Este cuento narra la historia de Capincho, un payaso que se siente triste porque la gente del pueblo Maravilla ya no presta atención a sus espectáculos de circo. Siguiendo los consejos de varios amigos, Capincho experimenta con nuevas formas artísticas como plantar flores, escribir poesía y cambiar su vestuario de payaso. Finalmente, decide transformarse en un payaso mimo sin colores, lo que resulta ser un gran éxito entre los habitantes del pueblo.