El mago está encarcelado y le cuenta a su compañero de celda Walter la historia de cómo terminó allí. Realizó un truco para un hombre misterioso llamado Ellison que quería desaparecer para escapar de la mafia a la que le debía dinero. A cambio, Ellison le ofreció dos millones de dólares. El mago ideó un truco en el que Ellison desaparecería durante una función sin dejar rastro. Sin embargo, al final fue acusado de asesinato.