Presentación de Francisco R. Pérez Abellá, Consultor Internacional en Medios de Pago. 21º Congreso Internacional de Tarjetas de Crédito

1. 1

2. MEDIOS DE PAGO, INSTRUMENTO PARA EL CONSUMO
EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

3. AGENDA
 PIB, Consumo Privado y Penetración de los MDP
 Distribución e Importancia de los Rubros
 Mercados Pendientes – Nuevos Rubros
 El consumo en el exterior
 Comercio Electrónico y MDP
 Comportamiento de las Promociones
 La TC como motor del consumo
“La clave del liderazgo es comunicar una historia eficientemente”
Howard Gardner (Psicólogo, Harvard University)
3

4. EVOLUCIÓN DEL PBI Y EL CONSUMO PRIVADO
000’s millones de pesos a precios corrientes
2.164
PBI
1.842
1.443
1.145
1.033
1.235
812
1.039
654
237
164
1993
257
180
258
177
1995
272
186
293
203
1997
299
206
284
284
199
197
1999
Fuente: Dirección Nacional de Cuentas Nacionales
269
185
2001
313
193
376
448
238 281
2003
827
532
595
326
2005
380
Consumo
667
476
2007
2009
2011
4
4

5. EVOLUCIÓN DEL PBI Y EL CONSUMO PRIVADO
000’s millones de pesos a precios de 1993
PBI
TACC: 3,66%
460
468
+98%
422
383
387
Consumo
TACC: 3,54%
359
331
305
277
237
250 243
288
278 276
257
304
279
264
274
256
235
235
317
+94%
251 252
218
164 174
1993
166
175
1995
191 198
194 192
181
155
1997
1999
2001
168
2003
184
200
2005
2007
2009
2011
Fuente: Dirección Nacional de Cuentas Nacionales
“Los problemas serios que enfrentamos no pueden solucionarse con el
mismo nivel de conciencia que teníamos cuando los creamos”
5
Albert Einstein
5

6. EVOLUCIÓN INDICADORES CLAVE AÑO 1993-2012
Población
Habitantes
Soja
Toneladas
Telefonía Móvil
Aparatos
Telefonía Básica
Líneas en servicio
Telefonía Básica Urbana
Llamadas
Aeronavegación Cabotaje
Pasajeros
Consumo de Gas
m3
Generación Eléctrica
GW/Ho.
Vehículos
unidades
Fuente Ministerio de Economía
20%
242%
31.193%
103%
338%
100%
72%
134%
121%

7. EVOLUCIÓN INDICADORES CONSUMO AÑO 2000-2012
Shopping Centers y Supermercados
Indumentaria, calzado y marroquinería
1004%
1887%
Ropa y accesorios deportivos
Amoblamientos, decoración y textiles para el hogar
621%
Electrónicos, CD electrodomésticos y computación
Jugueterías
1263%
702%
Librería y papelería
892%
Perfumería y farmacia
Alimentos
Fuente Ministerio de Economía
IPC 2000/2012 Indec 215%, Provincial 512%
938%
608%

8. PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO SOBRE PBI
84%
68%
49%
41%
28%
24%
24%
19%
11%
Chile
Brasil
Colombia
Paraguay
Mexico
Argentina
1998
Uruguay
Argentina
2004
Argentina
2013
• Argentina muestra una caída importante del crédito en relación con el PBI en el año 2004. En su
recuperación aún no alcanza los valores del año 1998
• Hay un potencial importante de crecimiento en la medida que se recupere la economía y la confianza
de la población
Fuente: World Bank, Año 2013
8
8

9. PARTICIPACIÓN DEL VOLUMEN OPERADO CON TC Y TD SOBRE EL
CONSUMO ASEQUIBLE
2164
000’s millones de pesos. Año 2012
1235
664
44,7%
297
PBI
Consumo
Consumo
Asequible
Consumo con TC y
TD
Existe un mercado potencial para los medios de pago del 65% del Volumen del Consumo
Asequible con Tarjetas de Crédito, Débito y Prepagas.
9
Fuente: Dirección Nacional de Cuentas Nacionales, Finsoport

10. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO ASEQUIBLE Y VENTAS CON TARJETAS DE
CRÉDITO Y DÉBITO
700.000
45%
41%
600.000
37%
34%
mill $
500.000
35%
2008
2009
31%
400.000
22%
20%
300.000
19%
2003
2004
24%
23%
200.000
100.000
0
2002
2005
2006
Volumen de Ventas TC
Volumen de Ventas TC + TD
2007
Años
2010
2011
2012
Consumo Asequible
Participación % TC + TD
“El que no quiere cambiar la trama de sus pensamientos no podrá
cambiar la realidad y por lo tanto nunca avanzará”
Anwar Saddat
10

11. EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE TARJETAS DE CRÉDITO EN LA ARGENTINA
Consumos Anuales
Tarjetas en archivo
(000's mill. de pesos)
(mill.de tarjetas)
50
250
40
200
30
150
20
100
10
50
0
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
“Nuestro mayor peligro no es que nuestro objetivo es demasiado alto y
11
no podemos llegar, sino que es demasiado bajo y ya lo alcanzamos”
Michelangelo

12. EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE TARJETAS DE DEBITO EN LA ARGENTINA
Consumos en 000s millones
de pesos
Tarjetas en archivo
(millones)
30
70
25
60
20
50
40
15
30
10
20
5
10
0
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
“El incrementalismo es el peor enemigo de la innovación”
Nicholas Negroponte (Arquitecto, Director MIT Media Lab)
12

13. PLANES SOCIALES EN TARJETAS
Total de Planes 5.472.019
150.000;
3%
Monto Anual miles $ 24.417.278,00
274.423;
5%
3.240.000;
13%
815.572;
3%
1.611.706;
7%
1.678.870;
31%
3.368.726;
61%
18.750.000;
77%
Asignación Universal por Hijo
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria
Argentina Trabaja
Planes Municipales
13

14. COMERCIOS POR RUBRO TODAS LAS MARCAS
Instituciones de bien público
1.462
Espectáculos y actividades recreativas
Pago de servicios
Total 1.040.504
7.312
8.433
Estaciones de Servicio
Viajes y turismo
Restaurantes
16.366
20.773
33.089
Artículos y servicios para el automotor
61.170
Hipermercados y supermercados
61.821
Otros comestibles
Artículos y servicios para el hogar
Bienes y servicios diversos
Indumentaria
83.017
139.216
269.832
338.014
Fuente: BCRA, Set 2013
14

15. CENSO NACIONAL ECONOMICO 2004-2005
Clasificador Nacional de Actividades Económicas
Estaciones de Servicio y Lubricantes
Hipermercados y supermercados
Espectáculos y actividades recreativas
Viajes y turismo
Restaurantes
7.169
Total 441.650
9.725
10.115
21.745
25.207
Artículos y servicios para el automotor
46.568
Indumentaria
52.816
Artículos y servicios para el hogar
54.132
Otros comestibles
Fuente: CNE 2004-2005
86.898
127.275
Bienes y servicios diversos
“Si todo va bajo control es porque no vamos lo suficientemente rápido”
Mario Andretti (corredor de automóviles)
15

16. PERFIL DE LA RED DE ACEPTACION
 Establecimientos Activos 250.000
 Establecimientos Habilitados 350.000
 Cantidad de POS EDC 415.000
 Cantidad de ECR 73.000
 Captura electrónica 98%
16

17. DISTRIBUCION DEL CONSUMO POR RAMA DE ACTIVIDAD
16%
Supermercados
Indumentaria
12%
45%
Débito Automático
Electrodomésticos
Combustible
10%
3%
2%
9%
3%
Restaurantes
Adelanto de Efectivo
Otros Consumos
“'En momentos de crisis, solo la imaginación es mas importante que el
conocimiento”
17
Albert Einstein

18. CONSUMOS CON TARJETA DE CREDITO EN EL EXTERIOR
Gastos en Turismo 2012
Millones de USD
23%
Uso de Tarjetas en el Exterior
3.984
Pasajes, Buques y Aeronaves
1.717
Total 7.311
Operadores Turísticos
Venta de Billetes y Otras
Transferencias
15%
1.061
54%
549
8%
Gastos en Turismo Ene - Jun 2013
Millones de USD
Uso de Tarjetas en el Exterior
3.356
Pasajes, Buques y Aeronaves
20%
1.081
Total 5.423
Operadores Turísticos
753
62%
14%
Venta de Billetes y Otras
Transferencias
233
Fuente: Asociación Argentina de Viajes y Turismo
4%
18

19. USUARIOS Y VOLUMEN DE COMERCIO ELECTRONICO
Usuarios de Internet y CE
Volumen Anual de CE en Argentina
35
32%
30%
18.000
31,1
30
26%
14.000
22%
20%
20
15%
15
12%
10%
11%
12%
239%
12.000
17%
mill de $
mill. de usuarios
25
16.700
16.000
12%
200%
10.000
8.000
133%
10,1
10
6.000
82%
4.000
5
61%
40%
35%
2.000
31%
29%
48%
50%
44%
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
0
2001
Usuarios Internet
Usuarios e-commerce mill.
Usuarios de e-commerce
2002
2003
2004
B2C + C2C EN MILL $
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Variación anual
Fuente: CACE año 2012
“Antes el grande se comía al pequeño. Ahora el rápido se come al
lento”
19
Geoff Yang (Stanford University)

20. COMPORTAMIENTO ON LINE DEL CONSUMIDOR LATINO
Métodos de Pago
Artículos Comprados
Ropa y Accesorios
43%
Electrónica
41%
74%
Tarjeta de Crédito
41%
36%
Electrodomésticos
41%
Tarjeta de Débito
Música, Películas
y Videos
Transferencia
Electrónica
35%
Hardware de
Computadores
Tickets de
Entretenimiento
Aplicaciones
(Apps)
33%
Efectivo contra
Entrega
26%
31%
Tarjeta/Certificado
de Regalo
11%
31%
Otros
11%
Fuente: Comscore, año 2012
20

21. VENTAJA DEL JUGADOR “BIT”
Minoristas Físicos
Fronteras de rentabilidad
Ventas
Minoristas Híbridos
Minoristas Digitales
Diversidad de Productos
“Las mujeres que se portan como deben raramente hacen historia”
Anita Borg (Científica Informática)
21

22. MATRIZ DE CRECIMIENTO
Nuevos
Productos
 Migrar hacia tecnología Chip
 Incorporar Pagos por Celular
 Incorporar POS inalámbricos
 Incorporar Chip (Pin Pads) en
Sistemas Propios
Productos
Actuales
 Incorporar nuevos comercios
en ramas de actividad actuales
 Desarrollar el Comercio
Electrónico
 Formalizar la economía
 Incorporar nuevas ramas de
actividad
Mercados Actuales
Nuevos Mercados
“Prefiero lamentarme por las cosas que hice que por las que no hice”
Lucille Ball (Actriz)
22

23. RAMAS DE ACTIVIDAD CON POTENCIAL
Expensas (Capital Federal)
70.000
Almacenes Poli rubros
50.397
Quioscos Poli rubros
40.428
Talleres Mecánicos
36.356
Verdulerías
13.070
Carnicerías
11.923
Quioscos de diarios
5.163
Taxis y Remises
4.279
Tintorerías
4.175
Total
235.791
Fuente: CNE 2004-2005
23

24. EL ROL DE LAS PROMOCIONES
 Incrementan las ventas
 Fidelizan a los compradores
 Permiten comprar mas barato
 Erosionan rentabilidad a compensarse con volumen incremental
 Producen ganancias de market share
 Contribuyen al branding del emisor y la tarjeta
 Deben rotarse para evitar el acostumbramiento
 Aportan a la imagen de reactivación
24

25. DINAMICA DE LA PROMOCION
• Ganancia de Market Share
Exclusividad de
la Promoción
Emulación de la
Promoción
El Cliente y la
Promoción
• Volumen Incremental
• Branding
• Se tienden a igualar los beneficios entre
emisores
• Se atenúa la diferencia entre grandes
establecimientos
• Aprovecha y compra a precio justo
“Cambie las reglas antes que otro lo haga”
Ralph Seferian (Oracle)
25

26. LA TARJETA MOTORIZA EL CONSUMO
Correlación Entre PBI Y Volumen
’12
200
’11
150
R2 = 98%
’10
100
’07
50
’02
’03 ’04
’09
’08
’05
’06
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
0
200
Volumen 000's mill $
250
PBI 000's mill $
• Alta correlación entre PBI y Consumo con Tarjeta de Crédito
• Elasticidad de la demanda de crédito
• Continuidad del crecimiento del consumo alineado con la variación esperada de PBI
26

27. “Convirtámonos en el cambio que queremos para el
mundo”
Mahatma Gandhi
Muchas Gracias

28. Francisco R. Pérez Abellá
28