Este documento resume el panorama del comercio electrónico en México. Algunos puntos clave son: 1) México ocupa el puesto 17 a nivel mundial en atractivo para el desarrollo del comercio electrónico. 2) Actualmente hay 97.2 millones de suscripciones de servicios de Internet en México. 3) 3 de cada 4 usuarios de Internet en México realizaron una compra en línea en 2017. 4) El monto de las operaciones de comercio electrónico en México en 2016 fue de 17.63 billones de dólares

1. Cumbre de
Seguridad de
Productos de
Consumo de
América del
Norte
Mayo 2018

2. Somos frescos, rápidos y divertidos
zulilyesundetallista
obsesionadoconofrecer a
sus clientes novedades
especiales cada día
Presentamos una colección
fresca, escogida, que incluye
confecciones, zapatos,
decoración para el hogar,
juguetes, productos para la
salud y belleza, regalos y
mucho más.
2017 PROPIEDAD de ZULILY

3. nosotros nos atrevemos a ser diferentes…
“Este no puede ser un negocio de casi mil millones de dólares.
¿Cuántas personas en verdad quieren comprar de este modo?
¿Cuántas marcas pequeñas quieren en verdad
vender de este modo?”
- Analista de Forrester Research, octubre 2011

4. Gestión de seguridad del producto
basada en riesgo
importación directa
categoría de
paquete pequeño
por jurisdicción
Estados Unidos
Canadá
Australia
EU
México
2017 PROPRIEDAD DE ZULILY

5. ¿cómo pueden ayudar los
reguladores?
claridad
normas de paquetes pequeños
reportando incidentes
paridad
prueba por 3ra parte
documentación
etiquetado y marcado

6. reflexiones finales

7. Facilitación comercial en el mundo del comercio electrónico
4 de mayo de 2018
Stuart Schmidt
Gerente, Cumplimiento comercial

8. Sobre UPS
 Empresa mundial de transporte de
paquetes y líder global en servicios de
cadena de suministro.
 Más de 19 millones de paquetes y
documentos por día.
 3% del producto bruto interno
global internacional y 6% del
producto interno global de EE. UU.
transportando bienes en todo el mundo
con camiones y aviones de UPS.
 Opera en más de 220 países y territorios
en el mundo entero.
8

9. 9
Macro Visión del comercio
electrónico

10. Comercio electrónico
Una indiscutible oportunidad
de crecimiento
 Se espera que en América
Latina, las ventas por
Internet verán un
crecimiento de hasta $ 75
mil millones en 2017.*
 Se prevé que la cifra de
usuarios de Internet en la
región ascienda a un 37%
este año, de un 28% en
2011.*
 Los gobiernos dependen del
comercio electrónico para
crecimiento en la
exportación, aumento del
consumo e innovación.
 La facilitación comercial
juega un papel aún mayor en
el éxito de la región.
10
(*Fuente: IDB INTAL Interactivo)

11.  Desde el comprador hasta el vendedor, con el apoyo
del sector minorista en Internet, el pago electrónico
y servicios de entrega.
 Los compradores quieren:
• Facilidad y continuidad
• Localización y rastreo
• Fiabilidad
• Envíos asequibles y tiempos de entrega
competitivos
 Los vendedores necesitan:
• Compra local: Impuestos y Aduana visibles en
el carrito de compras
• Ejecución de pedidos internacionales: opciones
de entrega que compensen velocidad con
costo, procesamiento de envíos
internacionales, documentos de despacho
aduanero, rastreo de puerta a puerta y prueba
de entrega.
• Servicio al cliente: Devoluciones
internacionales y soluciones para reembolsos
 Despacho aduanero, entrega, devoluciones y
reembolsos son un componente fundamental de la
experiencia del cliente.
Cadena de suministro: Demanda del mercado
Plataforma electrónica
Carrito de compras
Vendedor
Comprador
Transporte
Información
Pagos
Productos y servicios
Pago electrónico
Logística/Consolidación
Express o Correo regular
Entrega
11

12. 12
Comercio electrónico:
El Ecosistema que alberga

13. La Infraestructura de la Política de Facilitación Comercial
 Procesamiento previo a la llegada
 Coordinación con agencias aduaneras y ventanilla
única
 Disciplinas respecto a Importes y Cargos
 Separación de la liberación del Proceso de contabilidad
 Operadores Económicos Autorizados (AEO, siglas en
inglés)
 Auditoría después del despacho
 Transparencia, Consulta y Oportunidad de enviar
comentarios
 Gestión de Riesgo: Orientación de WCO para liberación
inmediata
 Cat 1: Correspondencia y Documentos
 Cat 2: Mercancía (con valor) inferior a un límite
mínimo de aduana/impuestos
 Cat 3: Mercancía (con valor) inferior al límite
formal de declaración.
 Cat 4: Mercancía que requiera una entrada
formal.
• Presentación de
documentos
• Procesamiento según el
gobierno de destino
Procesamie
nto previo a
la llegada
• Gestión de Riesgos en base al valor
y otros criterios, distinguiendo
declaraciones informales de
aquellas formales
• Liberación Inmediata de artículos
de valor bajo (Canal Verde)
• Liberación e Inspecciones para
artículos de alto valor (Canal Rojo)
Gestión de
Riesgo y
Liberación
Pagos
posteriores a
la entrada y
Auditoría
• Pago después de la
entrada de arancel e
impuestos o pago por
fianza de seguridad.
• Auditoría posterior
a la entrada
“Despacho inmediato – Así ha de ser lo bueno”
13

14. Entonces, ¿cuál es el problema?
 Aumento en volumen de
importación / Afecta niveles de
servicio
 Aumento en cuanto a nueva
competencia para detallistas
nacionales / Ventajas
potenciales en impuestos
 Democratización del comercio
internacional
• Poco conocimiento de las
leyes de comercio
• Comerciantes sin
experiencia y sin
programas de
cumplimiento
 Nuevos perfiles de riesgo
• Evasión fiscal
• Comercio de productos
ilegítimos/ilícitos
• Otras amenazas a la
seguridad
Nuevos retos para gobiernos
14

15. 15
Recomendaciones
a futuro

16. Acción recomendada: simplificar el comercio para envíos de bajo valor
 Ya que no es plausible discriminar entre productos
similares en función de su distribución, pudiera
desarrollarse la simplificación según una serie de
características fundamentales del comercio
electrónico, tales como el valor generalmente bajo de
dichos envíos.
 Gobiernos a considerar:
 Un planteamiento simplificado y coordinado
para entradas y el despacho aduanero en base a
las Orientaciones de WCO para Liberación
Inmediata.
 Establecer un límite común de entrada
simplificado según el cual puedan todavía
aplicarse aranceles o impuestos pero que
permita una liberación informal.
 Elementos de datos comunes por. ej., no
es necesario un Código HS para Cat 2, ya
que esa categoría no está sujeta a aranceles.
 Establecer un procedimiento de devoluciones
o extender procedimientos temporales de
importación para incluir devoluciones de comercio
electrónico. Las devoluciones no requerirían una
declaración formal si pudieran cotejarse a los
detalles de la factura saliente.16

17. Acción recomendada: cerrar resquicios para abordar riesgos
 Los gobiernos tendrán aún que abordar el aumento de riesgos de envíos ilegales e ilícitos,
productos peligrosos y otras amenazas que hoy en día llegan a la cadena de suministro en
embarcaciones y cruzando fronteras.
 Los integradores globales y aerolíneas de carga han invertido en tecnología, chequeo, datos
avanzados, seguridad y programas de cumplimiento, pero aún existen resquicios por cerrar.
 Una gran parte del comercio electrónico ocurre por otros canales y asumen modalidades de
distribución tales como envío directo al cliente final, consolidadores, direcciones virtuales,
complicando la estructura tradicional de importación/exportación. Muchos no ofrecen los
mismos niveles de control tanto para sí mismos como para sus clientes.
 Por ejemplo, los servicios postales a menudo quedan exentos de presentación avanzada de
datos, las cuales los operadores aéreos, transitarios y sus clientes tienen que presentar al
destino y examinar envíos de alto riesgo.
 Identificar a todos los integrantes que participan en la entrega/distribución transfronteriza y
garantizar que estos se atengan a las mismas reglas comerciales.
17
Consolidators
Postal service / EMS
Traveler
Express Delivery

18. Acción recomendada: educar a nuevos participantes del sector del comercio
 El Comercio electrónico ha producido la democratización del comercio internacional, en la cual cualquier persona
desde cualquier parte puede participar en una transacción comercial. En la actualidad existen muchos más
negocios pequeños que exportan, nuevos importadores nominales, muchos de los cuales no conocen las reglas del
comercio y no tienen programas de cumplimiento de buenas prácticas.
 Apoyar los esfuerzos privados y públicos para educar a estos nuevos partícipes en el comercio internacional y
apoyar los programas comerciales de cumplimiento de APEC MSME.
1812

19. ¨NACPSSUMMIT”
Panel2:E-commerce
“La protección al Consumidor ante los nuevos
modelos de negocio”
Retos del FlujoTransfronterizo de Paquetes en el Ámbito del
Comercio Electrónico
Mtro. Carlos Ponce Beltrán
SubprocuradordeTelecomunicaciones
Washington,D.C.3demayode2018

20. TEMARIO:
I.- Panorama de México en materia de
Comercio Electrónico
II.- Retos y propuestas para la protección
de los consumidores digitales ante los
nuevos modelos de negocio

21. I
PANORAMA DE MÉXICO EN MATERIA
DE COMERCIO ELECTRÓNICO Y LOS
SERVICIOS DE PAQUETERÍA

22. 1. México se encuentra en el 17° lugar de los países más atractivos en el mundo
para el desarrollo del comercio electrónico. Fuente: The 2015 Global Retail E-Commerce Index
2. Actualmente, tenemos 97.2 millones de suscripciones de servicios de
Internet, de las cuales el fijo (casa y oficina) representa el 17.18% y el móvil el
82.81% (equipos móviles).
3. 3 de cada 4 usuarios de Internet (de un total de 65.5 millones de internautas)
realizaron una compra en línea (2017).
4. El monto de las operaciones del comercio en línea en México en 2016 fue de
17.63 billones de dólares, con crecimiento del 28.3% anual.
5. El índice de satisfacción de los compradores en línea de México fue del 86%. El
cual se refleja en que quieren volver a hacer otra compra en los próximos 3
meses.
22

23. 6. PROFECO recibe un promedio anual de 1,500 quejas contra tiendas
virtuales y verifica 2,000 tiendas virtuales al mes, no habiéndose
detectado problemas relacionados con seguridad de los productos,
pero sí ha brindado asesoría por productos milagro.
7. El 67% de los internautas mexicanos realizó compras en línea en
plataformas extranjeras.
8. De esas compras, el 52% fueron en portales de Estados Unidos; 29%
en sitios ubicados en China; y 6% en tiendas virtuales de Japón.
9. ¿Qué nuevos modelos de negocio están irrumpiendo en México? Los
MODELOS DONDE EL CONSUMIDOR SE VUELVE RELEVANTE. C2B
(Consumer to Business), C2C, Social Commerce (Vg. F-commerce) o el
We Commerce.
El B2C mantiene un crecimiento de más del 25% anual.
23

24. 24
10. La industria de mensajería en México genera más de 180 millones de
envíos mensuales (desde cartas hasta grandes paquetes); 12
millones de paquetes.
11. Crece 30% al año con un valor global de 200,000 millones de pesos
(casi 11 millones de dólares).
12. El e-commerce representa 20% de ese volumen de envíos.
13. Correos de México (del Gobierno) es líder (28.7%). Le siguen Fedex
(12.2%); DHL (8.5%); Estafeta (7.1%). El otro 43.4% se reparte entre
UPS y otras 2 mil empresas
14. DHL afirma que en 2020 el 50% de sus operaciones serán con
motivo del e-commerce. En 2016 sólo tenía el 10%.
15. En el segundo trimestre de 2017 en México, UPS incrementó sus
ingresos consolidados por el aumento de entregas de e-commerce
electrónico.
16. Según la OMC, México ocupa el puesto número 15 de los países
exportadores, y el 14 de los importadores.

25. 25
II
RETOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
CONSUMIDORES DIGITALES ANTE LOS
NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO

26. PRIMERO. Definir si existe o no rezago o actualización regulatoria.
Hablando de plataformas de tercera parte o market places, ponemos el ejemplo del líder de
ventas en México bajo este sistema: Mercado Libre, que es más grande que Amazon en
nuestro país, mueve 1.6 millones de paquetes al mes.
Propuestas:
• Trabajar en conjunto con las plataformas de tal forma que los vendedores estén conscientes
sobre los reglamentos que les aplican en temas de seguridad, como es el no poner a la
venta productos que representen un peligro.
• Debido al crecimiento del C2C y de las plataformas de tercera parte, se debe pensar en que
los consumidores-vendedores respondan como proveedores. ¿Cómo? Midiendo su
volumen de ofertas y educándolos sobre los aspectos de seguridad que deben cumplir para
poder ofrecer un producto.
• Promover un código de ética transfronterizo sobre temas relacionados con la seguridad de
los productos.
26

27. SEGUNDO. Innovar en la comunicación de riesgos del e-commerce.
Propuestas:
• Crear un mecanismo de garantías de inocuidad, calidad y seguridad de los productos de
productos nuevos o de segunda mano, por el que respondan “solidariamente” vendedores y
plataformas (póliza y política de protección al consumidor).
• Promover autorregulación específica.
• Ampliar el alcance de los sellos de seguridad de las marcas o registro existentes (distintos
o alineados a los de seguridad y privacidad)
TERCERO. Delimitar el ámbito geográfico de los nuevos mercados digitales y modernizar la
cooperación internacional ante los nuevos mercados digitales a través de la firma de convenios
o acuerdos entre asociaciones o cámaras que integran a diversas empresas de e-commerce.
Propuestas:
• Armonizar y difundir buenas prácticas de comercio electrónico transfronterizo (C2C, B2C
y Market Places). Por ejemplo: Garantías de devolución (dinero, productos o servicios).
• Los organismos reguladores de Canadá, Estados Unidos y México pueden elaborar una
propuesta de Términos y Condiciones útil como referencia de vendedores y plataformas
de estos modelos de e-commerce.
• Reconocer comunidades virtuales (VCs) que ayuden a las agencias reguladoras en la
comunicación de riesgos y buenas prácticas de consumo/venta. 27

28. 28
¡Muchas gracias por su
atención!
@cponcebeltran
@profeco