instructor le demostrará cómo usar el grupo de acuerdos
de servicio como método para filtrar acuerdos de servicio

Relaciones de objeto de servicio y relaciones de tarea
de servicio en el contexto del acuerdo de servicio

Demostración: Uso de un objeto de servicio para buscar
líneas de los acuerdos de servicio para copiarlas
Su instructor demostrará cómo se puede usar el grupo
de objetos de servicio de un objeto específico para buscar
objetos similares. Los acuerdos de servicio asociados de
un objeto de servicio común pueden proporcionar la base
para el servicio del objeto de servicio original

Copia de líneas de acuerdo de servicio

Práctica 2.1: Crear un acuerdo de servicio
Escenario de la práctica
El especialista técnico llama y pide que configuren
un acuerdo de servicio con usted para realizar
una tarea de servicio en los televisores LCD de su hotel.
Use la siguiente información para crear el acuerdo
de servicio
Tiempo estimado: 20 minutos

Valor Descripción
Proyecto 20001-4
Validación del proyecto
Validación obligatoria de la configuración para
el proyecto/empleado
Grupo de acuerdos de servicio Oro
Fechas del acuerdo de servicio Del 1 de junio de 2011 al 31 de diciembre de 2012
Combinación de pedidos de servicio Por acuerdo de servicio
Objeto de servicio Hotel LCD
Grupo de objetos de servicio Inicio

Cree las líneas del acuerdo de servicio con la especificación
siguiente
Objeto
de servicio
Tipo de
transacción
Categoría Empleado Fecha
inicial
Intervalo
de servicio
Artículo
Hotel LCD Cuota Consult 01/06/2011 Semanal
Hotel LCD Gastos Transport 01/06/2011 Semanal
Hotel LCD Horas Internal Roxanne Kenison 01/06/2011 Semanal
Hotel LCD Artículo Televisions 01/06/2011 Semanal 1000
Hotel LCD Horas Service Roxanne Kenison 01/06/2011 Semanal

Vincule la tarea de servicio Periódicos – Servicios
periódicos a estas líneas. Escriba una nota interna
al técnico y una nota externa para el cliente
• El especialista técnico indica que deseen pedidos de
servicio generados para el período completo del acuerdo
• El especialista técnico también solicita un informe
en el que se describa el trabajo del servicio que
Contoso, Ltd. realizará en el sitio del cliente

Ejercicio
1. Cree un acuerdo de servicio de acuerdo con
la especificación anterior indicada en el escenario
2. En la línea de acuerdo de servicio del tipo de
transacción Hora para la categoría Servicio, intente
actualizar el Empleado a 000114
3. Cree pedidos de servicio para el acuerdo del
1 de junio de 2011 al 31 de diciembre de 2012
para todos los tipos de transacciones
4. Ejecute un informe Recibo de trabajo para uno de los
pedidos de servicio generados a partir del acuerdo de
servicio y seleccione que la descripción de la tarea
de servicio externa se imprima en el informe

Grupos de plantillas de servicio

Práctica 2.2: Copiar líneas en un acuerdo de servicio
El especialista técnico está satisfecho con el servicio
suministrado por Contoso, Ltd. y desea crear otro acuerdo
de servicio que abarque desde el 30 de septiembre de 2011
hasta finales de 2012. El objeto de servicio que desea
es “Televisores”, que está configurado en el sistema. Tiene
una plantilla de servicio para instalaciones de televisores
y puede copiarla en el acuerdo de servicio nuevo.
Sin embargo, no desea copiar las líneas del tipo Cuota

Práctica 2.2: Copiar líneas en un acuerdo de servicio
Ejercicios
1. Realice los pasos de los requisitos previos de la práctica
2. Cree un nuevo acuerdo de servicio para el especialista
con fecha comprendida entre el 30 de septiembre de 2011
y el 31 de diciembre de 2012. Use el proyecto 10003
3. Copie las líneas de la plantilla adecuada. No incluya
las líneas con el tipo de transacción Cuota

Resumen: Acuerdos de servicio
• La configuración de un acuerdo de servicio
• La creación de los diversos elementos que conforman
un acuerdo de servicio
• La creación de un encabezado y líneas de acuerdo
de servicio
• La copia de líneas en un acuerdo de servicio

Capítulo 3: Pedidos de servicio
Temas tratados
• Introducción
• Creación de un formulario de pedidos de servicio
• Definición de la configuración para la creación de pedidos
de servicio
• Parámetros de Gestión de servicios
• Etapas de servicio
• Creación manual de pedidos de servicio
• Creación automática de pedidos de servicio
• Creación de un pedido de servicio desde pedido de ventas
• Requisitos de artículo, cancelación y eliminación de pedidos
de servicio
• Registro de pedidos de servicio
• Facturación de pedidos de servicio

Creación de un formulario de pedidos de servicio

Demostración: Visualización de códigos de motivo
Su instructor le mostrará cómo visualizar los códigos
de motivo
5 minutos

Formulario Ver motivos de etapa

Demostración: Combinación de pedidos de servicio
Su instructor le mostrará cómo contrastar la combinación
de pedidos de servicio por acuerdo de servicio con la
combinación de pedidos de servicio por objeto de servicio
cuando cree automáticamente pedidos de servicio
5 minutos

Demostración: Use las ventanas de tiempo para minimizar
el número de pedidos de servicio creados
El instructor mostrará cómo una ventana de tiempo
especificada en una línea de acuerdo de servicio permite
agrupar las líneas de pedido de servicio en pedidos
de servicio
5 minutos

Práctica 3.1: Creación y proceso de un pedido de servicio
creado manualmente
La organización Collinsville Football Stadium llama para
que se realice un servicio de los objetos de servicio audio
de sus vehículos y proyectores LCD. Estos objetos siguen
estando bajo garantía
La configuración del pedido de servicio es la siguiente
• Está vinculada al proyecto 10004
• Debe usarse el mismo conjunto de tareas de servicio
usadas para la plantilla de servicio SA0000006 de este
pedido de servicio de garantía, aunque con un objeto
de servicio diferente, en concreto los objetos de servicio
audio de vehículos y proyectores LCD
10 minutos

creado manualmente
• Durante el servicio se usa un artículo adicional 1000.
Se emite desde el almacén 21. Este artículo siempre
está a mano y se consume en el curso del servicio
5 minutos

creado manualmente
Ejercicios
1. Cree manualmente el pedido de servicio para el objeto
de servicio especificado y copie las líneas de la plantilla
de acuerdo de servicio SA0000006
2. Agregue la línea de pedido de servicio al pedido
de servicio
3. Después de completar el pedido de servicio, asegúrese
de lo siguiente
o La línea con el tipo de transacción Gasto tiene la divisa
de costo y una cuenta de contrapartida especificadas
o La línea con el tipo de transacción Artículo tiene
un almacén especificado para el artículo

creado manualmente
4. Actualice la etapa a In process
5. El artículo 1000 no es necesario para el consumo;
cancele la línea del artículo
6. El pedido de servicio ha finalizado; regístrelo
en el proyecto

El hotel Rainbow desea crear un acuerdo de servicio
para varios televisores LCD
El acuerdo consta de la siguiente especificación
Parámetros del acuerdo de servicio Valor
Proyectos 10003
Fecha inicial del acuerdo de servicio 1 de enero de 2012
Fecha final del acuerdo de servicio 31 de diciembre de 2012
Combinación de pedidos de servicio Por acuerdo de servicio
Línea de acuerdo de servicio Tipo de transacción Horas
Trabajador: Shannon Dascher
Categoría: Servicio
Intervalo de servicio: Semanal
Fecha inicial: 01/01/2012
Práctica 3.2: Creación automática de pedidos de servicio

El director de servicio empieza creando pedidos de servicio
para el primer semestre de 2012
El acuerdo de servicio con el Rainbow Hotel funciona
correctamente. Justo antes de que finalice la serie actual
de pedidos de servicio, el director del hotel llama y
manifiesta su satisfacción con el acuerdo. Sin embargo,
el director desea reducir la frecuencia de las visitas de
servicio de modo que se produzcan menos interrupciones
en el funcionamiento diario del hotel

Como resultado, el director de servicio aplica varias
ventanas de tiempo a las líneas del acuerdo de servicio
para optimizar la generación de pedidos de servicio para
el segundo semestre de 2012. Se aplican ventanas de
tiempo de 14 días. El director de servicio genera pedidos
de servicio para el segundo semestre del año

Ejercicios
• Cree un acuerdo de servicio según la especificación
del escenario y agregue una línea de acuerdo de
servicio con el tipo de transacción Hora
• Genere los pedidos del primer semestre del año.
Anote el número de pedidos de servicio generados
• Aplique las ventanas de tiempo a las líneas del acuerdo
de servicio para optimizar la generación de pedidos de
servicio
• Cree los pedidos de servicio del segundo semestre
del año. Anote el número de pedidos de servicio
creados para el segundo semestre del año

Resumen: Pedidos de servicio
• Los pedidos de servicio representan el trabajo realizado
para un cliente en sus instalaciones o en la empresa
de servicio
• Creación y procesamiento de pedidos de servicio
• Creación manual y automática de pedidos de servicio
• Procesamiento, registro y facturación de pedidos
de servicio
• El capítulo que trata de los pedidos de servicio ayuda
a configurar un sistema de servicio que optimice el flujo
de información y la creación de transacciones relativas
a los pedidos de servicio

Capítulo 4: Acuerdos de nivel de servicio
Temas tratados
• Introducción
• Información general de los acuerdos de nivel de servicio
• Configuración del acuerdo de nivel de servicio
• Registro de horas
• Acuerdo de nivel de servicio y pedido de servicio

Formulario Acuerdos de nivel de servicio

Demostración: Filtro de los acuerdos de servicio
por grupo
Su instructor le mostrará cómo se pueden agrupar
los registros de acuerdos de servicio según el nivel
del servicio ofrecido
10 minutos

Use el motor de búsqueda para filtrar los acuerdos de
servicio basándose en el grupo de acuerdos de servicio

Demostración: registro de la hora inicial y final
en un pedido de servicio
Su instructor le mostrará cómo supervisar el rendimiento
y la calidad del servicio proporcionado a los clientes
10 minutos

Formulario Pedidos de servicio

Demostración: Inicio del registro de horas
Su instructor le mostrará cómo iniciar el registro de horas
en el pedido de servicio
5 minutos

Demostración: Detención del registro de horas
Su instructor le mostrará cómo detener el registro de horas

Detener registro de horas del contrato de nivel
de servicio

Demostración: Reinicio del registro de horas
Su instructor le mostrará cómo reiniciar el registro de horas

Práctica 4.1: Configuración de un acuerdo de nivel
de servicio
Su empresa ha comenzado a trabajar con un nuevo cliente,
School of Fine Art y, en su calidad de director de cuentas,
es responsable de crear un acuerdo de servicio con
el cliente del servicio sobre mantenimiento continuo.
Dado que el nuevo cliente es importante, incluye al cliente
del servicio en el grupo de contratos de servicio Gold y
establece en seis horas el intervalo de tiempo de respuesta
de su empresa a una solicitud de servicio del cliente

Práctica 4.1: Configuración de un acuerdo de nivel
de servicio
Ejercicios
• Creación del acuerdo de nivel de servicio
• Cree un acuerdo de servicio
• Vincule el acuerdo de nivel de servicio y asigne un grupo
de acuerdos de servicio

Resumen: Acuerdo de nivel de servicio
• Cómo los acuerdos de nivel de servicio definen el tiempo
mínimo de respuesta al problema que debe resolverse
• Cómo se agrupan los acuerdos de nivel de servicio
para ordenar y filtrar los acuerdos de servicio
• Cómo la empresa de servicio supervisa la empresa
mientras se procesan los pedidos de servicio con
un acuerdo de nivel de servicio

Capítulo 5: Distribuidor de servicios
Temas tratados
• Introducción
• Información general del distribuidor de servicios
• Generación de actividades
• Configuración del distribuidor de servicios
• Panel de distribución

Práctica 5.1: Generación de actividades
Colorado Airport decide crear un nuevo acuerdo de
servicio para servicios de televisión con Contoso, Ltd.
El director del aeropuerto solicita que Marie, la directora
del servicio cliente, asigne a Terrence como técnico
para todos los pedidos de servicio ya que quedaron
muy satisfecho con la calidad de trabajo realizado
• Después de crear un acuerdo, el director del aeropuerto
llama y solicita el servicio de televisores

Su tarea es
1. Crear el acuerdo de servicio para el aeropuerto
de Colorado y asignar el técnico predeterminado
2. Crear un pedido de servicio con dos líneas de servicio
con el tipo de transacción Hora y cambiarlo a la etapa
de generación de actividades especificada en el
formulario Parámetros de la Gestión de servicios,
es decir En proceso
3. Comprobar que las actividades se hayan creado
4. Cambiar el técnico predeterminado de la segunda línea
de Terrence Dorsey a Tim Ball

Después de comprobar que el trabajo se terminó,
cierre las actividades
Detalles del acuerdo de servicio
Campo Valor
Descripción Televisores del aeropuerto de Colorado
Proyecto 10002
Fecha inicial 01/12/2011
Técnico preferido Terrence Dorsey

Detalles del pedido de servicio
Campo Valor
Descripción Televisores del aeropuerto
Proyecto 10002
Acuerdo de servicio Televisores del aeropuerto de Colorado
Hora de servicio preferida 13/12/2011
Categoría Horas de servicio
Tarea de servicio Instalación
Objeto de servicio Televisions

Ejercicios
• Cierre las actividades
• Cree un nuevo acuerdo de servicio y asígnele el técnico
preferido
• Cree un pedido de servicio con dos líneas de pedido
de servicio del tipo Hora
• Mueva el pedido a la etapa de generación de actividades
• Cree el objeto de servicio y las relaciones de tarea
de servicio tal como se especifica en el requisito
• Cambie el técnico predeterminado de la segunda línea
• Compruebe que las actividades se hayan creado
• Cierre las actividades

Resumen: Distribuidor de servicios
• Configuración de varios componentes de distribuidor
de servicios
• La realización de acciones de actividad típicas
• El cambio de los valores del Panel de distribución
y gestión de las actividades sin distribuir
• Cómo la funcionalidad del panel de distribución ayuda
a optimizar la gestión del pedido de servicio

Capítulo 6: Reparaciones en Microsoft
Dynamics AX 2012
Temas tratados
• Proceso de gestión de reparaciones
• Configuración de la gestión de reparaciones
• Configuración de las áreas de síntomas, los códigos
de síntomas y condiciones
• Configuración de Áreas de diagnóstico, códigos
de diagnóstico y Soluciones
• Configuración de las etapas de reparación
• Líneas de reparación
• Creación de transacciones de pedidos de servicio
para reparaciones

Proceso de gestión de reparaciones

Formulario Áreas de diagnóstico

Formulario Códigos de diagnóstico

Práctica 6.1: Crear una línea de reparación y
registrar transacciones de pedido de servicio
La School of Fine Art llama para solicitar una reparación
en el artículo 1502 Proyector de vídeo LCD Modelo 01
que compró a Contoso, Ltd. en el que anteriormente
ya se efectuó un servicio. El cliente envía el artículo
a Contoso, Ltd. para que lo repare. Desafortunadamente,
el artículo no está en garantía
• El cliente tiene un nuevo acuerdo de servicio
en el que se registra el trabajo de reparación
• El cliente indica en la descripción del problema
que el proyector de vez en cuando no funciona

Práctica 6.1: Crear una línea de reparación y registrar
transacciones de pedido de servicio
• El técnico, Terrence Dorsey, inspecciona el proyector
y determina que el cable de alimentación es defectuoso
• Este diagnóstico no está en el sistema, así que el técnico
crea una nueva área de diagnóstico (Cable) y el código
(Defectuoso)
• Terrence sustituye el cable de alimentación del proyector.
La solución del problema es que se ha reparado
Terrence selecciona Terminado para actualizar
la etapa de reparación y guarda la línea. Terrence
registra dos horas de tiempo de servicio y el consumo
de artículo de una pieza de cable de alimentación 1551
para proyector del almacén 21. Al final de la semana
el distribuidor de Contoso, Ltd. registra las líneas del
pedido de servicio en el proyecto asociado

Ejercicios
• Cree un nuevo acuerdo de servicio del cliente.
Vincule el Id. de proyecto 20001-4 al acuerdo de servicio
• Cree un pedido de servicio a partir del acuerdo
de servicio del cliente
• Especifique la configuración del síntoma y la condición
a partir del ejemplo de la línea de reparación
• Cree la configuración del diagnóstico, tal y como
se especifica en el escenario, con la descripción del
diagnóstico del problema de Terrence y especifique esta
configuración en la línea de reparación. Especifique
la solución que Terrence ha seleccionado en la línea
de reparación

Ejercicios
• Seleccione el estado Terminado para actualizar la línea
de reparación
• Vuelva al pedido de servicio vinculado a la línea de
reparación y especifique el consumo de recursos
de la tarea de reparación
• Actualice el pedido de servicio para que pueda
registrarse en el proyecto vinculado y se registren
las transacciones

Resumen: Reparaciones en Microsoft Dynamics AX 2012
• Configuración y uso de la funcionalidad de reparación
• Creación y procesamiento de líneas de reparación
• Registro del consumo de recursos para reparaciones
• Seguimiento del consumo de tiempo, materiales y gastos
relacionados con el rendimiento de las reparaciones para
poder asociar los ingresos y los costos a una operación
de reparación en concreto

Capítulo 7: Lista de materiales de Gestión de servicios
Temas tratados
• Introducción
• Creación de una plantilla de L. MAT
• Creación de una L. MAT de servicio
• Actualización de una L. MAT de servicio
• Creación de líneas de pedido de servicio
de una L. MAT

Demostración: Modificación de una plantilla de L. MAT
Su instructor le mostrará cómo modificar una plantilla de
L. MAT antes de vincularla a una relación de objetos
de servicio
5 minutos

Actualización de una L. MAT de servicio

Demostración: Mueva una L. MAT de servicio
de una relación de objetos de servicio a otra
Su instructor le mostrará cómo mover una L. MAT
de servicio desde una relación a otra
5 minutos

Práctica 7.1: Creación de una versión de L. MAT
de servicio
El administrador del Cheetah Concert Hall con la cuenta
de cliente 2104, llama a Marie, la directora de operaciones
de servicio al cliente de Contoso, Ltd. para comunicarle
que desean agregar un objeto de servicio nuevo CRT 1
a su acuerdo de servicio SA000002. CRT 1 es una
nueva versión de CRT con el artículo 1173 extra.
Marie configura también el objeto de servicio en sitio del
cliente como una L. MAT de servicio para que el servicio
llevado a cabo en el objeto de servicio se pueda registrar
y se pueda generar regularmente un historial de servicio
para dicho objeto

Práctica 7.1: Creación de una versión de L. MAT
de servicio
Más tarde, Terrence, el técnico externo va al local
del cliente y realiza un servicio en CRT 1. Reemplaza
el artículo 1173
Al regresar a Contoso Ltd., Terrence crea un pedido
de servicio para registrar el consumo de recurso de
la visita de servicio. La L. MAT de servicio se actualiza
a continuación con las sustituciones y el consumo
de recursos se registra en el pedido de servicio

Práctica 7.1: Creación de una versión de L.
MAT de servicio
Ejercicios
1. Cree el objeto de servicio y vincúlelo al acuerdo
de servicio SA000002
2. Cree una nueva plantilla de L. MAT del objeto
de servicio basada en 00000001_169 y agregue
el artículo adicional 1173
3. Cree una L. MAT de servicio para esta combinación de
objetos de acuerdo de servicio y de objeto de servicio
en concreto
4. Después de que el técnico externo realice el servicio en
el nuevo objeto de servicio en el local del cliente, debe
actualizar la L. MAT de servicio con las actualizaciones
de sustitución

Resumen: Lista de materiales de Gestión de servicios
• Uso de las L. MAT de servicio en el módulo
Gestión de servicios en Microsoft Dynamics AX 2012
• Creación de una plantilla de L. MAT y su vinculación
a una relación de objetos de servicio
• Actualización de una L. MAT con los cambios
y notificación de los mismos
• Uso de versiones de la L. MAT para configurar
estructuras de L. MAT que reflejen la estructura de
una instancia determinada de un objeto de servicio
con un cliente
• Además, el control de la L. MAT de servicio para registrar
los cambios en el objeto de servicio que se produzcan
producidos por acciones de servicio

Capítulo 8: Suscripción de servicio
Tema tratado
• Introducción
• Los elementos del sistema de suscripción de servicio
• Creación de una suscripción
• Creación de transacciones de cuotas de suscripción
• Creación de transacciones de tipos de suscripción
• Indexación de la suscripción
• Ajuste de las transacciones de suscripción
• Facturación de las transacciones de cuotas de suscripción
• Creación de notas de abono para transacciones
de suscripción
• Acumulación de ingresos en las transacciones de cuotas
de suscripción

Componentes de una suscripción de servicio

Formulario Transacciones de cuotas

Demostración: Creación de suscripción con cuota
Su instructor le mostrará cómo crear una suscripción
gratuita

Demostración: Creación de una transacción de días
de reducción
Su instructor le mostrará cómo crear una transacción
de días de reducción

Demostración: Acumulación de ingresos para una
cuota de suscripción
Su instructor mostrará cómo acumular ingresos para
una suscripción de cuota

Formulario Grupos de suscripciones

Formulario Parámetros de suscripción

Formulario Actualizaciones de contabilidad

Práctica 8.1: Creación de una suscripción, una transacción
de suscripción y acumulación de la transacción
El Valley Hotel llama y solicita una suscripción de servicio
para el servicio realizado en los televisores LCD
Contoso, Ltd. acumula los ingresos de todas
las suscripciones. El director de servicio crea una
suscripción con las siguientes especificaciones

• A continuación, el director solicita una suscripción para
el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2010
y el 30 de junio de 2011
• El controlador financiero de Contoso, Ltd. acumula los
ingresos mensualmente para obtener una distribución
más homogénea en todo el período de suscripción
Configuración de la suscripción Valores
Suscripción de servicio VHLCDTV Service
(Valley Hotel Service LCD Televisions)
Id. de proyecto 10005
Grupo de suscripciones QuarterMth, (código del período de facturación
de trimestral y código de período acumulado
de mensual)
Categoría de cuota Suscribir
Precio base 1.000,00 USD

Ejercicios
1. Cree una suscripción para el Valley Hotel según
las especificaciones indicadas en la tabla anterior
2. Cree una transacción de cuota de suscripción
para el período que ha solicitado el Valley Hotel.
Observe cuántas transacciones se han creado
y fíjese en el tipo
3. Cree una factura para todas las transacciones
4. Acumule los ingresos del mes de diciembre y vea
los asientos después de acumular los ingresos

Práctica 8.2: Inversión de las acumulaciones
de suscripciones
• Su empresa tiene una directiva que establece que
cuando se invierten las acumulaciones, los asientos
obtenidos deben tener una fecha acorde con las fechas
de registro originales de las acumulaciones
• El especialista de la empresa ha llamado y ha
pedido que se cree una transacción de suscripción
para que paguen un acuerdo de servicio que tienen
con el Cheetah Concert Hall
• El director de servicio ha creado una propuesta
de factura y ha registrado la factura

de suscripciones
• Para asegurarse de que los ingresos se obtienen de
forma más homogénea a lo largo de todo el período de
suscripción, se acumulan cada mes. Las acumulaciones
se realizaron para los primeros seis meses del año
• Los tres primeros períodos correspondientes a los
tres primeros meses del año 2008 se bloquean en
los períodos contables de la contabilidad genera
• El 1 de julio de 2008, el cliente llama y le comunica
que desean modificar el método de pago. Abone
la transacción de suscripción y después de crear la
factura, asegúrese de que la fecha de la factura sea
el 1 de julio de 2008

de suscripciones
Ejercicios
• En los períodos de la Contabilidad general, detenga
los primeros tres meses del año 2008
• En el formulario Transacciones de cuotas, seleccione
la transacción para la creación de la nota de abono, cree
una propuesta de factura, asegúrese de que la fecha de
la factura sea el 1 de julio de 2008, y registre la propuesta
de factura
• Visualice las transacciones de suscripción y,
a continuación, haga clic en Actualizaciones
de contabilidad

Resumen: Suscripción de servicio
• Configuración y trabajo con suscripciones de servicio
• Cómo crear suscripciones de servicio y cómo crear
transacciones flexibles a partir de dichas suscripciones
• La acumulación de ingresos puede ayudar a proporcionar
una perspectiva más equilibrada de los ingresos ganados
por la empresa
• Cómo conceder un crédito al cliente sobre
las transacciones acumuladas y no acumuladas

Capítulo 9: Uso de Enterprise Portal para la
Gestión de servicios
Temas tratados
• Introducción
• Área de Gestión de servicios del técnico
en Enterprise Portal
• Portal de Customer Self Service
• Pedidos de servicio web

Formulario Pedidos de servicio en Enterprise Portal

Demostración: Creación de un pedido de servicio nuevo
Su instructor le mostrará cómo
1. Crear un pedido de servicio nuevo mediante
Enterprise Portal
2. Cómo definir el área de síntomas y el código
y la condición de síntoma en el pedido de servicio
5 minutos

Práctica 9.1: Creación de un pedido de servicio
• Necesita iniciar un contacto con la empresa de
servicios y realizar un pedido de mantenimiento
de un televisor LCD basándose en un acuerdo de
servicio anterior de la empresa de servicios
Orchid Shopping Mail. El motivo del mantenimiento
del televisor es que produce un ruido mecánico.
Por lo tanto, cree un pedido de servicio nuevo usando
los detalles anteriores. Cuando haya creado el pedido
de servicio, compruebe que aparezca en Microsoft
Dynamics AX 2012

Ejercicios
1. Cree un pedido de servicio basándose en el acuerdo de
servicio SA000008 (Orchid Shopping Mall) y especifique
los detalles siguientes para la línea de reparación
Objeto de servicio = LCD - Modelo 1
Condición = Voltage
Área de síntomas = Noise
Código de síntoma = Mech noise
Compruebe que el nuevo pedido de servicio aparezca
Práctica 9.1: Creación de un pedido de servicio

Resumen: Uso de Enterprise Portal para la Gestión
de servicios
• En la Gestión de servicios en Enterprise Portal se ha descrito
cómo tanto los clientes como las empresas de servicios
pueden beneficiarse del uso de Enterprise Portal a diario
• Mediante Enterprise Portal, tanto los técnicos de servicio como
las empresas de servicios pueden gestionar las operaciones
y comunicaciones diarias sin depender de la proximidad física
• Mediante el área Customer self service de Enterprise Portal,
el cliente puede buscar información sobre acuerdos de servicio
y pedidos de servicio del pasado, el presente y el futuro.
El cliente también puede crear pedidos de servicio nuevos
• Todos los pedidos de servicio de la web creados a través
de Enterprise Portal aparecen en la página de lista Pedidos de
servicios web de Microsoft Dynamics AX y se pueden revisar
y transferir al formulario Pedidos de servicio

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