Situación del Sistema Bancario, la Banca de Desarrollo y visión sobre el mandato del Banco de México<br />Asociación de Ba...
Índice<br />I.  Situación del Sistema Bancario:<br />I.1.- Solvencia<br />I.2.- Evolución del crédito<br />I.3.- Bancariza...
Índice<br />I.  Situación del Sistema Bancario:<br />I.1.- Solvencia<br />I.2.- Evolución del crédito<br />I.3.- Bancariza...
Solvencia: En México no hubo crisis bancaria<br />I.1<br />La Banca no requirió apoyo público<br />La banca es solvente: c...
Supervisión Bancaria
Mejora Marco Legal (Ejecución de Garantías)
Prudente Gestión de Riesgos
El 99.8% de las Cuentas de Captación están garantizadas por el IPAB</li></ul>Mínimo CNBV (10%) para evitar “alertas tempra...
La Banca mantiene acotados los riesgos<br />Solvencia: En México no hubo crisis bancaria<br />I.1<br />La morosidad ha dis...
Índice<br />I.  Situación del Sistema Bancario:<br />I.1.- Solvencia<br />I.2.- Evolución del crédito<br />I.3.- Bancariza...
La expansión del crédito en 2003 - 2011 ha sido muy destacada a pesar de la crisis<br />Evolución del crédito<br />I.2<br ...
La desaceleración económica y su efecto en el crédito<br />Evolución del crédito<br />I.2<br />A pesar de la fuerte caída ...
Ante la crisis un comportamiento distinto<br />Evolución del crédito<br />I.2<br />Aumento del Crédito Interno al Sector P...
Evolución del crédito: Cartera total<br />I.2<br />Cartera de Crédito Vigente (Total)<br />Saldos (‘000 mdp)<br />2003-200...
Evolución del crédito: Cartera comercial<br />I.2<br />Cartera de Crédito Vigente (Comercial)<br />Saldos (‘000 mdp)<br />...
Evolución del crédito: Cartera de vivienda<br />I.2<br />Cartera de Crédito Vigente (Vivienda)<br />Saldos (‘000 mdp)<br /...
Evolución del crédito: Cartera de consumo<br />I.2<br />Cartera de Crédito Vigente (Consumo)<br />Saldos (‘000 mdp)<br />A...
Evolución del crédito: Cartera PYMES<br />I.2<br />Crédito a PyMES<br />Monto en mdpy tasa de crecimiento anual<br />Fuent...
Evolución del crédito: Cartera MIPYMES<br />I.2<br />El número de MIPYMES atendidas ha crecido en más de 4 veces<br />En l...
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Con resultados a la vista<br />Bancarización<br />I.3<br />La Banca ha logrado en los últimos años:<br />18 millonesde cli...
Para llevar la Banca a cada vez más gente<br />Bancarización<br />I.3<br />Del total de 43 millones de clientes de la Banc...
… para mantener una inversión creciente en infraestructura <br />Bancarización<br />I.3<br />La Banca aumentó en 45% su re...
y que cuenta con diversos medios de acceso<br />Bancarización<br />I.3<br />Y multiplicando por 5 sus Terminales Punto de ...
y que cuenta con diversos medios de acceso<br />Bancarización<br />I.3<br />El número de tarjetas de débito ha crecido más...
Bancarización<br />I.3<br />La Bancarización también se ha logrado con la innovación de los medios de acceso:<br /><ul><li...
Cuentas móviles: Un potencial de 80 millones de usuarios de la Banca por ese canal.</li></ul>22<br />
Índice<br />I.  Situación del Sistema Bancario:<br />I.1.- Solvencia<br />I.2.- Evolución del crédito<br />I.3.- Bancariza...
También contribuye así al desarrollo de México<br />I.4<br />La banca participa en la creación de infraestructura<br />De ...
Índice<br />I.  Situación del Sistema Bancario:<br />I.1.- Solvencia<br />I.2.- Evolución del crédito<br />I.3.- Bancariza...
Competencia y precios: En la Banca hay competencia creciente<br />I.5<br />El aumento de licencias para los bancos ha sido...
Competencia: En la Banca hay competencia creciente<br />I.5<br />La banca presenta un índice de concentración por abajo de...
Competencia: En la Banca hay competencia creciente<br />I.5<br />Esta mejoría se observa también en algunos índices de dom...
La banca ofrece tasas de interés competitivas y estables<br />Competencia y precios: La Banca cobra precios competitivos<b...
La banca ofrece tasas de interés competitivas y estables<br />Competencia y precios: La Banca cobra precios competitivos<b...
40<br />257%<br />116%<br />CAT <br />42%<br />PROMEDIO <br />25.1%<br />EFECTIVO*<br />La banca ofrece tasas de interés c...
La banca ofrece tasas de interés competitivas y estables<br />Competencia y precios: La Banca cobra precios competitivos<b...
Precios: La Banca cobra precios competitivos<br />I.5<br />La banca ofrece tasas de interés competitivas y estables<br />…...
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Presentación abordada por Luis Robles Miaja, durante el 6to Foro Regional "Hacia un nuevo proyecto nacional de desarrollo" celebrado en Puebla

Publicado en: Economía y finanzas
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La Situación del Sistema Bancario

  1. 1. Situación del Sistema Bancario, la Banca de Desarrollo y visión sobre el mandato del Banco de México<br />Asociación de Bancos de México<br />Junio 10, 2011<br />
  2. 2. Índice<br />I. Situación del Sistema Bancario:<br />I.1.- Solvencia<br />I.2.- Evolución del crédito<br />I.3.- Bancarización<br />I.4.- Financiamiento a infraestructura<br />I.5.- Competencia y Precios<br />II. La Banca de Desarrollo<br />III. Visión sobre el mandato del Banco de México<br />2<br />
  3. 3. Índice<br />I. Situación del Sistema Bancario:<br />I.1.- Solvencia<br />I.2.- Evolución del crédito<br />I.3.- Bancarización<br />I.4.- Financiamiento a infraestructura<br />I.5.- Competencia y Precios<br />II. La Banca de Desarrollo<br />III. Visión sobre el mandato del Banco de México<br />3<br />
  4. 4. Solvencia: En México no hubo crisis bancaria<br />I.1<br />La Banca no requirió apoyo público<br />La banca es solvente: cuenta con elevado nivel de capitalización por encima de referencias internacionales.<br />Índice de Capitalización<br />Porcentaje<br />¿Por qué? <br /><ul><li>Regulación Adecuada
  5. 5. Supervisión Bancaria
  6. 6. Mejora Marco Legal (Ejecución de Garantías)
  7. 7. Prudente Gestión de Riesgos
  8. 8. El 99.8% de las Cuentas de Captación están garantizadas por el IPAB</li></ul>Mínimo CNBV (10%) para evitar “alertas tempranas”<br />Mínimo BIS (8%)<br />4<br />
  9. 9. La Banca mantiene acotados los riesgos<br />Solvencia: En México no hubo crisis bancaria<br />I.1<br />La morosidad ha disminuido a niveles previos a la crisis, mientras que la cobertura se mantiene elevada.<br />Índice de Morosidad<br />Porcentaje<br />Índice de Cobertura<br />Porcentaje<br />5<br />Fuente: ABM con información de BANXICO<br />Fuente: CNBV<br />
  10. 10. Índice<br />I. Situación del Sistema Bancario:<br />I.1.- Solvencia<br />I.2.- Evolución del crédito<br />I.3.- Bancarización<br />I.4.- Financiamiento a infraestructura<br />I.5.- Competencia y Precios<br />II. La Banca de Desarrollo<br />III. Visión sobre el mandato del Banco de México<br />6<br />
  11. 11. La expansión del crédito en 2003 - 2011 ha sido muy destacada a pesar de la crisis<br />Evolución del crédito<br />I.2<br />Cartera de Crédito vigente de la Banca Comercial<br />(Variación nominal anual %)<br />Fuente: ABM con datos de Banxico.<br />7<br />7<br />
  12. 12. La desaceleración económica y su efecto en el crédito<br />Evolución del crédito<br />I.2<br />A pesar de la fuerte caída del PIB, el crédito bancario no tuvo una baja significativa.<br />Crédito Bancario al Sector Privado, PIB por Sectores<br />Tasa de Crecimiento Real Anual, %<br />IV<br />Fuente: Banxico e INEGI.<br />8<br />8<br />
  13. 13. Ante la crisis un comportamiento distinto<br />Evolución del crédito<br />I.2<br />Aumento del Crédito Interno al Sector Privado<br /> (Como % del PIB)<br />Cambio en el crédito bancario<br /> (Como % del PIB)<br />9<br />9<br />
  14. 14. Evolución del crédito: Cartera total<br />I.2<br />Cartera de Crédito Vigente (Total)<br />Saldos (‘000 mdp)<br />2003-2007<br />+18%<br />2008-2009<br />+4.8%<br />Abr 11<br />+14%<br />2010<br />+10%<br />Fuente: BANXICO.<br />10<br />
  15. 15. Evolución del crédito: Cartera comercial<br />I.2<br />Cartera de Crédito Vigente (Comercial)<br />Saldos (‘000 mdp)<br />Abr 11<br />+15%<br />2010<br />+10%<br />2003-2009<br />+12%<br />Fuente: BANXICO.<br />11<br />
  16. 16. Evolución del crédito: Cartera de vivienda<br />I.2<br />Cartera de Crédito Vigente (Vivienda)<br />Saldos (‘000 mdp)<br />Abr 11<br />+9%<br />2010<br />+12%<br />2003-2009<br />+19%<br />Fuente: BANXICO. <br />12<br />
  17. 17. Evolución del crédito: Cartera de consumo<br />I.2<br />Cartera de Crédito Vigente (Consumo)<br />Saldos (‘000 mdp)<br />Abr 11<br />+14.8%<br />2010<br />+7.1%<br />2003-2009<br />+22%<br />Fuente: BANXICO. <br />Incluye cartera en SOFOMES<br />13<br />
  18. 18. Evolución del crédito: Cartera PYMES<br />I.2<br />Crédito a PyMES<br />Monto en mdpy tasa de crecimiento anual<br />Fuente: ABM * Dato preliminar.<br />14<br />
  19. 19. Evolución del crédito: Cartera MIPYMES<br />I.2<br />El número de MIPYMES atendidas ha crecido en más de 4 veces<br />En los últimos 5 años, el número de MIPYMES atendidas creció en más de 4 veces. <br />Número de MIPYMES atendidas<br />Miles de unidades<br />x 4 veces<br />2010<br />2005<br />Fuente: Estimaciones ABM con información de CNBV<br />El 80% de los créditos otorgados no tiene garantía real.<br />15<br />
  20. 20. Índice<br />I. Situación del Sistema Bancario:<br />I.1.- Solvencia<br />I.2.- Evolución del crédito<br />I.3.- Bancarización<br />I.4.- Financiamiento a infraestructura<br />I.5.- Competencia y Precios<br />II. La Banca de Desarrollo<br />III. Visión sobre el mandato del Banco de México<br />16<br />
  21. 21. Con resultados a la vista<br />Bancarización<br />I.3<br />La Banca ha logrado en los últimos años:<br />18 millonesde clientes adicionales<br />Clientes de la Banca<br />Millones<br />17<br />
  22. 22. Para llevar la Banca a cada vez más gente<br />Bancarización<br />I.3<br />Del total de 43 millones de clientes de la Banca, más del 40% perciben ingresos de 5 salarios mínimos o menos:<br />Nivel Socio-Económico y Bancarización<br />41%<br />de los clientes de la Banca pertenecen a los NSE:<br />D+, D y E<br />FUENTE: Informacion de Bancomer a partir de encuesta “Barómetro Social Gauss” <br />18<br />
  23. 23. … para mantener una inversión creciente en infraestructura <br />Bancarización<br />I.3<br />La Banca aumentó en 45% su red de sucursales en tan solo 5 años:<br />Sucursales<br />Unidades<br />19<br />
  24. 24. y que cuenta con diversos medios de acceso<br />Bancarización<br />I.3<br />Y multiplicando por 5 sus Terminales Punto de Venta:<br />Duplicando su red de cajeros automáticos:<br />ATM’s<br />Miles<br />TPV’s<br />Miles<br />20<br />
  25. 25. y que cuenta con diversos medios de acceso<br />Bancarización<br />I.3<br />El número de tarjetas de débito ha crecido más de 140% durante los últimos 8 años, mientras que las tarjetas de crédito casi se triplicó.<br />Tarjetas de crédito<br />Millones<br />Tarjetas de débito<br />Millones<br />21<br />
  26. 26. Bancarización<br />I.3<br />La Bancarización también se ha logrado con la innovación de los medios de acceso:<br /><ul><li>Corresponsales bancarios: Red de 16,884 establecimientos.
  27. 27. Cuentas móviles: Un potencial de 80 millones de usuarios de la Banca por ese canal.</li></ul>22<br />
  28. 28. Índice<br />I. Situación del Sistema Bancario:<br />I.1.- Solvencia<br />I.2.- Evolución del crédito<br />I.3.- Bancarización<br />I.4.- Financiamiento a infraestructura<br />I.5.- Competencia y Precios<br />II. La Banca de Desarrollo<br />III. Visión sobre el mandato del Banco de México<br />23<br />
  29. 29. También contribuye así al desarrollo de México<br />I.4<br />La banca participa en la creación de infraestructura<br />De los proyectos de infraestructura en donde puede participar la iniciativa privada, la Banca está presente en 84 proyectos que ascienden a un valor total de $297,117 mdp, de los cuales la Banca financia $218,317 mdp.<br />73%<br />Del financiamiento se realiza<br />con recursos de la banca.<br />En algunos proyectos la Banca coparticipa con la Banca de Desarrollo y fondos especializados con recursos públicos (FONADIN).<br />24<br />
  30. 30. Índice<br />I. Situación del Sistema Bancario:<br />I.1.- Solvencia<br />I.2.- Evolución del crédito<br />I.3.- Bancarización<br />I.4.- Financiamiento a infraestructura<br />I.5.- Competencia y Precios<br />II. La Banca de Desarrollo<br />III. Visión sobre el mandato del Banco de México<br />25<br />
  31. 31. Competencia y precios: En la Banca hay competencia creciente<br />I.5<br />El aumento de licencias para los bancos ha sido importante y se estableció la figura de “Banco de nicho”<br />Número de Bancos <br />(Banca Múltiple)<br />Fuente: ABM con información del Catálogo del Sistema Financiero Mexicano publicado por la SHCP.<br />Fuente: ABM, CNBV, CNSF, CONSAR, AMAF, AMEFAC, AFIANZA, AMAGDE y AMFE con información consultada en junio de 2011. <br />26<br />
  32. 32. Competencia: En la Banca hay competencia creciente<br />I.5<br />La banca presenta un índice de concentración por abajo del “umbral” considerado como una referencia de nivel adecuado de competencia por las autoridades.<br />Concentración de las Industrias en la Economía Mexicana<br />(Índice de concentración industrial (IHH) muestra: las 500 empresas más importantes)<br />27<br />Fuente: Cálculos ABM con información de la revista Expansión: las 500 empresas más importantes de México (2009). El índice estimado corresponde al Hirschman Herfhindal <br />En el caso de la banca considera los Activos Totales ajustados por las operaciones de Reporto publicados por la CNBV. Cifras de 2009<br />
  33. 33. Competencia: En la Banca hay competencia creciente<br />I.5<br />Esta mejoría se observa también en algunos índices de dominancia (donde el umbral aceptado es 2500):<br />Índice de dominancia en el crédito empresarial (el cual representa 50% del crédito total)<br />Sistema Bancario en México<br />Índice de dominancia en los depósitos a plazo<br />Sistema Bancario en México<br />28<br />Fuente: ABM y SAI<br />
  34. 34. La banca ofrece tasas de interés competitivas y estables<br />Competencia y precios: La Banca cobra precios competitivos<br />I.5<br />Tasas promedio por segmento y participación por tipo de crédito en marzo 2011:<br />11.1%<br />9.1%<br />23.8%<br />25.1%<br />Más del 75% de la cartera de los bancos cuenta con una tasa promedio ponderada del 9.7%<br />Fuente: Cálculos ABM con información de BANXICO<br />*Bienes de Consumo Duradero, Crédito Automotriz y Créditos Personales. ** La suma de las participaciones no suma 100% debido a que no se incluye el Financiamiento de la banca a otros intermediarios financieros no bancarios cuya participación es de 3.3%. Nota: Incluye cartera de SOFOMES.<br />29<br />
  35. 35. La banca ofrece tasas de interés competitivas y estables<br />Competencia y precios: La Banca cobra precios competitivos<br />I.5<br />En las tasas en créditos con garantías, más homogeneizables por riesgo, la creciente competencia ha llevado a bajar tasas significativamente.<br />Crédito Hipotecario<br />Tasa de Interés Promedio, %<br />Crédito para Adquirir Automóvil<br />Tasa de Interés Promedio, %<br />Fuente: Banco de México. Crédito en pesos a tasa fija incluye bancos, Sofoles y Sofomes Reguladas (promedio simple de productos representativos).<br />Fuente: Banco de México, Condusef y ABM para 2010 en adelante. <br />30<br />
  36. 36. 40<br />257%<br />116%<br />CAT <br />42%<br />PROMEDIO <br />25.1%<br />EFECTIVO*<br />La banca ofrece tasas de interés competitivas y estables<br />Competencia y precios: La Banca cobra precios competitivos<br />I.5<br />Los clientes de tarjeta de crédito bancaria tienen mejores condiciones de tasa que las que ofrecen opciones no bancarias. <br />Costo Anual Total de distintas opciones financieras del mercado mexicano para segmentos de bajos ingresos.<br />Tasa promedio efectiva en marzo 2011<br />Casas Comerciales<br />Casas de Empeño**<br />Banca*<br />Fuente: ABM con información del intercambio (Tasa cobrada sobre créditos vigentes sin incluir comisiones), BANXICO, CONDUSEF y PROFECO<br />* Información estimada con datos de una muestra de 6 bancos y los productos tarjeta clásica, oro y platino; se utiliza la nueva metodología de BANXICO.<br />** Fuente PROFECO.<br />31<br />
  37. 37. La banca ofrece tasas de interés competitivas y estables<br />Competencia y precios: La Banca cobra precios competitivos<br />I.5<br />Comisiones promedio cobradas anualmente por TDC*<br />Fuente: Deloitte. Actualización en curso para datos 2010 <br />*Incluye cobro por anualidad, por pago tardío, por retiro de efectivo y por sobregiro, las cuales representan el 72% de los ingresos por comisiones.<br />Análisis con información cuantitativa y cualitativa de los siguientes bancos: Banamex, Banorte, BBVA Bancomer, HSBC, IXE, Santander y Scotiabank.<br />32<br />
  38. 38. Precios: La Banca cobra precios competitivos<br />I.5<br />La banca ofrece tasas de interés competitivas y estables<br />… y mejores condiciones de tasa de interés que las prevalecientes en otros mercados emergentes y de LATAM.<br />Diferenciales entre las tasas de Interés de Tarjetas de Crédito vs. las <br />Tasas de Interés Interbancarias, pp<br />Para México tasa cobrada ponderada. Dato proporcionado por ABM. Las barras corresponden al promedio del diferencial entre las tasas de las tarjetas de crédito y las tasas de interés interbancarias, y la línea corresponde al mínimo y máximo del diferencial de acuerdo con información de tasas elaborado por CONDUSEF.<br />En Colombia, China y Venezuela las tasas son reguladas por el Gobierno. Rangos ajustados para todos los países excepto: EEUU, GB, Italia, Rusia y México.<br />Fuente: Elaborado por VISA con datos de Websites Instituciones Financieras, artículos y entidades gubernamentales. <br />33<br />
  39. 39. Índice<br />I. Situación del Sistema Bancario:<br />I.1.- Solvencia<br />I.2.- Evolución del crédito<br />I.3.- Bancarización<br />I.4.- Financiamiento a infraestructura<br />I.5.- Competencia y Precios<br />II. La Banca de Desarrollo<br />III. Visión sobre el mandato del Banco de México<br />34<br />
  40. 40. Principios rectores para la Banca de Desarrollo<br />II<br />La Banca de Desarrollo<br />Fortaleza financiera.- Se necesita una banca de fomento consolidada y altamente capitalizada, con la escala de operación apropiada.<br />Racionalización.- Se requiere la ordenación de instituciones y programas a partir de una organización y operación modernas.<br />Subsidios.- La operación regular de la banca de desarrollo no se debe sustentar en subsidios, salvo en determinadas circunstancias que así lo justifiquen.<br />Evitar conflictos de interés.- Se deben evitar los conflictos de interés que se generan entre las actividades de promoción y financiamiento (inconveniencia de la fusión de Bancomext con ProMéxico).<br />Flexibilización del marco institucional de la Banca de Desarrollo.<br />Actuación de segundo piso:<br /><ul><li>Potenciación de recursos
  41. 41. Eficiencia en costos e infraestructura
  42. 42. Evaluación de riesgos
  43. 43. Eliminación del incentivo negativo de no pago (moral hazard)</li></ul>35<br />
  44. 44. El trabajo conjunto de la Banca Comercial con la Banca de Desarrollo ha sido decisivo en la derrama de crédito al sector PYME<br />Evolución del crédito: Cartera PYMES<br />II<br />Durante el periodo 2009 – Abril 2011, el Programa de Garantías a Primeras Pérdidas a través de NAFIN, ha destinado 1,569 mdp, los cuales han sido potenciados por la banca en casi 25 veces, para una derrama total comprometida de más de 38 mil mdp.<br />Derrama Económica<br />Ene 2009 – Abril 2011<br />Cifras en Millones de pesos (mdp)<br />$38,000 mdp<br />Derrama<br />X 25 veces<br />$1,569 mdp<br />Fuente: ABM con información de NAFIN<br />36<br />
  45. 45. Índice<br />I. Situación del Sistema Bancario:<br />I.1.- Solvencia<br />I.2.- Evolución del crédito<br />I.3.- Bancarización<br />I.4.- Financiamiento a infraestructura<br />I.5.- Competencia y Precios<br />II. La Banca de Desarrollo<br />III. Visión sobre el mandato del Banco de México<br />37<br />
  46. 46. Situación del Sistema Bancario, la Banca de Desarrollo y visión sobre el mandato del Banco de México<br />Asociación de Bancos de México<br />Junio 10, 2011<br />

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