Este documento presenta información sobre el comercio electrónico y su importancia para la internacionalización de empresas, especialmente en el sector de la moda. Describe las tendencias tecnológicas que impulsan el comercio electrónico, casos exitosos de empresas que exportan usando e-commerce, y recomendaciones para que empresas de moda exporten a través de plataformas online. Además, analiza las preferencias de compradores en diferentes regiones y oportunidades que brinda el comercio electrónico para la industria de la moda.

1. 11

2. 22
CONTENIDOCOMERCIO ELECTRÓNICO EN EL PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN
Panorama General del
Comercio Electrónico 01
02
03
Tendencias en el
Comercio Electrónico
Casos de Éxito de Exportación
Utilizando E-Commerce
04
05
Marketplaces
sistema moda
en el mundo
¿Cómo exportar moda a
través de E-commerce?

3. 33
01
3

4. 44
Fuente: Building a better connected world by Huawei
Conexión móvil
(4G/LTE,5G)
La nube Big Data/
Data Analytics
Dispositivos
sensoriales
Impresión 3DComunicaciones
unificadas
VirtualizaciónRedes Sociales
Telepresencia
Realidad
aumentada
Existen 10 tecnologías de las cuales se espera que sean esenciales
para generar nuevas oportunidades de negocio
Muchos de ellos derivados de internet y relacionados con el comercio electrónico

5. 5
Fuente: Building a better connected world by Huawei <
Viajes Eventos Telecomunicaciones Banca Seguros
30% 23%
19%
10%
5%
Servicios
Fuente: Cámara Colombia de Comercio Electrónico (2016)
En Colombia, el porcentaje de compradores online creció 24%
respecto a 2013, esta tendencia se mantendrá en los siguientes años
Moda
35%
Electrónica
28%
Alimentación
22%
Belleza
22%
Cultura
16%
Decoración
13%
Deportes
12%

6. 6
Fuente: Building a better connected world by Huawei <* Retail report Pricewaterhousecoopers (2017)
En el mundo, 40% de los compradores globales prefieren comprar
prendas de vestir y zapatos en-línea*.
Joyería y relojes
32%
Juguetes
39%
Electrodomésticos
33%
Moda
40%
Electrónica
43%
Alimentación
23%
Belleza
37%
Cultura
60%
Decoración
30%
Deportes
36%

7. 7Evolución del volumen de negocio, en valor de incremento por
sectores
Fuente: Statista – Septiembre 2016

8. 8
Volumen de negocio en sistema moda
por subsectores
Actualmente el 14% del total de las ventas de prendas de
vestir y calzado en el mundo se hace a través del canal online.
Fuente: Statista – Septiembre 2016

9. 9
China y Europa presentan las tasas más altas de ventas de prendas de vestir por
internet con porcentajes entre 15% y 26%, mientras que en los países
latinoamericanos este porcentaje oscila entre 1% y 3,5%.
Fuente: Statista – Septiembre 2016

10. 1111
02

11. 1212
Fuente: Portafolio (2014)
El panorama para el año 2033 traerá importantes cambios para
el mundo y Colombia
Se vivirá en un mundo completamente
digitalizado. Las telecomunicaciones
permitirán la masificación del comercio
electrónico, vía dispositivos. Muchos
servicios serán prestados a través de
internet.
Los celulares se incorporan a otros
aparatos cotidianos. A los servicios de
datos se podrá acceder desde los
aparatos cotidianos, de ahí la
comunicación y manejo de software.
Todos con acceso a datos online.
Bancarización del 32,8% de la
población en Colombia que falta será
un objetivo. Promover el uso de
servicios adquiridos y diseñar productos
a la medidas, será clave. Salto a lo
digital. Cada vez se comprará más por
internet.
Los servicios de comunicación,
financieros, y de asesoría alrededor de
internet ya son un componente
fundamental y seguirá su crecimiento al
ritmo de los cambios de la economía.
En las próximas dos décadas se
espera que operen más empresas
con prácticas y estrategias de
teletrabajo. El entrenamiento será más
individual, personalizado y digital.
La tercerización de procesos se
transformará para 2033. El outsourcing
del futuro analizará a cada industria.
Mundo más intenso en servicios (análisis
de información, transacciones por
internet, entre otros).

12. 13
La tendencia del uso de dispositivos móviles
se posiciona a todo nivel
Más del 50% de los empleados usan un dispositivo móvil inteligente para su negocio.
Así mismo, la población en general utiliza internet con mayor frecuencia para hacer compras.
En el último minuto:
Esto significa la necesidad de adaptarse en temas como:
• Administración de software propietario y licenciado.
• Cambios en el modelo de contrato de trabajo (teletrabajo).
• Estrategia de movilidad y trabajo en casa.
10%
de las ventas
mundiales se
realizará en línea
(2017)
Internet
3,2 billones
de usuarios
Apps
17 millones de
usuarios
Apps
8 millones de
transacciones
Consumo
64% del total en
mercados desarrollados

13. 14
Fuente: www.thinglink.com - UPS
El estilo de los compradores en todo el mundo refleja la cultura
de cada región y sus preferencias
ESTADOS UNIDOS
Estilo contemporáneo
Satisfechos con su
experiencia de compra
en línea en un 83%.
El 58% agregó artículos a
su carrito de compra
para reunir los requisitos
para un envío gratis.
EUROPA
Estilo clásico
1 de cada 3 de los
compradores en línea
prefieren entregas en el
hogar. 90% de los
compradores revisarán la
política de retorno del
minorista.
ASIA
Estilo innovador
Grandes consumidores de
tecnología.
48% espera entregas al
día siguiente de pedidos
nacionales.
BRASIL
Estilo moderno
Más de la mitad (56%) de las
compras se realizan en línea,
porcentaje más alto de
todos los mercados.
El 38% de los compradores
en línea están dispuestos a
esperar 11 días para que sus
envíos sean gratis.
MÉXICO
Estilo moderno
Compran más artículos en
tienda que en línea. El 44%
busca en su dispositivo móvil
los productos antes de visitar
las tiendas.
El 80% de los compradores
en línea usan redes sociales
para tomar la decisión.

14. 15Oportunidades online para el sector de la Sistema moda
Gran demanda de productos
ecológicos/biológicos – MTS Moves to
slow fashion, ropa ecológica, ética y
de producción local. Moda Sostenible,
reciclable.
Slow fashion
Conectar y tener en cuenta todos los
canales de forma coordinada.
Omnicanalidad
Ciertos sectores han conseguido
hacerse un hueco más sólido en el
mercado por haber jugado la baza de
aportar por un determinado tipo de
producto “más especial”
Especialización
Con más del 70% de penetración de
smartphones en muchos países desarrollados
(Corea 88%, EEUU 72%, España 71%, RU 68%),
los consumidores están listos para el cambio:
China, 60% compras online a través de móvil.
M - Commerce
Amazon lidera la aceleración de los tiempos
de envío. Surgen empresas especializadas en
repartos rápidos en núcleos urbanos.
¿Drones? Amazon Prime Air y Google Project
Wing
Fast Delivery
Usuarios que desean comprar desde
Facebook, Pinterest, Instagram, Twitter or
Snapchat.
Redes Sociales

15. 16Tendencias en el sector de la moda online
Para mejorar el servicio al cliente. WeChat,
WhatsApp.
Instant messaging Importancia de la presencia en Instagram, Pinterest.
Mejora de la búsqueda de imágenes.
Buscadores visuales
La proximidad es un valor añadido que nuevos
modelos de negocio están aprovechando.
E-commerce local
• Probadores virtuales, realidad aumentada, track y
análisis de comportamiento de usuarios.
• Tecnología aplicada al patronaje y accesorios y
aplicaciones, fornituras.
• Gamificación (Ej. Rewans, app de realidad virtual
para cazar descuentos y premios como si fueran
pokemons).
Tecnología
Gracias a ella se logra impactar al cliente en
los 3 minutos, el promedio de tiempo que
pasa una persona navegando por una tienda
online y con el que el retailer debe
convencer que su producto es mejor.
Personalización
Gracias a los e-marketplaces las PyMES fabricantes y
productoras tendrán una oportunidad real para
vender directamente online.
Marketplaces

16. 17
03

17. 1818
Diferenciados.
Imagen de producto según
estándares.
Capacidad para exportar y
reponer a tiempo.
Información suficiente de los
productos.
Respuesta a tiempo a
inquietudes de los clientes.
Productos y servicios de valor
agregado Clientes de todo el mundo
En búsqueda de nuevos
productos y servicios.
Dispuestos a promover y
recomendar.
Informados.
Con ideas novedosas.
Con alto poder adquisitivo.
ÉXITO DE
LOS NEGOCIOS
Algunas de las principales ventajas del E- Commerce son: reducción de
costos, mayor alcance de público, evita el desplazamientos, disponibilidad
24/7, mayor eficacia, entre otros.

18. 1919
Internet ha reducido los costos de transacción, esto ha desarrollado
nuevas oportunidades y modelos de negocio
Más títulos que en la
librería más grande.
Más productos en línea
que el almacén más
grande.
Más estudiantes que la
universidad más grande.
Más oferta de clientes
que en un
establecimiento físico.
Más películas que
cualquier sitio de alquiler.

19. 2020Alibaba es una empresa que permitió a las Mipymes de China
y de otras partes del mundo exportar sus productos
Buyers
consumers
Chinese
Global
consumers
Global wholesale
buyers
Retail
marketplaces
Traffic
Retail
sellers
Wholesale
marketplaces
Wholesale
sellers
Small sellers
Branded sellers
Chinese wholeselers
and manufacturers
Global wholeselers
and manufacturers
Buying Selling Buying Selling

20. 21Alibaba tuvo tasas de crecimiento exponeciales
que le permitieron superar en ventas a Amazon
Fuente: https://www.entrepreneur.com/article/248345

21. 2222
04
¿CÓMO
EXPORTAR MODA
A TRAVÉS DE
E-COMMERCE?

22. 2323
Conexión Oferta-
Demanda
• Definir estrategia
(precio, producto,
servicio)
• Definir el target B2B,
B2C
Plataforma
tecnológica
• Básicos: Hosting,
dominio
• Control de inventario
• Gestión de clientes
• Compras y
proveedores
• Gestión de pedidos
Logística y operación
• Aprovisionamiento
(logística internacional y
almacenamiento)
• Entrega al cliente
(logística inversa)
• Almacenamiento
(Bodega, control se stock,
proceso de recogida y
empaque)
Marketing
online
• Posicionamiento
• Social media
• Email marketing
• Analítica y
reportes
Pagos
• Botón de pago
• Pago contra
entrega
Fuente: Ricardo Uribe, Director E- commerce – Consultor Servientrega
5 puntos claves para el éxito de la estrategia on line

23. 2424
Otros puntos clave en el Marketing Online
Información
Es fundamental incluir
fotos o videos de alta
calidad, brindar
información clara y
detallada del
producto, los precios y
herramientas para
medir tallas.
Review
Dejar reseñas sobre
los productos es muy
importante. El usuario
presta mucha
atención y toma en
cuenta la opinión de
los pares a la hora de
decisión de compra.
Ofertas
En E-commerce
ofrecer
descuentos y
promociones es
clave.
Fuente: thinglink.com
Marketing
personalizado
Propuestas de venta
personalizadas
según los gustos y
costumbres.
Comunicación
Es indispensable
integrar en las
plataformas diferentes
canales de
comunicación como
chat, chatbot, mail,
teléfono, y atender
consultas en redes
sociales
Cross-selling
Ofrecer ítems
complementarios
en el momento de
concretar la
compra.

24. 2525
Otros puntos clave Exportaciones
Al por mayor - Modalidad
de carga
1. Habilitación como exportador en el RUT
2. Trámite de exportación a través de agente aduanero
3. Inscripción policía antinarcóticos
4. Proceso de exportación (Incoterms, FOB, CIF…)
5. Proceso logístico de embarque
Fuente: Ricardo Uribe, Director E- commerce – Consultor Servientrega

25. 2626
Mensajería
expresa –
entrega rápida
1. Incluir medio de pago que soporte el pago internacional
2. Realizar una estructuración de las posiciones arancelarias
3. Configurar en la página la restricción aduanera
4. Operador logístico realiza recolección del producto
5. Recolección mono o multi-proveedor
6. Operación de entrega a al cliente
Fuente: Ricardo Uribe, Director E- commerce – Consultor Servientrega
Otros puntos clave Exportaciones

26. MARKETPLACES
Y TIENDAS
ONLINE
SISTEMA MODA
06

27. Distintos modelos de negocio online entre los principales Internet
retailers
Fuente: ICEX

28. 29MARKETPLACES HORIZONTALES que venden moda:
mercados electrónicos multisectoriales
Son mercados multiproducto donde se comercializan artículos de moda, algunas plataformas
son B2B y otras B2C, y han contri buido a dinamizar el comercio online de moda.
Fuente: ICEX

29. 30www.alibaba.com
Qué venden, donde lo venden y cuáles son los costos?
Productos y servicios Retail y todo tipo de bienes de consumo
Foco Geográfico Global
Estadísticas de transacción y
membresía
Alrededor de 6,669,015 de visitas y 72,358,814 de visitas a la
página diarias
Qué clase de empresas usan Alibaba y como comercializan?
Ejemplos de vendedores y
compradores
Babycarelovely; Cooseela ; Aidu Auto Technology CO. LTD; Modern
Home Furnishings
Idioma
Albanés, Árabe, Búlgaro, Chino, Croata, Checo, Danés, Holandés,
Inglés, Estonio, Farsi, Finlandés, Francés, Gallego, Alemán, Griego,
Hebreo, Hindi, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Coreano,
Lituano, Malayo, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Español, Sueco,
Turco, Vietnamita
Funciones de comercialización Catálogo, Anuncios clasificados, Pedido en-línea, Directorio
Criterios para membresía Para vendedores:
http://spanish.alibaba.com/seller_channel/memberships.html?spm=
5386.1413222.1998223217.14.pvgkD0&tracelog=mul_sp_head_sell2
Información sobre Alibaba
Propietarios Alibaba Group
Oficina Central China
Oficina Comerciales China, India, Taiwan, Australia, UK, USA
Dirección postal 699 Wang Shang RoadBinjiang DistrictHangzhou 310052 China(+86)
571-8981-5505
Teléfono (+86) 571-8502-2088
marketplace horizontal

30. 31www.amazon.com
Qué venden, donde lo venden y cuáles son los costos?
Productos y servicios Retail y bienes de consumo
Foco Geográfico Global
Estadísticas de transacción
y membresía
Más de 2 millones de pequeños negocios, con marcas de
reconocimiento mundial y vendedores individuales (Mayo, 2012)
Tarifas Las tarifas dependen del servicio. Básico para vender
profesionalmente: $ 39.99 por mes + otras tarifas de venta.
Qué clase de empresas usan Amazon y como comercializan?
Ejemplos de vendedores y
compradores
Android (Google), Masaltos.com, Nostalgia Electrics,
Winsome, ORE, Levi's, Diesel, MANGO, TShirtFrenzy, etc.
Idioma Chino, Ingles, Francés, Alemán, Italiano, Japones, Español
Funciones de
comercialización
Catálogo, Pedido en-línea, Petición de cotización /
Propuestas / Oferta
Información sobre Amazon
Fecha de establecimiento 2000
Oficina Central Seattle, USA
Oficinas comerciales China, India, Japón, France, Alemania, Irlanda, Luxemburgo,
UK, Brasil, USA
Dirección postal Amazon.com, Inc. P.O. Box 81226
Seattle, WA 98108-1226, USA
Email https://www.amazon.com/gp/help/customer/contact-
us?ie=UTF8&browse_node_id=508510
Teléfono 1-206-266-2992
marketplace horizontal

31. 32
Marketplaces B2B especializados en moda

32. 34Retailers on-line especializados
en moda

33. 36www.spartoo.com
Qué venden, donde lo venden y cuáles son los costos?
Productos y servicios Zapatos, Ropa y Bolsos
Foco Geográfico Global
Estadísticas de transacción y membresía
708.031 visitantes únicos diarios; 5.251.210
vistas a la página diarias
Qué clase de empresas usan Spartoo.com y como comercializan?
Ejemplos de vendedores y compradores
Geox, Timberland, Salomon, Reebok,
Pablosky, Clarks, Pikolinos, Esprit, Moony
Mood
Idioma
Checo, Danés, Holandés, Inglés, Finlandés,
Francés, Alemán, Griego, Italiano, Polaco,
Portugués, Español, Sueco
Funciones de comercialización Catálogo, Pedido en-línea
Información sobre Spartoo.com
Fecha de inicio 2006
Oficina central Grenoble, France
Dirección Postal 16 rue Henri Barbusse
38100 Grenoble
FRANCE
E-mail de contacto cnil@spartoo.com
Teléfono +33 01 836 248 42 +34 91 143 64 95
Retailer on-line especializado en moda

34. 37www.zappos.com
Qué venden, donde lo venden y cuáles son los costos?
Productos y servicios
Zapatos, ropa, bolsos y bolsos, accesorios,
gafas, joyas, relojes.
Foco Geográfico USA y Canadá
Estadísticas de transacción y membresía
Incom pk. statistics; Visitantes diarios:
1,168,395 / Vistas de Página por día:
9,347,160
Qué clase de empresas usan Zappos.com y como comercializan?
Ejemplos de vendedores y compradores
ASICS, Pikolinos, Adidas, UGG, Dr. Martens,
Stella McCartney, Nike
Idioma Inglés
Funciones de comercialización Catálogo, Directorio, Pedido en-línea
Información sobre Zappos.com
Fecha de inicio 2009
Oficina central Las Vegas, Nevada, USA
Dirección Postal 400 E. Stewart Avenue
Las Vegas, NV 89101
USA
Email cs@zappos.com/support@zapposinsights.
com/espanol@zappos.com
Teléfono (800) 927-7671
Retailer on-line especializado en moda

35. 38www.zalando.com
Qué venden, donde lo venden y cuáles son los costos?
Productos y servicios Prendas de vestir, zapatos, accesorios para
mujer, hombre y niños. Bolsos, sombreros y gafas.
Foco Geográfico Europa
Estadísticas de transacción y
membresía
Estadísticas Incom pk: 2.250.000 visitas
diarias/17.206.673 páginas vistas diarias
Qué clase de empresas usan Zalando y como comercializan?
Ejemplos de Vendedores Adidas, Calvin Klein, Camper, Desigual, Diesel,
Lacoste, Nkie, Reebok, Timberland
Idioma Danés, Alemán, Inglés, Francés, Italiano, Sueco,
Español, Holandés, Polaco, Finlandés, Noruego
Funciones de
comercialización
Catálogo, Pedido en-línea
Información sobre Zalando
Oficina central Berlín, Alemania
Dirección Postal Tamara-Danz-Str. 1
10243 Berlín
Alemania
E-mail de contacto service@zalando.es
Teléfono +34 900 801 404
Tienda online de terceros

36. 39
Qué venden, donde lo venden y cuáles son los costos?
Productos y servicios Zapatos, bolsos y accesorios
Foco Geográfico Europa
Estadísticas de transacción y
membresía
Estadísticas Incom pk: 184.501 visitas diarias/
1.300,132 visitas a la páginas diarias
Qué clase de empresas usan Sarenza y como comercializan?
Ejemplos de Vendedores Converse, Moon Boot, Clarks, Fluchos,
Georgia-Rose, Lola Cruz, Mustang Shoes,
Victoria, Abaco, Camper
Idioma Danés, Alemán, Inglés, Francés, Italiano,
Sueco, Español, Holandés, Polaco
Funciones de
comercialización
Catálogo, Anuncios clasificados, Pedido en-
línea
Información sobre Sarenza
Propietarios Sarenza SA
Oficina central Paris, Francia
Dirección Postal 27-29 rue de Choiseul 75002 Paris
FRANCE
E-mail de contacto buyers@sarenza.com
Teléfono +35 01 71 25 00 56
www.sarenza.com
Tienda online de terceros

37. 40
www.modalia.com
Qué venden, donde lo venden y cuáles son los costos?
Productos y servicios Zapatos y moda
Foco Geográfico Global, foco especial en Europa
Estadísticas de transacción y
membresía
Incom PK stats ; Visitantes diarios: 5,110 / Vistas de
Página por día: 18,040
Qué clase de empresas usan Modalia.com y como comercializan?
Ejemplos de vendedores y
compradores
Adidas, Clarks, Levi's, Alma en pena, Conguitos,
Cuplé, Nerogiardini, Timberland, Giossepo, Lottusse
Idioma
Danés, Holandes, inglés, francés, alemán, italiano,
portugués, español, sueco
Funciones de
comercialización
Catálogo, Anuncios clasificados, Pedido en-línea
Información sobre Modalia.com
Fecha de inicio Septiembre, 2010
Oficina central Madrid, España
Dirección Postal Parque Empresarial "La Finca". Pº Club Deportivo 1
Pozuelo de Alarcón
28223 Madrid
SPAIN
Email clientes@modalia.com
Teléfono +34 913 751 190

38. 41
www.stylight.es
Qué venden, donde lo venden y cuáles son los costos?
Productos y servicios Ropa, Zapatos, Accesorios y Casa y Vivienda
Foco Geográfico Global
Estadísticas de transacción y
membresía
Visitantes únicos diarios: 10.984. Vistas de Página
por día: 65.904
Qué clase de empresas usan Stylight y como comercializan?
Ejemplos de vendedores y
compradores
Alexander McQueen; Alexander Wang;
Alexandre Plokhov; Alice & Olivia; Allurez Alpha
Industries; American Vintage; Ami Alexandre
Mattiussi; Anna Aura; Anna Field
Idioma
Inglés, francés, alemán, italiano, noruego,
portugués, español, sueco
Funciones de comercialización Catálogo, Anuncios clasificados
Información sobre Stylight
Fecha de inicio 2008
Oficina central Munich, Germany
Dirección Postal Nymphenburgerstrasse 86 80636 Munich -
Germany
E-mail de contacto veronica.cobos.sanchez@stylight.com
Teléfono +49 89 414 143 084

39. 42Retailers on line especializados
en moda para el segmento del lujo
Fuente: ICEX

40. 43Retailers on line especializados
en moda para el segmento del lujo
Fuente: ICEX

41. 44www.net-a-porter.com
Qué venden, donde lo venden y cuáles son los costos?
Productos y servicios
Moda, accesorios, zapatos, objetos de diseño
y arte.
Foco Geográfico Global
Estadísticas de transacción y
membresía
Visitantes diarios: 232.290. Visitas a la página
diarias: 1.997.695
Qué clase de empresas usan Net-aporter group y como comercializan?
Ejemplos de vendedores y
compradores
Alexander McQueen; Balenciaga; Balmain;
Brunello Cucinelli; Céline; Chloé; Dolce &
Gabbana; Dsquared2; Emilio Pucci; Fendi;
Givenchy
Idioma
English, French, German, Italian, Japanese,
Russian, Spanish
Funciones de comercialización
Catálogo, anuncios clasificados, Pedido en-
línea
Información sobre Net-aporter group
Fecha de inicio 2015
Oficina central Lombardia, Italy
Dirección Postal Via Morimondo 17, Milano, Lombardia 20143.
Italy
Teléfono 0049 30 2089 88670
Email affiliation@yoox.com
Retailer on-line especializado en el segmento lujo

42. 45
GRUPOS DE COMPRA en el sector de la moda
Modelos de negocio basados en venta de marcas con grandes
descuentos a través
de ventas flash o compras colectivas
Fuente: ICEX

43. 46www.showroomprive.com
Qué venden, donde lo venden y cuáles son los costos?
Productos y servicios Zapatos, accesorios de moda (bufandas, joyería, …),
cosméticos, prendas de vestir.
Foco Geográfico Europa
Estadísticas de transacción
y membresía
Estadísticas Incom pk: 304.363 visitas diarias/2.238.612
visitas a la página diarias
Más de16.2 millones de miembros. Más de 1.500 marcas
Tarifas Registro es gratis.
Qué clase de empresas usan showroomprive.com y como comercializan?
Ejemplos de Vendedores Mexx, Vuarnet, Lamarthe, Tara Jarmon, Les Petites, Diesel,
Redskin, Sia, Vilac, Miss Sixty, Le Coq Sportif , Triumph,
Disney, Desigual, Etam, Asics, Nike, BCBG, Kaporal, Mango
Idioma Danés, Inglés, Francés, Italiano, Polaco, Portugués, Sueco
Funciones de
comercialización
Catálogo, Pedido en-línea
Información sobre showroomprive.com
Propietarios RPS Group GROUP SARL
Oficina central Paris, France
Dirección Postal 1 rue des blés, ZA La Montjoie 93210 La Plaine Saint Denis.
France
E-mail de contacto ServiceClients.Compte@showroomprive.com
Teléfono +35 01 85 76 00 00;+34 911 868 890
Grupo de compra

44. 49