Mercado de electricidad en el Perú UNAC nov 2019

MERCADO DE ELECTRICIDAD EN EL PERÚ: REALIDAD Y DESAFIOS
MERCADO DE ELECTRICIDAD EN EL PERÚ:
REALIDAD
Y
DESAFIOS
Ing. Roberto Tamayo Pereyra
Exdirector General de Electricidad MINEM
https://www.linkedin.com/in/roberto-carlos-tamayo-pereyra-64499339/
Noviembre 2019

1. Generalidades
2. Evolución del marco normativo
3. Situación actual (realidad)
4. Desafíos
5. Conclusiones
Agenda

Fuente : Ing. Luis Espinoza
31 Millones de
Habitantes
215 Mil Millones de
US$ de PBI
434 TJ/D de
Electricidad
Consumida
1500 TJ/D de Combustible
Consumido 90%
2 Millones de Vehículos
Autos 860 43%
Station Wagon 290 15%
Camionetas 539 27%
Omnibus a más 291 15%
Total 1980 100%
Miles de Unidades
493 TJ/D de
Electricidad
Producida
88%
296 TJ/D (60%) de
EE Producida con
RER
197 TJ/D (40%) de EE
Producida con Gas
Natural
685 TJ/D de GN
Consumido en el Perú
422 TJ/D (60%) de Gas
Natural usado en GE
Eficiencia = 47%
1883 TJ/D de GN
Producido 742 TJ/D de GN
Exportados
36%
39%
260 TJ/D de Petróleo
500 TJ/D de Líquidos del GN
760 TJ/D
Reinyección = 456 TJ/D (24%)
7.5 Millones de
Viviendas
7.0 Millones con
Electricidad y
6.2 Millones con Agua
Libres (56%)
Regulados (44%)
¿QUÉ ES EL PERÚ AL 2017?

Potencial Hidroeléctrico
69 445 MW (1)
Potencial Eólico
22 450 MW (2)
Potencial Geotérmico
3 000 MW (3)
(1) Atlas del Potencial Hidroeléctrico del Perú – (DGER-MINEM, BM y GEF), Marzo 2011
(2) Atlas del Potencial Eólico del Perú – (http://www.foner.gob.pe/atlaseolicolibro.asp)
(3) Battocletti, Lawrence, B& Associates, Inc (1999) “Geothermal Resources in Peru
(4) Plan Maestro de Electrificación Rural con Energía Renovable en el Perú (DGER-
MINEM)
Potencial Solar (4)
Sierra: 5.5 – 6.5 kWh/m2
Costa: 5.0 – 6.0 kWh/m2
Selva: 4.5 – 5.0 kWh/m2
El principal recurso energético renovable del Perú,
es el hidroeléctrico. Pero en todo sistema eléctrico
debe evaluarse sin prejuicio de las decisiones
económicas (de negocio) de la actividad, la
constitución de un parque óptimo con la suma de
todas las tecnologías.

Complementariedad Estacional en Perú
Hidroeléctrica - Eólica
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
Abr-16
May-16
Jun-16
Jul-16
Ago-16
Set-16
Oct-16
Nov-16
Dic-16
Ene-17
Feb-17
Mar-17
Abr-17
May-17
Jun-17
Jul-17
Ago-17
Set-17
Oct-17
Nov-17
Dic-17
Ene-18
Feb-18
Mar-18
Abr-18
May-18
Hidro (eje izquierdo) - Eólica (eje derecho)
CH CE
Estiaje EstiajeAvenida Avenida
MWh MWh

El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de agosto
2019 fue de 4 401,60 GWh, lo que representa un incremento de 179,72 GWh (4,26%) en comparación con el año
2018.
Fuente: COES

Balance Oferta – Demanda al 2025
(*) Se estima en 23 % la reducción de potencia de las centrales hidráulicas por efecto de la hidrología.
(**) Con proyección del incremento de demanda del 4% a partir del 2018.
Se considera los efectos de la hidrología y de la demanda, observándose que luego de cubrir ésta última se tendría
un suficiente margen de reserva.

Diagnóstico - Plan de Transmisión 2021-2030
Caso Base sin Disponibilidad de Gas Natural en el Sur
Fuente: Informe COES/DP-01-2019, escenario medio.
Año
Producción diésel en
GWh/año
Incremento Costo
Operación sin GSP en
Millones US$
2021 64 2
2022 777 11
2023 3047 469
2024 5948 963
2025 10323 1675
2026 13761 2000
2027 17073 2559
2028 19892 3169
Generación Diésel en el Sistema
COES estima que los Costos
Marginales en el 2024 podrían
llegar a 200 US$/MWh
De acuerdo al COES, el Retraso del GSP hasta 2024 incrementaría en U$ 1440
Millones por generación con diésel (más cara y contaminante) lo que tendría un
impacto negativo en la tarifa al cliente final.
Nueva generación RER es una alternativa por su bajo costo y rápida implementación.

Características del mercado eléctrico peruano

1996
2006
Ley N° 12378
Ley de la Industria
Eléctrica
Ley N° 13979
Ley de Servicios
Eléctricos
Nacionales
DL N° 19521
Ley que
Nacionalizó el
Sector Eléctrico
Ley N° 23406
Ley General de
Electricidad
Ley N° 25844
Ley de las
Concesiones
Eléctricas
Ley N° 26734
Ley que crea
Osinergmin
DL N° 020-1997-EM
Norma Técnica de la
Calidad de los Servicios
Eléctricos
Ley N° 28832
Ley para asegurar el desarrollo
eficiente de la Generación
Eléctrica
Ley N° 28746
Ley de Electrificación Rural
DL N° 1002
Promueve el desarrollo de Energía
Renovables
Ley N° 29970
Ley que afianza la Seguridad Energética
Ley N° 29852
Fondo de Inclusión Social
Energético
DL N° 1224
Ley Marco de Asociación Público Privadas
DL N° 1221
Mejora la Regulación de la Distribución de
la Electricidad
19921982197219621956
2008 2012 2015
1997
Marco Normativo General

NTCSE: Norma Técnica para la Coordinación de la Operación en Tiempo Real de los Sistemas Interconectados
NTCOTRSI: Norma Técnica para la Coordinación de la Operación en Tiempo Real de los Sistemas Interconectados
NTIITR: Norma Técnica para el Intercambio de Información en Tiempo Real para la Operación del SEIN
Los procedimientos del COES:
 De 1994 al 2000 eran aprobados por el COES.
 De 2001 al 2006 eran aprobados por el MINEM.
 De 2006 en adelante son aprobados por el OSINERGMIN.
Marco Normativo Técnico
1992 1997 1999 2001 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2017
NTCOTRSI
Ley de las
Concesiones
Eléctrica
PR-22
PR-21
NTCOTRSI
(Actual)
NTIITR NTIITR
(Actual)
PR-20
PR21
RPF
PR-22
RSF
SCADA/AGC
NTCSE
DS N°040-EM
Término
“Inflexibilidad
Operativa”
DL 1221
Generación
Distribuida
DL 1002
Generación de
Electricidad con
Energía Renovables
Ley N°28832
Servicios
Complementarios
2016
DS N°026-EM
Reglamento del
MME
Procedimiento de
monitoreo del MME
Procedimiento
Inflexibilidades
Operativas (2019)

Año de la interconexión de los sistemas
Centro Norte y Sur del SEIN
Año de la incorporación del gas natural de
Camisea como insumo de la generación
térmica del SEIN. Crisis de los suministros
sin contratos.
Pronto Camisea logró posicionar en la matriz
eléctrica. El 2009 se iba a enfrentar una leve
sequía.
En este año se terminaron de consolidar
los ciclos combinados, así como proyectos
menores que consumen gas de Camisea.
La hidroelectricidad se incrementa por la
incorporación de proyectos relativamente
grandes como Cerro del Águila y Chaglla.
Sin lugar a dudas, Camisea significó
mucho en las decisiones de los
inversionistas en nuevos proyectos de
generación de rápida implementación, el
retiro de tecnologías ineficientes a
diésel, y el incremento en el uso de
tecnologías más eficientes como los
ciclos combinados, reduciendo también
la contaminación ambiental.
Pero, ¿las distorsiones?:
Caso de estudio: Declaración de Precios
del GN
https://es.slideshare.net/RobertoCarlos
TamayoP/uso-eficiente-del-gas-natural
Contexto Camisea ( Gas Natural )

Declaración de precios de Gas Natural
 Solo los titulares de centrales de
generación a gas natural declaran sus
costos, el resto sustenta.
 Existen inflexibilidades contractuales para
el S, T y D de GN.
 Existe un mercado secundario de GN
incipiente.
Esquema para la contratación de gas natural para la generación
Contrato
Suministro
Contrato
Transporte
Contrato
Distribución
Precio Total
Mercado de Corto Plazo (MCP)
(Los participantes compran para cubrir sus
contratos o vende luego de cubrir sus contratos, a
costo marginal)

En diciembre de 2017, luego de 11 años, se promulgó el DS 043-2017, el cual
estableció un precio mínimo al precio del GN, según la fórmula establecida
siguiente:
Donde:
PMGNi : Precio mínimo de gas natural para el Generador “i” (USD/MMBTU)
CDCi : Cantidad diaria contractual del Generador “i” (MMPCD)
Pefij : Potencia Efectiva de la unidad de generación “j” utilizando gas natural, determinada conforme al Procedimiento Técnico del COES
N° 18 (o el que lo sustituya), perteneciente al Generador “i” (kW).
CeCij : Consumo especifico de calor de la Unidad de Generacion “i” (convertido en MPC/MWh)
TOP : Porcentaje del consumo diario contratado sujeto a la condicion “Take or Pay” o cualquier otra denominación estipulada en el
respectivo contrato de suministro, que el generador está obligado a pagar independientemente de su consumo efectivo (%).
PSG : Es el precio de suministro de gas natural (no incluye transporte y distribución) aplicable según el respectivo contrato de
suministro de gas natural, incluidos los descuentos aplicables.
A partir de la vigencia del DS 043-2017 los precios declarados de GN, han sido
acotados por el precio mínimo determinados por la referida fórmula.
Declaración de precios de Gas Natural

100%
Capacidad
MW
Disponible
Falla
Potencia Efectiva
Central Térmica
Potencia
Firme
100%
Capacidad
GWh
Central Hidráulica
Energía
Firme
95% de
Probabilidad de
Excedencia
Volatilidad
24 horas
Capacidad
MW
6 12 18
Max
Min
Media
Central Solar
Potencia
Media
Volatilidad
Potencia
Efectiva
24 horas
Capacidad
MW
Max
Media
Min
Potencia
Media
Volatilidad
Central Eólica
Potencia
Efectiva
Potencia Firme

La migración de usuarios libres de los
distribuidores a los generadores, es
por ¿por la sobreoferta o
sobrecontratación?...
Caso de estudio:
https://es.slideshare.net/AlainKevinSilvaJuica/situacin-actual-y-
perspectivas-de-los-contratos-en-el-mercado-
libre?qid=375555f1-18ca-4b8a-9846-
f930d1627a6a&v=&b=&from_search=2
Sobre oferta y sobre contratación?

0
10
20
30
40
50
60
70
1/01/10
1/04/10
1/07/10
1/10/10
1/01/11
1/04/11
1/07/11
1/10/11
1/01/12
1/04/12
1/07/12
1/10/12
1/01/13
1/04/13
1/07/13
1/10/13
1/01/14
1/04/14
1/07/14
1/10/14
1/01/15
1/04/15
1/07/15
1/10/15
1/01/16
1/04/16
1/07/16
1/10/16
1/01/17
1/04/17
1/07/17
1/10/17
1/01/18
1/04/18
1/07/18
1/10/18
US$/MWh
Precio de la Energía según Mercados
Libre Regulado CMG
La Reducción del Costo Marginal a beneficiado a los Clientes Libres con una
Reducción entre 20 y 30 US$/MWh
Hasta el 2014, los Clientes Libres siempre han pagado por encima del Cliente
Regulado (10 US$/MWh más)
Costo Marginal y Precio de la Energía

0
20
40
60
80
100
120
140
160
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Precios Medios por Venta de Energía por Tipo de Cliente (US$/MWh)
Libres Regulados
Alan García Alberto Fujimori Toledo Alan García Humala
PPK
Vizcarra
LCE
25844
28832
InicioCamisea
CrisisporFaltadeGas
IngresodeHidráulicas
InicioPrivatización
InicioContratos
LargoPlazo
Precios Promedio de Venta al Cliente

Fuente: COES
2018 primer año con 4
meses con máxima
demanda en HFP
2019 primeros 2 meses
con máxima demanda
en HFP
201720162015
Máxima Demanda HP y HFP
(*) Porcentaje como promedio de las
diferencias porcentuales mensual
entre Máxima Demanda HP y HFP, se
observa disminuye
considerablemente desde 2015 hasta
2018.
En los últimos años la diferencia entre máxima demanda en HP y máxima demanda en HFP tiende a disminuir, incluso
esta última tiende a ser mayor que la HP en los últimos años.
Fuente: Enel

Costos de flexibilidad vs penetración RER
Costos totales caen en 18%
Costo operativo unitario(1) (variable, flexibilidad y impuesto
CO2)
Costos de flexibilidad se
triplican
Costos de operación caen 35%
Fuente: CELEPSA

Los últimos años
se presentan los
valores históricos
deprimidos de
precio spot, y en
el año 2019 la
tendencia
continúa.
Cmg
Perú y
LATAM

Fuente:
Evolución de los sistemas
(procesos de transición)

Fuente: Engie
Revolución Energética en Curso

Las Redes Inteligentes abren paso a Nuevos Modelos de Negocio
Casas
Inteligentes
Energías
Renovables
Redes
Inteligentes
Distribución
Inteligente
Vehículos
Eléctricos
Gestión de
la Demanda
Centros de
Operaciones

Nuevas Características del Mercado
Formación de
Precios basada en la
Elasticidad
Contratos Flexibles
Contratos de Energía
desconectados de la
Ubicación
¿Bonos De Carbono? Electrolineras
Servicio de
Almacenamiento

Cambio Climático
El Perú es el tercer país
más vulnerable al cambio
climático
Según el Tyndall Center de Inglaterra, el Perú es el
tercer país más vulnerable al cambio climático después
de Bangladesh y Honduras.
Somos vulnerables por el grado de susceptibilidad de
nuestro territorio, que varía según su exposición,
sensibilidad y capacidad adaptativa al cambio
climático.
Transición Energética
La Transición Energética requerida es que todas las
personas detengan su dependencia de la energía
basada en combustibles fósiles y cambiar a fuentes de
energía renovable.
Esto significa
CAMBIAR NUESTRO
ESTILO DE VIDA

¿A qué nos enfrentamos?
Consumidor más empoderado y con
mayor conocimiento
Aumento de los niveles de
urbanización y
concentración económica.
Necesidad de interconexión
con fines económicos y de
seguridad
Maduración de las nuevas tecnologías:
energías renovables, sistemas y redes
inteligentes, sistemas almacenamiento
y otros
Descarbonización de países
desarrollados
Necesidad de generación
flexible
Fuente:

Impulsores de Transición Energética
(Economía Circular)
Digitalización Descentralización
Descarbonización
Matriz Eléctrica
Fuentes no
Renovables
Fuentes
Renovables
Generación de
Electricidad

Un nuevo modelo de energía limpia, segura e inteligente.

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN SECTOR DE ENERGÍA
AUTO
GENERACIÓN INTERCAMBIOS
COMERCIALES
GENERACIÓN
ENERGÍA
RENOVABLE
MICRO
REDES
RESPALDO Y
CONFIABILIDAD
ALMACENA-
MIENTO
GESTIÓN DE
RIESGOS GESTIÓN DE ACTIVOS
CIBER
SEGURIDAD

Tres tendencias de innovación que impulsarán
la flexibilidad del sistema eléctrico

Panorama general de innovaciones para la
transformación del sector eléctrico

Visión de la Red Eléctrica del Futuro

BESS Servicios y aplicaciones
• Servicios de Baterías en Planta y/o stand-alone
Regulación de Frecuencia
Primaria
Administración de picos de carga
(peak shaving)
Optimización de inversiones de la
red Transmisión
En Planta Stand-alone
Aumento de Eficiencia (plantas
diésel)
 



Reducción de desbalance (RSF) 
Integración con Energías
Renovables

Panel fotovoltaico doméstico + almacenamiento
Administración de picos de carga industrial / Respaldo
Escala
Industrial
Atrás del
medidor

Aspectos a considerar
• Las baterías de escala industrial ofrecen numerosos servicios y beneficios para el
sistema eléctrico (regulación de frecuencia, peak shaving, integración con RER,
postergación de inversiones en la red, optimización de activos existentes, etc.)
• Para aprovechar los beneficios de las baterías (p.e. tempo de respuesta
extremadamente rápido) y aprovechar su versatilidad se necesita definir reglas
específicas que tomen en cuenta sus limitaciones (p.e. capacidad de
almacenamiento, provisiones para el estado de carga, etc).
• Desde el punto de vista del inversionista: importante contar con señales regulatorias y
de mercado claras, que permitan dimensionar los beneficios y valorar los riesgos, con
el fin de participar de mecanismos que garanticen igualdad de oportunidades a los
potenciales participantes en un esquema de competencia (sin exclusividad de un
integrante en la cadena de suministro)
Esquemas BESS
Desarrollo de
Proyectos
• Los requisitos para el almacenamiento deben establecerse de forma
transparente en función de las necesidades del mercado/sistema específico (e.g, en
Alemania, 1.2-1.5 h BESS, en UK 0.5 h BESS).
• Las obligaciones para el servicio de la batería deben ser claras y transparentes
para los inversionistas (tiempo de estado de falla, gestión del estado de carga,
penalidades, etc.) y estables (es decir, no hay cambios en las reglas)
• Las exigencias en cuanto a permisos y requisitos técnicos de instalación de las
BESS, debe ser coherente con su naturaleza simple y consistente con el bajo
impacto derivado de su instalación.
Requerimientos
técnicos

Descarbonización
Mas de 175 GW de Capacidad
Renovable se instalaron en el
2017
37
18
19
México 2017
Perú 2016
Brasil 2018
Precios mín. alcanzados en Subastas ($/MWh)
Compromiso de
reducción de las
emisiones de GEI.
Transformación actual del sector energético
Digitalización y protagonismo del consumidor marcan cambio de paradigmas
LCOE, es la valoración económica del
costo del sistema de generación de
electricidad que incluye todos
los costos a lo largo de la vida útil
del proyecto: la inversión inicial,
operación y mantenimiento, el costo
de combustible, costo de capital, etc.
http://hrudnick.sitios.ing.uc.cl/alumn
o16/abatim/Entrega%20final%20LCO
E%20LACE.htm

• Si queremos un desarrollo basado en
RER necesitamos un sistema flexible.
• Las hidroeléctricas proveen esa
flexibilidad en forma eficiente.
• Algunas empresas prestan servicio de
regulación secundaria de frecuencia
para absorber las variaciones del
sistema. Este servicio mejora la
calidad que recibe el consumidor y por
lo tanto debe ser remunerado.
• Necesidad de crear un mercado de
servicios complementarios
(remunerado)
Generación Flexible es la clave para
incrementar la generación renovable
Fuente:

Limitaciones del mercado eléctrico peruano

Planificación del sector energético
• ACTIVIDAD FUNDAMENTAL
• Guía para la implementación de políticas
energéticas a través de escenarios y
metas.
• Identifica los posibles retos futuros y las
soluciones preventivas.
• Compara distintas visiones de desarrollo,
sus impactos y consecuencias.
• Provee a los actores públicos/privados una
base estructurada para la toma de
decisiones de largo plazo de dónde y
cuándo invertir.
• Marca el sendero de cómo reconciliar las
necesidades energéticas y ambientales de
la sociedad con restricciones de tipo
técnico y económico.
• EVALUACION DE ESCENARIOS
• HERRAMIENTA PARA LA TOMA DE
DECISIONES
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
MillonesdeTEP
Perú: Consumo de Energía Primaria
Petroleo Gas Natural Carbón Hidro

Estudio que identifica 530.000 posibles
emplazamientos para CCHH de bombeo

Problemática Eléctrica
• Oferta de Energía Renovable promovidas por el Estado
con Garantía de Precios
• Incremento de Oferta de costo CERO
• Reducción de Consumo de Gas
• Costos Fijos de Transporte ya Comprometidos
• Declaración de Precios de Gas a valores de CERO
• Costos Marginales de Energía Bajos (< 20 US$/MWh)
• Es rentable comprar del Spot
• La Prima RER se incrementa y se traslada al Peaje
• Altos costos del Peaje (cargos adicionales)
• Ingreso de Nuevas LT de 500 kV
• Primas RER
• Ingreso del GSP

Toma de decisiones
Modelos Mentales para la Toma de Decisión
(Modelos de Allison)
Toma
De
Decisión
Político
Burocrático
Racional
Se evalúa el
Beneficio /
Costo
Se evalúa el
cumplir con el
Proceso
Se evalúa el
Beneficio Grupo
Toda Decisión es Política

GRACIAS !!!

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