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La reforma energética en México - D. Francisco Salazar

  • 1. Innovaciones en el sector de la energía latinoamericano: la reforma energética en México II Simposio internacional FUNSEAM Barcelona, 27 de enero de 2014 Francisco Xavier Salazar Diez de Sollano Presidente de Ariae
  • 2. Producción de petróleo, inversión y precio 3,07 3,01 3,18 3,38 3,26 2,79 2,58 2,554,3 5,5 7,7 12,4 13,8 19,8 18,1 21,3 0 5 10 15 20 25 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 millardosdedólares Millonesdebarrilesdiarios Producción de aceite (mmbd) Inversión en PEP (mmmusd) 16,463 15,571 18,613 24,778 42,713 61,642 57,401 101,130 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Dólaresporbarril Precio de la mezcla mexicana
  • 3. Demanda, producción nacional y reservas de gas natural 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Reservas probadas Reservas totales Recursos prospectivos (lutitas) 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Producción nacional Demanda
  • 4. Demanda, producción nacional y reservas de gas natural 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Reservas probadas Reservas totales Recursos prospectivos (lutitas) 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Producción nacional Demanda
  • 5. Días de almacenamiento de combustibles 0 5 10 15 20 25 30 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Gasolinas Diesel Gas natural Fuente: Pemex Refinación, CRE
  • 6. Precio promedio (USD/MWh) de la electricidad para industria 0 50 100 150 200 250 300 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 USD/MWh Italia México Gran Bretaña Alemania Promedio OCDE Corea del Sur Estados Unidos Canadá Fuente: Agencia Internacional de Energía
  • 7. Precio promedio de la electricidad para hogares 0 50 100 150 200 250 300 350 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 USD/MWh Alemania Italia México sin subsidio Gran Bretaña Promedio OCDE México Corea del Sur Estados Unidos Canadá Fuente: Agencia Internacional de Energía
  • 8. Efectos en finanzas públicas de precios controlados -200.000 -100.000 0 100.000 200.000 300.000 400.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* Millonesdepesos Gasolina y diesel Electricicidad GLP * Datos al primer semestre Fuente: SHCP y CFE
  • 9. Impacto del subsidio en CFE -50.000 -30.000 -10.000 10.000 30.000 50.000 70.000 90.000 110.000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 MillonesdePesos Aprovechamiento Subsidio Diferencia Fuente: CFE
  • 10. Consumo de energía en el sector residencial (2012) 1% 33% 37% 0% 4% 25% Energía solar Leña GLP Querosenos Gas natural Electricidad Fuente: Sener, Balance Nacional de Energía
  • 11. Las características del nuevo modelo energético mexicano Principios Competencia Fortalecimiento de la rectoría del Estado Regulación Definición de política Operación Sustentabilidad Transparencia Propiedad nacional de los recursos en subsuelo Renta petrolera intergeneracional
  • 12. Petróleo y petrolíferos: anterior estructura del mercado Exploración y Extracción Pemex -PEP Terceros (contratos de servicios y contratos incentivados) Refinación y petroquímica básica Pemex -PR -PGPB -PPQ Almacenamiento Pemex -PEP -PR -PGPB -PPQ Transporte y distribución Pemex -PEP -PR -PGPB -PPQ Terceros (contratos de servicio) Terceros (después de VPM) Comercialización Pemex Exportaciones: -PMI VPM (mayoreo) -PR -PGPB -PPQ Terceros (expendio) Terceros (menudeo)
  • 13. Petróleo y petrolíferos: nueva estructura del mercado: Exploración y Extracción Pemex (Asignaciones y contratos de de todo tipo) Terceros (contratos de servicios y contratos incentivados) Terceros (Contratos de producción y utilidad compartida, contraos de licencia) Refinación y petroquímica básica Pemex Terceros Almacenamiento Pemex Terceros Transporte y distribución Pemex Terceros Comercialización Pemex Terceros
  • 14. Gas natural: anterior estructura del mercado Exploración y Extracción Pemex -PEP Terceros (contratos de servicios y contratos incentivados) Procesamiento Pemex -PGPB Gestion técnica y transporte Pemex -PGPB Terceros Almacenamiento y distribución Terceros (después de VPM) Comercialización Pemex -PGPB Terceros
  • 15. Gas natural: nueva estructura del mercado: Exploración y Extracción Pemex (Asignaciones y contratos de de todo tipo) Terceros (contratos de servicios y contratos incentivados) Terceros (Contratos de producción y utilidad compartida, contraos de licencia) Procesamiento Pemex Terceros Gestion técnica y transporte CENAGAS independiente Terceros Almacenamiento y distribución Terceros Comercialización Pemex Terceros
  • 16. Electricidad: anterior estructura del mercado: Generación CFE Terceros PIE PP Terceros Autoabasto cogeneración exportación importación Operación del sistema CFE Transmisión CFE Contratos IPC Distribución CFE Comercialización CFE Terceros
  • 17. Electricidad: nueva estructura del mercado: Generación CFE generación Terceros* anteriores + nuevos Operación del sistema CENACE independiente Transmisión CFE transmisión Terceros (6 tipos de contrato) Distribución CFE ZD1 : : ZD2 Terceros (6 tipos de contrato) Comercialización Distribuidores (usuarios regulados) CFE generación (usuarios calificados) Terceros (usuarios calificados)
  • 18. Procedimiento contractual en la exploración y extracción de hidrocarburos Selección de áreas: SENER + CNH Lineamientos técnicos de las rondas de licitación y diseño técnico de los contratos: SENER Términos fiscales de los contratos: SHCP Rondas de licitación y selección del ganador: SHCP Adjudicación y suscripción del contrato en representación del Estado mexicano: CNH Administración técnica de los contratos: CNH Pago de servicios y administración de los ingresos petroleros del Estado: FMPED
  • 19. Arreglo institucional anterior Ejecutivo Federal Administración Pública Federal Secretarías SHCP SENER CRE CNH Organismos Descentralizados PEMEX CFE Claves: Hacedor de política Regulador Operador --- autonomía
  • 20. Nuevo arreglo institucional Banco de México Fondo Mexicano del Petróleo Ejecutivo Federal Administración Pública Federal Secretarías SHCP SENER SEMARNAT ANSIPAH Organismos Descentralizados CENACE CENAGAS Empresas Productivas de Estado PEMEX CFE Órganos Reguladores Coordinados CRE CNH Claves: Hacedor de política Regulador Operador Entidad financiera --- autonomía
  • 21. Flujo de recursos en el Fondo Mexicano para la Estabilización y el Desarrollo Ingresos petroleros Pago por servicios Ingresos netos Presupuesto de Egresos de la Federación y Fondos pre-existentes (4.7% PIB) Ahorro de largo plazo (3% PIB) Excedentes (>3%) Hasta 10%: Sistema de pensión universal Hasta 10%: Ciencia y tecnología; energías renovables Hasta 30%: Vehículo de inversión en proyectos petroleros e infraestructura Hasta 10%: Becas, mejoras a la conectividad y desarrollo industrial regional
  • 22. Otros aspectos de la reforma Obligaciones de energías limpias y reducción de emisiones contaminantes en el sector eléctrico Mandato de expedición de una ley para aprovechamiento de la geotermia Obligaciones de transparencia, divulgación de información y auditorías externas Las actividades de E&P, y transmisión y distribución eléctrica tendrán preferencia en derechos de vía Se contempla el establecimiento de mínimos de contenido nacional y promoción de industria local
  • 24. Fondos presupuestales asociados a los hidrocarburos Fondo de estabilización de los ingresos petroleros Fondo de de estabilización de los ingresos de las Entidades Federativas Fondo de extracción de hidrocarburos Fondo de investigación en materia de hidrocarburos y sustentabilidad energética Fondo en materia de fiscalización petrolera