El documento proyecta que para septiembre 9.8 millones de créditos de consumo y empresariales caerían en morosidad, con una cartera morosa de 1.25 billones de pesos. El fin de los programas de apoyo que congelaron pagos por 4 meses generará mayores deudas para los usuarios de crédito ante menores ingresos. Se necesitan nuevos programas de reestructuración de adeudos ante la profundidad de la crisis económica y laboral.

1. Mario A. Di Costanzo A.
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Durante el mes de Septiembre; 9.8 Millones de Créditos de
Consumo y Empresariales Caerían en Morosidad
 La Cartera Morosa sería de 1.25 billones de pesos.
 7 millones de personas enfrentaría problemas de pago.
Antecedentes:
A finales del mes de marzo la banca que opera en México, anunció un Programa de
Apoyo a los Usuarios del Crédito con motivo de la Contingencia Sanitaria por la que
atraviesa el país y que ha afectado gravemente a la actividad económica, al empleo,
al ingreso de las empresas y al salario de las personas.
De esta manera diversas instituciones bancarias ofrecieron un virtual
“congelamiento de cuentas” por cuatro meses en promedio en los pagos de diversos
créditos de consumo y empresariales. De esta manera por ejemplo;
Banorte anunció, que para los usuarios que lo solicitaran, se podía posponer pagos
de créditos por cuatro meses, ya sea de tarjeta, hipotecario, nómina, auto, personal
o de pequeña y medianas empresas.
Scotiabank ofreció diferir cuatro meses los pagos de tarjetas de crédito, créditos
hipotecarios, Crédito de Auto, préstamos personales y Crédito PyME.
Santander ofreció que los usuarios que contaran con créditos hipotecarios, de auto,
nómina, personal y créditos PyME, así como tarjetahabientes podían posponer sus
pagos durante 4 meses.
BBVA ofreció a sus clientes 4 meses de gracia, aplicando el beneficio para quienes
tuvieren créditos de auto; nómina; hipotecas; préstamos personales; tarjetas de
crédito; crédito simple para PyMEs y tarjetas de Crédito Negocios.
HSBC ofreció reducir el monto de los pagos hasta por seis meses y aplicar
descuentos por pagos anticipados en productos como su tarjeta de crédito,
hipotecario, auto, personal, nómina y Pymes.

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Citybanamex, permitió que sus clientes que fueran al corriente en sus pagos
pudieran posponer hasta seis meses el pago pago de tarjeta de crédito, crédito
personal, crédito de nómina, hipotecario y crédito Pyme.
De acuerdo a la Asociación de Bancos de México (ABM), al 30 de junio, se
registraron aproximadamente 9 millones de créditos en el programa de diferimiento
de pagos para enfrentar la coyuntura económica, por un total de un billón de pesos,
lo que representó en promedio el 25% de los créditos del Sistema, es decir; 1 de
cada 4 créditos.
Problemática:
Si bien es cierto que el Programa de Apoyo, ayudó a muchos usuarios del crédito
durante los meses de la “cuarentena”, también lo es; que la deuda de las personas
se acumuló, en virtud de que salvo en los casos de los créditos hipotecarios, los
intereses devengados por los créditos se acumularon ya sea al saldo deudor
(capital), o al pago mínimo de la primera mensualidad al término de la vigencia del
programa.
Por ello las personas y/o empresas tendrán que hacer pagos más altos al término
de la vigencia del Programa de Apoyo para el mes de agosto.
Cartera con Morosidad
Mill. $ más Pérdida Esperada
Mill. $ (%) Créditos Mill. $ Créditos Mill. $ Mill. $
Total 4,947,534.0 175,161.4 3.54 9,000,000 1,000,000.0 9,826,190 1,080,110 1,255,271.184
Tarjetas de Crédito 384,061.0 47,009.1 12.24 3,301,500 102,346.0 3,631,650 112,581.2 159,590.216
Mypimes y Pers. Físicas 2,981,515.0 63,506.3 2.13 3,301,500 412,687.0 3,631,650 453,956.3 517,462.520
Créditos Personales 207,052.0 24,659.9 11.91 988,000 113,620.0 1,037,400 119,301.0 143,960.893
Nómina 260,767.0 18,149.4 6.96 788,000 64,616.0 866,800 71,077.6 89,226.983
Hipotecarios (vivienda) 940,027.0 14,476.4 1.54 322,000 273,700.0 338,100 287,385.0 301,861.416
Automotriz 149,605.0 5,774.8 3.86 277,000 33,240.0 296,390 35,566.8 41,341.553
Otros de Consumo 24,507.0 1,585.6 6.47 22,000 220.0 24,200 242.0 1,827.603
FUENTE: Elaborado por MDC con base en datos de la CNBV y ABM
1/ Boletín Estadístico de la Banca Comercial (Mayo) CNBV
2/ Informe de la Asociación de Bancos de México ABM(Junio)
3/ Estimación propia.
Créditos en Morosidad
Septiembre 3/ Proyección
Situación y Proyección de la Pérdida Esperada y Morosidad de la Cartera de Consumo y Empresarial: 2020
Créditos en Prog. ABM
Junio 2/Perdida Esperada
Cartera de Crédito (Mayo) 1/

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La situación económica aún no da señales de reactivación, y el desempleo en el
sector formal de la economía ha continuado en aumento y con ello, la pérdida de
ingreso de los hogares.
La incipiente recuperación apenas y se percibe en el sector informal, que mantiene
bajos salarios y una muy precaria seguridad social.
De ésta manera, ahora los usuarios del crédito enfrentan un mayor endeudamiento
por el “congelamiento” 4 meses de sus pagos y el consecuente descongelamiento
de las mismas a partir del mes de agosto, con menores ingresos o sin ellos por el
desempleo.
Lo anterior y ante la ausencia de “nuevos programas de apoyo y reestructura de
adeudos” incrementará para el mes de septiembre la cartera con problemas de
morosidad y la pérdida esperada en la recuperación de la misma,
De hecho se estima que 7 millones de personas enfrentarían problemas de pago,
él número de créditos con problemas para el mes de septiembre ascendería a 9.82
millones, con un valor de 1.25 billones de pesos.
a) Tarjetas de Crédito
De acuerdo a la información de la ABM, del total de créditos que se incorporaron al
Programa; el 36% correspondió a Tarjetas de Crédito (TDC), las cuales ascendieron
a 3.3 millones de plásticos que podrían involucrar una cartera de cuando menos 102
mil 346 millones de pesos, si asumimos un endeudamiento promedio de 31 mil
pesos por cada tarjeta de crédito afiliada al programa.
Por otro lado, de acuerdo con información de la Comisión Bancaria y de Valores
(CNBV), al mes de mayo del 2020 la Cartera Total de Crédito otorgado a través de
la TDC ascendió a 384 mil 61 millones de pesos, de los cuales, 47 mil millones de
pesos son una pérdida esperada, a esta pérdida habrá que añadir los 3.3 millones
de créditos que se incorporaron al programa de apoyo, que se verán en problemas

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a partir de agosto, más un incremento de 10% en el número de usuarios de tarjetas
de crédito para el mes de septiembre por la crisis económica y de desempleo.
De esta manera la cartera “emproblemada” de tarjetas de crédito a partir de
septiembre podría llegar a los 159 mil millones de pesos y a 3.6 millones de
tarjetas de crédito con problemas de morosidad.
b) Crédito Empresarial
Los créditos a Pequeñas y Medianas Empresas y a Personas Físicas con Actividad
Empresarial, que se inscribieron al Programa de Apoyo, también se ubicaron en 3.3
millones de créditos, que podrían involucrar una cartera de cuando menos 412 mil
687 millones de pesos, si asumimos un crédito promedio de 125 mil pesos por cada
crédito empresarial afiliado al programa.
Por otro lado, de acuerdo con información de la Comisión Bancaria y de Valores
(CNBV), al mes de mayo del 2020 la Cartera Total de Crédito Empresarial
ascendió a 2.9 billones de pesos, de los cuales, 63 mil 500 millones de pesos son
una pérdida esperada, a esta pérdida habrá que añadir los 3.3 millones de créditos
que se incorporaron al programa de apoyo y que se verán en problemas a partir de
agosto, más un incremento de 10% en el número de créditos para el mes de
septiembre por la crisis económica.
De esta manera la cartera “emproblemada” del crédito empresarial a partir de
septiembre podría llegar a los 517 mil millones de pesos y a 3.6 millones de
créditos con problemas de morosidad.
c) Crédito Personal
Los Créditos Personales que se inscribieron al Programa de Apoyo, se ubicaron en
988 mil créditos, que podrían involucrar una cartera de cuando menos 113 mil 920
millones de pesos, si asumimos un crédito promedio de 115 mil pesos por cada
crédito personal afiliado al programa.
Por otro lado, de acuerdo con información de la Comisión Bancaria y de Valores
(CNBV), al mes de mayo del 2020 la Cartera Total de Crédito Personal ascendió

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a 207 mil millones de pesos, de los cuales 24 mil 659 millones de pesos son una
pérdida esperada, a esta pérdida habrá que añadir los 988 mil créditos que se
incorporaron al programa de apoyo y que se verán en problemas a partir de agosto,
más un incremento de 5% en el número de créditos con problemas, para el mes de
septiembre por la crisis de desempleo.
De esta manera la cartera “emproblemada” del crédito personal a partir de
septiembre podría llegar a los 143 mil 960 millones de pesos y a un millón de
créditos personales con problemas de morosidad.
d) Crédito de Nómina:
Los Créditos Nómina que se inscribieron al Programa de Apoyo, se ubicaron en
788 mil créditos, que podrían involucrar una cartera de cuando menos 64 mil 616
millones de pesos, si asumimos un crédito promedio de 82 mil pesos por cada
crédito de nómina afiliado al programa.
Por otro lado, de acuerdo con información de la Comisión Bancaria y de Valores
(CNBV), al mes de mayo del 2020 la Cartera Total de Crédito de Nómina ascendió
a 260 mil 767 millones de pesos, de los cuales 18 mil 149 millones de pesos son
una pérdida esperada, a esta pérdida habrá que añadir los 788 mil créditos que se
incorporaron al programa de apoyo y que se verán en problemas a partir de agosto,
más un incremento de 10% en el número de créditos con problemas, para el mes
de septiembre por la crisis de desempleo.
De esta manera la cartera “emproblemada” del crédito nómina a partir de
septiembre podría llegar a los 89 mil 226 millones de pesos y a 866 mil créditos
de nómina con problemas de morosidad.
e) Créditos Hipotecarios:
Los Créditos Hipotecarios que se inscribieron al Programa de Apoyo, se ubicaron
en 322 mil créditos, que podrían involucrar una cartera de cuando menos 273 mil
700 millones de pesos, si asumimos un crédito promedio de 850 mil pesos por cada
crédito hipotecario afiliado al programa.

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Por otro lado, de acuerdo con información de la Comisión Bancaria y de Valores
(CNBV), al mes de mayo del 2020 la Cartera Total de Créditos Hipotecarios
ascendió a 940 mil 27 millones de pesos, de los cuales 14 mil 476 millones de
pesos son una pérdida esperada, a esta pérdida habrá que añadir los 322 mil
créditos que se incorporaron al programa de apoyo y que se verán en problemas a
partir de agosto, más un incremento de 5% en el número de créditos con problemas,
para el mes de septiembre por la crisis de desempleo y menores ingresos de las
familias.
De esta manera la cartera “emproblemada” de crédito hipotecario a partir de
septiembre podría llegar a 301 mil 861 millones de pesos y a 296 mil créditos
hipotecarios con problemas de morosidad.
f) Crédito Automotriz:
Los créditos automotrices que se inscribieron al Programa de Apoyo, se ubicaron
en 277 mil créditos, que podrían involucrar una cartera de cuando menos 33 mil 240
millones de pesos, si asumimos un crédito promedio de 120 mil pesos por cada
crédito afiliado al programa.
Por otro lado, de acuerdo con información de la Comisión Bancaria y de Valores
(CNBV), al mes de mayo del 2020 la Cartera Total de Créditos Automotrices
ascendió a 149 mil 605 millones de pesos, de los cuales 5 mil 774 millones de pesos
son una pérdida esperada, a esta pérdida habrá que añadir los 277 mil créditos que
se incorporaron al programa de apoyo y que se verán en problemas a partir de
agosto, más un incremento de 7% en el número de créditos con problemas, para el
mes de septiembre por la crisis de desempleo y menores ingresos de las familias.
De esta manera la cartera “emproblemada” de crédito automotriz a partir de
septiembre podría llegar a 41 mil 341 millones de pesos y a 296 mil 390 créditos
automotrices con problemas de morosidad.

7. Mario A. Di Costanzo A.
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Conclusiones:
1. Los Programas de Apoyo implementados por la banca, tuvieron
efectos positivos sobre la liquidez de los usuarios de crédito en el corto
plazo, pero este efecto se perderá al término de la vigencia de los
programas (agosto).
2. El término del Programa Apoyo, por el “congelamiento de los pagos”,
generará un efecto adverso sobre los usuarios del crédito, en virtud de
que enfrentaran un mayor endeudamiento por la acumulación de los
intereses o pagos.
3. La profundidad y duración de la crisis económica y de empleo, hace
necesario el diseño de Programas de Reestructuración de
Adeudos de las personas, más que la continuación del
congelamiento de pagos.
4. Para el mes de Septiembre de 2020, los Créditos con problemas de
morosidad podrían ubicarse en 9.8 millones, e involucrar una cartera
de 1.25 billones de pesos, es decir el 25% de la Cartera Total de las
tarjetas de crédito, créditos personales, nómina, empresarial,
hipotecario y automotriz.
5. El número de personas físicas y morales (usuarios) que enfrentaría
problemas de cartera morosa y/o vencida podría alcanzar los 7
millones, por lo que sería un problema social y financiero.