Internet of Things y los Wearables van a cambiar la forma de ofrecer servicios financieros, de pagos, la banca y la industria fintech. Los dispositivos físicos en un futuro próximo empezarán a usar servicios financieros y de payments, y la confluencia de tecnologías como Blockchain, los Smart Contracts, Big Data o la Inteligencia Artificial hará posible un ecosistema de objetos conectados que tomen sus propias decisiones: los Agentes Autónomos en la Internet of Value o la Economía del Valor Conectado y Descentralizado.

1. IoT: Conectando el Valor
Junio 2017
¿Ha llegado por fin el momento para
Internet de las Cosas en Banca y FinTech?

2. IoT y el Valor Conectado / 2
01 El Mundo ¿está
cambiando? No.
¡Ha cambiado!
LAS TECNOLOGÍAS
EXPONENCIALES COMO IoT
LO CAMBIARÁN TODO

3. John Chambers, Cisco CEO - CES 2014
“IoT tendrá de cinco a
diez veces más
impacto en la próxima
decada del que ha
tenido Internet hasta
la fecha”
● ¿Se comunican bien la
expectativa y los riesgos?
● ¿Qué pasa con la seguridad?
● ¿Está madura la tecnología?
● ¿Son los costes asumibles?
● ¿Superan los ROIs reales a las
inversiones realizadas?
● ¿Oportunidad real para las
empresas y organizaciones?
● ¿Y para los bancos? ¿Tiene
sentido IoT en el mundo
financiero?
Contra el Hype:
¿Ha llegado por fin el año
de Internet of Things?

4. IoT y el Valor Conectado / 4IoT y el Valor Conectado / 4
Cisco: el negocio en IoT alcanzará los $19B en 2020
Cisco: en Banca retail aplicar una estrategia IoT
puede suponer aumentar el 4%-6% del beneficio en
venta multicanal
GE: IoT añadirá entre $10B y $15B de dólares al PIB
global hasta 2020.
McKinsey: IoT generará $6.2B de dólares hasta 2025
IEEE: los usuarios tendrán 5 dispositivos activos
(con IP) por cada 25 pasivos en 2020
IDC: 40% de los datos generados a nivel mundial
serán para la comunicación M2M
¿Realidad o hype? Impacto económico estimado
de IoT en Empresas y Banca hasta 2020
8.100M€
de revenue derivados
de IoT en 2020 según el
World Economic Forum

5. IoT y el Valor Conectado / 5
En 2011, Gartner añade IoT al Ciclo del Hype como
‘detonante tecnológico’.
En 2014, llega a la cima del ‘pico de máximas expectativas’
Se esperaba que IoT siguiese en la cima al menos entre 5 y 10 años más hasta que madurase
IoT y el Valor Conectado / 5

6. IoT y el Valor Conectado / 6
MADUREZ: 2016, Ciclo del Hype específico para IoT y
todas las tecnologías directamente relacionadas
IoT y el Valor Conectado / 6

7. IoT y el Valor Conectado / 7
CONVERGENCIA TECNOLÓGICA: tecnologías que se
aceleran entre sí generando nuevas oportunidades
Tecnologías
RELACIONADAS con IoT
Tecnologías
ACELERADORAS de IoT
IoT y el Valor Conectado / 7

8. IoT y el Valor Conectado / 8
Efectos: +100 empresas aplican YA la CONVERGENCIA con
IoT a la producción en granjas y campos de cultivo

9. IoT y el Valor Conectado / 9
Y si las “cosas” empezarán
a decidir comprar por si solas
“descentralizadamente”
“...on Blockchain, no one
knows you are a fridge...”
Impulsor: Blockchain y pagos físicos
Richard Brown, Head of Technology at R3CEV

10. IoT y el Valor Conectado / 10
Actitud de la Banca
y FinTech
ante el auge de IOT
¿SE HA PREPARADO LA
BANCA Y FINTECH
PARA EL CAMBIO?
02

11. IoT y el Valor Conectado / 11
58.4% de CEOs y CIOs ven IoT
“estratégico” frente al 20% que lo
ven “transformacional”
(Source: IDC)
47% da a IoT importancia clave
en la disrupción tecnológica de
los Servicios Financieros
(Source: Efma & Infosys)
En el ranking sobre disrupción,
la 4º más disruptiva tras
movilidad (59%), big-data (57%), y
Open APIs (53%)
Sólo un 5.6% cree que IoT no es
clave para el sector
¿Qué opina la banca de todo esto?
La respuesta de CEOs y CIOs de Banca ante el reto de IoT

12. IoT y el Valor Conectado / 12
Sector Banca y Servicios
Financieros
Inversión en millones prevista
○ 2015: $117.4M
○ 2018: $153.5M
3º sector con mayor
inversión
Sector Seguros
Inversión en millones prevista
○ 2015: $77.7M
○ 2018: $102.9M
7º sector con mayor
inversión
¿Se refleja en inversiones esta actitud positiva?
Los sectores Banca y Seguros invierten cada vez más en IoT

13. IoT y el Valor Conectado / 13
Según Cisco: Banca y FinTech serán la 4º industria más
impactada por Internet of Things después de las fábricas
27% Manufacturas
11% Retail
9% Servicios información
9% Finanzas y seguros
Los 4 sectores más
impactados
componen más de la
mitad del negocio
generado
4º sector más
impactado por IoT

14. IoT y el Valor Conectado / 14
Eficiencia de la Organización mediante la gestión de
activos: espacios, edificios, items conectados, personas,
consumos: optimización y personalización de procesos
Nuevas Experiencias de usuario para clientes directos
e indirectos de la entidad. Especialmente payments.
Servicios y Productos financieros no tradicionales y
acercamiento a clientes no orgánicos.
Data Management: Explotación de datos generados
por “cosas” físicas y virtuales para optimizar y
productos financieros más “inteligentes”
Insurance e Insurtech: hogar, auto, industrial, smart-
cities
Áreas en las que el Sector Financiero ya está
explorando el uso de tecnologías para IoT
Sensores, beacons,
smart devices
Wearables y smart
devices y PoS
Puntos de
Experiencia y No-UX
Data Science y
Machine Learning
Wearables, Smart
Devices, Sensors

15. IoT y el Valor Conectado / 15
La oficina del futuro ¿Podrían ser en el futuro el laboratorio
perfecto para crear interacciones IoT?
Source: CISCO http://blogs.cisco.com/financialservices/the-advice-advantage-how-banks-can-close-the-value-gap-and-regain-customer-trust
Virtual Finance Advisor
Reúnete con tu asesor a través del Móvil
¿Y si tu asesor fuera un bot?
Investment Advisor y Robot-Advisor
Usar datos y analítica para seleccionar y
gestionar inversiones
Pagos con el móvil y Wallets
multi-tarjeta
Paga tus compras con el movil.
Realidad Aumentada
Usa el móvil para obtener info adicional,
descuentos, tips o probar tus produtos
Wearable Banking
Usa tu smartwatch para gestionar tus
cuentas y hacer compras
WiFi en oficinas
Usa el app de banca para obtener Wifi
Realidad Aumentada
Usa el móvil para detectar ofertas especiales y
vivir experiencias de marca en la oficina
Programa los pagos de tus “things”
Pagos automáticos o en agentes autónomos
Cajeros Inteligentes
Interactua en ellos con Movil o
SmartWaches
Seguros
Transmite hábitos y confianza al asegurador.
minimiza el riesgo
Behavioral Data - Preventivo
Monitoriza los datos de tu coche, hogar, etc. y obten
descuentos, compra o alquila productos

16. IoT y el Valor Conectado / 16
Futuro: de la Computación Ubicua al Banco Ubicuo… Internet of
Value llega a todos los espacios y “cosas” conectados
Si Internet es la nueva electricidad, en la Internet of Value el valor (dinero, datos, identidad…) debe ser
gestionable desde cualquier lugar y por cualquier actor a través de Internet

17. IoT y el Valor Conectado / 17
La Sensorización y el balizamiento es fundamental para
interactuar con los espacios y en el sector financiero no
deja de crecer...

18. IoT y el Valor Conectado / 18
En seguros, 2016 fue el año decisivo para empezar a lanzar
proyectos y productos basados en IoT y sensorización
Más de 700 empresas InsurTech,
pero ¿Cómo afronta el sector Seguros Tradicional el impacto de Internet of Things?
HOGAR CONECTADO/
EDIFICIOS INTELIGENTES:
SENSORIZACIÓN
HEALTH Y TRACKERS DE
ACTIVIDAD FÍSICA
OTROS WEARABLES
2014 2014 2014 201620162016

19. IoT y el Valor Conectado / 19
El Todo-Sensorizado es fundamental en la llamada
“Tercera Ola de los Datos” exponencial que vivimos
Datos =
Conocimiento
Predicciones, Decisiones,
Personalización,
Tiempo real, Inteligencia
Comunicación orgánica
PERCEPCIÓN LINEAL
REALIDAD EXPONENCIAL

20. IoT y el Valor Conectado / 20
Sensorizar para conocer datos de los espacios ¿pero se
aprovechan todos los datos? No, ¡apenas un 1%!
Según McKinsey, analizando más de 150 casos reales, las empresas sólo usan
el 1% de los datos obtenidos por sensores y otros dispositivos.

21. IoT y el Valor Conectado / 21
03
¿Dónde estamos?
Primeras experiencias con
IoT y Payments y nuevas
interacciones con la Internet
of Value
Payments, Wearables y Ubiquitous Banking
ALLÍ DONDE HAY UN
INTERCAMBIO DE DINERO O DE
VALOR, HAY UNA EXPERIENCIA
DONDE PUEDE USARSE IOT

22. ● “No cash? Charity Boxes”
● OXFAM
● DONATE corre sobre el
National Funding Scheme
● Testado durante el
Campeonato mundial de
Rugby para donar 3L
● Soporte publicitario,
branding y sponsorización
de eventos: Heineken,
Barclays y Miura
¿No tienes suelto para
hacer una donación?

23. IoT y el Valor Conectado / 23
Primeros pasos: crear “things” enfocados a payments y
gestionadas a través del smartphone o de la web
Los bancos ya utilizaban “things” como los TPVs o los cajeros:
con el cambio digital, evolucionan para interactuar con el móvil

24. IoT y el Valor Conectado / 24
De las “things” a los datos y permitir al usuario obtener
conocimiento de sus dispositivos y su actividad
Los datos agregados de consumo emitidos por un
TPV pueden ayudar al comercio a tomar
decisiones de negocio y generar valor.

25. IoT y el Valor Conectado / 25
Biometric Payments: basados en IoT y Biometría, con
un importante nivel de seguridad y detección de fraude
Japón permite ya el pago a turistas con huella dactilar. Actualmente
funciona en 300 localizaciones que crecerán hasta los JJOO de 2020

26. IoT y el Valor Conectado / 26
Biometric Payments: MasterCard y otras lanzan
tarjetas con lector de huellas dactilares sin PIN
Las tarjetas con sensor biométrico son igual de anchas que las normales y
no necesitan usar un PIN al usar en su lugar autenticación biométrica

27. IoT y el Valor Conectado / 27
Wearables y Payments ¿Son una oportunidad real?
¿Para algo más que payments?
SmartWatches son el principal
driver. más de 100M en 2019.
Pulseras de Fitness Tracking
son el segundo mayor driver,
impulsadas por la tendencia
Quantified Self y la integración
con el SmartPhone.
01 El pago o la gestión es sólo una
feature: productos multifunción
orientados a diferentes nichos o de
propósito general: salud, actividad,
monitorización, vigilancia, seguridad,
etc.
Identidad y Autorizaciones: apertura
de puertas, acceso a zonas
restringidas o de pago, firma
presencial e interacción con agentes
autónomos.
02
04
052014
17.7M
2019
101M
2014
27M
2019
116M
+400%
Adopción de los Wearables

28. IoT y el Valor Conectado / 28
El resto de Wearables se distancian de forma
considerable de Smart Waches y Wristbands en
unidades: 126M en 2019
Gráfico: Statista / Source Data:
IDC

29. IoT y el Valor Conectado / 29
Evolución: los pagos con Wearables siguen creciendo...
+$500.000M en pagos con wearables en 2020
Se espera que el volumen global de transacciones pase de los $25.000M
actuales a los casi $500.000M a nivel global en 2020

30. IoT y el Valor Conectado / 30
Otros tipos de pagos: con Buttons, Hand-free,
M2M, biométricos e incluso Bot2Bot
Wearables y Payments
● Apps Nativas para SmartWatches, Glasses, WristBands, Rings,
Jewelry, Prendas de ropa conectada
● Wearables específicos para hacer pagos
● Payment Partnerships, Integraciones y Crowdfunding
● Wallets de Tarjetas: De lo físico a lo digital
Button Payments: compras impulso y simplificación de procesos
Beacon o “hand-free” Payments: compras y pagos contextuales
M2M Payments: pagos entre máquinas
Biometric Payments: sólo mostrando huellas biométricas ante un
receptor hardware o software
Los pagos integrados en dispositivos físicos fusionan nuevos servicios
financieros con mejores experiencias de cliente

31. IoT y el Valor Conectado / 31
Plataformas de payments para “cosas”: Mitzuo Bank
empieza el desarrollo de una plataforma de Payments IoT
Mizuho will develop the platform alongside Soracom, an IoT start-up based in Tokyo
that provides a communications platform for IoT devices, and Liquid, a provider of
fingerprint sensors.

32. IoT y el Valor Conectado / 32
Apps en SmartWatches: tendencia en alza entre los
nuevos clientes y los millennials (48% los requieren)
Consulta posición global y movimientos de cuentas y tarjetas.
Ej. BBVA SmartWatch App, ScotiaBank con Quick Balance
Apple Watch se consolida como el estándar, pero Android sigue
ganando terreno día a día en el sector financiero.
Los pagos se abren camino pero todavía no son un standard en
SmartWatches: los only-mobile banks son pioneros: Moven Bank
Millennials: un 48% de usuarios 18-30 años piden este tipos de
apps a sus bancos (según un estudio de Pebble)
Al 56% le gustaría seguir sus finanzas desde el SmartWatch
Los SmartWatches aunque todavía sin consolidar al 100% en el mercado,
son un canal emergente de interacción con el usuario

33. IoT y el Valor Conectado / 33
BBVA App for SmartWatches

34. IoT y el Valor Conectado / 34
Only-mobile Banking y Apps 4 Millennial

35. IoT y el Valor Conectado / 35
Pulseras payments: MiniTags NFC como driver
Las MiniTags (como las de Gemalto) son claves para esta interacción:
seguras, económicas y pequeñas

36. IoT y el Valor Conectado / 36
Payment Wristbands 1/3
CaixaBank Wristband
Banda de propósito específico para pagos que permite el pago en
contacto con los TPVs
Se basa en una MiniTag contactless que es insertada en un slot de
la banda
La MiniTag ofrece la misma alta seguridad y nivel de servicio que
una tarjeta Contactless convencional
A partir de los 20€ de pago, es necesario el uso del PIN
Jawbone UP4 & American Express
Se trata de una pulsera de actividad: sueño, hábitos
alimentarios, fitness que incluye pagos
Partnership: Integración con American Express en el
procesamiento de pagos
Pago mediante NFC
El usuario debe conectar la banda con su cuenta a través
de la app móvil donde el elegirá el tipo de tarjeta
American Express que quiere vincular
+- 115 €

37. IoT y el Valor Conectado / 37
Festivales, Llaveros y Payment Wristbands 2/3
Pay Wristband y Llavero Prepago (by Barclays Bank)
Tres wearables disponibles en pruebas: banda, llavero y sticker
prepago que deben ser cargados
El llavero y la banda usan un chip del tamaño de una SIM
Los wearables son controlados desde una app móvil que el
usuario necesita descargar
Puede ser usada también como medio de pago convencional en
TPVs contactless usando el PIN
MasterCard en Festivales
Primera experiencia: concierto de Dani Martín el año
pasado
Chip prepago cargado con anterioridad al concierto al
comprar la entrada
Operativa similar a una tarjeta o sticker con otro formato
Llega a España después de funcionar en Hungría, Rusia y
Ucrania

38. IoT y el Valor Conectado / 38
Caso de Éxito: Disney MagicBands y optimización
Disney MagicBand (+20% ingresos. y -20% costes)
Basadas en RFID y resistentes al agua
Pueden ser utilizadas en en Walt Disney World de Orlando y
algunos puntos externos situados en la ciudad y el aeropuerto
Acceso y pagos en el aeropuerto, parkings, hoteles, atracciones,
tiendas, etc.
Las transacciones de menos de 50$ son automáticamente
ejecutadas. A partir de ahí, pide PIN en el terminal.
¿COLECCIONABLES?

39. IoT y el Valor Conectado / 39
Botones de compra ¿Pulsar y pagar? 1/3
Fideliza y acelera la toma de decisiones ante la competencia:
Usable en acciones de compra con bajo nivel de configuración
Simplifica las compras complejas o tediosas o casos de
emergencia: tanques de combustible, tonner de impresoras...
Atención al cliente establecimientos: prueba de llegada del
cliente a un hotel autónomo o compra de comida a domicilio
Interacción con el móvil: Puede interactuar con el móvil o con otro
wearable cercano al botón
Conexión WIFI o GSM (necesita SIM). Reto: duración de la batería y
necesidad de movil para configuración
El objetivo es facilitar la compra de un producto o servicio de forma
recurrente mediante la pulsación de un botón físico

40. IoT y el Valor Conectado / 40
Botones de compra-flash y pago online 2/3
Telepizza Click and Pizza
Ordena tu pizza favorita cuando es pulsado
Gestiona el envío de la pizza y el pago de la misma. El cliente sólo
tiene que esperar al repartidor.
Medio de comunicación bidireccional: la luz le confirma cuando el
servicio ha salido y va a ser repartido
El usuario puede cambiar su configuración mediante la app
SEUR OneClick
Producto orientado al cliente PYME
Indica a SEUR que debe pasar por tu establecimiento a recoger
un envío
La luz sirve para indicar el estado del servicio
Incrementa la lealtad a la empresa repartidora al evitar el
momento de toma de decisión de llamar a un proveedor u otro
Modelo de negocio: B2B integrado con CRM

41. IoT y el Valor Conectado / 41
Botones de compra-flash y pago online 3/3

42. IoT y el Valor Conectado / 42
Beacons Payments: pagar sin usar las manos 1/2
Facilitan el posicionamiento y la interacción en interiores
Buenos recolectores de datos: pueden enviar información contextual a
los usuarios
Gran utilidad dentro del sector Retail, en tiendas, centros
comerciales y oficinas
Ofrecen la primera vía interesante para hacer pagos sin “ningún” tipo
de interacción física: el llamado “hand-free” payment
Necesitan un alto de nivel de seguridad, gestión de procesos y
transparencia y comunicación con el usuario comprador.
Todavía en periodo de maduración con los primeros early adopters
Consisten en instalar Beacons y que pueden descubrir e interactuar
con smartphones y wearables que entren en su radio de acción

43. IoT y el Valor Conectado / 43
Primeros experimentos: Beacons Payments 2/2
PayPal Beacon “hands-free”
Lanzado por PayPal en 2013 para probarlo en su propia tienda
Los clientes recibían una notificación al entrar y se activaba el modo
“handfree-payment”
El dependiente recibía la info de si el cliente tenía un dispositivo
compatible. Al ir a pagar, se les enviaba una notificación de confirmación
El sistema ha evolucionado para que no tenga que sacar el móvil del
bolsillo
Bierhaus, por Apple Pay, Clover and Estimotes
Bierhaus es un restaurante de Palo Alto (CA)
Público: Millennials usuarios de Apple
La apliación iPhone permite pedir y pagar sin ninguna iteracción
más.
Si está preprogramada, sólo con entrar, el cliente recibirá el
pedido
Integrado con los sistemas de la cocina, de gestión, contabilidad
y gestión de stocks del restaurante.

44. IoT y el Valor Conectado / 44
AmazonGo y su concepto: cuando los pagos son
invisibles y requieren de convergencia tecnológica

45. “El futuro ya está aquí, sólo
que todavía no ha llegado por
igual a todas partes”
William Gibson, escritor y autor del Neuromante
Y los Bancos y las Startups
Fintech no pueden perderse
esta revolución que lo
cambiará todo
¡GRACIAS!
IoT y el Valor Conectado / 45

46. ¡Gracias a tod@s!
Sigamos hablando...
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Junio 2017