El documento describe 7 cambios en los modelos operativos de gestión de activos que las organizaciones están implementando para hacer frente a fuerzas del mercado como el aumento de la competencia, la regulación y las exigencias de los inversores. Estos cambios incluyen dirigir el crecimiento a través de nuevos canales de distribución, adoptar un enfoque estratégico para el cumplimiento normativo, y definir estrategias globales de localización que aprovechen instalaciones cercanas y remotas.

1. 7 cambios en los modelos
operativos de gestión de
activos

2. La organización inglesa Ernst & Young, EY, realizó una encuesta a los jefes de
operaciones que revela cómo las empresas de gestión de activos están
desarrollando sus modelos operativos para hacer frente a las siguientes fuerzas
clave del mercado:
Aumento de la competencia, incluyendo nuevos productos, canales de
distribución y regiones.
El entorno normativo complejo, cambiante y amplio.
Exigencias de mayor transparencia e información por parte de los inversores y
otras partes interesadas.
Presiones para reducir costes y mejorar los márgenes.
Nueva tecnología que puede reducir la complejidad y aumentar las
oportunidades de subcontratación.}
Las organizaciones están respondiendo a estas fuerzas transformando sus
operaciones en siete maneras ya que entienden que quedarse inmóviles no es
una opción si esperan competir con éxito. A continuación, se presentan los 7
cambios en los modelos operativos de la gestión de activos:

3. 1. Dirigir el crecimiento al expandir los canales de distribución, enfocarse en la
experiencia del cliente y en la gestión de marca
Ante la disminución de los márgenes, las empresas se centran en la distribución
y la gestión de la marca para estimular el crecimiento. En todos los encuestados,
la mejora de los canales de distribución es el factor de cambio más citado para
los modelos operativos.
Las empresas estadounidenses están invirtiendo de forma significativa en
marketing y conocimiento de marca en Europa, en parte porque se recuperaron
de la crisis financiera más rápidamente que sus homólogas europeas. Mientras
tanto, las empresas de todo el mundo están evaluando cómo expandir el modelo
de contacto directo con el consumidor.

4. 2. Adoptar un enfoque estratégico para el cumplimiento de las normas
El panorama regulador es complejo y supone una carga sustancial de costes. Los
encuestados informan que el cumplimiento de los requisitos reglamentarios es
el principal desafío para las operaciones de inversión durante el próximo año.
Las empresas están haciendo frente al reto adoptando un enfoque holístico. Los
administradores de activos medianos y grandes, en particular, están
implementando programas de cumplimiento que incorporan cambios en la
estructura organizativa, alineación funcional, procesos, sistemas y datos.
La gestión eficaz de los datos es especialmente importante. Esto incluye todos
los aspectos relacionados con la gestión de datos, como la calidad, la entrega
puntual, los análisis y la elaboración de informes.

5. 3. Definir e implementar la próxima generación de estrategias globales de
localización
Las empresas globales buscan cada vez más aprovechar su presencia geográfica
creando un modelo operativo global en el que la infraestructura técnica y de
datos soporte más procesos de negocio a través de las tareas de gestión ante el
cliente, así como las que no son visibles para él. Este modelo debe equilibrar la
proximidad a la alta gerencia, los gastos de viaje, la seguridad de la información,
el acceso a recursos calificados, los factores políticos y medioambientales.
Las instalaciones locales o nearshore ayudan a las empresas a ahorrar dinero y a
diversificar el riesgo del sitio, al tiempo que mantienen las operaciones en una
zona horaria común durante el mismo día de trabajo, lo cual es particularmente
importante para los procesos de soporte de las operaciones. Las instalaciones en
el extranjero u offshore ofrecen escala, un reloj de 24 horas y una mayor
disponibilidad de talento.
En la encuesta, más de las tres cuartas partes de los encuestados dijeron que su
principal estrategia de localización es maximizar el uso de instalaciones
nearshore u offshore, la mayoría (55%) optó por la localización nearshore.

6. 4. Expandir el uso de contrataciones externas a través del modelo operativo
El asunto ya no es si hacer o no contrataciones externas. Ahora, las empresas
están considerando qué funciones pueden subcontratarse, el número óptimo de
proveedores y cómo pueden integrarse con eficacia.
Los encuestados informaron que es más probable que las funciones internas,
como el procesamiento y la conciliación del comercio, se subcontraten.
Sin embargo, la contratación externa también ha penetrado en las actividades de
gestión y se ha acercado a funciones que tradicionalmente interactúan con el
equipo de inversión que atiende al cliente, como la medición del desempeño y la
atribución. Incluso las empresas que no suelen subcontratar, utilizan
proveedores externos para productos financieros como ETF y otros.

7. 5. Identificar el ahorro de costos en los servicios compartidos existentes
El asunto ya no es si hacer o no contrataciones externas. Ahora, las empresas
están considerando qué funciones pueden subcontratarse, el número óptimo de
proveedores y cómo pueden integrarse con eficacia.
Los encuestados informaron que es más probable que las funciones internas,
como el procesamiento y la conciliación del comercio, se subcontraten.
Sin embargo, la contratación externa también ha penetrado en las actividades de
gestión y se ha acercado a funciones que tradicionalmente interactúan con el
equipo de inversión que atiende al cliente, como la medición del desempeño y la
atribución. Incluso las empresas que no suelen subcontratar, utilizan
proveedores externos para productos financieros como ETF y otros.

8. 5. Identificar el ahorro de costos en los servicios compartidos existentes
Los servicios compartidos producen muchos beneficios: agilizan las operaciones
antes de la tercerización o reubicación, aumentan la eficacia de las operaciones
que son demasiado importantes para la contratación externa y por supuesto,
reducen los costos operativos.
La centralización y estandarización de los procesos, incluyendo la conciliación y
ciertas funciones tecnológicas, son prácticas maduras en toda la industria. En
total, unas siete de las 10 empresas encuestadas maximizan el uso de
organizaciones de servicios compartidos para funciones internas. Esta estructura
ha sido adoptada por todas las grandes empresas encuestadas.

9. 6. Expandir y madurar la gestión de datos y la seguridad de la información
La gestión de datos afecta a todos los aspectos de una organización, pero es
especialmente relevante para la gestión de costos y el cumplimiento normativo.
Las empresas reconocen esto y están destinando recursos significativos para el
manejo de datos.
Sin embargo, los enfoques difieren, sobre todo en lo que respecta a la
estandarización. Por ejemplo, la mitad de los encuestados han adoptado
estándares comunes en toda la empresa, mientras que el 43% emplea un
modelo híbrido con estándares a nivel empresarial y local. No es de extrañar que
la tendencia hacia un modelo híbrido aumente a medida que aumenta el tamaño
de la empresa.

10. 7. Racionalizar las aplicaciones comerciales, adoptar soluciones de proveedores y
dirigir hacia la simplicidad a través de la infraestructura
Las organizaciones de gestión de activos han sido exitosas al reducir los costos
de infraestructura y complejidad, gracias a un software que soporta la escala y el
alcance de las organizaciones globales.
Están sustituyendo las aplicaciones personalizadas heredadas por soluciones
flexibles de proveedores y racionalizando el número total de aplicaciones. En las
instalaciones que atienden clientes, por ejemplo, las empresas están
consolidando tres o más plataformas en una sola plataforma de gestión de
órdenes y operaciones.
Sin embargo, la consolidación es relativamente lenta en infraestructuras grandes
y complejas. Ilustrando este punto, el gasto estratégico consume un mayor
porcentaje de los presupuestos tecnológicos en las empresas más grandes. Las
empresas más pequeñas gastan más de su presupuesto tecnológico en
mantenimiento. En pocas palabras, las grandes empresas tienen que avanzar
más en el camino hacia la simplicidad.
Texto adaptado de: ey.com

11. GERENS tiene el curso optimización del mantenimiento para la gestión
de activos, si tiene alguna consulta sobre este tema, escríbanos al
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