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Software Pivotal CRM: Innovación en la gestión del asegurado
El documento aborda la implementación de soluciones de CRM en empresas de seguros para mejorar la gestión del asegurado, optimizando procesos de atención y reduciendo costos. Se propone una visión unificada del asegurado que abarca tanto información cualitativa como cuantitativa, y se detalla la integración de diversas funcionalidades como ventas, marketing, fidelización y servicios al cliente. Además, se enfatiza en la necesidad de predecir comportamientos para mejorar las estrategias de ventas cruzadas y fomentar la retención de asegurados.
Software Pivotal CRM: Innovación en la gestión del asegurado
- 1. CRM: Innovación y excelencia en la gestión del Asegurado
- 2. Valor del CRM Ayudara las empresas de seguros a impulsar sus ventas y optimizar sus procesos de atención a clientes, prospectos y terceros, a través de la implantación de una solución tecnológica CRM, que contribuya al mismo tiempo con la reducción de costes y la capitalización de trabajo e información.
- 3. Visión General Crear la Visión Única Asegurado del Asegurado (incluida su presencia en las redes sociales)
- 4. Visión General RENOVACION Automatizar e SERVICIO MARKETING integrar los procesos Asegurado de todas las fases de vida Asegurado VENTAS
- 5. Visión General Asegurado email RENOVACION Cara Redes a sociales cara Dar acceso a la SERVICIO MARKETING información a través Empleado Asegurado Asociado de los diferentes Telf. Portal medios VENTAS corre Chat o Proveedor
- 6. Posicionamiento • Integración con telefonía CTI • PBX • IVR • ACD • Front Office • Información cualitativa CRM • Información relación con el Asegurado • ¿Quién es? • ¿Cómo participa en las redes sociales? • Back Office BOS • Información cuantitativa • Técnica • ¿Qué tiene?
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- 8. Visión única delAsegurado Asegurado • Contiene información de gestión (cualitativa) junto a información técnica (cuantitativa) • Gestión de múltiples perfiles: Asegurados, Tomadores, Empleados, Intermediari os, Proveedores y otros. • Permite acceder de manera fácil a la información relacionada y unificada en torno al cliente.
- 9. Call Center SERVICIO • Registro de Llamadas Entrantes • Solicitud de Información • Base de Conocimientos • Registro de Interesados • Cotizaciones • Apertura de Siniestros • Asistencia • Sugerencias, Quejas y Reclamaciones
- 10. Cobros SERVICIO • Seguimiento y control de la Gestión de Cobro • Programación de actividades sistemáticas para los cobradores • Acceso rápido al perfil del deudor • Registro de acuerdo de pago • Disponibilidad de estadísticas sobre las gestiones y deudas: estado, monto, antigüedad
- 11. Club de Fidelización SERVICIO • Alta/Baja de Miembros • Manejo de agenda/recordatorios para Miembros • Manejo de puntos • Manejo de asociados al Club (establecimientos, proveedores y servicios) • Integración con backoffice para el canje de puntos por descuentos en pólizas.
- 12. Centros Servicios Autos SERVICIO • Registro de todas las visitas de los clientes a los Centros de Servicios • Controla los procesos de: – Inspecciones – Apertura de Siniestros – Reparaciones • Manejo de colas de atención • Alarmas de tiempos máximos en las colas • Disponibilidad de estadísticas.
- 13. Campañas de Marketing MARKETING • Gestión de campañas de marketing, incluyendo exposiciones, correo directo, telemarketing, redes sociales, etc. • Control de actividades en el departamento de marketing • Seguimiento de los recursos, programas, presupuestos y costes reales • Posibilidad de analizar la eficacia de las campañas • Programación de actividades automáticas de seguimiento y planes de acción
- 14. Segmentación MARKETING • Up-sell – Más del mismo producto. Ej. Más cobertura • Cross-sell – Más productos a la misma persona. Ej. Pólizas de Vida a todos los clientes de Salud • Segmentación basada en: – Clientes que tiene póliza A que no tienen póliza B – Clientes que tienen póliza A con un patrón de compartimiento tipo X que pueda ser potencial de póliza B • “Disparadores” que generen negocios cuando ocurran ciertos eventos. Ej. Reclamación, nuevo hijo…
- 15. Conservación de cartera MARKETING • Llamada de bienvenida • Actualización y verificación de datos del cliente • Encuestas de satisfacción • Recordatorio de vencimientos y renovaciones • Recuperaciones • Administración de colas de llamadas • Creación de guiones (argumentarios) que guían a los agentes durante la ejecución de la llamada
- 16. Ventas corporativas VENTAS • Manejo de todo el proceso de venta desde la cualificación hasta la suscripción • Manejo de información acerca de: obstáculos, criterios de compra, competidores y otros • Coordinación de actividades del equipo que atiende una oportunidad en particular • Referencias cruzadas
- 17. Ventas – suscripciones VENTAS • Verificación de la solicitud de suscripción, requisitos y documentos relacionados • Envío de documentos a clientes • Registro de solicitudes en marcha, ganadas, pérdidas o rechazadas • Registro de la fuente que origina la suscripción
- 18. Red Comercial VENTAS • Incorporación de la Red Comercial a los procesos de gestión del Cliente – Conservación de cartera – Ventas – Marketing
- 19. Accesos • Web • Email • Smartphones • Ipad
- 20. Soluciones Complementarias • Pivotal Sales™ • Pivotal Marketing™ • Pivotal Service™ • Pivotal e-Marketing™ • Pivotal Social CRM™ • Respond Enterprise™ • Pivotal Wireless™ • EPM™ (Análisis y Cuadros de Mando) • Pivotal MarketFirst™ • Pivotal ePartner™ • Pivotal Contact Center™ – Desktop Edition™ – CTi Edition™ – Multi-Channel Edition™
- 21. Resultados esperados • Construiruna Visión Unificada del Asegurado • Retener al Asegurado gracias a un servicio que supere sus expectativas • Tratar de manera distinta a Asegurados distintos. • Predecir el comportamiento del Asegurado para alinear las actividades de ventas cruzadas • Ayudar a controlar los costes de expansión • Mayor sinergias
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- 23. Clausula de Salvaguarda Estapresentación y su contenido es propiedad de <Empresa Lanka: Lanka Sistemas, S.L / Grupo Lanka, C.A / Grupo Lanka Colombia Ltda>. La copia y distribución de la misma debe contar con autorización expresa y previa de <Empresa Lanka: Lanka Sistemas, S.L. / Grupo Lanka, C.A. / Grupo Lanka Colombia Ltda>. Su contenido es informativo y no contractual por lo que no generará ni podrá utilizarse para crear obligación o responsabilidad de ninguna naturaleza entre las partes. El presente documento no puede considerarse como oferta comercial o documento de alcance vinculante para ninguna de las partes.