Este documento presenta un ejemplo de caso de negocio para un proyecto. Explica que el caso de negocio describe brevemente el problema de negocio que el proyecto resolverá, cómo beneficiará al negocio y en qué consistirá el proyecto. Además, justifica por qué el proyecto es la mejor opción para resolver el problema frente a otras alternativas.

1. Ejemplo de caso de negocio
Curso Gestión de Proyectos – v2.2021
Caso de Negocio
[Nombre del Proyecto]
Organización: [Empresa / Organización]
Fecha: [dd/mm/aaaa]
Cliente: [Principal cliente interno del proyecto]
Patrocinador: [Nombre del patrocinador]
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2. Ejemplo de caso de negocio
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Agenda
• Resumen Ejecutivo
• Definición del problema
• Visión General del Proyecto
• Alineación del proyecto con los objetivos estratégicos
• Análisis Costo Beneficio
• Análisis de Alternativas
• Aprobaciones
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3. Ejemplo de caso de negocio
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Resumen Ejecutivo
Esta sección debe describir brevemente (en forma de sumario o resumen):
• El problema del negocio que el proyecto solucionará.
• Como el proyecto beneficiará al negocio, expresado en términos que se puedan
medir (métricas, indicadores de éxito).
• En que consiste el proyecto (como se resolverá el problema de negocio).
• Justificación de porque el proyecto es la mejor opción para resolver el problema y
por que fue seleccionado en lugar de otras alternativas.
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4. Ejemplo de caso de negocio
Curso Gestión de Proyectos – v2.2021
Descripción del Problema
En esta sección se proporciona una descripción detallada de:
• El problema de negocio que se espera atender y para lo cual fue creado el
proyecto. Puede ser un problema de Tecnología, Procesos, estructura organizativa
e inclusive de las habilidades o perfiles del personal.
• Describir en detalle como el proyecto impactará o modificará la estructura de la
organización, sus procesos, herramientas y / o Software.
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5. Ejemplo de caso de negocio
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Visión General del Proyecto
Información de en que consiste el proyecto, como será ejecutado y su propósito.
Descripción
Objetivos e indicadores de éxito
Objetivo Métrica Indicador de
éxito
Metas y objetivos del
negocio que el proyecto
ayudará a lograr
Métrica sobre los resultados
del negocio utilizado para
determinar que se ha
logrado el objetivo (Ej. % de
incremento de las ventas
anuales)
Valor que debe
alcanzar la
métrica (Ej. 3% de
incremento en las
ventas anuales)
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6. Ejemplo de caso de negocio
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Visión General del Proyecto
• Lista preliminar de las premisas involucradas en el proyecto (supuestos que se
asumen reales para poder lograr los objetivos).
Premisas
Restricciones
• Lista preliminar de las limitaciones de tiempo, presupuesto o de recursos
involucrados en el proyecto.
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7. Ejemplo de caso de negocio
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Alineación del Proyecto con los objetivos Estratégicos
Plan Estratégico Objetivo Estratégico Relación con el Proyecto
Nombre o titulo del
Plan Estratégico (Ej.
Plan Estratégico de
pmoinformatica & co.)
Objetivo estratégico
contenido en el plan
Descripción de cómo los
objetivos de negocio del
proyecto contribuyen con el
objetivo expresado en el Plan
Estratégico de la
organización.
Todo proyecto de una organización debe estar relacionado con la planificación
estratégica de esta. En esta sección se hace referencia al plan estratégico de la
organización (previamente elaborado), los objetivos estratégicos expresados en esta y
como el proyecto contribuye al logro de estos objetivos.
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8. Ejemplo de caso de negocio
Curso Gestión de Proyectos – v2.2021
Análisis Costo Beneficio
Esta es la sección más importante del caso de negocio, pues los ahorros (beneficios) y
costos del proyecto son el elemento más tomado en cuenta al tomar la decisión sobre
si se procede con el proyecto o no. Es importante cuantificar los beneficios y costos del
proyecto en el caso de negocio.
Descripción Costos (Primer año)
Descripción de la acción que origina el costo (por ej. Compra
de Licencias, instalación de infraestructura). (Agregar
múltiples filas, una para cada elemento que origina costo).
Costo expresado en
moneda
Costos
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9. Ejemplo de caso de negocio
Curso Gestión de Proyectos – v2.2021
Análisis Costo Beneficio
Descripción Costos (Primer año)
Descripción de la acción que representa un ahorro, nueva
fuente de ingresos o beneficios para la organización (por ej.
Reducción de costos en una determinada área, incremento
por nuevas ventas en un determinado %, entre otros).
(Agregar múltiples filas, una para cada elemento que origina
costo).
Beneficio expresado en
moneda
Beneficios
Como un anexo al caso de negocio se pueden presentar proyecciones de flujo de caja,
valor presente neto, tiempo para el “break even” (payback) y otros indicadores).
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10. Ejemplo de caso de negocio
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Análisis de Alternativas
Alternativas Razones para no seleccionarla
Mantener el estatus quo actual Listar las razones por las cuales no se
selecciona esta alternativa.
Proyecto alternativo A Listar las razones por las cuales no se
selecciona esta alternativa.
Proyecto alternativo B Listar las razones por las cuales no se
selecciona esta alternativa.
….
….
….
El caso de negocio es el resultado de seleccionar un proyecto o alternativa. En esta
sección se describen otras alternativas que existían (inclusive mantener el estatus quo
actual) y porque no se seleccionaron.
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11. Ejemplo de caso de negocio
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Aprobaciones
Aprobador Cargo en la
organización
Firma Fecha
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12. Ejemplo de caso de negocio
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Caso de Negocio
[Nombre del Proyecto]
Organización: [Empresa / Organización]
Fecha: [dd/mm/aaaa]
Cliente: [Principal cliente interno del proyecto]
Patrocinador: [Nombre del patrocinador]
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