El resumen describe los resultados clave de una encuesta de opinión comercial realizada en agosto de 2015 vs. agosto de 2014 en Medellín y Valle de Aburrá. Se registró un incremento en el porcentaje de minoristas con mayores ventas físicas y una disminución para los mayoristas. El principal problema reportado fue la baja demanda. El porcentaje de empresas sin problemas operativos disminuyó 6 puntos con respecto al año anterior.
2. Encuesta de Opinión Comercial
Agosto 2015 vs. Agosto 2014
Muestra efectiva: 550
El comercio en Medellín y Valle de Aburrá
3. Muestra Efectiva
Mayoristas Muestra
Alimentos 17
Rancho 10
Textiles 15
Vestuario 8
Calzado 12
Maquinaria 7
Repuestos 9
Ferreterías 18
Medicamentos 14
Químicos 14
Mat. Construcción 17
Librerías 10
Otros Establecimientos 15
Editoriales 14
Total 180
Minoristas Muestra
Alimentos 18
Rancho 6
Textiles 10
Vestuario 36
Calzado 30
Maquinaria 15
Repuestos 36
Llantas 12
Vehículos 16
Electrodomésticos 15
Ferreterías 17
Muebles 11
Medicamentos 17
Combustibles 15
Mat. Construcción 13
Grandes Cadenas 3
Librerías 11
Joyerías 12
Otros Establecimientos 17
Fotografía 5
Cacharrerías 13
Servicios 27
Turismo 15
Total 370
* Está conformado por los sectores de: Floristerías, Ópticas,
Productos e insumos médicos y odontológicos, Cacharrerías,
Artículos de fantasía, Bicicletas, Insumos agropecuarios,
productos de aseo y desechables.
4. 1. Ventas
2. Problemas Ventas
3. Inventarios
4. Pedidos a Proveedores
5. Cartera
5.1 Nivel de Cartera
5.2 Rotación de Cartera
6. Márgenes Comerciales
7. Expectativas
Contenido
5. 1. Ventas
Con respecto al mes de Agosto de 2014, se
registró un incremento en el porcentaje de
empresas minoristas con las cantidades físicas
vendidas más altas, caso contrario ocurrió con los
minoristas.
7. Cantidades Físicas Vendidas.
Porcentaje de respuestas Agosto 2015 – 2014
Total Mayorista Minorista
Mes Promedio 8 meses Mes Promedio 8 meses Mes Promedio 8 meses
Agosto-15 Agosto-14 Agosto-15 Agosto-14 Agosto-15 Agosto-14 Agosto-15 Agosto-14 Agosto-15 Agosto-14 Agosto-15 Agosto-14
Más Altas 25,7 30,4 20,9 24,1 28,5 27,1 22,0 27,0 24,4 32,0 20,3 22,6
Similares 40,5 37,5 42,7 41,5 39,7 37,0 42,4 41,2 40,9 37,7 42,8 41,6
Más Bajas 33,6 30,5 36,2 33,6 31,3 33,7 35,3 31,0 34,7 29,0 36,7 34,9
No responde 0,2 1,6 0,2 0,9 0,6 2,2 0,2 0,7 0,0 1,4 0,2 0,9
8. Mayoristas Agosto-15 Agosto-14
Medicamentos 42,9 42,9
Ferreterías 38,9 27,8
Editoriales 38,5 28,6
Químicos 35,7 28,6
Mat. Construcción 35,3 11,1
Promedio 28,5 27,1
Otros Establecimientos 26,7 40,0
Vestuario 25,0 12,5
Alimentos 23,5 11,8
Repuestos 22,2 11,1
Rancho 20,0 40,0
Textiles 20,0 33,3
Librerías 20,0 20,0
Calzado 16,7 33,3
Maquinaria 14,3 42,9
Cantidades Físicas Vendidas más altas – Mayoristas.
Porcentaje de respuestas Agosto 2015 – 2014
-28,6
-20,0
-16,7
-13,3
-13,3
0,0
0,0
1,4
7,1
9,9
11,1
11,1
11,8
12,5
24,2
Maquinaria
Rancho
Calzado
Textiles
Otros Establecimientos
Medicamentos
Librerías
Promedio
Quimicos
Editoriales
Ferreterías
Repuestos
Alimentos
Vestuario
Mat. Construcción
Comparativamente con Agosto de 2014, Materiales para construcción, Vestuario, Alimentos, Repuestos, Ferreterías, Editoriales y
Químicos fueron los únicos sectores mayoristas que registraron incrementos en el porcentaje de empresas con ventas más
altas; Maquinaria, Rancho, Calzado, Textiles y Otros establecimientos reportaron variación negativa.
9. Minoristas Agosto-15 Agosto-14
Grandes Cadenas 66,7 50,0
Mat. Construcción 46,2 38,5
Llantas 41,7 50,0
Fotografía 40,0 40,0
Combustibles 33,3 46,7
Vehículos 31,3 43,8
Textiles 30,0 40,0
Ferreterías 29,4 23,5
Otros Establecimientos 29,4 17,6
Alimentos 27,8 27,8
Muebles 27,3 9,1
Servicios 26,9 29,6
Turismo 26,7 46,7
Vestuario 25,0 27,8
Promedio 24,4 32,0
Calzado 23,3 20,0
Repuestos 22,2 30,6
Maquinaria 20,0 33,3
Electrodomésticos 20,0 53,3
Medicamentos 11,8 41,2
Cacharrerías 7,7 50,0
Rancho 0,0 0,0
Librerías 0,0 18,2
Joyerías 0,0 16,7
Cantidades Físicas Vendidas más altas – Minoristas.
Porcentaje de respuestas Agosto 2015 – 2014.
-42,3
-33,3
-29,4
-20,0
-18,2
-16,7
-13,3
-13,3
-12,5
-10,0
-8,3
-8,3
-7,6
-2,8
-2,7
0,0
0,0
0,0
3,3
5,9
7,7
11,8
16,7
18,2
Cacharrerías
Electrodomésticos
Medicamentos
Turismo
Librerías
Joyerías
Maquinaria
Combustibles
Vehículos
Textiles
Llantas
Repuestos
Promedio
Vestuario
Servicios
Fotografía
Alimentos
Rancho
Calzado
Ferreterías
Mat. Construcción
Otros Establecimientos
Grandes Cadenas
Muebles
Los sectores minoristas de Muebles, Grandes cadenas, Otros establecimientos, Materiales para construcción, Ferreterías y
Calzado reportaron un mayor porcentaje de empresas con ventas más altas a las registradas en Agosto de 2014; excepto,
Cacharrerías, Electrodomésticos, Medicamentos, Turismo, Librerías, Joyerías, Maquinaria, Combustibles, Vehículos, Textiles,
Llantas, Repuestos, Vestuario y Servicios registraron variación negativa.
10. 2. Principales
Problemas
En Agosto de 2015, el principal problema reportado por
los empresarios encuestados fue la baja demanda con
el 22.0%.
El porcentaje de empresas que no reportaron
problemas en su operación llegó al 18.9%; 6.4 puntos
porcentuales por debajo del nivel registrado en Agosto
de 2014 que llegaba al 25.3%.
11. Empresas que operan con algún problema
Porcentaje de respuestas Agosto 2015 – 2014
18,9
25,3 21,1 25,4
17,8
25,2
81,1
74,7 78,9 74,6
82,2
74,8
Operan sin ningún problema Opera con algún tipo de problema
Total Mayorista Minorista
Agosto 2015 - Agosto 2014
El 81.1% de los comerciantes encuestados manifestaron dificultades para el buen desarrollo de
su actividad, porcentaje superior al registrado en Agosto de 2014.
Agosto 2015 - Agosto 2014 Agosto 2015 - Agosto 2014
12. Problemas Ventas
Total Mayoristas Minorista
Agosto-15 Agosto-14 Agosto-15 Agosto-14 Agosto-15 Agosto-14
Baja demanda 22,0 24,4 22,8 28,7 21,6 22,2
Competencia leal y desleal 16,7 18,7 16,7 17,7 16,8 19,2
Inflación-Dólar 11,5 0,0 11,7 0,0 11,4 0,0
Situación económica, social y política 7,1 12,0 3,3 8,8 8,9 13,6
Costos financieros 6,4 0,0 6,1 0,0 6,5 0,0
Contrabando 4,0 3,5 3,9 6,1 4,1 2,2
Desempleo 2,7 0,9 1,1 0,6 3,5 1,1
Iliquidez y falta de capital 2,0 0,0 2,8 0,0 1,6 0,0
Falta de materia prima 2,0 2,0 3,9 2,8 1,1 1,6
Cartera 1,8 3,3 3,3 2,2 1,1 3,8
Inseguridad 1,6 2,9 1,1 1,7 1,9 3,5
Carga tributaria 0,9 1,1 1,1 0,6 0,8 1,4
Falta de crédito 0,7 0,7 0,0 1,1 1,1 0,5
Ventas ambulantes 0,4 0,2 0,0 0,0 0,5 0,3
Otros problemas 1,3 5,1 1,1 4,4 1,4 5,4
Ninguno 18,9 25,3 21,1 25,4 17,8 25,2
Principales Problemas que afectan a los comerciantes.
Porcentaje de respuestas Agosto 2015 – 2014.
13. Mayoristas
Baja Demanda
Competencia leal y
desleal
Inflación-Dólar Otros Ninguno
Agosto-15 Agosto-14 Agosto-15 Agosto-14 Agosto-15 Agosto-14 Agosto-15 Agosto-14 Agosto-15 Agosto-14
Maquinaria 42,9 28,6 0,0 28,6 14,3 0,0 0,0 14,3 28,6 14,3
Medicamentos 42,9 35,7 7,1 21,4 21,4 0,0 0,0 0,0 21,4 21,4
Alimentos 35,3 35,3 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 17,6 29,4
Rancho 30,0 40,0 50,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 20,0
Otros Establecimientos 26,7 20,0 6,7 26,7 6,7 0,0 0,0 0,0 20,0 40,0
Promedio 22,8 28,7 16,7 17,7 11,7 0,0 1,1 4,4 21,1 25,4
Repuestos 22,2 22,2 0,0 11,1 22,2 0,0 0,0 0,0 33,3 22,2
Ferreterías 22,2 44,4 16,7 11,1 16,7 0,0 0,0 5,6 27,8 22,2
Editoriales 21,4 14,3 21,4 50,0 7,1 0,0 0,0 0,0 21,4 35,7
Librerías 20,0 30,0 30,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 20,0 50,0
Químicos 14,3 28,6 0,0 21,4 21,4 0,0 0,0 7,1 21,4 7,1
Textiles 13,3 33,3 13,3 13,3 13,3 0,0 0,0 6,7 20,0 26,7
Vestuario 12,5 37,5 12,5 0,0 0,0 0,0 25,0 12,5 25,0 12,5
Mat. Construcción 11,8 22,2 47,1 16,7 5,9 0,0 0,0 5,6 17,6 11,1
Calzado 8,3 8,3 0,0 33,3 16,7 0,0 0,0 0,0 25,0 41,7
Principales Problemas que afectan a los comerciantes - Mayoristas
Porcentaje de respuestas Agosto 2015 – 2014
La baja demanda fue el principal problema reportado entre los comerciantes mayoristas, especialmente en los sectores de
Maquinaria, Medicamentos, Alimentos, Rancho y Otros establecimientos.
Repuestos, Ferreterías, Vestuario, Calzado, Editoriales y Químicos presentaron el mayor porcentaje de empresas sin
inconvenientes.
15. 3. Inventarios
En el total del comercio, el porcentaje de
establecimientos con nivel de inventarios más altos
disminuyó 4.1 puntos porcentuales, con respecto a
Agosto de 2014.
17. Nivel de Inventarios.
Porcentaje de respuestas Agosto 2015 – 2014
Total Mayorista Minorista
Mes Promedio 8 meses Mes Promedio 8 meses Mes Promedio 8 meses
Agosto-15 Agosto-14 Agosto-15 Agosto-14 Agosto-15 Agosto-14 Agosto-15 Agosto-14 Agosto-15 Agosto-14 Agosto-15 Agosto-14
Alto 16,4 20,5 17,7 17,6 19,4 22,7 20,2 19,3 14,9 19,5 16,4 16,8
Normal 59,5 61,3 56,4 60,9 56,1 59,1 54,5 60,8 61,1 62,3 57,3 60,9
Bajo 13,6 10,2 16,3 14,4 13,3 8,8 15,9 13,6 13,8 10,8 16,5 14,8
No Maneja 10,5 7,8 9,6 6,9 11,1 9,4 9,3 6,2 10,3 7,0 9,7 7,2
18. Mayoristas Agosto-15 Agosto-14
Vestuario 37,5 25,0
Químicos 28,6 14,3
Ferreterías 27,8 27,8
Textiles 26,7 26,7
Alimentos 23,5 35,3
Medicamentos 21,4 14,3
Librerías 20,0 30,0
Promedio 19,4 22,7
Mat. Construcción 17,6 27,8
Calzado 16,7 33,3
Maquinaria 14,3 42,9
Otros Establecimientos 13,3 6,7
Rancho 10,0 10,0
Editoriales 7,1 7,1
Repuestos 0,0 22,2
Nivel de Inventarios más alto – Mayoristas.
Porcentaje de respuestas Agosto 2015 – 2014
-28,6
-22,2
-16,7
-11,8
-10,1
-10,0
-3,3
0,0
0,0
0,0
0,0
6,7
7,1
12,5
14,3
Maquinaria
Repuestos
Calzado
Alimentos
Mat. Construcción
Librerías
Promedio
Ferreterías
Textiles
Rancho
Editoriales
Otros Establecimientos
Medicamentos
Vestuario
Químicos
Comparativamente con Agosto de 2014, los sectores Mayoristas de Químicos, Vestuario, Medicamentos y Otros
establecimientos registraron un Mayor porcentaje de empresas con inventarios más altos; Maquinaria, Repuestos, Calzado,
Alimentos, Materiales para construcción y Librerías reportaron variación negativa.
19. Minoristas Agosto-15 Agosto-14
Mat. Construcción 38,5 30,8
Vestuario 33,3 36,1
Grandes Cadenas 33,3 50,0
Vehículos 31,3 25,0
Muebles 27,3 36,4
Llantas 25,0 16,7
Joyerías 25,0 8,3
Rancho 16,7 20,0
Calzado 16,7 13,3
Promedio 14,9 19,5
Maquinaria 13,3 26,7
Turismo 13,3 20,0
Ferreterías 11,8 23,5
Medicamentos 11,8 0,0
Repuestos 11,1 8,3
Textiles 10,0 30,0
Librerías 9,1 27,3
Cacharrerías 7,7 14,3
Combustibles 6,7 13,3
Servicios 3,7 11,1
Alimentos 0,0 16,7
Electrodomésticos 0,0 33,3
Otros Establecimientos 0,0 11,8
Fotografía 0,0 20,0
Nivel de Inventarios más alto – Minoristas.
Porcentaje de respuestas Agosto 2015 – 2014
-33,3
-20,0
-20,0
-22,8
-16,7
-16,7
-13,3
-11,8
-11,8
-9,1
-7,4
-6,7
-6,7
-6,6
-4,6
-3,3
-2,8
2,8
3,3
6,3
7,7
8,3
11,8
16,7
Electrodomésticos
Textiles
Fotografía
Librerías
Alimentos
Grandes Cadenas
Maquinaria
Ferreterías
Otros Establecimientos
Muebles
Servicios
Combustibles
Turismo
Cacharrerías
Promedio
Rancho
Vestuario
Repuestos
Calzado
Vehículos
Mat. Construcción
Llantas
Medicamentos
Joyerías
Los sectores minoristas que reportaron un mayor porcentaje de empresas con inventarios más altos con respecto a
Agosto de 2014, fueron: Joyerías, Medicamentos, Llantas, Materiales para construcción, Vehículos, Calzado y
Repuestos.
20. 4. Pedidos a
Proveedores
En Agosto de 2015, el volumen de pedidos a
proveedores registró un descenso se 1.6 puntos
porcentuales con respecto al año anterior, al pasar
de 16.9% a 15.3%
22. Volumen de Pedidos.
Porcentaje de respuestas Agosto 2015 – 2014
Los pedidos durante Agosto de 2015 pueden catalogarse como normales ya que el 57.5% del
total de comerciantes encuestados registró este comportamiento.
Total Mayorista Minorista
Mes Promedio 8 meses Mes Promedio 8 meses Mes Promedio 8 meses
Agosto-15 Agosto-14 Agosto-15 Agosto-14 Agosto-15 Agosto-14 Agosto-15 Agosto-14 Agosto-15 Agosto-14 Agosto-15 Agosto-14
Alto 15,3 16,9 9,9 13,1 16,7 13,8 11,3 15,6 14,6 18,4 9,2 11,9
Normal 57,5 58,0 57,5 55,8 56,7 59,1 57,3 57,1 57,8 57,5 57,5 55,2
Bajo 24,0 23,3 30,0 29,4 23,3 26,0 28,9 26,5 24,3 22,0 30,6 30,8
No Maneja 3,3 1,6 2,3 1,6 3,3 0,6 1,9 0,6 3,2 2,2 2,5 2,1
23. Mayoristas Agosto-15 Agosto-14
Mat. Construcción 41,2 11,1
Químicos 28,6 14,3
Alimentos 23,5 5,9
Medicamentos 21,4 14,3
Editoriales 21,4 14,3
Librerías 20,0 10,0
Promedio 16,7 13,8
Maquinaria 14,3 28,6
Vestuario 12,5 0,0
Rancho 10,0 10,0
Calzado 8,3 16,7
Textiles 6,7 20,0
Otros Establecimientos 6,7 6,7
Ferreterías 5,6 27,8
Repuestos 0,0 11,1
Volumen de Pedidos Altos – Mayoristas.
Porcentaje de respuestas Agosto 2015 – 2014
-22,2
-14,3
-13,3
-11,1
-8,3
0,0
0,0
2,9
7,1
7,1
10,0
12,5
14,3
17,6
30,1
Ferreterías
Maquinaria
Textiles
Repuestos
Calzado
Rancho
Otros Establecimientos
Promedio
Medicamentos
Editoriales
Librerías
Vestuario
Químicos
Alimentos
Mat. Construcción
Materiales para construcción, Alimentos, Químicos, Vestuario, Librerías, Editoriales y Medicamentos fueron los únicos sectores
Mayoristas que registraron el mayor porcentaje de empresas con pedidos altos con respecto a Agosto de 2014.
24. Minoristas Agosto-15 Agosto-14
Textiles 40,0 20,0
Llantas 33,3 25,0
Vehículos 31,3 37,5
Mat. Construcción 30,8 23,1
Muebles 27,3 27,3
Maquinaria 20,0 26,7
Fotografía 20,0 20,0
Ferreterías 17,6 0,0
Alimentos 16,7 22,2
Rancho 16,7 0,0
Calzado 16,7 10,0
Promedio 14,6 18,4
Vestuario 13,9 25,0
Turismo 13,3 26,7
Librerías 9,1 0,0
Repuestos 8,3 22,2
Joyerías 8,3 0,0
Cacharrerías 7,7 28,6
Servicios 7,4 14,8
Combustibles 6,7 6,7
Medicamentos 5,9 23,5
Otros Establecimientos 5,9 0,0
Electrodomésticos 0,0 20,0
Grandes Cadenas 0,0 100,0
Volumen de Pedidos Altos – Minoristas.
Porcentaje de respuestas Agosto 2015 – 2014
-100,0
-20,9
-20,0
-17,6
-13,9
-13,3
-11,1
-7,4
-6,7
-6,3
-5,6
-3,8
0,0
0,0
0,0
5,9
6,7
7,7
8,3
8,3
9,1
16,7
17,6
20,0
Grandes Cadenas
Cacharrerías
Electrodomésticos
Medicamentos
Repuestos
Turismo
Vestuario
Servicios
Maquinaria
Vehículos
Alimentos
Promedio
Muebles
Fotografía
Combustibles
Otros Establecimientos
Calzado
Mat. Construcción
Joyerías
Llantas
Librerías
Rancho
Ferreterías
Textiles
Comparativamente con Agosto de 2014, Textiles, Ferreterías, Rancho, Librerías, Llantas, Joyerías, Materiales para construcción,
Calzado y Otros establecimientos reportaron los Mayores porcentajes de comerciantes minoristas con pedidos altos.
25. 5. Cartera
En Agosto, el porcentaje de empresas con un alto
nivel de cartera vencida registró un nivel de 24.0%,
porcentaje inferior al registrado en Agosto de 2014
que fue de 23.1%.
La rotación de la cartera, por su parte, presentó un
incremento de 4.6 puntos porcentuales con respecto
a Agosto del año anterior, al pasar de 10.5% a
15.1%.
26. Nivel de Cartera Vencida más alto – Total Comercio.
Porcentaje de respuestas 2013 – 2015
Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) – FENALCO ANTIOQUIA
23,1
24,0
23,1
22,7
26,5 27,8
23,3
22,8 20,8
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
sep-13
oct-13
nov-13
dic-13
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
Nivel de cartera Total Comercio Nivel de cartera Mayorista Nivel de cartera Minorista
27. Nivel de Cartera Vencida.
Porcentaje de respuestas Agosto 2015 – 2014
Total Mayorista Minorista
Mes Promedio 8 meses Mes Promedio 8 meses Mes Promedio 8 meses
Agosto-15 Agosto-14 Agosto-15 Agosto-14 Agosto-15 Agosto-14 Agosto-15 Agosto-14 Agosto-15 Agosto-14 Agosto-15 Agosto-14
Alto 23,1 24,0 22,0 24,5 27,8 26,5 24,4 27,1 20,8 22,8 20,8 23,2
Normal 53,1 53,3 49,1 53,3 57,2 59,7 52,3 58,5 51,1 50,1 47,5 50,8
Bajo 9,6 10,2 16,1 12,2 6,7 8,8 16,2 10,2 11,1 10,8 16,1 13,2
No Maneja 14,2 12,5 12,7 9,9 8,3 5,0 7,1 4,0 17,0 16,3 15,4 12,8
28. Mayoristas Agosto-15 Agosto-14
Alimentos 47,1 35,3
Vestuario 37,5 25,0
Mat. Construcción 35,3 44,4
Ferreterías 33,3 16,7
Rancho 30,0 30,0
Librerías 30,0 10,0
Maquinaria 28,6 0,0
Promedio 27,8 26,5
Textiles 26,7 0,0
Medicamentos 21,4 28,6
Químicos 21,4 57,1
Editoriales 21,4 28,6
Otros Establecimientos 20,0 33,3
Calzado 16,7 16,7
Repuestos 11,1 22,2
Nivel de Cartera Vencida Alto – Mayoristas.
Porcentaje de respuestas Agosto 2015 – 2014
-35,7
-13,3
-11,1
-9,2
-7,1
-7,1
0,0
0,0
1,3
11,8
12,5
16,7
20,0
26,7
28,6
Químicos
Otros Establecimientos
Repuestos
Mat. Construcción
Medicamentos
Editoriales
Rancho
Calzado
Promedio
Alimentos
Vestuario
Ferreterías
Librerías
Textiles
Maquinaria
Maquinaria, Textiles, Librerías, Ferreterías, Vestuario y Alimentos fueron los sectores Mayoristas que registraron el mayor
porcentaje de comerciantes con márgenes comerciales altos. Por otra parte, los sectores de Químicos, Otros establecimientos,
Repuestos, Materiales para construcción, Medicamentos y Editoriales presentaron las mayores disminuciones con respecto a
Agosto de 2014.
29. Minoristas Agosto-15 Agosto-14
Cacharrerías 46,2 21,4
Ferreterías 35,3 23,5
Electrodomésticos 33,3 20,0
Vestuario 30,6 30,6
Calzado 30,0 36,7
Muebles 27,3 36,4
Servicios 25,9 14,8
Llantas 25,0 25,0
Medicamentos 23,5 29,4
Promedio 20,8 22,8
Combustibles 20,0 13,3
Fotografía 20,0 20,0
Librerías 18,2 27,3
Otros Establecimientos 17,6 23,5
Rancho 16,7 40,0
Repuestos 13,9 22,2
Maquinaria 13,3 33,3
Turismo 13,3 13,3
Vehículos 12,5 0,0
Joyerías 8,3 8,3
Alimentos 5,6 22,2
Textiles 0,0 30,0
Mat. Construcción 0,0 20,0
Grandes Cadenas 0,0 0,0
Nivel de Cartera Vencida Alto – Minoristas.
Porcentaje de respuestas Agosto 2015 – 2014
-30,0
-23,3
-20,0
-20,0
-16,7
-9,1
-9,1
-8,3
-6,7
-5,9
-5,9
-2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,7
11,1
11,8
12,5
13,3
24,7
Textiles
Rancho
Maquinaria
Mat. Construcción
Alimentos
Muebles
Librerías
Repuestos
Calzado
Otros Establecimientos
Medicamentos
Promedio
Vestuario
Llantas
Fotografía
Turismo
Joyerías
Grandes Cadenas
Combustibles
Servicios
Ferreterías
Vehículos
Electrodomésticos
Cacharrerías
Los sectores minoristas de Cacharrerías, Electrodomésticos, Vehículos, Ferreterías, Servicios y Combustibles registraron el mayor
porcentaje de comerciantes con márgenes comerciales altos con respecto a Agosto de 2014.
30. Mejor Rotación de Cartera – Total Comercio.
Porcentaje de respuestas 2013 – 2015
Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) – FENALCO ANTIOQUIA
28,4
10,5
15,1
34,8
10,5
17,2
25,2
10,6
14,1
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
sep-13
oct-13
nov-13
dic-13
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
Rotación de cartera Total comercio Rotación de cartera Mayorista Rotación de cartera Minorista
31. Rotación de Cartera
Porcentaje de respuestas Agosto 2015 – 2014
Total Mayorista Minorista
Mes Promedio 8 meses Mes Promedio 8 meses Mes Promedio 8 meses
Agosto-15 Agosto-14 Agosto-15 Agosto-14 Agosto-15 Agosto-14 Agosto-15 Agosto-14 Agosto-15 Agosto-14 Agosto-15 Agosto-14
Mejoró 15,1 10,5 15,6 16,8 17,2 10,5 18,2 21,6 14,1 10,6 14,3 14,4
Se Mantuvo Igual 51,6 61,6 51,7 55,9 55,0 68,0 53,2 57,6 50,0 58,5 51,1 55,1
Desmejoró 19,1 15,3 19,7 17,0 19,4 16,6 21,0 16,5 18,9 14,6 19,0 17,3
No Maneja 14,2 12,4 12,9 10,1 8,3 5,0 7,6 4,3 17,0 16,0 15,5 13,0
32. Mayoristas Agosto-15 Agosto-14
Químicos 42,9 21,4
Calzado 33,3 0,0
Maquinaria 28,6 14,3
Medicamentos 28,6 14,3
Textiles 26,7 6,7
Mat. Construcción 23,5 11,1
Promedio 17,2 10,5
Editoriales 14,3 0,0
Vestuario 12,5 25,0
Repuestos 11,1 22,2
Librerías 10,0 30,0
Alimentos 5,9 11,8
Ferreterías 5,6 5,6
Rancho 0,0 0,0
Otros Establecimientos 0,0 0,0
Mejor Rotación de Cartera – Mayoristas.
Porcentaje de respuestas Agosto 2015 – 2014
-20,0
-12,5
-11,1
-5,9
0,0
0,0
0,0
6,7
12,4
14,3
14,3
14,3
20,0
21,4
33,3
Librerías
Vestuario
Repuestos
Alimentos
Ferreterías
Rancho
Otros Establecimientos
Promedio
Mat. Construcción
Maquinaria
Medicamentos
Editoriales
Textiles
Químicos
Calzado
Calzado, Químicos, Textiles, Editoriales, Medicamentos, Maquinaria y Materiales para construcción fueron los sectores Mayoristas
que registraron mejora en la rotación de cartera con respecto a Agosto de 2014.
33. Minoristas Agosto-15 Agosto-14
Grandes Cadenas 33,3 0,0
Mat. Construcción 30,8 23,1
Muebles 27,3 9,1
Combustibles 26,7 0,0
Turismo 26,7 6,7
Llantas 25,0 25,0
Cacharrerías 23,1 7,1
Textiles 20,0 10,0
Calzado 20,0 13,3
Electrodomésticos 20,0 13,3
Fotografía 20,0 20,0
Promedio 14,1 10,6
Maquinaria 13,3 20,0
Ferreterías 11,8 17,6
Vestuario 11,1 5,6
Repuestos 11,1 16,7
Servicios 11,1 3,7
Vehículos 6,3 12,5
Medicamentos 5,9 5,9
Alimentos 5,6 16,7
Rancho 0,0 0,0
Librerías 0,0 0,0
Joyerías 0,0 8,3
Otros Establecimientos 0,0 0,0
Mejor Rotación de Cartera – Minoristas.
Porcentaje de respuestas Agosto 2015 – 2014
-11,1
-8,3
-6,7
-6,3
-5,9
-5,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,5
5,6
6,7
6,7
7,4
7,7
10,0
15,9
18,2
20,0
26,7
33,3
Alimentos
Joyerías
Maquinaria
Vehículos
Ferreterías
Repuestos
Llantas
Fotografía
Medicamentos
Rancho
Librerías
Otros Establecimientos
Promedio
Vestuario
Calzado
Electrodomésticos
Servicios
Mat. Construcción
Textiles
Cacharrerías
Muebles
Turismo
Combustibles
Grandes Cadenas
Grandes cadenas, Combustibles, Turismo, Muebles, Cacharrerías, Textiles, Materiales para construcción, Servicios,
Electrodomésticos, Calzado y Vestuario fueron los únicos sectores minoristas que registraron mejora en la rotación de cartera,
con respecto a Agosto de 2014.
34. 6. Márgenes
Comerciales
Comparativamente con Agosto de 2014, los
porcentajes de empresas con márgenes comerciales
más altos aumentaron en 4.7 puntos porcentuales al
pasar de 8.4% a 13.1%.
36. Márgenes Comerciales.
Porcentaje de respuestas Agosto 2015 – 2014
Total Mayorista Minorista
Mes Promedio 8 meses Mes Promedio 8 meses Mes Promedio 8 meses
Agosto-15 Agosto-14 Agosto-15 Agosto-14 Agosto-15 Agosto-14 Agosto-15 Agosto-14 Agosto-15 Agosto-14 Agosto-15 Agosto-14
Mayores 13,1 8,4 8,8 8,3 13,9 7,7 9,6 9,4 12,7 8,7 8,5 7,7
Iguales 55,5 72,2 60,1 65,4 53,9 73,5 58,7 65,7 56,2 71,5 60,8 65,3
Menores 28,4 15,6 26,1 24,3 28,9 17,1 27,2 23,9 28,1 14,9 25,5 24,5
No Maneja 3,1 3,5 4,6 1,8 3,3 1,1 4,1 0,8 3,0 4,6 4,9 2,3
37. Mayoristas Agosto-15 Agosto-14
Mat. Construcción 29,4 5,6
Vestuario 25,0 12,5
Ferreterías 22,2 11,1
Medicamentos 21,4 14,3
Químicos 21,4 7,1
Promedio 13,9 7,7
Textiles 13,3 13,3
Alimentos 11,8 0,0
Librerías 10,0 0,0
Calzado 8,3 0,0
Editoriales 7,1 7,1
Otros Establecimientos 6,7 13,3
Rancho 0,0 20,0
Maquinaria 0,0 0,0
Repuestos 0,0 0,0
Márgenes Comerciales Mayores – Mayoristas.
Porcentaje de respuestas Agosto 2015 – 2014
-20,0
-6,7
0,0
0,0
0,0
0,0
6,2
7,1
8,3
10,0
11,1
11,8
12,5
14,3
23,9
Rancho
Otros Establecimientos
Textiles
Editoriales
Maquinaria
Repuestos
Promedio
Medicamentos
Calzado
Librerías
Ferreterías
Alimentos
Vestuario
Químicos
Mat. Construcción
Los sectores Mayoristas que registraron empresas con márgenes comerciales más altos con respecto a Agosto de 2014 fueron:
Materiales para construcción, Químicos, Vestuario, Alimentos, Ferreterías, Librerías, Calzado y Medicamentos ; Rancho y Otros
establecimientos reportaron un menor crecimiento en el número de comerciantes con mayores márgenes.
38. Minoristas Agosto-15 Agosto-14
Textiles 30,0 0,0
Muebles 27,3 0,0
Mat. Construcción 23,1 7,7
Servicios 22,2 11,1
Maquinaria 20,0 6,7
Fotografía 20,0 0,0
Turismo 20,0 13,3
Llantas 16,7 16,7
Cacharrerías 15,4 7,1
Vestuario 13,9 5,6
Combustibles 13,3 0,0
Promedio 12,7 8,7
Vehículos 12,5 6,3
Ferreterías 11,8 5,9
Medicamentos 11,8 11,8
Alimentos 11,1 5,6
Joyerías 8,3 0,0
Calzado 6,7 13,3
Electrodomésticos 6,7 20,0
Otros Establecimientos 5,9 5,9
Repuestos 2,8 13,9
Rancho 0,0 0,0
Grandes Cadenas 0,0 100,0
Librerías 0,0 0,0
-100,0
-13,3
-11,1
-6,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,0
5,6
5,9
6,3
6,7
8,2
8,3
8,3
11,1
13,3
13,3
15,4
20,0
27,3
30,0
Grandes Cadenas
Electrodomésticos
Repuestos
Calzado
Llantas
Medicamentos
Otros Establecimientos
Rancho
Librerías
Promedio
Alimentos
Ferreterias
Vehículos
Turismo
Cacharrerías
Vestuario
Joyerias
Servicios
Maquinaria
Combustibles
Mat. Construcción
Fotografía
Muebles
Textiles
Márgenes Comerciales Mayores – Minoristas.
Porcentaje de respuestas Agosto 2015 – 2014
Comparativamente con Agosto de 2014, los sectores minoristas con mayor porcentaje de comerciantes con márgenes comerciales
más altos fueron: Textiles, Muebles, Fotografía, Materiales para construcción, Combustibles, Maquinaria, Servicios, Joyerías,
Vestuario, Cacharrerías, Turismo, Vehículos, Cacharrerías, Turismo, Vehículos, Ferreterías y Alimentos; los sectores de Grandes
cadenas , Electrodomésticos, Repuestos y Calzado presentaron variación negativa en el porcentaje de respuestas.
39. 7. Expectativas
El porcentaje de empresas con expectativas
favorables registró un descenso con respecto a
Agosto de 2014, al pasar de 66.5% a 60.2%.
El porcentaje de comerciantes con expectativas
desfavorables aumentó 0.9 puntos porcentuales.