Es la publicación especializada en la Opinión de los empresarios sobre el comportamiento de las variables e indicadores líderes del comercio en Medellín y el Valle de Aburrá, editada por FENALCO ANTIOQUIA, para quienes saben que la información es la clave en la toma de decisiones.
Es un documento muy bien posicionado, con excelente contenido y presentación. La entrega es gratuita y sobre pedido.
Tiene la característica de ser el único boletín, en el nivel nacional y local, que incluye información del comercio interno de los establecimientos ubicados en Medellín y el Valle de Aburrá, cuyas mediciones se hacen periódicamente a muestras consideradas grandes y con una metodología estadística confiable.
Analiza la evolución de las ventas, los inventarios, los principales problemas y expectativas de los comerciantes. A partir de la información mensual que se obtiene de los 560 establecimientos y firmas encuestadas, y el indicador tradicional de lectura es el porcentaje de respuestas.
2. Encuesta de Opinión Comercial
Mayo 2016 vs. Mayo 2015
Muestra efectiva: 549
El comercio en Medellín y Valle de Aburrá
3. Muestra Efectiva
Mayoristas Muestra
Alimentos 18
Rancho 10
Textiles 15
Vestuario 10
Calzado 12
Maquinaria 8
Repuestos 9
Ferreterías 18
Medicamentos 9
Químicos 14
Mat. Construcción 18
Librerías 10
Otros Establecimientos 15
Editoriales 15
Total 181
Minoristas Muestra
Alimentos 17
Rancho 5
Textiles 10
Vestuario 36
Calzado 30
Maquinaria 15
Repuestos 36
Llantas 12
Vehículos 15
Electrodomésticos 15
Ferreterías 17
Muebles 11
Medicamentos 17
Combustibles 13
Mat. Construcción 13
Grandes Cadenas 2
Librerías 12
Joyerías 12
Otros Establecimientos 18
Fotografía 5
Cacharrerías 14
Servicios 27
Turismo 16
Total 368
* Está conformado por los sectores de: Floristerías, Ópticas,
Productos e insumos médicos y odontológicos, Cacharrerías,
Artículos de fantasía, Bicicletas, Insumos agropecuarios,
productos de aseo y desechables.
4. 1. Ventas
2. Problemas Ventas
3. Inventarios
4. Pedidos a Proveedores
5. Cartera
5.1 Nivel de Cartera
5.2 Rotación de Cartera
6. Márgenes Comerciales
7. Expectativas
Contenido
5. 1. Ventas
Con respecto al mes de Mayo de 2015, se registró
un incremento en el porcentaje de empresas
mayoristas y minoristas con las cantidades físicas
vendidas más altas.
7. Cantidades Físicas Vendidas.
Porcentaje de respuestas Mayo 2016 – 2015
Total Mayorista Minorista
Mes Promedio 5 meses Mes Promedio 5 meses Mes Promedio 5 meses
Mayo-16 Mayo-15 Mayo-16 Mayo-15 Mayo-16 Mayo-15 Mayo-16 Mayo-15 Mayo-16 Mayo-15 Mayo-16 Mayo-15
Más Altas 23,9 17,4 22,8 18,8 23,2 22,4 23,3 19,5 24,2 15,0 22,5 18,5
Similares 36,4 41,1 51,0 43,7 39,2 36,9 52,3 44,5 35,1 43,2 50,4 43,4
Más Bajas 38,1 40,7 25,9 37,3 37,0 40,8 24,3 36,0 38,6 40,7 26,6 38,0
No Responde 1,6 0,7 0,2 0,1 0,6 0 0,0 0,0 2,2 1,1 0,2 0,2
8. Mayoristas Mayo-16 Mayo-15
Químicos 50,0 10,0
Repuestos 33,3 22,2
Mat. Construcción 33,3 41,2
Rancho 30,0 16,7
Ferreterías 27,8 33,3
Textiles 26,7 25,0
Otros Establecimientos 26,7 31,3
Promedio 23,2 22,4
Medicamentos 22,2 35,7
Alimentos 16,7 7,1
Maquinaria 12,5 0,0
Vestuario 10,0 12,5
Librerías 10,0 10,0
Calzado 8,3 15,4
Editoriales 6,7 21,4
Cantidades Físicas Vendidas más altas –
Mayoristas.
Porcentaje de respuestas Mayo 2016 – 2015
-14,8
-13,5
-7,8
-7,1
-5,6
-4,6
-2,5
0,0
0,8
1,7
9,5
11,1
12,5
13,3
40,0
Editoriales
Medicamentos
Mat. Construcción
Calzado
Ferreterías
Otros Establecimientos
Vestuario
Librerías
Promedio
Textiles
Alimentos
Repuestos
Maquinaria
Rancho
Químicos
Comparativamente con Mayo de 2015, Químicos, Rancho, Maquinaria, Repuestos, Alimentos y Textiles fueron los únicos
sectores mayoristas que registraron incrementos en el porcentaje de empresas con ventas más altas; Editoriales,
Medicamentos, Materiales para construcción, Calzado, Ferreterías, Otros establecimientos y Vestuario reportaron variación
negativa.
9. Minoristas Mayo-16 Mayo-15
Grandes Cadenas 100,0 50,0
Muebles 45,5 27,3
Alimentos 35,3 16,7
Maquinaria 33,3 30,8
Llantas 33,3 16,7
Vehículos 33,3 18,8
Turismo 31,3 13,3
Combustibles 30,8 7,1
Mat. Construcción 30,8 23,1
Textiles 30,0 22,2
Medicamentos 29,4 0,0
Otros Establecimientos 27,8 17,6
Servicios 25,9 11,1
Vestuario 25,0 21,6
Promedio 24,2 15,0
Electrodomésticos 20,0 6,3
Ferreterías 17,6 11,1
Calzado 16,7 7,1
Cacharrerías 14,3 30,8
Repuestos 13,9 13,9
Librerías 8,3 9,1
Joyerías 8,3 7,7
Rancho 0,0 0,0
Cantidades Físicas Vendidas más altas –
Minoristas.
Porcentaje de respuestas Mayo 2016 – 2015.
-16,5
-0,8
0,0
0,0
0,6
2,6
3,4
6,5
7,7
7,8
9,2
9,5
10,1
13,8
14,6
14,8
16,7
17,9
18,2
18,6
23,6
29,4
50,0
Cacharrerías
Librerías
Repuestos
Rancho
Joyerías
Maquinaria
Vestuario
Ferreterías
Mat. Construcción
Textiles
Promedio
Calzado
Otros Establecimientos
Electrodomésticos
Vehículos
Servicios
Llantas
Turismo
Muebles
Alimentos
Combustibles
Medicamentos
Grandes Cadenas
Los sectores minoristas que reportaron un mayor porcentaje de empresas con ventas más altas a las registradas en Mayo de 2015,
fueron: Grandes cadenas, Medicamentos, Combustibles, Alimentos, Muebles, Turismo, Llantas, Servicios, Vehículos, Electrodomésticos,
Otros establecimientos, Calzado, Textiles, Materiales para construcción, Ferreterías, Vestuario, Maquinaria y Joyerías.
10. 2. Principales
Problemas
En Mayo de 2015, el principal problema reportado por
los empresarios encuestados fue la situación
económica, social y política con el 24.8%.
El porcentaje de empresas que no reportaron
problemas en su operación llegó al 27.5%; 10.8 puntos
porcentuales por encima del nivel registrado en Mayo
de 2015 que llegaba al 16.7%.
11. Empresas que operan con algún problema
Porcentaje de respuestas Mayo 2016 – 2015
El 72.5% de los comerciantes encuestados manifestaron dificultades para el buen desarrollo de
su actividad, porcentaje inferior al registrado en Mayo de 2015.
27,5
16,7 19,9 16,8
31,3
16,7
72,5
83,3 80,1 83,2
68,8
83,3
Operan sin ningún problema Opera con algún tipo de problema
Total Mayorista Minorista
Mayo 2016 - Mayo 2015 Mayo 2016 - Mayo 2015 Mayo 2016 - Mayo 2015
12. Problemas Ventas
Total Mayoristas Minorista
Mayo-16 Mayo-15 Mayo-16 Mayo-15 Mayo-16 Mayo-15
Situación económica, social y política 24,8 9,9 27,1 11,2 23,6 9,3
Baja demanda 10,2 27,9 16,0 24,6 7,3 29,5
Competencia leal y desleal 10,2 13,4 10,5 14,0 10,1 13,1
Inflación-Dólar 9,5 3,1 11,0 4,5 8,7 2,5
Cartera 2,6 4,0 2,2 2,8 2,7 4,6
Contrabando 2,6 4,6 2,2 6,1 2,7 3,8
Costos financieros 2,6 2,4 2,2 2,2 2,7 2,5
Falta de materia prima 1,3 2,4 2,8 3,9 0,5 1,6
Falta de crédito 0,5 1,1 0,6 2,2 0,5 0,5
Desempleo 0,5 2,0 0,6 1,7 0,5 2,2
Iliquidez y falta de capital 0,5 1,1 1,1 1,1 0,3 1,1
Inseguridad 0,0 4,2 0,0 4,5 0,0 4,1
Carga tributaria 0,0 3,9 0,0 3,4 0,0 4,1
Ventas ambulantes 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 1,1
Otros problemas 7,3 2,0 3,9 1,1 9,0 2,5
Ninguno 27,5 16,7 19,9 16,8 31,3 16,7
Principales Problemas que afectan a los
comerciantes.
Porcentaje de respuestas Mayo 2016 – 2015.
13. Mayoristas
Situación económica,
social y política
Baja Demanda
Competencia leal y
desleal
Otros Ninguno
Mayo-16 Mayo-15 Mayo-16 Mayo-15 Mayo-16 Mayo-15 Mayo-16 Mayo-15 Mayo-16 Mayo-15
Maquinaria 62,5 0,0 12,5 42,9 0,0 0,0 0,0 14,3 12,5 28,6
Medicamentos 44,4 14,3 11,1 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0 22,2 28,6
Rancho 40,0 0,0 20,0 33,3 10,0 16,7 0,0 0,0 20,0 16,7
Alimentos 38,9 7,1 5,6 35,7 11,1 7,1 5,6 0,0 16,7 14,3
Calzado 33,3 15,4 33,3 23,1 0,0 15,4 0,0 0,0 16,7 7,7
Editoriales 33,3 14,3 6,7 21,4 6,7 35,7 13,3 0,0 13,3 0,0
Promedio 27,1 11,2 16,0 24,6 10,5 14,0 3,9 1,1 19,9 16,8
Textiles 26,7 18,8 20,0 12,5 13,3 18,8 6,7 0,0 13,3 12,5
Repuestos 22,2 0,0 0,0 22,2 22,2 11,1 0,0 11,1 33,3 22,2
Ferreterías 22,2 27,8 33,3 16,7 11,1 16,7 0,0 0,0 16,7 5,6
Vestuario 20,0 37,5 20,0 37,5 0,0 0,0 10,0 0,0 20,0 0,0
Librerías 20,0 10,0 20,0 40,0 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 20,0
Químicos 14,3 0,0 14,3 30,0 7,1 0,0 0,0 0,0 28,6 10,0
Otros Establecimientos 13,3 0,0 13,3 6,3 20,0 25,0 0,0 0,0 20,0 37,5
Mat. Construcción 11,1 5,9 11,1 29,4 22,2 23,5 5,6 0,0 33,3 23,5
Principales Problemas que afectan a los comerciantes -
Mayoristas
Porcentaje de respuestas Mayo 2016 – 2015
La situación económica, social y política fue el principal problema reportado entre los comerciantes mayoristas, especialmente en
los sectores de Maquinaria, Medicamentos, Rancho, Alimentos, Calzado y Editoriales.
Repuestos, Materiales para construcción y Químicos fueron los sectores que presentaron el mayor porcentaje de empresas sin
inconvenientes.
14. Minoristas
Situación económica,
social y política
Baja Demanda
Competencia leal y
desleal
Otros Ninguno
Mayo-16 Mayo-15 Mayo-16 Mayo-15 Mayo-16 Mayo-15 Mayo-16 Mayo-15 Mayo-16 Mayo-15
Joyerías 58,3 7,7 8,3 38,5 8,3 23,1 0,0 0,0 0,0 7,7
Calzado 36,7 14,3 10,0 32,1 13,3 10,7 6,7 3,6 16,7 7,1
Vestuario 30,6 16,2 11,1 29,7 13,9 2,7 5,6 2,7 25,0 8,1
Textiles 30,0 0,0 0,0 33,3 0,0 11,1 10,0 0,0 40,0 33,3
Ferreterías 29,4 5,6 5,9 27,8 11,8 5,6 0,0 5,6 23,5 33,3
Medicamentos 29,4 11,8 5,9 35,3 11,8 5,9 0,0 0,0 35,3 5,9
Otros Establecimientos 27,8 5,9 11,1 29,4 0,0 11,8 11,1 0,0 22,2 17,6
Electrodomésticos 26,7 0,0 0,0 37,5 0,0 12,5 6,7 0,0 40,0 31,3
Promedio 23,6 9,3 7,3 29,5 10,1 13,1 9,0 2,5 31,3 16,7
Mat. Construcción 23,1 7,7 15,4 23,1 0,0 30,8 7,7 0,0 30,8 7,7
Servicios 22,2 7,4 7,4 0,0 11,1 22,2 7,4 3,7 48,1 33,3
Vehículos 20,0 37,5 20,0 31,3 0,0 0,0 20,0 0,0 26,7 12,5
Muebles 18,2 18,2 0,0 18,2 27,3 36,4 0,0 9,1 45,5 9,1
Alimentos 17,6 0,0 0,0 33,3 11,8 16,7 23,5 5,6 41,2 22,2
Repuestos 16,7 8,3 2,8 27,8 16,7 16,7 2,8 2,8 38,9 8,3
Llantas 16,7 8,3 16,7 33,3 8,3 0,0 16,7 0,0 33,3 25,0
Librerías 16,7 0,0 8,3 54,5 8,3 9,1 25,0 0,0 16,7 9,1
Cacharrerías 14,3 15,4 14,3 38,5 7,1 15,4 7,1 0,0 7,1 23,1
Maquinaria 13,3 7,7 6,7 15,4 6,7 7,7 13,3 7,7 46,7 30,8
Turismo 12,5 0,0 6,3 60,0 12,5 6,7 6,3 0,0 43,8 6,7
Combustibles 7,7 7,1 0,0 28,6 15,4 21,4 15,4 7,1 53,8 14,3
Rancho 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 20,0 0,0 20,0 0,0
Grandes Cadenas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Principales Problemas que afectan a los comerciantes
– Minoristas
Porcentaje de respuestas Mayo 2016 – 2015
Entre los minoristas el mayor problema fue la Situación económica, social y política que afectó en mayor medida los sectores de:
Joyerías, Calzado, Vestuario, Ferreterías y Otros establecimientos.
Los principales sectores que no reportaron ninguna dificultad a la hora de realizar sus actividades comerciales fueron:
Combustibles, Servicios, Maquinaria, Muebles, Turismo y Alimentos.
15. 3. Inventarios
En el total del comercio, el porcentaje de
establecimientos con nivel de inventarios más altos
disminuyó con respecto a Mayo de 2015.
17. Nivel de Inventarios.
Porcentaje de respuestas Mayo 2016 – 2015
Total Mayorista Minorista
Mes Promedio 5 meses Mes Promedio 5 meses Mes Promedio 5 meses
Mayo-16 Mayo-15 Mayo-16 Mayo-15 Mayo-16 Mayo-15 Mayo-16 Mayo-15 Mayo-16 Mayo-15 Mayo-16 Mayo-15
Alto 19,3 23,1 21,6 18,4 19,3 22,4 21,3 20,0 19,3 23,5 21,8 17,6
Normal 54,3 52,3 57,5 54,3 54,7 51,4 58,3 54,1 54,1 52,7 57,1 54,4
Bajo 14,2 15,8 12,8 17,4 13,8 15,1 12,3 17,0 14,4 16,1 13,1 17,7
No Maneja 12,2 8,3 8,0 9,7 12,2 11,2 8,1 8,9 12,2 6,8 8,0 10,1
18. Mayoristas Mayo-16 Mayo-15
Textiles 33,3 25,0
Rancho 30,0 8,3
Vestuario 30,0 0,0
Calzado 25,0 7,7
Alimentos 22,2 42,9
Mat. Construcción 22,2 17,6
Librerías 20,0 30,0
Promedio 19,3 22,4
Ferreterías 16,7 38,9
Químicos 14,3 50,0
Otros Establecimientos 13,3 18,8
Maquinaria 12,5 0,0
Repuestos 11,1 0,0
Medicamentos 11,1 28,6
Editoriales 6,7 21,4
Nivel de Inventarios más alto – Mayoristas.
Porcentaje de respuestas Mayo 2016 – 2015
-35,7
-22,2
-20,6
-17,5
-14,8
-10,0
-5,4
-3,0
4,6
8,3
11,1
12,5
17,3
21,7
30,0
Químicos
Ferreterías
Alimentos
Medicamentos
Editoriales
Librerías
Otros Establecimientos
Promedio
Mat. Construcción
Textiles
Repuestos
Maquinaria
Calzado
Rancho
Vestuario
Comparativamente con Mayo de 2015, los sectores mayoristas de Vestuario, Rancho, Calzado, Maquinaria, Repuestos,
Textiles y Materiales para construcción registraron un mayor porcentaje de empresas con inventarios más altos; Químicos,
Ferreterías, Alimentos, Medicamentos, Editoriales, Librerías y Otros establecimientos reportaron variación negativa.
19. Minoristas Mayo-16 Mayo-15
Grandes Cadenas 100,0 50,0
Vehículos 40,0 62,5
Vestuario 33,3 32,4
Otros Establecimientos 33,3 23,5
Combustibles 30,8 21,4
Mat. Construcción 30,8 46,2
Textiles 30,0 11,1
Muebles 27,3 36,4
Cacharrerías 21,4 23,1
Rancho 20,0 0,0
Calzado 20,0 25,0
Maquinaria 20,0 30,8
Electrodomésticos 20,0 12,5
Fotografía 20,0 20,0
Promedio 19,3 23,5
Turismo 18,8 13,3
Llantas 16,7 25,0
Ferreterías 11,8 16,7
Medicamentos 11,8 11,8
Servicios 11,1 14,8
Alimentos 5,9 11,1
Repuestos 2,8 19,4
Librerías 0,0 9,1
Nivel de Inventarios más alto – Minoristas.
Porcentaje de respuestas Mayo 2016 – 2015
-30,8
-22,5
-16,7
-15,4
-10,8
-9,1
-9,1
-8,3
-5,2
-5,0
-4,9
-4,2
-3,7
-1,6
0,0
0,0
0,9
5,4
7,5
9,3
15,4
18,9
20,0
50,0
Joyerías
Vehículos
Repuestos
Mat. Construcción
Maquinaria
Muebles
Librerías
Llantas
Alimentos
Calzado
Ferreterías
Promedio
Servicios
Cacharrerías
Fotografía
Medicamentos
Vestuario
Turismo
Electrodomésticos
Combustibles
Otros Establecimientos
Textiles
Rancho
Grandes Cadenas
Los sectores minoristas que reportaron un mayor porcentaje de empresas con inventarios más altos con respecto a
Mayo de 2015, fueron: Grandes cadenas, Rancho, Textiles, Otros establecimientos, Combustibles, Electrodomésticos,
Turismo y Vestuario.
20. 4. Pedidos a
Proveedores
En Mayo de 2016, el volumen de pedidos a
proveedores registró un aumento de 4.2 puntos
porcentuales con respecto a igual mes del año
anterior.
22. Volumen de Pedidos.
Porcentaje de respuestas Mayo 2016 – 2015
Los pedidos durante Mayo de 2015 pueden catalogarse como normales ya que el 54,6% del total de
comerciantes encuestados registró este comportamiento.
Total Mayorista Minorista
Mes Promedio 5 meses Mes Promedio 5 meses Mes Promedio 5 meses
Mayo-16 Mayo-15 Mayo-16 Mayo-15 Mayo-16 Mayo-15 Mayo-16 Mayo-15 Mayo-16 Mayo-15 Mayo-16 Mayo-15
Alto 13,7 9,5 15,6 8,3 16,0 8,9 17,4 9,0 12,5 9,8 14,7 8,0
Normal 54,6 53,6 57,1 56,4 53,6 53,1 58,1 57,7 55,0 53,8 56,6 55,7
Bajo 28,8 31,9 23,4 33,1 28,7 32,4 22,8 31,9 28,9 31,7 23,8 33,8
No Maneja 2,9 3,5 3,7 1,8 1,7 3,9 1,7 1,1 3,5 3,3 4,8 2,2
23. Mayoristas Mayo-16 Mayo-15
Químicos 57,1 0,0
Vestuario 30,0 0,0
Calzado 25,0 0,0
Repuestos 22,2 0,0
Mat. Construcción 22,2 11,8
Rancho 20,0 8,3
Ferreterías 16,7 16,7
Promedio 16,0 8,9
Medicamentos 11,1 14,3
Librerías 10,0 0,0
Textiles 6,7 6,3
Alimentos 5,6 14,3
Maquinaria 0,0 28,6
Otros Establecimientos 0,0 12,5
Editoriales 0,0 7,1
Volumen de Pedidos Altos – Mayoristas.
Porcentaje de respuestas Mayo 2016 – 2015
-28,6
-12,5
-8,7
-7,1
-3,2
0,0
0,4
7,1
10,0
10,5
11,7
22,2
25,0
30,0
57,1
Maquinaria
Otros Establecimientos
Alimentos
Editoriales
Medicamentos
Ferreterías
Textiles
Promedio
Librerías
Mat. Construcción
Rancho
Repuestos
Calzado
Vestuario
Químicos
Químicos, Vestuario, Calzado, Repuestos, Rancho, Materiales para construcción, Librerías y Textiles fueron los únicos sectores
mayoristas que registraron mayor porcentaje de empresas con pedidos altos con respecto a Mayo de 2015.
24. Minoristas Mayo-16 Mayo-15
Grandes Cadenas 50,0 50,0
Maquinaria 26,7 23,1
Mat. Construcción 23,1 30,8
Vehículos 20,0 6,3
Fotografía 20,0 20,0
Vestuario 19,4 8,1
Turismo 18,8 6,7
Muebles 18,2 9,1
Medicamentos 17,6 11,8
Llantas 16,7 25,0
Calzado 13,3 3,6
Electrodomésticos 13,3 0,0
Promedio 12,5 9,8
Alimentos 11,8 22,2
Servicios 11,5 3,7
Otros Establecimientos 11,1 23,5
Textiles 10,0 11,1
Combustibles 7,7 0,0
Cacharrerías 7,1 0,0
Repuestos 2,8 2,8
Rancho 0,0 20,0
Ferreterías 0,0 11,1
Librerías 0,0 0,0
Volumen de Pedidos Altos – Minoristas.
Porcentaje de respuestas Mayo 2016 – 2015
-20,0
-12,4
-11,1
-10,5
-8,3
-7,7
-7,7
-1,1
0,0
0,0
0,0
0,0
2,7
3,6
5,9
7,1
7,7
7,8
9,1
9,8
11,3
12,1
13,3
13,8
Rancho
Otros Establecimientos
Ferreterías
Alimentos
Llantas
Mat. Construcción
Joyerías
Textiles
Grandes Cadenas
Fotografía
Repuestos
Librerías
Promedio
Maquinaria
Medicamentos
Cacharrerías
Combustibles
Servicios
Muebles
Calzado
Vestuario
Turismo
Electrodomésticos
Vehículos
Comparativamente con Mayo de 2015, la mayoría de sectores minoristas reportaron mayores porcentajes de comerciantes
con pedidos altos, excepto los sectores de Rancho, Otros establecimientos, Ferreterías, Alimentos, Llantas, Materiales para
construcción, Joyerías y Textiles.
25. 5. Cartera
En Mayo, el porcentaje de empresas con un alto
nivel de cartera vencida fue del 18.4%, porcentaje
inferior al registrado en Mayo de 2015 que fue de
24.8%.
La mejora en la rotación de la cartera, por su parte,
aumentó con respecto a Mayo del año anterior, al
pasar de 11.9% a 14.9%.
26. Nivel de Cartera Vencida más alto – Total
Comercio.
Porcentaje de respuestas 2014 – 2016
Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) – FENALCO ANTIOQUIA
26,0
24,8
18,4
28,0 27,4
22,1
24,9
23,5
16,6
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
Nivel de cartera Total Comercio Nivel de cartera Mayorista Nivel de cartera Minorista
27. Nivel de Cartera Vencida.
Porcentaje de respuestas Mayo 2016 – 2015
Total Mayorista Minorista
Mes Promedio 5 meses Mes Promedio 5 meses Mes Promedio 5 meses
Mayo-16 Mayo-15 Mayo-16 Mayo-15 Mayo-16 Mayo-15 Mayo-16 Mayo-15 Mayo-16 Mayo-15 Mayo-16 Mayo-15
Alto 18,4 24,8 14,2 21,5 22,1 27,4 17,8 23,1 16,6 23,5 12,5 20,8
Normal 45,9 46,2 49,4 48,0 53,0 49,7 53,0 50,7 42,4 44,5 47,7 46,7
Bajo 16,6 14,9 14,0 18,6 14,4 14,5 13,9 19,3 17,7 15,0 14,1 18,2
No Maneja 19,1 13,4 22,3 11,7 10,5 8,4 15,3 6,8 23,4 15,8 25,7 14,1
28. Mayoristas Mayo-16 Mayo-15
Mat. Construcción 50,0 23,5
Ferreterías 27,8 33,3
Alimentos 22,2 50,0
Promedio 22,1 27,4
Químicos 21,4 50,0
Rancho 20,0 25,0
Textiles 20,0 12,5
Vestuario 20,0 0,0
Librerías 20,0 40,0
Editoriales 20,0 21,4
Calzado 16,7 30,8
Otros Establecimientos 13,3 31,3
Maquinaria 12,5 0,0
Repuestos 11,1 22,2
Medicamentos 11,1 28,6
Nivel de Cartera Vencida Alto – Mayoristas.
Porcentaje de respuestas Mayo 2016 – 2015
-28,6
-27,8
-20,0
-17,9
-17,5
-14,1
-11,1
-5,6
-5,3
-5,0
-1,4
7,5
12,5
20,0
26,5
Químicos
Alimentos
Librerías
Otros Establecimientos
Medicamentos
Calzado
Repuestos
Ferreterías
Promedio
Rancho
Editoriales
Textiles
Maquinaria
Vestuario
Mat. Construcción
Materiales para construcción, Vestuario, Maquinaria y Textiles fueron los únicos sectores mayorista que registraron el mayor
porcentaje de comerciantes con nivel de cartera vencida alta. Por otra parte, los sectores de Químicos, Alimentos, Librerías, Otros
establecimientos, Medicamentos, Calzado, Repuestos, Ferreterías, Rancho y Editoriales presentaron las mayores disminuciones
con respecto a Mayo de 2015.
29. Minoristas Mayo-16 Mayo-15
Grandes Cadenas 50,0 0,0
Combustibles 30,8 28,6
Calzado 30,0 50,0
Medicamentos 29,4 29,4
Repuestos 22,2 27,8
Otros Establecimientos 22,2 29,4
Servicios 22,2 14,8
Electrodomésticos 20,0 18,8
Fotografía 20,0 20,0
Muebles 18,2 36,4
Ferreterías 17,6 16,7
Librerías 16,7 18,2
Promedio 16,6 23,5
Cacharrerías 14,3 7,7
Vestuario 13,9 32,4
Maquinaria 13,3 15,4
Alimentos 11,8 16,7
Llantas 8,3 25,0
Vehículos 6,7 18,8
Rancho 0,0 0,0
Textiles 0,0 22,2
Mat. Construcción 0,0 15,4
Joyerías 0,0 0,0
Turismo 0,0 20,0
Nivel de Cartera Vencida Alto – Minoristas.
Porcentaje de respuestas Mayo 2016 – 2015
-22,2
-20,0
-20,0
-18,5
-18,2
-16,7
-15,4
-12,1
-7,2
-6,9
-5,6
-4,9
-2,1
-1,5
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
1,3
2,2
6,6
7,4
50,0
Textiles
Calzado
Turismo
Vestuario
Muebles
Llantas
Mat. Construcción
Vehículos
Otros Establecimientos
Promedio
Repuestos
Alimentos
Maquinaria
Librerías
Medicamentos
Fotografía
Rancho
Joyerías
Ferreterías
Electrodomésticos
Combustibles
Cacharrerías
Servicios
Grandes Cadenas
El sector minorista de Grandes Cadenas, Servicios, Cacharrerías, Combustibles, Electrodomésticos y Ferreterías registraron el
mayor porcentaje de comerciantes con nivel de cartera vencida alta con respecto a Mayo de 2015.
30. Mejor Rotación de Cartera – Total Comercio.
Porcentaje de respuestas 2014 – 2016
Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) – FENALCO ANTIOQUIA
El porcentaje de empresas para las cuales la rotación de cartera fue mejor aumentó 3 puntos
porcentuales con respecto a Mayo de 2015.
14,9
11,9
14,9
19,8
12,9
18,2
12,5
11,5
13,3
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
Rotación de cartera Total comercio Rotación de cartera Mayorista Rotación de cartera Minorista
31. Rotación de Cartera
Porcentaje de respuestas Mayo 2016 – 2015
Total Mayorista Minorista
Mes Promedio 5 meses Mes Promedio 5 meses Mes Promedio 5 meses
Mayo-16 Mayo-15 Mayo-16 Mayo-15 Mayo-16 Mayo-15 Mayo-16 Mayo-15 Mayo-16 Mayo-15 Mayo-16 Mayo-15
Mejoró 14,9 11,9 16,8 15,8 18,2 12,9 19,1 18,5 13,3 11,5 15,7 14,4
Se Mantuvo Igual 47,4 50,6 48,1 51,6 51,4 50,3 50,2 52,3 45,4 50,8 47,1 51,3
Desmejoró 18,6 22,0 12,9 20,5 19,9 25,7 15,7 21,8 17,9 20,2 11,5 19,9
No Maneja 19,1 14,5 22,2 11,9 10,5 10,6 15,0 7,3 23,4 16,4 25,7 14,2
32. Mayoristas Mayo-16 Mayo-15
Maquinaria 37,5 28,6
Químicos 35,7 20,0
Medicamentos 33,3 28,6
Alimentos 22,2 7,1
Repuestos 22,2 11,1
Mat. Construcción 22,2 11,8
Librerías 20,0 10,0
Otros Establecimientos 20,0 6,3
Promedio 18,2 12,9
Calzado 16,7 30,8
Rancho 10,0 0,0
Vestuario 10,0 12,5
Textiles 6,7 18,8
Editoriales 6,7 0,0
Ferreterías 5,6 0,0
Mejor Rotación de Cartera – Mayoristas.
Porcentaje de respuestas Mayo 2016 – 2015
-14,1
-12,1
-2,5
4,8
5,4
5,6
6,7
8,9
10,0
10,0
10,5
11,1
13,8
15,1
15,7
Calzado
Textiles
Vestuario
Medicamentos
Promedio
Ferreterías
Editoriales
Maquinaria
Librerías
Rancho
Mat. Construcción
Repuestos
Otros Establecimientos
Alimentos
Químicos
Químicos, Alimentos, Otros establecimientos, Repuestos, Materiales para construcción, Rancho, Librerías, Maquinaria, Editoriales,
Ferreterías y Medicamentos fueron los sectores mayoristas que registraron un mayor porcentaje de empresas con mejora en la
rotación de cartera con respecto a Mayo de 2015.
33. Minoristas Mayo-16 Mayo-15
Grandes Cadenas 50,0 50,0
Mat. Construcción 30,8 7,7
Llantas 25,0 8,3
Ferreterías 23,5 0,0
Servicios 22,2 14,8
Textiles 20,0 22,2
Medicamentos 17,6 11,8
Vestuario 16,7 16,2
Cacharrerías 14,3 0,0
Maquinaria 13,3 7,7
Vehículos 13,3 31,3
Electrodomésticos 13,3 6,3
Promedio 13,3 11,5
Alimentos 11,8 5,6
Calzado 10,0 10,7
Muebles 9,1 9,1
Repuestos 8,3 8,3
Combustibles 7,7 7,1
Turismo 6,3 6,7
Otros Establecimientos 5,6 17,6
Rancho 0,0 0,0
Librerías 0,0 18,2
Joyerías 0,0 7,7
Fotografía 0,0 40,0
Mejor Rotación de Cartera – Minoristas.
Porcentaje de respuestas Mayo 2016 – 2015
-40,0
-18,2
-17,9
-12,1
-7,7
-2,2
-0,7
-0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
0,5
1,8
5,6
5,9
6,2
7,1
7,4
14,3
16,7
23,1
23,5
Fotografía
Librerías
Vehículos
Otros Establecimientos
Joyerías
Textiles
Calzado
Turismo
Grandes Cadenas
Muebles
Repuestos
Rancho
Vestuario
Combustibles
Promedio
Maquinaria
Medicamentos
Alimentos
Electrodomésticos
Servicios
Cacharrerías
Llantas
Mat. Construcción
Ferreterías
Ferreterías, Materiales para construcción, Llantas, Cacharrerías, Servicios, Electrodomésticos, Alimentos, Medicamentos,
Maquinaria, Combustibles y Vestuario fueron los únicos sectores minoristas que registraron porcentajes de empresas con
mejora en la rotación de cartera, con respecto a Mayo de 2015.
34. 6. Márgenes
Comerciales
Comparativamente con Mayo de 2015, los
porcentajes de empresas con márgenes comerciales
más altos aumentaron en 2.5 puntos porcentuales al
pasar de 8.4 a 10.9.
36. Márgenes Comerciales.
Porcentaje de respuestas Mayo 2016 – 2015
Total Mayorista Minorista
Mes Promedio 5 meses Mes Promedio 5 meses Mes Promedio 5 meses
Mayo-16 Mayo-15 Mayo-16 Mayo-15 Mayo-16 Mayo-15 Mayo-16 Mayo-15 Mayo-16 Mayo-15 Mayo-16 Mayo-15
Mayores 10,9 8,4 13,2 8,4 9,4 8,9 12,6 9,2 11,7 8,2 13,6 8,0
Iguales 56,5 57,2 61,7 61,0 56,4 55,3 63,4 59,8 56,5 58,2 60,9 61,6
Menores 31,9 28,1 24,0 25,5 32,6 30,2 23,3 26,6 31,5 27,0 24,3 24,9
No Maneja 0,7 4,6 1,0 4,8 1,7 3,9 0,8 4,0 0,3 4,9 1,1 5,1
37. Mayoristas Mayo-16 Mayo-15
Repuestos 22,2 0,0
Químicos 21,4 0,0
Textiles 20,0 12,5
Mat. Construcción 16,7 5,9
Otros Establecimientos 13,3 25,0
Rancho 10,0 0,0
Librerías 10,0 0,0
Promedio 9,4 8,9
Calzado 8,3 0,0
Alimentos 5,6 7,1
Vestuario 0,0 0,0
Maquinaria 0,0 28,6
Ferreterías 0,0 11,1
Medicamentos 0,0 21,4
Editoriales 0,0 7,1
Márgenes Comerciales Mayores – Mayoristas.
Porcentaje de respuestas Mayo 2016 – 2015
-28,6
-21,4
-11,7
-11,1
-7,1
-1,6
0,0
0,5
7,5
8,3
10,0
10,0
10,8
21,4
22,2
Maquinaria
Medicamentos
Otros Establecimientos
Ferreterías
Editoriales
Alimentos
Vestuario
Promedio
Textiles
Calzado
Rancho
Librerías
Mat. Construcción
Químicos
Repuestos
Los sectores mayoristas que registraron empresas con márgenes comerciales más altos con respecto a Mayo de 2015 fueron:
Repuestos, Químicos, Materiales para construcción, Librerías, Rancho, Calzado y Textiles; por otra parte, Maquinaria,
Medicamentos, Otros establecimientos, Ferreterías, Editoriales y Alimentos reportaron un menor crecimiento en el número de
comerciantes con mayores márgenes.
38. Minoristas Mayo-16 Mayo-15
Grandes Cadenas 50,0 50,0
Textiles 30,0 22,2
Llantas 25,0 0,0
Medicamentos 23,5 11,8
Mat. Construcción 23,1 0,0
Maquinaria 20,0 7,7
Servicios 18,5 14,8
Muebles 18,2 27,3
Combustibles 15,4 0,0
Cacharrerías 14,3 0,0
Vehículos 13,3 6,3
Electrodomésticos 13,3 12,5
Promedio 11,7 8,2
Vestuario 8,3 8,1
Repuestos 8,3 11,1
Joyerías 8,3 0,0
Turismo 6,3 0,0
Alimentos 5,9 11,1
Ferreterías 5,9 16,7
Calzado 3,3 0,0
Rancho 0,0 0,0
Librerías 0,0 9,1
Otros Establecimientos 0,0 0,0
-20,0
-10,8
-9,1
-9,1
-5,2
-2,8
0,0
0,0
0,0
0,2
0,8
3,3
3,5
3,7
6,3
7,1
7,8
8,3
11,8
12,3
14,3
15,4
23,1
25,0
Fotografía
Ferreterías
Librerías
Muebles
Alimentos
Repuestos
Grandes Cadenas
Rancho
Otros Establecimientos
Vestuario
Electrodomésticos
Calzado
Promedio
Servicios
Turismo
Vehículos
Textiles
Joyerías
Medicamentos
Maquinaria
Cacharrerías
Combustibles
Mat. Construcción
Llantas
Márgenes Comerciales Mayores – Minoristas.
Porcentaje de respuestas Mayo 2016 – 2015
Comparativamente con Mayo de 2015, los sectores minoristas con mayor porcentaje de comerciantes con márgenes comerciales más
altos fueron: Llantas, Materiales para construcción, Combustibles, Cacharrerías, Maquinaria, Medicamentos, Joyerías, Textiles,
Vehículos, Turismo, Servicios, Calzado, Electrodomésticos y Vestuario; por otra parte, Fotografía, Ferreterías, Librerías, Muebles,
Alimentos y Repuestos presentaron variación negativa en el porcentaje de respuestas.
39. 7. Expectativas
El porcentaje de empresas con expectativas
favorables aumentó con respecto a Mayo de 2015, al
pasar de 53.9% a 67.0%.
De igual manera se presentó un descenso en el
porcentaje de comerciantes con expectativas
desfavorables.
45. Minoristas Mayo-16 Mayo-15
Joyerías 100,0 76,9
Electrodomésticos 86,7 81,3
Combustibles 84,6 57,1
Mat. Construcción 84,6 61,5
Muebles 81,8 54,5
Rancho 80,0 40,0
Maquinaria 80,0 84,6
Llantas 75,0 58,3
Turismo 68,8 33,3
Librerías 66,7 45,5
Alimentos 64,7 55,6
Calzado 63,3 46,4
Promedio 63,3 56,3
Vehículos 60,0 31,3
Fotografía 60,0 80,0
Servicios 59,3 44,4
Medicamentos 58,8 70,6
Otros Establecimientos 55,6 58,8
Ferreterías 52,9 44,4
Textiles 50,0 55,6
Cacharrerías 50,0 53,8
Vestuario 47,2 62,2
Repuestos 47,2 58,3
Expectativas Favorables- Minoristas
Porcentaje de respuestas Mayo 2016 – 2015
-50,0
-20,0
-14,9
-11,8
-11,1
-5,6
-4,6
-3,8
-3,3
5,4
7,0
8,5
9,2
14,8
16,7
16,9
21,2
23,1
23,1
27,3
27,5
28,8
35,4
40,0
Grandes Cadenas
Fotografía
Vestuario
Medicamentos
Repuestos
Textiles
Maquinaria
Cacharrerías
Otros Establecimientos
Electrodomésticos
Promedio
Ferreterías
Alimentos
Servicios
Llantas
Calzado
Librerías
Mat. Construcción
Joyerías
Muebles
Combustibles
Vehículos
Turismo
Rancho
Los sectores del comercio minorista que registraron expectativas favorables con respecto a Mayo de 2015, fueron: Rancho,
Turismo, Vehículos, Combustibles, Muebles, Joyerías, Materiales para construcción, Librerías, Calzado, Llantas, Servicios,
Alimentos, Ferreterías y Electrodomésticos.
46. 8. Día de las Madres
El 68.3% de los comerciantes percibieron que
la temporada del día de las madres no influyó
en las ventas, sin embargo, el 31.7% del total
de empresarios se vieron beneficiados por
esta fecha.
47. Influencia de la temporada del día de la madre en las ventas.
Porcentaje de respuestas Mayo 2016 – 2015
68,3 61,6 73,5 69,3
65,8
57,9
31,7 38,3
26,5 30,7
34,2
42,1
Si No
La pasada temporada de madres influyó en los resultados del 31.7% del comercio.
¿La temporada del día de madres influye en las ventas de su negocio?
Total Mayorista Minorista
Mayo 2015 – Mayo 2014 Mayo 2015 – Mayo 2014 Mayo 2015 – Mayo 2014
48. Influencia de la temporada del día de la madre en las ventas.
Porcentaje de respuestas Mayo 2016.
Mayoristas Si No
Vestuario 70,0 30,0
Calzado 58,3 41,7
Rancho 50,0 50,0
Alimentos 33,3 66,7
Mat. Construcción 33,3 66,7
Textiles 26,7 73,3
Librerías 20,0 80,0
Otros Establecimientos 20,0 80,0
Editoriales 20,0 80,0
Repuestos 11,1 88,9
Ferreterías 11,1 88,9
Medicamentos 11,1 88,9
Químicos 7,1 92,9
Maquinaria 0,0 100,0
Minoristas Si No
Grandes Cadenas 100,0 0,0
Joyerías 83,3 16,7
Mat. Construcción 69,2 30,8
Calzado 63,3 36,7
Vestuario 58,3 41,7
Alimentos 52,9 47,1
Turismo 43,8 56,3
Rancho 40,0 60,0
Electrodomésticos 40,0 60,0
Servicios 33,3 66,7
Otros Establecimientos 27,8 72,2
Muebles 27,3 72,7
Vehículos 26,7 73,3
Medicamentos 23,5 76,5
Textiles 20,0 80,0
Fotografía 20,0 80,0
Librerías 16,7 83,3
Combustibles 15,4 84,6
Cacharrerías 14,3 85,7
Repuestos 13,9 86,1
Llantas 8,3 91,7
Ferreterías 5,9 94,1
Maquinaria 0,0 100,0
Los sectores mayoristas de Vestuario, Calzado y Rancho percibieron
influencia por motivo de la celebración del día de las madres. En el caso
del comercio minorista los sectores de Grandes cadenas, Joyerías,
Materiales para construcción, Calzado, Vestuario y Alimentos reportaron
un mayor porcentaje de respuestas positivas.
49. Influencia de la temporada del día de la madre en las ventas.
Porcentaje de respuestas Mayo 2016 – 2015
¿En comparación con el año anterior las ventas en la temporada de madres fueron?
29,9
20,1
35,4
29,1 27,8
16,9
41,4
43,5
45,8
45,5
39,7
42,9
28,7
34,4
18,8
21,8
32,5
39,0
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2016 2015 2016 2015 2016 2015
Mejores Iguales Peores
Durante la temporada de madres, el comercio mayorista y minorista registró un
comportamiento de las ventas similar al de igual temporada del año 2015.
Total Mayorista Minorista