Este documento resume el estado actual y las perspectivas de la cadena de aguacate en Colombia. Colombia es el quinto productor mundial de aguacate y tiene una ventaja comparativa en rendimientos. El área sembrada y la producción de aguacate, especialmente de la variedad Hass, han aumentado en los últimos años. Aunque las exportaciones son aún pequeñas, se espera que aumenten significativamente con la apertura del mercado estadounidense.

1. ESTADO ACTUAL Y PERPECTIVAS DEESTADO ACTUAL Y PERPECTIVAS DE
LALA
CADENACADENA DELDEL AGUACATE ENAGUACATE EN
COLOMBIACOLOMBIACOLOMBIACOLOMBIA
FELIPE BAREÑOFELIPE BAREÑO
MinisterioMinisterio de Agricultura y Desarrollode Agricultura y Desarrollo RuralRural
Valle del CaucaValle del Cauca –– Febrero 2014Febrero 2014

2. “En“En elel campocampo hayhay campocampo parapara todos”todos”
Con esta premisa, han iniciado una serie de proceso participativos a nivel
regional y nacional, que permitirán la estructuración de los lineamientos
de una nueva política pública para el sector agropecuario, que permita
resolver la coyuntura actual y, planificar estrategias que permitan el
ingreso del país a los escenarios agroempresariales mundiales, bajo lasingreso del país a los escenarios agroempresariales mundiales, bajo las
perspectivas de competitividad, sostenibilidad e impacto socioeconómico
y responsabilidad ambiental.
Pacto Nacional AgrarioPacto Nacional Agrario
www.minagricultura.gov.cowww.minagricultura.gov.co

3. Uno de estos proceso hace referencia la reestructuración del MADR, a través del
decreto 1985 de 2013, por cual se modifica la actual estructura con el objeto de
enfrentar las necesidades y retos del sector agropecuario.
Los creación del Nuevo Viceministerio de Desarrollo Rural y la reestructuración
Viceministerio de Asuntos Agropecuarios, son el punto de partida para una
nueva institucionalidad.
El Viceministerio de Desarrollo Rural, se compone de:
Ministerio de Agricultura yMinisterio de Agricultura y
DesarrolloDesarrollo RRuralural
1. Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del
Suelo.
2. Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales
3. Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos.
El Viceministerio de asuntos agropecuarios, se compone de:
1. Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales
2. Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas
3. Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios
4. Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria.

4. “Ley 811 de 2003. por medio de la cual se modifica la Ley 101 de
1993, se crean las organizaciones de cadenas en el sector
agropecuario [...]”.
La organización de la Cadena Productiva del Aguacate constituida en
junio de 2008, está representada a través de un Consejo Nacional;
conformado por 15 miembros que representan los sectores
productivos de insumos, viveros y productores; la industria del
CADENA PRODUCTIVA DELCADENA PRODUCTIVA DEL
AGUACATEAGUACATE
productivos de insumos, viveros y productores; la industria del
procesamiento de aguacate, el sector comercio, los centros de
investigación, la academia y el sector público.
El Consejo Nacional del Aguacate busca promover el mejoramiento
de la competitividad y la sostenibilidad del subsector del
Aguacate en Colombia, así mismo servir como órgano consultivo
del Gobierno Nacional en materia de políticas y programas para el
desarrollo del subsector y ser un espacio de diálogo y concertación
entre los diferentes eslabones de la Cadena y el Gobierno.

5. SectorPrivado CADENA PRODUCTIVA DELCADENA PRODUCTIVA DEL
AGUACATEAGUACATE
5
SectorPrivadoEntidades
deApoyo
Sector
Público

6. Estructura
Productiva
Regional
Costa Atlántica:Costa Atlántica: Bolívar,Bolívar, SucreSucre,,
Cesar y Magdalena.Cesar y Magdalena.
CentroCentro--OccidenteOccidente (Eje cafetero):(Eje cafetero):
Antioquia, Caldas, Risaralda,Antioquia, Caldas, Risaralda,
Quindío y Valle del CaucaQuindío y Valle del Cauca
Centro Sur:Centro Sur: Tolima,Tolima, HuilaHuila y Caucay Cauca
CADENA PRODUCTIVA DELCADENA PRODUCTIVA DEL
AGUACATEAGUACATE
Centro Sur:Centro Sur: Tolima,Tolima, HuilaHuila y Caucay Cauca
CentroCentro--Oriente:Oriente: Santander,Santander, NorteNorte
de Santander, Boyacá yde Santander, Boyacá y
CundinamarcaCundinamarca
Fuente: Consejo Nacional del Aguacate

7. PLAN ESTRATÉGICOPLAN ESTRATÉGICO
CADENA AGUACATECADENA AGUACATE
7

8. PLAN ESTRATÉGICOPLAN ESTRATÉGICO
CADENA AGUACATECADENA AGUACATE
8

9. PAISES PRODUCTORES DEPAISES PRODUCTORES DE
AGUACATEAGUACATE
PAÍS PRODUCCIÓN / t.
México 1,107,140
Chile 3330,000
Rep. Dominicana 275,569
Indonesia 226,307
Colombia 226,307
Perú 184,000
Brasil 152,000
México
27%
Chile
8%
Kenia
China
3%
Resto
28%
Colombia participa con el 5,7% de la producción mundial y de acuerdo a
la FAO es el quinto productor mundial.
Fuente: FAOSTAT 2012, Consulta Diciembre - 2013.
Brasil 152,000
EEUU 149,300
Kenia 113,200
China 105,400
Resto 1,157,244
TOTAL MUNDO 4,000,000
8%
Rep.
Dominicana
7%Indonesia
6%
Colombia
5%
Perú
5%
Brasil
4%
EEUU
4%
Kenia
3%
3%

10. RENDIMIENTO DE LARENDIMIENTO DE LA
PRODUCCION MUNDIALPRODUCCION MUNDIAL
Fuente: AMAP, Consulta Diciembre - 2013.
PaísPaís
EEUUEEUU
(California)(California)
ChileChile MéxicoMéxico COLOMBIACOLOMBIA PerúPerú
Rendimiento t/haRendimiento t/ha 8,468,46 6,336,33 9,499,49 8,808,80 7,437,43
Colombia presenta una ventaja comparativa en el rendimiento del
cultivo a nivel mundial, permitiendo la competitividad.
Esto le exige al país, el aprovechamiento de la oferta tecnológica y
el mejoramiento en los procesos de: manejo agronómico y
fitosanitario, cosecha y poscosecha, que garanticen niveles de
diferenciación con relación a la calidad del producto.

11. ÁREA Y PRODUCCIÓNÁREA Y PRODUCCIÓN
Evolución del área sembrada y producción de aguacate, 2008 - 2013NACIONAL 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Área (has) 19,589 21,698 22,393 24,513 26,600 28,000
Producción (t) 204,927 225,375 226,441 215,095 234,000 250,000
Rendimiento(t/ha) 10,46 10,39 10,11 8,77 8,80 8,93
HASS 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Área (has) 4,200 5,200 5,880 7,213 9,300 10,500
Fuente: Consejo Nacional del Aguacate – Consulta , Diciembre de 2013. *Proyección
El aguacate se produce en 15 departamentos de Colombia, pero 8 de ellos
concentran el 90% de la producción. 35 municipios agrupan el 80% el área
sembrada. 10 municipios agrupan el 50%
De los cultivos de aguacate en Colombia solo el 38% corresponde a la variedad
Hass, la cual es la que cuenta con el mayor potencial de ser exportado.
Producción (t) 18,000 23,000 26,000 29,000 35,000 47,000
Rendimiento(t/ha) 4,29 4,42 4,42 4,02 3,76 4,48

12. Antioquia: (Oriente) - El Retiro, La
Ceja, Guarne, El Peñol, Marinilla, San
Vicente, Rionegro, Santuario, La
Unión, Abejorral, Sonsón.
(Suroeste) - Amaga, Venecia,
Angelopolis, Montebello, Jardin,
Jerico, Urrao; (Norte) - Entrerios, San
Pedro.
Valle del Cauca: (Norte) -
Zarzal, Sevilla,
Santander: (Provincia
Guanenta) - Curiti, San Gil
Eje Cafetero: Caldas:
Anserma, Aguadas,
Pacora, Salamina,
Aranzazu,
Marquetalia y
Manzananres.
3.200 Ha.
200 Ha.
2500 Ha.700 Ha.
AGUACATE HASSAGUACATE HASS
AGUACATE HASS (9300 Ha.)
Cauca: (Meseta de
Popayan); Cajibio,
Morales, Piendamo,
Tambo, Timbio, Sotará
Tolima: (Norte) -
Fresno, Palocabildo,
Casabianca, Libano y
Herveo
Zarzal, Sevilla,
Caicedonia, Versalles,
Argelia, Alcala, Ulloa
Manzananres.
Risaralda: Guaticá,
Quinchia, Belen de
Umbria, Atia, Santa
Rosa.
Quindio: Pijao,
Salento, Circasia,
Finlandia.
2000 Ha.
400 Ha.
FUENTE: CONSEJO NACIONAL DEL AGUACATE
Cundinamarca: San
Bernardo,
Fusagasuga.
300 Ha.

13. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
HASS
HASS
HASS
HASS
HASS
PAPELILLOS / NEGROS
HASS
SANTANA-CHOQUET-BOOTH-TRINIDAD
HASS
HASS
HASS
HASS
HASS
LORENA
NORTE DEL VALLE
EJE CAFETERO
MESETA POPAYAN
EJE CAFETERO
HASS
HASS
MERCADO-COLOMBIA
ORIENTE -ANT.
SUROESTE-ANT.
NORTE-TOLIMA
CALENDARIO DECALENDARIO DE
ABASTECIMIENTO MERCADOABASTECIMIENTO MERCADO
COLOMBIANOCOLOMBIANO
LORENA SANTANA-CHOQUET-BOOTH-TRINIDAD-EDRANOL
CRIOLLO
CRIOLLOS
LORENA SEMIL 40
CRIOLLO
REED
TOLIMA
ANTIOQUIA
ECUAROR
ORTEGA-ALVARADO
URABA-SANTABARBARA
CHOQUET-SANTANA
CHOQUET
LECHE-MANTECA-CEBO
CURUMANI
LORENA SANTANA-CHOQUET-BOOTH-TRINIDAD
SANTANA-CHOQUET-BOOTH-TRINIDAD
ANTIOQUIA
VENEZUELA
BOLIVAR
CESAR
SANTANDER
LORENA
REED
CHUCUREÑO
EJE CAFETERO
TOLIMA
VALLE DEL CAUCA
Fuente: Consejo Nacional del Aguacate

14. CALENDARIO DE PRODUCCIÓN ANUALCALENDARIO DE PRODUCCIÓN ANUAL
MUNDIAL, VENTANAS DEMUNDIAL, VENTANAS DE
OPORTUNIDADESOPORTUNIDADES
Países/ Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
México
Chile
Perú
Sudafrica
COLOMBIA
Elevada presencia en el mercado
Media presencia en el mercado
Colombia, gracias a las diferentes zonas de producción, altitudes y
variedades dispone de aguacate durante todo el año. Sin embargo, la
variedad Hass se produce mayoritariamente entre los meses de octubre
y marzo. Por su situación, las épocas de mayor producción coincidirán con
las de México.
Fuente. Plan de Negocios Aguacate- PTP
Media presencia en el mercado
Baja presencia en el mercado
Estacionalidad de la oferta de aguacate. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de United Nations Commodity Trade
Statistics Database Medias 2011-2012.

15. Exportaciones colombianasExportaciones colombianas
dede AAguacateguacate
AÑO
Volumen
(ton)
Valor
(US$/FOB)
Precio
Implícito
(US$/ton)
2008 25 33.905 1.368
2009 32 54.305 1.701
2010 56 107.918 1.925
2011 122,58 172.077 1.404
2012 25,93 54.116 2.087
2013* 537,07 1.170.332 2.179
Fuente: Agronet, Consulta, Diciembre de 2013. *Cifras Agosto 2013
El mercado de exportaciones de aguacate es naciente. El destino principal de
las exportaciones de Aguacate en fresco ha sido Europa, a través de Holanda.
Es importante destacar el incremento de las exportaciones para el año 2013, el
cual frente al 2008 presenta una variación positiva del 2.048%.
Es previsible una tendencia creciente dado el incremento exponencial de la
oferta, producto de siembras incrementales y, expectativas por la apertura del
mercado americano.

16. AÑO
Volumen
(ton)
Valor
(US$/CIF)
Precio
Implícito
(US$/ton)
2008 7.507 750.174 100
2009 12.500 1.561.345 125
2010 9.044 702.003 78
2011 7.190 517.721 72
2012 2.622 183.586 70
2013* 3.136 220.432 70
Importaciones colombianasImportaciones colombianas
dede AAguacateguacate
Las principales importaciones de aguacate al país hasta el año 2009, provienen de
Venezuela (56,6%) y Ecuador (43,4%); durante el 2010 - 2013, predominaron las
importaciones desde Ecuador.
Contrabando de aguacate proveniente de Venezuela y Ecuador.
Fuente: Agronet, Consulta Diciembre de 2013, cifras
Septiembre de 2013
2013* 3.136 220.432 70

17. Durante los años 2008 a 2012, el comportamiento de la balanza comercial es
deficitaria, atribuible al ingreso de aguacate importado y, volúmenes no
significativos de aguacate de exportación.
Durante el año 2013, la balanza presenta un superávit, gracias al incremento en
los volúmenes de exportación. Resultado del inicio de la consolidación de la oferta
exportable, la incursión de empresas internacionales y la puesta en operación de
infraestructura de pos cosecha y empaquen.
Fuente: Agronet, Consulta Noviembre de 2013, cifras Septiembre de 2013

18. ApoyosApoyos-- Cadena ProductivaCadena Productiva
del aguacate, 2009del aguacate, 2009 -- 20132013
$Millones
PROGRAMAS 2009 2010 2011 2012 2013* TOTAL
I. APOYOS 621 1.949 - 11.934 13.883
1.FFA (Fondo de Fomento Agropecuario) 500 500
2. SGR (Sistema General de Regalias) 9.929 9.929
3. Alianzas Productivas 121 1.949 2.005 170 4.245
4. Ciencia y Tecnologia - - - - -
II. APOYOS PARA FINANCIAMIENTO 5.092 5.231 4.347 7.498 12.652 29.728
1. PROGRAMAS OLA INVERNAL - MADR - - - - -
PADA FINAGRO -
PADA BANCO AGRARIO -
2. PROGRAMA AIS 5.092 2.416 - - - 2.416
APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO SECTOR AGUACATE 2010-2013
Fuente: Consejo Nacional de Aguacate, AGRONET, *Proyección 2013. Consulta Diciembre de 2013
2. PROGRAMA AIS 5.092 2.416 - - - 2.416
INCENTIVO CAPITALIZACIÓN RURAL -ICR 3.667 763 4.430
LINEA ESPECIAL CRÉDITO -LEC 1.425 1.653 3.078
3. PROGRAMA DRE - 2.815 4.347 7.498 12.652 27.312
LINEA ESPECIAL CRÉDITO - LEC -
INCENTIVO CAPITALIZACIÓN RURAL - ICR 2.815 4.347 7.498 12.652 27.312
4. NORMALIZACIÓN DE CARTERA - - - -
PROGRAMA DE ALIVIO A LA DEUDA AGROPECUARIA -
5. SEGURO AGROPECUARIO -
TOTAL APOYOS I+II 5.713 7.180 4.347 19.432 12.652 43.611
III. CRÉDITO Y FINANCIAMIENTO -
CRÉDITO FINAGRO 16.355 26.443 33.987 51.499 66.532 194.816
TOTAL APOYOS, APOYOS FINANCIAMIENTO Y CRÉDITO 22.068 33.623 38.334 70.931 79.184 238.427

19. PRINCIPALESPRINCIPALES
IMPORTADORESIMPORTADORES
Fuente: ICONTEC - SENASA

20. OPORTUNIDAD TLCOPORTUNIDAD TLC
PRECIOS DE AGUACATE EN EEUUPRECIOS DE AGUACATE EN EEUU
El grafico evidencia que el mercado de los EEUU, es un mercado de demanda
insatisfecha.
Las campañas de consumo realizadas por los proveedores de aguacate han sido
muy efectivas; aunque ha crecido significativamente la oferta, los precios continúan
con tendencia al alza..
Fuente: Consejo Nacional del Aguacate

21. ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL – ADMISIBILIDAD EEUU.
Acceso Mercado EEUU.Acceso Mercado EEUU.

22. ExportarExportar AquacateAquacate Fresco EEUUFresco EEUU
Solicitud ante el APHIS – USDA.
Elaboración de Análisis de Riesgos de Plagas.
1. Evaluación de Riesgo de Plagas. APHIS-ICA.
2. Fase de mitigación.
3. Proceso normativo.

23. INICIATIVAS COLABORATIVASINICIATIVAS COLABORATIVAS
Taller “Vigilancia de Plagas en Aguacate Hass para la Exportación a
Estados Unidos y Experiencias en la aplicación del Enfoque de
Sistemas, como medida de Mitigación de plagas cuarentenarias”.
Taller “Requisitos de las plantas de empaque de Aguacate Hass para
la Exportación a Estados Unidos”.
Misión tecnológica de entrenamiento para referenciar el modelo del
plan de trabajo mexicano aplicado a la exportación de aguacate hacia
los EEUU.

24. Medidas de Manejo del Riesgo – Borrador: System
Approach para aguacate
1.Monitoreo y Vigilancia
2.Requisitos en lugares de producción
3.Inspección Sanitaria
Fuente: Consejo Nacional del Aguacate
3.Inspección Sanitaria
4.Certificado Sanitario
5.Medidas Especificas para mitigación de plagas
6.Consecuencias en el caso de hallazgos de plagas en los envíos

25. PROYECTOS CON POTENCIAL DEPROYECTOS CON POTENCIAL DE
EXPORTAR EN EL CORTO PLAZOEXPORTAR EN EL CORTO PLAZO
•• APROAREAPROARE-- EL RETIRO, ANTIOQUIA.
•• WESTFALIAWESTFALIA-- GUARNEGUARNE, ANTIOQUIA.
•• WOLF & WOLFWOLF & WOLF – EL RETIRO, ANTIOQUIA.
•• FRUTALES LAS LAJASFRUTALES LAS LAJAS – SEVILLA – ZARZAL, VALLE.
•• HASSHASS CALDASCALDAS – AGUADAS – PACORA -ANSERMA, CALDAS.
•• CARTAMACARTAMA – AMAGA, ANTIOQUIA – ANSERMA, CALDAS.
APATEXAPATEX––ASOFHORMAASOFHORMA – MARQUETALIA-MANZANARES, CALDAS.
•• FEPACFEPAC –– GRAN HASSGRAN HASS - MESETA DE POPAYAN, CAUCA.•• FEPACFEPAC –– GRAN HASSGRAN HASS - MESETA DE POPAYAN, CAUCA.
FUENTE: CONSEJO NACIONAL DEL AGUACATE

26. POTENCIALIDAD PARA COLOMBIAPOTENCIALIDAD PARA COLOMBIA
• Disponibilidad de tierras para la agricultura (21,5 millones de
hectáreas) y oportunidades de reconversión.
• Oferta de recursos naturales: agua y biodiversidad.
• Condiciones climáticas que favorecen sistemas productivos más
continuos.continuos.
• Suelo.
• Ubicación Geográfica.
• Agroindustria.
• Entidades comprometidas y voluntad política.

27. • Consumo per-capita creciente. (Industria del Bienestar)
• Países emergentes con potencial como despensa agrícola mundial.
• Dinámica global.
TENDENCIA MUNDIALTENDENCIA MUNDIAL
• Dinámica global.

28. EXPANSIÓN DE MERCADOSEXPANSIÓN DE MERCADOS
3
1
2
1) EUROPA:
-HOLANDA
-FRANCIA
-ESPAÑA
-REINO UNIDO
2) NORTE AMERICA:
-CANADA2 -CANADA
-EEUU
3) ASIA:
-JAPON
-COREA DEL SUR
1*) CENTROAMERICA -
CARIBE
Países con admisibilidad fitosanitaria de Aguacate
colombiano: Panamá, Holanda, Antillas holandesas,
Aruba, Canadá, Reino Unido.
Fuente: ICA

29. PERSPECTIVAS Y RETOSPERSPECTIVAS Y RETOS
• Zonificación Regional.
• Construcción de Modelos Productivos Especializados.
• Avanzar tecnológicamente en el manejo de cultivos (C+T+i).
• Propiciar esquemas de crédito especializados para la producción de
Aguacate (Fenológica, periodos de gracia)
• Desarrollar Políticas que permitan la competitividad relacionada al usos
de plaguicidas y fertilizantes.
• Promover la certificación de predios BPA y de exportadores.
Fuente: Consejo Nacional del Aguacate
• Promover la certificación de predios BPA y de exportadores.
• Incentivar los procesos de exportación.
• Generar estrategias sostenibles y campañas de control al contrabando.
• Generar campañas de promoción al consumo .
• Consolidación del gremio Nacional - CORPOHASS.
• Propender por que la agenda interna de competitividad evolucione a la
par con los acuerdos y tratados comerciales que se están firmando.
(Vías, Infraestructura portuaria y de frio; infraestructura poscosecha e
inspección no invasiva)

30. !CALIDAD!
• Tenemos una industria naciente donde esta todo
por hacer y donde podemos aprender de los que
van adelante.

31. GRACIASGRACIASGRACIASGRACIAS
nnelson.bareno@minagricultura.gov.coelson.bareno@minagricultura.gov.co..