México importa grandes cantidades de cacao y chocolate a pesar de ser el séptimo productor mundial debido a su alta demanda interna. Ecuador es el principal proveedor de cacao para México y tiene ventajas por producir cacao fino de aroma. El mercado mexicano de chocolate creció un 3% en volumen y 12% en valor en 2014, impulsado por fechas especiales, y es dominado por Nestlé y Mars. Pro Ecuador busca oportunidades para vender chocolate ecuatoriano gourmet en México.

1. PRO ECUADOR
Oficina Comercial del Ecuador en México
El mercado de chocolate en México
Elaborado por: Ing. Mario Danilo Albán Flores
Mgs. Ana María Gallardo Cornejo
Mgs. Rómulo Andrés Terreros Brito
Fecha: Abril 2015
México es el séptimo productor de cacao en el mundo, sin embargo con una
población de 120 MM de habitantes, tradicional y ancestralmente consumidora de
chocolate, tanto la materia prima como los productos terminados no sólo se elaboran
en el país, sino que también deben importarlos; por otra parte Ecuador es el quinto
productor de cacao en el mundo y el principal proveedor de cacao para México.
El gobierno mexicano junto a compañías privadas de chocolates han instaurado el
“Plan Cacao” con miras a mejorar los cultivos y técnicas para incrementar la
producción de cacao en los próximos años y dejar de importar cacao de otros países,
sin embargo Ecuador cuenta con la ventaja de que es el principal productor del mundo
de Cacao Fino de Aroma que es muy apetecido en este mercado.
En el año 2014 el mercado del chocolate en México tuvo un crecimiento del 3% en
volumen y 12% en valor, impulsado principalmente por la alta demanda de estos
productos en fechas especiales como 14 de febrero (San Valentín), 7 de mayo (Día de
la Madre) y Navidad, entre otros.
Las ventas de chocolate en el año 2014, en todas sus presentaciones, representaron
el 25% de todas las ventas de confitería realizadas en México en el canal retail. Las
ventas de chocolate alcanzaron un valor de $1,209 millones de dólares, donde las
tabletas de chocolate ($381 millones de dólares) y barras de chocolate ($277 millones
de dólares) tienen una participación en conjunto del 54%.
Para el período 2014 - 2019 se pronostica una tasa de crecimiento promedio anual del
3.1% para las ventas de tabletas de chocolate y del 4.2% para las ventas de chocolate
en barra.
Gráfico No.1
Tabletas
31%
Barras
23%
Otros
46%
Ventas de Confitería de Chocolate en
México 2014
Canal Retail
USD 1,209 millones
Participación por tipo de presentación
2014 2015* 2016* 2017* 2018* 2019*
Tabletas $381 $389 $400 $414 $429 $444
Barras $277 $287 $299 $312 $325 $340
$0
$50
$100
$150
$200
$250
$300
$350
$400
$450
$500
MillonesUSD.
*Pronóstico
Ventas de chocolate en tabletas y chocolate en barra en México
Canal retail 2014 - 2019*
Fuente: Euromonitor Elaboración: OCE México / ATB

2. En lo que respecta al chocolate en tabletas, los mexicanos tienen preferencias
principalmente por el chocolate con leche (45% de las ventas de chocolate en tabletas
corresponden a chocolate con leche) y como segunda opción prefieren el chocolate
relleno con marshmallows, naranja, arándanos, entre otras (26%), por otra parte, el
chocolate negro si bien aún es para un paladar más gourmet, tiene un 18% de
participación en el mercado.
Es importante mencionar que en México los chocolates con un contenido calórico de
275 calorías en adelante están gravados con el 8% del IEPS (Impuesto Especial para
Productos y Servicios).
En el año 2014, a nivel de compañías, los principales competidores en el mercado de
chocolates en México fueron Nestlé México y Mars con una participación de mercado
del 25% y 21% respectivamente, seguido de otras compañías como Grupo Ferrero,
Hershey, Grupo Bimbo, Chocolates Turín, Luigi Zaini, Mondelez Internacional, entre
otras.
En el segmento específico de tabletas de chocolate, el mercado está dominado por las
compañías Nestlé México y Hershey, ambas representan el 84% del mercado,
mientras que el segmento específico de barras de chocolate está dominado por las
compañías Mars, Nestlé México y Grupo Ferrero, que concentran también el 84% del
mercado.
Tabla No. 1
Compañía 2014 (%) Compañía 2014 (%)
Nestlé SA 61.2 Mars Inc 58.1
Hershey Co, The 23.0 Nestlé SA 13.8
Ferrero Group 6.9 Ferrero Group 12.0
Chocolates Turín SA de CV 2.4 Grupo Bimbo SAB de CV 7.0
Wong's SA de CV 1.3 Mondelez International Inc 4.2
La Suiza SA de CV 0.6 Hershey Co, The 0.9
Mondelez International Inc 0.4 Others 4.0
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG 0.3 Total 100
Chocolate Ibarra SA de CV 0.2
Others 3.7 Fuente: Euromonitor
Total 100 Elaboración: OCE México / ATB
Barras de ChocolateTabletas de Chocolate
Por marca de chocolate, tenemos que en el segmento tabletas, la marca líder es
Carlos V (42.1%) de Nestlé México, mientras que en el segmento de barras de
chocolate, tenemos como líder a Snickers (36.9%) de la compañía Mars.
Tabla No. 2
Marca Compañía 2014 (%) Marca Compañía 2014 (%)
Carlos V Nestlé SA 42.1 Snickers Mars Inc 36.9
Hershey's Hershey Co, The 23.0 Milky Way Mars Inc 19.3
Larin Nestlé SA 10.3 Kinder Ferrero Group 12.0
Kinder Ferrero Group 6.9 Ricolino Grupo Bimbo SAB de CV 7.0
Crunch Nestlé SA 5.9 Cajetoso Nestlé SA 4.6
Turín Chocolates Turín SA de CV 2.4 Cadbury Mondelez International Inc 4.2
Nestlé Seducción Nestlé SA 1.9 Tin Larin Nestlé SA 3.6
Vaquitas Wong's SA de CV 1.3 Kit Kat Nestlé SA 3.3
Nestlé Gold Nestlé SA 1.0 Almon-Ris Nestlé SA 2.3
La Suiza La Suiza SA de CV 0.5 Twix Mars Inc 1.2
Toblerone Mondelez International Inc 0.4 Almond Joy Hershey Co, The 0.9
Lindt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG 0.3 3 Musketeers Mars Inc 0.1
Ibarra Tablilla Chocolate Ibarra SA de CV 0.2 Others Others 4.6
Ruperta La Suiza SA de CV 0.1 Total Total 100
Others Others 3.7 Fuente: Euromonitor
Total Total 100 Elaboración: OCE México / ATB
Tabletas de chocolate Barras de Chocolate

3. En lo que respecta a las importaciones de chocolate que realiza México,
principalmente se importa de los Estados Unidos y Canadá (0% de arancel) y en
menor medida de países europeos.
Tabla No. 3
IMPORTACIONES USD Miles Toneladas IMPORTACIONES USD Miles Toneladas IMPORTACIONES USD Miles Toneladas
Total 77,437 24,278 Total 42,543 7,682 Total 17,939 2,417
Estados Unidos de América 63,511 19,538 Estados Unidos de America 25,549 5,270 Estados Unidos de America 12,893 1,633
Canadá 10,928 4,117 Alemania 5,322 715 Polonia 1,206 238
Bélgica 1,411 272 Italia 4,575 703 Suiza 960 109
Italia 551 106 Belgica 2,793 294 Francia 676 109
España 420 149 Reino Unido 1,432 291 Alemania 455 57
Otros 616 97 Otros 2,871 409 Otros 1,749 271
180620 Las demás preparaciones, en bloques o
barras con peso superior a 2 Kg o en forma líquida,
pastosa o en polvo, gránulos o formas similares, en
recipientes o envases inmediatos con un contenido
superior a 2 Kg.
180631 Los demás, en bloques, tabletas o barras -
Rellenos
180632 Los demás, en bloques, tabletas o barras -
Sin Rellenar
Fuente: Euromonitor Elaboración: OCE México/ATB
El arancel vigente que aplica México a Ecuador para las importaciones de este tipo de
productos es el siguiente:
Tabla No. 3
Partida Arancelaria Arancel para Ecuador
180620 Las demás preparaciones, en bloques o barras con peso superior a
2 Kg o en forma líquida, pastosa o en polvo, gránulos o formas similares, en
recipientes o envases inmediatos con un contenido superior a 2 Kg.
20% + 0.36 kg
180631 Los demás, en bloques, tabletas o barras - Rellenos 20% + 0.36 kg
180632 Los demás, en bloques, tabletas o barras - Sin Rellenar 20% + 0.36 kg
Fuente: CAAAREM Elaboración : OCE México / AG
En este año 2015, la Oficina Comercial de Pro Ecuador en México está en búsqueda
de identificar oportunidades comerciales que permitan tener la presencia de chocolate
ecuatoriano gourmet en los supermercados y tiendas departamentales mexicanas.
Fuentes y links de interés:
- Euromonitor
http://www.euromonitor.com
- Secretaría de Economía de México
http://www.economia-snci.gob.mx/
- CAAAREM
http:// http://www.caaarem.mx/
Mayor Información:
mexico@proecuador.gob.ec