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CONCEPTOS REGULATORIOS
CLAVE EN EL AMBIENTE
DIGITAL
• Identificación del proveedor y seguridad del
consumidor
• Acceso igualitario
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160,88%
55,00%
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66,00% 66,00%
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60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
140,00%
160,00%
180,00%
Ecuador México Honduras Bolivia Guatemala Venezuela Perú Colombia Paraguay Brasil Chile Nicaragua El Salvador Panamá Argentina Costa Rica Uruguay
América Latina - Penetración por c/100 hab. y suscriptores únicos al 4T-15.
Fuente: Mediatelecom P&L con datos de GSMA
Penetración telefonía móvil Penetración suscriptores únicos (4T-2015
Norteamérica;
385
Latinoamérica;
690
Europa
Occidental;
520
Europa
Central y
Oriental;
585
Medio
Oriente;
415
África; 985Asia-Pacífico;
1510
China; 1345
India; 1170
Suscriptores móviles (millones)
Datos móviles generales
• Tráfico mundial móvil 8.8 Exabytes al mes
– 0.7 Exabytes en América Latina
• 7.6 mil millones de conexiones móviles al
1T-2017 en el mundo
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• 55% de suscripciones tienen smartphone
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conexiones móviles en América
Latina
Fuente: Ericsson - Consumer Mobility Report
AMÉRICA LATINA; Suscripciones
móviles por dispositivo
0
100
200
300
400
500
600
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900
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
América Latina, Suscripciones móviles por dispositivo - Ericsson
Mobile PC/Router/Tablet Smartphone Feature/Basic Phone
Fuente: Ericsson
AMÉRICA LATINA; Suscripciones
móviles por dispositivo
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
Distrito Federal
Baja California
Sonora
Nuevo León
Baja California Sur
Jalisco
Quintana Roo
Colima
Aguascalientes
Coahuila
Chihuahua
Tamaulipas
Morelos
Sinaloa
Estado de México
Nayarit
Querétaro
Guanajuato
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Yucatán
Tlaxcala
Durango
Puebla
Hidalgo
Zacatecas
Veracruz
San Luis Potosí
Tabasco
Guerrero
Michoacán
Oaxaca
Chiapas
Porcentaje de
usuarios de Internet
por entidad
federativa, 2013
Promedio
nacional: 43.5%
México tiene distintas realidades
Fuente: INEGI Modutih, 2013
38%
44%
63%
65%
54%
45%
53% 52%
56%
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61%
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76%
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87%
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10%
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90%
100%
Cobertura
Cobertura 4G por operador y país
Claro Argentina Personal Argentina Movistar Argentina Tigo Bolivia Vivo Brasil Oi Brasil
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Avantel Colombia Movistar Colombia Claro Colombia Tigo Colombia ETB Colombia Kolbi ICE Costa Rica
CNT Ecuador Tigo Guatemala Movistar México Telcel México Nextel México Iusacell México
Entel Perú Movistar Perú Claro Perú Claro Puerto Rico T-Mobile Estados Unidos Verizon Estados Unidos
AT&T Estados Unidos Sprint Estados Unidos Antel Uruguay Digitel Venezuela
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Minutos de video por categoría
• GLOBAL
• Velocidad promedio de acceso en el
mundo 27.5 Mbps
• Tráfico IP promedio por usuario 12.9 Gb
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en 2016
• 70.3 Eb de tráfico por video IP en 2016,
73% de todo el tráfico IP en 2016
– Video UHD 1.8% de tráfico IP
• MÉXICO
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• 932 Petabytes de tráfico por video IP en
2016, 74% de todo el tráfico IP
– Video UHD 7.6% de tráfico IP
2016
Fuente: Cisco – Visual Networking Index
• Velocidad promedio 53 Mbps
• Tráfico IP llegará a 278.1 Eb mensual
• 35 Gb per cápita
• 82% de tráfico será video
– 20.7% UHD
• Velocidad promedio 27.9 Mpbs
• Tráfico IP llegará a 3.4 Eb mensual
• 25 GB per cápita
• 86% será video
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2021
• Mundial • México
Fuente: Cisco – Visual Networking Index
• Segundo mercado de capital de
riesgo para Fintech con 130 mdd
invertidos en 2016
• El mayor número de startups
Fintech en la región con 238 (julio
2017) en 11 segmentos diferentes.
– Préstamos (23%), Pagos y
Remesas (22&), Gestión de
Finanzas Empresariales (15%).
• 700 startups en la región (2016)
• 271 startups fintech orientadas
hacia consumidores o Pymes con
pobre o nulo acceso a servicios
financieros
– 28% Crédito
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Fintech
• México • América Latina
Fuente: Finnovista
Videojuegos
• Ingresos: 1,125.8 millones de dólares (Newzoo)
– 14vo país por ingresos de videojuegos en el mundo
– 33% de las ventas en América Latina
• +14% de los hogares cuentan con consola de videojuegos (IFT)
• 28% de la población participa en videojuegos online (IFT)
• Videojugadores por dispositivo
– 45% en teléfono celular
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Leyes secundarias
La Reforma Constitucional ordenó expedir una ley que regule de manera convergente el
espectro radioeléctrico, las redes y los servicios de Telecomunicaciones y
Radiodifusión.
Oportunidades de Inversión
El sector generó ingresos anuales del orden de los 30 mil millones de dólares. En los
últimos 3 años, las inversiones anuales superaron los 5 mil millones de dólares.
La nueva legislación ofrece
oportunidades de inversión, a nivel
nacional, regional o local para:
Nuevos concesionarios o comercializadoras
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• Anteproyecto enviado a discusión Poder Legislativo
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(“Sand Box”)
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México: Una oportunidad para empresas españolas digitales

  • 1. MÉXICO: UNA OPORTUNIDAD PARA EMPRESAS ESPAÑOLAS DIGITALES ESP I MEX
  • 2. CONCEPTOS REGULATORIOS CLAVE EN EL AMBIENTE DIGITAL • Identificación del proveedor y seguridad del consumidor • Acceso igualitario • Acceso inclusivo • Protección del proveedor • Alcance comercial • Efectos directos e indirectos en el corto y largo plazo • Nivelación del mercado a los Incumbentes
  • 3. TICS es el conjunto de tecnologías que permiten el acceso, producción, tratamiento y comunicación de información.
  • 4.
  • 5. 84,89% 88,09% 94,17% 98,17% 100,52% 103,89% 109,91% 110,85% 114,24% 126,12% 130,30% 134,07% 138,74% 153,37% 156,24% 156,66% 160,88% 55,00% 69,00% 66,00% 62,00% 51,00% 61,00% 66,00% 66,00% 76,00% 57,00% 92,00% 78,00% 81,00% 92,00% 80,00% 92,00% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% 140,00% 160,00% 180,00% Ecuador México Honduras Bolivia Guatemala Venezuela Perú Colombia Paraguay Brasil Chile Nicaragua El Salvador Panamá Argentina Costa Rica Uruguay América Latina - Penetración por c/100 hab. y suscriptores únicos al 4T-15. Fuente: Mediatelecom P&L con datos de GSMA Penetración telefonía móvil Penetración suscriptores únicos (4T-2015
  • 6. Norteamérica; 385 Latinoamérica; 690 Europa Occidental; 520 Europa Central y Oriental; 585 Medio Oriente; 415 África; 985Asia-Pacífico; 1510 China; 1345 India; 1170 Suscriptores móviles (millones) Datos móviles generales • Tráfico mundial móvil 8.8 Exabytes al mes – 0.7 Exabytes en América Latina • 7.6 mil millones de conexiones móviles al 1T-2017 en el mundo – 690 millones en América Latina • 55% de suscripciones tienen smartphone • 2.1 mil millones de conexiones LTE – WCDMA/HSPA y LTE 65% de conexiones móviles en América Latina Fuente: Ericsson - Consumer Mobility Report
  • 7. AMÉRICA LATINA; Suscripciones móviles por dispositivo 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 América Latina, Suscripciones móviles por dispositivo - Ericsson Mobile PC/Router/Tablet Smartphone Feature/Basic Phone Fuente: Ericsson
  • 9. 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 Distrito Federal Baja California Sonora Nuevo León Baja California Sur Jalisco Quintana Roo Colima Aguascalientes Coahuila Chihuahua Tamaulipas Morelos Sinaloa Estado de México Nayarit Querétaro Guanajuato Campeche Yucatán Tlaxcala Durango Puebla Hidalgo Zacatecas Veracruz San Luis Potosí Tabasco Guerrero Michoacán Oaxaca Chiapas Porcentaje de usuarios de Internet por entidad federativa, 2013 Promedio nacional: 43.5% México tiene distintas realidades Fuente: INEGI Modutih, 2013
  • 10. 38% 44% 63% 65% 54% 45% 53% 52% 56% 31% 61% 43% 58% 60% 56% 64% 70% 39% 44% 57% 54% 62% 63% 61% 76% 69% 59% 56% 81% 87% 83% 70% 82% 62% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Cobertura Cobertura 4G por operador y país Claro Argentina Personal Argentina Movistar Argentina Tigo Bolivia Vivo Brasil Oi Brasil Claro Brasil TIM Brasil Nextel Brasil Claro Chile Movistar Chile Entel Chile Avantel Colombia Movistar Colombia Claro Colombia Tigo Colombia ETB Colombia Kolbi ICE Costa Rica CNT Ecuador Tigo Guatemala Movistar México Telcel México Nextel México Iusacell México Entel Perú Movistar Perú Claro Perú Claro Puerto Rico T-Mobile Estados Unidos Verizon Estados Unidos AT&T Estados Unidos Sprint Estados Unidos Antel Uruguay Digitel Venezuela
  • 11.
  • 12. Actividad en México en Internet en dispositivos de escritorio
  • 13. Minutos de video por categoría
  • 14. • GLOBAL • Velocidad promedio de acceso en el mundo 27.5 Mbps • Tráfico IP promedio por usuario 12.9 Gb • Crecimiento 63% en tráfico móvil global en 2016 • 70.3 Eb de tráfico por video IP en 2016, 73% de todo el tráfico IP en 2016 – Video UHD 1.8% de tráfico IP • MÉXICO • Velocidad promedio de acceso en el mundo 10.3 Mbps • Tráfico IP promedio por usuario 9.8 Gb • Crecimiento 81% en tráfico móvil global en 2016 • 932 Petabytes de tráfico por video IP en 2016, 74% de todo el tráfico IP – Video UHD 7.6% de tráfico IP 2016 Fuente: Cisco – Visual Networking Index
  • 15. • Velocidad promedio 53 Mbps • Tráfico IP llegará a 278.1 Eb mensual • 35 Gb per cápita • 82% de tráfico será video – 20.7% UHD • Velocidad promedio 27.9 Mpbs • Tráfico IP llegará a 3.4 Eb mensual • 25 GB per cápita • 86% será video – 7.6% UHD 2021 • Mundial • México Fuente: Cisco – Visual Networking Index
  • 16. • Segundo mercado de capital de riesgo para Fintech con 130 mdd invertidos en 2016 • El mayor número de startups Fintech en la región con 238 (julio 2017) en 11 segmentos diferentes. – Préstamos (23%), Pagos y Remesas (22&), Gestión de Finanzas Empresariales (15%). • 700 startups en la región (2016) • 271 startups fintech orientadas hacia consumidores o Pymes con pobre o nulo acceso a servicios financieros – 28% Crédito • 35% fundadas en México Fintech • México • América Latina Fuente: Finnovista
  • 17. Videojuegos • Ingresos: 1,125.8 millones de dólares (Newzoo) – 14vo país por ingresos de videojuegos en el mundo – 33% de las ventas en América Latina • +14% de los hogares cuentan con consola de videojuegos (IFT) • 28% de la población participa en videojuegos online (IFT) • Videojugadores por dispositivo – 45% en teléfono celular – 45% en consolas – 17% en computadora
  • 18.
  • 19.
  • 20.
  • 21. Leyes secundarias La Reforma Constitucional ordenó expedir una ley que regule de manera convergente el espectro radioeléctrico, las redes y los servicios de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
  • 22. Oportunidades de Inversión El sector generó ingresos anuales del orden de los 30 mil millones de dólares. En los últimos 3 años, las inversiones anuales superaron los 5 mil millones de dólares. La nueva legislación ofrece oportunidades de inversión, a nivel nacional, regional o local para: Nuevos concesionarios o comercializadoras Invertir en más y mejor infraestructura Asociarse con los actuales operadores Participar en APPs con el gobierno Desarrollar contenidos y aplicaciones Participar con inversionistas extranjeros
  • 23. Atribuciones del IFT Acceso al sector de telecomunicaciones y radiodifusión • Otorgamiento de concesiones • Licitaciones del espectro radioeléctrico y órbitas satelitales • Otorgamiento de autorizaciones
  • 24. Proyecto de Ley Fintech • Anteproyecto enviado a discusión Poder Legislativo • Regula pagos electrónicos, financiamiento colectivo y activos virtuales • Incorpora apartado denominado Modelos Novedosos (“Sand Box”) • Activos Virtuales condiciones y restricciones de Operación • Se busca que Instituciones Financieras inviertan en ITFs • ITFs deben cumplir con reglas de prevención de lavado de dinero y protección de datos de usuarios • ITFs buscarán negociar capitales mínimos de operación y multas
  • 25. JORGE MORENO LOZA (MX) EDUARDO ORTEGA CASTRO (ESP) T. MX. +52 55 120 40600 T. ES. +34 91 418 50 75 España Pº de la Castellana 93, 2ª Planta 28046 Madrid México Calle de Amberes 5, 3ª Planta Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc 06600 Ciudad de México www.mgofirm.com