El documento resume los resultados de la campaña publicitaria de Navidad 2009 de la marca Carta Nevada de Freixenet. La campaña incluyó anuncios de televisión, contenido en internet y revistas. Superó las métricas previstas en televisión y generó un alto tráfico en internet. Se analizan los datos comparativos con la campaña del año anterior y con la competencia. Adicionalmente, se discute el contexto económico recesivo y la caída del mercado publicitario en 2009.

1. FREIXENET Barcelona, 18 de Marzo 2008 Cierre y competencia 2009 Barcelona, 5 de febrero de 2009

2. En la próxima 1:30h veremos: Cierre campañas Navidad 2009 (Difusión Reportaje de Roma, Carta Nevada y Brut Barroco) Análisis del Mercado Publicitario y Cavas

3. Por primera vez en la historia la marca Freixenet repite spot en su campaña de Navidad La noticia corrió como la pólvora y todos los medios de comunicación se hicieron eco de ella, generando un ruido mediático sin precedentes. En las Noticias TV En los Programas de mayor audiencia Mejores programas de radio En Internet Este ruido mediático, hizo subir de manera exponencial la notoriedad de la marca: +248% acum sem43,44,45 vs acum sem40,41,42.

4. Cierres campañas navidad 2009 Carta Nevada: Difusión Reportaje Roma Resto de Medios: Brut Barroco Carta Nevada: Difusión Reportaje Roma

5. Reportaje Campeonato Roma 2009 Difusión en: Medios Gráficos Internet Tv´s: Avances de programación Emisión Documental Integración en contenidos.

6. Reportaje ROMA – Medios Gráficos 3.752.800 Individuos 25-54 A/MA/MM (23% Cob) 3.298.700 Amas de Casa (20% Cob) 29-11  Doble página color en principales suplementos dominicales

7. Reportaje Roma: Internet La difusión del documental a través de los medios ha sido un éxito. La mayor parte de la visibilidad la hemos obtenido en Marca (41.611 views), Elmundo (15.400) y Elpais (12.811) En algunos de estos hemos conseguido integraciones sin coste, sumando un total de 31.993 visualizaciones adicionales por este concepto Durante esta fase se activó la campaña de Google, donde obtuvimos 4.831 clicks 46 Millones de impactos de los destacados y 98.070 visualizaciones (79.741 del documental y 18.329 del trailer)

8. Reportaje Roma: Internet

9. Reportaje Roma: Internet

10. Reportaje Roma: Internet

11. Reportaje ROMA - Televisión Emitimos un total de 26 Avances de programación de 30” que “remitían” a la emisión del reportaje “ 7 Medallas” el Sábado 5/12 en LA7, a las 22:00h, visto por 44.000 Indv +4. No te pierdas “7 medallas” El sábado 5 diciembre a las 22:00h GRp’s Fto. Indiv +16 años PyB Nº Emisiones GRp’s Ind+16 PT Cobertura 26 avances 30” 108 46% 40%

12. Reportaje Roma: Integración en contenidos TV Hemos conseguido que “ 7 Medallas” haya tenido tratamiento de noticia Difusión Documental “ 7 Medallas”. La 7 ( TDT de T5), 05/12/09 22:00h  Fue visto por 44.000 indv+4. Canal 2 Andalucía, 05/12/09 11:20h  Fue visto por 22.000 indv+4. Contenido relacionado con el documental: Mención sobre el Documental en las Noticias de PT de Canal Sur, 08/12/09, 21:24h  Fue visto por 210.000 Indv+4. Entrevista nadadoras en TV3, programa Divendres , 3/12/09  El programa fue visto por 100.000 indv+4. Comunicado del estreno del documental en las Noticias de T5 , 05/12 a las 15:28  Fue visto por 1.580.930 Indv+4. Entrevista a Gemma Mengual en El programa de AR , T5, 23/12  El programa fue visto por 471.000 indv+4. Entrevista a Tais (equipo natación) en Canarias Directo (TVAC), 30/12  El programa fue visto por 24.000 Indv+4.

13. Cierres campañas navidad 2009 Carta Nevada: Campaña TV Convencional Resto de Medios: Brut Barroco Carta Nevada: Campaña TV Convencional

14. Campaña TV: Presión Semanal FUENTE: SOFRES. Individuos + 16 años PyB Carta Nevada cierra Diciembre con un 3% más de la presión prevista, aunque un 21% por debajo de la presión del año 08, año en el que se estrenó “El Color Reserva”. Codorniu con su “Compartiendo Felicidad” es el elaborador que mas presión publicitaria realiza en 2009,manteniéndose en niveles de 2008  2.071 Grp´s Indv+16 (+67% que Carta Nevada).

15. Coberturas por campañas La diferencia de presión entre Cod y FXT se aprecia en cuanto a la cob (%) solo en altos niveles de frecuencia . Mas de un 70% de los Indv+16 PYB han visto el spot de Cod mas de 10 veces, mientras que solo el 56% lo ha hecho con el de Carta Nevada. CARTA NEVADA : 1.240 Grp´s Indv+16 COD: 2.065GRP’s Indv+16 Target: Individuos + 16 años. FUENTE SOFRES

16. Campaña TV: Cualitativos FXT mantiene el nivel de cualitativos que persigue en su estrategia desde hace algunos años, aunque superamos previsión inicial. Codorniu destaca por su altísimo nivel de Posiciones Preferente. Fue un cualitativo por el que dejo de apostar en el 2006 (de un 93%PP en 05 a un 36% en 06) y que ha incrementado a partir del 2008, llegando a niveles récords de la marca y aproximándose a nuestras estrategias anteriores. Fuente: SOFRES – IND +16 AÑOS PyB PROPORCIONALES Prime Time: 20:30 a 24:30 - Posiciones Preferentes: 1ª, 2ª, Penúltima y Ultima – PB2

17. Resultados de la campaña: previsto vs emitido Superamos en 40 Grp´s la previsión inicial (+3.3%). Mantenemos el budget previsto, con un abaratamiento de coste por encima del 2%. Target: Individuos + 16 años. FUENTE SOFRES

18. Comparativa de Parámetros vs 2008 Target: Individuos + 16 años. FUENTE SOFRES

19. Carta Nevada: Nacionales y Autonómicas Dentro de la presión de Tele5 se esta computando la presión procedente de: Intereconomía (6.4%) FDF (4.4%) LaSiete (3%) Dentro de Ant3 , se computan las presiones de todo su grupo: Antena Neox (5.6%) Antena Nova (4.6%) En ambos casos solo se suman los pases de la cadena principal. Target: Individuos + 16 años. FUENTE SOFRES

20. La segmentación de audiencias en ya una realidad Análisis ratings medio campañas FXT vs Cod. Históricamente, Freixenet ha liderado el rating medio de las campañas de cavas en Navidad. Promd Am% Indv+16 Promd PT Am% Indv+16 Target: Individuos + 16 años, AM% Promedio. Solo Cadenas Nacionales. FUENTE SOFRES

21. Datos Alcance Las áreas mas reforzadas han sido Andalucía y Cataluña, cuyo índice de presión ha quedado por encima de PYB. Siguen las áreas de Madrid y Valencia, igualadas a la presión de Nacional. En Canarias, área con apoyo testimonial, hemos impactado al 70% de la población (básicamente por las aportaciones de los spots nacionales) Target: Individuos + 16 años. FUENTE SOFRES

22. AAEE: EL HORMIGUERO Freixenet fue el absoluto protagonista de El Hormiguero especial Navidad, emitido el 23/12. El programa fue visto por más de 1.5 mill de telespectadores de toda España (4.02 rating Indv+16). En la cabecera del programa Monologo de Pablo Motos: Mención y felicitación Famoso Invitado: Gemma Mengual Las Burbujo-Hormigas Vestimos todas las secciones Despedida, Mención y Felicitacion conjunta. Target: Individuos + 16 años. FUENTE SOFRES

23. AAEE: Integración en contenidos TV Integración en contenidos: Presencia y mención de marca: Brindis TVM en campanadas Fin de año; 31/12/09 24:00h  Fue visto por un total de 142.000 Indv +4 del área de Madrid. Product Placement en el programa de Fin de año de TV3, 31/12  El programa fue visto por un total de 585.000 Indv+4 del área de Catalunya. Target: Individuos + 4 años. FUENTE SOFRES

24. Vídeo: Integración en contenidos TV

25. Cierres campañas navidad 2009 Carta Nevada: Campaña Internet Resto de Medios: Brut Barroco Carta Nevada: Campaña Internet

26. INTERNET: Resultados Campaña La campaña se ha servido correctamente: Se han lanzado un total de 28,3 millones de impactos (un 105% sobre los previstos), habiendo alcanzado a 13,5 millones de Internautas con 2 OTS de media Se han generado 75.695 clicks al site de Freixenet, con un CTR de 0.27% Los sites que han funcionado mejor: Tráfico: Google y sites de TV, gracias al formato preroll Cobertura: portales (MSN y Yahoo) son los que nos proporcionan más cobertura Valoración creatividad robaspot: El ratio de activación del audio es muy superior al 2008(0.13% al 2009 vs 0.02% 2008), gracias a que la opción de activar el audio estaba bien trabajada El CTR ha bajado, siendo un 0.08% vs 0.2% en el 2009. Esto se debe a que los usuarios para ir al site debían clicar dos veces

27. INTERNET: Resultados Campaña Robaspot Preroll Cobertura: 28M de impactos / 13,4M de usuarios impactados / 2 OTS Tráfico: 75.695 clicks CAMPAÑA AUDIOVISUAL BUSCADORES Enlaces Patrocinados

28. INTERNET: Resultados Campaña Robaspot Preroll Cobertura: 26,9M de impactos Tráfico: 20.500 clicks CAMPAÑA AUDIOVISUAL BUSCADORES Enlaces Patrocinados Cobertura: 1M de impactos Tráfico: 33.600 clicks Cobertura: 176K impactos Tráfico: 21.900 clicks Robaspot

29. INTERNET: Resultados Campaña Creatividad 2009 Logo de activar audio bien trabajado (grande, intuitivo) Tasa Activación: 0,13% Logo de activar pequeño y escondido Tasa Activación Audio: 0,02% Se ha mejorado la tasa de activación del audio gracias a la colaboración de Eyeblaster (proveedor tecnológico). Aún así en la creatividad de este año el ratio de click (CTR) ha bajado respecto al año pasado, ya que el usuario tenía que clicar dos veces para acceder a Freixenet.es CREATIVIDAD 2008 CREATIVIDAD 2009

30. Robaspot INTERNET: Resultados Campaña CTR: 3,3% CTR: 0.08% Tasa Activación Audio: 0,02% El formato pre-roll es 2 veces más caro que el Robaspot, aunque al ser más cualitativo el ratio de click es 40 veces superior. Para el próximo año recomendamos concentrar en este tipo de formato PRE-ROLL ROBA SPOT

31. Resultados por Palabras Clave El 90% de las búsquedas y los clicks se ha producido en la palabra “Freixenet” habiendo pocas búsquedas y clicks sobre conceptos como “natación”, “gemma mengual”, “documental roma” Tendencias de Búsqueda (Google Trends) En línea con otros años, las búsquedas de Freixenet se han incrementado en gran medida, muy por encima de Codorniu INTERNET: Resultados Campaña

32. Índice Carta Nevada Resto de Medios: Brut Barroco Resto de Medios: Brut Barroco

33. Revistas Brut Barroco Todo fue publicado según lo previsto.

34. Índice Carta Nevada Resto de Medios: Brut Barroco

35. Análisis del Mercado Publicitario y Cavas

36. Contexto económico En el 2010 continuaremos inmersos en la crisis mundial PANORAMA DE MEDIOS El IBEX-35 consigue estabilizarse a un nivel de un 20% de perdida. Después de la recuperación de Septiembre vuelven las ciadas, Antena 3 un 40%, Tele 5 u 60%, y Prisa 70% de su valor. -0,7% 2009 2010 PIB: -3,7%

37. Mercado publicitario 2009, caídas sin precedentes de las inversiones publicitarias: El mercado pierde € 2.500 Millones en los últimos dos años, colocándose en niveles de 2002 Para el 2010 prevemos una estabilización de la inversión PANORAMA DE MEDIOS Tasas de crecimiento Medios Convencionales y PIB, España 1996 – 2010, % Source: International Monetary Fund, EU Comission et. al., Havas Media forecast September2009 Evoluci ó n y Crecimiento de la Inversi ó n Publicitaria

38. Situación y diagnóstico de los medios EVOLUCIÓN RECONVERSIÓN REVOLUCIÓN TV Marco legal. Apagón analógico. Fusiones Tv’s. Tv’s públicas. Medios Impresos / Radio Estructuras obsoletas. Formatos comerciales. Mejorar Integración contenidos y publicidad. Internet / Exterior Adaptación a nuevos perfiles. Gestión de la interactividad. Medición de la eficacia (audiencia & “behavioral”). PANORAMA DE MEDIOS Share de inversión por medios ’09 Total: 5.464,9 mill. € ’ 09/’08 -23,1%

39. Audiencias Fuente: E.G.M. Ind +14 alños Internet es el medio que más aumenta sus datos.

40. REVOLUCIÓN TV Tv’s públicas. Marco legal. Apagón analógico. Fusiones Tv’s. PANORAMA DE MEDIOS Situación y diagnóstico de los medios

41. TV’s Publicas Eliminación de la publicidad en TVE (1/1/10) TVE generaba el 25% de los GRPs del mercado y el 23% de los GRPs en Prime Time La demanda de espacio publicitario de emisión nacional en las franjas clave sobrepasa claramente a la oferta Incremento de la Ocupaci ó n Publicitaria : promedio minutos emisi ó n publicidad. PANORAMA DE MEDIOS Incremento de audiencia de TVE Qué ha pasado en enero’10? - 16% GRP’s emitidos vs ene’09 Volumen GRP’s Fuente: Kantar Media grps 20” Nacionales+Autonómicas (incluidas TV Autonómicas Privadas)+Temáticas. ADULTOS+16. Todo tipo de publicidad. Cadenas totalizadas. Ámbito PyB. Enero’10: el Mercado pierde -44.254 Grp’s, que no son capaces de entregar las cadenas, incluso ocupando con saturación máxima

42. Marco Legal Principales Reformas legislativas que afectan al Mdo. publicitario Fusiones y Participaciones entre operadores Límite del 27% Audiencia Fuente: Proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual. Elaboración MPG basada en artículos prensa publicados en diferentes diarios, además de la información recogida en el servicio de publicaciones del Congreso de los Diputados . ROJO aquellos apartados modificados/añadidos por las enmiendas aprobadas en el Congreso PANORAMA DE MEDIOS Ley General de Comunicación Audiovisual PUBLICIDAD 12 minutos x hora Incluye televenta No computan patros y product placement. Ni telepromociones máx 2 min x hora Tampoco autopromoción máx 5 min x hora TDT de pago Permitirá explotar un múltiplex al 50% Protección Menores (entre las 6.00 y las 22.00 horas) 3 franjas horarias de protección reforzada: lab. 8-9 ; lab 17-20 ; S-D, festivos 9-12 horas. Prohibida la publicidad TV de cigarrillos, derivados del tabaco y sus empresas. Prohibida la publicidad TV de bebidas alcohólicas de +20 grados. Se permite publicidad TV de bebidas con menos de 20 grados en la franja 20.30 a las 06.00 h. 12 27%

43. Apagón analógico Aproximadamente 40 canales por hogar: fragmentación de la audiencia y perdida de cobertura PANORAMA DE MEDIOS

44. Fusiones TV El negocio televisivo da un vuelco espectacular con el acuerdo alcanzado entre Telecinco-Cuatro y la previsible alianza, aún no definitiva, entre Antena 3-laSexta. El panorama resultante podría dejara dos actores principales, que se repartirían una tarta de inversión Publicitaria. Igual ocurre con las políticas comerciales. Se produciría un “apagón” en la oferta: de las cinco nacionales que teníamos hace unos meses (TVE-T5-A3-Cuatro-Sexta) al duopolio Mediaset – Planeta DeAgostini. PANORAMA DE MEDIOS Gráfica de reparto inversión publicitaria, según presentación de Telecinco (CNMV, 21/12/2009).

45. Televisión se enfrenta a una serie de retos considerables … pero la Televisión sigue ofreciendo: Mayor penetración entre todos los medios Construcción de cobertura + alta, rápida y eficaz Mayor tiempo de consumo medio diario Mayor generación de recuerdo publicitario Mayor amplitud de targets posibles Una planificación basada en personas y no en direcciones IP Un excelente activador de otros medios como búsquedas en Internet y WOM Medición mejor instituida, aceptada y auditada Un medio audiovisual, impactante y presente en TODOS los hogares para transmitir tus mensajes Y …. los CPM y C/GRP mas rentables y competitivos entre todos los medios PANORAMA DE MEDIOS

46. Análisis del Mercado Publicitario y Cavas Inversiones Presiones Notoriedad Ventas

47. Mercado cavas 2009 Continúa descendiendo la inversión publicitaria del sector de Cavas (-11%). Por el contrario la presión en TV se mantiene. Más concentración de la inversión: En el medio TV Y en Navidad Aparece en la escena TV Jaume Serra. Codorniu adelanta su comunicación al 19/11, incrementa presión pero aún así no consigue reducir la distancia en notoriedad publicitaria con Freixenet. Año “+” en ventas

48. Inversiones publicitarias Se mantiene la desinversión del año anterior, llegando a los niveles mas bajos de la ultima década : Solo el incremento de inversión del Grupo resto (Jaume Serra, principalmente) , hace que la desinversión no sea aun superior. Inversión Publicitaria Mercado CAVAS y Champagnes (000) -11% 1 -17% -22% Fuente: Infoadex (RRMM) Sofres (TV). Inversiones Ponderadas MPG. Esta fuente no controla muchos de los soportes de Exterior y muy pocos de Internet. +61%

49. Inversiones por productos Mantiene el peso de Carta Nevada en su reparto. Deja la comunicación en Cordón Negro, para subir la inversión en Brut Barroco e introducir Canals y Nubiola. 1 GRUPO CODORNIU- 2008 (3.8M€) GRUPO FREIXENET- 2008 (3.7M€) Este año centra esfuerzos en Codorniu como Marca, con la campaña “Contagiando Felicidad” . Anna queda relegada a medios gráficos como “representante” de la marca Codorniu. GRUPO FREIXENET- 2009 (2.9M€) GRUPO CODORNIU- 2009 (3.1M€) Fuente: Infoadex (RRMM) Sofres (TV). Inversiones Ponderadas MPG. Esta fuente no controla muchos de los soportes de Exterior y muy pocos de Internet.

50. Clara tendencia de los principales elaboradores hacia el medio TV en detrimento de los medios gráficos. Inversiones por medios 1 Nota: Infoadex, tiene problemas para recoger datos del medio Exterior e Internet. Grupo Freixenet Grupo Codorniu 2007 (5,5Mll€) 2008 (3.7Mll€) 2009 (2,9Mll€) 2007 (xxxxxxxx) 2008 (3.8Mll€) 2009 (3.1Mll€) Fuente: Infoadex (RRMM) Sofres (TV). Inversiones Ponderadas MPG. Esta fuente no controla muchos de los soportes de Exterior y muy pocos de Internet.

51. En el grupo Resto, el media mix es mucho más diverso Inversiones por medios 1 Nota: Infoadex, no controla exhaustivamente los datos del medio Exterior e Internet. 2009 Resto elaboradores Fuente: Infoadex (RRMM) Sofres (TV). Inversiones Ponderadas MPG. Esta fuente no controla muchos de los soportes de Exterior y muy pocos de Internet.

52. Detalle actividad resto elaboradores Enero’09 Opis Barcelona Dic’09: Mundo Magazine, EPS+Dominical, Fuera Serie Expansión, XL Semanal, Yo Dona Dic’09: Vanity Fair, Hola, Elle, Vogue, Cosmopolitan, Telva, Glamour, Fotogramas, DT, GQ,AD Nov/Dic’09: Cope y Ser Jaume Serra Moët Fuente: Infoadex (RRMM) Sofres (TV). Inversiones Ponderadas MPG. Esta fuente no controla muchos de los soportes de Exterior y muy pocos de Internet.

53. Detalle resto elaboradores Dic’09: COPE Sep/Dic’09: ABC, Mundo Deportivo, Pais y Vanguardia Benito Escudero Gramona Juve Camps Sep/Dic’09: ABC, El Periodico, Expansion, La Razon, Marca Ene’09: INTERECONOMIA Cava Diorio Baco Fuente: Infoadex (RRMM) Sofres (TV). Inversiones Ponderadas MPG. Esta fuente no controla muchos de los soportes de Exterior y muy pocos de Internet.

54. Detalle resto elaboradores Publireportaje Febr’09 San Valentin : Habitania, Vanity Fair, Traveler, Telva, Joyce, Descubrir el Arte. Fuera de Serie Expansión Cavas Hill Berta Bouzy Mont Ferran Dic’09: Quo, Nuevo Estilo, Fotogramas, Emprendedores Mumm Nov’09: VANGUARDIA Publireportaje Fuente: Infoadex (RRMM) Sofres (TV). Inversiones Ponderadas MPG. Esta fuente no controla muchos de los soportes de Exterior y muy pocos de Internet.

55. Detalle resto elaboradores RAIMAT Dic’09 – La Vanguardia 16.500€ HOYA DE CADENAS Dic’09 – Prensa Valencia: Las Provincias y Levante 16.500€ Fuente: Infoadex (RRMM) Sofres (TV). Inversiones Ponderadas MPG. Esta fuente no controla muchos de los soportes de Exterior y muy pocos de Internet.

56. Estacionalidad inversión Ante la crisis, las marcas han optado por concentrar las inversiones publicitarias en el período de mayores ventas: NAVIDAD 1 2006  6% de la inversión Ene a Oct 2007  26% 2008  15% -11% 2009  9% -29% +5% Canals y Nubiloa en Junio (TV3) Jaume Serra en Sept. (Tv’s autonómicas) Fuente: Infoadex (RRMM) Sofres (TV). Inversiones Ponderadas MPG. Esta fuente no controla muchos de los soportes de Exterior y muy pocos de Internet.

57. Presiones TV Leve recuperación del mercado. Incrementan los Grp´s a formato (+4%) y se mantiene el ruido publicitario ( Grp´s 20”) Se realiza actividad fuera del periodo navideño, pero lejos de igualar el esfuerzo realizado por Codorniu en el 2007. 2 GRP’S 20” presión ponderada a 20” proporcional Fuente: SOFRES. Target Individuos + 16 años PyB 115% 47% -38% 46% 14% -20% 4% 1%

58. Presiones TV Incrementan levemente los impactos(4%). La Navidad vuelve a comenzar a principios de Noviembre. El ruido publicitario (Grp´s 20”) se ha mantenido con respecto al 08. 2 GRP’S 20” presión ponderada a 20” proporcional Fuente: SOFRES. Target Individuos + 16 años PyB

59. Presiones TV: Resto año Meses activos  Junio y Septiembre. 2 Fuente: SOFRES. Target Individuos + 16 años PyB Actividad área Catalunya 244 Grp´s Indv+16 (locales) 45% PT-60% PP Convencional (10”)+ Molinetes cadena Codorniu (Mayo): Molinetes felicitación Barça en TV3: 168 Grp´s Indv+16 54.5% PT Actividad en distintas áreas a través de su autonómica (2ª quincena Sept). Mayor peso en TV3 64 Grp´s Indv+16 ( a nivel PYB) 73% PT /0% PP Spot Convencional 10” (= spot Navidad ) Actividad Nacional (Sept) Sobreimpresiones LA2 y Teledeporte (Vuelta Ciclismo España) 43 Grp´s Indv+16

60. La presión total del mercado en el periodo Navideño se mantiene (vs08), por el leve incremento de Codorniu, y la aparición en el medio TV de Jaume Serra. Codorniu aumenta considerablemente los Grp´s a 20”, debido al incremento de las duraciones largas con respecto al 08. Fuente: SOFRES. Target Individuos + 16 años PyB CODORNIU +32% +3% -16% -21% Presiones TV: Navidad 2 FREIXENET JAUME SERRA

61. Presiones TV: Codorniu en Navidad 2 Mensajes Spot 45” Spot 30”+10” . En 2009, comunica con un spot de Marca “ Codorniu, contagiando Felicidad desde 1551 ”, no centrado en ningún producto/variedad de forma concreta. Aun así, realiza dos versiones del mismo concepto (45”/30”+10”), separadas creativamente y cronológicamente Fuente: SOFRES. Target Individuos + 16 años PyB

62. Presiones TV: Codorniu en Navidad 2 Fuente: Sofres. Target Individuos + 16 años PyB Después de la bajada de presión del 2008, incrementa su presión a formato. Destaca la subida del ruido publicitario (+32). El 56% de su presión emitida en duraciones por encima de los 30”.Baja el peso de los 10”. Desaparecen por completo las AAEE. Baja la presión emitida en PT, pero suben las PP a niveles históricos de la marca.

63. Realizan un refuerzo en las áreas de Cataluña, Valencia, Madrid, País Vasco y Baleares. Áreas de interés históricas para Codorniu, como Euskadi ( aun realizando un refuerzo en la autonómica ) y Galicia quedan por debajo de la presión de PYB. Presiones TV: Codorniu en Navidad 2 Fuente: Sofres. Target Individuos + 16 años PyB

64. Presiones TV: Resto Elaboradores 2 Fuente: Sofres. Target Individuos + 16 años PyB Cavas Jaume Serra (10”) 41% PT/13% PP 38% PT/11% PP El Gaitero (20”+10”) 90% Cob+1 90.3 Cob+1 Gran Ducay (20”) 337 Grp´s Indv+16 59%PT/79%PP Ámbito Aragón 59% Cob +1

65.  62% la inversión en RRMM y se concentra en Anna de Codorniu Mix de medios: presa principalmente RRMM: CODORNIU -62% Abril: Sant Jordi Prensa: Vanguardia Julio: S.Anna Prensa: Vanguardia Revistas: Elle Junio: Promo 6.000€ Prensa catalunya y Baleares Radio Catalunya Creatividades adhoc al momento Navidad’09. Prensa: El Periódico, Mundo Deportivo / Revisas: ELLE / Supl.Dom: Magazine y XL Semanal Fuente: Infoadex (RRMM) Sofres (TV). Inversiones Ponderadas MPG. Esta fuente no controla muchos de los soportes de Exterior y muy pocos de Internet.

66. Notoriedad publicitaria Nacional, bajamos 2 puestos en el ranking nacional total sectores de Dic’09, pero mantenemos la distancia con Codorniu. 3 Fuente: IOP Ind 14+ . Total Multimedia En Catalunya, por en contrario, subimos hasta situarnos en el nº 11.

67. Notoriedad publicitaria La notoriedad se dispara en la semana 49, con el inicio de la campaña convencional. Adelantar la comunicación, le he permitido a COD incrementar y mantener la notoriedad a lo largo de + semanas, pero sin alcanzar en ningún momento la notoriedad de FXT (incluso en las semanas que no comunica) 3 Inicio campaña convencional Fuente: IOP Ind 14+ . Total Multimedia

68. Evolución de las ventas 2009 es un año de + para el mercado de CAVAS, tanto en valor como en volumen +1.3% -0.2% -3.2% -3.8% 4 Fuente: Datos Ventas IRI +2.3% +3.4% +5.6% -1.6%

69. Ventas IRI : Principales fabricantes Valor (€) FXT mantiene ventas en valor, mientas que su principal competencia vuelve a bajar un 3%. 4 Nota: En el 2009 las ventas de CANALS NUBIOLA, CASTELLBALCH y SEGURA VIUDAS pasan a incluirse dentro del Fabricante FREIXENET. Para realizar este comparativo, se ha aplicado el mismo criterio al 2007 y 2008 Fuente: Datos Ventas IRI

70. Ventas IRI : Principales fabricantes Valor (€) Precios medios Freixenet, sigue incrementando en el 2009 su precio medio 4 Fuente: Datos Ventas IRI Nota: En el as ventas de CANALS NUBIOLA, CASTELLBALCH y SEGURA VIUDAS pasan a incluirse dentro del Fabricante FREIXENET. Para realizar este comparativo, se ha aplicado el mismo criterio al 2007 y 2008

71. Ventas IRI : Principales fabricantes Valor (€) % Ventas en promoción (Valor) 4 Media Mdo’09 30% Fuente: Datos Ventas IRI Nota: En el as ventas de CANALS NUBIOLA, CASTELLBALCH y SEGURA VIUDAS pasan a incluirse dentro del Fabricante FREIXENET. Para realizar este comparativo, se ha aplicado el mismo criterio al 2007 y 2008

72. Ventas IRI : Principales elaboradores Valor (€) 4 Fuente: Datos Ventas IRI Nota: En el as ventas de CANALS NUBIOLA, CASTELLBALCH y SEGURA VIUDAS pasan a incluirse dentro del Fabricante FREIXENET. Para realizar este comparativo, se ha aplicado el mismo criterio al 2007 y 2008

73. Ventas IRI : Navidad vs resto año Valor (€) Mercado 30% 4 Mercado CODORNIU FREIXENET M.D. JUVE CAMPS JAUME SERRA PARXET TORRE ORIA C.PERELAD GRAMONA Fuente: Datos Ventas IRI

74. Ventas IRI : Áreas Valor (€) 4 % SOM valor Mdo Cavas %  vs año ant.Mdo Cavas % SOM 2009 FXT y COD Fuente: Datos Ventas IRI

75. En resumen: Aunque el sector de Cavas venía de unos años difíciles, en el 2009 ha incrementado ventas y en plena crisis. Las marcas han concentrado aún más su comunicación en el momento de mayores ventas: Navidad Codorniu vuelve a comunicar marca (TV) y en medios impresos firma como Anna. La campaña de Freixenet no es solo una campaña publicitaria. En el 2009 se ha conseguido, si cabe aún más, traspasar esta frontera pasando a ser contenido en los propios medios y programas. Para nosotros, este es el camino .

76. A día de hoy, la evolución del principal medio publicitario (TV) es bastante incierto. Proponemos una reunión en los próximos meses. Con un poco más de perspectiva e información podremos dar una visión más “real” y platear los retos y oportunidades que puede tener la comunicación de Freixenet en el 2010.

77. Datos de contacto Carme Torrabadella [email_address] Rocio Cepero [email_address] Telf: 93 306 89 00 "NOTICE: Proprietary and Confidential” All the content of this document (text, figures, lists, financial information, graphics, design, diagrams, as well as other graphic elements and/or audio and videos), whichever is the format used (paper or electronic), is confidential and proprietary to Media Planning Group (MPG). This document includes ideas and information based on the experience, know-how, intellectual/creative effort of Media Planning Group (MPG). For these reasons, this material shall not be used, reproduced, copied, disclosed, transmitted, transformed, commercialised or communicated, in whole or in part, neither to third parties nor to the public, without the express and written consent of Media Planning Group (MPG). Media Planning Group © All rights reserved