Presentación utilizada durante el taller sobre redes sociales de EFPA Congress 2014. Incluye la encuesta sobre el uso de las redes sociales por parte de los asesores financieros.

2. Para empezar… Me presento!
Entidades
Financieras
Empresas
Cotizadas
Inversores
Profesionales
Asesores
Financieros
Unience es una red financiera donde conectan cerca
de 60.000 inversores y profesionales de la inversión!
© Copyright 2014
Inversores
Minoristas
Otras
Empresas
…el 63% de los inversores*
están tomando decisiones de
inversión basándose en los
contenidos que encuentra en redes
sociales…
Fuente: ThinkAdvisor [http://bit.ly/
1cgktcx]
*Inversores americanos entre $100.000-
$1millon excluyendo vivienda habitual
Instituciones
Educativas
Entidades
Gestoras de IIC

3. Cada vez más grupos de gestoras,
EAFIs, compañías cotizadas…

4. 4
Fuerte crecimiento
Reconocimiento en medios
Premio Financial Congress Awards 2011!
‘FCDM Investors Award’ !
“Unience, ¿el próximo LinkedIn? La
compañía se postula como una
alternativa a las grandes redes
profesionales internacionales"
"No es una red social más.Es
la primera comunidad online
para inversores en España”

5. 5
#efpacongress14
@vicentevaro
@unience

6. 6
Encuesta Unience – EFPA
sobre redes sociales y
asesoramiento financiero
• Han participado 459 asesores asociados en EFPA
España
• La encuesta se realizó durante julio de 2014
• Participaron asesores de toda el territorio español,
con amplía diversidad en la tipología de los
consultados
• La primera edición de esta encuesta se realizó en
marzo de 2011 y participaron 403 asociados de
EFPA España

7. 7
La enorme mayoría de los
asociados está en las redes
Fuente: Encuesta Unience – EFPA España – Julio de 2014

8. 8
Facebook, preferida a nivel
personal; LinkedIn, para el uso
profesional
Fuente: Encuesta Unience – EFPA España – Julio de 2014

9. 9
Parte de nuestra vida cotidiana
Fuente: Encuesta Unience – EFPA España – Julio de 2014

10. 10
La movilidad se dispara…
Fuente: Encuesta Unience – EFPA España – Julio de 2014

11. 11
Cada vez más utilidad percibida
Fuente: Encuesta Unience – EFPA España – Julio de 2014

12. 12
Comunicación e información
Fuente: Encuesta Unience – EFPA España – Julio de 2014

13. 13
Fuente de negocio futuro…
Fuente: Encuesta Unience – EFPA España – Julio de 2014

14. 14
¿Y a los que no les atraen?
Fuente: Encuesta Unience – EFPA España – Julio de 2014

15. 15
Necesidad de conocimientos…
Fuente: Encuesta Unience – EFPA España – Julio de 2014

16. 16
Consejos para asesores que quieren
sacar partido de las redes sociales

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1. Diseña un plan
• ¿Cuáles son mis objetivos?
• ¿Quiero captar más clientes o relacionarme con los ya
existentes?
• ¿Cuáles serían las mejores redes sociales para tener
presencia?
• ¿Qué tipo de conocimientos podría compartir?
• ¿Cuánto tiempo le podría dedicar y cuándo?
Establecer rutinas
• ¿Dónde puedo escribir? ¿Qué herramientas debo
usar?

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2. ¿Por dónde empiezo?
• Contactos
profesionales
• Grupos
sectoriales
• Foco Inversiones
• Seguir gestoras
• Mercados
• Carteras
• Pura actualidad
• Seguir a los
líderes de
opinión y pros
• Contenidos más
personales
• Relevancia entre
los contactos

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3. ¿Qué quieres que encuentren
cuando te busquen?
• Googlea tu nombre o tu marca, a ver qué sale…
Es lo que verá el cliente al salir de la reunión

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3. ¿Qué quieres que encuentren
cuando te busquen?
• Reserva media hora en tu agenda
para poner bien tu perfil,
con una buena foto y tu nombre,
área de especialidad y cargo.
Añade tu web, si la tienes.
• En Unience, añade tu sello de EFPA
• Tus perfiles en las redes sociales
son tus nuevas tarjetas de visita,
pero más completas, visuales e
interactivas.

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4. Busca a tus clientes en las redes
• Ellos ya están en las redes sociales,
te están esperando

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5. Conoce sus preocupaciones
• Es esencial formar parte de la conversación
• A veces, puede ser más efectivo comentar lo
publicado por otras personas que hacer un artículo.
• Es clave seguir las conversaciones en las que
podemos aportary participar en ella.

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6. Adelántate a sus movimientos
Quizá te vaya a preguntar por un fondo que ha empezado a
seguir o del que ha opinado en redes sociales… Si le sigues
puedes estar preparado y buscar información para ofrecerle

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7. Sigue a inversores y líderes
• Dime quién te sigue y te diré quién eres
• Tus listas de seguidores y seguidos hablan
de ti. Utiliza los buscadores de las redes
• Si utilizas Twitter, busca listas de expertos
financieros o de bolsa para conocer
nuevos inversores o crea las tuyas propias.
• Si sigues a usuarios que aportan valor, al
compartir su contenido tu también podrás
aportar valor a otros

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7. Sigue a inversores y líderes
• Busca entre las listas de seguidores y
seguidos de tus contactos y de otros
profesionales
• Busca entre los miembros de los grupos
que te puedan interesar
• Usuarios de más reputación y que más
aportan a red social

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8. Escribe artículos y compártelos
• Gana autoridad y relevancia sobre tus áreas de
conocimiento escribiendo artículos, debates o tuits,
• Comenta la actualidad financiera o apunta consejos
sobre planificación financiera
• Ve al grano en tus
contenidos. No es
necesario grandes
textos. A veces, un
gráfico vale más
que mil palabras
• Compártelos con
en las distintas
redes y con tus
contactos.
Invítales a seguirte

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9. Únete a grupos que te interesan
• Utiliza los buscadores
de grupos en LinkedIn
o Unience para
encontrar grupos de
tu interés
• Busca entre los
grupos a los que
pertenecen tus
contactos, tus
clientes u otros
asesores
• Sigue los grupos que
los bancos, gestoras,
asesores financieros,
o asociaciones ya
tienen en las redes
• Muestra el grupo en
tu perfil

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10. Comparte noticias y enlaces
• Cuándo alguien visita tu perfil, se fija en los post
escritos, los seguidores… o los enlaces que
compartes
• Al ser breves, requieren poco esfuerzo y es una
buena forma de tener presencia continua y generar
valor para los seguidores
• Comparte (o retuitea) los contenidos interesantes
que están publicando tus seguidores

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Bonus track: evita errores típicos
• Eres un profesional, no un hooligan. Intenta evitar
temas sensibles, como fútbol, religión o política.
• Aplica el sentido común. Cualquier cosa que digas
quedará registrada y será accesible a través de los
buscadores.
• No compartas sin leer. Antes de darle al botón,
pregúntate a ti mismo si sería interesante para un
cliente o para un colega.
• No te pierdas en debates ni discusiones. Se trata de
escuchar y de expresar tu visión, no de tener razón.
• No seas impaciente. El mundo no está esperando tu
tuit o post. Tienes que entrar en la conversación

30. www.unience.com
Muchas gracias
Vicente Varó. CEO
Vicente.varo@unience.com
+34 663 109 391