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Estrategia Nacional de Energía
Dr. Alejandro Diaz Bautista
Director General de Planeación Energética
adiazbau@gmail.com
Noviembre 2010
Estructura del Sector Energético en México
Secretaría de Energía

Comisiones

Compañías Públicas

Institutos de Investigación
Energética

2
Consumo Total de Energía
Consumo Total de Energía por Tipo de Combustible
México, 2008
Electricidad
13.8%
Gas seco
9.8%

Combustibles
sólidos 1/
12.2%

Gas L.P
9.4%

Combustóleo
1.9%

Diesel
16.9%

Gasolinas
33.4%

Querosenos
2.7%
1/ Incluye carbón, leña, caña coque de carbón y coque de petróleo
Fuente: Balance Nacional de Energía. 2008. SENER

3
Consumo Final Energético por Sector
• El sector Transporte representa más de la mitad del consumo final
de energía (principalmente gasolinas y diesel).
Consumo Final Energético por Sector 2008
(1,337,472 GWh)
250,222

40,222

1,337,472

3.0%
372,722

674,306

18.7%

27.9%

50.4%

Transporte
Transporte

Consumo Final
IndustrialResidencial, comercial y público
Agropecuario
Industrial Residencial, comercial y Agropecuario Consumo Final Energético
Energético
público
4
Producción de Petróleo

Producción de Crudo
(Miles de Barriles / Diarios)
3,383

776
mbd

2,906

2,607

1999

2000 2001

2002 2003

2004 2005

2006

2007 2008

2009 2010*

*Ene-Mar 2010 promedio.
Fuente: Pemex.
5
Reservas Totales de Hidrocarburos
Reservas probadas de petróleo 2001 - 2010

25

18
En 2010:
Vida media, 10.2 años

20

16
14

Reservas probadas,
14 MMbpce

12

15
10
8
10
6

Vida Media** (años)

Miles de millones de barriles de petróleo
crudo equivalente MMbpce

(Miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente MMbpce)

4

5

2
0

0

2001

2002

2003

2004

*Estimado.
**Vida Media = Reservas/Producción de Hidrocarburos
Fuente: Pemex

2005

2006

2007

2008

2009 2010*

6
Producción y Consumo de Gasolinas en México

Producción vs Consumo de Gasolinas
(Miles de barriles diarios)

513

533

567

637

719

793

792

793

43.1%

19.7%

importaciones

importaciones

451

412
1998

2000

2002

2004

2006

Producción

2008

2009

2010*

Consumo

*Promedio Ene- Mar 2010.
Fuente: Pemex.

El consumo de gasolinas tuvo un incremento del 55% entre 1998 y 2009. Durante ese mismo
periodo el Producto Interno Bruto creció 22%.
En 2009, el consumo de gasolina se mantuvo constante a pesar de la caída del PIB de 6.5%.

7
Capacidad Eléctrica
Evolución esperada de la capacidad instalada de generación
eléctrica por fuente
(Porcentaje del total)

Hidroeléctrica
19%

Petróleo y Gas
66%

Carbón
9%

Hidroeléctrica
19%

Otras
Renovables
4%

Nuclear
2%

Petróleo y Gas
63%

Otras
Renovables
7%
Carbón
9%
Nuclear
2%

2009
59,262 MW

2012
63,431 MW
| 8
Margen de Reserva
Margen de Reserva del Sistema Interconectado Nacional 1
(%)

44.7

47.3

Margen de Reserva
(% de la capacidad de
generación)

21.5

2000

2005

2009

1 Considera capacidad instalada para el servicio público y la capacidad de autoabastecimiento remoto
Fuente: CFE
9

|
Energías Renovables
Actualmente México genera 1,924 MW por fuentes renovables, lo que representa
4% del total1.

Hidroeléctrica
19%

Petróleo y Gas
66%

1Secretaría

Otras
Renovables
4%

Carbón
9%
Nuclear
2%

de Energía. Programa Especial de Energías Renovables (SENER. 2009)

Eólica
6%
Pequeñas
Hidroeléctricas
21%

Geotermia
49%

Biomasa y
Biogas
24%

10
Potencial de Energías Renovables
México tiene recursos naturales que pueden ser aprovechados para la
generación eléctrica.
Energía Eólica
•Potencial estimado: 10,000 MW
•Capacidad instalada actual: 425 MW
•Meta 2012: 2,500 MW
•Proyecto Temporada Abierta: interconectar 2,473 MW en Oaxaca
(2009-2012).
•Iniciativas para desarrollar un mapa eólico nacional.

Energía Solar
•Potencial estimado: 5 kWh/m2 por día
•Capacidad instalada: Fotovoltáica 18.5 MW / Termosolar 1 millón
m2 de colectores
•Meta 2012: 1 millón 800 mil m2 de calentadores solares de agua
•Servicios Integrales de Energía: proyectos de electrificación de
50,000 viviendas en zonas rurales.
11
Potencial de Energías Renovables
Energía Minihidráulica
•Potencial estimado: 3,250 MW
•Capacidad instalada actual: 366 MW
•Meta 2012: 489 MW
•Existen 22 centrales privadas de generación (83.5 MW) y 42
centrales de CFE (293.3 MW).

Energía Geotérmica
•Potencial estimado: 1,395 MW
•Capacidad instalada: 965 MW
•Meta 2012: 1,048 MW
•Proyecto Cerro Prieto-V: dos unidades a condensación de 53.5
MW cada una en Baja California.

Energía de la Biomasa
•Potencial estimado: 2,675 - 3,771 PJ al año
•Capacidad instalada: 492 MW
•Meta 2012: 540 MW
•Sistemas Internacionales de Energía: utiliza el biogás liberado por
un relleno sanitario con una capacidad de 12.7 MW en Monterrey.

12
Consumo Energético
Desarrollo Económico e Intensidad Energética por País (2008)
Consumo energético per capita (TEP1)

9
Canadá

8

Estados Unidos

7

Finlandia

Noruega

Australia

6

Bélgica

5

Francia
España

Japón

Holanda

Korea

4

Suecia

Italia

3

Austria
Alemania

Dinamarca
Irlanda

Suiza

Inglaterra

Portugal

China

2

Chile

Argentina
México

1
India

Brasil

0
0

5,000

10,000

15,000

1 Toneladas Equivalentes de Petróleo
2 Dólares corrientes al tipo de cambio oficial
Fuente: Balance de energía países OCDE y no-OCDE, EIA; análisis Sener

20,000

25,000

30,000

Consumo energético

35,000 40,000 45,000
PIB/Capita (USD2)
| 13
Eficiencia Energética
La política de eficiencia energética del Gobierno Federal puede agruparse
en tres rubros:
• Normalización
Se busca avances tecnológicos y establecimiento de Normas
Oficiales Mexicanas de Eficiencia Energética.
• Información a la población
Contar con información clara sobre el consumo de energía de los
equipos es fundamental para que los consumidores puedan
tomar la decisión adecuada al momento de comprar y utilizar sus
aparatos.
Crear una cultura de consumo eficiente entre la población.
• Programas de eficiencia energética

| 14
Programas de Eficiencia Energética
En noviembre del 2009, se aprobó el Programa Nacional para el
Aprovechamiento Sustentable de la Energía (PRONASE) el cual incluye
primordialmente:
• Programa de Eficiencia Energética en la Administración Pública
Federal
• Programa de Normalización de la Eficiencia Energética
• Programa de Alumbrado Público
• Programa de Sustitución de Electrodomésticos

• Programa de Sustitución de Focos

| 15
Estrategia Nacional de Energía
El 26 de febrero de 2010, El Ejecutivo presentó al Congreso la Estrategia Nacional
de Energía que incluye la visión del sector energético a 2024 .
Visión 2024:
• Tener una oferta de energéticos diversificada, suficiente, continua, de alta
calidad y a precios competitivos.
• Maximizar el valor económico de los recursos nacionales y la renta energética
en beneficio de la sociedad mexicana.
• Desarrollar y asimilar las tecnologías más adecuadas y que promueve el
desarrollo de los recursos tecnológicos y humanos necesarios.
• Promover el desarrollo de mercados nacionales eficientes.
• Brindar a la población en México acceso a los insumos energéticos.
• La estrategia se basa en tres ejes:
1. Seguridad energética
2. Eficiencia económica y productiva
3. Sustentabilidad ambiental

Seguridad
energética

Eficiencia
económica y
productiva

Sustentabilidad
ambiental
16
Objetivos de la Estrategia Nacional de Energía
1

2

3

4

5

6

Diversificar las fuentes de
energía, incrementando la
participación de tecnologías
limpias
Incrementar los niveles de
eficiencia en el consumo de
energía
Reducir el impacto ambiental del
sector energético

Eficiencia
económica y
productiva

Fortalecer la red de
transporte, almacenamiento y
distribución de gas y petrolíferos

Seguridad
energética

Sustentabilidad
ambiental

Operar de forma
eficiente, confiable y segura la
infraestructura energética

Ejecutar oportunamente las
inversiones necesarias en
capacidad de procesamiento para
reducir el costo de suministro de
energéticos

7

Restituir reservas, revertir la
declinación de la producción de
crudo y mantener la producción
de gas natural

8 Proveer de energéticos de calidad
y a precios competitivos a los
centros de población marginados
del país
9

Promover el desarrollo tecnológico
y de capital humano para el sector
de energía

ELEMENTOS FACILITADORES
Fortalecimiento
Institucional

Contenido
Nacional

Recursos
financieros

Colaboración
internacional

Programas de
Difusión
17

|
Metas de la Estrategia Nacional de Energía
Eficiencia Económica
Metas

Cuartil de desempeño
operativo SNR
Cuartil

Escenario Inercial

Margen de reserva de
capacidad de generación
de electricidad
Porcentaje

Pérdidas totales de
electricidad
Porcentaje
Centro
31

47
1

2

98.5
28

1

2

Nivel de electrificación
Porcentaje de la población

8

27
5

3

22

2024

▪ Promedio ponderado de

▪

11

4

2008

cuartil de desempeño
operativo
Subir todas la refinerías al
segundo cuartil de
desempeño

97.3

Resto

3

4

1.2

20

11

97.3

2008

2024

3

8
2009

2024

2009

2024

▪ Margen de reserva
deseable dependerá de
análisis detallado de
seguridad del suministro y
penetración de renovables
| 18
Metas de la Estrategia Nacional de Energía
Seguridad Energética
Metas
Escenario Inercial

Producción de crudo
MMBD

Restitución de reservas
Porcentaje, Crudo 1P

3.3

2.6

1.1

2024

15.0

100

5.0

30

72

11.9

70

2.2

2009

Margen de reserva para
suministro de gasolina 1
Porcentaje

2009

2024

2009

10.0

2024

▪ Demanda pico semanal de
gasolina sobre capacidad
máxima de suministro
1 Calculado como (Capacidad máxima de suministro - Demanda nacional de gasolinas)/ (Capacidad máxima de suministro)

| 19
Metas de la Estrategia Nacional de Energía
Sustentabilidad Ambiental
Metas
Escenario Inercial

Aprovechamiento de gas natural
Porcentaje

Capacidad de generación eléctrica
con tecnologías limpias
Porcentaje

99.4

Ahorro en el consumo final de
energía
TWh

35

280

10

27
9.2

25
90.2
90.2
2009

2024

0
2009

2024

▪ Incluye grandes
hidroeléctricas, nuclear y
renovables
1

197.4 TWh corresponden a ahorros del sector transporte por ahorros en gasolina y diesel

2009

2024

▪ Ahorros identificados en
Programa Nacional para el
Aprovechamiento
Sustentable de la Energía 1
| 20
Perspectiva Mundial
La Agencia Internacional de Energía estima que en 2030, los combustibles
fósiles cubrirán el 80.1% de la demanda de energía a nivel mundial.
Evolución Esperada de la Oferta Mundial de Energía
2030

2007
gas
20.9%

nuclear
5.9%
hidro
2.2%
gas
21.2%

biomasa
9.8%

biomasa
9.6%

renovables
0.6%

petróleo
34.1%

nuclear
5.7%
hidro
2.4%

renovables
2.2%

petróleo
29.8%
carbón
26.5%

carbón
29.1%

Fuente: International Energy Agency
| 21
Conclusiones
•

El mundo, y por ende México, está sufriendo un cambio de paradigma.

•

Los efectos del cambio climático, el tema de seguridad energética, así como la creciente
volatilidad de los precios de hidrocarburos son factores que llevan a este cambio.

•

México en lo particular enfrenta problemas adicionales como son la dependencia de los
ingresos petroleros tanto en las finanzas públicas como en la balanza de pagos.

•

Asimismo, los precios de las energías alternas y las nuevas tecnologías de eficiencia
energética son altos. En un país con alta desigualdad de los ingresos esta situación provoca
una problemática adicional.

•

Por otro lado, México cuenta con importantes recursos de fuentes alternas, como viento, sol,
agua, y vapor.

•

Las aparentes contradicciones anteriores nos presentan el gran reto a futuro. ¿Es posible
alcanzar un crecimiento sustentable en economías que dependen de recursos fósiles?

•

La política energética debe estar enfocada en tres ejes:
- Seguridad Energética
- Eficiencia Económica y Productiva
- Sustentabilidad Ambiental

22
Conclusiones
•

La transición energética de México es impensable sin el desarrollo tecnológico y de
capital humano, que la sustenten.

•

Los recursos de investigación y formación de profesionales deberán enfocarse a dar
solución a los retos que enfrenta el sector, a través del desarrollo interno de
tecnologías, así como del aprovechamiento y la adopción de las tecnologías de punta
disponibles internacionalmente.

•

El sector académico juega un rol primordial en el desarrollo de capital humano. Se
debe fomentar programas enfocados en temas como desarrollo sustentable, cambio
climático, eficiencia energética y política ambiental.

•

La Estrategia Nacional de Energía se presenta por primera vez y es una oportunidad
para crear consensos y generar una visión común hacia la cual todos los actores
encaucen sus esfuerzos. Sólo así podremos lograr un sector energético más eficiente,
seguro y limpio, para los mexicanos de hoy y de las generaciones futuras.
23
Estrategia Nacional de Energía
Dr. Alejandro Diaz Bautista
Director General de Planeación Energética
adiaz@energia.gob.mx
Sector Hidrocarburos

Producción

2002

Petróleo Crudo1
(millones de barriles diarios)

2005

2006

2007

3.37 3.38

3.33

3.26

3.08

2.79

4,498 4,573

4,818

5,356

6,058

6,919 7,031

1.55

1.51

1.49 1.52

11.76

11.97 11.953

3.18

Gas Natural
4,423
(millones de pies cúbicos diarios)

2008 2009

2004

2003

Productos Refinados2
(millones de barriles diarios)

1.48

1.56

1.59

1.55

Productos Petroquímicos
(millones de toneladas)

9.88

10.30

10.73

10.60

10.96

2.60

1

Incluye naftas y condensados.
Incluye petrolíferos, gas de refinería, coque de petróleo, asfaltos, lubricantes y residuos de vacío.
3 Corresponde al acumulado Enero-Diciembre.
Fuente: Indicadores petrolero, Pemex.
2

Fuente: Sistema de Información Energética, Sener.
Las cifras de 2008 se refieren al mes de septiembre.

25
Sector Eléctrico
Principales Indicadores
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009*

Capacidad (MW)

44,561 46,552 46,534 48,769 51,029 51,105 51,540

Usuarios (miles)

26,954 28,003 28,986 29,940 31,213 32,451 33,312

Ventas (GWh)

160,384 163,547 169,757 175,371 180,469 183,913 167,945

Líneas de Transmisión (kms)1

84,841 88,852 91,367 94,385 96,466 96,304 96,050**

1

Longitudes de líneas desde 69 kV hasta 400 kV. Fuente: Comisión Federal de Electricidad.
*Al 30 de noviembre.
** Al 31 de diciembre de 2009
Fuente: Subsecretaría de Electricidad.
Las cifras de 2008 se refieren al mes de septiembre.

26
Mercado de gas natural en
México
Oferta y demanda de gas natural, 2009-2024
(millones de pies cúbicos diarios)
•

Se espera incrementar la producción nacional de 6,244 MMPCD estimados en 2009
hasta alcanzar 8,668 MMPCD en 2024.
El crecimiento esperado en la producción cubrirá 77.5% de la demanda en 2024 y el
resto se cubrirá con importaciones.

12,000

Histórico

10,000

Demanda
2.8%*

Proyección

Importaciones
millones de pies cúbicos diarios

•

8,000

6.3%
6,000

Oferta
2.3%*

4,000

4.5%
2,000
1999

2001

2003

2005

*Tasa media de crecimiento anual 2008-2024

2007

2009

2011

tmca: tasa media de crecimiento anual gas natural 2009-2024, Sener.
Fuente: Prospectiva del mercado de
Fuente: Prospectiva de gas natural 2007-2016, Sener

2013

2015

2017

2019

2021

2023
Consumo de gas natural por sector, 2009-2024

•

En 2009 la entrada de demanda nacional de gas natural alcanzó 7,377 mmpcd y se
espera llegue a 11,182 mmpcd en 2024.
Los sectores que seguirán impulsando el mayor crecimiento son el eléctrico y el
petrolero, que se estima representarán 43.5% y 42.3% en 2024, respectivamente.
Residencial,
Servicios y transporte
3.8%*

12,000

Industrial
2.9%*

10,000
millones de pies cúbicos diarios

•

Oferta nacional
2.2%*

8,000

Petrolero y
recirculaciones
1.9%*

6,000
4,000

Eléctrico
3.4%*

2,000

0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
*Tasa media de crecimiento anual 2009-2024
Fuente: Prospectiva del mercado de gas natural 2009-2024, Sener.

29
Diversidad de fuentes de suministro
• La diversificación de fuentes de suministro cambiará la próxima década. Así, la oferta nacional
cubrirá 74.2% del suministro total, las importaciones de GNL 17.3% y el resto provendrá de
importaciones provenientes de Estados Unidos hacia 2024.
• Las importaciones de Estados Unidos se reducen de 12.2% a 8.5% del total del gas disponible para
satisfacer la demanda del país entre 2009 y 2024.
14,000

(millones de pies cúbicos diarios)
12,000

10,000

Importaciones de GNL
Imp. por gasoductos

8,000

6,000

Oferta Nacional

4,000

2,000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Fuente: Prospectiva del mercado de gas natural 2009-2024, Sener.
Importaciones de GNL, 2009-2024
•

El balance nacional de gas natural 2009-2024, considera la participación programada de
tres terminales de GNL: Altamira (desde 2006), Ensenada (desde 2008) y Manzanillo
(2011), que apoyarán el crecimiento de la oferta y la diversificación en las
importaciones, generando un incremento en las exportaciones de PGPB.
(millones de pies cúbicos diarios)
2500

2000

1500

1000

500

0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ensenada

Manzanillo

Altamira

Fuente: Prospectiva del mercado de gas natural 2009-2024, Sener.
Proyectos de infraestructura de nuevos
gasoductos
Recientemente la CFE ha anunciado las próximas convocatorias de licitación
para desarrollar 3 gasoductos en Chihuahua, Morelos y Querétaro, además de
Manzanillo-Guadalajara que actualmente se encuentra en construcción.
CD.JUARE
Z

Proyectos de nuevos gasoductos:

GLORIA A
DIOS
3
CHIHUAHUA

HERMOSILL
O

DELICIA
S
CAMARG
O

LAGUNA
DEL
REY

MONCLOV
A

EST.
CHAVEZ

REYNOS
A

Tamazunchale , S.L.P.– El Sauz, Qro. 30” x 200 km
Soltepec, Tlax. - Morelos 30” x 150 km
Frontera – El Encino 30” x 385 km
Manzanillo - Guadalajara 36” x 295 km

1)
2)
3)
4)

TORREO
N

DURANGO
ZACATECA
S
AGUASCALIENTE
S
GUADALAJAR
A
4
NVA.
ITALIA

MANZANILL
O

Gasoductos de Pemex
Ductos privados

Proyectos en desarrollo

SAN LUIS
POTOSI
TAMAZUN

HUIMILPA
N

.

NARANJOS
.

1

SALAMANC
A
QRO
.

URUAPA
N

TLAX
.
TOLUC
A

3
LÁZARO
CÁRDENAS

VALLADOLI
D

PUNTA DE
PIEDRA

CD.
MENDOZA
PUEBL
A
T.
BLANCA

MINATITLA
N
NVO.
TEAP
A

CD.
CACTU
PEMEX
S
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Dr. Alejandro Diaz Bautista
Director General de Planeación Energética
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Noviembre 2010

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  • 1. Estrategia Nacional de Energía Dr. Alejandro Diaz Bautista Director General de Planeación Energética adiazbau@gmail.com Noviembre 2010
  • 2. Estructura del Sector Energético en México Secretaría de Energía Comisiones Compañías Públicas Institutos de Investigación Energética 2
  • 3. Consumo Total de Energía Consumo Total de Energía por Tipo de Combustible México, 2008 Electricidad 13.8% Gas seco 9.8% Combustibles sólidos 1/ 12.2% Gas L.P 9.4% Combustóleo 1.9% Diesel 16.9% Gasolinas 33.4% Querosenos 2.7% 1/ Incluye carbón, leña, caña coque de carbón y coque de petróleo Fuente: Balance Nacional de Energía. 2008. SENER 3
  • 4. Consumo Final Energético por Sector • El sector Transporte representa más de la mitad del consumo final de energía (principalmente gasolinas y diesel). Consumo Final Energético por Sector 2008 (1,337,472 GWh) 250,222 40,222 1,337,472 3.0% 372,722 674,306 18.7% 27.9% 50.4% Transporte Transporte Consumo Final IndustrialResidencial, comercial y público Agropecuario Industrial Residencial, comercial y Agropecuario Consumo Final Energético Energético público 4
  • 5. Producción de Petróleo Producción de Crudo (Miles de Barriles / Diarios) 3,383 776 mbd 2,906 2,607 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* *Ene-Mar 2010 promedio. Fuente: Pemex. 5
  • 6. Reservas Totales de Hidrocarburos Reservas probadas de petróleo 2001 - 2010 25 18 En 2010: Vida media, 10.2 años 20 16 14 Reservas probadas, 14 MMbpce 12 15 10 8 10 6 Vida Media** (años) Miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente MMbpce (Miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente MMbpce) 4 5 2 0 0 2001 2002 2003 2004 *Estimado. **Vida Media = Reservas/Producción de Hidrocarburos Fuente: Pemex 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 6
  • 7. Producción y Consumo de Gasolinas en México Producción vs Consumo de Gasolinas (Miles de barriles diarios) 513 533 567 637 719 793 792 793 43.1% 19.7% importaciones importaciones 451 412 1998 2000 2002 2004 2006 Producción 2008 2009 2010* Consumo *Promedio Ene- Mar 2010. Fuente: Pemex. El consumo de gasolinas tuvo un incremento del 55% entre 1998 y 2009. Durante ese mismo periodo el Producto Interno Bruto creció 22%. En 2009, el consumo de gasolina se mantuvo constante a pesar de la caída del PIB de 6.5%. 7
  • 8. Capacidad Eléctrica Evolución esperada de la capacidad instalada de generación eléctrica por fuente (Porcentaje del total) Hidroeléctrica 19% Petróleo y Gas 66% Carbón 9% Hidroeléctrica 19% Otras Renovables 4% Nuclear 2% Petróleo y Gas 63% Otras Renovables 7% Carbón 9% Nuclear 2% 2009 59,262 MW 2012 63,431 MW | 8
  • 9. Margen de Reserva Margen de Reserva del Sistema Interconectado Nacional 1 (%) 44.7 47.3 Margen de Reserva (% de la capacidad de generación) 21.5 2000 2005 2009 1 Considera capacidad instalada para el servicio público y la capacidad de autoabastecimiento remoto Fuente: CFE 9 |
  • 10. Energías Renovables Actualmente México genera 1,924 MW por fuentes renovables, lo que representa 4% del total1. Hidroeléctrica 19% Petróleo y Gas 66% 1Secretaría Otras Renovables 4% Carbón 9% Nuclear 2% de Energía. Programa Especial de Energías Renovables (SENER. 2009) Eólica 6% Pequeñas Hidroeléctricas 21% Geotermia 49% Biomasa y Biogas 24% 10
  • 11. Potencial de Energías Renovables México tiene recursos naturales que pueden ser aprovechados para la generación eléctrica. Energía Eólica •Potencial estimado: 10,000 MW •Capacidad instalada actual: 425 MW •Meta 2012: 2,500 MW •Proyecto Temporada Abierta: interconectar 2,473 MW en Oaxaca (2009-2012). •Iniciativas para desarrollar un mapa eólico nacional. Energía Solar •Potencial estimado: 5 kWh/m2 por día •Capacidad instalada: Fotovoltáica 18.5 MW / Termosolar 1 millón m2 de colectores •Meta 2012: 1 millón 800 mil m2 de calentadores solares de agua •Servicios Integrales de Energía: proyectos de electrificación de 50,000 viviendas en zonas rurales. 11
  • 12. Potencial de Energías Renovables Energía Minihidráulica •Potencial estimado: 3,250 MW •Capacidad instalada actual: 366 MW •Meta 2012: 489 MW •Existen 22 centrales privadas de generación (83.5 MW) y 42 centrales de CFE (293.3 MW). Energía Geotérmica •Potencial estimado: 1,395 MW •Capacidad instalada: 965 MW •Meta 2012: 1,048 MW •Proyecto Cerro Prieto-V: dos unidades a condensación de 53.5 MW cada una en Baja California. Energía de la Biomasa •Potencial estimado: 2,675 - 3,771 PJ al año •Capacidad instalada: 492 MW •Meta 2012: 540 MW •Sistemas Internacionales de Energía: utiliza el biogás liberado por un relleno sanitario con una capacidad de 12.7 MW en Monterrey. 12
  • 13. Consumo Energético Desarrollo Económico e Intensidad Energética por País (2008) Consumo energético per capita (TEP1) 9 Canadá 8 Estados Unidos 7 Finlandia Noruega Australia 6 Bélgica 5 Francia España Japón Holanda Korea 4 Suecia Italia 3 Austria Alemania Dinamarca Irlanda Suiza Inglaterra Portugal China 2 Chile Argentina México 1 India Brasil 0 0 5,000 10,000 15,000 1 Toneladas Equivalentes de Petróleo 2 Dólares corrientes al tipo de cambio oficial Fuente: Balance de energía países OCDE y no-OCDE, EIA; análisis Sener 20,000 25,000 30,000 Consumo energético 35,000 40,000 45,000 PIB/Capita (USD2) | 13
  • 14. Eficiencia Energética La política de eficiencia energética del Gobierno Federal puede agruparse en tres rubros: • Normalización Se busca avances tecnológicos y establecimiento de Normas Oficiales Mexicanas de Eficiencia Energética. • Información a la población Contar con información clara sobre el consumo de energía de los equipos es fundamental para que los consumidores puedan tomar la decisión adecuada al momento de comprar y utilizar sus aparatos. Crear una cultura de consumo eficiente entre la población. • Programas de eficiencia energética | 14
  • 15. Programas de Eficiencia Energética En noviembre del 2009, se aprobó el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (PRONASE) el cual incluye primordialmente: • Programa de Eficiencia Energética en la Administración Pública Federal • Programa de Normalización de la Eficiencia Energética • Programa de Alumbrado Público • Programa de Sustitución de Electrodomésticos • Programa de Sustitución de Focos | 15
  • 16. Estrategia Nacional de Energía El 26 de febrero de 2010, El Ejecutivo presentó al Congreso la Estrategia Nacional de Energía que incluye la visión del sector energético a 2024 . Visión 2024: • Tener una oferta de energéticos diversificada, suficiente, continua, de alta calidad y a precios competitivos. • Maximizar el valor económico de los recursos nacionales y la renta energética en beneficio de la sociedad mexicana. • Desarrollar y asimilar las tecnologías más adecuadas y que promueve el desarrollo de los recursos tecnológicos y humanos necesarios. • Promover el desarrollo de mercados nacionales eficientes. • Brindar a la población en México acceso a los insumos energéticos. • La estrategia se basa en tres ejes: 1. Seguridad energética 2. Eficiencia económica y productiva 3. Sustentabilidad ambiental Seguridad energética Eficiencia económica y productiva Sustentabilidad ambiental 16
  • 17. Objetivos de la Estrategia Nacional de Energía 1 2 3 4 5 6 Diversificar las fuentes de energía, incrementando la participación de tecnologías limpias Incrementar los niveles de eficiencia en el consumo de energía Reducir el impacto ambiental del sector energético Eficiencia económica y productiva Fortalecer la red de transporte, almacenamiento y distribución de gas y petrolíferos Seguridad energética Sustentabilidad ambiental Operar de forma eficiente, confiable y segura la infraestructura energética Ejecutar oportunamente las inversiones necesarias en capacidad de procesamiento para reducir el costo de suministro de energéticos 7 Restituir reservas, revertir la declinación de la producción de crudo y mantener la producción de gas natural 8 Proveer de energéticos de calidad y a precios competitivos a los centros de población marginados del país 9 Promover el desarrollo tecnológico y de capital humano para el sector de energía ELEMENTOS FACILITADORES Fortalecimiento Institucional Contenido Nacional Recursos financieros Colaboración internacional Programas de Difusión 17 |
  • 18. Metas de la Estrategia Nacional de Energía Eficiencia Económica Metas Cuartil de desempeño operativo SNR Cuartil Escenario Inercial Margen de reserva de capacidad de generación de electricidad Porcentaje Pérdidas totales de electricidad Porcentaje Centro 31 47 1 2 98.5 28 1 2 Nivel de electrificación Porcentaje de la población 8 27 5 3 22 2024 ▪ Promedio ponderado de ▪ 11 4 2008 cuartil de desempeño operativo Subir todas la refinerías al segundo cuartil de desempeño 97.3 Resto 3 4 1.2 20 11 97.3 2008 2024 3 8 2009 2024 2009 2024 ▪ Margen de reserva deseable dependerá de análisis detallado de seguridad del suministro y penetración de renovables | 18
  • 19. Metas de la Estrategia Nacional de Energía Seguridad Energética Metas Escenario Inercial Producción de crudo MMBD Restitución de reservas Porcentaje, Crudo 1P 3.3 2.6 1.1 2024 15.0 100 5.0 30 72 11.9 70 2.2 2009 Margen de reserva para suministro de gasolina 1 Porcentaje 2009 2024 2009 10.0 2024 ▪ Demanda pico semanal de gasolina sobre capacidad máxima de suministro 1 Calculado como (Capacidad máxima de suministro - Demanda nacional de gasolinas)/ (Capacidad máxima de suministro) | 19
  • 20. Metas de la Estrategia Nacional de Energía Sustentabilidad Ambiental Metas Escenario Inercial Aprovechamiento de gas natural Porcentaje Capacidad de generación eléctrica con tecnologías limpias Porcentaje 99.4 Ahorro en el consumo final de energía TWh 35 280 10 27 9.2 25 90.2 90.2 2009 2024 0 2009 2024 ▪ Incluye grandes hidroeléctricas, nuclear y renovables 1 197.4 TWh corresponden a ahorros del sector transporte por ahorros en gasolina y diesel 2009 2024 ▪ Ahorros identificados en Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 1 | 20
  • 21. Perspectiva Mundial La Agencia Internacional de Energía estima que en 2030, los combustibles fósiles cubrirán el 80.1% de la demanda de energía a nivel mundial. Evolución Esperada de la Oferta Mundial de Energía 2030 2007 gas 20.9% nuclear 5.9% hidro 2.2% gas 21.2% biomasa 9.8% biomasa 9.6% renovables 0.6% petróleo 34.1% nuclear 5.7% hidro 2.4% renovables 2.2% petróleo 29.8% carbón 26.5% carbón 29.1% Fuente: International Energy Agency | 21
  • 22. Conclusiones • El mundo, y por ende México, está sufriendo un cambio de paradigma. • Los efectos del cambio climático, el tema de seguridad energética, así como la creciente volatilidad de los precios de hidrocarburos son factores que llevan a este cambio. • México en lo particular enfrenta problemas adicionales como son la dependencia de los ingresos petroleros tanto en las finanzas públicas como en la balanza de pagos. • Asimismo, los precios de las energías alternas y las nuevas tecnologías de eficiencia energética son altos. En un país con alta desigualdad de los ingresos esta situación provoca una problemática adicional. • Por otro lado, México cuenta con importantes recursos de fuentes alternas, como viento, sol, agua, y vapor. • Las aparentes contradicciones anteriores nos presentan el gran reto a futuro. ¿Es posible alcanzar un crecimiento sustentable en economías que dependen de recursos fósiles? • La política energética debe estar enfocada en tres ejes: - Seguridad Energética - Eficiencia Económica y Productiva - Sustentabilidad Ambiental 22
  • 23. Conclusiones • La transición energética de México es impensable sin el desarrollo tecnológico y de capital humano, que la sustenten. • Los recursos de investigación y formación de profesionales deberán enfocarse a dar solución a los retos que enfrenta el sector, a través del desarrollo interno de tecnologías, así como del aprovechamiento y la adopción de las tecnologías de punta disponibles internacionalmente. • El sector académico juega un rol primordial en el desarrollo de capital humano. Se debe fomentar programas enfocados en temas como desarrollo sustentable, cambio climático, eficiencia energética y política ambiental. • La Estrategia Nacional de Energía se presenta por primera vez y es una oportunidad para crear consensos y generar una visión común hacia la cual todos los actores encaucen sus esfuerzos. Sólo así podremos lograr un sector energético más eficiente, seguro y limpio, para los mexicanos de hoy y de las generaciones futuras. 23
  • 24. Estrategia Nacional de Energía Dr. Alejandro Diaz Bautista Director General de Planeación Energética adiaz@energia.gob.mx
  • 25. Sector Hidrocarburos Producción 2002 Petróleo Crudo1 (millones de barriles diarios) 2005 2006 2007 3.37 3.38 3.33 3.26 3.08 2.79 4,498 4,573 4,818 5,356 6,058 6,919 7,031 1.55 1.51 1.49 1.52 11.76 11.97 11.953 3.18 Gas Natural 4,423 (millones de pies cúbicos diarios) 2008 2009 2004 2003 Productos Refinados2 (millones de barriles diarios) 1.48 1.56 1.59 1.55 Productos Petroquímicos (millones de toneladas) 9.88 10.30 10.73 10.60 10.96 2.60 1 Incluye naftas y condensados. Incluye petrolíferos, gas de refinería, coque de petróleo, asfaltos, lubricantes y residuos de vacío. 3 Corresponde al acumulado Enero-Diciembre. Fuente: Indicadores petrolero, Pemex. 2 Fuente: Sistema de Información Energética, Sener. Las cifras de 2008 se refieren al mes de septiembre. 25
  • 26. Sector Eléctrico Principales Indicadores 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* Capacidad (MW) 44,561 46,552 46,534 48,769 51,029 51,105 51,540 Usuarios (miles) 26,954 28,003 28,986 29,940 31,213 32,451 33,312 Ventas (GWh) 160,384 163,547 169,757 175,371 180,469 183,913 167,945 Líneas de Transmisión (kms)1 84,841 88,852 91,367 94,385 96,466 96,304 96,050** 1 Longitudes de líneas desde 69 kV hasta 400 kV. Fuente: Comisión Federal de Electricidad. *Al 30 de noviembre. ** Al 31 de diciembre de 2009 Fuente: Subsecretaría de Electricidad. Las cifras de 2008 se refieren al mes de septiembre. 26
  • 27. Mercado de gas natural en México
  • 28. Oferta y demanda de gas natural, 2009-2024 (millones de pies cúbicos diarios) • Se espera incrementar la producción nacional de 6,244 MMPCD estimados en 2009 hasta alcanzar 8,668 MMPCD en 2024. El crecimiento esperado en la producción cubrirá 77.5% de la demanda en 2024 y el resto se cubrirá con importaciones. 12,000 Histórico 10,000 Demanda 2.8%* Proyección Importaciones millones de pies cúbicos diarios • 8,000 6.3% 6,000 Oferta 2.3%* 4,000 4.5% 2,000 1999 2001 2003 2005 *Tasa media de crecimiento anual 2008-2024 2007 2009 2011 tmca: tasa media de crecimiento anual gas natural 2009-2024, Sener. Fuente: Prospectiva del mercado de Fuente: Prospectiva de gas natural 2007-2016, Sener 2013 2015 2017 2019 2021 2023
  • 29. Consumo de gas natural por sector, 2009-2024 • En 2009 la entrada de demanda nacional de gas natural alcanzó 7,377 mmpcd y se espera llegue a 11,182 mmpcd en 2024. Los sectores que seguirán impulsando el mayor crecimiento son el eléctrico y el petrolero, que se estima representarán 43.5% y 42.3% en 2024, respectivamente. Residencial, Servicios y transporte 3.8%* 12,000 Industrial 2.9%* 10,000 millones de pies cúbicos diarios • Oferta nacional 2.2%* 8,000 Petrolero y recirculaciones 1.9%* 6,000 4,000 Eléctrico 3.4%* 2,000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 *Tasa media de crecimiento anual 2009-2024 Fuente: Prospectiva del mercado de gas natural 2009-2024, Sener. 29
  • 30. Diversidad de fuentes de suministro • La diversificación de fuentes de suministro cambiará la próxima década. Así, la oferta nacional cubrirá 74.2% del suministro total, las importaciones de GNL 17.3% y el resto provendrá de importaciones provenientes de Estados Unidos hacia 2024. • Las importaciones de Estados Unidos se reducen de 12.2% a 8.5% del total del gas disponible para satisfacer la demanda del país entre 2009 y 2024. 14,000 (millones de pies cúbicos diarios) 12,000 10,000 Importaciones de GNL Imp. por gasoductos 8,000 6,000 Oferta Nacional 4,000 2,000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Fuente: Prospectiva del mercado de gas natural 2009-2024, Sener.
  • 31. Importaciones de GNL, 2009-2024 • El balance nacional de gas natural 2009-2024, considera la participación programada de tres terminales de GNL: Altamira (desde 2006), Ensenada (desde 2008) y Manzanillo (2011), que apoyarán el crecimiento de la oferta y la diversificación en las importaciones, generando un incremento en las exportaciones de PGPB. (millones de pies cúbicos diarios) 2500 2000 1500 1000 500 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Ensenada Manzanillo Altamira Fuente: Prospectiva del mercado de gas natural 2009-2024, Sener.
  • 32. Proyectos de infraestructura de nuevos gasoductos Recientemente la CFE ha anunciado las próximas convocatorias de licitación para desarrollar 3 gasoductos en Chihuahua, Morelos y Querétaro, además de Manzanillo-Guadalajara que actualmente se encuentra en construcción. CD.JUARE Z Proyectos de nuevos gasoductos: GLORIA A DIOS 3 CHIHUAHUA HERMOSILL O DELICIA S CAMARG O LAGUNA DEL REY MONCLOV A EST. CHAVEZ REYNOS A Tamazunchale , S.L.P.– El Sauz, Qro. 30” x 200 km Soltepec, Tlax. - Morelos 30” x 150 km Frontera – El Encino 30” x 385 km Manzanillo - Guadalajara 36” x 295 km 1) 2) 3) 4) TORREO N DURANGO ZACATECA S AGUASCALIENTE S GUADALAJAR A 4 NVA. ITALIA MANZANILL O Gasoductos de Pemex Ductos privados Proyectos en desarrollo SAN LUIS POTOSI TAMAZUN HUIMILPA N . NARANJOS . 1 SALAMANC A QRO . URUAPA N TLAX . TOLUC A 3 LÁZARO CÁRDENAS VALLADOLI D PUNTA DE PIEDRA CD. MENDOZA PUEBL A T. BLANCA MINATITLA N NVO. TEAP A CD. CACTU PEMEX S
  • 33. Estrategia Nacional de Energía Dr. Alejandro Diaz Bautista Director General de Planeación Energética adiazbau@gmail.com Noviembre 2010