Este documento presenta un resumen de la situación del sector ganadero en Chile. Se identifican 7 macrorregiones agropecuarias y se presentan datos sobre la existencia de ganado bovino y porcino por región. El sector ganadero se encuentra en un buen momento debido a altos precios internacionales y el posicionamiento de Chile como potencia alimentaria. No obstante, existen desafíos como la variación en hábitos de consumo y el alza de insumos.
1. BREVE VISION DEL SECTOR GANADERO
EN CHILE
SANTIAGO, DICIEMBRE DE 2007
OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS
MINISTERIO DE AGRICULTURA
2. Chile. Las Macrorregiones
Desde el punto de vista de la producción silvoagropecuaria, en Chile
se identifican 7 macrorregiones, que se caracterizan por cierta
similitud de clima y geografía.
3. Censo Agropecuario 2007: Datos Preliminares
2.945.37074.8973.719.507125.402Total país
1.670189141.759450Magallanes y Antártica
2.719393193.8022.208Aysen
79.76017.0631.047.16725.901Los Lagos
34.2975.903621.60312.240Los Ríos
199.61825.188668.01537.634La Araucanía
179.80617.661449.36923.969Bío-Bío
93.4264.314258.22710.521Maule
871.0241.32583.3463.708O'Higgins
1.298.251538102.0272.640Región Metropolitana
173.851419103.0893.148Valparaíso
3.7821.00141.2882.529Coquimbo
1.3892827.148176Atacama
1.87828627777Antofagasta
1.58716612339Tarapacá
2.3121692.267162Arica y Parinacota
CabezasInformantesCabezasInformantes
CerdosBovinos
REGION
EXISTENCIA DE GANADO BOVINO Y PORCINO SEGUN REGION
4. MOMENTO PARTICULAR DEL SECTOR
AGROPECUARIO
• Altos precios internacionales
• Leche
• Maíz
• Cereales
• Avances en Biocombustibles (disyuntiva
alimento/energía)
• Avances en acceso a mercados (EE.UU., Japón)
• Posicionamiento nacional de la estrategia público
privada Chile Potencia Alimentaria.
5. Chile: Producción, Importación y
Exportación Total de Carnes
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Toneladas
Producción Importaciones Exportaciones
10. Producción en Toneladas
Período Enero - Septiembre 2006 - 2007
179.447
366.006
-0,79%
5,54%
-5,99%
-0,96%
180.885
346.794
455.198
982.877
427.940
973.393
Bovinos
Porcinos
Aves
Total
Var %
2007
2006
11. PRODUCCION NACIONAL DE CARNES
2000-2006 y PROYECCION 2007
Datos 2007: Estimación anual en base a crecimiento enero-septiembre 2007
-1,07%-8,79%-5,99%5,54%-6,58%-0,79%var 07/06 (%)
12,18%6,77%11,61%13,93%20,61%10,19%var 06/05 (%)
1.325.478,58.627,0576.993,0493.785,810.396,7235.676,02007
1.339.763,19.458,4613.757,0467.866,011.129,0237.552,72006
1.194.258,68.858,6549.925,3410.664,09.227,2215.583,62005
1.135.228,99.584,9535.001,9372.844,99.538,8208.258,42004
1.041.098,410.302,3464.404,6365.343,39.264,5191.783,72003
1.023.784,811.087,0452.162,2350.721,19.857,1199.957,42002
1.027.456,310.792,5485.140,3303.005,710.883,8217.634,02001
946.664,89.517,7438.164,6261.477,111.141,3226.364,12000
TOTALOTRASAVESPORCINOSOVINOSBOVINOSAÑOS
14. IMPORTACIONES DE CARNE POR PAÍS DE ORIGEN
20%306.984256.102332.92532%109.26482.716107.040TOTAL
174%7.001,52.555,43.283,0156%2.8361.1061.370
SUB
TOTAL
61%2.742,61.701,92.132,167%1.286771944Canadá
399%4.258,9853,51.150,9363%1.550335426EEUU
PORCINO
15%272.010,4236.633,6309.429,227%84.98166.80987.877
SUB
TOTAL
0,01.892,51.892,50439439Australia
42%16.731,511.790,718.635,172%5.4133.1385.077Brasil
-78%18.261,482.834,488.748,3-74%6.04623.20024.949Uruguay
19%108.698,591.666,2111.350,823%31.63525.75531.093Paraguay
165%128.318,948.449,888.802,4193%41.88714.27726.319Argentina
BOVINO
65%27.972,516.913,220.213,145%21.44714.80117.793ArgentinaAVE
Var.
07/06
20072006
Var.
07/06
20072006
ENERO - OCTUBRE
2006
ENERO - OCTUBRE
2006
VALOR (MILES DE US$ CIF)VOLUMEN (TON)
PAISESPECIE
16. RESUMEN DE LA SITUACION ACTUAL
• Altos precios externos y internos de la carne bovina;
• Demanda externa e interna se mantiene robusta (y
acceso a nuevos mercados)
• Oferta mundial disminuida por barreras sanitarias,
nuevas alternativas productivas, medidas de política
interna
• Fuerte competencia de bienes sustitutos
• Variación en los hábitos de consumo
• Tipo de cambio bajo
• Alza de insumos
• Aumenta presión por uso alternativo del suelo
17. LA TAREA ES MEJORAR LA COMPETITIVIDAD
DE LA CARNE BOVINA
• DIFERENCIACION: producto percibido en el
mercado como único; consumidor esta dispuesto
a mantener fidelidad a ese producto
independientemente de que pueda ser un poco
más caro
• SEGMENTACION: enfocarse sobre un grupo de
compradores en particular o un mercado
geográfico determinado
18. PLAN DESARROLLO DE LA CARNE BOVINA
– Constitución del Directorio Público Privado de la Cadena
– Generación de Información y articulación para la estrategia de
diferenciación de la carne bovina nacional.
– Desarrollar sistemas de certificación de atributos de valor para la carne
bovina
• Fomento de la
productividad
- Mejorar la alimentación y nutrición de los rebaños
- Mejorar la genética de los rebaños
- Disminuir la morbilidad de las enfermedades de los rebaños
- Aumentar la aplicación de tecnologías de gestión en los predios del
subsector carne bovina
- Desarrollo y focalización de la investigación al interior de la cadena
ganadera
- Mejorar la calidad de la información disponible para la toma de decisiones
•Agregación de valor al producto
19. GANADERIA DE LECHE
– Evolución de la recepción, de los precios y
del comercio exterior.
– Comparaciones de competitividad
internacional.
– Conclusiones.
20. Vacas lecheras 615,924 cabezas
Superficie de producción 800,000 hectáreas
Producción de leche 2,400 millones lit.
Producción por vaca 3,900 litros / año
Producción por hectárea 3,000 litros
Vacas por hectárea 0.99 cabezas
Fuente ODEPA
Antecedentes globales del sector lechero
21. Mas Antecedentes Sector Lácteo. Chile
Ventas Internas: 1.000 millones dólares/año
Exportaciones: 128 millones dólares/año 2006
Empleos Directos: 110.000/año
Empleos Indirectos: 200.000/año
Inversiones Últimos 3 años: 200 millones US $
Gran Impacto Regional: VIII, IX, X regiones
23. RECEPCION REGIONAL DE LECHE
(miles de litros)
70,2%
RMRM
VIIIVIII
IXIX
XX
7,8%
8,5%
13,4%
Regiones 2005 2006 Variación
Metropolitana 154.992 142.508 -8,1
Octava 135.752 155.560 14,6
Novena 240.295 244.505 1,8
Décima 1.192.214 1.277.328 7,1
Fuente: Comisión Nacional de la Leche, 2007
24. DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE LA RECEPCION DE LECHE
( Años 2004-2007 )
100.000
110.000
120.000
130.000
140.000
150.000
160.000
170.000
180.000
190.000
200.000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
FUENTE: ODEPA.
Milesdelitros
2004 2005
2006 2007
Enero-Octubre 2007/06 : 0,2% más alto
Octubre 2007/06: 6,5 % más alto
25. Recepción de leche por plantas lecheras
Litros Totales: 1.444.410.127
Enero-octubre 2007
Otras plantas
9,8%
Mulpulmo
6,2%
Surlat
6,4%
Loncoleche
11,3% Nestlé
18,7%
Colún
20,8%
Soprole
26,9%
FUENTE: ODEPA.
26. EVOLUCION MENSUAL DEL PRECIO REAL DE
LA LECHE A PRODUCTOR 2004 – 2007 ( $/litro)
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
$deoctubrede2007/lt
2004 2005 2006 2007
FUENTE: ODEPA.
27. Elaboración de Productos Lácteos por Tipo de
Industria 2005 – 2006.
Unidad Láctea Mayor Láctea menor Láctea Mayor Láctea menor
Leche fluída Lts. 297.929.011 1.498.080 319.494.537 2.403.953
Leche en polvo Kgs. 62.792.485 - 69.490.994 -
Quesos Kgs. 67.175.674 18.959.883 62.071.547 22.610.406
Queso fresco y quesillo Kgs. 10.506.995 7.093.040 9.088.073 9.611.750
Mantequilla Kgs. 14.654.551 342.406 17.157.481 358.443
Crema fresca Kgs. 19.791.586 70.425 20.379.887 106.498
Manjar Kgs. 24.988.062 123.792 24.846.796 139.620
Yogur Kgs 189.435.773 1.963.483 157.979.522 2.479.250
Helado Kgs. - 694.368 - 1.450.260
Tipo de Industria
2005 2006
Producto
28. Países Var. Part.
2006 2007 % %
Argentina 51.805 21.390 -58,7 38,7
Estados Unidos 5.150 11.283 119,1 20,4
Uruguay 6.552 8.031 22,6 14,5
Brasil 3.531 4.556 29,0 8,2
Holanda 506 3.866 663,4 7,0
Nueva Zelanda 845 1.396 65,2 2,5
Perú 986 1.340 36,0 2,4
Alemania 28 1.307 4.600,8 2,4
Francia 822 955 16,2 1,7
Australia 285 389 36,2 0,7
Otros países 1.834 769 27.009 1
Total 72.344 55.282 -23,6 100,0
FUENTE: elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Importaciones de productos lácteos por país de origen
Enero - octubre 2006 Y 2007
Valor (miles de US$ CIF)
29. FUENTE : elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas.
100,043,2135.73094.797Total
75.03910.1948.281Otros destinos
1,6265,32.156590Honduras
1,8127,12.3941.055Cuba
2,875,83.8362.182Guatemala
2,82.078,83.845176Corea del Sur
2,9-10,34.0004.459Costa Rica
3,8-0,25.1335.145Estados Unidos
5,27.001Siria
5,961,27.9454.929Perú
9,58,312.90611.914Venezuela
56,236,176.31856.064México
%%20072006
ParticipaciónVariaciónValor (miles de US$ FOB)Países
ENERO – OCTUBRE 2006 y 2007
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS LACTEOS POR DESTINO
30. Principales Destinos Exportaciones Lacteas 2007
QUESO GOUDA
Destino (%)
Mˇxico 99%
Corea del Sur 1%
LECHE CONDENSADA
Destino (%)
Mˇxico 61%
Venezuela 11%
Costa Rica 8%
Per 7%
Estados Unidos 4%
Ecuador 4%
Angola 3%
MANTEQUILLA
Destino (%)
Egipto 50%
Estados Unidos 23%
Mˇxico 17%
Cuba 6%
Canad‡ 2%
Rep. Dominicana 2%
SUERO
Destino (%)
Corea del Sur 35%
Venezuela 26%
Per 20%
Colombia 12%
Guatemala 2%
(Enero a Septiembre)
LECHE POLVO ENTERA
Destino (%)
Siria 38%
Venezuela 21%
Guatemala 15%
Honduras 9%
El Salvador 7%
Per 4%
Estados Unidos 3%
LECHE POLVO DESCREMADA
Destino (%)
Venezuela 44%
Per 27%
Mˇxico 23%
Panam‡ 2%
34. POLITICAS SECTOR LECHERO
• Políticas de defensa comercial del sector contra distorsiones de
mercado
– Uso de instrumentos de defensa comercial (Ej. Salvaguardia)
– Instalación y coordinación del Comité de Monitoreo de las importaciones
• Políticas de transparencia y calidad en el mercado interno
– Normas de productos lácteos ( Muestreo, trazabilidad, etc.)
– Instalación del Directorio del Laboratorio de referencia con participación
de Odepa.(Compromiso de transparencia)
– Estímulo al pago por calidad (sanitaria y por composición de sólidos)
• Política de fomento productivo
– Instalación del Consorcio Lechero (Fomento de la investigación e
innovación, INIA y Ues.)
– Encadenamiento productivo sector AFC (estrategia exportadora)
– Estudios de “Competitividad del sector lechero
– Estudio de competencias laborales para toda la cadena
– Mejoramiento de la estadística e información productiva y de mercado
– PABCO
35. • Política de fomento sanitario
– Implementación de programa de erradicación de Brucelosis y
TBC.
• Política de promoción de exportaciones
(PROCHILE – ODEPA - EXPORLAC)
• Política de apoyo institucional y coordinación
– Agendas público privadas
– Comisión Nacional de la Leche
36. POLITICA AMBIENTAL PARA EL
SECTOR GANADERO
PROPENDER AL DESARROLLO DE UN SECTOR
ECONOMICA Y AMBIENTALMENTE SUSTENTABLE Y
SOCIALMENTE INCLUSIVO
37. INSTRUMENTOS
• NORMATIVA AMBIENTAL
• SISTEMA DE EVALUACION DE
IMPACTO AMBIENTAL (SEIA)
• ACUERDOS DE PRODUCCION LIMPIA
• BUENAS PRACTICAS GANADERAS
38. NORMATIVA AMBIENTAL:
• Decreto N° 90/2000. Norma ambiental que regula las descargas de
residuos líquidos a aguas marinas y a aguas continentales
superficiales,
• Revisión del Dec. 90. Revisión obligatoria a los cinco años de entrada
en vigencia de la norma.
• Guía de Recomendaciones para el Manejo de Purines de Lechería.
Recomendaciones técnicas para el manejo de los purines generados
en los planteles de bovinos lecheros,
• Próxima ejecución de un estudio de Estado y Situación de las Aguas
Subterráneas en el país. Información base para elaborar una norma.
ACUERDOS DE PRODUCCIÓN LIMPIA
• Entrega un sello de producción limpia, entregado por el Consejo de
Producción limpia (Ej. APL en producción de cerdo)
39. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (SEIA)
Deben someterse al SEIA todas las agroindustrias, mataderos,
planteles y establos de crianza, lechería y engorda de animales, de
dimensiones industriales;
Los Estudios de Impacto Ambiental considerarán las siguientes materias:
1. Descripción del proyecto o actividad;
2. Descripción pormenorizada de los efectos, características o
circunstancias que dan origen a la necesidad de efectuar un
Estudio de Impacto Ambiental;
3. Predicción y evaluación del impacto ambiental del proyecto o
actividad, incluidas las eventuales situaciones de riesgo;
4. Medidas para la eliminación o minimización de los efectos adversos
del proyecto o actividad y las acciones de reparación que se
realizarán, cuando ello sea procedente;
40. PROGRAMA PARA LA RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS
BUENAS PRACTICAS GANADERAS
Acciones involucradas en la producción, procesamiento y transporte
de productos de origen agropecuario, orientadas a asegurar la
inocuidad del producto, la protección al medio ambiente y al
personal que labora en la explotación.
En el caso de los productos pecuarios involucra también, el
bienestar animal.
Especificaciones técnicas por actividad ganadera: Bovinos de leche,
bovinos de carne, aves de carne, aves de postura, producción ovina,
caprina, porcina y apícola.
Se encuentra en elaboración una guía técnica de BPG para la
protección de los RRNN en el manejo predial
Propósito: Detener o revertir los procesos de erosión de los suelos, la
pérdida sostenida de fósforo y la acidificación progresiva de los
mismos, producto del uso intensivo o de la aplicación de tecnologías
inapropiadas de explotación.