XRM Solución para empresas de Seguros Brokers con Microsoft Dynamics CRM.

1. Nuestra Solución para Entidades
Aseguradoras
Presentación Ejecutiva
Clientes OneClick - MS CRM 2011

2. Agenda
 Insurance Solutions: Quienes Somos
 XRM: un plataforma de desarrollo rápida
 EL CRM una Iniciativa Estratégica
 Nuestra Solución Clientes “OneClick”
 Aplicaciones CRM:
 Clientes
 Marketing
 Oportunidades Comerciales
 Cobranzas
 Siniestros
 Lavado de Activos
 Centro de Atención de Clientes
 Enfoque de Implementación

3. Quienes Somos
 BIApplications se focalizada en la implementación de
soluciones integrales para compañías de seguros.
 INSOLUTIONS cuenta con soluciones especificas para
Entidades Aseguradoras desarrolladas con las ultimas
tecnología para empresas brindada por Microsoft Dynamics
CRM como socio tecnológico world-class:
 CLIENTES ONE CLICK con MS CRM 2011
 Tableros de Control e informes con Excel 2010 y PowerPivot
 Modelos y Presupuestos con Kepion Planing
 Gestión de Contenidos con Sharepoint 2010
 Intranet/Extranet con Sharepoint 2010
 Estas soluciones están siendo parte de las estrategias de la
GESTION DE CONOCIMIENTOS en varias entidades
Aseguradoras con personalizaciones a sus estrategias y
políticas de negocio.

4. Qué es XRM: Infinitas posibilidades
 XRM es una plataforma de desarrollo rápida de
aplicación que permite acelerar la construcción de
aplicaciones de negocio y que puede llegar a ahorrarle
hasta un 70% del costo y tiempo de desarrollo.
 xRM is Anything(x) Relationship Management. Es el
concepto de aprovechar una plataforma flexible y
potente en el desarrollo de aplicaciones para satisfacer
los requerimientos del negocio.

5. xRM: Que es ?
 Regla 80/20. Con xRM se alcanza cubrir el 80% de los
requerimientos del negocio utilizando e integrando de
manera inmediata aplicaciones. Para cubrir el 20%
restante se realizan desarrollos out-of-the-box bajo esta
plataforma.
 xRM es la evolución natural de Customer Relationship
Management (CRM). xRM es mucho más que
simplemente gestión y seguimiento de las relaciones con
clientes.
 Con xRM creemos que Microsoft tiene la estrategia de
negocio más atractiva. Revive su compromiso con las
aplicaciones de negocio y creemos que la solucion no
tiene rival. Visual Studio y .NET framework ayudan y
complementan el desarrollo de soluciones bajo esta

6. Necesidad que resuelve xRM
 Necesidad de ver la gestión de relaciones y eventos con
diferentes actores del negocio como parte de un proceso
de negocios de extremo a extremo es ahora
ampliamente cubierta con xRM.
 xRM resuelve la funcionalidad del negocio. Casi todas
las aplicaciones empresariales son acerca de las
relaciones transaccionales entre el negocio principal y
sus socios.

7. Visual Studio .Net
Plataforma de desarrollo Microsoft
Developm
ent Kit
Windows
Mobile
MS BI MS
SharePoin
t
xRM

8. xRM: Una plataforma, muchas
aplicaciones

9. Principales beneficios
1. A medida del negocio
2. Desarrollo rapido
3. Interface de usuario intuitiva
4. Armar aplicaciones sin
programacion
5. Escalabilidad

10. XRM: Experiencias locales
 Insurance Solutions esta utilizando esta plataforma de
desarrollo rápida en Entidades Aseguradoras, para
personalizar los módulos de Clientes OneClick, nuestra
solución para la automatización de procesos con
clientes.
 Para una empresa aseguradora líder se desarrollo
“Clientes Deficitarios”, donde los Ejecutivos de Cuentas,
en conjunto con los responsables de Siniestros,
gestionan la reducción de la Siniestralidad con el cambio
de condiciones en pólizas de alta siniestralidad. La
aplicación se ha integrado con Web Services al ERP de
Seguros y de esta forma se logro integrar las acciones
con el centro corporativo de emisión de pólizas.

11. CRM : Una Iniciativa estratégica
 El negocio de seguros requiere un conocimiento cada vez
más profundo del cliente, sus relaciones y sus necesidades
de cobertura integrales de riesgos.
 Hoy en día los procesos técnicos comerciales donde están
involucrados un 30% de la dotación del personal trabajan
sobre la base de procesos informales con el uso de envío
de correos, llamados telefónicos, reuniones, que no permiten
medir la productividad y efectividad del trabajo (los tableros
miden la gestión a partir de la producción).
 La mayoría de las inversiones en tecnología y automatización
de procesos se han focalizado en la implementación de
ERP de Seguros que gestionan las transacciones para la
emisión de póliza, gestión de siniestros y toda la
administración contable/financiera del negocio.

12. CRM : Una Iniciativa estratégica
 El objetivo estratégico es una organización
centralizada en el cliente, donde se comparte el
conocimiento y se operativiza con tecnología moderna:
la gestión de campañas, cotizaciones, cobranzas y la
gestión de siniestralidad con aplicaciones especificas
que se integran con el ERP de seguros.
“La implementación y mejora
continua de un Sistema de
Gestión de Clientes con
moderna tecnología CRM para
gestionar el conocimiento del
cliente con sus situaciones y
eventos principales constituye
un proyecto estratégico en

13. Nuestra Solución: Clientes
“OneClick™”
 INSOLUTIONS con su focalización en el negocio de
seguros propone una implementación gradual de los
módulos de: CLIENTES ONE CLICK.
 Esta solución permite personalizar cada modulo a
acorde a las política y procesos técnico-comerciales de
cada entidad.
 Se integra con todas las tecnologías Microsoft Office,
SharePoint, Outlook y BI.
 Trabaja y se integra mediante WebServices con los ERP
de Seguros y cualquier sistema administrativos-
contables .

14. Mapa de Sistemas Compañía de Seguros
Sitio Institucional / Extranet e Intranet (SharePoint 2010)
Administración
/ Contabilidad
•Clientes CRM
•Marketing
•Oportunidades
Comerciales
•Cobranzas
•Siniestros
•Lavado de Activos
•Centro de Atención
al Cliente
Emisión
Gestión de
Clientes
OneClick
DW
Tableros de
Control
/BSC
MS CRM ERP Seguros
Planning
Siniestros

15. Contactos
Centro de Atención a
Clientes
Lavado de Activos
Siniestros
Cobranzas
CRM
Cuentas
DW
Clientes
ERP Seguros /
Administrativo
Carpetas
Electrónicas
(Clientes)
SharePoint
Clientes One Click™
Oportunidades
Comerciales
Marketing
(Campañas)
Perfil de
Cliente
•General del Cliente
•Comercial
•Facultativo
•Siniestros
Gestión de
Trámites
CLIENTES
Área de Trabajo
Personalizada

16. Área de Trabajo Personalizada
 Se trabaja con PANELES, donde el usuario
personalizada la información relevante que gestiona.
 Arma sus gráficos
 Define y guarda sus Vistas
 Genera Búsquedas Avanzadas
 Filtra la información que necesita
 Integración con Outlook
 Seguimiento de Actividades
 Trabajos Online y Offline
“Pensá al CRM como tu nuevo Outlook, tu nueva
oficina digital”

17. Paneles
Los paneles permiten
tener una visión
general de toda la
información importante
que se necesita para
tomar las decisiones
claves de cada día.

18. Paneles
Existen distintos tipos de Paneles, uno para cada puesto o área clave,
dependiendo de las situaciones o información que se quiera medir y monitorear

19. Vistas
Existen dos tipos de vistas: Las Vistas de Sistema y las Vistas Personales
• Las Vistas de Sistema son aquellas creadas por un Administrador, y las cuales son
accedidas por todos los usuarios de la Organización.
• Las Vistas Personales son creadas por cada Usuario, y por ende el acceso a la
misma esta restringido solo para el usuario creador. Si un usuario cree que la vista que
acaba de crear debe ser accesible por todos los usuarios del sistema, debe pedirle a
un Administrador de Sistema que cree una Vista de Sistema con dicha
parametrizacion.

20. Filtros
En cada Vista se puede filtrar en
línea cada columna de la misma,
con una funcionalidad similar a
la del Excel.
Además se pueden guardar sus
filtros como una vista, así como
establecer sus propia vista
predeterminada.
Desde la vista que
deseo filtrar, en la solapa
Ver, al seleccionar
Filtrar me habilitará en
cada columna la
posibilidad de hacer
filtros. Los filtros que
permitirá hacer el
sistema dependerán del
tipo de dato de la
columna a filtrar

21. Gráficos
El sistema permite la
creación de Gráficos
Online, personalizados
según las necesidades.
Al igual que las Vistas, existen Gráficos del sistema y Gráficos del Usuario (Mis
gráficos), dependiendo de como se han creado los mismos

22. -Búsquedas Avanzadas: Búsquedas dentro de cada entidad con la
posibilidad de filtrar por los diferentes atributos de la misma.
-Búsquedas Guardadas: Vistas generadas por el usuario desde la
Búsqueda Avanzada con los filtrados y columnas deseadas.
Búsquedas

23. Modulo: Clientes
 Constituye el MODULO básico y requerido para integrar
y gestionar en “ ONE CLICK “ toda la información
relevantes de sus clientes con sus relaciones:
 Empresas, Individuos, Vendedores, Productores,
Organizadores y Contactos
 El Modulo de Clientes permite gestionar también clientes
potenciales.
 Permite el acceso a la información centralizada del
cliente (Perfil) con sus estadísticas e indicadores de
gestión, así como también a la carpeta de documentos
digitales.

24. Cuentas: Personas Jurídicas
General: datos comunes a cualquier sociedad
Segmentación: datos que ayudan a identificar el tipo de cuenta y separarla por
Zona Geográfica, Sector , Industria, Ejecutivo de Cuenta, Ingresos, etc.
Datos UIF: Información requerida por la Unidad de Información Financiera
Cobranzas: Análisis de Deuda y Cobrabilidad

25. Cuentas
 Permite definir múltiples campos para segmentar los
clientes. Por Industria, Región, Tamaño, Estructura
Societaria, etc.
 Campos para cargar información para el control de
encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo.
Según dispone en el Articulo 13 de la Unidad de Información
Financiera, para Personas Jurídicas:

26. PERFIL DE CLIENTE: Visión 360°

27. Contactos
 Para los clientes individuos se administra información para la
identificación de la persona, su grupo familiar, perfil socio-
económico, direcciones, etc.
Según dispone
en el Art. 12 de
la UIF

28. Modulo: Marketing
 Permite planificar actividades, tareas, presupuestos y detalles
para cada actividad de marketing, y hacer un seguimiento de
ellos (reutilizables).
 Configuración de catálogos de productos, listas de precios y
descuentos para crear ofertas adecuadas.
 Mensajes y ofertas a listas altamente segmentadas.
 Utilizar flujos de trabajo predefinidos para simplificar procesos
y aprobaciones.
 Crear fácilmente planes de marketing con capacidades
integradas de administración de documentos.

29. Campañas de Marketing

30.  El módulo administra circuitos de la gestión comercial
vinculada con clientes actuales con sus oportunidades
y cotizaciones por tipo de cliente.
 Se pueden personalizar circuitos de revisión y
actualización internos en función de el tipo de riesgo,
tamaño del negocio, etc.
 Permite gestionar el seguimiento de renovaciones de
pólizas no automáticas y es conveniente que el ejecutivo
de negocios administre.
 Registrar la gestión comercial de las cuentas corporativas y
zonales para un mejor control y seguimiento de las
cotizaciones realizadas, como así también la vinculación con
el área técnica en lo referente a la gestión de reaseguro.
 Identificar y gestionar las renovaciones de pólizas con sus
Modulo: Oportunidades Comerciales

31. Oportunidades Comerciales

32. Modulo: Cobranzas
 Permite gestionar las situaciones de morosidad y
cobrabilidad significativas que requieren el
seguimiento interno del sector de cobranzas.
 Detectada la morosidad por el tablero de control, se
actualiza en el CRM de cobranzas las pólizas con
acciones mailing, llamados telefónicos o reuniones ad-
hoc.
 Las políticas y procedimiento para la gestión de
cobranzas es mantenida en la base de datos de clientes
CRM. Y se arman procesos automáticos de tareas en
función de estos parámetros.

33. Circuito Cobranzas
Tablero de Control
Cobranzas
CRM Cobranzas
•Coordinadores
•Gestores
•Abogados
•etc.
Gerencia Adm. y
Finan. / Directorio
ERP
Deuda
Políticas de
Cobranza
Avisos de
Deuda
Selectivos
Agenda / Acciones
•Mail
•Reuniones
•Llamadas
•Etc.
Deuda Vencida DW

34. Cobranzas de deuda morosa

35. Modulo: Siniestros
 Gestión Extrajudicial y Judicial
 Permite administrar todos los procesos vinculados con
las denuncias y reclamos de siniestros, controlar la
cobertura del cliente, la vigencia de la póliza, derivar a
terceros la inspección de siniestros, gestionar las tareas
internas y su documentación asociada.
 Contempla un circuito de autorización y pagos de los
siniestros y una interface con el sistema administrativo
contable para el mantenimiento de las reservas y ejecución
de los pagos.
 Permite gestionar mediaciones y demandas judiciales con
la asistencia de estudios y abogados externos donde
administra las situaciones procesales con sus tareas y
documentación asociada.

36. Siniestros: Denuncias

37. Modulo: CAC
 El CRM cuenta con un módulo específico para la
gestión de centros de atención telefónica a
productores y asegurados donde se registran
reclamos, necesidades y se derivan estos incidentes a
las áreas resolutorias.
 Permite generar una base de conocimientos que
orientan la registración y atención de consultas/reclamos
y se añaden estadísticas de actividad de niveles de
servicio y productividad del personal.

38. CAC

39. DEMOSTRACION
MS Dynamics CRM 2011

40. Enfoque de Implementación
 Debe ser entendido y organizado como una iniciativa
estratégica
 Debe contar con un Director como Coach y con las
Gerencias de Negocios y en particular Zonales como
lideres, con responsabilidad en su implementación.
 No es un proyecto de Sistemas, es un proyecto de Cambio
Organizacional, que impacta en las culturas y practicas
tradicionales.

41. Enfoque de Implementación
 INSOLUTIONS es responsable de asegurar la
transferencia efectiva de know-how a usuarios claves y
equipos de implementación.
 A desarrollado material de capacitaciones:
 Analistas Funcionales con responsabilidades de
parametrización
 Analistas Técnicos responsables en
programaciones e integraciones
 Usuarios Finales de Clientes OneClick

42. DEMOSTRACION
Cliente iPad

43. www.insurancesolutions.com.ar
GRACIAS!