Presentación de Joan Miro para el eCommerce Day Santiago 2019

1. KPIS ESTRÁTEGICOS
INDUSTRIA ECOMMERCE
CHILE 2017-2018

2. Netquest
Netquest se dedica desde hace más de 15 años a la recolección de
datos online a traves de paneles de consumidores.
España > Latam
ISO 26363
Full compliant con GDPR y todos los estándares de la industria.
GFK Group
Netquest es parte del Grupo GFK.
Clientes:
Top consultoras e institutos de investigación
Kantar, TNS, Millward Brown, Ipsos, Yougov, etc
ABOUT US
NETQUEST

3. ABOUT US
NETRICA
Tracking continuo de conexión online
Aprox 5.000 panelistas en Chile
 Representativos de la población online
 Por sexo
 Por edad
 Por región
 Por clase social
 Por dispositivo de conexión online
 Estable en el tiempo (1,5 % de rotación mensual de
panelistas)
 Datos desde Julio 2016
 Datos desktop & mobile (panel de usuarios multidispositivo)
 User-centric data (not site centric)

4. ABOUT US
NETRICA
Netrica mide la actividad en ecommerce
 Análisis de tráfico con foco en la conversión
 Análisis de visitantes con foco en los compradores
 Análisis de retailers con foco en marcas/fabricantes y
categorías de los productos en carritos confirmados
OBJETIVO: ENCONTRAR PALANCAS DE CRECIMIENTO ONLINE
PARA FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES

5. 2018: PENETRACIÓN, FRECUENCIA, CONVERSIÓN POR SECTORES
INDICADORES CLAVE ECOMMERCE CHILE
Reach
2018
Online Paid Services 38,6%
Tickets 24,1%
Coupons 17,2%
Food Delivery 10,8%
Shopping 72,0%
Multicategory 67,3%
Home & Decoration 26,7%
Multicategory Equipments 20,4%
Fashion 18,0%
Supermarket 14,7%
Sports 11,3%
Culture 8,8%
Pharmacy 8,1%
Video Games 7,0%
Beauty & Cosmetics 4,4%
Baby and Kids 3,9%
Travel 34,0%
Airlines 19,4%
Online Travel Agency 16,2%
Transportation 11,7%
Accommodations & Hotels 11,7%
Reach
El Reach o Penetración
es el % del total de
internautas que han
accedido canales de la
categoría
En este caso hablamos
de penetración mensual

6. 2018: PENETRACIÓN, FRECUENCIA, CONVERSIÓN POR SECTORES
INDICADORES CLAVE ECOMMERCE CHILE
Reach Frequency
2018 2018
Online Paid Services 38,6% 6,7
Tickets 24,1% 4,8
Coupons 17,2% 5,1
Food Delivery 10,8% 4,2
Shopping 72,0% 34,1
Multicategory 67,3% 26,8
Home & Decoration 26,7% 6,0
Multicategory Equipments 20,4% 5,1
Fashion 18,0% 6,2
Supermarket 14,7% 3,4
Sports 11,3% 5,2
Culture 8,8% 3,8
Pharmacy 8,1% 3,0
Video Games 7,0% 5,4
Beauty & Cosmetics 4,4% 4,2
Baby and Kids 3,9% 4,3
Travel 34,0% 9,2
Airlines 19,4% 6,6
Online Travel Agency 16,2% 4,7
Transportation 11,7% 4,4
Accommodations & Hotels 11,7% 4,9
Frecuencia
La Frecuencia es el nº de
veces (sesiones) que un
usuario ha visitados
sitios de la categoría en
un mes

7. Reach Frequency Conversión
2018 2018 2018
Online Paid Services 38,6% 6,7 4,7%
Tickets 24,1% 4,8 3,2%
Coupons 17,2% 5,1 3,0%
Food Delivery 10,8% 4,2 6,1%
Shopping 72,0% 34,1 1,2%
Multicategory 67,3% 26,8 1,2%
Home & Decoration 26,7% 6,0 1,0%
Multicategory Equipments 20,4% 5,1 0,4%
Fashion 18,0% 6,2 1,5%
Supermarket 14,7% 3,4 1,3%
Sports 11,3% 5,2 1,3%
Culture 8,8% 3,8 1,8%
Pharmacy 8,1% 3,0 0,9%
Video Games 7,0% 5,4 1,9%
Beauty & Cosmetics 4,4% 4,2 0,9%
Baby and Kids 3,9% 4,3 1,1%
Travel 34,0% 9,2 2,8%
Airlines 19,4% 6,6 1,7%
Online Travel Agency 16,2% 4,7 1,1%
Transportation 11,7% 4,4 7,8%
Accommodations & Hotels 11,7% 4,9 3,1%
2018: PENETRACIÓN, FRECUENCIA, CONVERSIÓN POR SECTORES
INDICADORES CLAVE ECOMMERCE CHILE
Conversión
Porcentaje de pedidos
sobre las visitas totales

8. MAIN RESULTS - ESPAÑA
ESPAÑA: TRAFFIC, CONVERSION & ORDERS - 2018
All devices, avg monthly 2018 Reach Frequency Conversion
Shopping 79,3% 54,5 1,8%
Multicategory 72,4% 35,0 2,0%
Fashion 40,2% 15,5 1,4%
Supermarket 22,3% 4,1 3,2%
Multicategory Equipments 40,5% 7,4 0,9%
Pharmacy 11,6% 4,8 3,4%
Video Games 10,0% 7,6 2,4%
Sports 21,6% 5,8 1,3%
Pets 6,1% 5,0 5,4%
Beauty & Cosmetics 14,4% 6,5 1,7%
Home & Decoration 29,1% 6,8 0,4%
Culture 11,8% 3,6 1,8%
Baby and Kids 4,9% 4,7 1,6%
Toys 6,9% 4,9 1,0%
Travel 48,0% 12,0 2,4%
Accommodations & Hotels 30,6% 7,1 2,7%
Transportation 18,9% 5,2 4,5%
Airlines 15,8% 7,1 1,8%
Online Travel Agency 24,6% 5,9 1,1%
Online Paid Services 40,5% 7,4 5,2%
Food Delivery 18,8% 4,7 10,9%
Tickets 21,3% 4,5 3,5%
Coupons 15,1% 6,5 1,7%
España
Estos son los datos para España en
2018 en cuanto a Penetración,
Frecuencia y Conversión

9. PESO DE DISPOSITIVOS MOBILE
INDICADORES CLAVE ECOMMERCE CHILE
% Mobile
Visitas
2018
Online Paid Services 73,4%
Tickets 77,5%
Coupons 61,7%
Food Delivery 86,1%
Shopping 74,5%
Multicategory 77,6%
Home & Decoration 69,5%
Multicategory Equipments 56,3%
Fashion 69,3%
Supermarket 73,0%
Sports 68,3%
Culture 54,4%
Pharmacy 74,5%
Video Games 58,8%
Beauty & Cosmetics 72,6%
Baby and Kids 83,0%
Travel 70,0%
Airlines 63,8%
Online Travel Agency 73,7%
Transportation 73,8%
Accommodations & Hotels 75,6%

10. PESO DE DISPOSITIVOS MOBILE
INDICADORES CLAVE ECOMMERCE CHILE
% Mobile % Mobile
Visitas Pedidos
2018 2018
Online Paid Services 73,4% 59,8%
Tickets 77,5% 61,9%
Coupons 61,7% 43,7%
Food Delivery 86,1% 68,4%
Shopping 74,5% 55,8%
Multicategory 77,6% 58,2%
Home & Decoration 69,5% 53,3%
Multicategory Equipments 56,3% 41,1%
Fashion 69,3% 51,2%
Supermarket 73,0% 57,3%
Sports 68,3% 54,6%
Culture 54,4% 39,3%
Pharmacy 74,5% 56,4%
Video Games 58,8% 42,5%
Beauty & Cosmetics 72,6% 56,6%
Baby and Kids 83,0% 71,5%
Travel 70,0% 53,5%
Airlines 63,8% 46,3%
Online Travel Agency 73,7% 55,7%
Transportation 73,8% 54,5%
Accommodations & Hotels 75,6% 58,7%

11. CRECIMIENTOS PENETRACIÓN Y FRECUENCIA 2017 VS 2018
INDICADORES CLAVE ECOMMERCE CHILE
Incremento
Reach Reach Reach
2017 2018 17- 18
Online Paid Services 39,2% 38,6% -0,6%
Tickets 23,5% 24,1% 0,6%
Coupons 20,9% 17,2% -3,7%
Food Delivery 7,8% 10,8% 3,0%
Shopping 70,0% 72,0% 2,1%
Multicategory 64,8% 67,3% 2,5%
Home & Decoration 24,3% 26,7% 2,4%
Multicategory Equipments 19,8% 20,4% 0,6%
Fashion 16,9% 18,0% 1,1%
Supermarket 10,3% 14,7% 4,3%
Sports 9,2% 11,3% 2,1%
Culture 8,6% 8,8% 0,2%
Pharmacy 6,4% 8,1% 1,7%
Video Games 6,7% 7,0% 0,3%
Beauty & Cosmetics 4,0% 4,4% 0,4%
Baby and Kids 3,1% 3,9% 0,7%
Travel 31,3% 34,0% 2,7%
Airlines 17,8% 19,4% 1,6%
Online Travel Agency 14,4% 16,2% 1,9%
Transportation 9,9% 11,7% 1,7%
Accommodations & Hotels 8,0% 11,7% 3,6%

12. Incremento Incremento
Reach Reach Reach Frequency Frequency Frequency
2017 2018 17- 18 2017 2018 17- 18
Online Paid Services 39,2% 38,6% -0,6% 6,6 6,7 0,1
Tickets 23,5% 24,1% 0,6% 4,4 4,8 0,4
Coupons 20,9% 17,2% -3,7% 5,7 5,1 -0,6
Food Delivery 7,8% 10,8% 3,0% 3,3 4,2 1,0
Shopping 70,0% 72,0% 2,1% 27,1 34,1 7,0
Multicategory 64,8% 67,3% 2,5% 21,4 26,8 5,4
Home & Decoration 24,3% 26,7% 2,4% 5,0 6,0 1,0
Multicategory Equipments 19,8% 20,4% 0,6% 4,3 5,1 0,8
Fashion 16,9% 18,0% 1,1% 5,6 6,2 0,6
Supermarket 10,3% 14,7% 4,3% 3,0 3,4 0,5
Sports 9,2% 11,3% 2,1% 4,5 5,2 0,7
Culture 8,6% 8,8% 0,2% 3,4 3,8 0,3
Pharmacy 6,4% 8,1% 1,7% 2,6 3,0 0,3
Video Games 6,7% 7,0% 0,3% 4,7 5,4 0,7
Beauty & Cosmetics 4,0% 4,4% 0,4% 3,7 4,2 0,5
Baby and Kids 3,1% 3,9% 0,7% 4,2 4,3 0,1
Travel 31,3% 34,0% 2,7% 7,6 9,2 1,6
Airlines 17,8% 19,4% 1,6% 6,0 6,6 0,6
Online Travel Agency 14,4% 16,2% 1,9% 4,0 4,7 0,7
Transportation 9,9% 11,7% 1,7% 4,3 4,4 0,2
Accommodations & Hotels 8,0% 11,7% 3,6% 4,1 4,9 0,7
CRECIMIENTOS PENETRACIÓN Y FRECUENCIA 2017 VS 2018
INDICADORES CLAVE ECOMMERCE CHILE

13. CRECIMIENTOS EN VISITAS Y PEDIDOS 2017 VS 2018
INDICADORES CLAVE ECOMMERCE CHILE
Crecimiento
Visitas
2017-2018
Online Paid Services 4,8%
Tickets 17,9%
Coupons -24,4%
Food Delivery 89,0%
Shopping 35,4%
Multicategory 36,2%
Home & Decoration 38,8%
Multicategory Equipments 27,4%
Fashion 22,4%
Supermarket 72,8%
Sports 49,8%
Culture 17,3%
Pharmacy 48,3%
Video Games 24,1%
Beauty & Cosmetics 31,6%
Baby and Kids 34,5%
Travel 37,0%
Airlines 26,8%
Online Travel Agency 39,4%
Transportation 26,9%
Accommodations & Hotels 78,6%

14. CRECIMIENTOS EN VISITAS Y PEDIDOS 2017 VS 2018
INDICADORES CLAVE ECOMMERCE CHILE
Crecimiento Crecimiento
Visitas Pedidos
2017-2018 2017-2018
Online Paid Services 4,8% 30,7%
Tickets 17,9% 18,6%
Coupons -24,4% -13,6%
Food Delivery 89,0% 65,2%
Shopping 35,4% 40,6%
Multicategory 36,2% 41,7%
Home & Decoration 38,8% 70,3%
Multicategory Equipments 27,4% -16,6%
Fashion 22,4% 13,5%
Supermarket 72,8% 164,0%
Sports 49,8% 41,7%
Culture 17,3% 71,4%
Pharmacy 48,3% 15,4%
Video Games 24,1% 42,8%
Beauty & Cosmetics 31,6% 148,2%
Baby and Kids 34,5% 18,9%
Travel 37,0% 54,3%
Airlines 26,8% 82,5%
Online Travel Agency 39,4% 75,0%
Transportation 26,9% 35,8%
Accommodations & Hotels 78,6% 64,4%

15. KEY TAKEAWAYS
INDICADORES CLAVE ECOMMERCE CHILE
Chile muestra una enorme fortaleza en el crecimiento
 Y aún hay mucho potencial…
– Penetración ecommerce ES: 79% vs CL: 72%
– Frecuencia de acceso: ES: 54 veces/mes vs CL:34 veces/mes
– Conversión: ES: 1,8% vs CL: 1,2%

16. www.netquest.com
EUROPE & ASIA
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PORTUGAL
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USA & CANADA
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BRAZIL
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SOUTHERN CONE
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