El Programa Impact Insurance de la OIT, Fasecolda (Federación de Aseguradores Colombianos) y la Superintendencia Financiera de Colombia organizaron el taller “Desarrollo del Mercado de Microseguros”, con el objetivo de reunir a los actores claves del mercado asegurador para identificar riesgos, oportunidades y definir un plan estratégico para el desarrollo de nuevos microseguros en el corto y el mediano plazo.

1. Resultados del Taller

2. Objetivo del taller:
‒ Reunir a los actores principales del mercado de microseguros en
Colombia para dar diseminar los hallazgos del diagnóstico elaborado
por la a2ii
‒ Identificar temas no regulatorios que se presentan como una barrera al
desarrollo del mercado tanto del lado de la oferta como de la demanda,
al igual que regulatorias adicionales a lo identificado en el diagnóstico
‒ Proponer planes de acción para los diferentes actores clave con
responsables y tiempos
Participación de 80 personas entre aseguradoras, intermediarios,
entidades financieras, gobierno, superintendencia y otros
organismos de apoyo al sector
Metodología participativa facilitada
Resultados del taller

3. “¿Cuándo son los próximos talleres?
¿Cómo continuamos?”
“La sensibilización hacia este mercado es
alta, hay un sentido humano y vemos
rentabilidad”
“existe un potencial de negocios en la
población a la que vamos a llegar”
“la superintendencia tiene las puertas
abiertas para trabajar en el desarrollo de
microseguros”
Resultados del taller
3

4. ¿Dónde se encuentra el mercado colombiano de
microseguros?
4
Productos de muy bajo costo
y/o obligatorios
Demanda baja/falta de
conocimiento y confianza
Competencia y reducción de
márgenes de ganancia
Productos de mayor
cobertura
Segmentación de mercado
Demanda más alta en grupos
con experiencia y
conocimiento
Caída en precios de
productos “commodity”
Productos de “nicho”
Diferenciación en servicios
Demanda generada por los
clientes

5. Barreras identificadas
Oferta Demanda Entorno
Información
• Datos estadísticos
• Conocimiento del cliente meta
Productos
• limitados/ no diferenciados
• Mala comunicación / lenguaje
técnico
• Requerimientos
Procesos
• Complicados
• No flexibles
• Reclamaciones
Canal
• No capacitado en seguros
• Procesos de canales inadecuados
para seguimiento y monitoreo
• Incentivos
Costos
• Comisiones y costos del canal
altos
• Medios de pago limitados
• Seguimiento y post-venta
Información
• Conocimiento del mercado y sus
hábitos
Conocimiento
• Clientes sin
información/transparencia
• Comunicación y lenguaje oral y
escrito muy técnico
• Desconocimiento de relevancia
del producto
Costos
• Poder adquisitivo
• Alternativas informales resuelven
• Precios altos
Confianza
• Falta de experiencia
• Referencias malas
• Falta de referencias
• Transparencia e información
Percepciones
• Falta de empoderamiento de
algunos segmentos
• Percepción de “gasto” y no
inversión
• Supersticiones y miedos
Información y conocimiento del mercado
• Modelo de negocio
• Practicas para el diseño de
productos
• Compromiso de las altas directivas
• Alianzas potenciales con diversidad
de actores
Regulación
• Mejor conocimiento por parte de la
industria
• Documentación a clientes
• Canales de distribución
Conocimiento
• Falta de comprensión sobre el seguro
en diferentes niveles de la demanda
como población, sector privado y
público
• Desconocimiento sobre las normas de
inclusión financiera (e.g.
corresponsalías)
Reputación y percepción de la industria
• Falta de conocimiento sobre el seguro
• Falta de confianza hacia las
aseguradoras

6. • Comunicación
• Sensibilización
• Protección
• Empoderamiento
• Creación de capacidades
en la Industria
• Creación de procesos
efectivos que crean
confianza
Información
• Recolección de datos
estadísticos e
informaciónón
técnica
• Estudios de mercado
innovadores
Demanda
• Confianza
• Percepciones
• Conocimiento
Oferta
• Productos
• Procesos
• Canal
SolucionesBarreras
Soluciones para superar barreras
En cuanto al entorno el diagnóstico de la a2ii identificó sus barreras y tiene una propuesta de
soluciones con la Superintendencia financiera, la cual esta siendo desarrollada

7. 1. Sensibilización de la industria
2. Datos estadísticos e información actuarial
3. Estudios de mercado innovadores
4. Creación de capacidades
5. Pilotos acompañados
6. Comunicación interna
7. Comunicación externa con innovación
Líneas de actividades propuestas