El documento analiza las oportunidades para las empresas digitales españolas en México, destacando conceptos regulatorios clave como la identificación del proveedor y la seguridad del consumidor, así como la penetración de tecnologías de la información y comunicación. También aborda el crecimiento del tráfico móvil y la relevancia del sector fintech en el país, indicando que México es líder en startups de este tipo en América Latina. La nueva legislación en telecomunicaciones ofrece nuevas oportunidades de inversión a nivel nacional y regional.

1. MÉXICO: UNA OPORTUNIDAD PARA EMPRESAS
ESPAÑOLAS DIGITALES
ESP I MEX

2. CONCEPTOS REGULATORIOS
CLAVE EN EL AMBIENTE
DIGITAL
• Identificación del proveedor y seguridad del
consumidor
• Acceso igualitario
• Acceso inclusivo
• Protección del proveedor
• Alcance comercial
• Efectos directos e indirectos en el corto y largo
plazo
• Nivelación del mercado a los Incumbentes

3. TICS es el conjunto de tecnologías que permiten el
acceso, producción, tratamiento y comunicación de
información.

5. 84,89%
88,09%
94,17%
98,17% 100,52%
103,89%
109,91% 110,85%
114,24%
126,12%
130,30%
134,07%
138,74%
153,37%
156,24% 156,66%
160,88%
55,00%
69,00%
66,00%
62,00%
51,00%
61,00%
66,00% 66,00%
76,00%
57,00%
92,00%
78,00%
81,00%
92,00%
80,00%
92,00%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
140,00%
160,00%
180,00%
Ecuador México Honduras Bolivia Guatemala Venezuela Perú Colombia Paraguay Brasil Chile Nicaragua El Salvador Panamá Argentina Costa Rica Uruguay
América Latina - Penetración por c/100 hab. y suscriptores únicos al 4T-15.
Fuente: Mediatelecom P&L con datos de GSMA
Penetración telefonía móvil Penetración suscriptores únicos (4T-2015

6. Norteamérica;
385
Latinoamérica;
690
Europa
Occidental;
520
Europa
Central y
Oriental;
585
Medio
Oriente;
415
África; 985Asia-Pacífico;
1510
China; 1345
India; 1170
Suscriptores móviles (millones)
Datos móviles generales
• Tráfico mundial móvil 8.8 Exabytes al mes
– 0.7 Exabytes en América Latina
• 7.6 mil millones de conexiones móviles al
1T-2017 en el mundo
– 690 millones en América Latina
• 55% de suscripciones tienen smartphone
• 2.1 mil millones de conexiones LTE
– WCDMA/HSPA y LTE 65% de
conexiones móviles en América
Latina
Fuente: Ericsson - Consumer Mobility Report

7. AMÉRICA LATINA; Suscripciones
móviles por dispositivo
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
América Latina, Suscripciones móviles por dispositivo - Ericsson
Mobile PC/Router/Tablet Smartphone Feature/Basic Phone
Fuente: Ericsson

8. AMÉRICA LATINA; Suscripciones
móviles por dispositivo

9. 0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
Distrito Federal
Baja California
Sonora
Nuevo León
Baja California Sur
Jalisco
Quintana Roo
Colima
Aguascalientes
Coahuila
Chihuahua
Tamaulipas
Morelos
Sinaloa
Estado de México
Nayarit
Querétaro
Guanajuato
Campeche
Yucatán
Tlaxcala
Durango
Puebla
Hidalgo
Zacatecas
Veracruz
San Luis Potosí
Tabasco
Guerrero
Michoacán
Oaxaca
Chiapas
Porcentaje de
usuarios de Internet
por entidad
federativa, 2013
Promedio
nacional: 43.5%
México tiene distintas realidades
Fuente: INEGI Modutih, 2013

10. 38%
44%
63%
65%
54%
45%
53% 52%
56%
31%
61%
43%
58%
60%
56%
64%
70%
39%
44%
57%
54%
62% 63%
61%
76%
69%
59%
56%
81%
87%
83%
70%
82%
62%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Cobertura
Cobertura 4G por operador y país
Claro Argentina Personal Argentina Movistar Argentina Tigo Bolivia Vivo Brasil Oi Brasil
Claro Brasil TIM Brasil Nextel Brasil Claro Chile Movistar Chile Entel Chile
Avantel Colombia Movistar Colombia Claro Colombia Tigo Colombia ETB Colombia Kolbi ICE Costa Rica
CNT Ecuador Tigo Guatemala Movistar México Telcel México Nextel México Iusacell México
Entel Perú Movistar Perú Claro Perú Claro Puerto Rico T-Mobile Estados Unidos Verizon Estados Unidos
AT&T Estados Unidos Sprint Estados Unidos Antel Uruguay Digitel Venezuela

12. Actividad en México en Internet en dispositivos de
escritorio

13. Minutos de video por categoría

14. • GLOBAL
• Velocidad promedio de acceso en el
mundo 27.5 Mbps
• Tráfico IP promedio por usuario 12.9 Gb
• Crecimiento 63% en tráfico móvil global
en 2016
• 70.3 Eb de tráfico por video IP en 2016,
73% de todo el tráfico IP en 2016
– Video UHD 1.8% de tráfico IP
• MÉXICO
• Velocidad promedio de acceso en el mundo
10.3 Mbps
• Tráfico IP promedio por usuario 9.8 Gb
• Crecimiento 81% en tráfico móvil global en
2016
• 932 Petabytes de tráfico por video IP en
2016, 74% de todo el tráfico IP
– Video UHD 7.6% de tráfico IP
2016
Fuente: Cisco – Visual Networking Index

15. • Velocidad promedio 53 Mbps
• Tráfico IP llegará a 278.1 Eb mensual
• 35 Gb per cápita
• 82% de tráfico será video
– 20.7% UHD
• Velocidad promedio 27.9 Mpbs
• Tráfico IP llegará a 3.4 Eb mensual
• 25 GB per cápita
• 86% será video
– 7.6% UHD
2021
• Mundial • México
Fuente: Cisco – Visual Networking Index

16. • Segundo mercado de capital de
riesgo para Fintech con 130 mdd
invertidos en 2016
• El mayor número de startups
Fintech en la región con 238 (julio
2017) en 11 segmentos diferentes.
– Préstamos (23%), Pagos y
Remesas (22&), Gestión de
Finanzas Empresariales (15%).
• 700 startups en la región (2016)
• 271 startups fintech orientadas
hacia consumidores o Pymes con
pobre o nulo acceso a servicios
financieros
– 28% Crédito
• 35% fundadas en México
Fintech
• México • América Latina
Fuente: Finnovista

17. Videojuegos
• Ingresos: 1,125.8 millones de dólares (Newzoo)
– 14vo país por ingresos de videojuegos en el mundo
– 33% de las ventas en América Latina
• +14% de los hogares cuentan con consola de videojuegos (IFT)
• 28% de la población participa en videojuegos online (IFT)
• Videojugadores por dispositivo
– 45% en teléfono celular
– 45% en consolas
– 17% en computadora

21. Leyes secundarias
La Reforma Constitucional ordenó expedir una ley que regule de manera convergente el
espectro radioeléctrico, las redes y los servicios de Telecomunicaciones y
Radiodifusión.

22. Oportunidades de Inversión
El sector generó ingresos anuales del orden de los 30 mil millones de dólares. En los
últimos 3 años, las inversiones anuales superaron los 5 mil millones de dólares.
La nueva legislación ofrece
oportunidades de inversión, a nivel
nacional, regional o local para:
Nuevos concesionarios o comercializadoras
Invertir en más y mejor infraestructura
Asociarse con los actuales operadores
Participar en APPs con el gobierno
Desarrollar contenidos y aplicaciones
Participar con inversionistas extranjeros

23. Atribuciones del IFT
Acceso al sector de telecomunicaciones y radiodifusión
• Otorgamiento de concesiones
• Licitaciones del espectro radioeléctrico y órbitas
satelitales
• Otorgamiento de autorizaciones

24. Proyecto de Ley Fintech
• Anteproyecto enviado a discusión Poder Legislativo
• Regula pagos electrónicos, financiamiento colectivo y
activos virtuales
• Incorpora apartado denominado Modelos Novedosos
(“Sand Box”)
• Activos Virtuales condiciones y restricciones de Operación
• Se busca que Instituciones Financieras inviertan en ITFs
• ITFs deben cumplir con reglas de prevención de lavado de
dinero y protección de datos de usuarios
• ITFs buscarán negociar capitales mínimos de operación y
multas

25. JORGE MORENO LOZA (MX)
EDUARDO ORTEGA CASTRO (ESP)
T. MX. +52 55 120 40600
T. ES. +34 91 418 50 75
España
Pº de la Castellana 93, 2ª Planta
28046 Madrid
México
Calle de Amberes 5, 3ª Planta
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc
06600 Ciudad de México
www.mgofirm.com