Este documento describe el enfoque metodológico para realizar estudios de mercados. Explica que el proceso involucra la recopilación y análisis de información sobre el mercado objetivo, la competencia y las condiciones del sector para producir un informe final. También detalla que el equipo de trabajo estará compuesto por un director del estudio y un consultor senior trabajando a tiempo completo, y que el proyecto tomará entre 6 a 7 semanas para completarse.

1. Enfoque Metodológico para la realización de Estudios de Mercados Este documento es confidencial y de uso exclusivo del cliente al cual está dirigido Derechos Reservados ® Agosto de 2002 Inteligencia Económica de Mercados - IEM

2. Inteligencia Económica de Mercados Procesos y Producto final Equipo de Trabajo Tiempo de Ejecución del Proyecto Contenido

3. Inteligencia Económica de Mercados

4. Inteligencia Económica de Mercados . . . La Inteligencia Económica de Mercados es un instrumento de gestión empresarial que permite diagnosticar, valorar y monitorear los riesgos y las oportunidades que se encuentran en el entorno empresarial. Conocimiento para la toma de decisiones. Analizar las condiciones estructurales del mercado en que la firma va incursionar Identificar los aspectos competitivos y barreras de entrada que tiene el producto que se va exportar Valorar los niveles de consumo; competidores nacionales e internacionales, volúmenes transados; evolución de los precios; tendencias del mercado; calidades exigidas; canales de distribución en los mercados elegidos, etc. Identificar las barreras que podrían afectar el flujo normal de comercio. Los aranceles de importación; exigencias técnicas, normas fitosanitarias, licencias previas o certificados especiales, contingentes o cuotas de importación; tratamientos preferenciales al producto originario de otra nación, etc. Elementos Objetivos Identificar y seguir las variables claves para el ambiente competitivo del producto. Tipos de cambio; normas al comercio; impuestos; aspectos políticos, nuevos competidores, etc. Diagnóstico del Mercado Valoración de condiciones del mercado Identificación de riesgos y oportunidades Monitoreo a condiciones competitivas

5. 2. Procesos y Producto Final

6. Procesos y Producto final . . . La rigurosidad metodológica con que se adelanta la investigación para la producción del estudio de mercado, involucra un conjunto de recursos técnicos, tecnológicos y de información, que en su conjunto se constituyen en el capital intelectual y el producto, que al final es transferido a nuestros clientes. Fases del Estudio de Mercado 1a Fase : Búsqueda, acopio y procesamiento de toda la información normativa que da marco a las relaciones comerciales entre Colombia y los mercados de estudio 2a Fase : Búsqueda, acopio y procesamiento de toda la información estadística necesaria para la identificación de las estructuras de mercados y dinámicas comerciales en que se encuentran los productos de estudio 3a Fase : Análisis conceptual y estadístico de la información. Formulación de hipótesis, validación de éstas y producción del marco argumentativo del estudio de mercado 4a Fase : Producción del informe final, conclusiones y recomendaciones Nuestra compañía acuerda con el cliente los Términos de Referencia del estudio y adquiere el compromiso de presentar un informe de avance y el informe final, de acuerdo con el cronograma preestablecido en el contrato.

7. En el proceso de desarrollo del estudio de mercado, se recupera y analiza información que permite conocer las condiciones internas del sector en el que va a competir nuestro cliente, así como las condiciones de competencia frente a los demás proveedores externos. 1 Procesos y Producto final . . . 1. Cada Estudio de Mercado tendrá Términos de Referencia de acuerdo con los requerimiento del cliente. Condiciones de Competencia Externa Condiciones de Competencia Interna 6 Análisis de Precios Evolución de los precios Tendencias de los precios 7. Condiciones del Mercado Principales productos del sector Características de la demanda (clientes) Consumo aparente del sector Exportaciones Proveedores Normas técnicas y legales (origen, ambientales, administrativas) 8. Identificación y análisis de la competencia Tamaño del Mercado Distribución del mercado Dinámica de crecimiento y concentración Empresas competidoras Canales de distribución 10. Costos de transporte y legalización Fletes y seguros Impuestos 1. Características generales de la economía Aspectos macroeconómicos básicos Indicadores líderes de la economía 2. Características generales del sector Definición del sector Localización regional de la producción 3. Características Económicas del Sector Cadena productiva Aspectos tecnológicos Producción Empleo y productividad 4. Estructura de Costos Estructura de costos del sector Tendencias de los costos 5. Mercado de insumos Materias primas Mano de obra Capital Mecanismos de protección y apoyo Precios de las materias primas y los insumos Temas de Referencia para la Producción del Estudio de Mercado

8. 3. Equipo de Trabajo

9. Equipo de Trabajo . . . Tiempo Completo Director del Estudio Tiempo Completo Consultor Senior Dedicación

10. 4. Tiempo de Ejecución del Proyecto

11. De acuerdo con la metodología y el equipo propuesto se estima un período entre 6 y 7 semanas para la producción de un estudio de mercado 2 Tiempo de Ejecución del Proyecto … 2/ Tiempo sujeto a demoras en la consecución de la información necesaria

12. BSA Investigación & Consultoría dedicará sus mejores esfuerzos para llevar a cabo el trabajo que debe ser realizado en cada uno de los proyectos. Compartimos el compromiso e importancia de éstos y agradecemos la oportunidad de presentar esta propuesta, la cual podría ser modificada para reflejar plenamente sus requerimientos e inquietudes Atentamente; Ricardo Garzón Villegas BSA Investigación & Consultoría Gerente General * * * * *