Este documento presenta un análisis del sector de cosméticos y productos de aseo en Colombia y propone una estrategia para que el país se convierta en un líder mundial en la producción y exportación de estos productos. Actualmente, el sector enfrenta barreras como altos costos de producción, un sistema regulatorio rígido y baja inversión en I+D. La estrategia busca que Colombia desarrolle habilidades como producir a costos competitivos, crear productos innovadores y mercadear marcas diferenciadas para conquistar nuevos mercados
Este documento resume las tendencias regulatorias internacionales para cosméticos y la ciencia detrás de los productos. Promueve la adopción de mejores prácticas regulatorias como la eliminación de autorizaciones previas, el establecimiento de sistemas de vigilancia de mercado y el reconocimiento de las buenas prácticas de fabricación internacionales sin requerir certificaciones adicionales. También destaca que América Latina ha experimentado un fuerte crecimiento en la industria cosmética y que los consumidores buscan cada vez más product
Elaborado por Karina Castro y Noemí Ochoa... Notas de la Maestría de Dirección Estratégia y Gestión de la Innovación del Instituto Universitario de Postgrado. 2011
Consorcios de exportación para el valle del cauca boletin no 1gabrielmaya111
Este boletín presenta los avances de 8 consorcios de exportación del Valle del Cauca apoyados por el Ministerio de Comercio, ONUDI y KOICA. Cada consorcio está compuesto por empresas de sectores como frutas, alimentos, bebidas y cosméticos. Los consorcios han realizado exportaciones piloto a mercados como España, Portugal, Chile y han participado en ferias. ONUDI brinda acompañamiento para que mejoren su calidad e implementen normas de inocuidad que les permitan acceder a nuevos mercados.
Cristóbal Navarro Rivas es un director de marketing español con experiencia en L'Oréal. Tiene más de 20 años de experiencia en marketing y gestión de marcas de belleza. Actualmente dirige el marketing de L'Oréal Professionnel en España con una facturación de más de 65 millones de euros. Anteriormente ha ocupado cargos como International Project Manager en L'Oréal Internacional y jefe de grupo de cuidado de la piel y fragancias en L'Oréal España.
Este documento presenta un plan de marketing digital para una empresa. Incluye secciones sobre la empresa, el mercado, los productos, precios, comunicación, distribución y gestión de activos digitales. Proporciona detalles sobre la estrategia competitiva de la empresa, su posicionamiento actual en el mercado, y describe los objetivos y métricas que se utilizarán para las diferentes campañas y canales digitales.
Este documento resume las actividades de promoción y publicidad realizadas por el Fondo Nacional del Café de Colombia en 2006, incluyendo la consolidación de la estrategia de comunicaciones asociada con las marcas del Fondo, el desarrollo de la arquitectura marcaria, la ampliación del número de licenciatarios del Logo Café de Colombia como Marca Ingrediente, y la elección de un nuevo intérprete para Juan Valdez tras un extenso proceso de selección. Adicionalmente, destaca los avances en indicaciones geográficas para el café col
EN EXPORTACIÓN... MARTE ES LA SIGUIENTE FRONTERA - Fábrica de Negocio 2017GS1 México
¿Tu empresa está lista para exportar? Asiste a este para Panel con especialistas de Bancomext, Grupo Exporta y Proméxico para que rompas las fronteras de tu negocio
Este documento presenta un análisis FODA y estrategias de marketing para un edulcorante natural llamado Ka'a he'e. Incluye datos de ventas, exhibición en supermercados, y hábitos de consumo. Identifica debilidades como el precio y fortalezas como su versatilidad y bajo contenido calórico. Propone estrategias como enfocarse en los diabéticos y celiacos mediante la segmentación conductual, y promover la calidad del sabor y concentración a través de un claim.
Este documento resume las tendencias regulatorias internacionales para cosméticos y la ciencia detrás de los productos. Promueve la adopción de mejores prácticas regulatorias como la eliminación de autorizaciones previas, el establecimiento de sistemas de vigilancia de mercado y el reconocimiento de las buenas prácticas de fabricación internacionales sin requerir certificaciones adicionales. También destaca que América Latina ha experimentado un fuerte crecimiento en la industria cosmética y que los consumidores buscan cada vez más product
Elaborado por Karina Castro y Noemí Ochoa... Notas de la Maestría de Dirección Estratégia y Gestión de la Innovación del Instituto Universitario de Postgrado. 2011
Consorcios de exportación para el valle del cauca boletin no 1gabrielmaya111
Este boletín presenta los avances de 8 consorcios de exportación del Valle del Cauca apoyados por el Ministerio de Comercio, ONUDI y KOICA. Cada consorcio está compuesto por empresas de sectores como frutas, alimentos, bebidas y cosméticos. Los consorcios han realizado exportaciones piloto a mercados como España, Portugal, Chile y han participado en ferias. ONUDI brinda acompañamiento para que mejoren su calidad e implementen normas de inocuidad que les permitan acceder a nuevos mercados.
Cristóbal Navarro Rivas es un director de marketing español con experiencia en L'Oréal. Tiene más de 20 años de experiencia en marketing y gestión de marcas de belleza. Actualmente dirige el marketing de L'Oréal Professionnel en España con una facturación de más de 65 millones de euros. Anteriormente ha ocupado cargos como International Project Manager en L'Oréal Internacional y jefe de grupo de cuidado de la piel y fragancias en L'Oréal España.
Este documento presenta un plan de marketing digital para una empresa. Incluye secciones sobre la empresa, el mercado, los productos, precios, comunicación, distribución y gestión de activos digitales. Proporciona detalles sobre la estrategia competitiva de la empresa, su posicionamiento actual en el mercado, y describe los objetivos y métricas que se utilizarán para las diferentes campañas y canales digitales.
Este documento resume las actividades de promoción y publicidad realizadas por el Fondo Nacional del Café de Colombia en 2006, incluyendo la consolidación de la estrategia de comunicaciones asociada con las marcas del Fondo, el desarrollo de la arquitectura marcaria, la ampliación del número de licenciatarios del Logo Café de Colombia como Marca Ingrediente, y la elección de un nuevo intérprete para Juan Valdez tras un extenso proceso de selección. Adicionalmente, destaca los avances en indicaciones geográficas para el café col
EN EXPORTACIÓN... MARTE ES LA SIGUIENTE FRONTERA - Fábrica de Negocio 2017GS1 México
¿Tu empresa está lista para exportar? Asiste a este para Panel con especialistas de Bancomext, Grupo Exporta y Proméxico para que rompas las fronteras de tu negocio
Este documento presenta un análisis FODA y estrategias de marketing para un edulcorante natural llamado Ka'a he'e. Incluye datos de ventas, exhibición en supermercados, y hábitos de consumo. Identifica debilidades como el precio y fortalezas como su versatilidad y bajo contenido calórico. Propone estrategias como enfocarse en los diabéticos y celiacos mediante la segmentación conductual, y promover la calidad del sabor y concentración a través de un claim.
El documento describe las oportunidades de inversión en el sector de cosméticos y artículos de aseo en Colombia. Colombia tiene una ubicación geográfica estratégica con acceso a más de 1.500 millones de consumidores a través de 13 acuerdos comerciales. El mercado colombiano de cosméticos y artículos de aseo ha crecido a una tasa promedio anual del 7% en los últimos 5 años y se espera que alcance los $4.735 millones en 2019. Colombia ofrece ventajas para la investigación, producción e innovación en
El documento habla sobre marcas de maquillaje como Dior, Chanel y Avon. Se enfoca en Avon, comparando precios, nuevos lanzamientos y diseños innovadores. Está dirigido a mujeres de 15 años en adelante con curiosidad sobre marcas de maquillaje de nivel socioeconómico medio-alto.
Inversión en cosmeticos y artículos de aseoProColombia
El documento describe la industria de cosméticos y artículos de aseo en Colombia. Colombia tiene el quinto mercado más grande de cosméticos en Latinoamérica y la industria ha crecido a una tasa promedio anual del 9.9% desde 2000. La industria se beneficia de los 13 tratados de libre comercio que posee Colombia y su ubicación estratégica, que le permite acceder a más de 1,500 millones de consumidores. Existen oportunidades en producción, investigación y desarrollo e inversiones en centros logísticos
La organización Maquíllate Alguien te Esta Mirando se enfoca en brindar cuidados de la piel y maquillaje a mujeres jóvenes y adultas. Busca lograr un mayor reconocimiento a través de alianzas con Cy Zone y Avon, especialmente entre la población femenina juvenil y adulta. De acuerdo a estadísticas, el uso de maquillaje se vuelve persistente entre mujeres desde los 15 años, por lo que la organización apunta a llegar a este grupo a través de sus socios comerciales.
La queratina es la proteína más importante en la piel, el cabello, las uñas y los dientes de los humanos, así como las plumas, cuernos y pezuñas de los animales. Existen dos tipos de queratina: blanda o flexible, y dura o inflexible. La queratina se compone principalmente del aminoácido cisteína, y los puentes di-sulfuro que forma el cisteína le dan fuerza y estructura a la queratina. Las células que producen queratina son los queratinocitos.
El documento describe el potencial del sector de cosméticos y productos de aseo en Colombia. Primero, destaca que Colombia tiene un mercado doméstico en crecimiento, abundante biodiversidad, vocación exportadora y mano de obra capacitada. Segundo, explica que la producción se ha duplicado en los últimos seis años, con un crecimiento anual promedio del 16% entre 2003-2008. Tercero, señala que Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo y protege la propiedad intelectual de acuerdo a normas internacionales.
Bluecarer ofrece cajas de experiencias ("Blue Box") con diferentes temáticas que incluyen actividades de ocio, gastronomía, bienestar, moda, mascotas y deporte. Cada caja contiene vales canjeables por experiencias para 2 personas a un precio fijo y con validez de 1 año.
El documento presenta información sobre la industria cosmética y de aseo en Colombia entre 2002 y 2008. Muestra cifras sobre la producción, exportaciones e importaciones del sector durante este periodo. La producción aumentó de manera constante, alcanzando $4.6 billones en 2008. Las exportaciones crecieron significativamente, pasando de $198 millones en 2002 a $765 millones en 2008, principalmente a países vecinos como Venezuela y Ecuador. Las importaciones también aumentaron, de $157 millones en 2002 a $402 millones en 2008, con México como principal país de origen.
Este documento provee un análisis detallado del sector cosmético y de aseo personal en Colombia en el año 2005. Resume la situación económica del país, define el sector y sus subsectores, y analiza aspectos como la oferta, demanda, comercio e importancia del mercado. El tamaño del mercado en 2002 fue de 558 millones de dólares, con participación de productores locales e importaciones. El documento es una guía para empresas españolas interesadas en este sector en Colombia.
Este documento presenta la línea de productos HydraKer para el cuidado del cabello. La línea incluye un champú, mascarilla y aceite con queratina y aceite de argán para hidratar el cabello dañado. También incluye una mascarilla de queratina total con múltiples beneficios y un tratamiento de botox capilar con queratina que repara profundamente el cabello.
Linea de productos capilares dominicana de calidad internacional enfocada en la belleza y salud del cabello de la mujer latina. Tiene soluciones para diferentes tipos de pelo y necesidades.
Linea de Macadamia y Keratina
Linea de Bambu
Linea de Coco y Romero
Linea de Silicon y Keratina
Linea de Kera-Choco
Linea de Canela y Romero
Linea de Manzanilla
Linea de Aceite de Argan
Cosméticos Elegance es una marca venezolana que comercializa productos profesionales para el cabello diseñados en Brasil. Ofrecen una gama de productos para alisar el cabello de forma segura, como la Keratina Inteligente Elegance Classic, la Cirugía Capilar Elegance Gold y la Cirugía Capilar Elegance Afro, diseñados para diferentes tipos de cabello. Su misión es ofrecer productos eficaces para cada tipo de cabello.
Este documento describe los beneficios de la queratina, la hidratación y la cauterización para el cabello utilizando productos de Forever Living Products. Explica que la queratina es una proteína que constituye el cabello y permite alisarlo de manera natural y sin daño. La hidratación y cauterización ayudan a restaurar el cabello dañado. Se recomiendan varios productos de Forever Living como Sonya Hydrate y Forever Aloe Vera Gel para preparar tratamientos capilares de queratina natural
Colombia ofrece oportunidades para la inversión en el sector de cosméticos y artículos de aseo debido a su ubicación estratégica, acuerdos comerciales, crecimiento del mercado, mano de obra calificada, capacidad de I+D e infraestructura logística. Varias empresas multinacionales ya han establecido operaciones de producción y distribución en Colombia para acceder a los mercados de América Latina.
Oportunidades sectoriales en Medellín - AntioquiaProColombia
Antioquia es un importante departamento industrial y agrícola en Colombia, con Medellín como su capital y segunda ciudad más grande. Medellín se ha transformado en un centro dinámico de comercio, industria y tecnología gracias a fuertes inversiones en infraestructura, desarrollo social y sectores como textiles, construcción, energía, software y salud. La ciudad ofrece un alto potencial de inversión en diversos sectores como cacao, hortofrutícola, manufactura automotriz, aeronáutica y servicios médicos.
El documento presenta un trabajo de investigación realizado por estudiantes de la Universidad Privada Antenor Orrego sobre las proyecciones financieras de la empresa Comercializadora y Servicios Trujillo S.A.C. El objetivo principal del trabajo es identificar el procedimiento que sigue la empresa para elaborar sus proyecciones financieras. Luego de analizar la información, los estudiantes perciben que la empresa realiza sus proyecciones en base al volumen de ventas histórico de los clientes y los resultados obtenidos en periodos anteriores. Como resultado, proponen aplic
Business Process Outsourcing & Offshoring Una estrategia de transformación pr...TELEACCION
Este documento describe la estrategia de Colombia para transformar su aparato productivo mediante el desarrollo del sector de outsourcing y tercerización (BPO&O). El documento analiza el estado actual del sector BPO&O en Colombia y en el mundo, establece metas ambiciosas para el crecimiento del sector en Colombia, e identifica 31 iniciativas clave en 4 pilares para que Colombia alcance su potencial en este sector.
El documento describe las oportunidades de inversión en el sector de cosméticos y artículos de aseo en Colombia. Colombia tiene una ubicación geográfica estratégica con acceso a más de 1.500 millones de consumidores a través de 13 acuerdos comerciales. El mercado colombiano de cosméticos y artículos de aseo ha crecido a una tasa promedio anual del 7% en los últimos 5 años y se espera que alcance los $4.735 millones en 2019. Colombia ofrece ventajas para la investigación, producción e innovación en
El documento habla sobre marcas de maquillaje como Dior, Chanel y Avon. Se enfoca en Avon, comparando precios, nuevos lanzamientos y diseños innovadores. Está dirigido a mujeres de 15 años en adelante con curiosidad sobre marcas de maquillaje de nivel socioeconómico medio-alto.
Inversión en cosmeticos y artículos de aseoProColombia
El documento describe la industria de cosméticos y artículos de aseo en Colombia. Colombia tiene el quinto mercado más grande de cosméticos en Latinoamérica y la industria ha crecido a una tasa promedio anual del 9.9% desde 2000. La industria se beneficia de los 13 tratados de libre comercio que posee Colombia y su ubicación estratégica, que le permite acceder a más de 1,500 millones de consumidores. Existen oportunidades en producción, investigación y desarrollo e inversiones en centros logísticos
La organización Maquíllate Alguien te Esta Mirando se enfoca en brindar cuidados de la piel y maquillaje a mujeres jóvenes y adultas. Busca lograr un mayor reconocimiento a través de alianzas con Cy Zone y Avon, especialmente entre la población femenina juvenil y adulta. De acuerdo a estadísticas, el uso de maquillaje se vuelve persistente entre mujeres desde los 15 años, por lo que la organización apunta a llegar a este grupo a través de sus socios comerciales.
La queratina es la proteína más importante en la piel, el cabello, las uñas y los dientes de los humanos, así como las plumas, cuernos y pezuñas de los animales. Existen dos tipos de queratina: blanda o flexible, y dura o inflexible. La queratina se compone principalmente del aminoácido cisteína, y los puentes di-sulfuro que forma el cisteína le dan fuerza y estructura a la queratina. Las células que producen queratina son los queratinocitos.
El documento describe el potencial del sector de cosméticos y productos de aseo en Colombia. Primero, destaca que Colombia tiene un mercado doméstico en crecimiento, abundante biodiversidad, vocación exportadora y mano de obra capacitada. Segundo, explica que la producción se ha duplicado en los últimos seis años, con un crecimiento anual promedio del 16% entre 2003-2008. Tercero, señala que Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo y protege la propiedad intelectual de acuerdo a normas internacionales.
Bluecarer ofrece cajas de experiencias ("Blue Box") con diferentes temáticas que incluyen actividades de ocio, gastronomía, bienestar, moda, mascotas y deporte. Cada caja contiene vales canjeables por experiencias para 2 personas a un precio fijo y con validez de 1 año.
El documento presenta información sobre la industria cosmética y de aseo en Colombia entre 2002 y 2008. Muestra cifras sobre la producción, exportaciones e importaciones del sector durante este periodo. La producción aumentó de manera constante, alcanzando $4.6 billones en 2008. Las exportaciones crecieron significativamente, pasando de $198 millones en 2002 a $765 millones en 2008, principalmente a países vecinos como Venezuela y Ecuador. Las importaciones también aumentaron, de $157 millones en 2002 a $402 millones en 2008, con México como principal país de origen.
Este documento provee un análisis detallado del sector cosmético y de aseo personal en Colombia en el año 2005. Resume la situación económica del país, define el sector y sus subsectores, y analiza aspectos como la oferta, demanda, comercio e importancia del mercado. El tamaño del mercado en 2002 fue de 558 millones de dólares, con participación de productores locales e importaciones. El documento es una guía para empresas españolas interesadas en este sector en Colombia.
Este documento presenta la línea de productos HydraKer para el cuidado del cabello. La línea incluye un champú, mascarilla y aceite con queratina y aceite de argán para hidratar el cabello dañado. También incluye una mascarilla de queratina total con múltiples beneficios y un tratamiento de botox capilar con queratina que repara profundamente el cabello.
Linea de productos capilares dominicana de calidad internacional enfocada en la belleza y salud del cabello de la mujer latina. Tiene soluciones para diferentes tipos de pelo y necesidades.
Linea de Macadamia y Keratina
Linea de Bambu
Linea de Coco y Romero
Linea de Silicon y Keratina
Linea de Kera-Choco
Linea de Canela y Romero
Linea de Manzanilla
Linea de Aceite de Argan
Cosméticos Elegance es una marca venezolana que comercializa productos profesionales para el cabello diseñados en Brasil. Ofrecen una gama de productos para alisar el cabello de forma segura, como la Keratina Inteligente Elegance Classic, la Cirugía Capilar Elegance Gold y la Cirugía Capilar Elegance Afro, diseñados para diferentes tipos de cabello. Su misión es ofrecer productos eficaces para cada tipo de cabello.
Este documento describe los beneficios de la queratina, la hidratación y la cauterización para el cabello utilizando productos de Forever Living Products. Explica que la queratina es una proteína que constituye el cabello y permite alisarlo de manera natural y sin daño. La hidratación y cauterización ayudan a restaurar el cabello dañado. Se recomiendan varios productos de Forever Living como Sonya Hydrate y Forever Aloe Vera Gel para preparar tratamientos capilares de queratina natural
Colombia ofrece oportunidades para la inversión en el sector de cosméticos y artículos de aseo debido a su ubicación estratégica, acuerdos comerciales, crecimiento del mercado, mano de obra calificada, capacidad de I+D e infraestructura logística. Varias empresas multinacionales ya han establecido operaciones de producción y distribución en Colombia para acceder a los mercados de América Latina.
Oportunidades sectoriales en Medellín - AntioquiaProColombia
Antioquia es un importante departamento industrial y agrícola en Colombia, con Medellín como su capital y segunda ciudad más grande. Medellín se ha transformado en un centro dinámico de comercio, industria y tecnología gracias a fuertes inversiones en infraestructura, desarrollo social y sectores como textiles, construcción, energía, software y salud. La ciudad ofrece un alto potencial de inversión en diversos sectores como cacao, hortofrutícola, manufactura automotriz, aeronáutica y servicios médicos.
El documento presenta un trabajo de investigación realizado por estudiantes de la Universidad Privada Antenor Orrego sobre las proyecciones financieras de la empresa Comercializadora y Servicios Trujillo S.A.C. El objetivo principal del trabajo es identificar el procedimiento que sigue la empresa para elaborar sus proyecciones financieras. Luego de analizar la información, los estudiantes perciben que la empresa realiza sus proyecciones en base al volumen de ventas histórico de los clientes y los resultados obtenidos en periodos anteriores. Como resultado, proponen aplic
Business Process Outsourcing & Offshoring Una estrategia de transformación pr...TELEACCION
Este documento describe la estrategia de Colombia para transformar su aparato productivo mediante el desarrollo del sector de outsourcing y tercerización (BPO&O). El documento analiza el estado actual del sector BPO&O en Colombia y en el mundo, establece metas ambiciosas para el crecimiento del sector en Colombia, e identifica 31 iniciativas clave en 4 pilares para que Colombia alcance su potencial en este sector.
Presentacion GS1 University 2017, GuadallajaraGS1 México
Este documento presenta información sobre la exportación de productos mexicanos, incluyendo los requisitos y trámites necesarios, países claves, y lecciones a considerar. Explica los pasos iniciales para exportar como conocer el producto, mercado meta, normas del país de destino y documentación requerida. También cubre temas como certificaciones, contratos, logística, etiquetado y trámites aduanales. Finalmente, identifica tendencias de mercado y países que demandan productos mexicanos.
Este documento presenta la oferta pública de Petrobras en Argentina. Resume que Petrobras solicitó autorización a la Comisión Nacional de Valores de Argentina para realizar la oferta pública, pero que aún no ha sido otorgada. Advierte que la información presentada está sujeta a cambios y no debe considerarse definitiva. Además, indica que no se pueden realizar compras o ventas de los valores hasta que la oferta sea autorizada.
Las capacidades locales para el Desarrollo. Mesa “Innovación para el desarrollo”Try Design
El grupo asociativo Riofashion está formado por 5 empresas de confecciones de Riobamba. A través de capacitaciones y proyectos financiados, han mejorado procesos productivos, calidad, y han desarrollado una marca conjunta. Como resultado, incrementaron ventas en un 52% y empleo, logrando una mayor competitividad a través de la asociación.
El documento presenta información sobre Bavaria S.A., la empresa cervecera más grande de Colombia. Explica que Bavaria produce y distribuye cerveza y otras bebidas en 7 plantas en Colombia. También describe el proceso productivo, la cadena de suministro, la misión y visión de la empresa, y los valores de Bavaria. Además, detalla la implementación del Sistema de Gestión Integral de la empresa, incluyendo la política y objetivos de calidad, el mapa de procesos, y los controles de calidad aplicados a las materias primas,
La empresa Gramolino produce y comercializa bebidas naturales a base de amaranto desde 2001 en Quito, Ecuador. En 2010 lanzó el producto Amati, una bebida de amaranto que se vende en envases tetrapack de 200ml. Gramolino implementará un sistema de gestión de calidad certificado por ISO 9001 para mejorar los procesos, cumplir los requisitos legales y satisfacer a los clientes y partes interesadas.
Este documento presenta a Kimi-Red, una empresa líder en productos químicos de mantenimiento industrial. Se fundó en 1983 y fue adquirida por el Grupo ITW en 2006. Kimi-Red ofrece más de 300 productos de alta calidad para industrias, construcción y servicios, posicionándose como líder del mercado a través de su calidad, servicio e innovación.
Este documento presenta un plan comunicacional para posicionar una empresa de capacitación en un nuevo nicho de mercado. Describe los servicios de la empresa, su misión, visión y valores. Incluye un análisis FODA, objetivos específicos como darse a conocer en un nuevo nicho y aplicar recursos tecnológicos, y proyecciones sobre el aumento proyectado de cursos y ingresos. El plan busca posicionar a la empresa aprovechando el momento a través de un servicio integral, captación de nuevos clientes, nive
Este documento describe las diferentes fases de un proyecto empresarial, incluyendo la idea de negocio, el estudio de mercado, las políticas de marketing y el análisis de viabilidad. En la fase 1, se presenta la idea de crear una central de envasado de aceite y gestión de residuos. En la fase 2, se realiza un estudio de mercado analizando factores económicos, sociales, legales, políticos y tecnológicos. Finalmente, la fase 3 describe las políticas de marketing, como el análisis DA
El documento proporciona información sobre Katherine Marrufo Sánchez y su experiencia profesional en planes de negocios, exportación y estrategia. También presenta una introducción a un taller sobre planes de negocios, incluyendo conceptos básicos, elaboración del plan de negocio y fuentes de financiamiento. El taller cubrirá la estructura y objetivo de un plan de negocios, así como su plan de marketing, operaciones y financiero.
Este documento presenta la información básica sobre un proyecto de desarrollo de un nuevo producto de fragancia femenina. El proyecto tiene como objetivo lanzar la nueva fragancia "Beleza" para el Día de la Madre de 2009. El documento define los requisitos, objetivos, cronograma, presupuesto y partes interesadas del proyecto.
El documento describe los pasos para definir la naturaleza de un proyecto empresarial, incluyendo determinar el producto o servicio, justificar la empresa, establecer su nombre, misión, objetivos, ventajas competitivas, y los apoyos necesarios. La definición de la naturaleza del proyecto establece qué es el negocio y guía su desarrollo.
Este documento presenta una propuesta para implementar un CRM (Bitrix24) en una compañía a través de cinco fases. La propuesta incluye capacitar a los usuarios, configurar el CRM, estandarizar protocolos de uso, e implementar módulos para comunicación, gestión de tareas, y procesos comerciales. El consultor detalla su experiencia y metodología de trabajo para organizar con éxito la implementación del CRM en la compañía.
Este documento describe los pasos para definir la naturaleza de un proyecto empresarial, incluyendo determinar el producto o servicio, justificar la empresa, establecer la misión, objetivos y ventajas competitivas. También cubre analizar la industria, productos, calificaciones requeridas y apoyos necesarios. El propósito es que el emprendedor establezca claramente qué es su negocio.
El documento presenta un plan de proyecto para desarrollar un sistema de información de ventas en Access para una empresa. El proyecto incluye: 1) estudiar los datos básicos de la empresa, 2) analizar el área de ventas seleccionada, 3) estudiar los procesos actuales del área, 4) diseñar la base de datos, 5) diseñar las pantallas del sistema, y 6) implementar el sistema en Access. El alcance se limitará al proceso de ventas locales en distritos de Lima.
Clústeres de Exportadores en Prendas y Complementos de Vestir de PuntoFranck Pucutay Vasquez
Predictive Analytics Experience 2012
Propuesta de segmentación de empresas exportadoras en el sector de prendas y complementos de vestir de punto en función de variables asociadas a su movimiento comercial.
Este documento resume la información clave sobre Procter & Gamble (P&G), incluyendo su propósito, principios, valores, productos, análisis FODA, modelo de negocios y elementos clave como segmentos de mercado, canales de distribución, relaciones con clientes y fuentes de ingresos. P&G se enfoca en proveer productos de marca de alta calidad para mejorar la vida de los consumidores a nivel mundial operando en múltiples categorías.
El documento describe el programa de Transformación Productiva de Colombia. El programa busca estimular la producción de sectores establecidos a estándares de clase mundial e impulsar el desarrollo de nuevos sectores emergentes. Se seleccionaron 11 sectores iniciales, de los cuales 8 presentaron propuestas. La metodología incluye la elaboración de planes de negocio sectoriales a través de equipos de trabajo y comités que incluyen al sector privado y público.
Similar a Cosmeticos Aseo Sector Clase Mundial (20)
Los cosméticos son productos que se aplican al cuerpo humano con el fin de mejorar su apariencia o corregir o modificar olores corporales. Incluyen productos como maquillaje, perfumes, lociones, champús y protectores solares. Los cosméticos no tienen la intención de tratar o prevenir enfermedades, a diferencia de los medicamentos.
Este documento presenta los resultados de un estudio de mercado sobre aceites esenciales en Colombia. El objetivo principal fue identificar los aceites esenciales que pueden producirse en el país para sustituir importaciones. Se caracterizaron los sectores que demandan aceites esenciales, la oferta, la demanda, precios y canales de distribución. También se analizó la tecnología disponible y las especies nativas promisorias. Finalmente, se determinaron los pasos para posicionar nuevos aceites esenciales en el mercado col
Este documento identifica oportunidades para que Colombia produzca aceites esenciales que sustituyan importaciones. Analiza la demanda de aceites esenciales por sectores económicos como alimentos, cosméticos y medicamentos. Identifica especies como eucalipto y mandarina que Colombia podría producir a gran escala para satisfacer la demanda. Finalmente concluye que el mercado colombiano de aceites esenciales se caracteriza por altas importaciones, por lo que existe potencial para abastecer parte de este mercado de manera local.
El documento presenta la metodología para calcular indicadores financieros clave. Define indicadores de liquidez, apalancamiento y rentabilidad como la razón corriente, nivel de endeudamiento y rentabilidad del activo. Explica cómo se obtienen los datos de la Superintendencia de Sociedades y cómo se calculan e interpretan los indicadores para medir la situación financiera de las empresas.
Este documento presenta un análisis del sector de cosméticos y productos de aseo en Colombia y propone una estrategia para que el país se convierta en un líder mundial en la producción y exportación de estos productos. Actualmente, el sector enfrenta barreras como altos costos de producción, un sistema regulatorio rígido y baja inversión en I+D. La estrategia busca que Colombia desarrolle habilidades como producir a costos competitivos, crear productos innovadores y mercadear marcas diferenciadas para capturar nuevos mercados
La cadena productiva de cosméticos y aseo en Colombia incluye una serie de actividades que van desde la producción de materias primas hasta la comercialización final de productos. Un reducido número de empresas, aproximadamente 10, concentran el 65% de la producción total. Algunas de las empresas líderes en la industria son Colgate Palmolive, Unilever, y P&G. La industria ha perdido importancia relativa en la economía colombiana en los últimos años.
METODOS DE VALUACIÓN DE INVENTARIOS.pptxBrendaRub1
Los metodos de valuación de inentarios permiten gestionar y evaluar de una manera más eficiente los inventarios a nivel económico, este documento contiene los mas usados y la importancia de conocerlos para poder aplicarlos de la manera mas conveniente en la empresa
Bienvenido al mundo real de la teoría organizacional. La suerte cambiante de Xerox
muestra la teoría organizacional en acción. Los directivos de Xerox estaban muy involucrados en la teoría organizacional cada día de su vida laboral; pero muchos nunca se
dieron cuenta de ello. Los gerentes de la empresa no entendían muy bien la manera en que
la organización se relacionaba con el entorno o cómo debía funcionar internamente. Los
conceptos de la teoría organizacional han ayudado a que Anne Mulcahy y Úrsula analicen
y diagnostiquen lo que sucede, así como los cambios necesarios para que la empresa siga
siendo competitiva. La teoría organizacional proporciona las herramientas para explicar
el declive de Xerox, entender la transformación realizada por Mulcahy y reconocer algunos pasos que Burns pudo tomar para mantener a Xerox competitiva.
Numerosas organizaciones han enfrentado problemas similares. Los directivos de
American Airlines, por ejemplo, que una vez fue la aerolínea más grande de Estados
Unidos, han estado luchando durante los últimos diez años para encontrar la fórmula
adecuada para mantener a la empresa una vez más orgullosa y competitiva. La compañía
matriz de American, AMR Corporation, acumuló $11.6 mil millones en pérdidas de 2001
a 2011 y no ha tenido un año rentable desde 2007.2
O considere los errores organizacionales dramáticos ilustrados por la crisis de 2008 en el sector de la industria hipotecaria
y de las finanzas en los Estados Unidos. Bear Stearns desapareció y Lehman Brothers se
declaró en quiebra. American International Group (AIG) buscó un rescate del gobierno
estadounidense. Otro icono, Merrill Lynch, fue salvado por formar parte de Bank of
America, que ya le había arrebatado al prestamista hipotecario Countrywide Financial
Corporation.3
La crisis de 2008 en el sector financiero de Estados Unidos representó un
cambio y una incertidumbre en una escala sin precedentes, y hasta cierto grado, afectó a
los gerentes en todo tipo de organizaciones e industrias del mundo en los años venideros.
El-Codigo-De-La-Abundancia para todos.pdfAshliMack
Si quieres alcanzar tus sueños y tener el estilo de vida que deseas, es primordial que te comprometas contigo mismo y realices todos los ejercicios que te propongo para recibieron lo que mereces, incluso algunos milagros que no tenías en mente
1. Desarrollando sectores de
clase mundial en Colombia
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Informe Final
Sector Cosméticos y productos de aseo
Bogotá, mayo 2009
CONFIDENCIAL Y EXCLUSIVO
Cualquier uso de este documento sin autorización expresa de McKinsey & Company está estrictamente prohibido
2. BOG-PXD001-COSMASPERIND-08-01
Tabla de contenido Página
▪ Resumen Ejecutivo 3
▪ Metodología 20
▪ El sector de Cosméticos y productos de aseo 28
en el mundo
– Tamaño del sector y principales jugadores a nivel mundial 29
– Mejores prácticas y factores clave de éxito 47
– Principales tendencias 50
▪ Cosméticos y productos de aseo en Colombia 64
– Situación actual 65
– Brechas para el desarrollo 79
▪ Estrategia y propuesta de valor para el desarrollo del sector 89
de cosméticos y productos de aseo
– Aspiración de largo plazo 90
– Mercados potenciales 93
– Potencial de crecimiento del sector 106
– Estrategia y propuesta de valor del sector 118
– Cronograma 127
– Esquema de implementación 166
▪ Anexos 174
1
3. BOG-PXD001-COSMASPERIND-08-01
Tabla de contenido
Anexos Página
▪ Validación documento, equipo de trabajo y comité sectorial 175
▪ Visión país 180
▪ Priorización de iniciativas 183
▪ Proyectos bandera detallados 189
▪ Iniciativas Transversales 217
▪ Listado de las principales certificaciones, normas y 223
homologaciones requeridas
▪ Listado de principales entidades u organizaciones a cargo 229
de la regulación del sector en Colombia
▪ Plan de promoción 231
▪ Modelos de implementación 235
▪ Ejemplos utilizados para valor estimado de inversión 245
▪ Casos de éxito en Colombia 252
▪ Otros jugadores internacionales 262
▪ Mejores prácticas en posicionamiento de marcas 268
▪ Glosario 303
2
4. BOG-PXD001-COSMASPERIND-08-01
Contenido
▪ Resumen ejecutivo
▪ Metodología
▪ Cosméticos y productos de aseo en el
mundo
▪ Cosméticos y productos de aseo en
Colombia
▪ Estrategia y propuesta de valor para el
desarrollo del sector de cosméticos y
productos de aseo
3
5. BOG-PXD001-COSMASPERIND-08-01
Mensajes Principales
Colombia tiene la oportunidad de capturar una porción significativa del mercado de
cosméticos y productos de aseo a nivel global. Para lograr esto, el país debe
comprometerse en un programa sectorial de largo plazo que le permita eliminar barreras
significativas
▪ Cosméticos y productos de aseo es una industria de US$ 450 Mil Millones a nivel mundial.
La oportunidad para Colombia se concentra en los nichos de base de la pirámide y de
consumidores similares al Colombiano en el corto plazo, y en consumidores que
buscan productos y empaques naturales y diferenciados en el mediano y largo plazo
▪ Actualmente, el sector de cosméticos y productos de aseo está orientado al mercado local y
a exportación a la región andina. Superando grandes brechas en costos, agilidad para
llegar al mercado, creación de productos para nichos objetivo y desarrollo de marcas
diferenciadas, Colombia podría convertirse en jugador de clase mundial
▪ Al cerrar estas brechas, Colombia podría aspirar a incrementar el tamaño del sector 2.3
veces, generando al menos US$ 8.9 Mil Millones en ventas para el año 2032 e
impactando su economía de manera sustancial. Para lograr esta meta, Colombia debe
reducir su costo de manufactura y acelerar el tiempo de llegada al mercado local y de
exportación, y conquistar nichos específicos en Centro y Sur América, Europa,
Australasia y EE.UU.
▪ Para alcanzar esta aspiración el sector debe comprometerse en la implementación de las
iniciativas que conforman la agenda estratégica del mismo. Para materializar este
compromiso el sector privado debe asegurar: 1) liderazgo en la implementación; 2) equipo de
trabajo que hará seguimiento y trabajará en el día a día; 3) recursos económicos y 4)
compromiso en el seguimiento al avance de la implementación
4
6. BOG-PXD001-COSMASPERIND-08-01
Se está utilizando la siguiente definición para el sector de cosméticos y
productos de aseo
Sector Sub-sectores Segmentos
Maquillaje, color y ▪ Maquillaje
Cosméticos tratamiento ▪ Productos para el cabello
▪ Fragancias
▪ Higiene oral
Aseo personal
▪ Cremas
▪ Desodorante, productos para afeitar y depilatorios
▪ Productos para el baño y la ducha
▪ Cuidado para el bebe
Detergentes y ▪ Detergentes
Aseo jabón de lavar ▪ Jabones en barra
Cosméticos ▪ Suavizantes
y
▪ Lavaplatos
Productos
▪ Jabones multiusos
de Aseo Productos de aseo
▪ Productos para baño
del hogar
▪ Insecticidas
▪ Aerosoles
Absorbentes
Productos de ▪ Pañales
higiene personal ▪ Toallas higiénicas
▪ Tampones
FUENTE: Análisis de equipo 5
7. BOG-PXD001-COSMASPERIND-08-01
A pesar de ser tradicionalmente un sector pequeño, el Sector de
Cosméticos y Productos de Aseo ha experimentado un crecimiento anual
de casi 10% en los últimos años (1)
Total ventas en Colombia; US$ Miles de Millones TACC
02 – 07
Porcentaje
3.3 9.7
2.1 60% 9.5
Cosméticos 61%
23% 8.6
Aseo 24%
17% 12.3
Absorbentes 15%
2002 2007
(1) Tasa anual de crecimiento compuesto
FUENTE: Euromonitor 6
8. BOG-PXD001-COSMASPERIND-08-01
Este crecimiento obedece esencialmente a las exportaciones que, en 2007,
representaron 16% de su producción
Destino de Exportaciones 2008
Exportaciones Porcentaje
67
38
+24%
47
8
36 36
23
19
Otros
12
2005 2006 2007 2008 Zona Franca Cúcuta
FUENTE: Proexport 7
9. BOG-PXD001-COSMASPERIND-08-01
A nivel mundial, el sector ha estado creciendo a una tasa anual de 7.6%,
aunque se espera una fuerte desaceleración en los próximos años debido
a la crisis económica y a la madurez de la industria
Total ventas en el mundo; US$ Miles de Millones
TACC(1) 02 – 07
Porcentaje
450 7.6
312
65% 8.0
Cosméticos y aseo
63%
personal
24% 6.6
Aseo del hogar 25%
Absorbentes 12% 11% 7.2
(1) Tasa Anual de Crecimiento Compuesto 2002 2007
FUENTE: Euromonitor 8
10. BOG-PXD001-COSMASPERIND-08-01
Las siguientes tendencias están marcando el desarrollo de la industria a
nivel mundial
Aplicabilidad a
Tendencia Cosméticos Aseo Absorbentes
▪
1 La generación de Baby boomers está llegando a los
60 y la gente está viviendo más tiempo
Consumidores
▪
2 Los segmentos son cada vez más importantes ,
especialmente hombres, y están dispuestos a pagar
un margen por productos creados para ellos
▪
3 El mercado de la base de la pirámide es cada vez
más relevante para compañías locales y
multinacionales
▪
4 Enfoque en ingredientes y empaques que no dañen
el medio ambiente
Preferencias
▪
5 Énfasis en un look natural con ingredientes orgánicos
▪
6 Importancia de productos que reduzcan el tiempo de
limpieza
▪
7 Mayores ingresos disponibles en mercados
emergentes
FUENTE: Análisis equipo de trabajo; Práctica de consumo masivo de McKinsey 9
11. BOG-PXD001-COSMASPERIND-08-01
Con base la situación del sector y las tendencias mundiales, el sector ha
definido la siguiente aspiración:
En el 2032 Colombia será reconocida como un líder mundial en
producción y exportación de cosméticos, productos de aseo del hogar
y absorbentes de alta calidad con base en ingredientes naturales
Para lograr esto Colombia:
▪ Será competitivo en costos y en agilidad para producción
▪ Ofrecerá productos diferenciados por su calidad, sus propiedades
benéficas y la inclusión de ingredientes tradicionales
▪ Habrá desarrollado y difundido una reputación en calidad en
producción y mercadeo de productos cosméticos y de aseo
Con base en esta estrategia, Colombia incrementará el tamaño del
sector al menos 2.3 veces, generando US$ 8.9 mil millones en
ventas, y multiplicará sus exportaciones al menos 4.0 veces para
exportar el 27% de su producción
FUENTE: Segundo comité sectorial; McKinsey 10
12. BOG-PXD001-COSMASPERIND-08-01
Si se alcanza la aspiración, el sector tiene el potencial de al menos crecer
2.3 veces, llegando a producir US$ 8.9 Millones, dependiendo
del crecimiento del mercado interno
US$ millones
Asumiendo el crecimiento del Asumiendo el crecimiento de la
De …
Banco Mundial… Visión 2032…
… a Escenario España/Alemania … a Escenario España/Alemania
3,881 8,864 15,414
Exportaciones 610 Exportaciones 2,387 Exportaciones 3,998
Consumo
3,271 Consumo Consumo
interno 6,477 11,417
interno interno
2007
2032 2032
FUENTE: Análisis equipo de trabajo; Euromonitor 11
13. BOG-PXD001-COSMASPERIND-08-01
Sin embargo, para poder alcanzar esta aspiración Colombia debe superar
las siguientes barreras…
▪ Los costos de manufactura en Colombia son altos debido a que el precio de las materias primas
importadas para productos y empaques son altas por costos arancelarios, la infraestructura es
deficiente y el sector es pequeño
– En Colombia, los aranceles para las materias primas más utilizadas en el sector oscilan entre 10 y 15%.
Sin embargo, en EE.UU. y países de la región como Perú y México muchas de estas materias primas no
tienen aranceles, y si tienen no son más del 10%
– Se estima que casi el 20% del costo de venta corresponde a logística, mientras que en EE.UU. es del 8%
– La falta de escala del sector encarece los costos de producción
▪ El sistema de vigilancia es muy rígido, pues se basa en la obtención de registros indispensables para
llevar este tipo de productos al mercado
– En EE.UU. estos productos no requieren permisos previos, y se realiza un control de mercado. Esto se
refleja en una mayor flexibilidad y menor tiempo de llegada al mercado (Aproximadamente un 30%
menos que en Colombia)
▪ La inversión en I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación) es insuficiente, y como consecuencia
gran parte de los productos desarrollados en Colombia se basan en fórmulas elaboradas por
terceros en otros países
– La inversión en I+D+i en Colombia por empresa es significativamente inferior a EE.UU. (15% vs. 8%)
– No existe un esfuerzo conjunto de la industria para fortalecer la I+D+i para el sector como un todo
▪ Falta de recursos humanos capacitados para la I+D+i, para mercadeo y para otras habilidades
específicas al sector, contribuyen a las dificultades del sector desarrollar nuevos productos
innovadores y competir en mercados desarrollados
FUENTE: Análisis equipo de trabajo 12
14. BOG-PXD001-COSMASPERIND-08-01
… desarrollando las siguientes habilidades:
▪
1 Producir y exportar a costos competitivos. Esto se logra reduciendo los costos de la
materia prima, aumentando la producción de algunas de estas materias primas localmente,
realizando compras conjuntas para ganar economías de escala en el sector y reduciendo los
aranceles de importación para los insumos no producidos localmente, entre otras medidas.
Adicionalmente, es importante agilizar y reducir los costos de logística y los trámites de
exportación
▪
2 Reaccionar ágilmente ante las tendencias del mercado. Esto se logra a través de una
flexibilización del sistema de vigilancia y la implantación de un sistema de control por medio
del mercado
▪
3 Crear productos originales y de valor agregado para atender nichos de mercado en
países objetivo. Este factor implica fortalecer la I+D+i en productos y empaques a través de
un incremento en inversión en I+D+i y en RR.HH., y desarrollar habilidades para conocer al
consumidor, para crear productos originales y de valor agregado y así conquistar nichos de
mercado en países objetivo
▪
4 Desarrollar y mercadear marcas diferenciadas que atraigan a nichos específicos en
países objetivo. Para lograr esto el sector debe sofisticar su capacidad de mercadeo y
posicionamiento de marca a través de la adopción de mejores prácticas en ésta área, del
desarrollo de programas educacionales específicos a mercadeo y posicionamiento de marca
y a un mayor entrenamiento de la gerencia y los empleados en estos temas
FUENTE: Análisis equipo de trabajo 13
15. BOG-PXD001-COSMASPERIND-08-01
El sector deberá desarrollar estas habilidades en forma escalonada…
US$ Miles de Millones, 2007, miles de empleos NO EXHAUSTIVO
Fortalecer la posición Sobresalir en el mercado global
de líder regional
Enfocarse en el mercado regional 2020- 2032
2013-2019
2009 - 2012
2007
Ingresos (1) ▪ 3.9 ▪ 4.5 ▪ 5.7 ▪ 8.9
Banco
Exportaciones ▪ 0.6 ▪ 0.9 ▪ 1.5 ▪ 4.0
mundial(2)
Empleo ▪ 4.0 ▪ 24.4 ▪ 25.1 ▪ 26.8
Ingresos (1) ▪ 3.9 ▪ 5.1 ▪ 7.4 ▪ 15.4
Visión
Exportaciones ▪ 0.6 ▪ 0.8 ▪ 1.2 ▪ 2.4
2032(2)
Empleo ▪ 24.0 ▪ 27.1 ▪ 32.6 ▪ 46.7
Enfoque de mercado
▪ Centroamérica ▪ Chile ▪ EE.UU.
▪ República dominicana ▪ Argentina ▪ Europa
▪ México ▪ España ▪ Australasia
▪ Venezuela ▪ Brasil
▪ Ecuador
▪ Perú
Postura Productos de alta calidad y Productos con valor agregado orientados a Productos diferenciados para
estratégica(3) competitivos en precio en: consumidores selectivos en: consumidores que buscan
▪ Aseo personal ▪ Maquillaje, color y tratamiento ingredientes y empaques
▪ Detergente y jabón de lavar ▪ Aseo personal naturales en:
▪ Pañales e higiene femenina ▪ Pañales e higiene femenina ▪ Maquillaje, color y tratamiento
▪ Maquillaje, color y tratamiento
▪ Lavaplatos, jabones multiusos y
productos para baño
Competencias ▪ Bajo costo de manufactura ▪ Inteligencia de mercado para nichos objetivo ▪ Estructura de regulación y
clave ▪ Tramites y regulaciones ágiles y ▪ I+D+i para crear productos específicos a patentes de talla mundial
eficientes nichos objetivo ▪ Reconocimiento internacional de
▪ Economías de escala ▪ Capacidades de talla mundial en mercadeo Colombia como productor de
▪ Conocimiento del mercado y y posicionamiento de marca cosméticos y productos de aseo
esquemas de distribución en ▪ Fortalecimiento de la asociatividad de la ▪ Infraestructura eficiente para
países objetivo industria exportación
▪ RRHH capacitado ▪ Estrategia de Responsabilidad
(1) Incluye exportaciones
Social Empresarial del sector
(2) Fuente de ingresos para el 2007 es Euromonitor. Rango estimado con proyección de crecimiento del Banco Mundial y de la visión 2032 detallado en anexo Visión
País; Empleo asume crecimiento en productividad del 2.9% anual
(3)
Seleccionados a través de un ejercicio con el Comité general y con el Comité sectorial. Escritos en orden de popularidad.
FUENTE: Ejercicios Comités sectorial y general; Euromonitor, Análisis equipo de trabajo 14
16. BOG-PXD001-COSMASPERIND-08-01
Para llevar a cabo esta estrategia, es necesario generar cambios
importantes en lo que respecta a recursos humanos, marco normativo,
fortalecimiento de la industria, promoción e infraestructura:
▪ Recursos Humanos: Se requiere de una mejora significativa tanto a nivel de programas
técnicos como universitarios, y de una mayor oferta de capacitación para la gerencia y
empleados actuales. Garantizar la pertinencia de la oferta educativa requiere de un cambio
en la relación con las diferentes entidades educativas.
▪ Marco Normativo: El sector público y el gobierno deben trabajar de la mano en la definición
e implementación de políticas orientadas a crear condiciones que permitan competir con
costos adecuados, como la firma de tratados de libre comercio en países objetivo y la
reducción de aranceles para importación. Para alcanzar este último objetivo, la industria debe
empezar a interactuar con el gobierno como una única cadena de valor. Adicionalmente, se
debe trabajar en la transformación del modo de vigilancia para el sector
▪ Fortalecimiento de la industria: El sector privado, la academia y los centros de
investigación deben alinear sus objetivos para desarrollar innovaciones en productos,
especialmente con base en la biodiversidad y procesos que sean viables a nivel productivo y
comercial, tales como la creación de una red de recursos de investigación, adicionalmente se
debe trabajar en conjunto para la formación de un clúster para la industria
▪ Promoción: Es importante que el sector privado y Proexport realicen esfuerzos conjuntos
para promocionar la industria a nivel internacional y abrir nuevos mercados para el sector
15
17. BOG-PXD001-COSMASPERIND-08-01
Para asegurar la implementación de estos cambios, se propone un
esquema de seguimiento, y planes de trabajo claramente definidos
▪ En ejercicios anteriores se han propuesto iniciativas similares a las
contenidas en este estudio, sin embargo varias no han sido
implementadas
▪ Para asegurar la implementación en esta oportunidad, todos los
planes de trabajo han sido definidos con fechas de entrega y
responsables
▪ Adicionalmente, se propone un esquema de seguimiento en el que
participa tanto el sector público como el sector privado
▪ El sector público ya ha conformado su equipo de trabajo, el sector
privado debe a su vez definir el suyo
▪ Estos esfuerzos deben empezar a mostrar resultados en los
próximos 12 meses
▪ El plan estratégico del sector debe revisarse periódicamente (cada 2
años) para ajustarlo a los cambios en el entorno y en la industria
16
18. BOG-PXD001-COSMASPERIND-08-01
Adicionalmente, se propone un esquema de seguimiento en el que
participa tanto el sector público como el sector privado
Funciones
▪ Hacer seguimiento semestral al avance de la
Comité Directivo de implementación junto con el comité operativo para asegurar
Implementación alineación dentro de las entidades
de la Transformación ▪ Definir metas generales de implementación
Productiva ▪ Brindar apoyo a la oficina de implementación para mover
temas a alto nivel
▪ Sus miembros requieren dedicación parcial
▪ Hacer seguimiento trimestral al avance de la implementación
Comité Sectorial – Sector ▪ Ejecutar los planes de acción de cada iniciativa
Cosméticos y productos ▪ Llevar al comité directivo temas críticos dentro del avance
de aseo del proyecto
▪ Seguir lineamientos dados por el comité directivo
▪ Sus miembros requieren dedicación parcial
▪ Gerenciar la implementación en el día a día,
Equipo del Equipo del ▪ Asegurar el cumplimiento de cronogramas y presupuestos
sector privado sector público ▪ Realizar reportes trimestrales de avance
▪ Sus miembros requieren dedicación de tiempo completo
Equipo de ▪ Compuestos por el equipo del sector privado, del sector
Subcomité trabajo de publico y miembros del comité sectorial
Equipo de Equipo de
de Coordi- Fortaleci- ▪ Miembros del comité sectorial hacen seguimiento mensual
Recursos Marco
nación del miento de la al avance de la implementación
Humanos Normativo
clúster industria y
promoción
FUENTE: McKinsey 17
19. BOG-PXD001-COSMASPERIND-08-01
Durante el primer año de la transformación del sector deben realizarse las
siguientes actividades (1/2)
2009
Jul Aug Sep Oct Nov Dic
Validación de programas universitarios, técnicos, tecnólogos y de educación superior requeridos
Documentación de programas relacionados con
Recursos I+D+i
humanos
Establecimiento alianzas Universidad- Empresa
Identificación
de necesidades de capacitación
Gerenciales y operativos
Elaboración y validación de Propuesta para sistema de vigilancia
Presentación informe justificando acuerdos
Marco comerciales necesarios para el sector Propuesta para facilitar
normativo Acceso a crédito
Para el sector
Estrategia para
Documentación de costos principales para el sector Reducir costos
principales
Levantamiento de esfuerzos de investigación existentes relevantes al Propuesta articulada
Fortaleci- sector Para red de I+D+i
miento de
Conformar el equipo para la ejecución del cluster
la industria
Levantamiento de propuestas para programa de RSE del sector
Conformar equipos
Promoción interdisciplinarios para ejecución
de iniciativas de promoción
FUENTE: Análisis equipo de trabajo 18
20. BOG-PXD001-COSMASPERIND-08-01
Durante el primer año de la transformación del sector deben realizarse las
siguientes actividades (2/2)
2010
Jan Feb Mar Apr May Jun
Establecimiento alianzas Universidad- Empresa
Recursos
humanos Desarrollar programas de capacitación y gestionar recursos para su Ejecutar programas de
implementación capacitación
Mapa de riesgo
Marco Para sistema de
normativo vigilacia
Rueda de negocios para el sector
Implementación de simplificación de trámites
aduaneros, tributarios y técnicos
Fortaleci- Levantamiento de base de datos de empresas complementarias al sector
miento de
la industria Diseño de programa de RSE para el sector
Estrategia para IED
de entrada para el
sector
Promoción Identificación de funciones clave de la promotora
FUENTE: Análisis equipo de trabajo 19
21. BOG-PXD001-COSMASPERIND-08-01
Contenido
▪ Resumen ejecutivo
▪ Metodología
▪ Cosméticos y productos de aseo en el
mundo
▪ Cosméticos y productos de aseo en
Colombia
▪ Estrategia y propuesta de valor para el
desarrollo del sector de cosméticos y
productos de aseo
20
22. BOG-PXD001-COSMASPERIND-08-01
Los Casos de Negocio de los sectores se desarrollaron con una
metodología de trabajo conjunto entre el sector privado, público y la
consultoría
Equipo de
Equipo de
Consultores y
Trabajo
Expertos
Público-Privado
McKinsey
▪ … aportó metodología
Sector Público Sector Privado
▪ … facilitó el desarrollo del
plan de negocios ▪ … aportó su ▪ … aportó su
conocimiento de la conocimiento del sector
▪ … aportó conocimiento y
dinámica pública ▪ … participó
experiencia internacional
▪ … participó activamente en la
▪ … puso sus recursos y activamente en la elaboración del plan de
expertos a disposición del elaboración del plan de negocios
sector negocios ▪ … facilitó la
▪ … lideró el desarrollo participación incluyente
▪ … no elaboró el plan de de políticas públicas de los actores del
negocios del sector de sectoriales y sector
manera aislada transversales
21
23. BOG-PXD001-COSMASPERIND-08-01
Se siguió un plan de trabajo paralelo para los seis sectores, en tres fases,
con diferentes interacciones con los principales actores para lograr la
formulación de planes de negocio consensuado e incluyente
Reunión de Avance
Fase 0 Fase 1 Fase 2 Fase 3
Diagnóstico del sector Punto de partida y
en el mundo Formulación del
Preparación diagnóstico en
plan de negocio
Colombia
4 semanas
6 semanas 6 semanas
Feb 9 Feb 16 1er Comité 2o Comité Taller de 3er Comité Taller de Mayo 18
Sectorial Sectorial: Diagnóstico y Sectorial: Validación 4o Comité
Aspiraciones Aspiraciones Iniciativas de iniciativas Sectorial:
Imple-
mentación
22
24. BOG-PXD001-COSMASPERIND-08-01
Roles de los grupos involucrados en el proceso
Rol
▪ Supervisar el progreso general del proyecto
Comité ▪ Discutir y refinar las recomendaciones,
Directivo iniciativas y planes de acción
▪ Aprobar los planes de implementación
Comité ▪ Discutir y dar lineamientos para la construcción
Sectorial del plan de negocio
▪ Realizar análisis, obtener datos, hacer
entrevistas y talleres
Equipo de
Trabajo
▪ Facilitar la generación de ideas
▪ Construir los reportes y documentos de
progreso y documentos finales
23
25. BOG-PXD001-COSMASPERIND-08-01
Equipo de trabajo
Comité Directivo
Sector Público McKinsey
▪ Ministro CIT ▪ Luis F. Andrade
▪ Viceministro de Desarrollo ▪ Andrés Cadena
Empresarial
▪ Viceministro de Turismo
▪ Asesor de MCIT
▪ Representante de cada sector
Gerencia del Proyecto
Sector Público McKinsey
▪ Claudia Ramírez ▪ Dos gerentes de
proyecto Senior
Equipos de trabajo sectoriales
▪ Gerente del sector MCIT para cada uno de los sectores
▪ Gerentes transversales dentro del área de Transformación Productiva
▪ Gerente del sector Privado
▪ 1 Consultor McKinsey en cada sector
▪ 2 analistas por parte del sector privado en cada sector
▪ Expertos sectoriales y apoyo de prácticas de McKinsey
24
26. BOG-PXD001-COSMASPERIND-08-01
El proceso ha sido incluyente en los seis sectores …
Participantes
Participantes Participación de las regiones
▪ Empresarios: ~ 221 ▪ Cámaras de Comercio
▪ Antioquia ▪ Risaralda
▪ Gremios: ~ 20 ▪ Invima
▪ Atlántico ▪ Santander
▪ MPS ▪ Icontec
▪ Bogotá ▪ Tolima
24 Comité
▪ MEN ▪ Fenalco
▪ Cundinamarca ▪ Valle
Sectoriales
▪ Ministerio de Minas ▪ Bancoldex
▪ Colciencias ▪ Proexport
▪ MCIT
▪ Empresarios: ~ 610 ▪ DIAN
▪ Gremios: ~ 20 ▪ DANE ▪ Antioquia ▪ Risaralda
12 Talleres
▪ MPS ▪ Invima ▪ Atlántico ▪ Santander
(4 por VC en el
▪ MEN ▪ Icontec ▪ Bogotá ▪ Tolima
Sena
▪ Ministerio de Minas ▪ Fenalco ▪ Boyacá ▪ Valle
conectando a
▪ Colciencias ▪ Bancoldex ▪ Cundinamarca
las regiones)
▪ Cámaras de Comercio ▪ Proexport ▪ Eje Cafetero
▪ MCIT
▪ Empresas: ~ 90 ▪ Antioquia ▪ Risaralda
▪ Clusters: 2 ▪ Atlántico ▪ Santander
Entrevistas ▪ Gremios: ~ 6 ▪ Bogotá ▪ Tolima
▪ Otros: 2 ▪ Cundinamarca ▪ Valle
▪ Textiles y Conf: 462 respuestas por empresas ▪ Antioquia ▪ Risaralda
▪ Cosméticos: > 60 respuestas ▪ Atlántico ▪ Santander
▪ Energía, Turismo de Salud, Autopartes y ▪ Bogotá ▪ Tolima
Encuestas Comunicación Gráfica: 80 respuestas ▪ Boyacá ▪ Valle
(~ 20 por sector) ▪ Cundinamarca
▪ Eje Cafetero
25
27. BOG-PXD001-COSMASPERIND-08-01
… y ha contado con el apoyo de expertos internacionales de manera
presencial y a través de videoconferencias (1/2)
Fecha, lugar, experto
Cosméticos y Energía eléctrica, bienes
productos de aseo Turismo de Salud y servicios conexos (1)
1er Comité Sectorial: ▪ 27 Febrero, McK ▪ 5 Marzo, McK ▪ 3 Marzo, McK
Diagnóstico ▪ Jim Brennan, Video ▪ Tilman Ehrbeck, VC ▪ Jaap de Jong, VC
Conferencia (VC)
2o Comité Sectorial:
▪ 6 Marzo, McK ▪ 19 Marzo, McK ▪ 13 Marzo, McK
Aspiraciones ▪ Alan Trench, VC
1er Taller-Diagnóstico ▪ 19 Marzo, H. Tequendama ▪ 26 Marzo, H. Tequendama ▪ 14 Abril, SENA 4 ciudades
y Aspiraciones ▪ Carlos Arce, presencial ▪ Pablo Ordorica, VC ▪ Jaap de Jong, presencial
3er Comité Sectorial:
▪ 15 Abril, McK ▪ 24 Abril, McK ▪ 17 Abril, McK
Iniciativas ▪ Jaap de Jong, VC
2o Taller: Validación ▪ 30 Abril, McK ▪ 7 Mayo ▪ 28 Abril, SENA 4 ciudades
de iniciativas ▪ Brian Fox, VC ▪ Cristian Baeza, VC ▪ Jaap de Jong, presencial
▪ Pablo Ordorica, VC
4o Comité Sectorial: ▪ 18 Mayo ▪ 15 Mayo, McK ▪ 14 Mayo, McK
Implementación ▪ Pablo Ordorica, VC ▪ Jaap de Jong, VC
(1) Video conferencia adicional con Matthias Hoene, 19 Mayo: “El futuro de vehículos eléctricos e implicaciones para Colombia”, invitando miembros del
Comité sectorial de Energía
FUENTE: Equipo de trabajo 26
28. BOG-PXD001-COSMASPERIND-08-01
… y ha contado con el apoyo de expertos internacionales de manera
presencial y a través de videoconferencias (2/2)
Fecha, lugar, experto
Textil, confección,
Industria Gráfica diseño y moda(1) Autopartes(2)
1er Comité Sectorial: ▪ 27 Febrero, McK ▪ 10 Marzo, McK ▪ 25 Febrero, McK
Diagnóstico ▪ Andreas Mirow, presencial ▪ Lisa Sun, VC ▪ Tom Pepin, VC
2o Comité Sectorial:
Aspiraciones
▪ 13 Marzo, McK ▪ 20 Marzo, H. Lugano ▪ 10 Marzo, McK
1er Taller-Diagnóstico ▪ 26 Marzo, Corferias ▪ 13 Abril, SENA 7 ciudades ▪ 17 Marzo, H. Tequendama
y Aspiraciones ▪ Andreas Mirow, presencial ▪ Mourad Taouffiki, presencial
3er Comité Sectorial: ▪ 20 Abril, McK ▪ 23 Abril, McK ▪ 15 Abril, MCIT piso 18
Iniciativas ▪ Paul de Sa, Video ▪ Manuella Stoll, VC
Conferencia (VC)
2o Taller: Validación ▪ 28 Abril, McK ▪ 12 Mayo, SENA 7 ciudades ▪ 22 Abril, H. Tequendama
de iniciativas ▪ Martha Laboissiere, VC ▪ Pablo Ordorica, presencial
4o Comité Sectorial: ▪ 14 Mayo, McK ▪ 15 Mayo, McK ▪ 13 Mayo, MCIT piso 39
Implementación ▪ Andreas Mirow, VC ▪ Sheila Bonini, VC
(1) Comité adicional el 20 de Mayo para discutir en mayor detalle la implementación
(2) Video conferencia adicional con Matthias Hoene, 19 Mayo: “El futuro de vehículos eléctricos e implicaciones para Colombia”, invitando miembros del
Comité sectorial de Energía
27
FUENTE: Equipo de trabajo
29. BOG-PXD001-COSMASPERIND-08-01
Contenido
▪ Resumen ejecutivo
▪ Metodología
▪ Cosméticos y productos
de aseo en el mundo
▪ Cosméticos y productos de aseo en
Colombia
▪ Estrategia y propuesta de valor para el
desarrollo del sector de cosméticos y
productos de aseo
28
31. BOG-PXD001-COSMASPERIND-08-01
¿Qué definición estamos utilizando para el sector de cosméticos y
productos de aseo?
Sector Sub-sectores Segmentos
Maquillaje, color y ▪ Maquillaje
Cosméticos tratamiento ▪ Productos para el cabello
▪ Fragancias
▪ Higiene oral
Aseo personal
▪ Cremas
▪ Desodorante, productos para afeitar y depilatorios
▪ Productos para el baño y la ducha
▪ Cuidado para el bebe
Detergentes y ▪ Detergentes
Aseo jabón de lavar ▪ Jabones en barra
Cosméticos ▪ Suavizantes
y
▪ Lavaplatos
Productos
▪ Jabones multiusos
de Aseo Productos de aseo
▪ Productos para baño
del hogar
▪ Insecticidas
▪ Aerosoles
Absorbentes
Productos de ▪ Pañales
higiene personal ▪ Toallas higiénicas
▪ Tampones
FUENTE: Análisis de equipo 30
32. BOG-PXD001-COSMASPERIND-08-01
El mercado global de cosméticos y productos de aseo es de US$ 450 Miles
de Millones y ha venido creciendo a una tasa del 7.6% anual
Total ventas en el mundo; US$ Miles de Millones
TACC(1) 02 – 07
Porcentaje
450 7.6
312
65% 8.0
Cosméticos y aseo
63%
personal
24% 6.6
Aseo del hogar 25%
Absorbentes 12% 11% 7.2
(1) Tasa Anual de Crecimiento Compuesto 2002 2007
FUENTE: Euromonitor 31
33. BOG-PXD001-COSMASPERIND-08-01
Sin embargo, se espera una desaceleración en el mundo en los próximos
años debido a la crisis económica y a la madurez del sector
Total ventas en el mundo; US$ Miles de Millones
TACC(1) 07 – 12
Porcentaje
521 3.1
450
65% 3.0
Cosméticos y aseo
65%
personal
23% 2.5
Aseo de hogar 24%
Absorbentes 11% 12% 4.7
2007 2012
(1) Tasa Anual de Crecimiento Compuesto
FUENTE: Euromonitor 32
34. COSMÉTICOS BOG-PXD001-COSMASPERIND-08-01
Europa occidental es el mercado más grande en cosméticos, x Países de mayor
crecimiento
pero América Latina y Europa del Este están creciendo
más rápido… TACC(1) 02 – 07
US$ Miles de Millones, 2007 Porcentaje
Europa Occidental 84.0 9.0
Asia Pacífico(2) 70.7 6.9
América del Norte 57.2 2.6
América Latina 41.2 14.7
Europa del Este 21.0 16.2
África y Oriente Medio 12.3 6.9
Australia y Nueva Zelanda 4.3 10.1
Total 290.5 8.0
(1) Tasa Anual de Crecimiento Compuesto
(2) Excluye Australia y Nueva Zelanda
FUENTE: Euromonitor 33
35. ASEO BOG-PXD001-COSMASPERIND-08-01
… Situación que se refleja también en la industria de aseo x Países de mayor
crecimiento
del hogar
US$ Miles de Millones, 2007 TACC(1) 02 – 07
Porcentaje
Europa Occidental 31.5 6.7
Asia Pacífico(2) 23.6 6.4
América del Norte 21.5 2.0
América Latina 15.4 10.4
Europa del Este 8.2 15.5
África y Oriente Medio 6.1 7.1
Australia y Nueva Zelanda 1.6 8.8
Total 108.0 6.6
(1) Tasa Anual de Crecimiento Compuesto
(2) Excluye Australia y Nueva Zelanda
FUENTE: Euromonitor 34
36. ABSORBENTES BOG-PXD001-COSMASPERIND-08-01
En absorbentes, Asia es el mayor mercado, aunque Europa x Países de mayor
crecimiento
del Este y América Latina son los de mayor crecimiento
US$ Miles de Millones, 2007
TACC(1) 02 – 07
Porcentaje
Asia Pacífico(2) 13.4 7.8
Europa Occidental 11.7 7.1
América del Norte 10.7 2.0
América Latina 8.1 11.3
Europa del Este 3.8 21.1
África y Oriente Medio 3.1 4.7
Australia y Nueva Zelanda 8.0 8.8
Total 51.7 7.2
(1) Tasa Anual de Crecimiento Compuesto
(2) Excluye Australia y Nueva Zelanda
FUENTE: Euromonitor 35
37. BOG-PXD001-COSMASPERIND-08-01
El 69% de las exportaciones del sector de cosméticos y productos de aseo
se concentran en 10 países, de los cuales 7 pertenecen a Europa
Occidental
US$ Miles de Millones, 2007
100%
Total exportaciones Cosméticos Aseo Absorbentes Exportaciones
del mundo
US$ 99.8 Miles de millones Francia 83% 14% 3% 15.6
Alemania 53% 37% 11% 14.1
10 principales EE.UU. 59% 36% 5% 10.1
exportadores
Reino Unido 64% 31% 5% 7.4
31% 69% Italia 61% 34% 4% 5.1
Bélgica 40% 49% 11% 4.5
Resto del España 64% 29% 6% 3.5
mundo
Países bajos 45% 47% 8% 3.4
Polonia 55% 23% 22% 3.0
China 62% 28% 10% 2.7
Total 10 países principales 69.3
FUENTE: Análisis de equipo; Comtrade; Proexport 36
38. BOG-PXD001-COSMASPERIND-08-01
El mercado latinoamericano de cosméticos y aseo es de US$ 65 Miles de
Millones y ha venido creciendo a una tasa de 13% anual
Total ventas en América Latina TACC(1) 02 - 07
US$ millones Porcentaje
64.8 13.1
64% 14.7
35.0
Cosméticos y aseo
59%
personal
24% 10.4
Aseo del hogar 27%
Absorbentes 13% 11.3
14%
2002 2007
(1) Tasa anual de crecimiento compuesto
FUENTE: Euromonitor 37
39. COSMÉTICOS BOG-PXD001-COSMASPERIND-08-01
En América Latina, los canales que están creciendo más Canales de
mayor
rápido son venta directa, Internet y televisión crecimiento
Porcentaje
100 100 100 100 100 100 TACC(1) 02 – 07
100%
Supermercados/ 1.1
34 35 35 35 35 36
Hipermercados
Mayoristas -9.2
Canal 6 5 5 4 4 3 -6.9
tradicional 4 3 3 3
4 4 3 3
Tiendas 4 4 4 3
-6.9
generales
Almacenes 23 22 23 24 25 24
1.6
especializados en
belleza
5 4 4 4 -9.7
Otros canales 6 6
1 1 1 1
1 1
Internet 4.6
y televisión
23 24 25 25 26 26
Venta directa 2.6
2002 03 04 05 06 2007
(1) Tasa anual de crecimiento compuesto
FUENTE: Euromonitor 38
40. BOG-PXD001-COSMASPERIND-08-01
De los países principales, Brasil es el más grande y junto a Países de mayor
crecimiento
Perú, el de mayor crecimiento
US$ Miles de Millones, 2007
Total América Latina- TACC(1) Total América Latina- TACC(1) Total América Latina- TACC(1)
Cosméticos 02-07 Aseo 02-07 Absorbentes 02-07
Total = 41.2 Porcentaje Total = 15.5 Porcentaje Total = 8.2 Porcentaje
22.2 24.7 6.1 16.9 2.6 17.1
7.1 3.0 3.5 1.0 2.2 6.0
2.2 14.6 1.1 14.6 0.6 9.1
2.0 9.5 0.7 8.6 0.6 12.3
1.5 12.1 0.7 8.8 0.3 8.4
1.0 7.1 0.5 24.9 0.4 18.7
Otros 5.3 9.O 2.8 11.7 1.6 11.3
(1) Tasa anual de crecimiento compuesto
FUENTE: Euromonitor 39
41. COSMÉTICOS BOG-PXD001-COSMASPERIND-08-01
América Latina solamente representa el 4% de las
exportaciones de cosméticos en el mundo...
2007
Exportaciones Latinoamérica
US$ 2.6 Miles de millones
México 1,226
Exportaciones mundo
US$ 58.2 Miles de millones Brasil 404
Colombia 327
Argentina 317
Chile 59
Resto América
95.6% 4.4% Perú 46
del mundo Latina
Ecuador 10
El Salvador 9
Honduras 2
Otros 152
FUENTE: Comtrade; Proexport; Análisis equipo de trabajo 40
42. ASEO BOG-PXD001-COSMASPERIND-08-01
... y de las exportaciones mundiales de aseo
2007
Exportaciones Latinoamérica
US$ 1.4 Miles de millones
México 535
Exportaciones mundo
US$ 32.3 Miles de millones Brasil 249
Argentina 158
Colombia 110
Uruguay 50
Resto América
95.7 4.3%
del mundo Latina Honduras 45
El Salvador 39
Perú 21
Ecuador 13
Otros 172
FUENTE: Comtrade; Proexport; Análisis equipo de trabajo 41
43. ABSORBENTES BOG-PXD001-COSMASPERIND-08-01
En absorbentes, América Latina representa el 8% de las
exportaciones mundiales, liderado por México y Colombia
2007
Exportaciones Latinoamérica
US$ 740 millones
México 361
Exportaciones mundo
US$ 9.2 Miles de millones Colombia 174
Argentina 116
Chile 26
Resto América
92.0 8.0% Perú 29
del mundo Latina
Brasil 20
Ecuador 6
Uruguay 3
Guatemala 3
El Salvador 2
FUENTE: Comtrade; Proexport; Análisis equipo de trabajo 42
44. BOG-PXD001-COSMASPERIND-08-01
La mayoría de los grandes jugadores están concentrados NO EXHAUSTIVO
en EE.UU.
US$ Miles de Millones, 2008
: 83.5
(1)
: 63.7
(1)
: 15.3
: 7.9 (1)
: 10.7 : 59.6
: 19.4
(1)
: 25.8 : 6.2
(1)
: 13.2
: 1.0 (est.)
: US$ 2.7
(1) Detallado en el anexo
FUENTE: Reportes anuales de las compañías; Páginas web; Análisis equipo de trabajo 43
45. BOG-PXD001-COSMASPERIND-08-01
Caso de éxito internacional:
Contexto Enfoque Resultados/Impactos
Situación Interna: ▪ Procter enfoca su ▪ Desarrolla productos específicos para
▪ Creado en 1837, Procter comenzó inteligencia de mercado para sus mercados objetivo
como una pequeña fábrica de conocer el mercado de base – Detergente que funciona solo con
jabones y hoy en día es en una de de la pirámide en América agua fría, pues muchos de los
las multinacionales líderes en Latina consumidores de base de la
productos de consumo masivo pirámide no tienen acceso a agua
▪ Sin embargo hace unas décadas ▪ Para esto envía a sus caliente
Procter estaba buscando acelerar su empleados a convivir con ▪ Utiliza su conocimiento del mercado
crecimiento a través de lograr una familias por varias semanas, para desarrollar empaques y
mayor penetración en países para entender sus mecanismos de distribución adaptados
emergentes de alto crecimiento necesidades, hábitos y sus a la base de la pirámide
▪ Procter se enorgullece de la decisiones de compra – Los consumidores de la base de la
importancia de realizar investigación pirámide hacen muchas compras al
de mercado y “conocer a sus ▪ Adicionalmente invierte día, pues no tienen recursos
clientes” para elaborar productos y recursos para llegar a las acumulados para comprar grandes
empaques a su medida tiendas rurales en los cantidades
canales tradicionales en – Desarrolla empaques individuales
Situación Externa: América latina para pañales y toallas femeninas
▪ El mercado de la base de la pirámide – Elabora e instala dispensadores de
se estaba volviendo muy atractivo en ▪ Finalmente busca desarrollar pañales y de toallas individuales en
países emergentes y Procter podía programas para mejorar a los canales tradicionales
gozar de la ventaja de ser de las las comunidades en las que ▪ Crea productos como un purificador de
primeras multinacionales en atender sirve, a través de su agua llamado Biopur que se vende a
estos nichos programa de responsabilidad muy bajo costo y se distribuye en
social corporativa empaques individuales en colaboración
con ONG’s en Africa, Asia y América
Latina
FUENTE: Entrevistas, Reporte anual, Análisis equipo de trabajo 44
46. BOG-PXD001-COSMASPERIND-08-01
Actualmente Procter obtiene mas del 25% de sus ingresos de países en
desarrollo
%
Presencia Global 2006 Ventas por sector 2007
Duracell
& Braun
América del norte Cuchillas
Países en desarrollo 5
Mascotas, snacks y café 7 Belleza
6 30
26 26
Cuidado personal 16
4 12
Noeste de Asia 23 24 Salud
Europa Occidental Cuidado del hogar
FUENTE: Entrevistas, Reporte anual, Análisis equipo de trabajo 45
47. BOG-PXD001-COSMASPERIND-08-01
Caso de éxito internacional:
Contexto Enfoque Resultados/Impactos
▪ Situación Interna: ▪ Enfoca sus productos y su imagen a la ▪ En el 2007 se convirtió en la
– Compañía brasilera fundada sostenibilidad ambiental y a los compañía líder en cosméticos
en 1969 productos naturales en Brasil (12,8% de
– El portafolio de Natura – Uso sostenible de ingredientes participación de mercado)
consiste en alrededor de 900 autóctonos de Brasil
productos en las categorías – Imagen corporativa ligada a ▪ Sus ventas han crecido a un
de cosméticos, fragancias, responsabilidad social 39% anual entre el 2002 y el
protectores solares, cuidado 2006, hasta llegar a US$ 1.78
– Logo es “Bien estar bien” Mil Millones de dólares
de la piel y del cabello, entre proyectando relación harmoniosa
otros entre el cuerpo y la mente
▪ ▪ Tiene más de 900 productos en
Situación externa: ▪ Apalanca su red de distribución de las siguiente categorías:
– Importancia de los productos venta directa: – Aseo personal
sostenibles y socialmente – Venta directa con más de 750 mil – Cosméticos
responsables consultoras – Fragancias y perfumes
– Moda de productos exóticos – Productos para hombres
(Acai, productos del
amazonas)
▪ Actualmente tiene presencia en
Argentina, Chile, Perú, México,
Venezuela, Colombia y Francia
FUENTE: Entrevistas, Datamonitor, prensa y página web de la compañía, Análisis equipo de trabajo 46
49. BOG-PXD001-COSMASPERIND-08-01
Hay una serie de factores clave de éxito que el sector debe alcanzar para
convertirse en clase mundial(1)
Capacidades para ….
1▪ Producir y exportar a costos competitivos
2▪ Reaccionar ágilmente ante las tendencias del mercado
(TTM(2) similar a los países de talla mundial)
3▪ Crear productos originales y de valor agregado para
atender nichos de mercado en países objetivo
4▪ Desarrollar y mercadear marcas diferenciadas que
atraigan a nichos específicos en países objetivo(3)
(1) Validados con expertos listados en anexo – Validación documento, equipo de trabajo y Comité Sectorial
(2) Tiempo al mercado
(3) Información general sobre posicionamiento de marcas detallado en el anexo– Mejores prácticas sobre posicionamiento de marcas
FUENTE: Análisis equipo de trabajo; Entrevistas 48
50. BOG-PXD001-COSMASPERIND-08-01
Cada factor de éxito tiene mejoras prácticas a nivel internacional
NO EXHAUSTIVO
Resultados
Antecedentes Acciones realizadas obtenidos Oportunidades
1
▪ El cluster de Cosmetics ▪ Cosmetics Valley se alía ▪ Reducción en costos de ▪ El sector puede mejorar
Valley busca optimizar con el cluster de vidrio desarrollo y producción sus costos a través de
Producir y exportar a costos y procesos para para desarrollar empaques de empaques por procesos asociativos (p.
costos competitivos sus empresas y botellas en conjunto alianzas entre las ej. Compras conjuntas)
empresas de los
clusters
2 ▪ En EE.UU. se buscó la ▪ El FDA regula a a las ▪ Las empresas en ▪ El INVIMA puede
Reaccionar ágilmente mejor manera de vigilar el empresas a través de EE.UU. Tiene un TTM replicar el mismo
ante las tendencias del mercado de productos visitas aleatorias a las (tiempo al mercado) sistema que el del FDA
mercado (TTM similar a cosméticos y aseo porque fábricas mas ágil ya que no para la vigilancia a los
los países de talla el FDA tiene recursos ▪ Las demandas entabladas tienen que sacar productores
mundial) limitados por consumidores también registros para salir al
regulan a las compañías mercado
3
Crear productos ▪ Procter & Gamble quería ▪ Dedicó muchos recursos a ▪ Actualmente más del ▪ Apalancar su
originales y de valor incrementar su presencia entender las necesidades, 25% de sus ventas conocimiento en un
agregado para atender en países emergentes hábitos y canales de vienen de países en segmento de una
nichos de mercado en para acelerar su distribución de la base de desarrollo región para entrar a
países objetivo crecimiento la pirámide otros mercados
4 ▪ DeBeers buscaba ▪ En los años 40 DeBeers ▪ El diamante se volvió ▪ Desarrollar una
Desarrollar y mercadear incrementar las ventas de diseño una campaña un requisito estrategia
marcas diferenciadas diamantes, los cuales se ligando la dureza y la imprescindible para ▪ específica para sus
que atraigan a nichos consideraba un producto belleza del diamante a la comprometerse, nichos objetivo (p.ej.
específicos en países lindo pero no gozaba del importancia del generando un valor Asociación con el
objetivo valor y del simbolismo de compromiso emocional y evitando la Amazonas y productos
hoy en día re-venta naturales)
FUENTE: Análisis equipo de trabajo; entrevistas; páginas web de las compañías 49
52. BOG-PXD001-COSMASPERIND-08-01
La segmentación de los consumidores, los mercados de bajos ingresos y
productos naturales y sostenibles representan las principales tendencias
Detalladas a
continuación
Aplicabilidad a
Tendencia Cosméticos Aseo Absorbentes
▪
1 La generación de Baby boomers está llegando a los
60 y la gente está viviendo más tiempo
Consumidores
▪
2 Los segmentos son cada vez más importantes ,
especialmente hombres, y están dispuestos a pagar
un margen por productos creados para ellos
▪
3 El mercado de la base de la pirámide es cada vez
más relevante para compañías locales y
multinacionales
▪
4 Enfoque en ingredientes y empaques que no dañen
el medio ambiente
Preferencias
▪
5 Énfasis en un look natural con ingredientes orgánicos
▪
6 Importancia de productos que reduzcan el tiempo de
limpieza
▪
7 Mayores ingresos disponibles en mercados
emergentes
FUENTE: Análisis equipo de trabajo; Práctica de consumo masivo de McKinsey 51
53. BOG-PXD001-COSMASPERIND-08-01
1 Los boomers(1) están envejeciendo y quieren verse bien
Tendencia: Impacto:
▪ Creciente necesidad de productos
anti-envejecimiento y de extensión
de la salud
▪ Búsqueda de valor por parte de los
consumidores de ingresos fijos
▪ Enfoque generacional mejorado en
el marketing, empaque y el precio
Productos exitosos:
▪ Las personas de 60+ años tienen
vidas sociales activas y quieren
seguir viéndose bien
▪ Las personas de 60+ años no se per-
ciben como en la etapa de vejez y re-
chazan marcas para “la tercera edad”
▪ Ingresos y niveles de riqueza
mayores permiten a estos
consumidores un mayor gasto en
ellos mismos y en sus nietos
NOTA: (1) Boomers: personas que nacieron entre 1946 y 1964
FUENTE : Análisis de equipo 52
54. BOG-PXD001-COSMASPERIND-08-01
1 En el 2015 los boomers(1) continuarán siendo el segmento de mayor
consumo en Estados Unidos
Tasa de crecimiento real(2) del gasto total, por edad
Porcentaje (CAGR, 2005-2015)
Crecimiento
CAGR
7,901 10,173
-12%
Muy viejos 3 1
10 -4%
Silenciosos 18
Los boomers son el 23% de la población pero
representan 45% del consumo
40 1% Los boomers representarán el 85% del crecimiento
real en productos de cuidado personal y el 77% del
Boomers 45 crecimiento de alimentos para el hogar al 2015
38 5%
Gen X 31
Gen Y 11 20%
3
2006 2015F
Consumo
NOTA: (1) Boomers: Personas que nacieron entre 1946 y 1964
(2) Tasa de crecimiento real = inflación ajustada
FUENTE : McKinsey U.S. Modelo de envejecimiento del consumidor 53
55. BOG-PXD001-COSMASPERIND-08-01
3 Competencia intensa en los segmentos de menores ingresos
Impacto:
▪ Los competidores grandes de
absorbentes necesitan desarrollar
productos costo eficientes para competir
en este mercado
▪ La base de la pirámide se ha convertido
en un segmento atractivo para
competidores locales y para las Productos exitosos:
multinacionales en mercados
emergentes ▪ Los productos desechables de China y
Brasil están ganando participación de
▪ En Brasil la población de menores mercado en los segmentos de menores
ingresos compra pañales baratos para ingresos
mandar a sus niños a las guarderías del
gobierno. Es obligatorio dejar a los
niños con pañales desechables
▪ El 50% de la población de
Latinoamérica no usa absorbentes
FUENTE : Análisis de equipo 54
56. BOG-PXD001-COSMASPERIND-08-01
4 Creciente preocupación por el medio ambiente y enfoque en la
sostenibilidad
Impacto:
▪ Preferencia de los consumidores por
ingredientes, producción y marketing
buenos para el medio ambiente
▪ Ser una empresa que cuida el medio
ambiente genera valor a la marca
▪ La concientización sobre el medio
ambiente influye en muchos aspectos
Productos exitosos:
relacionados con las categorías de
cosméticos y artículos de baño; como el
uso de ingredientes, la producción, los
empaques, el transporte y el desecho
▪ En EE.UU., el 45% de los consumidores ▪ Descripción: Windex “Greenlist” (verde)
expresan su voluntad de pagar una ▪ Lanzamiento: 2008
prima por productos sostenibles/ éticos ▪ Resultados: $121MM en 2007; no está claro
▪ El 75% de los consumidores están el impacto a la fecha por el lanzamiento
preocupados por el cambio climático ▪ Otros detalles: Elementos de la línea de
productos Windex reformulados, logo
“greenlist” para comunicar cambio, etc.
FUENTE : Análisis de equipo, Green Retail Survey, McKinsey Business in Society consumer survey, 2007, IRI
55
Sustainability survey