1. Sugar CRM

2. Cómo optimizar la Gestión de
su Organización
Iniciar

3. Antecedentes1
Estas características originan que la
empresa de hoy se plantee, más que
nunca, el centrar sus esfuerzos en
aquello que constituye el núcleo central
de su negocio y depositar su confianza
en un socio tecnológico que se ocupe de
solucionar las cuestiones técnicas de
forma cómoda, rápida, transparente y
económica.
Actualmente, el mundo de la informática se
caracteriza por dos problemas
fundamentales: integración de sistemas y
especialización de los profesionales.

4. "Los negocios CRM se están focalizando en la adquisición de
nuevos clientes, en la expansión de la cuota de mercado, y en
la optimización de procesos. Esto ha dado como resultado una
alta demanda de aplicaciones que conducen a la generación de
ingresos y a un aumento de la experiencia del cliente".
CRM en números
Un 79% de las compañías consideran el CRM
como una estrategia de negocio que requiere
realizar cambios en todos los niveles de la
organización. El 67% de las compañías
encuestadas ha puesto en marcha alguna
iniciativa CRM en los últimos dos años.
Experiencias2

5. El CRM establece cómo integrar y cómo gestionar la
empresa y el cliente de una forma individualizada, con el
objetivo de construir relaciones duraderas en el tiempo y
de este modo crear valor.
Es responsabilidad de la Dirección General, que integrará a todos los
niveles de la empresa en cuanto a comunicación, procesos,
sistemas, organización, personas y culturas.
Objetivos estratégicos3
Etapas de implementación
de un proyecto CRM

6. CRM es una ESTRATEGIA DE NEGOCIO, cuyos principios
básicos incluyen:
• Alinear la organización alrededor de los clientes
• Compartir información sobre clientes en toda la empresa
• Extraer información de distintas fuentes de datos con el
fin de entender mejor a los clientes y anticipar sus
necesidades
CRM – Customer
Relationship Management4
CRMCRM

7. 1. Conocer al cliente
2. Utilizar canales múltiples para la interacción
3. Personalizar la experiencia
4. Optimizar el valor de cada cliente
5. Concentrarse en satisfacción 100%
6. Desarrollar y mantener una estructura global centrada en
el cliente
7. Consolidar y extender el ecosistema
8. Cultivar cultura basada en innovación
8 principios claves5

8. La solución6
Soluciones integrales a las organizaciones

9. SugarCRM es un Software de Gestión de la información que
integra, sistematiza, planifica, organiza y automatiza los
procesos productivos, administrativos o comerciales de una
organización pública o privada independientemente del tamaño
o sector. Estos módulos asociados y alineados comprenden
una completa herramienta de alta calidad, eficiencia,
rendimiento y de mejora continua a los objetivos
potencialmente competitivos de nuestros clientes.
7 Descripción

10. Esta innovadora solución de Gestión está basada en tecnología
Web. Que permite gestionar el ciclo de vida entre las distintas
áreas de la organización y sus externalidades
La solución facilita el conocimiento en cualquier momento y desde
cualquier lugar, de la situación real de la organización y asiste en la
toma de decisiones.
7 Descripción

11. El Software es excepcionalmente flexible; incluye una potente
herramienta de gestión de flujos de trabajo que permite adaptarse de
forma sencilla a los procesos de los negocios específicos y cambiantes
de cada organización.
Las pantallas Web integradas en este Software, ofrecen la posibilidad de
comunicarse de forma activa y sencilla con todos los clientes, socios y
proveedores de la organización. Las conexiones son seguras y permiten
una mejor y más fluida interacción.
8 Descripción

12. El conocimiento que posee la organización, es uno de los activos más
importante de la mismas, a su vez la gestión documental va muy unida a
la gestión del conocimiento, por ello, nuestra solución permite
almacenar, analizar, gestionar, organizar y compartir el conocimiento de
cada una de las áreas de la organización y posicionarla en una situación
preferente con respecto a sus competidores, obteniendo un ahorro de
tiempo y costes en las gestiones administrativas asociadas al
funcionamiento diario de la organización, cumpliendo así con una gestión
documentaria de oficina sin papeles y accediendo cada vez más a
información actualizada y correctamente etiquetada en cualquier
momento y desde cualquier lugar.
9 Descripción

13. 10
Automatización de procesos.
Administración de la información y del conocimiento.
Gestión de forecast y cumplimiento de metas.
Gestión de la atención al cliente, incidentes, quejas y
seguimientos.
Seguimiento a las acciones de Marketing.
Base de Datos con historial de visitas/llamadas/gestiones
realizadas con cada cliente en el ámbito de las
funcionalidades y operativa habitual.
Facilidad de uso y de anotación de datos
Agenda diaria de trabajo para los gestores comerciales
Herramienta de control para la gerencia
Ventajas y características
Un Producto parametrizable y que permite desarrollar
nuevos módulos e integrarlos al entorno.
Soporte para permisos de operaciones por usuario.
Ventajas técnicas derivadas de su tecnología:

14. Nosotros ayudamos a las organizaciones a
administrar toda su información de negocios
on-demand
Usted no tiene que…
Administrar Hardware
Actualizar Software
Esperar por cambios o
parches
Refinar Bases de Datos
Administrar recuperación
y desastres
Usted debería
fácilmente
Ganar visibilidad
Conseguir alta adopción
Trabajar desde cualquier
lugar
Personalizar e integrar
Facilitar el cambio
Innovar!

15. 11
Gestión de cuentas; creación de clientes, empresas o personas.
Gestión de ventas; seguimiento a oportunidades y cumplimiento de metas
de ventas por vendedor.
Prospección; reportes de cumplimiento y ventas.
Gestión de contactos; creación de contactos por cuenta.
Gestión documental; publicación de documentos y ayudas comerciales.
Gestión de incidencias; administración de helpdesk para casos o reportes.
Niveles de acceso; configuración de usuarios por niveles de acceso y roles.
Se trata de una estrategia que estructurará y realizará mediante
un conjunto de procedimientos y sistemas de información.
Rápida implantación sin costes adicionales de Licenciamiento.
Sin instalación de aplicaciones en los clientes.
Puede usarse en la Intranet o en Internet.
Administración Total por el navegador de Internet.
Requerimientos mínimos: Linux / PHP / Mysql
Ventajas y características

16. 12
Inicio - Este módulo presenta
información general del estado
de situación de distintos ítems
dentro del CRM
Portal - Este módulo permite
integrar páginas web externas
para ser accedidas dentro del
CRM. Un ejemplo típico de esto es
en el caso de tener una intranet
corporativa integrada con el CRM
Inicio - Portal

17. 13
Calendario - Este módulo permite administrar las reuniones y
compromisos de los usuarios.
Actividades - Este módulo sirve para manejar llamadas telefónicas,
reuniones, tareas, notas y correos electrónicos.
Calendario - Actividad

18. 14
Cuentas - Este módulo administra
las cuentas (Empresas) con las
que los equipos de ventas
trabajan.
Contactos - Con este módulo
se administran los distintos
contactos de los clientes.
Contacto - Cuentas

19. 15
Casos - Este módulo permite llevar registro de los casos con susCasos - Este módulo permite llevar registro de los casos con sus
correspondientes resoluciones.correspondientes resoluciones.
Oportunidades - Este módulo
maneja las oportunidades de
negocio que posee la empresa. Esto
permite saber como se están
desempeñando los distintos
vendedores de la compañía.
Casos - Oportunidades

20. 16
Documentos - Este módulo
permite almacenar documentos
de trabajo de las personas que
utilizan el CRM en un lugar
centralizado para que esté
siempre disponible.
e-Mails - Es aquí donde los usuarios
manejan sus correos electrónicos,
pudiendo además relacionar los
mismos a distintas cuentas o
contactos con el objetivo de llevar un
control preciso de todas las
interacciones con los clientes.
Documentos – e-Mails

21. 17
Campañas - Este módulo administraCampañas - Este módulo administra
las campañas de marketing que lalas campañas de marketing que la
Pyme realice en distintos mediosPyme realice en distintos medios
publicitarios. Esto permite al equipopublicitarios. Esto permite al equipo
de marketing tener un control másde marketing tener un control más
profundo respecto del resultado deprofundo respecto del resultado de
las distintas campañas de marketinglas distintas campañas de marketing
que genere la organización.que genere la organización.
Proyectos - Este módulo permite
administrar las distintas tareas
que conforman un proyecto, lo que
permite tener un control más
preciso de las actividades que se
desarrollan.
Campañas - Proyectos

22. 18
RSS - Este módulo posibilita la obtención de noticias utilizando mecanismos
convencionales de RSS lo que permitirá a los usuarios del CRM estar en
conocimiento de las últimas noticias importantes.
Cuadro de mando - Este módulo es
uno de los más importantes para los
niveles gerenciales de la empresa, ya
que es aquí donde se puede observar
mediante gráficos el estado y los
resultados que se obtuvieron, se
están obteniendo y se prevee se
obtendrán del equipo de ventas y del
resto de los usuarios que utilicen el
producto.
RSS – Cuadro de MandoRSS – Cuadro de Mando

23. Costos de Implementación
Por única vez:
 Hardware
 Servicios de Implementación:
 Relevamiento de procesos
 Reingeniería de procesos
 Adecuaciones a la solución
 Capacitación
 Migración de datos
 Soporte post-implementación
 Dedicación personal de la empresa
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24. Servicios asociados20
Con el fin de facilitar el proceso de integración de la herramienta en su organización.
Hosting - alojamiento de la herramienta en un servidor para posibilitar su acceso desde
cualquier ordenador o dispositivo móvil conectado a Internet. Asegurando una conectividad
del 99%, una alta velocidad de respuesta y copias de seguridad en caso de ser necesario.
Consultoría - la experiencia adquirida en procesos de implantación de herramientas basadas
en web para empresa nos permite ofreceros un proceso de consultoría adaptado a las
necesidades del cliente.
Formación - estableciendo una serie de jornadas donde los implicados conocerán en
profundidad y dominarán la herramienta ágilmente.
Instalación - puesta en marcha de la herramienta tanto en servidores locales como
servidores conectados a Internet
Personalización - adaptación de la aplicación a las necesidades de la empresa, desarrollo de
módulos complementarios.
Soporte - solución de incidencias y consultas planteadas

25. Incidencencias
FlexibilidadFlexibilidad
Interfaz Amigable y Adaptable
– Flujo de trabajo totalmente personalizable por usuario
– Apariencia personalizable a la imagen corporativa
Escalabilidad
– Derivada del código abierto
– Comunidad de desarrollo
– Sin licencias por usuario
Fiabilidad e Independencia tecnológica
– Construido sobre tecnologías estandar que garanticen su
desarrollo futuro
● PHP, MySQL, Oracle Database, XML, JSON, AJAX, SOAP
– Construido sobre (y con) tecnología Open Source
● Actualizaciones y garantías de futuro bajo CONTROL
Optimizar el tiempo y los recursos.
Mejores decisiones.
Mejor planificación de su trabajo diario.
Información oportuna de sus procesos
Integración de los diferentes puntos
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